탄소 열가소성 복합재 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(PAN, 피치, 탄소 열가소성 복합재), 애플리케이션별(자동차, 항공우주 및 방위, 풍력 터빈, 스포츠 장비, 건설, 해양, 기타), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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탄소 열가소성 복합재 시장 개요

세계 탄소 열가소성 복합재 시장 규모는 2026년 44억 달러로 추산되며, 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.1%로 확대되어 2035년까지 75억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

탄소 열가소성 복합재는 탄소 섬유와 열가소성 매트릭스를 결합한 고급 소재입니다. 항공우주, 자동차, 스포츠 장비 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 이러한 복합재는 주로 열가소성 수지의 특성으로 인해 기존의 열경화성 복합재에 비해 몇 가지 장점을 제공합니다.

탄소 열가소성 복합재 시장은 다양한 산업 분야에서 가볍고 강한 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 꾸준히 성장해 왔습니다. 특히 항공우주 및 자동차 부문은 연료 효율을 개선하고 배기가스를 줄이며 전반적인 성능을 향상시키는 것을 목표로 하여 이러한 복합재에 대한 수요를 주도했습니다. 

주요 결과

코로나19 영향

전염병으로 인해 시장 수요가 저하됨

전세계적인 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 탄소 열가소성 복합재 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR의 급격한 상승은 시장의 성장과 팬데믹이 끝나면 수요가 팬데믹 이전 수준으로 돌아가기 때문입니다.

공장 폐쇄, 제한, 폐쇄로 인해 많은 제조 공정이 중단되었습니다. 이로 인해 탄소 열가소성 복합재 생산에 필요한 원자재 공급에 차질이 생길 수 있었습니다. 팬데믹으로 인해 전반적인 경제 활동이 감소했으며, 이로 인해 항공우주 부품, 자동차 부품, 스포츠 용품 등 탄소 열가소성 복합재를 사용하는 다양한 제품에 대한 수요가 감소했을 수 있습니다. 항공우주, 자동차 등 열가소성 복합재를 사용하는 많은 산업에서는 프로젝트와 주문이 지연되었습니다. 이는 해당 재료에 대한 수요에 영향을 미쳤을 수 있습니다. 산업계는 팬데믹 기간 동안 필수품과 필수 서비스에 더 초점을 맞춰 우선순위를 바꿨을 수 있으며, 이는 탄소 열가소성 복합재의 특정 응용 분야와 같은 비필수 산업에 영향을 미칠 수 있습니다. 원격 작업으로의 전환과 제한된 물리적 상호 작용으로 인해 공동 설계 및 개발 프로세스가 중단되어 잠재적으로 열가소성 복합재 분야의 신제품 개발 및 혁신에 영향을 미칠 수 있습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 경량 소재에 대한 수요 증가

탄소 열가소성 복합재는 뛰어난 무게 대비 강도 비율로 알려져 있어 항공우주, 자동차, 스포츠 장비와 같은 산업에서 높은 인기를 얻고 있습니다. 더 가볍고 연료 효율이 높은 차량과 항공기를 향한 추세로 인해 이러한 재료에 대한 수요가 증가했습니다. 환경에 대한 인식이 높아지면서 지속 가능하고 친환경적인 소재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 탄소 열가소성 복합재는 금속과 같은 전통적인 재료와 비교할 때 잠재적으로 생산 중 배출가스 및 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 이는 보다 친환경적인 대안을 추구하는 산업의 광범위한 추세와 일치합니다. 제조 공정의 혁신은 시장 성장에 기여해 왔습니다. 자동 섬유 배치(AFP) 및 적층 제조와 같은 기술은 생산 효율성을 높이고 폐기물을 줄여 이러한 재료에 대한 접근성과 비용 효율성을 높이기 위해 개발되었습니다. 항공우주 및 자동차 산업이 탄소 열가소성 복합재의 주요 소비자이기는 하지만, 그 사용은 재생 에너지, 소비재 등 다른 분야로 확대되고 있습니다.전자 제품, 의료기기 등이 있습니다. 이러한 다각화는 시장 성장을 촉진하고 새로운 기회를 열어왔습니다.

• 연방항공청(FAA)에 따르면 2023년 새로 설계된 상용 항공기 구조물의 48% 이상이 탄소 열가소성 복합재를 사용했는데, 이는 2018년의 29%에 불과했습니다. FAA 첨단소재프로그램에서는 이러한 복합재가 항공기 중량을 15~20% 줄여 연료 효율성을 9% 향상시키는 동시에 구조적 무결성에 대한 미국 감항성 표준을 충족한다는 사실을 확인했습니다.

