은행 부문 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(소매 금융, 투자 금융, 프라이빗 뱅킹, 디지털/온라인 뱅킹), 애플리케이션별(개인, 기업) 및 2035년 지역 예측

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은행 부문 시장 개요

글로벌 금융 부문 시장의 가치는 2026년에 59억 9천만 달러로 평가되며, 2035년에는 121억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 약 8.2%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장합니다.

전 세계 금융 구조의 주요 요소인 은행 산업은 거래 처리 기능과 함께 예금 서비스 및 대출을 포함한 주요 업무를 제공합니다. 이 부문은 자본 배분 및 자금 대출 분배의 기본 기능을 가능하게 하기 때문에 경제 발전을 지원합니다. 고객 은행, 투자 은행 및 전문 금융 기관은 세 가지 주요 시장 부문을 대표합니다. 기술 혁신과 함께 예산 조정은 시장을 새로운 방향으로 이끌어갑니다. 현대 경제는 효과적인 재정 자원 관리를 통해 효율적으로 운영하기 위해 은행 부문에 의존합니다.

주요 결과

코로나19 영향

코로나19 팬데믹 기간 동안 시장 급등으로 인해 은행 부문 산업에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

은행 부문 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 광범위한 부정적인 영향을 받았고, 이로 인해 경기 둔화와 은행 부문 재무 성과 저하가 ​​발생했습니다. 기업은 개인과 함께 부채 상환에 어려움을 겪게 되었고, 이는 부실 자산의 확대를 촉발시켰습니다. 이자소득 감소는 경제가 안정을 유지하기 위해 받은 대출 수준 감소와 이자율 감소와 함께 발생했습니다. 위험 관리 관행은 전염병으로 인해 입증된 부문 취약성으로 인해 금융 기관에 대한 더 나은 보호를 시행했습니다.

최신 트렌드

핀테크 파트너십은 디지털 현대화 트렌드를 통해 시장 성장을 주도합니다.

현대 은행업은 다음 세 가지 주요 추세로 인해 급속한 발전을 보이고 있습니다.디지털 변혁오픈뱅킹과 함께 강화된사이버보안표준. 이제 은행 업계에서는 은행이 신생 기업과 협력하여 고객 경험을 개선하는 동시에 더 나은 운영을 창출할 수 있도록 하는 핀테크 파트너십에 대한 증가 추세를 경험하고 있습니다. 기존 은행은 더 빠르고 사용자별 서비스를 제공하는 파트너십을 통해 급속한 현대화를 경험합니다. 금융 기술이 주도하는 혁신은 기업이 시장 경쟁력을 유지하기 위한 근본적인 요구 사항을 만듭니다.

• 국제결제은행(BIS)에 따르면 글로벌 은행의 58% 이상이 디지털 혁신과 모바일 뱅킹 보급을 가속화하기 위해 2023년에 하나 이상의 핀테크 파트너십을 체결했습니다.

• 유럽중앙은행은 설문 조사에 참여한 소매 은행 중 65%가 현재 오픈 뱅킹 API를 제공하여 실시간 결제가 가능하고 통합 핀테크 솔루션을 통해 고객 확보를 촉진하고 있다고 지적했습니다.

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은행 부문 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 소매 금융, 투자 금융, 프라이빗 뱅킹, 디지털/온라인 뱅킹으로 분류될 수 있습니다.

• 소매 금융: 소매 금융은 상업 벤처에 서비스를 확장하는 것이 아니라 일반 대중에게 은행 서비스를 확장하는 것을 다룹니다. 여기에는 저축 계좌 보유자, 당좌 예금 계좌, 개인 대출, 모기지 및 신용 카드 시설이 포함됩니다. 소매 은행은 금융 거래와 관련하여 인구의 일반적인 요구와 요구 사항을 충족시키는 것을 목표로 합니다. 지점 네트워크, ATM, 모바일 뱅킹 등 서비스가 고객에게 제공되는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다. 소매금융은 오히려 고객 만족과 편의성에 중점을 두고 경쟁이 매우 치열한 분야입니다.

