운영 기술(OT) 사이버 보안 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(컨설팅, 관리형 보안 서비스) 애플리케이션별(하드웨어, 소프트웨어) 및 2035년 지역 예측

운영 기술(OT) 사이버 보안 시장 개요

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글로벌 운영 기술(OT) 사이버 보안 시장 규모는 2025년 240억 7천만 달러, 2026년에는 279억 9천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.3%로 성장해 2035년에는 1,110억 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

OT(운영 기술) 사이버 보안 시장은 제조, 에너지, 운송과 같은 산업 운영에 중요한 물리적 장치 및 시스템을 보호하는 데 중점을 둡니다. 이 시장은 산업 시스템을 표적으로 하는 사이버 공격이 증가함에 따라 엄청난 중요성을 갖게 되었습니다. OT 사이버 보안에는 SCADA 시스템, 산업 제어 시스템(ICS), PLC와 같은 네트워크로 연결된 산업용 장치를 사이버 위협으로부터 보호하는 것이 포함됩니다. 이 시장 성장의 주요 동인으로는 산업 부문의 디지털 전환 증가, 사이버 위협 증가, 규제 의무 등이 있습니다. 또한, 기업들 사이에서 포괄적인 보안 조치의 필요성에 대한 인식이 높아지고 있으며, 이는 OT 관련 사이버 보안 솔루션의 채택으로 이어지고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

운영 기술(OT) 사이버 보안 시장 산업긍정적인 반응을 보인영향사이버 보안에 대한 투자 증가로 인해~ 동안코로나19 감염병 세계적 유행

전 세계적으로 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)은 전례가 없고 충격적이었습니다.예상보다 높음팬데믹 이전 수준과 비교하여 모든 지역의 수요. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

글로벌 봉쇄 조치와 경기 침체는 처음에는 많은 산업에 어려움을 안겨주었지만, 원격 근무에 대응하여 디지털 변혁이 가속화되고 자동화 및 IoT 기술에 대한 의존도가 높아짐에 따라 OT 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 기업은 원격 운영 및 디지털 인프라와 관련된 새로운 보안 위험에 신속하게 적응해야 했습니다. 팬데믹은 중요 인프라의 취약성이 명백해짐에 따라 OT 시스템 보안의 중요성을 강조했습니다. 결과적으로 OT 환경에 맞춘 사이버 보안 솔루션에 대한 투자가 증가하여 팬데믹 기간 동안 시장 성장이 촉진되었습니다.

최신 트렌드

AI와 머신러닝의 통합

OT 사이버 보안 시장의 최신 트렌드 중 하나는 실시간 위협 탐지 및 대응을 위한 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)의 통합입니다. 이러한 기술을 통해 시스템은 수동 개입 없이 새로운 위협을 학습하고 이에 적응할 수 있어 OT 보안 프로토콜의 효율성이 크게 향상됩니다. AI 기반 도구는 산업 시스템의 비정상적인 패턴과 동작을 식별하여 잠재적인 사이버 공격을 적시에 감지할 수 있습니다. 업계가 OT 환경을 표적으로 삼는 정교한 사이버 범죄자보다 앞서기 위해 노력함에 따라 이러한 추세는 점점 더 널리 퍼지고 있습니다.

• 글로벌 OT 사이버 보안 설문조사에 따르면 현재 조직의 52%가 OT 보안을 CISO/CSO의 책임 하에 두고 있으며, 이는 2022년의 16%와 비교됩니다.
• 동일한 연구에서는 조직의 78%가 현재 1~4개의 OT 보안 공급업체만 사용하고 있으며 공급업체 통합을 향한 강력한 움직임을 보여주고 있습니다.

운영 기술(OT) 사이버 보안 시장 세분화

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유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 컨설팅, 관리형 보안 서비스로 분류될 수 있습니다.

