자동차 F&I 솔루션 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(클라우드 기반, 온프레미스) 애플리케이션별(신차, 중고차) 및 2035년 지역 예측

자동차 F & I 솔루션 시장 개요

Global Automotive F & I 솔루션 시장은 2035 년까지 2025 년까지 209 억 9 천만 달러로 2035 억 달러로 2035 억 달러를 기록하여 2025 년에서 2035 년 사이에 8.7%의 CAGR로 증가 할 예정입니다.

Automotive F & I (Finance & Insurance) 솔루션 시장은 자동차 딜러와 은행이 자동차 대출, 보증, 보험 및 애프터 볼트 관리를위한 간소화 된 디지털 도구를 찾음에 따라 매우 빠르게 개발하고 있습니다. 이러한 솔루션은 프로세스 최적화를 가능하게하고 규정 준수를 향상 시키며 더 나은 고객 경험을 제공하며 현대 자동차 세계에서 순전히 필수적입니다. 클라우드 기반 소프트웨어가 확장 성과 비용 효율성으로 인해 더 큰 수용이 증가함에 따라 온라인 금융, 종이없는 지불 및 분석의 확장은 비즈니스를 재정의하고 있습니다. 새로운 소비자 트렌드가 온라인으로 자동차 구매로 전환되면서 F & I 제품은 원활한 금융 및 규제 이행을 보장하는 데 중요한 역할을합니다. 또한, 특히 신흥 국가의 자동차 판매 증가는 고급 F & I 솔루션의 필요성을 향상시킵니다.

주요 결과

Covid-19 영향

자동차 F & I 솔루션 시장은 Covid-19 Pandemic 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

전 세계 Covid-19 Pandemic은 전례가없고 비틀 거리며, 시장은 전염병 전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 겪었습니다. CAGR의 증가에 의해 반영된 갑작스런 시장 성장은 시장의 성장에 기인하며, 전염병 전 수준으로의 수요가 필요합니다. 

코로나19 팬데믹은 자동차 판매를 방해하고 공급망을 방해하며 소비자 소비 습관을 변화시켜 자동차 F&I 솔루션 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 대리점은 봉쇄 조치와 경제적 불확실성으로 인해 고객 수가 감소하여 자금 조달 및 보험 사업이 감소했습니다. 그럼에도 불구하고, 위기는 F&I 산업의 디지털화를 촉진시켰고, 이제 온라인 금융, 원격 거래, AI 기반 인수가 새로운 표준으로 자리잡고 있습니다. 대부분의 대리점은 원활하고 비접촉식 거래를 가능하게 하기 위해 클라우드 기반 F&I 플랫폼을 채택했습니다. 초기 효과는 부정적이었지만, 팬데믹 이후 회복되면서 해당 부문이 새로운 소비자 수요에 적응하면서 디지털 및 자동화된 F&I 솔루션에 대한 수요가 높아졌습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하기위한 AI 기반 F & I 솔루션의 상승

자동차 F & I 솔루션 시장에서 가장 두드러진 트렌드 중 하나는 인수, 사기 예방 및 고객 경험을 향상시키는 AI 기반 플랫폼의 채택을 늘리는 것입니다. AI 기반 솔루션은 소비자 정보를 실시간으로 스캔하여 신용 보고서, 소득 및 시장 정보에 따라 개인화 된 금융 및 보험 견적을 가능하게합니다. 이 정통 플랫폼은 또한 문서 확인을 자동화하여 처리 시간 및 오류를 저축합니다. 둘째, AI 중심 챗봇과 가상 어시스턴트는 고객 경험을 향상시켜 온라인 금융 및 보험 대안을 통해 소비자를 안내합니다. 준수와 효율성은 대출 기관과 딜러의 마음의 최상위에 머무르면서 AI 중심 F & I 솔루션은 새로운 표준을 설정하여 자동차 보험 및 자금 조달 거래를 원활하게 만들었습니다.

• Automotive Finance Association에 따르면 대리점의 68%가 이제 Digital F & I 플랫폼을 통합하여 대출 및 보험 처리가 빠릅니다.

