디지털 운행기록계 시스템 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(모션 센서, 디지털 운행기록계 소프트웨어, 운행기록계 스마트카드), 애플리케이션별(승용차, 상업용 차량), 지역 통찰력 및 2034년 예측

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디지털 타코그래프 시스템 시장 개요

전 세계 디지털 타코그래프 시스템 시장은 2025년 6억 8,600만 달러에서 2026년 약 7억 2,700만 달러로 확대되어 2034년까지 거의 11억 5,400만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025~2034년 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.94%로 발전할 것입니다.

디지털 타코그래프 시스템 시장은 차량 모니터링에 대한 수요 증가와 플레이어의 정부 규제 준수 증가로 인해 플레이어 수가 증가하는 것이 특징입니다. 이러한 시스템은 운전자의 행동, 작업 시간, 차량 성능을 실시간으로 모니터링하여 보다 안전한 운전과 차량 관리를 용이하게 하기 위해 필요합니다. 조수에 대항하여 작동하기 위해자동차업계는 항상 안전, 효율성 및 규정 준수를 옹호하는 모드에 있으며 디지털 운행 기록계의 사용이 증가하고 있습니다. 기술 덕분에 GPS 추적, 데이터 저장, 차량 관리 소프트웨어와의 통합 등의 기능을 통해 운행 기록계의 기능이 향상되었습니다. 운전자의 안전과 환경에 대한 글로벌 규제가 강화되면서 시장은 더욱 확대될 것으로 예상된다.

주요 결과

코로나19 영향

디지털 운행기록계 시스템 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 이동성 감소로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

COVID-19 전염병은 디지털 타코그래프 시스템 시장에 심각한 부정적인 영향을 미쳤습니다. 글로벌 폐쇄 및 제한으로 인해 관련 산업은 어두운 결과에 직면했고, 특히 운송 및 물류 산업에서 중고 차량 수가 급격히 감소했습니다. 도로 위의 차량 수가 줄어들면서 디지털 타코그래프 시스템에 대한 수요가 감소했고 차량 소유자와 회사는 새 장비 구매를 중단하거나 축소했습니다. 또한 공급망의 이탈은 운행기록계의 생산 및 유통에 영향을 미치고 시장 성장 둔화에도 영향을 미쳤습니다. 팬데믹의 불확실한 가치로 인해 대부분의 기업이 삭감 조치를 취하게 되었고, 이에 따라 기술 업그레이드와 시스템 설치가 지연되었습니다.

최신 트렌드

고급 스마트 타코그래프 기능으로 시장이 성장하고 있습니다.

디지털 타코그래프 시스템 시장은 특히 STG2(Smart Tachograph Version 2) 출시를 통해 매우 긴밀한 발전을 보이고 있습니다. 이는 2023년 8월부터 EU에 신규 등록된 3.5톤 이상의 모든 상용차에 의무적으로 적용되는 차세대 시스템으로, 국경 통과 자동 기록 기능, GNSS 정확도 향상, 원격 데이터 전송 등의 개선 사항을 제공합니다. 이러한 업그레이드는 규정 준수 및 도로 안전을 개선하기 위한 것입니다. 또한 디지털 운행 기록계를 차량 관리 시스템과 통합하면 운전자 행동, 연료 소비 및 차량 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있어 최적의 운영과 비용 절감이 가능해집니다.

• 유럽연합 이동교통국(EU DG MOVE)에 따르면, 2023년 8월부터 EU에 새로 등록된 3.5톤 이상의 상용차 중 100%에 스마트 타코그래프 버전 2를 구현해야 하며, 자동 국경 기록 및 GNSS 개선을 통해 도로 안전이 향상됩니다.

• 미국 연방 자동차 운송업체 안전청(FMCSA)은 북미 차량 운영자의 약 45%가 디지털 운행 기록계를 차량 관리 소프트웨어와 통합하여 운전자 행동, 연료 소비 및 차량 성능을 실시간으로 모니터링할 수 있다고 보고합니다.

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디지털 타코그래프 시스템 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 모션 센서, 디지털 타코그래프 소프트웨어, 타코그래프 스마트 카드로 분류될 수 있습니다.

• 동작 센서: 디지털 타코그래프 시스템에 사용되는 동작 센서는 운전 동작을 감지하고 운전 시간과 휴식 기간을 정확하게 기록하는 데 도움을 주는 시스템 기능의 중요한 부분입니다. 이러한 컨트롤러는 속도와 가속도를 측정하며 측정은 실시간으로 이루어지므로 운전자 행동 분석이 향상됩니다. 이는 정확한 추적을 가능하게 하고 위반 가능성을 낮추는 규정 준수를 보장하는 데 중요한 부분입니다. 차량 관리 기능을 향상시키기 위해 점점 더 많은 모션 센서가 다른 기술(예: GPS)과 결합되고 있습니다.

