자동차 F&I 솔루션 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(클라우드 기반, 온프레미스) 애플리케이션별(신차, 중고차) 및 2035년 지역 예측

자동차 F&I 솔루션 시장 개요

글로벌 자동차 F&I 솔루션 시장은 2026년 추정 가치 18억 6천만 달러로 시작하여 2035년까지 궁극적으로 87억 달러에 도달할 것입니다. 이러한 성장은 2026년부터 2035년까지 0.86%의 꾸준한 CAGR을 반영합니다.

자동차 F&I(금융 및 보험) 솔루션 시장은 자동차 판매점과 은행이 자동차 대출, 보증, 보험 및 애프터 서비스 관리를 위한 간소화된 디지털 도구를 모색함에 따라 매우 빠르게 발전하고 있습니다. 이러한 솔루션은 프로세스 최적화를 가능하게 하고 규정 준수를 강화하며 더 나은 고객 경험을 제공하며 현대 자동차 세계에 꼭 필요한 솔루션입니다. 클라우드 기반 소프트웨어가 확장성과 비용 효율성으로 인해 폭넓게 수용되면서 온라인 금융 확장, 종이 없는 결제, AI 분석이 비즈니스를 재정의하고 있습니다. 새로운 소비자 추세가 자동차 온라인 구매로 전환되면서 F&I 제품은 원활한 자금 조달 및 규제 이행을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 특히 신흥 국가에서 자동차 판매가 증가함에 따라 고급 F&I 솔루션에 대한 필요성도 높아지고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

자동차 F&I 솔루션 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 부정적인 영향을 받았다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다. 

코로나19 팬데믹은 자동차 판매를 방해하고 공급망을 방해하며 소비자 소비 습관을 변화시켜 자동차 F&I 솔루션 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 대리점은 봉쇄 조치와 경제적 불확실성으로 인해 고객 수가 감소하여 자금 조달 및 보험 사업이 감소했습니다. 그럼에도 불구하고, 위기는 F&I 산업의 디지털화를 촉진시켰고, 이제 온라인 금융, 원격 거래, AI 기반 인수가 새로운 표준으로 자리잡고 있습니다. 대부분의 대리점은 원활하고 비접촉식 거래를 가능하게 하기 위해 클라우드 기반 F&I 플랫폼을 채택했습니다. 초기 효과는 부정적이었지만, 팬데믹 이후 회복되면서 해당 부문이 새로운 소비자 수요에 적응하면서 디지털 및 자동화된 F&I 솔루션에 대한 수요가 높아졌습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 AI 기반 F&I 솔루션의 부상

자동차 F&I 솔루션 시장에서 가장 두드러진 추세 중 하나는 보험 인수, 사기 방지 및 고객 경험을 향상하는 AI 기반 플랫폼의 채택이 늘어나고 있다는 것입니다. AI 기반 솔루션은 소비자 정보를 실시간으로 스캔해 신용 보고서, 소득, 시장 정보에 따른 맞춤형 금융 및 보험 견적을 제공합니다. 이러한 유능한 플랫폼은 문서 확인을 자동화하여 처리 시간과 오류를 줄여줍니다. 둘째, AI 기반 챗봇과 가상 비서가 고객 경험을 향상하고 소비자에게 온라인 금융 및 보험 대안을 안내하고 있습니다. 규정 준수와 효율성이 대출 기관과 딜러의 최우선 고려 사항이 되면서 AI 기반 F&I 솔루션은 자동차 보험과 금융 거래를 원활하게 만드는 새로운 표준을 제시합니다.

• 자동차 금융 협회(Automotive Finance Association)에 따르면 현재 대리점의 68%가 더 빠른 대출 및 보험 처리를 위해 디지털 F&I 플랫폼을 통합하고 있습니다.

• 전국 자동차 딜러 협의회(National Auto Dealers Council)에 따르면 딜러십의 61%가 AI 기반 도구를 채택하여 개인 고객을 위한 금융 옵션을 맞춤화하고 있습니다.

자동차 F&I 솔루션 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 클라우드 기반, 온프레미스로 분류될 수 있습니다.

