BAAS (Banking-as-A-Service) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별 (API 기반 은행, 서비스 뱅크, 클라우드 기반 은행) 및 응용 프로그램 (은행, 온라인 은행) 및 2033 년까지 지역 예측.

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BAAS (Banking-as-A-Service) 시장 개요

Global Banking-as-A-Service (BAAS) 시장의 가치는 2024 년에 688 억 달러로 평가되었으며 2025 년에 7,79 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 2033 년까지 209 억 달러에 이르렀으며 2025 년에서 2033 년까지 13.13%의 CAGR로 확장되었습니다.
BAAS는 비은행 조직이 API를 사용하여 은행 기능을 직접 시스템에 구축 할 수 있도록 금융 서비스 분야를 근본적으로 변경했습니다. 이 모델을 통해 Fintech 회사와 전자 상거래 사이트는 전체 은행 라이센스를 필요로하지 않고 지불, 예금 관리, 돈을 빌려주고 계정을 운영 할 수 있습니다. BAAS 플랫폼을 사용하면 타사 제공 업체가 라이센스 은행이 제공하는 은행 기능을 사용할 수있게 해주 며 클라우드 인프라 및 오픈 뱅킹 아키텍처의 사용을 강조합니다. 사람들은 이제 효율적이고 맞춤화 된 금융 서비스가 필요하기 때문에 신생 기업과 대기업 모두 임베디드 금융을 수용함에 따라 BAA는 성장하고 있습니다. 또한 고객은 현재 즉각적이고 맞춤형 금융 상품을 요구하는 경우 BAAS 제공 업체는 사람들이 은행에 접근 할 수있는 쉬운 방법을 제공 할 수 있도록 돕고 있습니다. 이로 인해 Telenor는 고객이 디지털 도구를 사용하고 비용을 절감 할 수 있도록 많은 기존 지점이 필요하지 않습니다. 유럽과 아시아의 더 강력한 규칙은 개방형 은행을 추진하는 데 도움을주고 있으며, 그 결과 BAA의 사용이 급격히 증가하고 있습니다. 전통적인 은행과 기술 스타트 업은 더 많은 투자를하고 힘을 합쳐 고객에게 제공하는 것을 확대하고 있습니다. BAAS는 디지털 혁신이 빠르게 진행되면서 전세계 사람과 조직에 서비스를 제공 할 수있는 새롭고 유연하며 저렴한 방법으로 은행 업계의 형태를 바꿀 준비가되었습니다.

 Covid-19 영향

BAAS (Banking-as-A-Service) 시장Covid-19 Pandemic 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

전 세계 Covid-19 Pandemic은 전례가없고 비틀 거리며, 시장은 전염병 전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR의 증가에 의해 반영된 갑작스런 시장 성장은 시장의 성장에 기인하며, 전염병 전 수준으로의 수요가 필요합니다.

BAAS (Banking-as-A-Service) 시장 점유율은 Covid-19 Pandemic에 의해 여러 가지 방법으로 중단되었습니다. 위기 동안 금융의 디지털 혁신으로의 강력한 전환이 있었지만 일부 즉각적인 문제는 BAAS 제공 업체에 해를 끼칩니다. 주요 문제는 BAAS 플랫폼을 사용하는 데 큰 역할을 한 많은 신생 기업과 소규모 기업에 영향을 미쳤습니다. 자금 조달 문제, 비즈니스 폐쇄 및 새로운 금융 상품에 대한 수요 감소로 인해 BAA의 도입 및 채택은 전염병의 초기 단계에서 유지되었습니다. 글로벌 재정의 불안정한 특성으로 인해 투자자들은 더욱주의를 기울여 BAAS 관련 벤처의 성장이 지연되었습니다. 금융 시스템을 염두에두고 규제 당국은 더 엄격하게 면밀히 조사하여 새로운 BAAS 협력의 승인을 지연시켰다. 공급망 변경과 집에서 일하면서 서비스 제공 업체는 운영 능력 중 일부를 잃었습니다. BAA가 미래의 성장을위한 많은 기회가 있지만, 유행병의 초기 기간은 BAA가 일반적인 경제 변화에 취약하며 고객은 다른 은행과 기술과 묶여 있음을 보여주었습니다. 그럼에도 불구하고, 회사가 디지털 방법에 더 의존하도록 조정하면서 BAA는 전염병이 끝난 후 번성 할 수있는 능력을 보여주었습니다.