• 컨설팅: OT 사이버 보안 컨설팅에는 산업 운영에 맞춘 보안 조치의 평가, 설계 및 구현이 포함됩니다. 컨설팅 서비스는 취약점을 식별하고, 위험을 평가하고, 솔루션을 추천함으로써 보안 상태를 개선하려는 조직에 전문 지식을 제공합니다. 이러한 서비스는 맞춤형 보안 전략을 개발하고 업계 표준 및 규정을 준수하는 데 중요합니다. 컨설팅 회사는 사이버 보안 문제를 효과적으로 처리하기 위해 사고 대응 계획을 수립하고 내부 팀을 교육하는 데 도움을 주는 경우가 많습니다.
• 관리형 보안 서비스: OT 사이버 보안을 위한 관리형 보안 서비스(MSS)는 조직에 위협 모니터링 및 관리에 대한 지속적이고 사전 예방적인 접근 방식을 제공합니다. 이러한 서비스에는 OT 시스템의 원격 모니터링, 위협 탐지, 사고 대응 및 취약성 관리가 포함됩니다. MSS 제공업체는 일반적으로 진화하는 사이버 위협으로부터 산업 환경을 보호하기 위해 AI와 자동화를 사용하는 특수 보안 솔루션을 배포합니다. 사이버 위험이 증가함에 따라 많은 조직에서는 내부 리소스에 막대한 투자를 하지 않고도 강력한 보안 상태를 유지하기 위해 MSS를 선호합니다.

애플리케이션별

응용 프로그램을 기준으로 글로벌 시장은 하드웨어, 소프트웨어로 분류될 수 있습니다.

• 하드웨어: OT 사이버 보안의 하드웨어 부문에는 방화벽, 침입 탐지 시스템 및 기타 산업 네트워크를 모니터링하고 보호하는 데 사용되는 물리적 장치가 포함됩니다.네트워크 보안 기기. 이러한 장치는 OT 네트워크를 보호하고 중요 인프라의 무결성을 보장하는 데 필수적입니다. 하드웨어 기반 솔루션은 무단 액세스를 방지하고 산업 제어 시스템에 대한 공격을 완화하는 데 특히 효과적입니다. 산업계에서 연결된 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 향상된 하드웨어 보안 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
• 소프트웨어: 소프트웨어 부문에는 소프트웨어 기반 접근 방식을 통해 OT 시스템을 보호하도록 설계된 사이버 보안 솔루션이 포함됩니다. 여기에는 엔드포인트 보안, 네트워크 보안 소프트웨어, 위협 탐지 시스템이 포함됩니다. 소프트웨어 솔루션은 AI 및 기계 학습과 같은 고급 알고리즘을 활용하여 네트워크 트래픽을 분석하고 이상 징후를 감지하며 사이버 공격을 예방하는 경우가 많습니다. 산업이 운영을 디지털화하고 더 많은 IoT 장치를 통합함에 따라 OT 환경을 보호하기 위한 강력한 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

산업 환경에서 증가하는 사이버 위협

OT(운영 기술) 사이버 보안 시장 성장의 주요 원동력 중 하나는 중요 인프라를 표적으로 삼는 사이버 위협의 빈도와 정교함이 증가하고 있다는 것입니다. 산업 IoT(IIoT) 및 자동화를 통해 산업이 더욱 디지털 방식으로 연결됨에 따라 사이버 공격의 위험이 증가하므로 강력한 OT 사이버 보안 솔루션이 필수적입니다. 랜섬웨어, 데이터 유출, 공급망 위협과 같은 공격으로 인해 운영이 중단되어 재정적 손실과 운영 중단 시간이 발생할 수 있습니다. 결과적으로, 업계에서는 규제 및 규정 준수 요구 사항으로 인해 OT 네트워크를 보호하고 비즈니스 연속성을 보장하기 위해 사이버 보안 투자를 우선시하고 있습니다.

• 업계 조사에 따르면 조직의 26%가 "레벨 1" OT 보안 성숙도(기본 가시성 및 세분화)에 있다고 보고했습니다. 이는 전년도의 20%보다 증가한 수치입니다.
• 거의 80%의 조직이 이전 60%에 비해 향후 12개월 이내에 OT 사이버 보안을 CISO 역할로 이전할 계획입니다.

OT 사이버보안 시장

조직이 사이버 보안 표준 및 프레임워크를 준수해야 한다는 규제 압력이 증가하고 있습니다. 정부와 업계 규제 기관은 중요한 인프라와 민감한 데이터를 보호하기 위해 더욱 엄격한 사이버 보안 관행을 요구하고 있습니다. NIST 사이버 보안 프레임워크, GDPR과 같은 법률과 NERC CIP(North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection)와 같은 부문별 규정은 기업이 포괄적인 OT 사이버 보안 솔루션을 채택하도록 강요하고 있습니다. 이러한 표준을 준수하면 위험을 완화하고 비용이 많이 드는 처벌을 피할 수 있습니다.

