항공 보험 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(공공 책임 보험, 선체 모든 위험 보험), 애플리케이션별(상업 항공, 일반 항공, 공항 운영자) 및 2035년 지역 예측

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항공 보험 시장 개요

세계 항공보험 시장 규모는 2026년 487억 달러로 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4%로 성장해 2035년에는 693억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

항공 보험 시장은 사고, 자연재해, 기술적 오류, 테러 및 제3자 노출로 인해 발생하는 다양한 경제적 손실로부터 세계 항공 시장을 구하는 데 매우 중요하고 기본적인 역할을 합니다. 이를 통해 항공기가 지상 및 항공 위험에 대비하여 생산자, 공항 및 서비스 제공업체를 운영하는지 확인합니다. 항공 업무 및 상업 사업이 증가함에 따라 항공 여행 증가, 항공기 현대화 및 화물 운송 증가로 인해 맞춤형 보험 보장도 필요합니다. 항공 보험은 승객 책임, 선체 보험, 지상 위험 선체 보험(정적 및 이동), 제3자 책임을 포함하는 다양한 보험 유형을 특징으로 합니다. 항공사, 개인 항공기 소유자, 헬리콥터 공급업체, 심지어 드론 서비스 실무자까지 규제 정책을 충족하고 금융 위험을 통제하기 위해 이러한 정책을 사용합니다. 지정학적 긴장 고조, 기상 관련 사건, 사이버 공격으로 인해 더욱 우수하고 잘 설계된 보험 보장에 대한 수요가 증가했습니다.

코로나19 이후 항공 운송 분야가 다시 돌아왔고, 더 나은 항공기 임대 관행으로 인해 시장 발전도 더 좋아졌습니다. 북미와 유럽은 지배적인 항공사와 보험사의 집중으로 인해 여전히 시장을 지배하고 있는 반면, 아시아태평양 지역은 상업 항공 지역 확대에 힘입어 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 전반적으로 항공 보험 부문은 글로벌 항공 위험의 복잡하고 역동적인 관행을 추적하기 위해 변화하고 있습니다.

항공 보험 시장 주요 조사 결과

• 시장 규모 및 성장: 세계 항공 보험 시장 규모는 2024년 약 46억 1,520만 달러였으며, 연평균 성장률(CAGR) 약 6% 성장하여 2033년에는 77억 9,728억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 주요 시장 동인:2024년 초 전 세계 항공 여행이 팬데믹 이전 수준의 97%에 도달하면서 항공 보험에 대한 수요가 늘어나는 등 글로벌 항공 산업이 부활하고 있습니다.
• 주요 시장 제약: 인플레이션과 항공기 수리비 증가로 인해 보험사의 마진이 줄어들고 있으며, 현재 손실 청구는 연간 전 세계 항공 보험료 전체의 66%에 달합니다.
• 새로운 트렌드: 보험사들은 HDI Global SE의 'Aviation IQ' 플랫폼을 포함한 AI 및 디지털 기술을 수용하여 일반 항공 분야의 보험 증권 발행을 간소화하고 위험 관리를 개선하고 있습니다.
• 지역 리더십: 아시아태평양 지역은 경제성장과 중국, 인도 등 항공여행 수요 증가로 항공보험 분야가 빠르게 성장할 것으로 예상된다.
• 시장 세분화: 항공기 유형별: 상업용, 개인 및 정부 항공기 보험.
• 최근 개발: 2024년 12월 Redline Underwriting은 Allianz Commercial과 라틴 아메리카 및 카리브해 지역을 위한 일반 항공 보험 솔루션을 도입하는 계약을 체결했습니다.

코로나19 영향

항공 보험 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

항공 보험 시장은 본질적으로 전 세계 항공 여행 및 상업 항공 활동의 기록적인 감소로 인해 COVID-19 전염병으로 인해 심각한 부정적인 영향을 받았습니다. 항공사가 항공기를 주차하고 사업을 중단함에 따라 다양한 유형의 항공 보험 정책, 특히 승객 책임 및 항공편 기반 보장에 대한 수요가 급감했습니다. 비행기가 접지된 상태로 유지되면서 고급 징수가 감소했고, 보험 계약자는 위험에 대한 노출 감소를 설명하기 위해 정책의 일시 중지 또는 수정을 요청했습니다.