• 디지털 타코그래프 소프트웨어: 디지털 타코그래프 소프트웨어는 운전자의 근무 시간에 관한 규칙과 같은 EU 규정을 준수하기 위해 타코그래프 장치에서 얻은 내용을 기록하는 데 중요합니다. 이 소프트웨어를 통해 차량 운영자는 운전자의 행동과 차량 성능을 모니터링하고 규제상의 이유로 보고서를 제공할 수 있습니다. 최근 진전 중 일부는 타코그램의 데이터에 즉시 액세스할 수 있게 하여 차량 관리 효율성을 높이는 클라우드 옵션입니다. 운송 산업에서 운영 통찰력을 개선하고 정보에 기반한 의사 결정을 가능하게 하려면 이 소프트웨어가 필요합니다.

• 운행기록계 스마트카드: 운행기록계 스마트카드는 운전 시간, 휴식 시간, 차량 정보 등 운전자와 차량 정보를 저장하여 운행기록계 데이터에 대한 안전한 액세스를 제공합니다. 이러한 운행 기록계를 사용하면 승인된 개인만 운행 기록계를 작동할 수 있음을 보장하여 데이터 무결성을 보호하고 규정을 준수할 수 있습니다. 카드는 변조 방지 기능이 있으므로 감사 및 검사를 위한 데이터를 안정적이고 정확하게 저장할 수 있습니다.

애플리케이션별

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 승용차, 상업용 차량으로 분류될 수 있습니다.

• 승용차: 승용차에서 디지털 타코그래프 시스템은 주로 택시, 버스 등 상업용 운송 서비스의 규정을 준수하는 데 사용됩니다. 이러한 시스템은 운전자가 근무 시간 규정을 준수하도록 보장하여 승객과 운전자의 안전을 보장합니다. 또한 실시간 데이터 추적을 통해 경로 최적화, 연료 효율성 향상, 운영 비용 절감을 지원합니다. 차량 관리 및 차량 공유 서비스에서는 타코그래프 시스템에 대한 관심이 더 일반적이지만 개인 승용차에서는 덜 인기가 있습니다.

• 상업용 차량: 디지털 타코그래프 시스템 적용의 대표적인 예는 트럭과 배달 차량 모두를 포함하는 상업용 차량으로, 운전 시간 규정을 엄격하게 준수하여 도로 안전을 높입니다. 이러한 시스템을 사용하면 속도, 운전 시간, 휴식 기간과 같은 중요한 데이터가 캡처되어 차량 운영자가 운전자의 행동은 물론 운전자의 비효율성을 명확하게 파악할 수 있습니다. 상용차에 디지털 타코그래프를 구현하면 사고와 벌금 감소는 물론 운영 효율성도 향상됩니다. 또한 데이터의 원격 전송 및 차량 관리 소프트웨어와의 상호 연결을 포함한 향후 개발을 통해 프로세스 간소화가 가속화됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

디지털 운행 기록계의 시장 성장은 규제 준수 요구에 의해 주도됩니다

안전 규정 준수 및 표준화는 운송 세계에서 디지털 타코그래프 시스템 시장을 추진하는 중요한 요소 중 하나입니다. 지난 수십 년 동안 전 세계, 특히 EU에서는 도로 안전을 보장하기 위해 국가에서 운전자의 근무 시간, 휴식 시간 및 추적 차량에 관한 엄격한 규정을 제정했습니다. 디지털 운행 기록계는 정확할 뿐만 아니라 변조 방지 데이터도 제공하므로 차량 운영자와 운송 회사가 이를 실천하는 데 도움이 됩니다. 규제가 계속 강화되고 작업이 처벌 없이 준수되어야 함에 따라 디지털 운행기록계의 필요성이 커지고 있습니다.

시장 성장은 기술 발전에 의해 주도됩니다

디지털 타코그래프 시스템 시장 시장의 성장도 기술 개발에 의해 촉진됩니다. 오늘날 디지털 운행 기록계는 차량 관리 솔루션과 통합되어 운전자의 행동, 연료 소비 및 차량 작동 성능에 대한 현장 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 시스템은 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하며 차량 관리 콘돔을 만듭니다. 데이터 기반 통찰력과 향상된 운영 시스템에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 디지털 타코그래프는 상업용 운송 피질의 핵심 부분이 되어 디지털 타코그래프 시스템 시장 성장을 가져왔습니다.