• 클라우드 기반: 클라우드 기반 자동차 F&I 솔루션은 확장성, 경제성, 대리점 관리 시스템과의 손쉬운 통합 기능으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 클라우드 기반 자동차 F&I 솔루션을 통해 대리점과 금융 기관은 실시간 데이터에 액세스하고 규정 준수 기능을 자동화하며 원격 금융 및 보험 서비스를 수행할 수 있습니다. 클라우드 기반 솔루션은 강화된 보안, 자동 업그레이드, 향상된 접근성 등 프로세스 단순화를 원하는 조직에 이상적인 옵션을 제공합니다. 종이 없는 거래와 디지털화가 증가함에 따라 클라우드 기반 F&I 솔루션은 적응력 있고 효율적인 금융 서비스로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

• 온프레미스:온프레미스 자동차 F&I 솔루션은 데이터 제어, 보안 및 맞춤화가 필요한 조직에 서비스를 제공합니다. 솔루션은 회사 인프라에 구현되며 대리점은 타사 클라우드 서비스를 사용하지 않고도 사내에서 금융 및 보험 기능을 처리할 수 있습니다. 더 많은 제어와 보안을 제공하지만 초기 비용이 증가하고 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 온프레미스 F&I 시스템은 엄격한 데이터 거버넌스 규칙을 갖춘 맞춤형 솔루션이 필요한 대규모 대리점 및 금융 기관에서 여전히 중요한 역할을 합니다. 그러나 디지털 금융에 대한 증가 추세로 인해 클라우드 기반 솔루션을 선호하면서 사용량이 점차 줄어들 수 있습니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 신차, 중고차로 분류될 수 있습니다.

• 신차: 신차 중 자동차 F&I 솔루션에 대한 필요성은 차량 판매 증가와 대리점 운영 내 금융 및 보험 서비스의 부각으로 인해 발생합니다. 고객은 일반적으로 새 자동차 구매 시 금융 패키지, 확장된 서비스 보호, 보험 정책을 요구하므로 F&I 솔루션은 이러한 판매를 촉진하는 데 필수적입니다. F&I 소프트웨어 플랫폼을 통해 대리점은 원활한 대출 승인, 자동 대출 개시 및 맞춤형 보험 보장을 제공할 수 있습니다. 자동차 산업이 전기 자동차와 스마트 자동차로 변화함에 따라 규정 준수의 용이성과 고객 편의성 측면에서 F&I 솔루션의 역할이 더욱 중요해지며 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

• 중고차: 중고차 사업은 중고차에 대한 수요 증가와 자금 조달 가능성 증가로 인해 F&I 솔루션 적용이 증가하고 있습니다. 특히 대부분의 고객은 중고차에 대한 투자를 보호하기 위해 대출 및 보증을 통해 비용을 지불하며 효과적인 F&I 플랫폼은 대출 기관과 대리점 모두에게 필수적입니다. 온라인 플랫폼은 대출 승인, 신용 조사, 보험 처리를 강화하고 고객에게 보다 원활한 경험을 제공합니다. 온라인 자동차 시장이 성장함에 따라 F&I 솔루션은 자동차 시장과 완전히 통합되도록 적응하고 있습니다.디지털 플랫폼, 자동화된 금융 및 사기 방지 기능을 제공하여 궁극적으로 중고차 금융 환경을 향상시킵니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                         

추진 요인

시장 활성화를 위한 자동차 소매 부문의 디지털 혁신

자동차 소매업의 디지털화를 향한 갑작스러운 움직임은 자동차 F&I 솔루션 시장 성장의 주요 성장 동인입니다. 대리점은 효율성과 고객 만족도를 높이기 위해 종이 없는 금융, AI 기반 인수, 클라우드 기반 솔루션으로 전환하고 있습니다. 온라인 자동차 구매가 가속화되면서 즉각적인 대출 승인과 디지털 보험을 제공하기 위해 원활한 F&I 통합이 필요해졌습니다. 또한 자동화된 규정 준수 관리는 금융 규정 준수를 유지하여 대리점 및 대출 기관의 위험을 최소화합니다. 자동차 회사들이 보다 빠르고 안전한 거래를 추구함에 따라 정교한 디지털 F&I 플랫폼에 대한 필요성이 계속 커지고 있습니다.

• 자동차 금융 협회(Automotive Finance Association)에 따르면 소비자의 64%가 차량 구매 및 보험 프로세스를 간소화하기 위해 온라인 F&I 솔루션을 선호합니다.

• National Auto Dealers Council에 따르면 대리점의 59%가 자동화된 규정 준수 및 계약 관리 도구를 사용하여 고객 만족도가 향상되었다고 보고합니다.

차량 판매 증가 및 시장 확대를 위한 자금 조달 수요 증가

특히 개발도상국에서 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 F&I 솔루션의 성장이 촉진되고 있습니다. 사람들은 자동차 대출 및 리스 계약에 점점 더 의존하고 있으므로 대리점, 은행 및 금융 기관에는 디지털 금융 솔루션이 필수입니다. 차량 보호 계획, 보증, GAP 보험에 대한 증가 추세도 정교한 F&I 소프트웨어의 사용을 촉진하고 있습니다. 더 많은 소비자가 유연한 금융 거래를 찾으면서 컴퓨터화된 신용 평가, AI 기반 위험 평가 및 내장형 결제 처리가 점점 더 중요해지고 있으며 중고차 구매와 신차 구매 모두에 대해 통합되고 원활한 금융 경험을 제공합니다.