최신 트렌드

비재무 플랫폼에서 내장 금융의 상승시장 성장을 주도합니다

조명 산업의 많은 회사들이 현재 IoT 및 AI를 제품과 통합하기로 선택하고 있습니다. 스마트 조명을 통해 사람은 전화 나 음성 명령을 사용하여 조명 시스템을 관리 할 수 있습니다. 원격 제어, 모션 감지, 일광 사용 및 에너지 점검은 이러한 시스템에서 사용할 수있는 기능 중 일부이며 모든 건물의 편의성과 에너지 사용을 향상시킵니다. AI를 사용하면 조명이 적응하고 에너지를 적게 사용하고 탑승자에게 더 큰 편안함을 보장 할 수 있습니다. 더 많은 사람들이 주로 미국과 유럽에서 더 많은 사람들이 스마트 홈 시스템과 스마트 시티 프로젝트를 선택하고 있기 때문에 발생합니다. 많은 회사들이 에너지 비용을 줄이고 직원의 생산성을 높이기 위해 스마트 조명을 사용하고 있습니다. 최근 무선 통신 및 센서의 개선으로 인해 더 많은 사람들이 집과 직장에서 스마트 조명으로 전환하기가 더 쉽고 저렴하다는 것을 알게되었습니다.

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BAAS (Banking-as-A-Service) 시장 세분화

유형별

유형을 기반으로 글로벌 시장은 API 기반 은행, 서비스, 클라우드 기반 은행으로 분류 될 수 있습니다.

• API 기반 Bank-as-a-Service :Bank-as-A-Service API를 통해 기업은 앱 또는 플랫폼에서 지불, 계정 및 규정 준수와 같은 은행 기능을 쉽게 포함시킬 수 있습니다. 핀 테크 개발 또는 스타트 업에서 시작하는 사람들에게 적합합니다.

• 클라우드 기반 뱅크스 서비스 :이러한 모델은 구름에 실행되며 은행은 더 많은 고객을 지원하고 비용을 절약하며 데이터 보안 및 민첩성을 보장 할 수있는 능력을 제공합니다. 어느 곳에서나 빠른 설정과 쉬운 변경이 가능합니다.

응용 프로그램에 의해

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 은행, 온라인 은행으로 분류 할 수 있습니다.

• 은행업:저축, 대출 및 신용과 같은 전통 은행 서비스는 BAAS 서비스에 포함됩니다. 소비자는 API와 같은 디지털 채널을 사용하여 이러한 서비스에 액세스합니다.

• 온라인 은행 :BAAS 제공 업체와 협력하여 더 많은 영역을 커버하고 운영의 백엔드를 단순화함으로써 온라인으로 은행을 온라인으로 제공하는 다양한 은행 (Neobanks).

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다. 

