Baas(Banking-As-A-Service) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(Api 기반 Banking-As-A-Service 및 클라우드 기반 Banking-As-A-Service), 애플리케이션별(은행, Nbfc, 정부 및 기타), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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BaaS(Banking-as-a-Service) 시장 개요

2026년 1,170억 1천만 달러 규모의 글로벌 Baas(뱅킹 서비스) 시장 규모는 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.12%로 성장해 2035년까지 3,358억 5천만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

 코로나19 영향

서비스형 은행(BaaS) 시장코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

BaaS(Banking-as-a-Service) 시장 점유율은 코로나19 팬데믹으로 인해 여러 면에서 붕괴되었습니다. 위기 동안 금융 분야에서 디지털 혁신으로의 강력한 전환이 있었지만, 몇 가지 즉각적인 문제는 BaaS 제공업체에 타격을 입혔습니다. 큰 문제는 BaaS 플랫폼을 사용하는 데 재정적 부담을 주어 큰 역할을 해온 많은 스타트업과 소규모 회사에 영향을 미쳤습니다. 자금 문제, 폐업, 신규 금융 상품에 대한 수요 감소로 인해 BaaS 도입 및 채택은 팬데믹 초기 단계에서 지연되었습니다. 글로벌 금융의 불안정한 성격으로 인해 투자자들은 더욱 조심하게 되었고, 이로 인해 BaaS 관련 벤처의 성장이 지연되었습니다. 금융 시스템을 염두에 두고 규제 당국은 더욱 엄격하게 조사하여 새로운 BaaS 협업 승인을 지연시켰습니다. 공급망 변경 및 재택근무로 인해 서비스 제공업체는 일부 운영 능력을 상실했습니다. BaaS에는 미래 성장을 위한 많은 기회가 있지만, 팬데믹 초기에는 BaaS가 일반적인 경제 변화에 취약하고 고객이 떠나고 다른 은행 및 기술에 묶여 있음이 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 기업들이 디지털 방식에 더 많이 의존하도록 조정하면서 BaaS는 팬데믹이 끝난 후에도 성공할 수 있는 능력을 보여주었습니다.

최신 트렌드

비금융 플랫폼에서 임베디드 금융의 부상시장 성장을 주도합니다

조명 업계의 많은 기업은 이제 자사 제품에 IoT와 AI를 통합하기로 선택하고 있습니다. 스마트 조명을 사용하면 사람이 전화나 음성 명령을 사용하여 조명 시스템을 관리할 수 있습니다. 원격 제어, 동작 감지, 일광 사용량 및 에너지 확인 등은 이러한 시스템에서 사용할 수 있는 기능 중 일부로서 건물의 편의성과 에너지 사용을 향상시킵니다. AI를 사용하면 조명이 적응하여 에너지를 덜 사용하고 탑승자에게 더 큰 편안함을 보장할 수 있습니다. 이는 주로 미국과 유럽을 중심으로 스마트 홈 시스템과 스마트 시티 프로젝트를 선택하는 사람들이 늘어나고 있기 때문에 발생합니다. 많은 기업들이 에너지 비용을 절감하고 직원의 생산성을 높이기 위해 스마트 조명을 사용하고 있습니다. 최근 무선 통신 및 센서의 개선으로 인해 더 많은 사람들이 집과 직장에서 스마트 조명으로 전환하는 것이 더 쉽고 저렴해지고 있습니다.

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BaaS(Banking-as-a-Service) 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 API 기반 Bank-as-a-Service, Cloud 기반 Bank-as-a-Service로 분류할 수 있습니다.

• API 기반 Bank-as-a-Service:Bank-as-a-Service API를 사용하면 기업은 결제, 계정, 규정 준수와 같은 은행 기능을 앱이나 플랫폼에 쉽게 포함할 수 있습니다. 핀테크 개발이나 스타트업을 시작하는 사람들에게 적합합니다.

• 클라우드 기반 BaaS(Bank-as-a-Service):이러한 모델은 클라우드에서 실행되므로 은행은 더 많은 고객을 지원하고 비용을 절감하며 데이터 보안과 민첩성을 보장할 수 있습니다. 어느 곳에서나 빠른 설정과 쉬운 변경이 가능합니다.