또한 항공사와 항공 관련 기관에 대한 금전적 압박으로 인해 보험비 절감이나 정책 재협상 등 주요 비용 절감 조치가 이루어졌다. 보험 부문 역시 글로벌 팬데믹으로 인한 오작동의 특수한 특성으로 인해 전통적인 보험 통계적 사실이 의미를 잃었기 때문에 고위험 모델을 재평가하는 데 어려움을 겪었습니다. 또한, 접지된 항공기에 대한 보험 청구, 유지 관리 문제, 공항 폐쇄 등이 보험사의 부담을 가중시켰습니다. 항공편 수가 줄어들어 항공 사고로 인한 보험금 청구가 감소했음을 의미했지만 보관 손상, 기물 파손, 비행기의 장기간 활동 중단과 같은 새로운 노출이 등장했습니다. 보험사들은 또한 전염병으로 인한 사업 중단에 대한 보장과 관련된 법적 문제를 제기했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 사이버 보안 및 사이버 책임 범위의 증가

항공 보험 부문에서 가장 크게 증가하는 추세 중 하나는 사이버 보안 및 사이버 책임 정책의 증가입니다. 항공 시장이 항공기 시스템, 공항 관행 및 운영 플랫폼과의 연결 등 디지털 방식으로 더 잘 통합됨에 따라 해킹, 랜섬웨어, 데이터 도난과 같은 사이버 공격에 더 취약해졌습니다. 보험사들은 비즈니스 중단 완화, 데이터 복원, 평판 훼손 등 항공을 위해 특별히 제작된 맞춤형 사이버 보험 관행을 제공함으로써 이러한 특정 위협을 관찰하고 있습니다. 사이버 보장 외에도 진정한 분석 및 매개변수적 인수에 대한 수용이 증가하고 있습니다. 보험사는 기계 학습과 빅 데이터를 잘 활용하여 더 나은 위험 평가를 수행하고 특정 항공편이나 기상 상황에 더 정확하게 맞춰 보험료를 맞춤화하고 있습니다. 항공편 지연이나 자연 재해로 인한 자동 지불과 같은 보험 정책의 매개변수 모델은 업데이트된 데이터 스트림과 디지털 연결의 지원을 받아 이제 수요가 점점 더 많아지고 있습니다.

더욱이, 드론과 도시 항공 이동성(UAM)의 활용이 증가함에 따라 보험사는 그러한 새로운 플랫폼에서 발생하는 독특한 오류를 알아차리는 새로운 무인 항공기 관행을 만들 수 있게 되었습니다.

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항공 보험 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 공적 책임 보험, 선체 전 위험 보험으로 분류될 수 있습니다.

• 공공 책임 보험: 제3자 책임 보험은 공공 책임 보험이라고도 합니다. 이는 항공기 운항으로 인해 발생하는 제3자의 신체 상해 또는 재산 피해 책임을 다룹니다. 이는 모든 항공기 운영업체, 상업 항공사, 개인 제트기 소유자가 요구하는 사항입니다. 이 보험은 승객이나 비행기 자체에는 적용되지 않지만 충돌, 공항 외부 충돌 착륙, 인프라 및 건물 손상 등 항공으로 인한 사고에 노출된 제3자 단체에는 적용되지 않습니다.

• 선체 모든 위험 보험: 선체 보험은 지상이나 비행 중 항공기 자체의 물리적 손실이나 손상으로부터 보호합니다. 이러한 보험은 일반적으로 모든 위험을 보장하며 지상 사고, 기내 사고, 자연 재해 및 파괴 행위에 대한 보장을 제공합니다. 예상치 못한 사건에 대비하여 항공기의 자산 가치를 유지하는 것은 항공기 소유주와 리스 회사에게 필요합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 상업 항공, 일반 항공, 공항 운영 업체로 분류될 수 있습니다.

• 상업용 항공: 이 특정 카테고리는 여객 및 화물 항공편을 제공하는 항공사로 구성됩니다. 보험 장비 및 요구 사항은 광범위하며 승객 책임, 막대한 피해, 수하물 손실 및 예상되는 지연 시간 등 다양한 위험이 따릅니다. 상업용 항공 사업체는 사고, 고객 보상 및 제3자 재산 피해로 인해 발생하는 고액의 청구를 보호하고 보호하기 위해 선체와 책임 정책의 균형에 크게 의존합니다.

• 일반 항공: 일반 항공은 개인 항공기, 전세 서비스, 기업 제트 항공기 및 농업용 항공기를 포함하여 상업용으로 제작되지 않은 모든 항공편으로 알려져 있습니다. 이 특정 부문의 보험은 일반적으로 보다 개인화되어 있으며 비행량, 조종사 숙련도 및 항공기 유형에 따라 크게 달라집니다. 대부분 보장되는 사항은 선체 보험, 제3자 책임 및 승객 책임입니다. 코로나 이후 개인 항공 여행에 대한 의사결정이 이루어지면서 이 분야의 수요가 증가했습니다.