• 유럽교통안전협의회(ETSC)에 따르면 현재 EU 내 상업용 차량의 78% 이상이 근무 시간 규정을 준수하고 운전자의 피로를 줄이기 위해 디지털 타코그래프를 사용하고 있습니다.

• IRU(국제 도로 운송 연합)에 따르면 전 세계 차량 운영자의 약 40%가 원격 데이터 전송 및 클라우드 기반 운행 기록계 소프트웨어와 같은 기능을 채택하여 운영 효율성과 실시간 의사 결정을 향상시켰습니다.

억제 요인

높은 초기 비용으로 인해 시장 성장이 저해됨

특히 중소 규모 차량 운영자의 경우 시스템 구매 및 설치로 인한 높은 초기 비용은 디지털 타코그래프 시스템 시장의 가장 큰 장애물 중 하나입니다. 타코그래프 장치 비용, 유지 관리 및 소프트웨어 업데이트 요구 사항은 특히 주머니가 작은 기업의 경우 비용이 많이 들 수 있습니다. 또한 기존 차량 관리 시스템과의 설치 및 통합이 복잡해지면서 더 많은 운영 중단 시간이 발생할 수 있습니다.

• 중소기업진흥청(SMEDA)에 따르면, 중소기업 운영업체의 약 55%가 디지털 타코그래프 시스템의 사전 구매, 설치 및 통합에 엄청난 비용이 든다고 생각합니다.

• 유럽연합 집행위원회는 기존 차량 관리 시스템과의 복잡한 통합으로 인해 운행 기록계 설치 중에 차량 운영자의 약 35%가 운영 중단 시간에 직면하고 있다고 보고합니다.

시장 성장은 신흥 시장 수요에 의해 촉진됩니다.

기회

운송 산업은 신흥 시장에서 빠르게 성장하고 있으며, 이는 디지털 타코그래프 시스템 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 국가별 도로 안전 강화 및 운전자 관리 규제 강화로 인해 디지털 운행기록계에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역의 차량 현대화 추세와 첨단 기술 사용으로 인해 시장 성장이 가속화될 것입니다.

• 아시아개발은행(ADB)에 따르면 인도와 중국 등 신흥 시장의 상용차 운영업체 중 25% 이상이 차량 현대화를 계획하고 있어 디지털 운행기록계 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• ITF(국제 운송 포럼)는 전 세계 물류 회사의 30% 이상이 차량 성능과 규정 준수를 최적화하기 위해 GNSS 추적 및 스마트 카드 인증 기능을 갖춘 디지털 운행 기록계에 투자하고 있다고 보고합니다.

 

디지털 운행 기록계의 시장 성장은 데이터 개인 정보 보호 및 보안에 달려 있습니다.

도전

디지털 타코그래프 시스템 시장 측에서는 데이터 개인 정보 보호 및 보안이 가장 큰 관심사이며 이 주제가 가장 많이 논의됩니다. 디지털 운행 기록계는 운전자의 행동, 차량 기능 속도 및 위치에 대한 민감한 정보를 수집하므로 사이버 공격으로부터 이 데이터를 보호하는 것이 중요합니다. 그 결과 데이터 침해 또는 기타 무단 액세스가 발생할 경우 규제 벌금이 부과되거나 사용자의 신뢰가 상실될 수 있습니다. 강력한 암호화와 개인 정보 보호법 준수를 통한 이러한 보안 조치는 시장을 확대하는 데 필수적입니다.

• EU 사이버 보안청(ENISA)은 차량 운영자의 40% 이상이 운전자 위치 및 행동을 포함한 운행 기록계 데이터를 사이버 공격으로부터 보호하는 것에 대해 우려하고 있음을 나타냅니다.
• 미국 국립고속도로교통안전국(NHTSA)에 따르면, 약 35%의 운영자가 데이터 위반 또는 디지털 운행 기록계 시스템에 대한 무단 액세스로 인해 잠재적인 규제 벌금 또는 사용자 신뢰 상실을 신고했습니다.

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디지털 타코그래프 시스템 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

시장 성장은 북미 채택에 의해 주도됩니다.

