자동차 소프트웨어 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(딜러 관리 시스템, F&I 솔루션, 전자 차량 등록, 재고 솔루션, 디지털 마케팅 솔루션 등), 애플리케이션별(제조업체 소매점, 자동차 딜러, 자동차 수리점, 자동차 부품 도매업체 및 대리점, 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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자동차 소프트웨어 시장 개요

세계 자동차 소프트웨어 시장 규모는 2025년 220억 7천만 달러에서 2026년 237억 9천만 달러로 증가하여 2035년에는 470억 1천만 달러에 달하고, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.8%로 확대될 것으로 예상됩니다.

조사대상 시장은 지속적으로 발전하는 자동차 분야에서 진보적인 시장이라 할 수 있는 자동차 소프트웨어 시장이다. 이 시장은 자동차의 기능, 보호, 연결성 및 편의성과 관련하여 소프트웨어 개발을 기반으로 하는 다양한 장비 및 서비스로 구성됩니다. 주요 용도로는 ADAS, 인포테인먼트 시스템, 텔레매틱스 및 V2X가 있습니다. AI, 머신러닝, 클라우드 컴퓨팅이 차량에 침투해 인식과 반응을 가능하게 했고, 이는 운전 시스템과 스마트 교통의 자동화로 이어졌습니다. 이는 커넥티드 카에 대한 소비자의 큰 수요와 성장을 촉진하는 안전 조치 및 배출 기준과 관련된 엄격한 규제로 구성됩니다. 또한, 전기 자동차의 등장과 함께 배터리 및 에너지 소비를 제어하기 위한 향상된 소프트웨어에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 기술 제공자로서 자동차 제조업체와 혁신가의 시너지 효과는 변화하는 소비자 기대를 충족시키기 위해 시장 영역을 뒤흔들고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향 

자동차 소프트웨어 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

2020년 자동차 소프트웨어 부문은 코로나19로 인해 주로 공급망의 파종과 차량 제조 감소로 인해 큰 영향을 받았습니다. 재택근무로 인한 폐쇄와 규제는 공장과 신차의 소프트웨어 구현 중단에 영향을 미쳤다. 전염병은 또한 자동차에 대한 구매자의 관심을 약화시켰는데, 이는 소프트웨어 발전의 사용에 직접적인 위협이 됩니다. 또한, 운전자본 예산이 다른 운전자본 문제를 해결하기 위해 이동되었기 때문에 R&D에 대한 초점이 감소되었습니다. 다른 산업에서는 디지털 전환이 가속화되기 시작했지만, 자동차 제조 산업은 재정적 문제와 예측할 수 없는 발전으로 인해 장기간 어려움을 겪었습니다. 결과적으로, 글로벌 자동차 소프트웨어 시장은 글로벌 공급망의 약점이 인식되고 미래 전략에 적응해야 하는 상황으로 인해 한동안 정체 상태에 있습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위해 자동차 소프트웨어에 OTA(Over-the-Air) 업데이트 통합 증가

비용 절감에 대한 열망과 중요한 차별화 요소인 OTA(Over-The-Air) 업데이트 사용 증가는 자동차 소프트웨어 시장에 영향을 미치는 또 다른 추세입니다. 이 기술은 정비를 받을 필요 없이 자동차의 성능을 향상시키며, 소비자에게는 이점이 되고 생산자에게는 중개자가 필요 없게 되는 장점이 있습니다. 연결된 자율주행차의 사용이 증가하면서 OTA 업데이트를 사용하는 경향이 생겼습니다. 이러한 종류의 시스템에는 효율적인 작업과 해커로부터의 보호를 위한 업데이트가 필요하기 때문입니다. 또한 OTA 기능은 EV의 필수 요소로 떠오르고 있으며, 배터리 제어의 최고 효율성을 보장하고 에너지 효율성을 위한 새로운 알고리즘과 같은 새로운 기능을 차량에 추가합니다. 차량 제조업체는 잠재적으로 피해를 주는 사이버 범죄에 대응하기 위해 보호적이고 안전한 OTA 플랫폼을 구축하기 위해 기술 공급업체와 협력하고 있습니다. 따라서 OTA 업데이트는 자동차 소프트웨어 솔루션과 전체 자동차 산업에 혁명을 일으키고 있으며 자동차 업데이트 제공 및 시기적절한 유지 관리를 위한 보다 고객 지향적인 접근 방식을 제공하고 있습니다.

