자동차 사이버 보안 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(소프트웨어 기반, 하드웨어 기반, 네트워크, 클라우드 및 보안 서비스 및 프레임워크), 애플리케이션별(승용차 및 상업용 차량) 및 2026년부터 2035년까지 지역 예측

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

자동차 사이버보안 시장 개요

글로벌 자동차 사이버 보안 시장은 2026년에 약 9억 6천만 달러 규모로 평가됩니다. 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 29.6%로 확대되어 2035년까지 100억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 자동차 사이버 보안 시장 – 유럽은 차량 규제로 인해 38~42%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 북미는 32~36%를 점유하고 있습니다. 이 시장은 연결된 자율주행 차량을 사이버 위협으로부터 보호합니다. 성장은 차량 연결성과 소프트웨어 정의 자동차 시스템에 의해 촉진됩니다.

자동차 사이버 보안 시장은 최첨단 사이버 보안 인터페이스가 필요한 커넥티드 차량, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 차량 대 사물(V2X) 통신의 채택이 증가함에 따라 급증하는 성장을 목격하고 있습니다. 자동차 사이버보안 분야는 차량 전자 시스템, 네트워크, 데이터를 외부 해킹으로부터 보호하고 최종 사용자에게 안전과 개인 정보 보호를 제공하는 것을 목표로 합니다. 소프트웨어 기반의 전기자동차와 자율주행자동차를 보호하는 것은 매우 중요합니다. 여기에는 OTA 업데이트 및 클라우드 기반 서비스에 대한 보호가 수반됩니다. 주요 기업들은 현재 위협 탐지, 침입 방지 시스템, 블록체인 기반 보안 솔루션을 위해 AI에 투자하고 있습니다. 사이버 보안 표준의 엄격한 범위 하에서 차세대 차량에 대한 규제가 이루어지면서 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 결과

코로나19 영향

자동차 사이버보안 산업은 디지털 혁신과 규제로 인해 긍정적인 영향을 미쳤다코로나19 팬데믹 중

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

소비자 선호가 커넥티드 카와 디지털 혁신으로 이동함에 따라, 코로나19는 자동차 사이버 보안 시장의 성장을 가속화하는 촉매제가 되었습니다. 봉쇄 기간과 재택근무 문화 시행으로 인해 자동차 제조업체는 OTA 업데이트와 클라우드 기반 차량 관리에 집중하기 시작했으며, 이에 따라 강력한 사이버 보안 솔루션이 더욱 필요해졌습니다. 전자상거래 및 물류의 사용 증가는 사이버 위협을 방지하기 위해 뛰어난 사이버 보안 솔루션이 필요한 스마트 차량 관리 시스템의 확산에도 큰 도움이 되었습니다. 규제 기관은 또한 사이버 보안 표준의 보다 엄격한 구현을 옹호하여 자동차 제조업체가 AI 기반 위협 탐지 및 침입 방지 시스템에 노력을 투자하도록 강요했습니다. 동시에, 공급망의 붕괴는 실제로 자동차 사이버 보안의 필요성을 강조하고 업계에 대한 대규모 투자와 혁신을 확고히 했습니다.

최신 트렌드

시장 성장은 AI와 제로 트러스트 보안에 의해 주도됩니다

자동차 사이버 보안 시장의 현재 추세는 소프트웨어 정의 차량(SDV) 안전에 중점을 두고 블록체인 기반 보안, 제로 트러스트 아키텍처로 보완된 AI 기반 위협 탐지로 요약할 수 있습니다. 현대 자동차는 점점 더 소프트웨어 업데이트와 클라우드 연결에 의존하고 있기 때문에 소프트웨어 공급망을 확보하는 것이 자동차 제조업체의 최우선 과제가 되었습니다. AI 기반 사이버 보안 솔루션의 채택이 증가하고 있으며, 이를 통해 실시간 이상 탐지, 예측 위협 분석, 대응 메커니즘 자동화에 더욱 가까워지고 있습니다. 연결된 차량을 표적으로 삼는 사이버 위협의 증가에 대처하기 위해 제조업체는 지속적인 인증과 중요한 차량 시스템에 대한 액세스 제한을 포함하는 제로 트러스트 모델을 채택하고 있습니다. 이는 AI 기반 사이버 보안의 현재 추세를 나타내며, 점점 더 복잡해지는 사이버 위험에 대비해 자동차 보안의 미래를 더욱 강화합니다.

