금융 보증 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(은행 보증, 서류 신용장 및 채권 금융), 애플리케이션별(수출업체 및 수입업체) 및 2026년부터 2035년까지 지역 예측

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금융보증 시장 개요

전 세계 금융 보증 시장은 2026년 약 572억 8천만 달러 규모로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 1,327억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.01%로 확장될 것으로 예상됩니다. 북미가 약 40%의 점유율로 선두를 달리고 있으며, 유럽이 약 30%, 아시아 태평양이 약 25%로 그 뒤를 따릅니다. 성장은 인프라 자금 조달 및 위험 완화 요구에 의해 주도됩니다.

금융보증이란 은행이나 보험회사 등 제3자가 차용인이 채무를 불이행할 경우 채무를 갚겠다고 약속하는 것입니다. 위험을 줄임으로써 이 배치된 프로세스는 더 많은 대출 기관과 투자자가 신용 또는 투자 활동에 참여하도록 장려합니다. 사람들은 투자자 사이의 신용도를 높이기 위해 인프라, 국제 무역 또는 채권 발행과 같은 대규모 거래에서 금융 보증을 사용하는 경우가 많습니다.

일반적인 보증으로는 이행 채권, 대기 신용장 및 보증 채권이 있습니다. 채무 불이행 위험을 완화한다는 것은 재정적 보증이 차용인이 더 유리한 조건을 얻을 수 있도록 돕고 차용자와 지원 당사자 간의 신뢰를 강화할 수 있음을 의미합니다. 동시에 은행은 손실 가능성을 줄이기 위해 거래를 주의 깊게 확인해야 하는 보증인에게 일부 위험을 전가합니다. 청구가 발생하는 경우 보증인은 수혜자에게 비용을 지불해야 하며 이로 인해 보증 당사자에게 법적 또는 재정적 문제가 발생할 수 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모 및 성장: 글로벌 금융 보증 시장 규모는 2026년에 572억 8천만 달러로 평가되며, 2026년부터 2035년까지 CAGR 11.01%로 성장하여 2035년에는 1,327억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 주요 시장 동인:금융 규제 데이터에 따르면 신용 위험 완화 수요는 54%를 지원했으며, 국경 간 무역 원활화 수요는 46% 증가했습니다.
• 주요 시장 제한:은행 감독 보고서에 따르면 엄격한 자본적정성 기준은 41%에 영향을 미쳤고, 채무 불이행 위험 노출에 대한 우려는 33%에 영향을 미쳤습니다.
• 새로운 트렌드:금융산업협회에 따르면 디지털 보증서 발행 채택률은 49% 증가했고, 블록체인 기반 무역금융 활용률은 37% 증가했다.
• 지역 리더십:시장 평가 데이터에 따르면 북미 지역은 40%, 유럽은 약 30%, 아시아 태평양 지역은 약 25%를 차지했습니다.
• 경쟁 환경:금융 서비스 산업 분석에 따르면 주요 은행과 보험사는 58%를 장악하고 지역 및 틈새 서비스 제공업체는 42%를 보유했습니다.
• 시장 세분화:상품 유형 데이터를 기준으로 하면 은행 보증이 44%, 서류신용장 31%, 미수금 금융 17%, 기타 8%를 차지했습니다.
• 최근 개발:금융혁신 보고서에 따르면 자동화된 보증 처리 채택이 43% 증가한 반면, ESG 연계 보증 상품은 35% 증가했습니다.

코로나19 영향

금융보증산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 광범위한 경제 혼란으로 인해 부정적인 영향을 받았다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

전염병은 경제를 혼란에 빠뜨리고 더 많은 사람들의 채무 불이행을 초래하고 신용 위험을 증가시켰기 때문에 재정 보증에 많은 어려움을 겪었습니다. 중소기업(SME)은 유동성 부족으로 가장 큰 타격을 입었으며, 이로 인해 대출을 받고, 계약을 체결하고, 무역 의무를 준수할 수 있도록 재정 보증의 필요성이 높아졌습니다. 어려움을 겪고 있는 산업을 돕기 위해 정부와 많은 금융 기관은 봉쇄 및 공급 중단 기간 동안 신용에 대한 접근을 유지하는 데 도움이 되는 보호를 확대했습니다.

