데이터 센터 코로케이션 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(소매 코로케이션 및 도매 코로케이션), 애플리케이션별(중소기업(SME) 및 대기업), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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데이터센터 코로케이션 시장 개요

글로벌 데이터 센터 코로케이션 시장은 2026년 약 610억 1천만 달러에서 2035년까지 1,546억 8천만 달러에 도달하고 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 하이퍼스케일러 및 클라우드 수요로 인해 40~45%의 점유율로 지배적입니다. 아시아 태평양 지역은 주요 대도시에서 빠른 코로케이션 성장으로 35~40%를 차지합니다.

데이터 센터 코로케이션은 기업이 서버 및 기타 컴퓨팅 장비를 수용할 수 있는 타사 데이터 센터에 공간을 확보할 수 있는 능력을 의미합니다. 데이터 센터 소유 및 유지 관리와 관련된 문제를 방지하기 위해 기업은 기업의 IT 아키텍처를 안전하고 안정적이며 비용 효율적으로 호스팅할 수 있는 코로케이션 서비스를 활용할 수 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

데이터센터 코로케이션 산업은 코로나19 팬데믹 기간 디지털 전환 급증으로 긍정적인 영향을 미쳤다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

온라인 학습, 원격근무, 인터넷을 통한 상담, 스트리밍 서비스 등이 인터넷 사용량의 새로운 정점을 열었습니다. 이로 인해 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 인프라 제공을 위한 코로케이션 서비스에 대한 수요가 높아졌습니다. 조직은 회사 전반에 걸쳐 클라우드 솔루션을 통해 더 깊이 발전했습니다. 따라서 코로케이션 시설 제공업체는 기업의 내부 인프라를 클라우드 시스템과 통합하기 위해 하이브리드 클라우드 인프라를 제공했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 엣지 데이터 센터의 부상

DC 코로케이션 산업에서 관찰된 큰 추세 중 하나는 IoT 장치, 5G 네트워크 및 원격 애플리케이션에 의한 데이터의 빠른 생성으로 인해 점점 더 많은 소비자가 데이터에 대한 빠른 액세스를 필요로 함에 따라 엣지 데이터 센터의 발전입니다. 기존 중앙집중형 데이터센터와 달리 엣지는데이터 센터오히려 분산되어 있고 시설이 더 작습니다. 이러한 근접성은 또한 데이터 전송 지연 시간을 줄이고 실시간 데이터 관리를 개선하며 자율 주행 자동차, AR/VR, 스마트 도시 등을 포함한 많은 사용 사례를 보유하고 있습니다.

• 미국 에너지부(DOE)에 따르면 엣지 데이터 센터에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 2023년에는 모든 새로운 데이터 센터 구축의 30% 이상이 지연 시간이 짧은 애플리케이션을 제공하기 위한 에지 컴퓨팅 전용이었습니다. 이러한 변화는 기업이 점점 더 현지화된 데이터 스토리지 솔루션을 선호함에 따라 코로케이션 서비스의 확장을 주도하고 있습니다.

• NIST(국립표준기술연구소)에 따르면 하이브리드 클라우드 아키텍처가 많은 기업의 표준이 되고 있습니다. 2023년에는 미국 대기업의 58%가 통합 및 보안 요구 사항을 위해 데이터 센터 코로케이션 서비스에 크게 의존하는 하이브리드 클라우드 솔루션을 배포하는 것으로 보고되었습니다.

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데이터 센터 코로케이션 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 소매 코로케이션과 도매 코로케이션으로 분류될 수 있습니다.

• 소매 코로케이션-이는 기업이 데이터 센터의 일부, 종종 소매 고객에게 몇 개의 랙이나 캐비닛만 가져가는 일종의 서버 공간 아웃소싱입니다.

• 도매 코로케이션-도매 코로케이션은 때때로 임차인에게 맞춤화될 수 있는 스위트룸, 층 또는 데이터 홀과 같은 큰 공간을 임대하는 것으로 정의될 수 있습니다.