운전 요인

금융 서비스의 빠른 디지털 혁신은 시장을 향상시킵니다

BAAS (Banking-as-a-Service) 시장 성장은 주로 금융 산업의 디지털 변화에 의해 분출됩니다. 여전히 전통적인 은행을 운영하는 사람들은 디지털 고객을 만족시키기 위해 시스템을 최신 상태로 만드는 압력이 높아지고 있습니다. 따라서 많은 조직이 신속하고 저렴하며 조정 가능한 금융 서비스를 달성하기 위해 BAAS 제공 업체를 고용하고 있습니다. 더 많은 스마트 폰, 더 나은 인터넷 액세스 및 모바일 뱅킹 사용에 대한 관심이 높아짐에 따라 변화가 더 빨리 발생했습니다. BAAS는 회사에 뱅킹 기능을 모바일 앱 및 웹 사이트에 넣을 수있는 기회를 제공하므로 사용자는 언제든지 송금하고 계정을 관리하며 언제든지 개인 은행 서비스를 사용할 수 있습니다. 또한 디지털 혁신은 비용을 낮추고 고객이 플랫폼에 가입하는 방법을 높이고 서비스 제공을보다 효과적으로 만들어 은행가와 비은행 회사 모두에게 깊은 인상을줍니다. 이러한 요소로 인해 은행의 미래는 금융 부문의 혁신적이고 포용적이고 강력한 경쟁자에 의해 형성됩니다.

공개 은행 규정의 채택 증가시장을 확장하십시오

유럽 (PSD2)과 아시아의 일부 지역에있는 공개 은행 규칙은 BAAS 산업이 API를 통해 제 3 자에게 안전하게 고객 데이터를 제공하도록 요구함으로써 BAAS 산업이 성장하는 데 도움이되었습니다. 이러한 특정 규칙으로 인해 업계는 더 개방적이고 창의적이며 경쟁력이 있습니다. BAAS 제공 업체는 고객 재무 정보를 제공함으로써보다 구체적으로 설계된 서비스를 만들 수 있습니다. 결과적으로 BAAS 플랫폼을 통해 은행은 비즈니스의 기본 운영에 집중할 수 있으며 Fintech Partners는 은행이 고객에게 더 나은 서비스를 제공 할 수 있도록 새로운 기능을 제공합니다. 오픈 뱅킹의 결과로, 스타트 업이 AI 및 디지털 지갑을 사용하여 혁신적인 금융 도구를 참여하고 개발하는 것이 더 쉬워졌습니다. 이제 공개 은행 정책이 여러 곳에서 도입되거나 업그레이드되었으므로 서비스로서 공개 뱅킹은 중대한 성장을 보일 수 있으므로 규정 준수는 비즈니스에 우위를 점할 수 있습니다.

구속 요인

잠재적으로 규제 및 규정 준수 복잡성시장 성장을 방해합니다

BAAS 제공 업체는 규제 규칙의 복잡한 특성으로 어려움을 겪고 있습니다. 많은 금융 규정을 준수하는 데는 시간이 걸리고 많은 자원이 필요합니다. BAAS 제공 업체는 자금 세탁 방지 (AML), KYC (Know-Your-Customer), 데이터 보호 (GDPR 등) 및 모든 지역에서 동일하지 않은 더 많은 재무 규칙을 충족해야합니다. 제공자는 변호사, 규제 당국의 수표 및 새로운 규정이 발효 될 때 기술 개선에 더 많은 비용을 지출하고 있습니다. 규칙을 따르지 않으면 심각한 벌금을 부과하고 회사의 명성을 손상시킬 수 있습니다. 이로 인해 소규모 플레이어는 글로벌 BAAS 시장으로의 이동을 지연시켜 생태계 전체의 성장을 늦출 수 있습니다.

핀 테크 스타트 업 및 내장 금융의 부상 시장에서 제품에 대한 기회를 창출합니다.

기회

많은 기회가 BAAS 제공 업체를 기다리고 있습니다. 신생 기업은 일반적으로 자체 핵심 뱅킹 시스템을 개발할 여유가 없으므로 대신 BAAS 플랫폼을 활용합니다. Fintech가 특별한 서비스를 제공하는 특정 고객 그룹을 해결하기 시작함에 따라 유연하고 확장 가능한 뱅킹 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 소매 업체, 여행 회사 및 의료 회사는 모두 금융 서비스를 제공하기 시작 했으므로 BAAS 제공 업체는 이제 더 많은 산업을 탐색하여 성공할 수 있습니다. 새로운 요구를 해결하기 때문에 금융 시스템은 재무 시스템에보다 액세스 가능하고 창의적으로 만들 수 있도록 설정되어 있습니다.