• 투자 은행: 이는 자본을 인수하고 주선하며 다양한 회사, 정부 및 기타 기관에 기업 전략에 대한 조언을 제공하는 것을 의미합니다. 기타 서비스로는 인수 서비스, M&A, 증권 거래와 관련된 자본 시장 서비스 등이 있습니다. 그는 나중에 투자 은행이 특정 거래에 대해 조언하고 고객에게 자본 시장에 대한 접근을 제공한다는 것을 알았습니다. 또한 금융 분야의 다양한 제품을 통해 위험 관리에도 도움이 됩니다. 주요 국제 기업과 기업 및 조직 고객을 위한 최고급 서비스를 갖춘 가장 크고 가장 지배적인 기업 중 하나입니다.

• 프라이빗 뱅킹(Private Banking): 따라서 프라이빗 뱅킹은 고액 순자산 고객에게 다양한 금융 솔루션을 제공하는 것을 의미합니다. 이는 소득이나 가치가 높은 고객에게 제공되는 전문 은행 서비스입니다. 이 부문은 고객에게 적합한 투자 조언, 기업 계획, 재무, 세무 및 신용 관리 분야에서 전문적인 서비스를 제공합니다. 이러한 유형의 뱅킹에서는 고객 충성도가 주요 초점이며 일반적으로 공급자는 고객에게 특정 제품과 서비스를 제공합니다. 이 작업은 오히려 고객이 투자한 돈의 규모를 보존하고 늘리는 것을 목표로 합니다. 이는 상당한 수준의 자본화 자금을 보유한 인구로 구성된 주로 시장 지향적 부문입니다.

• 디지털/온라인 뱅킹: 온라인 뱅킹은 컴퓨터와 전화선을 사용하여 운영 및 거래를 제공하는 뱅킹 시스템입니다. 이 부문에는 모바일 애플리케이션, 인터넷 뱅킹 인터페이스 및 디지털 지갑이 포함됩니다. 디지털 뱅킹은 컴퓨터와 기타 전자 시스템을 사용하여 결제 수취 및 청구서 결제, 대출 신청, 자금 이체 등을 수행하는 은행 서비스의 측면을 말합니다. 이를 통해 구체적인 지점이 필요 없어 다양한 서비스에 24시간 내내 액세스할 수 있게 되었습니다. 디지털이 전통적인 은행 업무를 대체하는 것으로 알려져 있기 때문에 핀테크는 현재 세계에서 가장 인기 있는 산업 중 하나입니다.

애플리케이션별

애플리케이션에 따라 글로벌 시장은 개인용, 기업용으로 분류될 수 있습니다.

• 개인: 개인 뱅킹 서비스는 고객이 고객의 금융 활동을 거래할 수 있도록 하는 데 사용되는 개별 신용 시설 설정을 의미합니다. 주요 서비스에는 저축 계좌, 개인 신용, 신용 카드, 주택 융자 및 보험이 포함됩니다. 이 부문은 주택 융자, 은퇴를 위한 저축, 매일 발생하는 비용 저축 등을 포함할 수 있는 고객의 목표 목록에 필요한 지원을 제공하는 것입니다. 여기에는 개인 재정 조언과 관련된 문제뿐만 아니라 고객의 예산 편성 측면에 도움을 주는 도구도 포함됩니다. 또한 디지털 플랫폼과 모바일뱅킹의 발전으로 24시간 이용 가능한 개인뱅킹 서비스를 통해 고객에게 더욱 편리한 서비스를 제공하고 있습니다.

• 기업: 기업 뱅킹은 주로 모든 규모의 비즈니스 조직과 거래하여 성장을 강화할 목적으로 회사 자금이나 현금 흐름을 적절하게 관리할 수 있도록 지원합니다. 주요 상품은 기업 대출 솔루션, 상업용 신용카드, 가맹점 서비스, 기업 계좌 등이다. 그들은 또한 무역 거래 자금 조달, 재무 관리 및 해당 기업에 대한 비즈니스 솔루션 제공에도 참여합니다. 따라서 기업과의 파트너십 구축이 강조됩니다. 여기서 MLS는 요구 사항을 충족하는 것을 목표로 합니다. 개인 사업가부터 국제 기업에 이르기까지 거의 모든 유형의 비즈니스가 비즈니스 운영에 참여하고 기업 은행의 서비스를 필요로 하지 않는 것은 불가능합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

기술 투자는 은행 효율성을 높이고 시장 성장과 혁신을 촉진합니다.

