자동차 센서 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(압력 센서, 온도 센서, 속도 센서, 위치 센서, O2 센서, NOx 센서, 관성 센서, 이미지 센서 및 기타), 애플리케이션별(승용차, 경상용차(LCV) 및 대형 상용차(HCV)) 및 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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자동차 센서 시장 개요

글로벌 자동차 센서 시장은 2026년 약 319억 8천만 달러에서 2035년까지 474억 5천만 달러에 도달하고 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 센서 제조 및 통합 부문에서 45~50%의 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 유럽과 북미는 고급 자동차 시스템 부문에서 합쳐서 40~45%를 차지합니다.

대부분의 경우 이러한 센서는 최고의 신뢰성, 보호 및 전력을 달성하기 위해 다양한 요소를 지속적으로 추적하는 오늘날의 자동차에서 눈에 띄지 않는 일꾼입니다. 매니폴드라고 알려진 이러한 센서는 온도, 압력, 휠 속도, 배기가스 배출 수준 등 자동차 기능과 관련된 모든 종류의 정보를 수집하므로 자동차 수용체로 간주될 수 있는 매우 복잡한 구조입니다. 그런 다음 해당 정보는 차량의 전자 제어 장치(ECU)로 전달되어 연료 분사, 점화, 제동 등과 같은 다른 시스템을 거의 즉각적으로 변경합니다. 이러한 센서에 대한 중요한 피드백을 제공할 수 있는 능력은 차량의 연료 효율과 배기가스를 제어하는 ​​데 중요한 역할을 합니다. 잠금 방지 브레이크 시스템 및 안정성 제어와 같은 장비를 강화하여 안전성을 향상시킵니다. 

주요 결과

코로나19 영향

사람들의 이동성 제한으로 인해 시장 성장이 제한됨

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 특히 수요와 공급의 중단을 통해 이 시장을 혼란에 빠뜨렸습니다. 봉쇄 및 규제로 인한 사람들의 이동성 제한으로 인해 전 세계 제조 공장이 폐쇄되어 차량 생산량이 크게 감소했습니다. 이는 결국 자동차 제조사들이 생산 속도를 늦추면서 센서 수요가 급격히 감소하는 결과를 가져왔습니다. 동시에, 팬데믹은 글로벌 공급망에 심각한 영향을 미쳐 국경 폐쇄나 공급 물류 문제로 인해 센서 생산에 필요한 필수 제품과 부품의 이동을 제한했습니다. 이로 인해 부족 및 지연이 발생하여 추가 생산 능력에 영향을 미쳤습니다. 경기 침체와 낮은 수요로 인해 새 자동차를 구입할 여력이 있는 사람이 줄어들고 평균적으로 센서 장착이 필요한 사고가 감소하면서 자동차 센서 수요도 감소했습니다. 

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 ADAS에 대한 높은 수요

오늘날 이 시장은 이 시장에서 혁신의 급증으로 이어지는 몇 가지 주요 추세가 특징입니다. 주요 뚜렷한 경향 중 하나는 레이더, LiDAR, 카메라 및 자동차 스테이킹을 인식하는 기타 장치를 사용하여 주변을 인식하는 복잡한 시스템이 필요한 ADAS 및 자율 주행에 대한 수요가 높다는 것입니다. 이로 인해 공격적인 환경에도 견딜 수 있도록 소형화되고 안정적이며 정확한 센서의 설계가 개선되었습니다.자동차환경. 또 다른 추세는 차량의 전기화입니다. 이를 위해서는 배터리 시스템, 냉각 또는 열 관리, 모터 구동을 위한 신뢰할 수 있고 보다 정교한 센서가 필요합니다. 센서 융합에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이는 여러 센서의 데이터를 통합하여 차량 환경에 대한 보다 정확한 인식을 제공하는 것을 의미합니다.

• NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)에 따르면 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)에 자동차 센서를 통합하는 것이 2020년 이후 40% 증가했습니다. 이러한 시스템은 레이더, 라이더, 카메라와 같은 다양한 센서를 사용하여 차량 안전을 개선하고 운전 기능을 자동화하므로 자동차 센서 시장의 주요 성장 영역이 됩니다.