애플리케이션 별

애플리케이션을 기반으로 글로벌 시장은 은행, NBFC, 정부, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 은행업:저축, 대출, 신용 등의 전통적인 은행 서비스가 BaaS 서비스에 포함되어 있습니다. 소비자는 API와 같은 디지털 채널을 사용하여 이러한 서비스에 액세스합니다.

• 온라인 은행:더 많은 영역을 포괄하고 운영 백엔드를 단순화하기 위해 BaaS 제공업체와 협력하여 완전히 온라인으로 뱅킹을 제공하는 다양한 은행(네오뱅크).

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다. 

추진 요인

금융 서비스의 급속한 디지털 혁신으로 시장 성장

BaaS(Banking-as-a-Service) 시장 성장은 주로 금융 산업의 디지털 변화에 의해 촉진됩니다. 여전히 전통적인 은행을 운영하는 사람들은 디지털 고객을 만족시키기 위해 시스템을 최신 상태로 유지해야 한다는 점점 더 큰 압박감을 느끼고 있습니다. 많은 조직이 신속하고 저렴하며 조정 가능한 금융 서비스를 제공하기 위해 BaaS 제공업체를 고용하고 있습니다. 더 많은 스마트폰, 더 나은 인터넷 접속, 모바일 뱅킹 사용에 대한 관심 증가로 인해 변화가 더욱 빠르게 이루어졌습니다. BaaS는 기업이 모바일 앱과 웹사이트에 뱅킹 기능을 추가할 수 있는 기회를 제공하므로 사용자는 언제든지 자금 이체, 계정 관리, 개인화된 뱅킹 서비스 이용 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 디지털 혁신은 비용을 절감하고, 고객이 플랫폼에 참여하는 방식을 향상하며, 서비스 제공을 더욱 효과적으로 만들어 은행가와 비은행 회사 모두에게 깊은 인상을 남깁니다. 이러한 요인으로 인해 은행업의 미래는 금융 부문의 혁신적이고 더욱 포용적이며 강력한 경쟁업체에 의해 형성됩니다.

오픈뱅킹 규정 채택 증가시장 확대

PSD2를 통해 유럽과 아시아 일부 지역에 시행되고 있는 오픈 뱅킹 규칙은 은행이 API를 통해 고객 데이터를 제3자에게 안전하게 제공하도록 요구함으로써 BaaS 산업이 성장하는 데 도움이 되었습니다. 이러한 특정 규칙으로 인해 업계는 더욱 개방적이고 창의적이며 경쟁적이 되었습니다. BaaS 제공업체는 고객 금융 정보를 보유함으로써 고객을 위해 보다 구체적으로 설계된 서비스를 만들 수 있습니다. 결과적으로 BaaS 플랫폼을 통해 은행은 비즈니스의 기본 운영에 집중할 수 있으며, 핀테크 파트너는 은행이 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 새로운 고급 기능을 제공합니다. 오픈 뱅킹의 결과로 이제 스타트업이 AI와 디지털 지갑을 사용하여 혁신적인 금융 도구에 참여하고 개발하는 것이 더 쉬워졌습니다. 이제 오픈 뱅킹 정책이 여러 곳에서 도입되거나 업그레이드되고 있으므로 서비스형 오픈 뱅킹은 중요하고 지속적인 성장을 보일 것이므로 규정 준수는 기업에 우위를 제공합니다.

억제 요인

잠재적인 규제 및 규정 준수 복잡성시장 성장 방해

BaaS 제공업체는 규제 규칙의 복잡한 특성으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 많은 금융 규정을 준수하려면 시간이 많이 걸리고 많은 리소스가 필요합니다. BaaS 제공업체는 자금 세탁 방지(AML), 고객 파악(KYC), 데이터 보호(예: GDPR) 및 모든 지역에서 동일하지 않은 기타 금융 규칙을 충족해야 합니다. 공급자는 새로운 규정이 발효되면 변호사, 규제 기관의 점검 및 기술 개선에 더 많은 비용을 지출하고 있습니다. 규칙을 따르지 않으면 심각한 벌금이 부과될 수 있으며 회사의 평판이 손상될 수 있습니다. 이로 인해 글로벌 BaaS 시장으로의 진출이 지연되어 전체 생태계의 성장이 둔화될 수 있는 소규모 플레이어에게는 어려움이 있습니다.