• 공항 운영자: 공항은 승객 교통량, 화물 교통량, 지상 조업 운영 증가로 인해 특정한 위험에 노출되어 있습니다. 공항 운영자를 위한 항공 보험은 건물 책임, 격납고 보관인 책임 및 근로자 보상에 대한 보장을 제공합니다. 보험사는 공항 시설에서 장비 손상부터 승객 부상까지 모든 측면을 다루는 정책을 제공합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다. 

추진 요인

시장을 활성화하기 위한 항공 교통 및 항공기 증가 증가

항공 보험 시장 성장이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 팬데믹 이후 글로벌 항공 여행이 활발해짐에 따라 항공사는 승객과 화물에 대한 증가하는 수요에 부응하기 위해 항공편과 항공기 규모를 추가하고 있습니다. 취항하는 항공기가 많아짐에 따라 사고, 제3자 청구, 비행 중단 등의 위험을 상쇄하기 위한 전위험 보험에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 이러한 아시아 태평양 및 중동 지역의 항공 교통량 증가로 인해 일반 및 전문 항공 보험 상품의 필요성이 높아지고 있습니다.

시장 확대를 위한 엄격한 규제 준수 요구 사항

항공 당국과 글로벌 조직은 승객, 화물 및 제3자를 보호하기 위해 운영자가 엄격한 보험에 가입할 것을 주장합니다. 규칙을 준수하는 것은 상업 및 민간 사업자에게 의무적입니다. 점점 더 복잡해지는 규칙으로 인해 보험사는 이제 국제 항공법과 국내 항공 보험 요구 사항에 맞는 맞춤형 정책을 제시하여 시장 확장을 주도하고 있습니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해하는 높은 프리미엄 비용과 제한된 사용자 정의

항공 보험 분야에서 가장 큰 장애물 중 하나는 프리미엄 비용으로, 특히 일반 항공 및 소규모 사업자의 경우 보험료가 높습니다. 항공 관련 사고는 매우 심각한 경향이 있기 때문에 보험사는 일반적으로 위험에 대해 보수적인 모델을 채택합니다. 또한 드론 서비스와 같은 신흥 사업자에 대한 정책 설계 제약과 맞춤형 보호 부족으로 인해 틈새 시장 참여자의 시장 접근이 계속해서 제한되고 있습니다.

UAM(Urban Air Mobility) 및 드론 기술의 출현으로 시장 제품에 대한 기회 창출

기회

드론, 항공 택시, 무인 항공 시스템의 급속한 성장은 항공 보험 업계에 있어 아직 개척되지 않은 커다란 기회입니다. 이러한 기술이 물류, 모니터링, 여객 운송의 일부가 되면서 특정 운영 및 사이버 위협을 보장할 수 있는 새로운 제품이 개발되어야 합니다. 이 신흥 부문을 위한 전문 상품을 만드는 보험사는 조기 발동자 혜택을 얻을 수 있습니다.

항공 분야의 사이버 보안 위협을 해결하는 것은 소비자에게 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

도전

디지털 비행 시스템, 웹 기반 예약 시스템, 지능형 공항 시스템 등 항공 시스템의 디지털화로 인해 사이버 범죄로 인한 위협이 증가하고 있습니다. 관심은 새로운 위험을 적절하게 평가하고 가격을 책정하는 것입니다. 보험사는 위협이 매일 바뀌는 상황에서 의미 있는 사이버 책임 보장을 제공하기 위해 기술과 디지털 인프라에 투자해야 합니다.

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항공 보험 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미 지역에는 미국 항공 보험 시장이 성장하고 있습니다. 미국은 대규모 상업 및 일반 항공 기지로 인해 국제 항공 보험 시장에서 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이곳에는 세계 최대 항공사, 화물 운송업체, 개인 제트기 및 항공기 임대업체가 많이 있습니다. 또한, 이 나라에는 고도로 발달된 공항 인프라가 있으며 매일 수많은 항공편이 운행됩니다. 이는 모두 선체, 책임, 승객 보험 등 전체 항공 보험에 대한 요구를 크게 높이는 데 기여합니다. 주요 보험 회사와 연방 항공국(FAA)과 같은 규제 기관을 설립함으로써 정책 수립에 있어서 강력한 규정 준수와 창의성을 지원합니다.

• 영국

영국은 항공 보험 분야의 핵심 역할을 담당하고 있으며, 런던은 글로벌 항공 우주 보험 인수의 주요 허브 역할을 하고 있습니다. Lloyd's of London 및 기타 전문 시장은 글로벌 고객에게 고도로 맞춤화된 항공 보험 솔루션을 제공합니다. 국가의 성숙한 항공 인프라, 항공 분야의 지속 가능성에 대한 관심 증가, 강력한 국제적 연결이 이 나라의 지배력에 기여합니다. 또한 영국은 재보험의 핵심 지역이며 위험 평가를 위한 정교한 도구를 보유하고 있어 항공 보험사에게 중요한 위치입니다.