• 국제교통포럼(ITF)에 따르면 자율주행 센서를 탑재한 차량의 수가 향후 5년 동안 35% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 차량 내비게이션, 물체 감지 및 충돌 방지에 중요한 센서를 갖춘 완전 자율 차량에 대한 관심이 높아지면서 뒷받침됩니다.

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자동차 센서 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 압력 센서, 온도 센서, 속도 센서, 위치 센서, O2 센서, NOx 센서, 관성 센서, 이미지 센서 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 압력 센서: 자동차 엔진의 오일 압력, 타이어 압력, MAP 압력, 브레이크 압력 등 자동차의 다양한 네트워크 및 하위 시스템에서 압력을 추적합니다. 자동차의 엔진 관리에 더 많은 부분을 관여하고 자동차의 안전을 책임지며 궁극적으로 자동차의 작동 성능을 결정합니다. 

• 온도 센서: 냉각, 온도계-냉각수, 흡기 온도, 배기 가스 온도 및 실내 온도 제어. 엔진 과회전을 방지하기 위해 엔진 생성 및 내부 기후 모델에 도움이 됩니다. 온도 측정 요소에는 서미스터, 열전대 및 저항 온도 감지기가 포함됩니다.

• 속도 센서: 예에는 바퀴, 크랭크샤프트 및 변속기 샤프트의 예상 회전 속도를 결정하는 데 사용됩니다. 잠김 방지 제동 시스템, 트랙션 제어 시스템, 전자 안정성 제어 및 변속기 제어를 포함한 다양한 용도에 필수적입니다. 요약하자면, 속도 감지는 주로 홀 효과 센서에 의해 수행됩니다.

• 위치 센서: 스로틀 위치, 캠샤프트 위치, 크랭크샤프트 위치 등과 같은 다양한 항목의 위치 식별자. 자동차 조향 및 변속기 변속에 필요한 연료 분사의 엔진 타이밍 제어에 사용됩니다. 위치 감지 장치에는 자주 사용되는 전위차계, 홀 효과 센서 및 유도 센서가 있습니다.

• O2 센서(산소 센서): 배기 가스에 존재하는 산소의 양을 측정하고 정량화합니다. 엔진의 공기-연료 혼합물을 개선하는 데 중요한 역할을 하며 배기가스 배출이 적어 연비가 향상됩니다. 지르코니아와 티타니아는 산소 센서에 사용되는 주요 구성 요소입니다.

• NOx 센서(질소산화물 센서): 배기가스의 질소산화물(NOx) 배출 목표 수준을 평가합니다. 낮은 배출을 충족하기 위해 필요하며 주로 SCR 시스템과 함께 적용됩니다.

• 관성 센서: 속도 및 회전 속도의 변화를 측정하는 데 사용되는 속도 계측기입니다. 에어백, 전복 제어 시스템, ESC 또는 전자 안정성 제어 시스템에 사용됩니다. 관성 센서는 가속도계와 자이로스코프와 같은 주요 유형입니다.

• 이미지 센서: 차량 주변의 사진을 캡처합니다. 차선 이탈 경고, 적응형 순항 제어, 자율 긴급 제동 등 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과 진정한 자율 주행 차량의 기능에 필수적입니다. 

다운스트림 산업별 

응용 분야에 따라 시장은 승용차, 경상용차(LCV) 및 대형 상용차(HCV)로 분류될 수 있습니다.

• 승용차: 이 부문은 모든 유형의 차량에 광범위하게 사용되기 때문에 자동차 센서 시장을 지배하고 있습니다. 엔진 관리 센서에는 압력, 온도, 위치 및 O2 센서와 속도, 위치 및 연료 효율을 위한 변속기 센서가 포함됩니다. 다음은 ABS(잠금 방지 제동 시스템) 속도 센서용 센서입니다. 전자 안정성 제어(ESC) 속도 및 관성 센서; 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 압력 센서.

• 경상용차(LCV): 이 부문에는 밴, 픽업 및 기타 경상용차가 포함됩니다. LCV에 장착된 센서는 더 나쁜 작동 환경과 더 높은 부하에 노출되는 것으로 알려져 있습니다. 이로 인해 차량 사용에 대한 모니터링 및 성능 진단을 위한 데이터를 제공하는 센서에 대한 수요가 창출됩니다.

