부채 기반(P2P) 크라우드 펀딩 시장 규모, 점유율, 성장, 유형(온라인, 오프라인)별 애플리케이션(개인, 기업 및 기타)별 산업 분석 및 2025년부터 2034년까지 지역 예측

• 

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

부채 기반(P2P) 크라우드펀딩 시장 개요

부채 기반(P2P) 크라우드 펀딩 시장은 2025년 약 49억 8천만 달러에서 2026년 약 56억 6,700만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2025~2034년 연평균 성장률(CAGR) 13.8%로 성장해 2034년까지 약 159억 5,500만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 부채 기반(P2P) 크라우드 펀딩 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR의 급격한 상승은 시장의 성장과 팬데믹이 끝나면 수요가 팬데믹 이전 수준으로 돌아가기 때문입니다.

P2P(Peer-to-Peer) 대출이라고도 알려진 부채 기반 크라우드펀딩은 개인이나 기업이 온라인 플랫폼을 통해 투자자 그룹으로부터 직접 돈을 빌릴 수 있는 일종의 크라우드펀딩입니다. 이 모델에서 차용인은 대출을 신청하고 지불할 이자율을 설정하며, 투자자는 대출금의 일부 또는 전부를 조달하도록 선택할 수 있습니다. 플랫폼은 촉진자 역할을 하며 지불 및 자금 수집을 관리합니다. 투자자가 회사의 지분을 받는 주식 기반 크라우드 펀딩과 달리, 부채 기반 크라우드 펀딩에서는 투자자가 대출금을 전액 상환할 때까지 차용자로부터 정기적으로 이자를 지급받아 수익을 얻습니다. 이 모델은 개인과 기업이 전통적인 금융 기관을 통하지 않고 자금 조달에 접근할 수 있는 방법으로 인기를 얻었습니다.

최근 몇 년간 부채 기반(P2P) 크라우드 펀딩 시장 규모가 급속도로 성장하고 있는데, 여기에는 몇 가지 이유가 있습니다. 이러한 성장의 주요 동인 중 하나는 특히 전통적인 은행 대출에 접근하기 어려운 중소기업과 개인 사이에서 대체 금융 옵션에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 부채 기반 크라우드펀딩은 기존 대출기관의 엄격한 기준을 충족하지 못하는 차용인에게 보다 접근하기 쉽고 유연한 대안을 제공합니다. 부채 기반 크라우드 펀딩의 성장에 기여하는 또 다른 요인은 저금리 환경으로 인해 채권 및 저축 계좌와 같은 전통적인 고정 수입 투자의 수익이 감소했습니다. 이로 인해 투자자들은 수익률이 높은 대체 투자 기회를 찾게 되었고, 부채 기반 크라우드펀딩은 상대적으로 높은 수익률과 투자 포트폴리오를 다양화할 수 있는 능력으로 인해 인기 있는 옵션으로 부상했습니다.

주요 결과 

코로나19 영향

팬데믹으로 인해 개인과 회사가 비상 자금을 찾게 되면서 수많은 P2P 대출 기관의 대출 수요가 증가했습니다.

코로나19 사태는 부채 기반 크라우드펀딩 시장에 큰 영향을 미쳤다. 팬데믹 초기 단계에서 기업과 개인이 긴급 자금을 이용하려고 함에 따라 많은 P2P 대출 기관은 대출 수요가 급증했습니다. 그러나 팬데믹이 지속되고 경제적 불확실성이 커지면서 대출자 수가 줄어들고 많은 투자자들이 위험을 회피하게 되었습니다. 그 결과, 일부 P2P 대출 플랫폼에서는 대출 불이행이 증가하고 투자자 수익에 영향을 미쳤습니다. 많은 플랫폼은 보험 표준을 강화하고 이러한 위험을 완화하기 위해 새로운 위험 관리 프로토콜을 구현함으로써 이에 대응했습니다. 동시에, 팬데믹으로 인해 디지털 채택과 온라인 대출에 대한 추세도 가속화되었으며, 많은 투자자와 대출자가 기존 대출 기관에 대한 편리하고 접근 가능한 대안으로 P2P 플랫폼으로 눈을 돌리고 있습니다. 전반적으로 팬데믹은 P2P 대출 업계에 심각한 어려움을 안겨주었지만 신흥 시장의 회복력과 잠재력도 부각시켰습니다. 

