화학 유조선 운송 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별 [내륙 화학 유조선(1,000-4,999 DWT), 연안 화학 유조선(5,000-9,999 DWT) 및 심해 화학 유조선(10,000-50,000 DWT)], 용도별(유기 화학 물질, 식물성 기름 및 지방, 무기 화학 물질 및 기타), 2026년부터 2035년까지 지역 통찰력 및 예측

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화학 유조선 해운 시장 개요

글로벌 케미컬 탱커 해운 시장은 2026년 약 2,6309억 7천만 달러에서 2035년까지 3,0797억 9천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양과 유럽은 석유화학 무역 경로로 인해 총 60~65%의 점유율을 차지하고 있습니다. 북미는 국내 및 수출 흐름에서 20~25%를 차지합니다.

케미컬 탱커 운송은 국제 벌크 운송의 핵심 부분입니다.액체 화학 운송는 산업 제조, 농업, 제약, 식품 가공 등 다양한 산업에 서비스를 제공합니다. 유조선은 내륙, 해안 및 심해 항로에서 다양한 위험 및 비유해 화학물질을 안전하고 경제적으로 운송하도록 설계되었습니다. 글로벌 산업화 속도와 화학물질 수요의 급증으로 인해 효율적이고 규제되며 확실한 운송 수단에 대한 요구 사항이 생겨 이 시장의 중요성이 커졌습니다. 그 외에도, 해외 무역의 글로벌 성장, 특수 화학물질 수요 증가, 해양 보안 규제의 진전으로 인해 이 화학 유조선 해운 시장의 전 세계 성장이 계속해서 촉진될 것입니다. 러시아-우크라이나 분쟁은 세계 무역과 해운에 심각한 혼란을 가져왔고 화학물질 운반선의 이동도 예외는 아닙니다.

주요 결과

코로나19 영향

케미칼탱커 해운 시장은 러시아-우크라이나 전쟁 중 전 세계 공급망 불안정으로 인해 부정적인 영향을 미쳤다.

반대로, 러시아의 규제와 에너지 및 화학물질 공급망 변동성은 주요 투입재(주로 석유화학제품)의 전달을 방해하여 무역량에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 러시아 화학 물질 수출을 기반으로 설립된 대부분의 유럽 국가는 다른 곳에서 대체 시장과 공급망을 찾아야 했으며 이로 인해 가용 유조선 용량에 압박이 가해졌습니다. 또한, 지정학적 변동으로 인한 연료 가격 상승으로 인해 선주들의 운영 비용도 증가했습니다. 긍정적인 측면으로는 지정학적 변화로 인해 무역 흐름이 중동 및 아시아 등의 지역으로 방향이 바뀌고, 장거리 케미컬 탱커 활동이 증가하고 탱커 수요가 강화되었다는 점입니다. 둘째, 탄력적이고 다각화된 화학 공급망 구축에 더 중점을 두고 있으며, 이는 신흥 시장의 운송업체에게 점점 더 새로운 기회를 열어주고 있습니다. 케미컬 탱커 운송 사업의 최신 트렌드 중 하나는 친환경적이고 에너지 효율적인 탱커를 채택하는 것입니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 친환경적이고 에너지 효율적인 유조선의 채택

해운의 탄소 배출량을 줄이려는 규제 압력이 높아지면서 기업들은 이중 연료 선박, 특히 환경에 해를 끼치는 방식으로 배출량을 훨씬 적게 배출하는 LNG 또는 바이오 연료로 구동되는 선박을 주문하고 있습니다. 스크러버와 매우 정교한 평형수 처리 기술도 새로운 선박에서 널리 보급되고 있습니다. 이러한 지속 가능성으로의 전환은 IMO 표준 준수에 도움이 될 뿐만 아니라 환경 친화적인 이해관계자를 끌어들여 해운 회사가 주요 화학 생산업체로부터 장기 계약을 따낼 수 있는 시장 우위를 제공합니다. 유형 세분화는 해상용 케미컬 탱커 시장을 내륙 케미컬 탱커(1,000~4,999 DWT), 연안 케미컬 탱커(5,000~9,999 DWT), 심해 케미컬 탱커(10,000~50,000 DWT)로 분류합니다.