• 대형 상용차(HCV): 이 부문에는 트럭, 버스 등 소형 상용차가 포함됩니다.상업용 차량. HCV는 연비를 개선하고 엄격한 배출 요건(NOx, 입자상 물질)을 충족하기 위해 더욱 복잡한 센서를 채택할 가능성이 높습니다. 안정성 제어 센서, 차선 이탈 제어 경고, 충돌 제어 센서 등 대형 차량 안전 기능은 사고를 방지하는 데 중요한 안전 기능입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 명시하는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율주행 수요 증가로 시장 확대

자동차 센서 시장 성장의 주요 추진 요인 중 하나는 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 자율 주행에 대한 수요 증가입니다. 공급망 수정은 자동차 센서 시장을 이끄는 가장 영향력 있는 요인이 될 가능성이 높습니다. 적응형 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고 시스템, 사각지대 감지, 자동 비상 브레이크 등 ADAS의 주요 기술은 레이더, LiDAR, 카메라, 초음파 센서 등 다양한 유형의 센서를 사용합니다. 자동차에서 이러한 시스템의 성장과 산업이 낮은 자동화에서 중간 자동화, 최종적으로는 높은 자동화 및 완전한 자율주행으로 발전하면서 이러한 수요가 더욱 촉진될 것입니다. 

• 미국 에너지부(DOE)에 따르면, 미국에서 전기 자동차(EV)는 매년 25%씩 성장하고 있으며, 2025년에는 230만 대의 전기 자동차가 판매될 것으로 예상됩니다. 이러한 EV 도입 급증으로 인해 자동차 센서, 특히 배터리 관리 시스템, 전기 구동 시스템 및 에너지 효율 최적화에 사용되는 센서에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 유럽 ​​위원회에 따르면 운전자 지원 기술에 대한 의무사항이 도입되면서 자동차 안전 규정이 점점 더 엄격해지고 있습니다. 2023년 현재 유럽 연합의 모든 신차 중 75% 이상이 비상 제동, 차선 유지 보조 및 자동차 센서에 크게 의존하는 기타 안전 기능을 장착해야 합니다.

시장 발전을 위한 엄격한 안전 및 배출 규정

다양한 정부에서는 교통사고 사망자와 오염 문제를 더욱 적극적으로 해결하기 위해 엄격한 안전 및 배기가스 배출 기준을 부과하고 있습니다. 이러한 규정은 특정 유형의 센서를 사용하는 ABS, ESC, TPMS와 같은 주요 안전 기능의 장착을 요구합니다. 마찬가지로, O2 및 NOx 센서를 포함한 우수한 배기 가스 모니터링 시스템이 필요한 특정 배출의 개선이나 입자상 물질을 제거하는 더욱 효과적인 방법을 위해서는 엔진 관리를 위한 보다 스마트한 센서의 적용이 필요합니다.

억제 요인

이 시장에 잠재적인 장애를 야기하는 현재의 높은 비용

현재 고급 센서 기술의 높은 비용은 여전히 ​​​​향후 몇 년 동안 자동차 센서 시장 점유율을 계속 제한할 중요한 요소로 남아 있습니다. 그러나 위의 기능을 구현하는 데 매우 중요한 LiDAR 또는 고화질 카메라 및 레이더와 같은 구성 요소는 자동차에 설치하는 데 비용이 많이 드는 고가의 장치입니다. 그러나 낮은 가격대의 자동차 제조업체는 마진을 충족하기가 더 어려워지기 때문에 이러한 높은 비용은 광범위한 사용에 제한 요인이 될 수 있습니다. 비용 증가는 중복 조치 및 센서 융합으로 인해 더 높은 수준의 자율성에서 더욱 과장되며, 일반적으로 시스템에 사용되는 유사한 유형의 센서 또는 다양한 유형의 센서가 두 개 이상 사용됩니다. 

• SAE(Society of Automotive Engineers)에 따르면 라이더, 레이더, 초음파 센서와 같은 첨단 자동차 센서의 비용은 차량 안전 시스템 총 비용의 최대 15%를 차지할 수 있습니다. 이러한 높은 비용은 특히 저가 및 중급 차량의 경우 여전히 중요한 과제로 남아 있어 일부 고급 센서 기술의 광범위한 채택을 제한합니다.