억제 요인

높은 구현 비용은 OT 사이버 보안 솔루션의 시장 성장을 방해합니다.

OT 사이버 보안 시장의 주요 제한 요소 중 하나는 높은 구현 비용입니다. OT 사이버 보안 솔루션의 초기 설정 비용은 특히 중소기업(SME)의 경우 상당할 수 있습니다. 또한 이러한 시스템을 유지하려면 교육, 모니터링, 업데이트에 대한 지속적인 투자가 필요하며 이는 일부 조직에 장벽이 될 수 있습니다. 조직이 사이버 보안을 우선시함에 따라 운영 기술(OT) 사이버 보안 시장 성장과 같은 다른 서비스를 포함하여 경쟁적인 예산 할당에 직면할 수 있습니다. 수요가 증가하고 있습니다.온라인 치료 서비스보안 플랫폼에 대한 필요성에 힘입어 보안 디지털 인프라에 대한 투자가 필요하며, OT 사이버 보안 이니셔티브를 위한 제한된 재정 자원을 더욱 압박하게 됩니다. 이러한 우선순위 변화는 포괄적인 OT 보안 조치의 채택을 방해할 수 있습니다.

• 현재 조직 중 5%만이 OT 시스템에 대한 완전한 가시성을 갖고 있다고 보고했는데, 이는 전년도의 10%에서 감소한 수치입니다.
• 거의 31%의 조직이 지난 12개월 동안 6회 이상의 침입을 보고했는데, 이는 전년도의 11%와 비교하여 증가하는 취약점을 반영합니다.

클라우드 기반 솔루션은 OT 사이버 보안 솔루션 채택 시장 성장을 주도합니다.

기회

OT 사이버 보안 시장에서 중요한 기회는 클라우드 기반 솔루션의 채택에 있습니다. 더 많은 산업이 클라우드로 운영을 이동함에 따라 클라우드 환경에서 OT 시스템을 보호할 수 있는 사이버 보안 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 클라우드 기반 OT 사이버 보안 솔루션은 확장성, 비용 효율성 및 유연성을 제공하므로 클라우드로 전환하는 동안 운영을 보호하려는 조직에 매력적입니다.

• 최근 OT 노출 분석에 따르면 전 세계적으로 거의 70,000개에 달하는 OT 장치에 오래된 펌웨어와 알려진 취약점이 존재하여 액세스할 수 있는 것으로 나타났으며 이는 상당한 해결 기회가 있음을 강조합니다.
• 국가 사이버보안 당국은 1년 동안 36,700건 이상의 핫라인 통화를 기록했는데, 이는 전년도보다 12% 증가한 수치로 OT 사이버보안 서비스에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다.

 

레거시 시스템 통합 문제로 인해 OT 사이버 보안 시장 성장이 저해됩니다.

도전

OT 사이버 보안 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 레거시 시스템의 통합입니다. 많은 산업에서는 여전히 사이버 보안을 염두에 두고 설계되지 않은 오래된 OT 시스템을 운영하고 있습니다. 운영을 중단하지 않고 최신 사이버 보안 솔루션을 이러한 레거시 시스템에 통합하는 것은 복잡한 작업이므로 조직이 전체 OT 인프라를 보호하기가 어렵습니다.

• 보고서에 따르면 조직의 55%가 OT 침입으로 인해 운영 중단을 겪었고, 43%는 비즈니스에 중요한 데이터나 지적 재산을 손실한 것으로 나타났습니다.
• 2024년 조직의 약 56%가 OT 시스템에서 랜섬웨어 또는 와이퍼 악성 코드 공격을 경험한 반면, 32%는 이에 비해

 

운영 기술(OT) 사이버 보안 시장 지역 통찰력

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• 북아메리카

북미는 지역의 첨단 산업 인프라와 높은 디지털 기술 채택으로 인해 운영 기술(OT) 사이버 보안 시장을 지배하고 있습니다. 특히 미국은 에너지, 제조, 운송과 같은 많은 중요한 인프라 부문의 본거지이기 때문에 이 시장의 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 미국 운영 기술(OT) 사이버 보안 시장은 OT 시스템에 대한 강력한 사이버 보안 프로토콜을 요구하는 NIST 사이버 보안 프레임워크와 같은 규제 이니셔티브와 함께 사이버 보안 조치에 대한 광범위한 투자가 특징입니다.