• National Auto Dealers Council에 따르면, 대리점의 61%가 AI 기반 도구를 채택하여 개별 고객을위한 금융 옵션을 사용자 정의합니다.

자동차 F & I 솔루션 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 클라우드 기반 온 프레미스로 분류 할 수 있습니다.

• 클라우드 기반 : 클라우드 기반 자동차 F & I 솔루션은 확장, 경제적이며 대리점 관리 시스템과 쉽게 통합하는 능력으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 클라우드 기반 자동차 F & I 솔루션을 통해 대리점 및 금융 조직은 실시간 데이터에 액세스하고 규정 준수 기능을 자동화하며 원격 금융 및 보험 서비스를 수행 할 수 있습니다. 클라우드 기반 솔루션은 보안, 자동 업그레이드 및 더 나은 접근성을 제공하여 프로세스를 단순화하려는 조직에 이상적인 옵션을 제공합니다. 종이없는 거래와 디지털화가 증가함에 따라 클라우드 기반 F & I 솔루션은 적응 가능하고 효율적인 금융 서비스를 통해 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다.

• 온 프레미스:온 프레미스 자동차 F & I 솔루션은 데이터 제어, 보안 및 사용자 정의가 필요한 조직에 서비스를 제공합니다. 솔루션은 회사 인프라에서 구현되며 대리점은 타사 클라우드 서비스를 사용하지 않고 사내에서 금융 및 보험 기능을 처리 할 수있는 기능을 갖추고 있습니다. 그들은 더 많은 통제와 보안을 제공하지만 초기 비용 증가와주기적인 유지 보수 비용이 증가합니다. 온 프레미스 F & I 시스템은 여전히 ​​Draconian 데이터 거버넌스 규칙을 갖춘 맞춤형 솔루션이 필요한 대규모 대리점 및 금융 기관 사이에서 여전히 역할을 수행합니다. 그러나 디지털 파이낸싱에 대한 추세가 증가함에 따라 클라우드 기반 솔루션에 유리하게 사용량을 줄일 수 있습니다.

애플리케이션 별

애플리케이션을 기반으로 글로벌 시장은 새로운 차량, 중고차로 분류 될 수 있습니다.

• 새로운 차량 : 새로운 차량들 사이에서 자동차 F & I 솔루션의 필요성은 차량의 판매 성장과 대리점 운영 내에서 금융 및 보험 서비스의 두드러지기 때문에 발생합니다. 고객은 일반적으로 신규 자동차 구매를 통한 파이낸싱 패키지, 확장 된 서비스 보호 및 보험 정책이 필요하므로 F & I 솔루션은 그러한 판매를 촉진하는 데 본질을 갖습니다. F & I 소프트웨어 플랫폼을 통해 대리점은 마찰이없는 대출 승인, 자동 대출 원산지 및 맞춤형 보험 적용 범위를 제공 할 수 있습니다. 자동차 산업이 전기 및 스마트 차량으로 변화함에 따라, 고객의 편의성뿐만 아니라 규정 준수를 용이하게하는 F & I 솔루션의 역할은 시장 확장을 시작하여 더 많은 관련성을 얻고 있습니다.

• 중고차: 중고차 사업은 중고차에 대한 수요 증가와 자금 조달 가능성 증가로 인해 F&I 솔루션 적용이 증가하고 있습니다. 특히 대부분의 고객은 중고차에 대한 투자를 보호하기 위해 대출 및 보증을 통해 비용을 지불하며 효과적인 F&I 플랫폼은 대출 기관과 대리점 모두에게 필수적입니다. 온라인 플랫폼은 대출 승인, 신용 조사, 보험 처리를 강화하고 고객에게 보다 원활한 경험을 제공합니다. 온라인 자동차 시장이 성장함에 따라 F&I 솔루션은 자동차 시장과 완전히 통합되도록 적응하고 있습니다.디지털 플랫폼자동 금융 및 사기 예방 능력을 제공하여 궁극적으로 중고차 금융 환경을 향상시킵니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다.                         