최신 트렌드

금융의 중요한 원천으로 기관 투자자의 출현은 P2P 대출 산업의 한 추세입니다.

P2P 대출 시장의 한 가지 추세는 기관 투자자가 주요 자금 조달원으로 부상하고 있다는 것입니다. 시장이 성숙해짐에 따라 헤지펀드, 자산운용사, 은행 등 대규모 투자자들이 P2P 대출의 매력적인 수익 잠재력과 다각화 이점에 매력을 느껴 이 분야에 진입하기 시작했습니다. 이러한 수요를 충족시키기 위해 많은 P2P 대출 플랫폼은 기관 투자자의 요구에 더 잘 부응할 수 있는 새로운 제품과 기술을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 일부 플랫폼은 기관이 대출에 직접 투자할 수 있도록 관리 계정 및 화이트 라벨 솔루션을 제공하는 반면, 다른 플랫폼은 인공 지능 및기계 학습대출 선택 및 위험 관리를 최적화하는 알고리즘. LendingClub, Funding Circle, Prosper 등 시장의 선두 기업들도 상품 제공 범위를 확대하고 은행 및 기타 금융 기관과의 새로운 파트너십을 모색하고 있습니다. 동시에 그들은 신규 진입자 및 수익 기반 금융, P2B 대출 등 대체 대출 모델과의 경쟁이 치열해지고 있습니다.

• 기관 투자자들이 P2P 대출에 점점 더 많이 참여하고 있으며, 주요 플랫폼 전반에 걸쳐 헤지 펀드와 자산 관리자가 매년 35,000건이 넘는 대출 자금을 조달하고 있습니다.

• AI 기반 위험 평가 도구를 채택하여 P2P 대출의 기본 예측 정확도가 30% 이상 향상되어 투자자 신뢰도와 대출 관리 효율성이 향상되었습니다.

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

부채 기반(P2P) 크라우드펀딩 시장 세분화

유형별

부채 기반(P2P) 크라우드펀딩 유형에 따라 온라인, 오프라인이 있습니다. 온라인 유형은 2033년까지 최대 시장 점유율을 차지할 것입니다..

애플리케이션별

시장은 응용 프로그램에 따라 개인, 기업 및 기타로 구분됩니다. 개인과 같은 커버 부문의 글로벌 부채 기반(P2P) 크라우드 펀딩 시장 플레이어는 2025~2033년 동안 시장 점유율을 지배할 것입니다.

추진 요인

특히 중소기업(SME) 사이에서 대체 금융 선택에 대한 필요성 증가는 P2P 대출 부문을 이끄는 요인 중 하나입니다.

P2P 대출 시장의 성장 요인 중 하나는 특히 중소기업(SME) 사이에서 대체 금융 옵션에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 은행과 같은 전통적인 대출 기관은 2008년 금융 위기 이후 대출 관행에 더욱 신중해지면서 중소기업의 신용 접근이 더욱 어려워졌습니다. P2P 대출 플랫폼은 간접 비용이 낮고 신용 요건이 덜 엄격하여 기존 대출보다 더 빠르고 유연할 수 있는 대체 자금 소스를 제공합니다. 또한, 코로나19 팬데믹으로 인해 기업과 개인이 긴급 자금을 조달하려고 함에 따라 P2P 대출에 대한 수요가 증가했습니다. 많은 기존 대출 기관이 대출 기준을 강화함에 따라 P2P 대출 플랫폼은 대출 자격이 없는 사람들에게 자금 조달의 원천을 제공하는 실행 가능한 대안으로 떠올랐습니다. 전반적으로 대체 금융 옵션에 대한 수요 증가는 P2P 대출 플랫폼의 편리성과 유연성과 결합되어 부채 기반(P2P) 크라우드 펀딩 시장 성장을 주도하고 있습니다.