 

데이터 보안 및 신뢰 문제는 소비자에게 잠재적 인 도전이 될 수 있습니다.

도전

소비자가 BAAS 시장을 신뢰하고 데이터를 보호하는 것이 가장 큰 문제 중 하나입니다. 금융 서비스는 이제 더 디지털화되기 때문에 사이버 공격, 데이터 유출 및 사기에 직면 할 가능성이 높습니다. BAA의 서비스 제공 업체는 모든 재무 정보를 보호하기 위해 견고한 암호화, 안전한 API 및 강력한 인증을 사용할 것으로 예상됩니다. 회사가 장기적으로 잘하는 것을 목표로한다면 고객과 최종 사용자의 신뢰를 얻는 것도 필수적입니다. 한 번의 위반은 회사의 명성에 심각한 해를 끼칠 수 있으며 고객이 비즈니스에서 가지고있는 신앙을 줄일 수 있습니다. 결과적으로 사이버 보안에 계속 투자 하고이 문제를 해결하기 위해 투명해야합니다.

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BAAS (Banking-as-A-Service) 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북아메리카, 특히 미국 BAAS 시장은 잘 발달 된 금융 분야, 디지털 서비스에 대한 높은 채택률 및 핀 테크 혁신가에 의한 시장. 가장 혁신적인 BAAS 제공 업체 및 Neobanks 중 일부는 미국에서 찾을 수 있습니다. 많은 사람들이 새로운 금융 솔루션을 제공하기위한 라이센스를 보유한 은행과 팀을 이루었으므로. BAAS 서비스는 많은 Fintech 샌드 박스 영역에서 유연한 규정으로 인해 빠르게 개발되고 전달 될 수 있습니다. 아시아의 많은 사람들이 기술에 정통하기 때문에 모바일 뱅킹, 빠른 지불 및 결합 된 재무 도구의 사용을 주도하고 있습니다. 전자 상거래, 구인 시장 및 SAAS에서 일하는 인기있는 회사는 현재 임베디드 금융을 통합하여 더 많은 성장을 지원하고 있습니다. 벤처 캐피탈 회사와 정규 은행과 핀 테크 회사 간의 팀워크의 투자는 BAAS 지역이 북미에서 성장하는 또 다른 이유입니다.

• 유럽

BAAS 산업은 PSD2와 Open Banking이 혁신적인 규정을 확립 한 이후 유럽의 영향을받습니다. 이러한 규칙 덕분에 은행은 외부 회사와 협력하여 신제품 및 서비스 개발을 장려했습니다. 핀 테크 개발 및 BAAS 파트너십은 현재 영국, 독일 및 네덜란드에서 일반적입니다. 이 지역은 금융을 이해하는 많은 사람들과 새로운 핀 테크 기업이 개발하도록 장려하는 규정에 의해 도움을받습니다. 디지털 뱅킹에서 유럽 고객의 신뢰가 증가함에 따라 더 많은 회사가 플랫폼에서 재무 도구를 제공했습니다. 규칙, 새로운 아이디어와 사람들이 은행 서비스를 사용하는 방법 사이의 연관성 덕분에 유럽은 BAA가 전 세계적으로 변화하는 방식에 계속 영향을 미칩니다.

• 아시아

아시아 태평양의 BAAS 시장은 많은 비은행 인원으로 인해 빠르게 확대되고 있으며, 금융 포용을 지원하기위한 정부의 수많은 스마트 폰 및 노력이 증가하고 있습니다. 핀 테크 및 디지털 뱅킹 서비스는 중국, 인도 및 싱가포르에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 중동 은행은 이제 지역의 규제 기관이 개방형 은행을 더지지하고 있기 때문에 BAAS 제품을 넓힐 수 있습니다. 라이프 스타일 서비스를 통해 뱅킹 서비스를 사용자에게 가져 오는 Grab 및 Paytm과 같은 플랫폼의 인기는 사람들이 내장 금융을 원하는 양을 보여줍니다. 기술에 익숙한 아시아 태평양 지역의 젊은이들은 BAAS 서비스를 받아 들일 가능성이 높아서이 지역은 성장을 가진 공급자에게 매력적인 장소입니다.