북미는 2025년 시장 점유율의 37.3%를 차지한 시장인 글로벌 디지털 타코그래프 시스템 시장에서 강력한 플레이어입니다. 이러한 리더십은 주로 엄격한 규제 제어 구조와 차량 관리의 첨단 기술 채택률에 크게 기반을 두고 있습니다. 이러한 지배력은 북미시장 점유율 약 78.3%를 점유하고 있는 미국에 의해 뒷받침됐다. FMCSA(연방 자동차 운송업체 안전청)의 전자 기록 장치(ELD) 의무 도입으로 미국에서 도로 안전에 대한 서비스 시간(HOS) 규정을 준수할 수 있도록 전자 운행 기록계 채택이 크게 가속화되었습니다. 미국의 디지털 운행 기록계 시스템 시장은 시장 성장을 크게 강화했습니다. 이러한 규제 필요성이 디지털 운행 기록계 시장을 강화했을 뿐만 아니라 선례도 확립했습니다. 다른 지역이 그러한 권한을 추구한다면 모방할 수 있습니다.

• 유럽

시장 성장은 유럽의 엄격한 규제로 인해 가속화됩니다.

유럽은 운전자 근무 시간 및 차량 추적에 대한 엄격한 규제로 인해 놀라운 디지털 타코그래프 시스템 시장 점유율을 차지하고 있습니다. EU는 상용차에 운행기록계 시스템을 정기적으로 도입하여 회원국 간의 규제 표준으로 자리 잡았습니다. 실시간 데이터 전송 및 GPS 추적과 같은 정교한 기능을 포함하는 향상된 버전의 Smart Tachograph Version 2가 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 이는 유럽이 여전히 세계 시장 동향에 큰 영향을 미치는 디지털 타코그래프 기술의 중요한 중심지임을 의미합니다.

• 아시아

아시아 지역 시장 성장 확대

아시아는 중국, 인도, 일본과 같은 다른 아시아 지역에서 교통 인프라 및 차량 관리 기술에 대한 투자를 늘리면서 천천히 디지털 타코그래프 시스템 시장에 진출하고 있습니다. 이들 지역, 특히 상업용 차량에 대한 규제가 늘어나면서 디지털 운행기록계의 채택이 늘어나고 있습니다. 또한 아시아의 물류 및 전자상거래 산업이 발전하는 데에는 차량 모니터링 및 운전자 관리 솔루션이 필요합니다. 규제 프레임워크가 강화됨에 따라 아시아 지역의 디지털 타코그래프 시장이 점진적으로 증가할 것이며 신흥 경제국에 특별한 관심이 집중될 것입니다.

주요 산업 플레이어

시장 성장은 혁신과 협력에 의해 주도됩니다

디지털 타코그래프 시스템 시장의 주요 시장 참가자들은 규제 준수에 대한 혁신과 새로운 벤치마크를 추진하여 시장을 형성하는 데 도움을 주고 있습니다. 일류 기업은 GPS 추적, 원격 데이터 전송, 클라우드 기반 차량 관리 시스템과 같은 고급 기술을 사용하여 항상 제품을 개선하고 있습니다. 시스템 정확성, 사용 용이성 및 데이터 보안을 목표로 하여 이러한 플레이어는 자사의 솔루션이 다양한 지역의 높은 규제 요구 사항을 준수하는지 확인합니다. 정부 기관 및 운송 기관과의 협력 또한 시장 패턴에 크게 기여합니다.

• Siemens는 고급 변조 방지 메커니즘과 상업용 차량용 GPS 추적 기능을 갖춘 디지털 운행 기록계 장치를 전 세계적으로 150,000개 이상 구현했습니다.

• Stoneridge Electronics는 원격 데이터 전송 및 차량 관리 소프트웨어와의 통합 기능을 갖춘 약 120,000개의 타코그래프 시스템을 공급했습니다.

최고의 디지털 타코그래프 시스템 회사 목록

• Siemens (Germany)
• Stoneridge Electronics (U.S)
• Teletrac Navman (U.S)
• Continental Automotive (Germany)
• Veridos (Germany)

주요 산업 발전

2023년 8월:디지털 타코그래프 시스템 시장에서 주목할만한 최근 발전은 유럽 연합의 스마트 타코그래프 버전 2 규정의 구현입니다. 이 규정은 새로 등록된 3.5톤 이상의 모든 상용차에 첨단 디지털 타코그래프를 장착하도록 의무화하고 있습니다. 이러한 차세대 운행 기록계는 개선된 조작 방지 메커니즘, 국경 통과 자동 기록, 적재 및 하역 활동 중 차량 위치 식별 기능과 같은 향상된 기능을 제공합니다. 이번 규제 업데이트는 EU, EEA 및 AETR 국가 전체에서 운전 및 휴식 시간 규정을 보다 효과적으로 시행함으로써 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 몇 년 동안 시장의 궤적에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기법, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.