이 시장은 기술이 은행 업무 방식과 서비스 배포 방식을 변화시키는 주요 촉매제 역할을 한다는 것을 보여줍니다. 고객은 모바일 애플리케이션과 AI 기반 기능 도구가 결합된 디지털 뱅킹 시스템으로 인해 향상된 편의성과 향상된 효율성을 경험합니다. 자동화를 구현하면 운영 비용이 절감되고 정확성이 향상되지만 빅 데이터 분석은 고객에게 훨씬 더 나은 선택과 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 은행과 핀테크 기업 간의 협력과 블록체인 채택 계획은 기본적인 은행 관행을 변화시킵니다. 시장의 경쟁 우위는 기술 투자를 채택한 은행에서 나타나며 은행 부문 시장 성장으로 이어집니다.

• 연방준비제도이사회(Federal Reserve Board) 업데이트에 따르면 2023년 미국 은행의 70% 이상이 AI 기반 사기 탐지 시스템에 투자하여 2022년에 비해 사기 손실을 약 15% 줄이는 데 도움이 되었습니다.

• 세계은행 그룹(World Bank Group)에 따르면 안정적인 규제 프레임워크로 인해 신흥 시장 은행의 55%가 2023년에 더 높은 투자자 신뢰도와 자본 유입을 보고했습니다.

안정적인 규제와 정책은 투자와 시장 성장을 지원합니다.

은행 부문은 운영 역학과 시장 행위를 형성하는 정부 정책과 규제 프레임워크 모두에서 영향력 있는 변화를 경험하고 있습니다. 자본적정성 기준과 자금세탁방지법에 대한 재정 요건은 은행 운영에 안정성과 투명성을 모두 제공합니다. 대출 및 차입 활동은 금리 조정과 함께 통화 정책에 대한 중앙은행의 결정에 직접적으로 반응합니다. 규제 개혁의 도입은 소비자 보호 조치와 시장에서의 금융 포용 이니셔티브를 모두 강화합니다. 규제 여건이 안정적으로 유지되면 은행산업은 투자 증가를 통해 더 나은 성장 조건을 경험하게 됩니다.

억제 요인

사이버 보안 문제는 디지털 발전에도 불구하고 시장 성장을 제한합니다.

사이버 공격과 데이터 침해가 계속해서 증가하고 있기 때문에 은행 기관은 상당한 시장 제약을 겪고 있습니다. 은행이 디지털 플랫폼을 채택하면 피싱 및 랜섬웨어 공격과 함께 해킹을 포함하여 시스템에 대한 공격 벡터에 대한 기회가 생성됩니다. 이러한 사이버 공격은 부정적인 브랜드 이미지와 소비자 신뢰 상실과 함께 금전적 손실을 초래합니다. 진화하는 보안 규정으로 인해 운영 규정 준수와 관련된 비용이 증가합니다. 보안을 업그레이드하려면 지속적인 재정 자원이 필요하며, 이는 특히 소규모 은행 기관에 부담을 줍니다.

• 금융안정위원회(FSB)는 2023년에 전 세계 은행의 34%가 사이버 사고를 당하여 규정 준수 업그레이드 및 신뢰 회복에 수백만 달러의 손실이 발생했음을 확인했습니다.

• 미국 재무부는 소규모 지역 은행의 거의 20%가 강화되는 사이버 보안법과 오래된 레거시 시스템으로 인해 운영 중단에 직면했다고 강조했습니다.