• 미국 교통부(DOT)에 따르면 2024년에 판매된 신차의 92% 이상이 인터넷 기반 통신 시스템을 갖추고 있어 실시간 사이버 보안 보호의 필요성이 크게 증가했습니다.

• 유럽연합 사이버보안청(ENISA)은 유럽의 자동차 제조업체 중 47%가 사이버 위협을 더 빠르게 식별하기 위해 AI 기반 사이버보안 분석을 생산 시스템에 통합했다고 보고했습니다.

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

자동차 사이버보안 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 소프트웨어 기반, 하드웨어 기반, 네트워크, 클라우드 및 보안 서비스 및 프레임워크로 분류될 수 있습니다.

• 소프트웨어 기반: 소프트웨어 기반 자동차 사이버 보안은 차량 애플리케이션, 펌웨어 등의 사이버 세계에 대해 발생하고 내장된 소프트웨어를 보호하기 위한 것입니다. 침입 탐지 시스템(IDS), 방화벽, 무단 액세스를 허용하지 않는 보안 부팅 메커니즘 등과 관련된 OTA 업데이트 지원을 통해 취약점을 지속적으로 채울 수 있습니다. 실제로 현재 소프트웨어 정의 차량에 대한 의존도가 높기 때문에 고급 소프트웨어 보안 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

• 하드웨어 기반: 하드웨어 기반 사이버 보안은 차량의 전자 시스템을 보호하기 위한 특수 칩, 암호화 모듈 및 보안 하드웨어 요소와 같은 하드웨어 수단으로 구성됩니다. Trusted Platform Modules의 TPM 및 HSM은 안전한 암호화, 인증 및 키 관리에 널리 사용됩니다. 따라서 보안이 훨씬 강화된 측정은 차량 제어 장치(ECU)에 대한 무단 작업이 수정되는 것을 방지합니다. 자율주행차와 커넥티드카의 증가로 인해 하드웨어 보안도 자동차 사이버 보안에서 매우 중요한 부분이 되었습니다.

• 네트워크 및 클라우드: 자동차 사이버 보안에서 네트워크 및 클라우드 보안은 차량 간 통신, 차량 내 네트워크 및 클라우드 서비스에 중점을 둡니다. 구내에는 암호화, 방화벽, 침입 방지 시스템이 포함되어 있어 사이버 공격으로부터 차량 데이터를 난독화하는 데 도움이 됩니다. 또한 보안 솔루션이 포함된 클라우드 서비스는 이상 탐지 및 원격 모니터링 기능을 제공하므로 위협이 발생할 경우 실시간 대응 조치가 실행될 수 있습니다. 커넥티드 카는 놀라운 속도로 소비자 데이터를 생성하므로 이러한 소비자 정보의 개인정보 보호와 데이터 무결성을 보장하기 위해서는 안전한 클라우드 인프라가 필요합니다.

• 보안 서비스 및 프레임워크: 보안 서비스 및 프레임워크는 전면적인 보호, 위험 평가, 규정 준수 관리 및 보안을 제공하는 것으로 정의됩니다.사고 대응전략. 자동차 사이버 보안과 관련된 프레임워크는 ISO/SAE 21434와 같은 차량 개발 시 보안 규정 준수를 확립합니다. 관리형 보안 서비스(MSS)는 많은 제조업체가 사용할 수 있는 사이버 위협을 분석, 감지 및 완화할 수 있습니다. 준수해야 할 규제 요구 사항이 너무 많아 사이버 보안에 대한 컨설팅 및 규정 준수 서비스가 업계에서 더욱 중요해지고 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 승용차 및 자동차로 분류될 수 있습니다.상업용 차량

• 승용차: 승용차의 자동차 사이버 보안은 사이버 위협으로부터 연결된 인포테인먼트 시스템, ADAS 및 V2X 통신을 보호하는 데 특히 중점을 두고 있습니다. 소프트웨어 정의 차량(SDV)과 전기차(EV)의 인기가 높아지면서 OTA 업데이트와 클라우드 서비스도 보안이 강화되어야 합니다. AI 기반 침입 탐지 시스템(IDS)과 엔드포인트 보안 솔루션은 차량 제어 장치(ECU)에 대한 무단 액세스를 방지합니다. 소비자 시장에서 스마트하고 자율적인 기능에 대한 수요가 급격히 증가하고 있으며, 이로 인해 사이버 보안은 자동차 제조업체가 안전과 데이터 무결성을 보장하는 중요한 우선순위로 부각되고 있습니다.