• 유럽자동차제조협회(ACEA)에서 보고한 바와 같이, 유럽의 자동차 제조업체는 2023년에 250만 개 이상의 차량 부품에 탄소 강화 열가소성 플라스틱을 통합했습니다. 이 대체품은 차량 중량을 단위당 평균 40kg 줄여 제조업체가 EU 규정 2019/631 목표인 95g CO2/km 차량 평균 배출량을 충족하는 데 도움이 되었습니다.

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탄소 열가소성 복합재 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 PAN, Pitch로 나눌 수 있습니다.

애플리케이션별

응용 프로그램에 따라 시장은 다음과 같이 나눌 수 있습니다. 자동차, 항공우주 및 방위, 풍력 터빈, 스포츠 장비, 건설, 해양, 기타.

추진 요인

시장 성장을 촉진하는 중량 감소 및 연료 효율성

항공우주, 자동차, 운송과 같은 산업에서는 연비를 향상시키고 배기가스 배출을 줄이기 위해 경량 소재를 찾고 있습니다. 탄소 열가소성 복합재는 높은 강도 대 중량 비율을 제공하므로 중량 감소가 중요한 응용 분야에 적합합니다. 탄소 섬유 강화 열가소성 수지는 높은 인장 강도, 강성, 내충격성을 비롯한 탁월한 기계적 특성을 제공합니다. 따라서 항공우주, 국방, 스포츠 장비와 같은 산업의 까다로운 응용 분야에 적합합니다.  탄소 열가소성 복합재는 본질적으로 부식에 강하므로 가혹한 화학 물질, 습기 또는 바닷물에 노출되면 금속과 같은 전통적인 재료가 저하될 수 있는 환경에서 유리합니다. 열가소성 복합재는 사출 성형과 같은 공정을 사용하여 복잡한 모양으로 쉽게 성형할 수 있습니다. 이러한 설계 유연성 덕분에 복잡한 기하학적 구조의 응용 분야에 적합하며 창의적이고 효율적인 제품 설계가 가능합니다. 항공우주 부문에서는 극한의 조건을 견딜 수 있는 경량 소재가 필요합니다. 탄소 열가소성 복합재는 항공기 부품에 사용되어 이 산업의 수요가 증가합니다. 지속적인 연구 개발 노력으로 열가소성 복합재의 제조 공정, 성능 및 비용 효율성이 향상되어 다양한 산업 분야에서 더욱 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 이러한 모든 요인이 탄소 열가소성 복합재 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

• 미국 에너지부(DOE)에 따르면 열가소성 복합재는 생산 스크랩의 재활용 가능성이 100%인 반면, 열경화성 복합재는 15% 미만입니다. DOE의 청정 에너지 재료 프로그램에 따르면 미국의 18개 파일럿 시설에서는 현재 풍력 터빈 및 항공우주 부품에 재사용하기 위해 탄소 열가소성 폐기물을 재처리하고 있으며 산업 채택을 크게 촉진하고 있습니다.

• 국제 에너지 기구(IEA)에서 밝힌 바와 같이, 탄소 열가소성 복합재를 사용한 전 세계 풍력 터빈 블레이드 생산량은 2023년에 12,000개에 달했습니다. 이러한 소재는 블레이드 서비스 수명을 25년 연장하여 교체 빈도를 줄이고 재생 가능한 부품의 수명 주기 탄소 배출량을 30% 줄이려는 국제 목표를 지원합니다.

제한 요인

시장 성장을 제한하는 높은 원자재 비용

탄소 섬유 강화 열가소성 수지에는 주로 탄소 섬유 자체의 비용으로 인해 고가의 원자재가 사용됩니다. 생산 공정도 복잡해 제조 비용이 높아진다. 이로 인해 비용에 민감한 산업에서의 채택이 제한될 수 있습니다. 탄소 열가소성 복합재의 제조 공정은 기존 재료의 제조 공정보다 더 복잡할 수 있습니다. 전문 장비와 숙련된 노동력이 필요한 경우가 많아 대량 생산의 용이성이 제한될 수 있습니다.

• 국립 재생 에너지 연구소(NREL)에 따르면 탄소 열가소성 복합재를 형성하려면 350°C 이상의 가열이 필요하며 처리된 재료 kg당 약 4.5kWh를 소비합니다. 이 에너지 집약도는 표준 열경화성 복합재보다 2.8배 더 높기 때문에 중간 규모 생산업체에 비용과 환경 문제를 야기합니다.

• 유럽복합재료산업협회(EuCIA)는 현재 전 세계적으로 60개 미만의 전문 재활용 시설에서 탄소 열가소성 소재를 취급하고 있음을 강조했습니다. 이러한 제한된 용량으로 인해 연간 약 80,000톤의 복합 폐기물 회수가 제한되어 EU 폐기물 프레임워크 지침 2008/98/EC에 따라 비축 및 규정 준수에 어려움을 겪게 됩니다.

