화장품 OEM 및 ODM 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(OEM 및 ODM), 애플리케이션별(스킨케어, 메이크업, 헤어케어 및 기타), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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화장품 OEM 및 ODM 시장 개요

세계 화장품 OEM 및 ODM 시장 규모는 2026년 371억 7천만 달러, 2026~2035년간 연평균 성장률(CAGR) 5.6%로 성장해 2035년에는 614억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

화장품 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 ODM(Original Design Manufacturer)은 화장품 산업 내에서 서로 다른 두 가지 비즈니스 모델입니다. OEM 모델에서는 회사가 다른 브랜드에서 제공하는 사양을 기반으로 제품을 생산하여 해당 브랜드가 자체 이름으로 제품을 판매할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 생산 시설에 많은 투자를 하지 않고 마케팅과 브랜드 아이덴티티에 집중하려는 브랜드에 유리합니다. OEM 제조업체는 고객의 요구 사항에 따라 화장품을 제조, 생산 및 포장하는 일을 담당합니다.

반면, ODM은 이미 공식과 디자인을 미리 정의한 제조업체가 화장품을 개발하는 것을 의미합니다. ODM 서비스를 구매하는 브랜드는 제조업체의 기존 제제 및 포장 옵션 카탈로그에서 선택할 수 있으며, 종종 브랜드에 맞게 어느 정도 맞춤화가 가능합니다. ODM은 제품 개발 프로세스에 최소한의 개입만으로 기성품에 접근할 수 있으므로 비용 효율적이고 시간 효율적인 솔루션을 추구하는 브랜드에 유리합니다. OEM과 ODM은 모두 화장품 산업에서 중요한 역할을 하며 다양한 요구 사항과 리소스를 가진 브랜드에 유연성과 확장성을 제공합니다.

주요 결과

코로나19 영향

디지털화 증가로 인한 전염병으로 시장 성장 촉진

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

ODM 제조업체 역시 전염병으로 인해 공급망과 제조 프로세스가 중단되면서 어려움에 직면했습니다. 그러나 다양하고 유연한 생산 능력을 갖춘 ODM은 폭풍우를 헤쳐나갈 수 있는 더 나은 위치에 있었습니다. 경제적 불확실성 속에서 비필수 품목에 대한 소비자 지출 감소는 화장품에 대한 전반적인 수요에 영향을 미쳐 OEM과 ODM 모두에 영향을 미쳤습니다.

또한, 팬데믹 기간 동안 위생과 안전에 대한 관심이 높아짐에 따라 화장품의 제품 제형, 포장 및 마케팅 전략이 변경되었습니다. OEM과 ODM 모두 진화하는 시장 요구 사항을 충족하기 위해 이러한 변화에 적응해야 했습니다. 디지털화는 브랜드와 제조업체 간의 커뮤니케이션과 협업에 중요해졌으며 원격 제품 개발 및 조정을 촉진했습니다. 글로벌 화장품 OEM 및 ODM 시장 성장은 팬데믹 이후 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 지속 가능성과 클린 뷰티

OEM 및 ODM 서비스를 포함한 화장품 산업은 점점 지속 가능성에 중점을 두고 있습니다. 깨끗하고 친환경적인 제제에 대한 수요가 증가하고 있으며 제조업체는 생산 공정과 포장에 지속 가능한 관행을 통합하고 있습니다. 이러한 추세는 환경 영향을 줄이는 데 중점을 두면서 계속될 가능성이 높습니다.

인공지능 등 기술을 활용해데이터 분석, 제품 개발, 공급망 관리 및 고객 참여가 탄력을 받고 있습니다. OEM 및 ODM 분야의 기업은 효율성, 협업 및 혁신을 향상하기 위해 디지털 솔루션에 투자할 가능성이 높습니다. 소비자들은 개인화된 화장품에 대한 선호도를 보이고 있습니다. OEM 및 ODM 제조업체는 개인의 피부 유형이나 선호도에 따른 맞춤형 처방과 같이 더 큰 맞춤화가 가능한 기술을 모색할 수 있습니다.

• 미국 식품의약국(FDA)에 따르면 2023년 기준 1,850개가 넘는 화장품 제조 시설이 우수제조관리기준(GMP) 규정을 준수하며 운영 중이었고, 그 중 32%가 글로벌 브랜드에 OEM/ODM 서비스를 제공했습니다.

• 유럽화장품원료연맹(EFfCI)에 따르면 2023년 OEM/ODM 제조업체에서 약 2,400개의 새로운 화장품 제제를 개발했으며, 이는 자체 상표 및 계약 제조 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있음을 강조합니다.

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화장품 OEM 및 ODM 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 OEM과 ODM으로 분류될 수 있습니다.