핀테크 스타트업과 임베디드 금융의 부상으로 시장에서 제품에 대한 기회 창출

기회

핀테크 스타트업이 늘어나고 임베디드 금융이 증가함에 따라 이제 BaaS 제공업체에는 많은 기회가 기다리고 있습니다. 스타트업은 일반적으로 자체 핵심 뱅킹 시스템을 개발할 여유가 없으므로 대신 BaaS 플랫폼을 활용합니다. 핀테크가 특별한 서비스를 통해 특정 고객 그룹을 다루기 시작하면서 유연하고 확장 가능한 뱅킹 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 게다가 소매업체, 여행사, 의료 업계 모두가 금융 서비스를 제공하기 시작했기 때문에 BaaS 제공업체는 이제 성공하기 위해 더 많은 산업을 탐색할 수 있습니다. 새로운 요구 사항을 해결하기 때문에 Banking-as-a-Service는 금융 시스템을 보다 쉽게 ​​접근하고 창의적으로 만드는 데 도움이 될 것입니다.

 

데이터 보안 및 신뢰 문제는 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

소비자가 BaaS 시장을 신뢰하도록 보장하고 데이터를 보호하는 것이 가장 큰 문제 중 하나입니다. 금융 서비스는 이제 더욱 디지털화되었기 때문에 사이버 공격, 데이터 유출, 사기에 직면할 가능성이 더 높습니다. BaaS 서비스 제공업체는 모든 금융 정보를 보호하기 위해 견고한 암호화, 보안 API 및 강력한 인증을 사용해야 합니다. 회사가 장기적으로 좋은 성과를 거두는 것을 목표로 한다면 고객과 최종 사용자의 신뢰를 얻는 것도 필수적입니다. 한 번의 위반으로 인해 회사의 평판이 심각하게 손상되고 비즈니스에 대한 고객의 신뢰가 줄어들 수 있습니다. 따라서 사이버 보안에 계속 투자하고 이 문제를 해결하기 위해 투명성을 유지해야 합니다.

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BaaS(Banking-as-a-Service) 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미, 특히 미국의 BaaS 시장은 금융 분야가 잘 발달되어 있고 디지털 서비스에 대한 채택률이 높으며 저명한 핀테크 혁신가들이 있습니다. 가장 혁신적인 BaaS 제공업체와 네오뱅크 중 일부는 미국에서 찾아볼 수 있습니다. 많은 업체가 새로운 금융 솔루션 제공 라이선스를 보유한 은행과 협력하고 있습니다. 많은 핀테크 샌드박스 존의 유연한 규제 덕분에 BaaS 서비스를 빠르게 개발하고 제공할 수 있습니다. 아시아의 많은 사람들은 기술에 능숙하기 때문에 모바일 뱅킹, 빠른 결제 및 결합 금융 도구의 사용을 주도하고 있습니다. 전자상거래, 취업 시장 및 SaaS 분야에서 활동하는 유명 기업들은 이제 내장형 금융을 통합하여 더 많은 성장을 지원하고 있습니다. 벤처캐피털 기업의 투자와 일반 은행과 핀테크 기업의 팀워크도 북미에서 BaaS 영역이 성장하는 또 다른 이유다.

• 유럽

BaaS 산업은 PSD2와 오픈뱅킹이 혁신적인 규제를 확립한 이후 유럽의 영향을 크게 받았습니다. 이러한 규칙 덕분에 은행은 외부 회사와 협력하기 시작하여 새로운 상품과 서비스 개발을 장려했습니다. Fintech 개발 및 BaaS 파트너십은 이제 영국, 독일 및 네덜란드에서 일반적입니다. 이 지역은 금융을 이해하는 많은 사람들과 새로운 핀테크 사업의 발전을 장려하는 규제의 도움을 받고 있습니다. 디지털 뱅킹에 대한 유럽 고객의 신뢰가 높아지면서 더 많은 회사가 플랫폼에서 금융 도구를 제공하게 되었습니다. 규칙, 새로운 아이디어 및 사람들이 은행 서비스를 사용하는 방식 간의 연결 덕분에 유럽은 BaaS가 전 세계적으로 변화하는 방식에 계속 영향을 미치고 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역의 BaaS 시장은 은행 서비스를 이용하지 못하는 사람들이 많고, 스마트폰 수가 증가하며, 금융 포용을 지원하려는 정부의 노력으로 인해 빠르게 확장되고 있습니다. 핀테크와 디지털 뱅킹 서비스는 중국, 인도, 싱가포르에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 중동 지역의 규제 기관이 오픈 뱅킹을 더욱 지원하기 때문에 이제 중동 은행은 BaaS 서비스를 확대할 수 있습니다. 라이프스타일 서비스를 통해 사용자에게 은행 서비스를 제공하는 Grab 및 Paytm과 같은 플랫폼의 인기는 사람들이 임베디드 금융을 얼마나 원하는지 보여줍니다. 기술에 익숙한 아시아 태평양 지역의 젊은이들은 BaaS 서비스를 수용할 가능성이 높기 때문에 이 지역은 성장을 지향하는 제공업체에게 매력적인 장소가 됩니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