애플리케이션별

적용에 따라 글로벌 시장은 중소기업(SME)과 대기업으로 분류될 수 있습니다.

• 중소기업(SME)-중소기업에서는 인터넷 호스팅 서비스와 같은 제3자가 기업용 서버와 네트워킹 장비 스토리지를 개별 데이터 센터를 구축하는 것보다 저렴한 가격에 제공한다고 주장합니다. 어떤 경우에는 기업이 규모를 확장할 경우 새로운 데이터 센터를 구축하지 않고도 서버 수를 쉽게 늘릴 수 있습니다.

• 대기업- 코로케이션은 일반적으로 기업의 온프레미스 IT 인프라를 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 서비스에 연결하여 하이브리드 시나리오를 구현하는 데 적용됩니다. 기업 조직은 분산된 사무실과 클라이언트를 위해 여러 위치에 코로케이션 시설을 사용하여 지연을 최소화하고 서비스 흐름을 향상시킵니다.

추진 요인

시장 발전을 주도하는 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요 증가

데이터 센터 코로케이션 시장 성장의 주요 추진 요인 중 하나는 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요 증가입니다. 데이터 센터 코로케이션 시장의 가장 지배적인 원동력은 비즈니스 규모, 다양성 및 비용 효율성을 높이는 데 도움이 되는 클라우드 및 호스팅 서비스에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 코로케이션 시설은 조직의 온프레미스 IT 인프라를 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 솔루션과 통합하여 오늘날의 조직에 중요한 하이브리드 솔루션을 만들 수 있는 엄청난 기회를 제공합니다. 이러한 시설을 통해 AWS, Azure, Google Cloud 등 다양한 클라우드 시장에 직접 액세스할 수 있어 클라우드에 대한 지연 시간이 짧은 연결이 가능해집니다.

• 미국 인구조사국에 따르면 전 세계 데이터 생성량은 2020년 59제타바이트에서 2025년 175제타바이트에 이를 것으로 예상됩니다. 기업에서는 방대한 양의 데이터를 저장, 관리, 처리하기 위해 확장 가능하고 안전한 인프라가 필요하기 때문에 이러한 데이터의 엄청난 증가로 인해 코로케이션 서비스에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

• 유럽연합 사이버보안청(ENISA)에 따르면 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 데이터 개인정보 보호 규정은 데이터 주권을 기업의 우선순위로 삼았습니다. 2023년에는 유럽 기업의 45%가 데이터가 특정 지리적 경계 내에 유지되도록 코로케이션 서비스를 선택하는 핵심 요소로 규제 준수를 꼽았습니다.

데이터 생성 및 스토리지의 증가로 시장 확대 필요

데이터 센터 코로케이션 개발의 주요 추세 중 하나는 생성되는 데이터의 양이 증가하고 그에 따른 스토리지의 필요성이 증가한다는 것입니다. 사물 인터넷(IoT) 장치가 등장하고, 전자 상거래 플랫폼이 확장되고, HD 비디오 스트리밍이 보편화되고, 점점 더 많은 조직이 디지털화되고 있으며, 이로 인해 데이터 생성이 크게 증가했습니다. 다양한 산업 분야에서 활동하는 다양한 조직에서는 이러한 데이터를 효과적으로 처리하기 위해 확장 가능하고 안정적인 스토리지 및 처리 인프라가 필요합니다. 그러나 이렇게 많은 양을 처리하기 위해 내부적으로 이렇게 방대한 데이터 센터를 관리하고 구축하는 것은 비용이 많이 들고 최첨단 기술입니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 높은 초기 비용

제한된 자본은 데이터 센터 코로케이션 시장, 특히 높은 초기 비용으로 인해 중소기업 및 스타트업에 큰 제약이 됩니다. 그러나 코로케이션은 여전히 ​​자체 데이터 센터를 운영하는 데 있어 더 저렴한 솔루션입니다. 공간을 임대하고, 필요한 하드웨어를 구입하고, 전력과 연결을 보장하는 것 역시 비용이 많이 들 수 있습니다. 일부 코로케이션 제공업체는 고객에게 정해진 가격 구조로 장기 서비스 가입을 요구하는데, 이는 자본이 적고 유동성이 제한된 기업에는 도움이 되지 않습니다.