운전 요인

시장 활성화를 위한 자동차 소매 부문의 디지털 혁신

자동차 소매의 디지털화로 향한 갑작스런 이동은 자동차 F & I 솔루션 시장 성장의 주요 성장 동인입니다. 대리점은 Paperless Financing, AI 기반 인수 및 클라우드 기반 솔루션으로 나아가 효율성과 고객 만족도를 높이고 있습니다. 온라인 자동차 구매가 가속화되어 즉시 대출 승인 및 디지털 보험을 제공하기 위해 마찰이없는 F & I 통합이 필요합니다. 또한 자동 규정 준수 관리는 금융 규정 준수를 유지하여 대리점 및 대출 기관의 위험을 최소화합니다. 자동차 회사가 더 빠르고 안전한 거래를 추진함으로써 정교한 디지털 F & I 플랫폼의 필요성은 계속 증가하고 있습니다.

• 자동차 금융 협회(Automotive Finance Association)에 따르면 소비자의 64%가 차량 구매 및 보험 프로세스를 간소화하기 위해 온라인 F&I 솔루션을 선호합니다.

• National Auto Dealers Council에 따르면 대리점의 59%가 자동화된 규정 준수 및 계약 관리 도구를 사용하여 고객 만족도가 향상되었다고 보고합니다.

차량 판매 및 시장 확장 수요 증가

특히 개발 도상국에서 자동차의 필요성이 증가함에 따라 F & I 솔루션의 성장을 주도하고 있습니다. 사람들은 자동차 대출 및 임대 계약에 점점 더 의존하고 있으므로 디지털 파이낸싱 솔루션은 대리점, 은행 및 금융 기관의 필수품입니다. 차량 보호 계획, 보증 및 갭 보험에 대한 추세가 증가함에 따라 정교한 F & I 소프트웨어의 사용을 주도하고 있습니다. 더 많은 소비자가 유연한 금융 거래, 컴퓨터 신용 평가, AI 기반 위험 평가 및 내장 지불 처리가 점점 더 중요 해지고, 중고차 및 신차 구매 모두에 통합적이고 원활한 금융 경험을 제공합니다.

구속 요인

사이버 보안 및 데이터 개인 정보 보호 문제잠재적으로 시장 성장을 방해합니다

자동차 F & I 솔루션 시장이 클라우드 기반 플랫폼과 온라인 거래를 채택함에 따라 사이버 공격 및 데이터 유출의 위협은 큰 도전이되었습니다. 대리점 및 금융 기관은 개인 식별, 은행 정보 및 신용 정보와 같은 민감한 고객 정보를 유지하므로 사이버 공격의 부드러운 목표입니다. 데이터 위반은 경제적 손실, 평판 상실 및 규제 기관에 대한 처벌을 유발하여 기업이 최대한의 기능에 디지털 F & I 솔루션을 채택하는 데주의를 기울일 수 있습니다. 강력한 사이버 보안, 암호화 및 데이터 보호 규정을 갖는 것은 여전히 ​​시장 참여자들 사이에서 가장 큰 도전이되며 클라우드 기반 F & I 플랫폼의 대규모 채택을 방해 할 것으로 예상됩니다.

• Automotive Finance Association에 따르면 소규모 대리점의 55%가 고급 F & I 소프트웨어 솔루션을 구현하는 데있어 초기 비용이 많이 듭니다.

• National Auto Dealers Council에 따르면 시장 플레이어의 51%가 레거시 대리점 관리 시스템을 새로운 F & I 플랫폼과 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해 F&I 솔루션에 AI와 블록체인을 통합

기회

 

자동차 F&I 솔루션 내 블록체인과 AI 기술의 융합은 성장을 위한 중요한 기회를 의미합니다. AI는 자동화된 인수, 사기 예방, 고객 지식을 향상하여 맞춤형 금융 및 보험 상품을 지원합니다. 반대로 블록체인 기술은 안전하고 개방적이며 변조 방지된 금융 거래를 제공하여 사기 위험과 규정 준수를 줄입니다. 블록체인 기반의 스마트 계약을 통해 대출 승인, 청구 및결제 처리고객, 대출 기관 및 대리점에보다 효율적이고 신뢰할 수 있습니다. 자동차 부문이 디지털화되고 분산 된 재무 인프라를 더욱 강조함으로써 AI 및 블록 체인 기반 F & I 솔루션의 채택은 속도를 높일 수 있습니다.