• 상업용 차량: 상업용 차량의 사이버 보안은 차량 관리 시스템, 텔레매틱스, 연결된 물류 플랫폼을 사이버 공격으로부터 보호하기 위해 특별히 관심을 두는 영역입니다. 공급망의 디지털화와 전자상거래 개발은 차량 통신 및 실시간 추적 시스템에 대한 차량의 취약성을 증가시킵니다. 강력한 암호화, 블록체인 기반 인증, 클라우드 보안 솔루션과 같은 기술은 데이터 침해 및 운영 중단 가능성을 완화합니다. 사이버 보안 측면에서 규정 준수에 대한 규제 압력이 증가함에 따라 상용차 제조업체는 모두 다양한 사이버 위협으로부터 보호하기 위해 강력한 보안 프레임워크에 투자하고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 성장은 연결 기능의 증가에 의해 주도됩니다

현대 차량에서 인포테인먼트 시스템, 첨단 운전자 지원, V2X 통신과 같은 연결 기능의 사용이 증가하면서 사이버 보안 위험이 높아졌습니다. 복잡한 소프트웨어, AI 및 실시간 데이터 교환에 대한 의존성으로 인해 자율주행차는 다양한 사이버 위협의 공격을 받기에 너무나 명백한 표적이 됩니다. 따라서 자동차 제조업체와 기술 제공업체는 AI 기반 위협 탐지 및 보안 OTA 업데이트를 포함한 고급 사이버 보안 솔루션에 투자하고 있습니다. 연결된 모빌리티에 대한 요구 사항으로 인해 차량을 안전하게 보호하고 데이터를 안전하게 보존할 수 있는 강력한 자동차 사이버 보안 시스템이 점점 더 요구되고 있습니다.

• NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)에 따르면 자동차 관련 사이버 사고는 2022년에서 2024년 사이에 37% 증가하여 제조업체는 더욱 강력한 사이버 보안 프레임워크를 채택하게 되었습니다.

• UNECE(유엔 유럽경제위원회)에 따르면 60개 이상의 국가가 자동차 제조업체에 사이버 보안 위험 관리를 의무화하는 WP.29 규정을 채택했습니다.

시장 성장은 엄격한 글로벌 규제에 의해 주도됩니다

전 세계 정부와 규제 기관은 차량에 대한 사이버 공격 위험을 완화하기 위해 자동차 산업에 대한 극단적인 규제 사이버 보안 표준 수립을 권장합니다. ISO/SAE 21434 및 UN 규정 No. 155와 같은 규정은 자동차 제조업체가 자동차 수명주기 전반에 걸쳐 사이버 보안 위험 관리를 처리하도록 요구합니다. 이러한 표준을 준수하는 데 필요한 투자에는 보안 프레임워크, 암호화 기술 및 침입 탐지 시스템이 포함됩니다. 자동차 제조업체에 대한 규제 조사가 증가함에 따라 자동차 제조업체는 규정 준수를 충족하고 소비자의 신뢰를 높이기 위해 사이버 보안을 최우선으로 생각하고 있습니다.

억제 요인

높은 비용과 복잡성으로 인해 시장 성장이 방해됨

고급 자동차 사이버 보안 솔루션을 채택하려면 소프트웨어 개발, 하드웨어 보안 모듈 및 규정 준수 측면에서 막대한 비용이 필요합니다. 자동차 제조업체는 사이버 보안 솔루션을 다양한 차량 아키텍처에 통합하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이를 위해서는 활발한 테스트와 검증이 필요합니다. 우수한 보안 프레임워크를 구현하는 데 따른 재정적 부담으로 인해 중소 규모 자동차 제조업체는 손실을 입을 수 있습니다. 자동차 사이버 보안의 높은 비용과 기술적 복잡성으로 인해 특히 비용에 민감한 시장에서 널리 수용되는 데 방해가 될 수 있습니다.

• SAE(Society of Automotive Engineers)는 사이버 보안 구성 요소가 특히 중형 모델에서 차량 생산 비용을 최대 22% 증가시킬 수 있다고 강조했습니다.