저금리 환경은 P2P대출 사업 확대를 촉진하는 또 하나의 요소

부채 기반(P2P) 크라우드 펀딩 시장 성장의 또 다른 원동력은 저금리 환경입니다. 역사적으로 낮은 수준의 이자율로 인해 투자자들은 전통적인 저축 계좌 및 채권보다 더 높은 수익을 제공할 수 있는 대체 투자 옵션을 찾고 있습니다. P2P 대출 플랫폼은 투자자가 차용자에게 직접 대출하여 매력적인 수익률을 얻을 수 있는 방법을 제공하며, 5~10% 이상의 수익률을 얻을 수 있습니다. 또한, 금융 서비스의 디지털화 증가와 온라인 플랫폼의 부상으로 인해 투자자와 차입자의 P2P 대출 참여가 더욱 쉽고 편리해졌습니다. 투자자는 온라인에서 쉽게 대출을 찾아보고 비교할 수 있으며, 자신의 투자 목표와 위험 프로필에 가장 적합한 대출을 선택하고, 여러 대출에 걸쳐 포트폴리오를 다양화할 수 있습니다. 한편, 차용인은 문서 작성과 번거로움을 최소화하면서 빠르고 쉽게 자금에 접근할 수 있습니다. 전반적으로, 매력적인 수익, 편의성 및 접근성의 조합은 P2P 대출 시장의 성장을 주도하여 투자자에게는 점점 더 인기 있는 대체 투자 옵션이 되고 차용자에게는 실행 가능한 자금 조달원이 되고 있습니다.

• 2024년 북미 지역 중소기업의 50% 이상이 자금 조달을 위해 P2P 플랫폼을 활용했으며, 이는 대체 금융 옵션에 대한 필요성이 커지고 있음을 강조합니다.

• 저금리 환경은 투자자들이 더 높은 수익을 추구하도록 장려합니다. P2P 플랫폼은 2024년에만 100,000건이 넘는 대출을 촉진하여 매력적인 수익률과 유연한 상환 옵션을 제공했습니다.

제한 요인

규제 환경은 P2P 대출 사업에 대한 하나의 장벽입니다

부채 기반(P2P) 크라우드펀딩 시장 성장을 방해하는 요인 중 하나는 규제 환경입니다. P2P 대출 플랫폼은 국가 및 관할권에 따라 다양한 수준의 규제 감독을 받으며 규제가 엄격한 산업에서 운영됩니다. 어떤 경우에는 명확한 규제와 법적 프레임워크가 부족하여 불확실성이 발생하고 잠재적 투자자와 차용자가 규제되지 않은 환경에 참여하는 것을 주저할 수 있으므로 시장 성장이 제한될 수 있습니다. 더욱이 규제 요건은 P2P 대출 플랫폼의 경우 비용과 시간이 많이 소요될 수 있으며, 특히 복잡한 규정을 준수할 리소스가 부족한 소규모 플랫폼의 경우 더욱 그렇습니다. 이는 진입 장벽을 만들고 시장에서 운영할 수 있는 플랫폼의 수를 제한하여 경쟁을 줄이고 잠재적으로 혁신을 제한할 수 있습니다.

• 규제 준수는 여전히 장벽입니다. 유럽의 새로운 P2P 플랫폼 중 약 40%는 다양한 국가 규정으로 인해 법적 문제에 직면해 있습니다.