• 유럽

유럽은 다음과 같은 상황에 크게 기여하고 있습니다.실험실에서 자란 다이아몬드지속 가능한 럭셔리 제품에 대한 높은 수요와 윤리적 소싱에 대한 관심 증가로 인해 시장이 성장했습니다. 영국, 독일, 프랑스와 같은 국가는 채굴된 다이아몬드가 환경에 미치는 영향에 대한 높은 인식을 바탕으로 생산과 소비 모두에서 선두를 달리고 있습니다. 지속 가능성과 환경 규제에 대한 유럽 연합의 강조로 인해 주얼리 부문에서 합성 다이아몬드의 채택이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 유럽의 여러 주요 브랜드와 스타트업이 합성 다이아몬드 기술을 혁신하여 시장 입지를 확대하고 있습니다. 동시에, 사람들이 점점 더 안전하고 접근 가능한 디지털 플랫폼을 추구함에 따라 운영 기술(OT) 사이버 보안 시장 점유율이 증가하면서 소비자 행동에 영향을 미치고 있으며, 산업 전반에 걸쳐 윤리적이고 지속 가능한 디지털 혁신으로의 전환이 더욱 강조되고 있습니다.

• 아시아

아시아는 급속한 산업화와 제조, 에너지, 중요 인프라 부문 전반에 걸친 스마트 기술 채택에 힘입어 운영 기술(OT) 사이버 보안 시장에 크게 기여하고 있습니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가에서는 자동화 및 디지털 혁신에 점점 더 많은 투자를 하고 있으며, 이는 강력한 OT 사이버 보안 조치의 필요성을 증폭시킵니다. 또한 사이버 공격과 OT 시스템의 취약성에 대한 우려가 높아지면서 이 지역 정부는 사이버 보안 규정을 도입하게 되었습니다. 아시아의 강력한 제조 기반, 특히산업 자동화, 중요한 프로세스를 보호하기 위한 OT 보안 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가합니다. 이러한 시장 성장은 지역의 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 서비스를 확장하는 현지 및 글로벌 사이버 보안 제공업체에 의해 지원됩니다.

주요 산업 플레이어

통합, 가시성 및 보호를 통해 주도되는 OT 사이버 보안 시장 성장

주요 업계 기업들은 통합 보안 솔루션 개발을 주도하고 중앙 집중식 가시성의 필요성을 강조하며 OT 환경 보안의 복잡성을 해결함으로써 운영 기술(OT) 사이버 보안 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. Fortinet과 같은 선두 기업은 IT와 OT 네트워크 연결의 중요성을 강조하면서 이러한 융합이 생산성과 수익성을 향상시키는 동시에 OT 시스템을 더 큰 취약성에 노출시킨다는 점을 강조했습니다. 산업 제어 시스템에 대한 사이버 공격이 더욱 빈번해짐에 따라 엔드투엔드 가시성과 포괄적인 보호를 제공하는 솔루션으로 초점이 옮겨가고 있습니다. 기업에서는 복잡성을 줄이고 위협 탐지 기능을 향상시키기 위해 점점 더 네트워크 액세스 제어(NAC) 기술을 채택하고 보안 공급업체를 통합하고 있습니다. 또한 시장은 OT 보안이 조직 수준 전반에 걸쳐 공동 책임이 되어야 한다는 인식이 높아지면서 형성되었으며, 많은 기업은 IT 및 OT 위험을 모두 관리하기 위한 통합 접근 방식을 제공하는 보안 플랫폼에 투자하고 있습니다.

• Honeywell: 보고서에 따르면 Honeywell은 2023년 SCADAfence를 인수하면서 사이버 보안 포트폴리오에 모니터링되는 직원 60명과 모니터링되는 OT 장치 약 70,000개가 추가되었습니다.
• Siemens: 2024년에 출시된 Siemens의 SINEC Security Guard를 통해 50,000개가 넘는 산업용 OT 자산의 취약점을 자동으로 모니터링할 수 있습니다.

최고의 운영 기술(OT) 사이버 보안 시장 회사 목록

• Honeywell’s
• Siemens

보고서 범위 

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.