• UNCTAD에 따르면 전 세계 해상 화학 무역은 2023년에 3억 1,700만 톤에 달했으며, 화학 유조선은 전 세계 액체 벌크 화물의 거의 38%를 운반했습니다.

• 국제해운회의소(International Chamber of Shipping)는 2023년 전 세계 화학 유조선 선대가 5,400척을 넘어섰으며 선박당 평균 처리 용량은 12,000DWT라고 보고했습니다.

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화학 유조선 운송 시장 세분화

유형별

유형에 따라 세계 시장은 내륙 케미컬 탱커(1,000~4,999 DWT), 연안 케미컬 탱커(5,000~9,999 DWT), 심해 케미컬 탱커(10,000~50,000 DWT)로 분류됩니다.

• 내륙 케미컬 탱커(1,000-4,999 DWT): 내륙 케미컬 탱커는 운하, 호수, 강에서 짧은 거리를 운행합니다. 선박의 DWT가 낮기 때문에 내륙 수로에서 작업이 가능하며 주로 국내 화학 물질 유통을 수행합니다.

• 연안 케미컬 탱커(5,000-9,999 DWT): 케미컬 탱커는 연안 및 지역 간 항로에서 운항됩니다. 심해 선박의 사용을 지원할 수 없는 항구 사이에서 화학 물질을 전달하는 데 편리하며 군도 국가 배포 및 해안을 따라 광범위하게 사용됩니다.

• 심해 화학 유조선(10,000-50,000 DWT): 화학 화물을 운반하는 심해 유조선은 특히 장거리 운송에 적합한 장비를 갖추고 있기 때문에 고유한 화학 물질 수출에서 세계적인 리더십을 볼 수 있습니다. 거대한 용량으로 최신 안전 표준을 준수하여 해양을 건너 유해하고 대량의 액체 화학 물질을 운송하는 것이 선호됩니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 유기 화학 물질, 식물성 기름 및 지방, 무기 화학 물질 및 기타로 분류됩니다.

• 유기화학물질: 유기화학물질에는 소비재 및 산업재의 원료가 되는 석유화학물질, 알코올, 용제 등이 포함됩니다. 이를 위해서는 온도 제어 및 오염 방지 기능을 갖춘 고도로 전문화된 유조선이 필요합니다. 비료, 알칼리 및 산은 대량으로 운송되는 무기 화학물질 중 하나이므로 부식 방지 탱크에 넣어 운송해야 합니다.

• 식물성 기름 및 지방: 식물성 기름 및 지방 사업은 식품 가공, 화장품 및 바이오 연료 산업에 의해 주도됩니다. 여기서 유조선은 위생 기준을 유지하고 산패를 방지해야 합니다.

• 기타: '기타' 부문의 특수 및 제약 화학물질은 일반적으로 고정밀, 고품질 관리 및 틈새 시장이지만 수익성이 높은 사업을 통해 소량으로 수출되는 특수 및 제약 화학물질입니다. 계속해서 비즈니스 성장을 주도하는 화학 물질의 세계 무역 증가는 동인 중 하나입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

글로벌 화학 무역 확대로 시장 성장 강화

글로벌 화학 무역의 확대는 화학 유조선 운송 시장 성장을 강화하여 안전한 운송을 제공하는 화학 물질에 대한 정시 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아시아와 중동 국가들은 주요 화학물질 수출국이 되어 원거리 무역을 주도하고 심해 유조선에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 석유화학제품에 대한 수요는 2030년까지 석유 수요 증가의 45% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 이는 케미컬 탱커 운송의 필요성을 직접적으로 증가시킬 것입니다.