• OEM: OEM(Original Equipment Manufacturer)은 회사가 다른 회사의 최종 제품에 사용되는 제품이나 부품을 생산하는 비즈니스 모델입니다. 화장품의 맥락에서 OEM 제조업체는 브랜드나 회사가 제공한 사양을 기반으로 화장품을 생산합니다. OEM 제조업체는 제품의 제형, 생산 및 포장을 담당하며, 이러한 제품을 판매하는 브랜드는 일반적으로 자체 이름으로 제품을 판매합니다. OEM 계약을 통해 브랜드는 광범위한 사내 제조 시설 없이도 마케팅 및 브랜딩에 집중할 수 있습니다.

• ODM: ODM 또는 고유설계제조업체는 회사가 자체 디자인과 사양을 기반으로 제품을 설계하고 제조한 후 다른 브랜드 이름으로 판매할 수 있는 비즈니스 모델입니다. 화장품 업계에서 ODM 제조업체는 일반적으로 고객의 브랜드에 맞게 어느 정도 맞춤화할 수 있는 사전 정의된 제형과 디자인을 보유하고 있습니다. ODM 서비스는 제품 개발 과정에 크게 개입하지 않고 기성 제품을 원하는 브랜드에 유리합니다. ODM 제조업체는 제형부터 포장까지 전체 제품 개발 주기를 담당하며 화장품 제품을 빠르고 효율적으로 출시하려는 브랜드에 턴키 솔루션을 제공합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 스킨케어, 메이크업, 헤어케어 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 스킨케어(Skincare): 스킨케어는 피부의 건강과 외모를 유지하고 향상시키는 데 사용되는 관행과 제품을 말합니다. 여기에는 클렌징, 보습, 자외선 차단 및 특정 피부 문제를 해결하기 위한 표적 트리트먼트가 포함됩니다. 스킨케어 제품에는 클렌저, 토너, 세럼, 보습제, 마스크 등이 포함될 수 있습니다. 스킨케어의 목표는 피부 건강을 증진하고 노화나 여드름과 같은 문제를 해결하며 빛나는 안색을 유지하는 것입니다.

• 메이크업(Makeup): 메이크업은 외모를 향상시키거나 변화시키기 위해 화장품을 바르는 것을 포함합니다. 파운데이션, 컨실러, 아이섀도, 립스틱, 마스카라 등의 제품이 포함됩니다. 메이크업은 특징을 강조하고, 결점을 가리고, 개인의 스타일을 표현하는 등 다양한 목적으로 사용됩니다. 주로 얼굴에 바르지만 신체의 다른 부위에도 사용할 수 있습니다. 메이크업 트렌드는 매우 다양하며 패션, 문화, 개인 취향에 따라 영향을 받습니다.

• 헤어케어: 헤어케어는 모발의 건강과 미적 유지를 목표로 하는 관행과 제품을 포함합니다. 여기에는 손상이나 비듬과 같은 특정 문제를 해결하기 위한 모발 세척, 컨디셔닝, 스타일링 및 트리트먼트가 포함됩니다. 헤어케어 제품에는 샴푸, 컨디셔너, 헤어 마스크, 스타일링 젤, 헤어 오일이 포함됩니다. 헤어 케어의 목표는 모발 유형, 질감, 원하는 모양과 같은 요소를 고려하여 개인 취향에 따라 모발을 깨끗하고 영양을 공급하며 스타일을 유지하는 것입니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 출시 시기

OEM에 제조를 아웃소싱하면 브랜드가 제품을 더 빠르게 시장에 출시할 수 있습니다. OEM은 제조부터 포장까지 전체 생산 공정을 처리할 수 있는 장비를 갖추고 있어 신제품 출시 기간을 단축합니다. ODM 서비스는 제품 개발 속도가 빠른 것으로 알려져 있습니다. 브랜드는 기존 제제 중에서 선택할 수 있으므로 맞춤형 제품 제작에 필요한 시간과 노력을 줄일 수 있습니다. OEM 제조에는 맞춤화가 포함될 수 있지만 특정 브랜드 요구 사항을 수용하는 측면에서 더 유연한 경우가 많습니다. 브랜드는 제품 사양과 브랜딩에 대해 더 많은 통제권을 가질 수 있습니다.

시장 확대를 위한 글로벌 시장 확대

두 모델 모두 제조 인프라에 막대한 투자를 하지 않고도 브랜드가 글로벌 시장에서 입지를 확장할 수 있도록 해줍니다. 제조업체는 다양한 지역 규정을 준수하고 다양한 소비자 선호도를 충족하는 제품을 생산할 수 있는 역량을 보유할 수 있습니다. 자동화, 디지털화 등 기술의 발전은 제조 프로세스 개선과 브랜드와 제조업체 간의 커뮤니케이션에 기여합니다. 이를 통해 제품 개발 시 더 빠르고 효율적인 협업이 가능해집니다.