억제 요인

사이버 보안 및 데이터 개인 정보 보호 문제시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

자동차 F&I 솔루션 시장이 클라우드 기반 플랫폼과 온라인 거래를 채택함에 따라 사이버 공격 및 데이터 침해 위협이 큰 과제가 되었습니다. 대리점과 금융기관은 개인식별정보, 은행정보, 신용정보 등 민감한 고객정보를 관리하고 있어 사이버 공격의 취약한 표적이 됩니다. 데이터 위반은 경제적 손실, 평판 손실, 규제 기관의 처벌을 초래할 수 있으므로 기업은 디지털 F&I 솔루션을 최대한 활용하는 것을 경계하게 됩니다. 강력한 사이버 보안, 암호화 및 데이터 보호 규제를 갖추는 것은 여전히 ​​시장 참가자들 사이에서 가장 큰 과제로 남아 있으며 클라우드 기반 F&I 플랫폼의 대규모 채택을 방해할 것으로 예상됩니다.

• 자동차 금융 협회(Automotive Finance Association)에 따르면 소규모 대리점의 55%가 고급 F&I 소프트웨어 솔루션을 구현하는 데 높은 초기 비용에 직면하고 있습니다.

• National Auto Dealers Council에 따르면 시장 참여자의 51%가 기존 대리점 관리 시스템을 새로운 F&I 플랫폼과 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해 F&I 솔루션에 AI와 블록체인을 통합

기회

 

자동차 F&I 솔루션 내 블록체인과 AI 기술의 융합은 성장을 위한 중요한 기회를 의미합니다. AI는 자동화된 인수, 사기 예방, 고객 지식을 향상하여 맞춤형 금융 및 보험 상품을 지원합니다. 반대로 블록체인 기술은 안전하고 개방적이며 변조 방지된 금융 거래를 제공하여 사기 위험과 규정 준수를 줄입니다. 블록체인 기반의 스마트 계약을 통해 대출 승인, 청구 및결제 처리, 이를 통해 고객, 대출 기관 및 대리점이 더욱 효율적이고 신뢰할 수 있게 됩니다. 자동차 부문이 디지털화되고 분산화된 금융 인프라를 더욱 강조함에 따라 AI 및 블록체인 기반 F&I 솔루션의 채택이 가속화될 것입니다.

• 자동차금융협회(Automotive Finance Association)에 따르면, 솔루션 제공업체의 63%가 모바일 우선 F&I 서비스를 제공하기 위해 신흥 시장으로 사업을 확장하고 있습니다.

 

• 전국 자동차 딜러 협의회(National Auto Dealers Council)에 따르면 딜러십의 58%가 AI 기반 사기 탐지 및 위험 평가 모듈에 투자하고 있습니다.

 

규제 준수 및 금융 정책 변화는 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

 

자동차 F&I 솔루션 시장은 끊임없이 변화하는 금융 규제 및 규정 준수 요구로 인해 큰 어려움을 겪고 있습니다. 정부와 금융 기관은 소비자 대출법, 데이터 개인정보 보호, 보험 정책법을 정기적으로 업데이트하므로 F&I 제공업체는 플랫폼을 지속적으로 조정해야 합니다. 업데이트된 대출 기준, 이자율 규정 또는 데이터 보호법을 준수하지 않을 경우 대출 기관 및 대리점에 대한 처벌 및 평판 손상으로 이어질 수 있습니다. F&I 솔루션이 다양한 지역을 준수하면서도 효율적이고 자동화된 상태를 유지하도록 하는 것은 큰 과제입니다.

• 자동차 금융 협회(Automotive Finance Association)에 따르면 딜러의 56%가 디지털 F&I 시스템 전반에 걸쳐 데이터 보안과 규정 준수를 보장하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

 

• 전국 자동차 딜러 협의회(National Auto Dealers Council)에 따르면 기업의 52%가 고급 디지털 F&I 솔루션에 대한 직원 교육에 어려움을 겪고 있다고 보고했습니다.