• 유럽화학산업협의회(European Chemical Industry Council)는 유럽에서만 매년 4,800만 톤의 화학물질을 수출하므로 전문적인 운송 인프라가 필요하다는 점을 강조했습니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 최종 용도 산업의 성장

제약, 농업, 자동차 제조 등 최종 용도 산업의 증가도 또 다른 강력한 동인입니다. 이러한 부문은 원자재 및 중간 화학 제품의 용이한 가용성에 크게 의존하고 있으며 이는 유조선 기반 운송 솔루션에 대한 의존도에 기여합니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있는 유해 화학물질의 취급 및 운송을 관리하는 엄격한 국제 규정

그러나 시장은 유해 화학물질 취급 및 운송에 대한 전 세계적인 엄격한 규제로 인해 어려움을 겪고 있습니다. MARPOL, REACH, GHS 등 다양한 시스템을 준수하면 유조선 회사의 운영 비용과 복잡성이 증가합니다. 정기 검사, 안전 장비의 강제 개조, 승무원 교육 역시 소규모 운영자에게 비용이 들기 때문에 운영 확장 범위가 제한됩니다.

• 국제해사기구(IMO)는 2020년부터 선박의 황 배출량을 3.5%에서 0.5%로 줄여야 한다고 규정했으며, 이로 인해 60,000척 이상의 활성 선박에 규정 준수 비용이 발생하게 됩니다.

• 미국 해양청에 따르면 2023년 평균 항구 혼잡으로 인해 화학물질 운반선 대기 시간이 22% 증가하여 배송 효율성이 저하되었습니다.

신흥경제의 잠재력시장에서 제품에 대한 기회 창출

기회

기회 측면에서는 새로운 시장인 동남아시아와 아프리카가 많은 것을 약속합니다. 그들은 산업 시설과 화학물질 제조에 대한 외국인 투자 증가를 경험하고 있으며, 이는 화학물질 운반선에 대한 수요 증가에 반영됩니다. 또한, 대부분의 국가에서 운송 인프라가 제대로 개발되지 않아 저렴하고 안정적인 화학 물류를 제공할 수 있는 운송 회사에게는 선점 기회가 제공됩니다.

• UNCTAD는 아시아 개발도상국이 현재 전 세계 컨테이너 무역의 62% 이상을 처리하고 있어 아시아 내 운송 경로에서 화학물질 운반선에 대한 강력한 기회를 창출하고 있다고 보고했습니다.

• 인도 화학부에서는 2023년 인도의 화학 수출량이 1,300만 톤을 넘어섰다고 밝혔으며, 이는 유조선 운항사에 성장 전망을 열어주었습니다.

원유 가격의 변동성은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

아마도 시장이 직면한 가장 중요한 과제는 원유 가격의 변동성일 것입니다. 이는 화학 유조선 운영 비용의 중요한 구성 요소인 벙커유 가격에 직접적인 영향을 미칩니다. 예측할 수 없는 연료 가격은 예측할 수 없는 운임 가격으로 이어질 수 있으며 계약 조건에서 고객과 화주 교섭에 영향을 미칠 수 있습니다. 변동성은 수익성에 예측 불가능성을 추가하고 특히 소규모 해운 회사의 선대 갱신 및 선대 확장에 대한 장기 투자를 방해했습니다.

• IMO에 따르면 지난 10년간 케미칼 탱커 사고의 거의 80%가 사람의 실수와 관련되어 있어 안전 교육이 시급한 과제로 나타났습니다.

• 국제 운송 포럼에서는 탈탄소화로 인해 해양 연료 톤당 최대 50~150달러의 규정 준수 비용이 추가되어 유조선 운영자의 마진이 어려워질 수 있다고 강조했습니다.

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화학 유조선 운송 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

지리적으로 시장을 선도하는 지역은 석유화학 단지와 항만 단지가 대부분인 텍사스와 루이지애나의 걸프 연안 지역입니다. 지역 거대 기업들은 앞서 나가기 위해 디지털 경로 최적화와 친환경 차량에 투자하고 있습니다.