• 연방거래위원회(FTC)는 차량의 연결성이 높아짐에 따라 센서와 관련된 데이터 보안 위험도 증가한다고 보고합니다. 2022년에는 자동차 제조업체의 40% 이상이 커넥티드 카 시스템에 센서를 통합하는 것과 관련된 사이버 보안 문제에 직면했습니다. 이러한 우려로 인해 데이터 교환 및 클라우드 서비스에 의존하는 특정 센서 기술의 채택이 지연될 수 있습니다.

이 시장에서 기회를 창출하는 AI 및 엣지 컴퓨팅

기회

이 시장의 가장 중요한 기회 중 하나는 AI와 엣지 컴퓨팅을 포함한 여러 트렌드의 융합입니다. 이러한 융합은 자동차 센서 시스템의 효율성, 신뢰성 및 유용성을 향상시킬 수 있는 좋은 기회를 제공합니다. 센서 자체 내에서 또는 인근 엣지 컴퓨팅 솔루션을 통해 AI 알고리즘의 사용이 늘어나면 센서의 데이터를 실시간으로 처리하여 더 나은 결정을 내릴 수 있게 됩니다. 이는 끊임없이 진화하는 시나리오에 대한 대응이 필수인 자율주행차와 같은 실시간 애플리케이션에 특히 중요합니다. AI를 사용하면 소음을 제거하고 물체를 식별하며 나머지 교통 참가자의 행동까지도 식별하여 센서 인식을 증폭시킬 수 있습니다. 

• AEC(Automotive Electronics Council)에 따르면 여러 센서의 데이터를 결합하여 정확성과 성능을 향상시키는 센서 융합이 2025년까지 50% 증가할 것으로 예상됩니다. 센서 융합은 ADAS와 자율주행차에 매우 중요하며 센서 제조업체가 통합 솔루션을 제공할 수 있는 새로운 기회를 제공합니다.

• 세계경제포럼(WEF)에 따르면 중국, 인도, 브라질 등 신흥 시장은 급속한 도시화와 자동차 판매 증가를 경험하고 있습니다. 2025년까지 이들 시장은 전 세계 자동차 생산량의 40% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 특히 안전 시스템 및 배기가스 제어 분야에서 자동차 센서에 대한 상당한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.

이 시장에 잠재적인 도전을 제기하는 사이버 보안

도전

이 시장에서 발생하는 주요 기회 중 하나는 이러한 복잡한 시스템의 사이버 보안과 기능적 안전을 다루는 것입니다. 자동차 시스템은 센서와 전자 장치에 크게 의존하기 때문에 자동차는 최신 차량의 작동을 위협할 수 있는 사이버 위협에 취약해집니다. 공격자는 센서 통신 프로토콜이나 소프트웨어에서 이전에 확인되지 않은 약점을 이용하여 센서 데이터를 변경할 수 있으며, 이로 인해 제동, 조향, 가속 제어 등 필수 실시간 제어 시스템에 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 다소 우려할 만한 일이며 차량 네트워크 및 센서와 관련하여 큰 위험을 초래하므로 사이버 보안에 대한 적절한 보호 조치가 필요합니다.

• IEEE 자동차 표준에 따르면 자동차 센서를 차량에 보정하고 통합하는 것이 점점 더 복잡해지고 있습니다. 레이더, 라이더, 카메라를 포함한 여러 센서 유형을 응집력 있는 시스템에 통합하는 것은 기술적 과제를 야기합니다. 이러한 시스템이 안정적으로 함께 작동하도록 하는 데 필요한 비용과 시간으로 인해 시장 성장이 둔화될 수 있습니다.

• 미국 상무부에서 보고한 바와 같이 전 세계적인 반도체 칩 부족으로 인해 자동차 센서 생산이 중단되었습니다. 2022년에는 전 세계 자동차 제조업체의 거의 25%가 칩 부족으로 인해 센서 부품 배송이 지연되어 차량에 첨단 센서 기술을 적시에 출시하는 데 영향을 미쳤습니다.