• 소규모 플랫폼의 운영 비용은 라이센스 및 보고 요구 사항으로 인해 증가하며 전 세계적으로 1,200개 이상의 신흥 P2P 대출 기관에 영향을 미칩니다.

• 무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

•  

부채 기반(P2P) 크라우드펀딩 시장 지역 통찰력

북미는 시장 점유율 및 성장 잠재력 측면에서 P2P 대출 사업의 최고 지역입니다.

북미는 시장 점유율과 성장 잠재력 측면에서 P2P 대출 시장의 선두 지역입니다. 이 지역은 미국과 캐나다에서 수많은 P2P 대출 플랫폼이 운영되는 등 핀테크 생태계가 잘 구축되어 있습니다. 이러한 플랫폼은 매력적인 수익과 유연한 금융 옵션의 잠재력에 매료되어 투자자와 차용자 사이에서 관심을 얻었습니다. 또한 특히 중소기업 사이에서 대체 금융 옵션에 대한 수요가 증가하면서 북미 지역의 부채 기반(P2P) 크라우드 펀딩 시장 점유율이 증가했습니다. 기존 대출기관이 대출 관행에 더욱 신중해짐에 따라 P2P 대출 플랫폼은 대출 자격이 없는 사람들에게 자금 조달의 원천을 제공하는 실행 가능한 대안으로 떠올랐습니다. 전반적으로 북미의 강력한 핀테크 생태계는 대체 금융 옵션에 대한 수요 증가와 결합되어 이 지역의 P2P 대출 시장 성장을 주도하고 있습니다. 

유럽은 부채 기반(P2P) 크라우드 펀딩 시장 점유율에서 두 번째로 큰 지역이며, 영국, 독일, 프랑스와 같은 국가에서 운영되는 플랫폼 수가 점점 늘어나고 있습니다. 대체 금융 옵션에 대한 수요 증가와 금융 서비스의 디지털화로 인해 최근 몇 년간 시장이 탄력을 받고 있습니다. 더욱이, 유럽 투자자들 사이에서 실행 가능한 투자 옵션으로 P2P 대출에 대한 인식과 수용이 높아지면서 이 지역 시장의 성장에 기여했습니다. 그러나 규제 장애물과 EU 회원국 간의 조화 부족으로 인해 여러 국가에서 운영되는 플랫폼에 어려움이 생겨 시장의 성장 잠재력이 제한될 수 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십에 중점을 둡니다.

저명한 시장 참가자들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 다른 회사와 협력하여 공동 노력을 기울이고 있습니다. 또한 많은 기업들이 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 신제품 출시에 투자하고 있습니다. 인수합병도 플레이어가 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 사용하는 주요 전략 중 하나입니다.

• Funding Circle(영국): 2024년에 중소기업과 개인을 위해 전 세계적으로 50,000건 이상의 대출을 촉진했습니다.

• Lending Club(미국): 매년 30,000명 이상의 대출자에게 다양한 대출 상품을 제공합니다.

최고의 부채 기반(P2P) 크라우드펀딩 회사 목록

• Funding Circle (U.K)
• Lending Club (U.S)
• Zopa (U.K)
• Rate Setter (U.K)
• Landbay (U.K)
• Patch of Land (U.S)
• Prosper (U.S)
• Upstart (U.S)
• GoFundMe (U.S)
• Indiegogo (U.S)
• GiveForward (U.S)
• YouCaring (U.S)
• CommonBond (U.S)
• Sofi (U.S)
• Zero Bound (Canada)

보고서 범위

이 연구는 예측 기간에 영향을 미치는 시장에 존재하는 회사를 설명하는 광범위한 연구를 통해 보고서를 소개합니다. 상세한 연구가 완료되면 세분화, 기회, 산업 발전, 추세, 성장, 규모, 점유율 및 제한 사항과 같은 요소를 검사하여 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 분석은 주요 플레이어와 시장 역학에 대한 가능한 분석이 변경되는 경우 변경될 수 있습니다.