BaaS(Banking-as-a-Service) 산업에는 소규모 핀테크 기업뿐만 아니라 대규모 은행 및 기술 기업도 존재합니다. 솔라리스뱅크(독일)가 한 예이다. 디지털 뱅킹에 대한 완전한 액세스를 제공하고 여러 유럽 핀테크 회사에 서비스를 제공합니다. Green Dot Corporation과 Bankable은 각각 미국과 영국에서 BaaS를 제공하므로 파트너가 임베디드 금융을 쉽게 사용할 수 있습니다. Marqeta는 카드 발급 플랫폼을 통해 Square 및 DoorDash의 임베디드 금융이 가능하도록 지원합니다. Railsr(이전의 Railsbank)는 기업에 디지털 지갑과 계정 서비스를 성장시킬 수 있는 방법을 제공합니다. 그룹은 또한 Synapse, ClearBank, Fidor Bank, Cambr 및 Treezor의 존재로 확장되었습니다. Google, Apple 및 Amazon은 BaaS를 통해 금융 요소를 추가하는 서비스를 사용하여 업계로 확장하고 있습니다. 이러한 조직은 혁신을 장려하고 제품 선택을 늘리며 은행 및 비금융 기업과 협력하고 있습니다. 시장에서는 많은 기업들이 신규 투자를 확보하고, 인수를 진행하며, 내재된 금융 기회를 활용하기 위해 전 세계적으로 더 많은 고객에게 서비스를 제공하려고 노력하고 있음을 보여줍니다.

최고의 BaaS(Banking-as-a-Service) 시장 회사 목록  

• Fiserv Inc. (USA)
• Finastra (UK)
• Mambu (Netherlands)
• Starling Bank (UK)
• Unlimit (UK)

주요 산업 발전

2025년 4월:Marqeta는 내장형 금융 기능을 확장하고 BaaS 통합을 통해 실시간 운전자 지불금 및 재무 관리 도구를 제공하기 위해 Uber와의 파트너십을 발표했습니다.

 보고서 범위

BaaS는 다양한 플랫폼에 뱅킹 기능을 쉽게 추가할 수 있도록 하여 금융 산업을 신속하게 개혁하고 있습니다. 이 모델 덕분에 이제 대기업과 신생 핀테크 기업 모두 고객에게 맞춤형 금융 지원을 제공할 수 있습니다. 이러한 성장은 주로 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 관찰되는 디지털 혁신의 발전, 오픈 뱅킹을 촉진하는 규제, 핀테크 개발의 영향력 증가에 기인합니다. 처음에는 코로나19로 인해 장애물이 생겼지만, 디지털 금융의 중요성이 분명해지면서 BaaS 서비스 확산 속도가 빨라졌습니다. 현재 시장은 투자자들의 큰 관심과 은행과 기술 기업 간의 협력 노력을 보고 있습니다. 데이터 확보, 규제 이해, 신뢰 획득에 문제가 있지만 신기술과 소비자 선호도 변화 덕분에 업계 상황은 좋아 보입니다. 임베디드 금융, 슈퍼 앱, 다양한 산업과의 협력 등 최근 동향은 Banking as a Service가 금융 서비스 개발 및 사용을 어떻게 변화시킬 수 있는지 보여줍니다. 생태계가 성숙해짐에 따라 BaaS는 금융 혁신을 촉진하고 업무 효율성을 높이며 글로벌 시장의 개방성을 높이는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 서비스형 뱅킹을 채택하는 기업은 서비스를 차별화하고 디지털 경제가 창출하는 기회로부터 이익을 얻을 수 있습니다.