• CISA(사이버 보안 인프라 보안국)에 따르면 자동차 사이버 보안 시스템을 관리할 수 있는 숙련된 전문가가 전 세계적으로 28% 부족합니다.

V2X 발전으로 수요 증가로 시장 성장 주도

기회

V2X 기술은 성장하고 있으며 앞으로도 지속적으로 성장하여 인프라와 보행자 간의 차량 간의 실시간 상호 작용 및 통신을 허용하며, 이는 주로 자동차 사이버 보안 시장 성장을 위한 기회를 제공합니다. 지능형 교통 시스템이 발전함에 따라 사이버 위협으로부터 데이터를 보호하는 것이 매우 중요해졌습니다. 복잡한 보안 솔루션에 대한 수요는 고급 암호화, 블록체인 인증, AI 기반 위협 탐지를 포함한 새로운 발전에 의해 주도될 것입니다. 따라서 이는 지능형 교통 생태계에 대한 정부 및 자동차 OEM의 투자를 위한 매우 비옥한 기반이므로 사이버 보안의 발전을 빠르게 추적할 수 있습니다. 이러한 확장은 자동차 부문의 사이버 보안 제공업체에게 상당한 성장 기회를 창출할 것입니다.

• ETSI(European Telecommunications Standards Institute)에 따르면 V2X 통신 보안을 구현하면 2030년까지 전 세계적으로 2억 5천만 대 이상의 차량에 대한 네트워크 안전이 향상될 수 있습니다.

• 국제에너지기구(IEA)는 2023년에 EV 판매량이 1,400만 대를 넘어섰고 자율적이고 연결된 EV 시스템에 내장된 사이버 보안 솔루션에 대한 새로운 기회를 창출했다고 보고했습니다.

 

진화하는 사이버 위협은 시장 성장에 도전하고 지속적인 혁신을 요구합니다.

도전

자동차 사이버 보안 시장은 랜섬웨어, 원격 해킹, 지능형 지속 위협 등 빠르게 진화하는 사이버 위협의 속도에 대처하는 데 매우 강한 역풍을 맞고 있습니다. 자동차가 더욱 소프트웨어 중심적이고 외부 네트워크에 의존하게 되면서 자동차 해킹은 점점 더 새로운 공격 방법을 개발하고 있습니다. 해커를 따라잡기 위해 자동차 제조업체는 지속적으로 보안 프로토콜을 업데이트하고, 실시간 위협 탐지를 제공하고, 인공 지능 및 기타 지능 기술을 기반으로 하는 사이버 보안에 투자해야 합니다. 게다가 사이버 위험은 역동적인 경향이 있습니다. 따라서 장기적으로 완벽한 보안 솔루션을 만드는 것이 어려워지고 현대 차량 보호에 있어 복잡성이 증가합니다.

• Auto-ISAC(자동차 정보 공유 및 분석 센터)에서는 OEM의 43%가 여러 공급업체에 걸쳐 사이버 보안 도구를 통합할 때 호환성 문제에 직면한다고 지적했습니다.

• FBI(연방수사국) 사이버 부서에 따르면 차량 관련 랜섬웨어 및 악성 코드 사례가 2024년 31% 증가해 방어 전략이 복잡해졌다.

 

•   
•   
  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

자동차 사이버 보안 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미 시장 성장은 규제, 혁신으로 인해 번창하고 있습니다.

북미는 많은 주요 자동차 제조업체와 기술적으로 진보된 기업이 존재하고 엄격한 사이버 보안 규정으로 인해 자동차 사이버 보안 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역에서 연결된 자율주행 차량이 빠르게 수용됨에 따라 보안 솔루션에 대한 수요가 높아졌습니다. 미국 자동차 사이버 보안 시장은 정부 개입, 사이버 보안 명령 및 AI 기반 위협 탐지 시스템에 대한 막대한 투자에 의해 주도되는 중요한 역할을 합니다. 미국에 본사를 둔 기업들은 블록체인 인증, 침입 탐지 시스템(IDS) 및 보안 OTA 업데이트를 혁신하고 있습니다. 규제 준수 및 스마트 교통에 대한 지역적 집중은 자동차 사이버 보안 분야의 리더십을 강화할 뿐입니다.

• 유럽

유럽의 시장 성장은 규제, AI 및 연결성으로 인해 번성하고 있습니다.