• 중국

중국의 빠르게 성장하는 항공 시장은 항공 보험 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 국내 여행 시장의 급성장, 국가 지원 항공사 확장, 화물 운송 증가로 인해 중국에서는 항공기 보유 및 인프라 투자가 급격히 증가했습니다. 이러한 발전으로 인해 광범위한 운영 위험을 보호하는 항공 보험 상품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 드론 기술과 도시 항공 모빌리티 솔루션에 대한 국가의 투자로 인해 새로운 형태의 전문 보험 보호에 대한 수요가 창출되고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

항공 보험 시장에는 이를 지원하는 전문 보험사, 재보험사, 항공 위험 컨설턴트 및 글로벌 보험 중개인으로 구성된 산업 플레이어 네트워크가 있습니다. 이러한 보험사는 운영, 책임 및 재무 위험을 완화하는 맞춤형 보장 계획을 통해 항공사, 개인 항공기 소유자, 공항 운영자 및 항공우주 회사의 다양한 요구 사항을 해결합니다. 그들의 전문 분야는 공중 사고, 지상 조업 사고, 기계적 고장, 기상 관련 중단, 점점 더 증가하는 사이버 위협과 같은 복잡한 항공 관련 노출을 평가하는 것입니다.

이 시장의 주요 업체들은 글로벌 운영을 통해 직접 보험 보장뿐만 아니라 위험도가 높은 포트폴리오를 관리하기 위한 재보험 기능도 제공합니다. 플레이어는 보험 보장이 국제 규정 준수 요구 사항과 일치하는지 확인하기 위해 항공 규제 기관, 안전 당국 및 공항 관리 기관과 자주 협력합니다. 다른 회사들은 보다 정확한 가격 책정, 위험 예측 및 청구 관리를 제공하기 위해 데이터 분석 및 디지털 모델링을 전문으로 합니다.

드론 운영, 도시 항공 이동성 등 신흥 산업이 확장됨에 따라 업계 참여자들도 무인 항공기 시스템에 대한 새로운 적용 범위 모델을 만들기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

최고의 항공 보험 회사 목록

• Allianz Global Corporate & Specialty (Germany)
• AIG (American International Group) (U.S.)
• Global Aerospace (U.S.)
• AXA XL (a division of AXA) (Bermuda)
• Starr Insurance Companies (U.S.)
• Munich Re (Germany)
• Swiss Re (Switzerland)
• Berkshire Hathaway Specialty Insurance (U.S.)
• Lloyd’s of London (United Kingdom)
• Fairfax Financial Holdings (through its subsidiaries) (Canada)

주요 산업 발전

2023년 8월, 스카이워드 스페셜티 보험(Skyward Specialty Insurance)이 전담 항공 보험 부서를 도입하면서 항공 보험 부문에서 상당한 산업 확장이 있었습니다. 이는 상업 운영업체, 개인 항공기 소유자 및 유지보수 서비스 제공업체를 포함한 다양한 항공 고객을 위한 전문 위험 관리 제품을 제공하는 데 중점을 두어 해당 부문의 비즈니스에 큰 추가를 의미합니다. 새로운 사업부는 최첨단 분석과 항공 지식을 활용하여 항공기 선체 및 책임 보험, 지상 조업 보험, 격납고 보관인 책임과 같은 통합 보험 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다.

보고서 범위

항공 보험 시장 점유율 및 성장 보고서는 항공 산업을 위해 특별히 구성된 글로벌 보험 부문에 대한 포괄적인 내용을 제공합니다. 이는 시장 동향, 규모, 성장 기회 및 해당 부문 내 다양한 ​​보험 상품에 대한 수요에 영향을 미치는 주요 동인에 대한 철저한 분석을 제공합니다. 보고서는 보험 유형(선체 보험, 책임 보장, 승객 책임)과 상업 항공, 일반 항공, 화물 및 공항 운영과 같은 적용 분야별로 시장을 분류합니다. 기술 개발, 규제 제도, 증가하는 안전 문제가 어떻게 정책 형태와 보험료 요율을 형성하는지 설명합니다.

이 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에서 지역적으로 시장 성과를 분석하여 지역적 통찰력을 더 탐구합니다. 현지 법률, 항공기 증가 및 지역 항공 발전이 보험 채택에 어떻게 영향을 미치는지 설명합니다. 이 연구는 드론 보험 및 사이버 위험 보장과 같은 향후 영역을 추가로 평가하여 항공 위험 환경의 변화하는 특성을 제시합니다.