• 미국 교통부에 따르면 2024년 미국에서 출시되는 신차 중 75% 이상이 차선 이탈 경고나 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 ADAS 기능을 하나 이상 탑재할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 정교한 자동차 소프트웨어에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
• 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2023년 전 세계 EV 재고는 1,650만 대에 이르렀으며, 배터리, 충전, 에너지 효율성을 관리하는 소프트웨어 시스템이 점점 더 중요해지고 있습니다.

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자동차 소프트웨어 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 딜러 관리 시스템, F&I 솔루션, 전자 차량 등록, 재고 솔루션, 디지털 마케팅 솔루션, 기타로 분류할 수 있습니다.

• 딜러 관리 시스템(Dealer Management System): 판매, 서빙, 재고, 고객 관계에 이르기까지 필수적인 딜러 관리 프로세스에 대한 모든 솔루션을 하나의 패키지로 제공하는 시스템입니다.

• F&I 솔루션: F&I 솔루션은 차량 금융, 보험, 보증 및 허가 분야에서 대리점을 지원합니다.

• 전자 차량 등록: 딜러와 고객을 지원하면서 서류를 사용하지 않고도 차량 등록을 허용하고 용이하게 하는 다중적이고 효율적인 시스템입니다.

• 재고 솔루션: 가능한 최저 비용으로 고객 요구를 충족시키기 위해 대리점이 차량 및 부품 재고를 관리하도록 지원하는 소프트웨어입니다.

• 디지털 마케팅 솔루션: 광고 플랫폼을 활용한 애플리케이션,소셜 미디어웹에서 대리점의 입지를 넓히기 위한 단일 목적을 위한 관리 및 검색 엔진 최적화.

• 기타: 대리점에 특정한 고객 관계 관리, 텔레매틱스 및 분석 솔루션과 같은 추가 서비스로 나열됩니다.

애플리케이션 별

산업 분석에 따르면 글로벌 시장은 제조업체 소매점, 자동차 딜러, 자동차 수리점, 자동차 부품 도매업체 및 대리점, 기타로 분류할 수 있습니다.

• 제조업체 소매점: 이는 자동차 제조업체가 소유하고 운영하는 m이 많은 상점으로, 소비자에게 독점적인 브랜드 느낌을 주는 새로운 모델 중 일부를 전시하고 판매합니다.

• 자동차 딜러: 특히 신차와 중고차 모두에 대해 자동차 판매를 제공하고 금융 서비스, 자동차 기계 서비스 및/또는 수리 서비스도 제공할 수 있는 대형 프랜차이즈에 제휴하거나 독립된 자동차 딜러입니다.

• 자동차 수리점: 주요 운영 영역은 자동차 기계 및 자동차 차체 작업과 관련된 서비스에 중점을 두고 있으며 여기에는 튜닝, 기타 주요 기계 서비스 또는 차체 수리와 같은 일반 서비스도 포함됩니다.

• 자동차 부품 도매업자 및 대리점: 딜러, 자동차 수리점 또는 소매점, 제조업체와 기타 기득권 당사자 간의 중개인에게 상당한 양의 자동차 부품을 공급하는 회사입니다.

• 기타: 이 범주에 속하는 기업은 자동차 맞춤 제작 상점, 타이어 딜러 또는 웹 기반 자동차 구매 또는 판매 회사입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

커넥티드 차량과 자율주행 차량에 대한 수요 증가 시장을 활성화하기 위해

자동차 소프트웨어 시장을 지속적으로 성장시키는 또 다른 주요 요인은 연결 및 연결에 대한 수요 증가입니다.자율주행차(CAV). 이러한 연결된 차량은 정교한 소프트웨어의 도움을 받아 자동차, 도로 및 외부 장치 간의 연결성을 향상시킵니다. 위성으로 운영되는 차량에는 객체 식별, 경로 계획, 제어와 같은 기능을 위한 복잡한 방정식과 수학적 모델이 필요하지만, 자율주행 차량에는 객체 식별, 경로 계획, 의사 결정과 같은 다양한 작업을 위한 알고리즘과 인공 지능이 필요합니다. 따라서 매우 강력한 자동차 소프트웨어, 5G 연결성, IoT 기술 및 차량과 모든 V2X 연결을 갖추는 것이 가장 중요해졌습니다. 스마트 모빌리티 제공 및 개발에 정부와 조직의 투자가 엄청나게 많습니다. 따라서 소프트웨어 개발을 포함한 CAV의 요구 사항 변화를 고려하면 이는 시장의 주요 동인입니다.