• 유럽

유럽은 강력한 지역 내 화학 화물 수요를 창출하는 독일, 네덜란드, 벨기에와 같은 거대 화학 생산 국가의 존재로 뒷받침되었습니다. 강력한 환경 규제로 인해 유럽 해역에서 환경 친화적인 유조선을 사용하는 쪽으로 방향이 바뀌었습니다.

• 아시아

중국, 인도, 한국, 동남아시아의 산업화가 가장 빠른 속도로 가속화되면서 아시아는 가장 높은 속도로 성장합니다. 높은 국내 화학물질 수출, 인프라 증가, 해상 물류에 대한 정부의 재정 지원으로 인해 화학물질 운반선에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

케미컬 탱커 운송에 종사하는 주요 산업 회사로는 Stolt-Nielsen Limited, Odfjell SE, MOL Chemical Tankers, Sinochem 및 Navig8 Chemicals 등이 있습니다. 그들은 사업에서 살아남기 위해 합병 전략, 차량 축적, 깨끗한 혁신을 강조하고 있습니다. 예를 들어, Odfjell SE는 최대 연료 효율성을 보장하기 위해 이중 연료 유조선과 고급 디지털 선박 관리 솔루션에 투자했습니다.

• Odfjell: 전 세계 400개 이상의 항구를 포괄하며 평균 용량이 24,000DWT인 화학 유조선 70척을 운영합니다.

• Sinochem: 아시아 태평양 항로를 운항하는 40척의 화학 유조선을 유지 관리하여 연간 2천만 톤 이상을 운송합니다.

최고의 케미컬 탱커 운송 회사 목록

• Stolt-Nielsen (U.K.)
• Odfjell (Norway)
• Sinochem (China)
• MOL Chemical Tankers (Singapore)
• Hansa Tankers (Norway)
• Iino Kaiun Kaisha (Japan)
• MTMM (Japan)
• Team Tankers (Bermuda)
• Ultratank (Chile)
• Bahri (Saudi Arabia)

주요 산업 발전

2021년 3월:Sinochem은 고성장 시장 진출을 위해 차량 개발 및 합작 투자에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한 플레이어들은 다국적 화학 고객에게 접근할 수 있도록 국제 환경 및 안전 준수 표준을 바쁘게 수용하고 있습니다. 주요 산업 행사와 관련하여 언급할 가치가 있는 것은 2021년에 Sinochem이 국내 및 해외 항해를 위해 특별히 제작된 새로운 스테인레스 스틸 화학 탱커의 운영을 의뢰한 이정표입니다. 선박은 첨단 화물 관리 시스템, 질소 블랭킷, 심지어 배기가스 배출을 줄이기 위한 스크러버 장착 엔진을 갖추고 도착했습니다. 이는 Sinochem이 친환경적이고 효율적인 화학물류와의 연대를 선언하여 Sinochem을 글로벌 해운업계 최고의 기업으로 자리매김하게 된 것입니다. 이번 인수는 중국의 전반적인 녹색 운송 프로그램뿐만 아니라 전 세계적으로 고부가가치 특수 화학 물질을 운송하는 Sinochem의 범위를 더욱 보완했습니다.

보고서 범위

화학 유조선 해운 산업에 대한 보고서 범위에는 개발에 영향을 미치는 동인, 제약 조건, 기회 및 과제와 같은 시장 힘에 대한 광범위한 분석이 포함됩니다. 이 연구는 유형 및 응용 프로그램을 기반으로 시장의 주요 부문을 다루고 북미, 유럽 및 아시아의 지역 기반 성능에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이는 시장에서 지배적인 플레이어를 식별하고 비즈니스 전략과 지속적인 혁신, 차량 혁신 및 친환경 이니셔티브와 같은 혁신을 요약합니다. 게다가, 이 연구는 러시아-우크라이나의 적대 행위가 무역 흐름, 유가 및 정부에 미치는 영향과 같은 지정학적 사건을 조사합니다. 또한 이 보고서는 세계 케미컬 탱커 해운 시장의 현재와 미래 환경에 대한 전체 그림을 포착하기 위해 친환경 탱커 전환 및 선단의 디지털화와 같은 추세 연구를 제공합니다.