주요 업계 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 업계 플레이어

BAAS (Banking-as-A-Service) 산업에는 소규모 핀 테크 회사와 대규모 은행 및 기술 플레이어가 있습니다. SolarisBank (독일 출신)는 한 예입니다. 디지털 뱅킹에 완전히 액세스 할 수 있으며 여러 유럽 핀 테크 회사에 서비스를 제공합니다. Green Dot Corporation과 Bankable은 각각 미국과 영국에서 BAA를 제공하므로 파트너가 내장 금융을 쉽게 사용할 수 있습니다. Marqeta는 카드 발행 플랫폼을 통해 Square 및 Doordash에 대한 내장 금융을 가능하게합니다. Railsr (이전 Railsbank)은 기업들에게 디지털 지갑과 계정 서비스를 성장시키는 방법을 제공합니다. 이 그룹은 또한 Synapse, Clearbank, Fidor Bank, Cambr 및 Treezor의 존재로 확장됩니다. Google, Apple 및 Amazon은 서비스를 사용하여 BAA를 통해 재무 요소를 추가하여 업계로 확장하고 있습니다. 이러한 조직은 혁신을 장려하고 제품 선택을 성장시키고 은행 및 비재무 회사와 파트너 관계를 맺고 있습니다. 시장은 많은 회사들이 새로운 투자를 확보하고, 인수를하고, 전 세계에 더 많은 고객에게 서비스를 제공하여 임베디드 금융 기회를 활용하려고합니다.

BAAS (Banking-as-A-Service) 시장 회사 목록  

• Invoicera (India)
• Dwolla (U.S.)
• Moven (U.S.)
• Prosper (U.S.)

주요 산업 개발

2025 년 4 월 :Marqeta는 Uber와의 파트너십을 발표하여 내장 금융 기능을 확장하여 BAAS 통합을 통해 실시간 운전자 지불금 및 재무 관리 도구를 제공합니다.

 보고서 적용 범위

BAA는 은행 기능을 다른 플랫폼에 쉽게 추가 할 수 있도록 금융 산업을 신속하게 개혁하고 있습니다. 이 모델 덕분에 대기업과 새로운 핀 테크 회사는 이제 고객에게 맞춤형 재무 지원을 제공 할 수 있습니다. 이러한 성장은 디지털 혁신의 발전, 개방형 은행을 촉진하는 규정 및 주로 북미, 유럽 및 아시아 태평양에서 관찰 된 핀 테크 개발의 영향 증가로부터 비롯됩니다. 처음에 Covid-19는 장애물을 만들었지 만 디지털 금융이 중요하다는 점을 분명히 밝혔으므로 BAAS 서비스가 더 빠르게 확산되었습니다. 시장은 현재 은행과 기술 회사 간의 투자자와 협력 노력의 관심을 끌고 있습니다. 데이터 보안, 규정 이해 및 신뢰를 얻는 데 문제가 있지만 새로운 기술과 변화하는 소비자 선호도 덕분에 업계에 좋은 것이 보입니다. 임베디드 금융, 슈퍼 앱 및 다양한 산업과 함께 일하는 것과 같은 최근 트렌드는 서비스로서의 뱅킹이 금융 서비스 개발 및 사용을 어떻게 변화시킬 수 있는지 보여줍니다. 생태계가 성숙함에 따라 BAA는 금융 혁신을 높이고, 더 효율적으로 만들고, 글로벌 시장에서 개방성을 높일 것으로 예상됩니다. 서비스로 은행을 채택하는 회사는 서비스를 구별하고 디지털 경제가 창출 한 기회로부터 혜택을받을 수 있습니다.