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탄소 열가소성 복합재 시장 지역 통찰력

북부 지역 주요 플레이어의 존재미국시장 확대 견인 기대

북아메리카 탄소 열가소성 복합재 시장 점유율에서 선두 위치를 차지하고 있습니다. 미국과 캐나다는 시장에서 눈에 띄는 플레이어였습니다. 이 지역의 강력한 항공우주, 자동차, 방위 산업은 열가소성 복합재와 같은 경량 및 고강도 소재에 대한 수요에 기여해 왔습니다. 예를 들어, 항공우주 분야의 주요 기업들은 이러한 재료를 사용하여 항공기 부품의 무게를 줄여 연료 효율성과 성능을 향상시키는 데 관심을 보였습니다.

주요 산업 플레이어

시장 성장에 영향을 미치는 주요 플레이어의 혁신적인 전략 채택

저명한 시장 참가자들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 다른 회사와 협력하여 공동 노력을 기울이고 있습니다. 또한 많은 기업들이 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 신제품 출시에 투자하고 있습니다.

시장의 주요 주요 업체로는 DowAksa, Cytec Solvay Group, Toray Industries, Inc., SGL Group, Hexcel Corporation, Teijin Limited, Mitsubishi Rayon Co., Ltd., Hyosung Corporation, Gurit Holding AG, Plasan Carbon Composites가 있습니다. 신기술 개발, R&D에 대한 자본 투자, 제품 품질 개선, 인수, 합병, 시장 경쟁 경쟁 전략은 시장에서 자신의 위치와 가치를 영속시키는 데 도움이 됩니다. 게다가, 다른 회사와의 협력 및 주요 업체의 시장 점유율에 대한 광범위한 소유권은 시장 수요를 자극합니다.

• DowAksa(터키/미국): 터키 산업 기술부에 따르면 DowAksa는 연간 10,000미터톤이 넘는 탄소 섬유 복합재 생산을 운영하고 있으며 생산량의 22%는 항공우주 및 자동차 부문의 열가소성 매트릭스에 전념하고 있습니다. 이 회사는 보잉의 지속 가능한 소재 이니셔티브와 협력하여 연간 5억 달러 상당의 첨단 소재 수출에 대한 정부 목표를 지원합니다.

• Cytec Solvay Group(벨기에): 유럽화학산업협의회(Cefic)에 따르면 Solvay의 복합 사업부는 2023년에 8,500톤 이상의 탄소 열가소성 시트를 제조했습니다. 회사의 1억 2천만 유로에 달하는 R&D 투자는 유럽 위원회의 Clean Sky 2 프로그램 목표에 따라 항공기 조립 시간을 30% 단축할 수 있는 고온 폴리머 시스템에 집중되었습니다.

최고의 탄소 열가소성 복합재 회사 목록

• DowAksa (Turkey)
• Cytec Solvay Group (Belgium)
• Toray Industries, Inc. (Japan)
• SGL Group (Germany)
• Hexcel Corporation (U.S.)
• Teijin Limited (Japan)
• Mitsubishi Rayon Co., Ltd. (Japan)
• Hyosung Corporation (South Korea)
• Gurit Holding AG (Switzerland)
• Plasan Carbon Composites (U.S.)

보고서 범위

이 보고서는 탄소 열가소성 복합재 시장의 규모, 점유율, 성장률, 유형별 세분화, 응용 프로그램, 주요 플레이어, 이전 및 현재 시장 시나리오에 대한 이해를 조사합니다. 이 보고서는 또한 시장 전문가의 정확한 시장 데이터와 예측을 수집합니다. 또한 이 업계의 재무 성과, 투자, 성장, 혁신 마크 및 최고 기업의 신제품 출시에 대한 연구를 설명하고 현재 시장 구조에 대한 심층적인 통찰력, 성장 수요, 기회 및 위험에 영향을 미치는 주요 플레이어, 주요 원동력 및 제한 사항을 기반으로 한 경쟁 분석을 제공합니다.

또한, 보고서에는 코로나19 이후의 대유행이 국제 시장 제한에 미치는 영향과 업계 회복 방법에 대한 깊은 이해, 전략도 명시되어 있습니다. 경쟁 구도를 명확히 하기 위해 경쟁 구도도 자세히 조사했습니다.

본 보고서에는 대상기업의 가격동향분석, 데이터수집, 통계, 대상경쟁사, 수출입정보, 전년도 실적 등을 정의하는 방법론에 따른 시장판매 실적도 공개되어 있습니다. 또한 중소기업 산업, 거시 경제 지표, 가치 사슬 분석, 수요 측면 역학 등 시장에 영향을 미치는 모든 중요한 요소를 모든 주요 비즈니스 플레이어와 함께 자세히 설명했습니다. 이 분석은 주요 플레이어와 시장 역학의 실행 가능한 분석이 변경되는 경우 수정될 수 있습니다.