 

자동차 F&I 솔루션 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 높은 차량 보급률, 건전한 금융 기관, 정교한 딜러 네트워크로 인해 자동차 F&I 솔루션 시장을 장악하고 있습니다. 미국 자동차 F&I 솔루션 시장은 클라우드 기반 금융, AI 기반 인수, 온라인 자동차 대출에 대한 수요가 증가하는 디지털 F&I 채택의 최전선에 있습니다. 규정 준수 및 규제 요구 사항은 여전히 ​​우선 순위 영역으로 남아 있으며, 이로 인해 F&I 공급업체는 문제 없는 거래를 위한 안전하고 자동화된 솔루션을 포함하게 됩니다. 또한, 전기차(EV)로의 전환은 전용 금융 및 보험 상품에 대한 수요를 촉진하여 시장 규모 확대에 기여하고 있습니다. 주요 F&I 소프트웨어 회사의 압도적인 존재는 이 시장에서 북미의 지배력을 강화합니다.

• 유럽

유럽의 자동차 F&I 산업은 엄격한 금융 규정과 차량 임대 추세의 증가로 인해 점차 확대되고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스에서는 디지털 자동차 금융 및 보증 연장의 성장을 관찰하고 있습니다. EV 금융, 보험 등 지속 가능한 모빌리티 솔루션의 추세가 시장 시나리오에 영향을 미치고 있습니다. 더욱이, 엄격한 GDPR 데이터 개인 정보 보호 규정은 F&I 제공업체에 높은 보안 표준을 요구하므로 보안 디지털 플랫폼의 사용에 영향을 미칩니다. 구독 기반 자동차 소유 모델의 성장은 유럽에서 금융 및 보험 솔루션이 구성되는 방식에도 변화를 가져오고 있습니다.

• 아시아

아시아는 자동차 소유 증가, 중산층 소득 확대, 금융의 디지털 도입을 통해 고성장 자동차 F&I 시장으로 변모하고 있습니다. 중국, 인도, 일본에서는 자동차 대출, 보험 상품, 보증 연장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 속도디지털 변혁이 지역에서는 대리점과 은행을 AI 기반 F&I 플랫폼으로 이끌고 있습니다. 그러나 국가별 규제 차이가 문제이므로 현지화된 솔루션이 필요합니다. 아시아에서 EV가 인기를 얻으면서 새로운 임대 및 금융 모델이 속도를 높여 F&I 소프트웨어 제공업체에 새로운 길을 열어주고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

자동차 F&I 솔루션 시장의 선구적인 경영진은 AI 플랫폼, 클라우드 솔루션 및 동급 최고의 규정 준수 관리를 통해 획기적인 발전을 이루고 있습니다. Cox Automotive, CDK Global, Reynolds 및 Reynolds와 같은 이름은 금융 및 보험을 더 쉽게 만들기 위해 자동화된 인수, 디지털 대출 플랫폼 및 사기 탐지 모듈에 큰 투자를 하고 있습니다.

• 자동차 금융 협회(Automotive Finance Association)에 따르면 Cox Automotive는 미국 대리점의 65% 이상에 통합 디지털 F&I 솔루션을 제공합니다.

• National Auto Dealers Council에 따르면 CDK Global은 클라우드 기반 금융 및 보험 소프트웨어 플랫폼을 통해 딜러의 60% 이상을 지원합니다.

또한 Darwin Automotive 및 MaximTrak(RouteOne)과 같은 회사는 고객 경험 향상을 위해 대리점 내 완벽한 통합에 중점을 두고 있습니다. 안전한 거래와 AI 기반 분석을 위한 블록체인의 사용이 증가함에 따라 주요 플레이어가 파트너십과 인수를 통해 글로벌 봉사 활동을 강화하면서 경쟁 환경이 재편되고 있습니다.

최고의 회사 목록               

• Cox Automotive (USA)
• CDK Global (USA)
• Reynolds and Reynolds (USA)
• Darwin Automotive (USA)
• MaximTrak (RouteOne) (USA)
• Quantech Software (Canada)
• Sym-Tech Dealer Services (Canada)
• The Impact Group (USA)
• North American Automotive Group (USA)
• PCMI Corporation (USA)
• KPA (USA)
• LGM Financial Services (Canada)
• Impel (USA)
• ProMax (USA)
• DealerCorp Solutions (Canada)

주요 산업 발전

2024년 2월:Cox Automotive는 자동화된 대출 승인, 사기 방지 및 맞춤형 금융 서비스를 확장하는 AI 기반 F&I 플랫폼을 추가했다고 발표했습니다. 최신 프로그램은 고객 신용 기록을 실시간으로 검색하는 기계 학습 알고리즘을 통합하여 금융 결정의 정확성과 효율성을 간소화합니다. 이 새로운 아이디어는 대리점의 복잡성, 서류 작업을 단순화하고 규정 준수를 촉진하기 위해 설정되었습니다. AI 기반 통찰력을 사용하여 Cox Automotive는 시장을 선도하는 F&I 솔루션 제공업체가 되어 자동차 산업 내에서 디지털 및 자동화된 금융 솔루션에 대한 증가하는 요구를 해결합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰진 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.