• ASCE(미국토목공학회)에 따르면 전문 인프라, 냉각 시스템 및 보안의 필요성으로 인해 데이터 센터를 구축하고 유지 관리하는 데 드는 비용이 높습니다. 2023년 북미 지역에서 대규모 데이터 센터를 구축하는 데 드는 평균 비용은 5억 달러로 추산되었는데, 이는 코로케이션을 고려하는 중소기업에게 상당한 재정적 장애물입니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 데이터 센터는 전 세계 에너지 소비의 약 1%를 차지합니다. 2023년에는 조직의 30%가 데이터 스토리지 솔루션이 환경에 미치는 영향에 대한 우려를 보고했습니다. 이로 인해 데이터 센터 운영자가 보다 친환경적인 기술을 채택해야 한다는 압력이 커지고 있으며, 재생 가능 에너지원에 대한 접근이 제한적인 지역에서는 시장 확장에 어려움을 겪고 있습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 클라우드 서비스에 대한 수요 증가

기회

추세클라우드 컴퓨팅는 빠른 성장을 향해 나아가고 있으며, 결과적으로 하이브리드 IT는 조직이 내부 인프라와 외부 인프라를 모두 선호하는 최고의 솔루션으로 기대되고 있습니다. 코로케이션 센터 시설은 또한 클라우드 서비스와의 저렴한 통합을 제공하므로 기업이 주요 시설을 직접 관리하면서 구조를 확장할 수 있습니다. AWS, Azure 또는 Google Cloud와 같은 기본 클라우드 플랫폼에 직접 연결되어 있는 코로케이션 제공업체는 하이브리드 클라우드에 대한 수요를 충족하는 데 유리한 위치에 있을 것입니다.

• 미국 상공회의소에 따르면 디지털 혁신 노력으로 기업은 보다 유연한 IT 인프라를 모색하고 있습니다. 2023년까지 미국 기업의 70%가 디지털 혁신 전략을 완전히 또는 부분적으로 채택했으며, 이로 인해 IT 인프라에 확장성과 민첩성을 제공하는 코로케이션 서비스에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

• 국제 전기통신 연합(ITU)에 따르면 전 세계적으로 사물 인터넷(IoT) 장치의 수가 2025년까지 750억 개에 이를 것으로 예상됩니다. 스마트 시티 프로젝트가 증가함에 따라 이러한 장치에서 생성되는 막대한 양의 데이터 유입을 처리하기 위한 코로케이션 시설의 필요성이 증가하고 있습니다. 2023년에는 IoT 관련 코로케이션 서비스가 전 세계 전체 데이터 센터 공간의 약 15%를 차지했습니다.

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제는 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

특히 점점 더 많은 조직이 데이터를 제3자 시설에 아웃소싱하고 있다는 사실을 고려할 때 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제의 잠재적 손실은 데이터 센터 코로케이션 시장에서 여전히 가장 중요합니다. 코로케이션과 같은 아웃소싱 서비스에서는 중요한 조직 구조를 제3자 제공업체에 넘겨야 데이터 도난, 무단 액세스 및 물리적 침해로 이어질 수 있는 보안 취약점이 발생합니다. EU의 GDPR, 캘리포니아의 CCPA, 의료의 HIPAA와 같은 데이터 개인 정보 보호와 관련된 정부 규제 환경이 강화됨에 따라 기업은 코로케이션 센터 내에서 데이터가 원활하게 보호되지 않으면 이러한 법률을 위반할 위험에 처해 있습니다.