금융 포용 노력으로 은행 접근성 및 장기적인 시장 성장 촉진

기회

은행 부문은 은행 서비스가 부족한 지역에 대한 금융 포용 프로그램을 확대함으로써 최대의 성장을 달성할 수 있습니다. 디지털 지갑 및 에이전트 뱅킹 포인트와 함께 모바일 뱅킹 서비스를 구축하는 은행 기관은 이전에 은행 서비스를 이용할 수 없었던 인구로 범위를 확대할 것입니다. 고객 수와 금융 수익의 확대는 보다 광범위한 국가 경제 성장을 뒷받침합니다. 국제 사회는 정부와 함께 모든 경제 집단에 서비스를 제공하는 은행 시스템을 장려하기 위해 노력합니다. 이러한 새로운 고객 부문은 장기적으로 지속될 수 있는 은행 부문 확장에 대한 상당한 기회를 제공합니다.

• 세계 은행 글로벌 Findex 데이터베이스에 따르면 전 세계적으로 약 40억 명의 성인이 은행 서비스를 이용할 수 없는 상태로 남아 있습니다. 디지털 및 에이전트 뱅킹 네트워크를 확장하면 상당한 성장을 이룰 수 있습니다.

 

• 유엔 자본개발기금(UNCDF)에 따르면, 커뮤니티 기반 모바일 뱅킹은 2023년에 저소득 국가 농촌 가구의 금융 접근성을 22% 더 높였습니다.

 

대출 불이행은 은행 안정성을 저해하고 전반적인 시장 성장을 둔화시킵니다.

도전

은행 기관은 차용인이 점점 더 대출금을 불이행하고 있기 때문에 큰 장애물에 직면해 있습니다. 은행의 수익성이 떨어지고 대차대조표가 약화되어 대출여력이 제한됩니다. 나쁜 부채 비율은 은행 운영에 대한 추가 규제 감독을 유도하는 동시에 투자자의 신뢰를 감소시킵니다. 이 문제는 불만족스러운 신용 평가 관행과 함께 경기 침체로 인해 발생합니다. 부실 대출을 처리하는 프로세스는 수많은 은행 기관에 영향을 미치는 어려운 문제로 계속해서 작용하고 있습니다.

• 국제통화기금(IMF)은 2023년 일부 지역에서 부실채권(NPL) 비율이 4.3%까지 증가하여 은행 대차대조표에 부담을 주고 대출 잠재력을 제한했다고 보고했습니다.

 

• 영란은행(Bank of England) 데이터에 따르면 영국 은행의 25% 이상이 올해 수익성과 향후 대출 능력에 대한 가장 큰 과제로 대출 채무 불이행 증가를 꼽았습니다.

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은행 부문 시장 지역별 통찰력

• North America

북미 은행들이 혁신을 주도하며 글로벌 시장 성장을 주도하고 있습니다.

북미 은행은 강력한 규제 감독 및 높은 디지털 뱅킹 채택률과 함께 최첨단 금융 시스템을 운영하기 때문에 은행 시장에 대한 통제권을 유지합니다. 이 분야에서 활동하는 몇몇 은행은 업계 전반에 걸쳐 혁신과 안정성을 모두 촉진하는 글로벌 리더로서의 지위를 유지하고 있습니다. 핀테크와 기술 발전의 지배력은 높은 투자와 함께 북미 은행 부문의 리더십을 창출합니다. 미국이 자본 시장 확장과 함께 디지털 전환의 글로벌 발전을 주도하고 있기 때문에 미국 은행 부문 시장은 금융 운영의 핵심 원동력입니다. 강력한 고객 기반과 결합된 시장의 실질적인 규모는 북미 시장 확장을 주도합니다.

• 유럽

유럽 ​​규제 및 핀테크 채택으로 지역 시장 성장 촉진

유럽에서 운영되는 기존 금융 기관과 여러 은행 시스템은 은행 시장에 큰 기여를 하고 있습니다. 주요 글로벌 은행 부문은 영국, 독일, 프랑스에서 강력하게 운영됩니다. 이들 국가가 국제 금융 시장에 영향을 미치기 때문입니다. 유럽 ​​은행 시장은 유럽 전역의 투명성과 안정성을 향상시키는 GDPR과 함께 유럽 연합의 은행 규정이라는 두 가지 주요 이니셔티브의 구현을 통해 높은 규제 표준을 설정합니다. 소비자들이 디지털 뱅킹 기술과 금융 기술 솔루션을 채택함에 따라 유럽 시장 성장은 계속해서 강화되고 있습니다. 유로존을 통한 경제 통합은 해당 지역의 은행 시장에 추가적인 강점을 구현합니다.