• 미국 도로교통안전국(NHTSA)에 따르면 2023년에 등록된 차량의 거의 80%에 텔레매틱스 또는 연결된 차량 소프트웨어 시스템이 내장되어 있어 실시간 진단 및 예측 유지 관리가 용이합니다.
• 유럽연합 집행위원회는 2024년 이후 EU에서 판매되는 모든 차량이 엄격한 자동화 안전 표준을 충족해야 하며 규정을 준수하기 위해 소프트웨어 통합을 늘려야 한다고 보고했습니다.

시장 확대를 위해 전기차(EV)로 전환

전기 자동차로의 전환은 자동차 소프트웨어 시장을 주도하는 변화의 또 다른 결과를 가져옵니다. 배터리는 EV에서 중요한 구성 요소이므로 차량의 성능 향상은 물론 배터리 시스템 및 전력 소비 관리를 위한 전용 애플리케이션이 필요합니다. 실시간 그리드 모니터링, 상태 모니터링 및 열 제어 애플리케이션에는 효율적인 소프트웨어 패키지가 필요합니다. 또한 주요 EV 제조업체는 새로운 기능을 도입하고 판매 후 자동차 작동을 최적화하기 위해 제품에 OTA 업데이트를 채택하고 있습니다. 전 세계 국가 정부는 엄격한 배출 기준을 채택하고 전기 자동차에 보조금을 제공하고 있으며, 이로 인해 자동차 소프트웨어를 찾는 속도가 빨라지고 있습니다. 이러한 추세로 인해 제조업체는 차량이 규정 준수 요구 사항과 소비자 기대를 충족할 수 있도록 고품질의 새로운 소프트웨어 솔루션 개발에 투자해야 한다는 압력이 커지고 있습니다.

억제 요인

고급 자동차 소프트웨어의 높은 개발 비용이 시장 성장을 방해함

이러한 위협은 자동차 소프트웨어 솔루션의 높은 개발 비용을 기존 시장 개발의 주요 과제 중 하나로 간주합니다. 자율주행, ADAS, EV 시스템을 위한 복잡한 소프트웨어를 설계하려면 높은 개발 및 연구 비용이 필요합니다. 또한 AI, 머신러닝, 실시간 데이터 처리 단계를 추가하면 비용이 더욱 추가됩니다. 소규모 자동차 제조업체와 공급업체가 이러한 투자를 할 여력이 없기 때문에 일부 수표는 시장 침투를 제한합니다. 또한 규정 준수, 안전 테스트로 인해 비용이 증가하고 이는 고급 자동차 소프트웨어의 광범위한 채택에 제약이 됩니다.

• 미국 에너지부에 따르면 차량당 자동차 소프트웨어 R&D의 평균 비용이 1,200달러를 초과하므로 소규모 제조업체의 채택이 느려질 수 있습니다.
• 미국 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)에 따르면 2023년 자동차 회사의 43%가 소프트웨어 시스템에 영향을 미치는 사이버 보안 침해를 한 번 이상 보고하여 투자를 저해했습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해 자동차 소프트웨어에 인공 지능 채택 증가

기회

따라서 자동차 소프트웨어에서 인공지능(AI)의 사용이 증가하는 것은 성장을 위한 비즈니스 이점으로 볼 수 있습니다. 첨단 차량 기술은 예측 유지 관리, 운전자 선호도에 따라 조정되는 온보드 시스템, 점점 더 많은 운전 작업을 자율적으로 수행하는 등의 고급 기능을 통해 자동차의 안전성, 성능 및 기능성을 향상시키고 있습니다. 기계 학습이 향상됨에 따라 AI 알고리즘은 연결된 자율 주행 차량 내에서 점점 더 큰 차량 데이터베이스를 실시간으로 검색하여 의사 결정 프로세스를 개선할 수 있습니다. 그들은 자동차 산업이 AI 기반 기능 분야의 혁신을 촉진하는 수단으로 기술 회사와의 파트너십을 계속해서 옹호하고 있음을 발견했습니다.