• ULI(Urban Land Institute)에 따르면 인구 밀도가 높은 지역에서 새로운 데이터 센터를 건설하기에 적합한 토지를 찾는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 2023년에는 도심에 있는 코로케이션 서비스 제공업체의 40%가 특히 데이터 센터에 대한 수요가 높은 샌프란시스코나 런던과 같은 도시에서 저렴한 부동산을 확보하는 데 어려움을 겪고 있다고 보고했습니다.

• 미국 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)에 따르면 코로케이션 데이터 센터가 더 크고 복잡해짐에 따라 사이버 보안 위험도 증가하고 있습니다. 2023년에는 코로케이션 제공업체 중 25%가 시설에 영향을 미치는 사이버 공격을 보고했으며, 이는 강력한 사이버 보안 조치에 대한 지속적인 필요성과 민감한 고객 데이터 보호의 과제를 강조했습니다.

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데이터 센터 코로케이션 시장 지역 통찰력

• 북아메리카 

북미는 이 역동적인 산업에서 리더십을 추진하는 요인의 수렴으로 인해 데이터 센터 코로케이션 시장 점유율에서 가장 지배적인 지역으로 부상했습니다. 미주, 특히 북미와 미국은 데이터 센터 시장과 엄청난 밀도의 코로케이션 서비스를 개발했습니다. 시장 리더십은 다른 기술 기업 중에서 Amazon Web Services(AWS), Microsoft, Google과 같은 상주 기업에 의해 강화됩니다.

• 유럽

유럽도 영국, 독일, 네덜란드 등 일부 지역, 특히 GDPR로 알려진 데이터 보호법을 중심으로 진행되고 있습니다. 그러나 국가 차원의 인프라와 규제가 더욱 다양해지고 발전하고 있기 때문에 북미 시장에 비해 여전히 시장 규모가 작습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 주로 인터넷 채택, 클라우드 서비스, 중국, 인도, 일본을 포함한 국가에 기지 설립으로 인해 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 시장 인프라의 규모와 개발 측면에서 여전히 북미 시장에 뒤처져 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 데이터 센터 코로케이션 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 엔터프라이즈 플레이어는 전략적 혁신과 시장 성장을 통해 데이터 센터 코로케이션 시장을 형성하고 있습니다. 현재 업계 리더들은 새로운 시장 진출을 모색하기 위해 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동과 같은 새로운 시장으로 다각화하고 있습니다. 예를 들어; Equinox와 Digital Realty는 데이터 센터의 수요를 충족시키기 위해 세계의 새로운 시장에 시설을 건설함으로써 커버리지를 확장하고 있습니다.

• NTT Communications Corporation: NTT Communications에 따르면 이 회사는 2023년 현재 전 세계 20개국에서 140개 이상의 데이터 센터를 운영하고 있습니다. NTT의 코로케이션 서비스는 고성능 인프라에 대한 수요가 높은 금융, 의료, 전자상거래 등의 산업에 적합합니다.

• Dupont Fabros Technology: Dupont Fabros Technology에 따르면 이 회사는 2023년 기준으로 800만 평방피트 이상의 데이터 센터 공간을 관리하면서 데이터 센터 코로케이션 시장의 선두주자였습니다. 해당 시설은 높은 보안, 에너지 효율성 및 확장성을 제공하는 것으로 인정받고 있습니다.

최고의 데이터 센터 코로케이션 회사 목록

• Cyrusone Inc.(U.S.)
• Cyxtera Technologies(U.S.)
• Digital Realty Trust(U.S.)
• Dupont Fabros Technology(U.S.)
• NTT Communications Corporation(Japan)

주요 산업 발전

2020년 7월:  인도의 거대 부동산 기업인 Yotta Infrastructure는 Navi Mumbai에 아시아 최대이자 세계에서 두 번째로 큰 데이터 센터를 개장했습니다.

보고서 범위 

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰 맞춤화된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.