• Automotive Finance Association에 따르면 솔루션 제공 업체의 63%가 모바일 우선 F & I 서비스를 제공하기 위해 신흥 시장으로 확장하고 있습니다.

 

• 전국 자동차 딜러 협의회(National Auto Dealers Council)에 따르면 딜러십의 58%가 AI 기반 사기 탐지 및 위험 평가 모듈에 투자하고 있습니다.

 

규제 준수 및 변화하는 금융 정책은 소비자에게 잠재적 인 도전이 될 수 있습니다.

도전

 

Automotive F & I 솔루션 시장은 끊임없이 변화하는 금융 규정 및 규정 준수 요구에 의해 크게 도전받습니다. 정부 및 금융 기관은 소비자 대출 법, 데이터 개인 정보 및 보험 정책법을 정기적으로 업데이트하여 F & I 제공자의 플랫폼에 대한 지속적인 조정이 필요합니다. 업데이트 된 대출 표준, 금리 규칙 또는 데이터 보호 행위에 대한 부적합은 대출 기관 및 대리점에 대한 처벌과 평판 손상으로 이어질 수 있습니다. F & I 솔루션이 다양한 영역을 준수하지만 효율적이고 자동화 된 상태로 유지하는 것은 큰 도전입니다.

• Automotive Finance Association에 따르면 딜러의 56%가 Digital F & I 시스템의 데이터 보안 및 규제 준수를 보장하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

 

• National Auto Dealers Council에 따르면 회사의 52%가 고급 디지털 F & I 솔루션을위한 교육 직원의 어려움을보고합니다.

 

자동차 F & I 솔루션 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 높은 차량 보급률, 건전한 금융 기관 및 정교한 딜러 네트워크로 인해 자동차 F&I 솔루션 시장을 지배하고 있습니다. 미국 자동차 F&I 솔루션 시장은 클라우드 기반 금융, AI 기반 인수, 온라인 자동차 대출에 대한 수요가 증가하는 디지털 F&I 채택의 최전선에 있습니다. 규정 준수 및 규제 요구 사항은 여전히 ​​우선 순위 영역으로 남아 있으며, 이로 인해 F&I 공급업체는 문제 없는 거래를 위한 안전하고 자동화된 솔루션을 포함하게 됩니다. 또한, 전기차(EV)로의 전환은 전용 금융 및 보험 상품에 대한 수요를 촉진하여 시장 규모 확대에 기여하고 있습니다. 주요 F&I 소프트웨어 회사의 압도적인 존재는 이 시장에서 북미의 지배력을 강화합니다.

• 유럽

유럽 ​​자동차 F & I 산업은 엄격한 재무 규칙의 지원과 차량 임대 추세의 증가로 점차 확대되고 있습니다. 독일, 영국 및 프랑스는 디지털 자동차 금융 및 연장 보증의 성장을 관찰하고 있습니다. EV 금융 및 보험과 같은 지속 가능한 이동성 솔루션의 추세는 시장 시나리오에 영향을 미칩니다. 또한 엄격한 GDPR 데이터 개인 정보 보호 규정은 F & I 제공 업체가 보안 보안 표준을 가지고 있어야하며 안전한 디지털 플랫폼의 사용에 영향을 미칩니다. 가입 기반 자동차 소유권 모델의 성장은 또한 유럽에서 금융 및 보험 솔루션이 구성되는 방식을 변화시키고 있습니다.