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자동차 센서 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미 시장은 안전 규제와 기술 발전에 중점을 두고 있는 시장이기 때문에 핵심 시장입니다. NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)는 에어백, 전자 안정성 제어 장치, 후방 시야 카메라와 같은 시스템용 센서 사용과 직접적인 관련이 있는 거의 모든 안전 측면을 규제합니다. 게다가 현재, 미국 자동차 센서 시장에는 ADAS 및 자율 주행 기술의 개발을 촉진하는 자동차 제조 산업 및 기술 산업이 있어 LiDAR, 레이더 및 고화질 카메라와 같은 센서의 소비가 증가합니다. 미국 시장에서는 픽업트럭과 SUV의 채택률이 상대적으로 높은데, 첨단 센서 기술을 적용한 것도 시장 성장에 기여하고 있다. 

• 유럽

유럽 ​​대륙은 특히 자동차 센서 시장에 영향을 미치는 높은 안전성 및 환경 관련 요구 사항을 가지고 있습니다. 유럽 ​​신차 평가 프로그램(Euro NCAP)은 주로 차량의 안전 표준을 평가하고 제조업체가 더 많은 센서 기반 안전 기능을 통합하도록 유도하기 위해 등급을 제공합니다. 엔진 배기가스의 엄격한 분류로 인해 유로 표준에서 볼 수 있듯이 엔진 관리와 NOx 및 미립자 물질 센서를 포함하는 배기가스 처리에 향상된 센서가 필요합니다. 더욱이 유럽의 자동차 산업은 잘 확립되어 있습니다. 대부분의 OEM 공급업체는 이러한 센서의 설계 및 제조에 참여합니다. 

• 아시아

중국, 인도 등 일부 아시아 국가의 자동차 산업 성장이 이러한 센서 시장의 성장을 주도하고 있는 것으로 보입니다. 결과적으로 중국은 전 세계에서 가장 큰 자동차 시장이자 성장률도 가장 높기 때문에 센서 요구 사항에 직접적인 영향을 미칩니다. ADAS 기능이 포함되고 중국에서 자율주행차에 대한 관심이 높아지면서 고급 센서 시장이 성장하고 있습니다. 일본과 한국을 포함한 수많은 자동차 제조업체와 전자 기업이 이러한 센서 제작에 참여하고 있습니다. 

주요 산업 플레이어

노력을 통해 자동차 센서 시장을 변화시키는 주요 업체

이러한 주요 산업 참여자들은 운영과 노력을 통해 선택한 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 센서에 대한 수요는 대부분 자동차 제조업체인 OEM(Original Equipment Manufacturer)에 의해 직접 결정되며, OEM(Original Equipment Manufacturer)은 차량에 어떤 유형과 얼마나 많은 센서를 통합할지 결정합니다. 차량 특성, 안전 시스템, 혁신 및 기술에 대한 결정이 특정 센서 기술에 대한 수요에 영향을 미치는 경우가 많습니다. 이러한 센서의 설계 및 제조에서 핵심 위치는 OEM(Original Equipment Manufacturer)에 직접 부품을 공급하는 Tier 1 공급업체입니다. 경쟁으로 인해 이들 회사는 자동차 회사의 새로운 요구 사항을 충족하기 위해 새로운 센서 기술을 개발하기 위한 연구 개발 입찰을 제공합니다. 또한 차량 시스템에 이러한 센서를 설치하는 것과 관련하여 OEM과 협력합니다. 

• Delphi Automotive: Delphi Technologies, 현재는 앱티브는 파워트레인, 배기가스, ADAS 분야에서 첨단 자동차 센서 기술을 인정받고 있습니다. Delphi의 센서는 북미에서 생산되는 차량의 70% 이상에 사용되며 특히 연비와 전기 자동차 성능에 중점을 두고 있습니다.

• Continental: Continental은 자동차 센서 시장, 특히 안전 및 배기가스 제어를 위한 센서 기술 분야의 핵심 기업입니다. 2023년 현재 콘티넨탈은 전기 자동차와 하이브리드 모델에 널리 사용되는 온도, 압력, 위치 센서를 포함해 연간 3천만 개 이상의 센서를 생산하고 있습니다.