유럽 ​​시장은 자동차 사이버 보안의 중심에 있습니다. 현재 유럽 시장이 준수하는 대부분의 규정은 사이버 보안에 대한 GDPR 및 UNECE WP.29 명령과 같은 엄격한 데이터 보호에 달려 있습니다. 독일, 프랑스, ​​영국의 주요 자동차 제조업체와 기술 기업은 안전한 차량 소프트웨어, 암호화 기술, AI 기반 위협 탐지에 투자합니다. 지역 전체에서 연결된 자동차와 자율주행차에 대한 추진으로 인해 V2I 및 OTA 보안에 대한 요구가 높아지고 자동차 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, 규정 준수와 스마트 모빌리티 통합은 자동차 사이버 보안에 대한 혁신과 시장 수요를 지속적으로 촉진합니다.

• 아시아

EV, AI 및 규제로 인해 아시아 시장 성장이 활발해졌습니다.

아시아는 연결된 차량과 지능형 교통 시스템으로의 전환이 증가함에 따라 주목할만한 자동차 사이버 보안 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 대륙에는 중국, 일본, 한국과 같은 국가가 자동차 네트워크, 인포테인먼트 시스템 및 자율 주행 기술을 보호하기 위해 사이버 보안에 많은 투자를 하고 있습니다. 증가하는 정부 규제와 자동차 제조업체와 사이버 보안 회사 간의 협력으로 인해 이 지역의 보안 인프라가 강화되었습니다. 활발한 전기 자동차(EV) 시장과 함께 AI 기반 위협 탐지의 새로운 발전으로 인해 아시아는 자동차 사이버 보안 혁신의 허브가 되었습니다.

주요 산업 플레이어

AI, OTA 업데이트 및 IDS 발전을 통해 시장 성장이 활발해집니다.

자동차 사이버 보안 시장의 발전에는 고급 위협 탐지, 보안 OTA(무선) 업데이트, AI 기반 보안 솔루션이 포함되는 경우가 많으며 모두 업계 주요 기업이 주도하고 있습니다. Bosch, Continental, Harman, Upstream Security 등은 보안 OTA 업데이트 및 AI 기반 보안 솔루션에 대한 혁신을 추진하는 것을 포함하여 연결된 자율주행 차량을 위한 침입 탐지 시스템(IDS), 블록체인 인증, 엔드포인트 보안에 투자하고 있습니다. 네트워크 구축과 관련된 자동차 제조업체의 기여 중 대부분은 규정 준수에 대한 우려를 불러일으킬 뿐만 아니라 차량에 내장된 소프트웨어의 보호를 향상시킬 가능성이 높습니다. 이러한 시스템을 개발함으로써 진화하는 사이버 위협으로부터 차량 시스템을 보호하기 위한 실시간 모니터링 기능, 암호화 보안 프레임워크 및 제로 트러스트 아키텍처를 만들 가능성이 높습니다. 그들의 노력은 데이터 개인 정보 보호, 안전 및 안전한 차량 통신 네트워크가 존재하는 훨씬 더 탄력적인 자동차 생태계를 구축하는 것입니다.

• ESCRYPT 임베디드 시스템: 독일 연방경제기후행동부(BMWK)에 따르면 ESCRYPT 시스템은 2024년에 180만 대 이상의 차량에 배포되어 안전한 ECU 통신 및 암호화를 보장했습니다.

• Arilou Technologies: 이스라엘 혁신 당국은 Arilou의 특허받은 차량 내 침입 탐지 기술이 상업용 차량 애플리케이션에서 CAN 버스 공격 위험을 최대 40%까지 줄였다고 보고했습니다.

최고의 자동차 사이버 보안 회사 목록

• ESCRYPT Embedded Systems (Germany)
• Arilou technologies (Israel)
• Cisco systems (U.S)
• Harman (TowerSec) (U.S)
• SBD Automotive & Ncc Group (U.K)

주요 산업 발전

2024년 5월: Argus Cyber ​​Security는 SDV(소프트웨어 정의 차량) 제조업체와 해당 공급업체가 직면한 복잡한 사이버 보안 문제를 해결하도록 설계된 Argus 개발 보안 운영 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 차량 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 잠재적인 취약점을 식별하고 완화하기 위한 포괄적인 도구를 제공함으로써 SDV의 보안 상태를 강화하는 것을 목표로 합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기법, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.