• 아시아

아시아는 차량 소유권을 높이고 중산층 소득을 확대하며 금융의 디지털 채택으로 이끄는 고성장 자동차 F & I 시장으로 바뀌고 있습니다. 중국, 인도 및 일본은 자동차 대출, 보험 상품 및 연장 보증에 대한 수요가 증가하고 있음을 목격하고 있습니다. 속도디지털 혁신이 지역에서는 AI 중심의 F & I 플랫폼을 향한 대리점과 은행을 운전하고 있습니다. 그러나 국가 별 규제 차이는 현지화 된 솔루션을 필요로하는 과제입니다. EVS가 아시아에서 견인력을 얻음에 따라 새로운 임대 및 금융 모델이 속도를 높이고 F & I 소프트웨어 제공 업체를위한 새로운 길을 열었습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 업계 플레이어

자동차 F&I 솔루션 시장의 선구적인 경영진은 AI 플랫폼, 클라우드 솔루션 및 동급 최고의 규정 준수 관리를 통해 획기적인 발전을 이루고 있습니다. Cox Automotive, CDK Global, Reynolds 및 Reynolds와 같은 이름은 금융 및 보험을 더 쉽게 만들기 위해 자동화된 인수, 디지털 대출 플랫폼 및 사기 탐지 모듈에 큰 투자를 하고 있습니다.

• Automotive Finance Association에 따르면 Cox Automotive는 통합 디지털 F & I 솔루션을 미국 대리점의 65% 이상에 제공합니다.

• National Auto Dealers Council에 따르면 CDK Global은 클라우드 기반 금융 및 보험 소프트웨어 플랫폼을 통해 딜러의 60% 이상을 지원합니다.

또한 Darwin Automotive 및 Maximtrak (RouteOne)과 같은 회사는 고객 경험을 향상시키기 위해 대리점 내에서 완벽한 통합에 중점을두고 있습니다. 안전한 거래 및 AI 구동 분석을 위해 블록 체인의 사용이 증가함에 따라 파트너십 및 인수를 통해 전 세계 봉사 활동을 강화하는 주요 플레이어와 경쟁 장면을 재구성하고 있습니다.

최고의 회사 목록               

• Cox Automotive (USA)
• CDK Global (USA)
• Reynolds and Reynolds (USA)
• Darwin Automotive (USA)
• MaximTrak (RouteOne) (USA)
• Quantech Software (Canada)
• Sym-Tech Dealer Services (Canada)
• The Impact Group (USA)
• North American Automotive Group (USA)
• PCMI Corporation (USA)
• KPA (USA)
• LGM Financial Services (Canada)
• Impel (USA)
• ProMax (USA)
• DealerCorp Solutions (Canada)

주요 산업 개발

2024년 2월:Cox Automotive는 자동화된 대출 승인, 사기 방지 및 맞춤형 금융 서비스를 확장하는 AI 기반 F&I 플랫폼을 추가했다고 발표했습니다. 최신 프로그램은 고객 신용 기록을 실시간으로 검색하는 기계 학습 알고리즘을 통합하여 금융 결정의 정확성과 효율성을 간소화합니다. 이 새로운 아이디어는 대리점의 복잡성, 서류 작업을 단순화하고 규정 준수를 촉진하기 위해 설정되었습니다. AI 기반 통찰력을 사용하여 Cox Automotive는 시장을 선도하는 F&I 솔루션 제공업체가 되어 자동차 산업 내에서 디지털 및 자동화된 금융 솔루션에 대한 증가하는 요구를 해결합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적 인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내에서 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 그것은 시장의 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 몇 년 동안 궤적에 영향을 줄 수있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 이 분석은 현재 동향과 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장의 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장의 잠재적 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 정 성적 및 정량적 연구 방법을 활용하여 철저한 분석을 제공하는 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무 및 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적 공급 및 수요의 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제시합니다. 경쟁 환경은 중요한 경쟁 업체의 시장 점유율을 포함하여 세 심하게 상세합니다. 이 보고서에는 예상 기간 동안 조정 된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로, 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적 인 통찰력을 공식적이고 쉽게 이해할 수있는 방식으로 제공합니다.