• 미국 중소기업청에 따르면 2023년 1,200개가 넘는 스타트업 화장품 브랜드가 OEM/ODM 서비스를 활용하여 초기 자본 지출을 줄이고 중소기업 지원에 대한 시장의 역할을 강조했습니다.

• 유럽화장품협회(Cosmetics Europe Association)에 따르면 지속 가능한 비건 화장품에 대한 수요로 인해 2023년 친환경 성분 조달 및 생산 공정을 통합한 OEM/ODM 시설이 1,050개로 늘어났습니다.

제한 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있는 제제 및 프로세스에 대한 제한된 통제

OEM 제조업체에 아웃소싱하는 브랜드는 제품 구성에 대한 통제력이 제한적일 수 있습니다. OEM이 생산 공정을 처리하므로 브랜드는 성분 선택 및 제형 조정에 미치는 영향이 적을 수 있습니다. ODM 서비스는 어느 정도 맞춤화를 제공하지만 제제 프로세스를 완전히 제어할 수는 없습니다. 브랜드는 ODM 제조업체가 제공하는 기존 공식의 틀 내에서 작업해야 합니다.

• 국제 노동 기구(ILO)에 따르면 OEM/ODM 화장품 제조 단위의 약 41%가 2023년 숙련된 배합 화학자가 부족하여 제품 개발 규모가 제한된다고 보고했습니다.

• 미국 환경보호청(EPA)에 따르면 2023년 화장품 제조 시설의 28%가 강화된 규제 검사를 받아 OEM/ODM 운영에 지연과 추가 규정 준수 비용이 발생했습니다.

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화장품 OEM 및 ODM 시장 지역별 통찰력

제조 능력으로 인해 시장을 지배하는 아시아 태평양 지역

시장은 주로 유럽, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양 지역은 여러 가지 요인으로 인해 글로벌 화장품 OEM 및 ODM 시장 점유율에서 가장 지배적인 지역으로 부상했습니다. 광범위한 제조 역량을 갖춘 이 지역은 OEM 서비스를 위한 인기 목적지였습니다. 그들은 스킨케어 및 뷰티 제품 분야의 혁신으로 유명하며, 최첨단 제형 및 디자인을 위한 ODM 서비스를 찾는 많은 브랜드를 유치하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

화장품 OEM 및 ODM 시장은 시장 역학을 주도하고 소비자 선호도를 형성하는 데 중추적인 역할을 하는 주요 업계 참가자의 영향을 크게 받습니다. 이들 핵심 기업은 광범위한 소매 네트워크와 온라인 플랫폼을 보유하고 있어 소비자가 다양한 옷장 옵션에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이들의 강력한 글로벌 입지와 브랜드 인지도는 소비자의 신뢰와 충성도를 높이고 제품 채택을 촉진하는 데 기여했습니다. 더욱이 이들 업계 거대 기업들은 연구 개발에 지속적으로 투자하여 혁신적인 디자인, 소재, 직물 옷장에 스마트 기능을 도입하여 진화하는 소비자 요구와 선호도에 부응하고 있습니다. 이러한 주요 업체들의 공동 노력은 시장의 경쟁 환경과 미래 궤도에 큰 영향을 미칩니다.

• 코스맥스 – 한국 산업통상자원부에 따르면 코스맥스는 2023년 전 세계적으로 9개의 생산 시설을 운영하여 국제 브랜드를 위한 스킨케어 및 화장품을 7억 5천만 개 이상 생산했습니다.

• Intercos – 이탈리아 경제 개발부에 따르면 Intercos는 2023년에 1,200개 이상의 신제품 제형을 출시하여 OEM/ODM 솔루션으로 300개 이상의 글로벌 화장품 브랜드를 지원했습니다.

최고의 화장품 OEM 및 ODM 회사 목록

• COSMAX [South Korea]
• Intercos [Italy]
• Kolmar Korea [[South Korea]
• Nihon Kolmar [Japan]
• Cosmo Beauty [South Korea]

산업 발전

2023년 10월:Estée Lauder Companies, Inc.는 알칼리 이온수기 시장에서 상당한 노력을 기울였습니다. 그들은 최근 La Mer Crème de la Mer 모이스처라이징 크림을 개발했습니다. 라 메르 크렘 드 라 메르 모이스처라이징 크림은 깊은 수분 공급과 활력을 주는 특성으로 잘 알려진 럭셔리하고 상징적인 스킨케어 제품입니다. 항공우주 물리학자인 Max Huber 박사가 개발한 이 크림은 프리미엄 스킨케어 제품으로 유명한 La Mer 브랜드의 일부입니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰 맞춤화된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.