• 유럽자동차제조협회(ACEA)에 따르면 2023년 유럽 신차 중 60%가 OTA 업데이트를 지원해 딜러 방문 없이 소프트웨어 업그레이드가 가능했다.
• 미국 국립과학재단(National Science Foundation)에 따르면 자율주행, 예측 유지보수, 인포테인먼트 시스템을 중심으로 AI 기반 자동차 연구 프로젝트 수가 2023년 1,400개 이상으로 늘어났습니다.

 

연결된 차량의 사이버 보안을 보장하는 것은 소비자에게 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

도전

이것이 바로 자동차 소프트웨어 세계에서 커넥티드 차량이 점점 더 자주 등장하는 현재 사이버 보안이 가장 중요한 문제 중 하나인 이유입니다. 상호 연결된 시스템은 데이터 유출, 해킹, 무단 접근 등 다양한 사이버 위험에 노출되어 승객의 안전과 개인 정보 보호를 소홀히 할 수 있습니다. 혼합 및 IoT 장치에 OTA 업데이트를 추가하면 전체 시스템이 사이버 위협에 더욱 취약해집니다. 자동차 산업의 경우 이는 자동차 제조업체가 자동차에 강력한 암호화 프로토콜, 우수한 침입 탐지 메커니즘을 갖추고 있는지 확인하고 새로운 자동차용 소프트웨어를 출시할 때 우수한 보안 표준 절차를 준수해야 함을 의미합니다.

• SAE(Society of Automotive Engineers)에 따르면 자동차 소프트웨어 아키텍처에 대한 경쟁 표준이 20개 이상 있어 상호 운용성이 어려워지고 있습니다.
• 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)은 자동차 시스템을 전문으로 하는 소프트웨어 엔지니어 수가 2023년에 5%만 증가했다고 보고했는데, 이는 업계의 인재 격차를 나타냅니다.

 

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자동차 소프트웨어 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 이러한 기술의 조기 구현과 지역 자동차 및 기술 산업이 우위를 점하고 있기 때문에 자동차 소프트웨어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. AV, 커넥티드 카, EV 배포에 대한 이 지역의 초점은 혁신적인 소프트웨어 솔루션을 위한 추진력을 창출합니다. 정부가 스마트 모빌리티와 친환경 교통에 열광한 이후 두 가지 주요 시장은 미국과 캐나다입니다. 거대 자동차 회사들은 자동차의 AI, IoT, 사이버 보안 혁신을 달성하기 위해 외부에서 R&D 전략을 소싱합니다. 실제로 북미 지역의 탄탄한 R&D 시설과 고급 자동차 기능에 대한 소비자의 관심 증가도 북미 지역이 상위권에 오른 또 다른 이유입니다.

• 유럽

유럽은 안전, 배출 제어 및 환경 대응을 지원하는 엄격한 규제 프레임워크로 인해 자동차 소프트웨어 분야에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 전기 자동차뿐만 아니라 럭셔리 자동차의 주요 생산국이며 주요 업체는 독일, 프랑스 및 영국이라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 유럽 ​​연합 전역에서 탄소 배출량 감소에 대한 압력이 증가하면서 EV 소프트웨어에 대한 투자가 증가했습니다. 더욱이 유럽의 ADAS 및 자율주행에 대한 투자는 도로 안전에 대한 관심과 조화를 이룹니다. 많은 자동차 제조사들이 소프트웨어 개발자, 정부와 함께 동참하고 있으며, 이러한 노력은 시장 성장과 동시에 첨단 기술에 대한 소비자의 관심과 친환경 운송에도 기여하고 있습니다.