• 아시아

아시아의 경제 성장과 핀테크 혁신이 시장 성장을 주도

아시아는 중국, 일본, 인도 내에서 활발한 경제 성장으로 인해 상당한 은행 부문 시장 점유율을 차지하고 있으며 상당한 기여를 하고 있습니다. 현재 디지털 뱅킹과 핀테크 혁신이 이 지역 전역에서 급성장하고 있으며, 중국은 최고의 모바일 결제 및 온라인 뱅킹 리더로 자리매김하고 있습니다. 아시아의 금융 기관은 더 많은 은행 솔루션이 필요한 중산층 인구의 증가를 통해 번영하고 있습니다. 이 지역에는 기존 은행 표준과 현재의 금융 요구 사항을 모두 지원하기 때문에 다양한 은행 모델이 존재합니다. 세계 은행 시장에서 아시아의 위치는 경제 확장과 새로운 인프라 계획을 통해 더욱 강화되고 있습니다.

주요 산업 플레이어

업계 리더와 핀테크 협력으로 혁신과 시장 성장 가속화

은행 부문 시장은 혁신과 시장 경쟁의 결합된 노력을 통해 주요 은행과 핀테크 기업으로 구성된 주요 산업 주체로부터 상당한 영향력을 받습니다. 기존 은행은 블록체인 기술과 함께 AI를 사용하여 더 나은 서비스 경험과 자동화된 비즈니스 운영을 제공합니다. 시장은 유연하고 저렴한 솔루션을 제시하는 현대 핀테크 스타트업을 통해 혼란에 직면해 있습니다. 디지털 변혁 이니셔티브는 업무를 통해 금융 포용성을 개발하고 규제 프레임워크를 구축하는 이러한 플레이어의 결과입니다. 업계는 전략적 파트너와의 제휴 및 기술 투자를 통해 고객 요구에 초점을 맞춘 보다 효율적인 서비스를 개발합니다.

• Chase: 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료에 따르면 Chase는 2023년에 200억 개가 넘는 디지털 거래를 처리했는데, 이는 모바일 뱅킹 사용량이 12% 증가한 것으로 나타났습니다.

• Citibank: FFIEC(연방금융기관검사위원회) 데이터에 따르면 Citibank의 글로벌 신용카드 포트폴리오는 2023년에 전년 대비 9% 성장하여 소매 부문 확장 전략을 지원했습니다.

최고의 은행 부문 회사 목록

• Chase (U.S)
• Citibank (U.S)
• Bank of America (U.S)
• Wells Fargo (U.S)
• U.S. Bank (U.S)

주요 산업 발전

2025년 4월, 미국 은행 규제 당국은 이 거래를 승인했는데, 이는 Capital One이 주식을 통해 353억 달러에 Discover Financial Services를 인수하는 것을 의미했습니다. 이는 미국 신용카드 업계에서 기록적인 합병 거래로, 잔고 기준으로 미국 내 최대 신용카드 발행사, 자산 기준으로는 6번째 은행이 될 것입니다. 뉴욕 법무장관이 이 문제에 대한 조사와 회사를 상대로 한 소비자 집단 소송을 진행했지만, 이 거래는 계속해서 규제 절차를 거쳤습니다. Capital One의 CEO인 Richard Fairbank는 규모와 혁신에서 시너지 효과의 잠재력을 실현하여 새로운 기업을 미국의 경쟁 시장에서 성장할 수 있는 유리한 지점에 두는 것을 포함하는 근거를 제시했습니다. 규모와 혁신의 시너지 효과 강화는 신규 진입자가 경쟁이 치열한 미국 시장에서 성장할 수 있는 유리한 위치에 놓이게 합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 몇 년 동안 시장의 궤적에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.