• 아시아

아시아태평양 지역은 전기차, 커넥티드카, 스마트 모빌리티 서비스 등의 확산으로 세계 자동차 소프트웨어 시장의 지배적 지역으로 자리매김하고 있다. 시장 리더는 강력한 정부 지원과 잘 발달된 제조 산업을 보유하고 수많은 R&D 활동을 수행하는 중국, 일본, 한국입니다. 차량의 AI 및 IoT 통합 채택이 증가하고 디지털화로의 전환에 초점이 맞춰지면서 이 지역에서는 더 많은 소프트웨어가 사용되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 아시아태평양 지역에서는 가처분 소득이 높은 중산층 소비자가 매년 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 이로 인해 새로운 자동차 기술의 활용이 가능해집니다. 자율주행차에 대한 수요 증가와 스마트 시티 프로젝트의 활성화로 인해 이 지역은 가장 강력한 경제 성장을 이룰 수 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 업계 선수 자동차 소프트웨어 시장에는 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템) 및 자동차 차량 관리 시스템을 개발하는 보쉬(Bosch)와 커넥티드 카 및 자동차 안전 소프트웨어 제공업체인 콘티넨탈 AG(Continental AG)가 있습니다. Denso Corporation은 에너지 및 전기 자동차용 소프트웨어에 중점을 두고 있으며 Blackberry QNX는 보안 임베디드 소프트웨어를 갖추고 있습니다.운영 체제자율주행을 제어하기 위한 것입니다. Aptiva는 스마트 차량, 아키텍처, 소프트웨어 플랫폼을 전문으로 하는 반면, Autodesk는 자동차 설계 및 시뮬레이션을 전문으로 합니다. 또한 주요 이전 시장 제조업체로는 연결성, 자동화 및 지속 가능성을 위한 최첨단 솔루션을 제공하는 Siemens AG, Microsoft 및 Tesla가 있습니다.

• Compass Health Brands(미국): 미국 중소기업청 보고서에 따르면 Compass Health Brands는 2023년 차량 상태 모니터링 및 소프트웨어 기반 진단을 위한 디지털 솔루션에 연간 예산의 15% 이상을 투자했습니다.
• Invacare(미국): 미국 상무부에 따르면 Invacare는 안전성과 기능을 향상시키기 위해 2023년 자동차 및 모빌리티 솔루션 전반에 걸쳐 500개 이상의 소프트웨어 업데이트를 통합했습니다.

최고의 자동차 소프트웨어 시장 목록

• Compass Health Brands (U.S.)
• Invacare (U.S.)
• Dr Trust (India)
• AMG Medical (Canada)

주요 산업 발전

2024년 10월: 보쉬는 전기 자동차 작동을 위한 새로운 소프트웨어 아키텍처를 선보이며 에너지 사용 및 배터리 제어를 개선했습니다. OTA 업데이트가 가능하여 자동차 제조업체가 전기 자동차의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 지속 가능한 운송을 위한 신기술에 대한 보쉬의 헌신에 대한 증거입니다.

보고서 범위

자동차 소프트웨어 시장은 연결성, 자동화, 전기화를 통해 지원되는 가장 역동적이고 빠르게 성장하는 시장 부문 중 하나입니다. 자동차의 새로운 연결성과 자율성 그리고 자동차의 전기화로의 일반적인 전환은 자동차 산업에 변화를 강요하고 있습니다. 차량 소프트웨어 솔루션은 안전, 에너지 및 전반적인 경험을 향상시키는 데 중요하므로 북미, 유럽 및 아시아 태평양과 같은 글로벌 위치에서 수용됩니다. 그러나 사이버 보안 위협, 높은 개발 비용 등의 문제가 여전히 존재하며, 엄격한 법률로 인해 이 사례는 쉽지 않습니다. 이러한 과제를 극복하고 이러한 기회를 활용하기 위해 주요 플레이어는 R&D 및 전략적 제휴 제출에 집중하고 있습니다. 오늘날의 자동차에는 OTA 업데이트와 Ai 통합이 보편화되면서 자동차 시장은 더 높은 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다. 정부 지원 프로그램을 통해 달성된 스마트 모빌리티와 지속 가능성은 해당 부문의 성장을 촉진합니다. 자동차 소프트웨어의 글로벌 시장은 점점 더 치열해지는 글로벌 경쟁에 적응할 수 있도록 업계를 변화시키기 위해 자동차 제조업체, 혁신 기술 기업, 정부 간의 협력을 통해 주도되어야 합니다.