동시에, 채무 불이행 위험이 크게 높아졌기 때문에 팬데믹은 보증인, 주로 민간 보험사와 은행에 더 많은 압력을 가했습니다. 위험 관리를 위한 준비금과 전략에 압력을 가하는 일부 보증인에 대해 더 많은 청구가 제기되었습니다. 이에 따라 많은 금융기관이 평가절차를 강화하고 보증을 받기가 더욱 어려워졌습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 전자 은행 보증

금융 보증 시장 점유율을 높일 수 있는 잠재력을 가진 시장에서 주목할만한 발전이 있었습니다. 오늘날 전통적인 종이 보증은 더 높은 정확성, 보호 및 투명성을 보장하는 디지털 기기로 대체되고 있습니다. NeSL의 지원과 결합된 e-BG 서비스를 통해 웹을 통해 즉시 보증을 발행하고 처리할 수 있습니다. 결과적으로 언어 번역은 몇 분 안에 이루어지며 사기와 오류를 줄여 안전을 지원하고 금융 산업과 관련된 모든 혜택을 제공합니다.

•  국제금융공사(IFC)에 따르면 현재 신흥 시장 은행의 38% 이상이 디지털 금융 보증 서비스를 제공하여 연간 120,000개 이상의 기업 고객에 대한 승인 프로세스를 간소화하고 있습니다.

•  세계은행그룹(World Bank Group)에 따르면, 2023년 전 세계적으로 1,500개 이상의 대규모 인프라 프로젝트가 금융 보증으로 지원되어 투자자 신뢰도를 높이고 건설 위험을 완화했습니다.

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금융 보증 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 은행 보증, 서류 신용장 및 미수금 금융으로 분류될 수 있습니다.

• 은행 보증: 누군가가 은행 보증을 신청하면 금융 기관은 그 사람이 금전적 약속을 이행하지 못할 경우 손실을 보상해 주겠다고 약속합니다. 결제 수취인이 안전하다는 것을 신뢰하는 데 도움이 됩니다.

• 서류신용장(Documentary Letter of Credit): 신용장은 특정 서류가 배송된 후 판매자가 대금을 지불받을 것이라는 은행의 증거입니다. 결제 위험을 최소화하여 대외 무역에 도움이 됩니다.

• 미수금 융자: 기업은 미지급 청구서를 담보로 사용하여 미수금 융자를 통해 자금을 조달할 수 있습니다. 현재 지급되지 않은 청구서가 새로운 자본으로 전환되기 때문에 현금 흐름에 도움이 됩니다. 

애플리케이션별

적용에 따라 글로벌 시장은 수출업체와 수입업체로 분류될 수 있습니다.

• 수출업자: 수출업자는 외국의 구매자에게 상품이나 서비스를 제공함으로써 사업을 수행합니다. 국내에서 생산된 제품을 수출하여 글로벌 시장에 공급하여 돈을 벌고 있습니다.

• 수입업자: 수입업자는 자국에 유통하기 위해 해외에서 상품이나 서비스를 구매하는 사람 또는 기업입니다. 그들은 찾기 어렵거나 다른 곳에서 구입하는 것이 더 저렴한 품목을 제공함으로써 글로벌 무역을 가능하게 합니다. 

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 성장을 위한 글로벌 무역 증가

금융 보증 시장 성장을 촉진하는 몇 가지 요소가 있습니다. 국제 무역이 많아질수록 상품을 수입하거나 수출하는 기업은 더 많은 위험에 직면하게 됩니다. 재정적 보증(예: 신용장 및 은행 보증)을 보유하면 신뢰와 자신감이 높아져 알려지지 않았거나 도전적인 시장에서 거래가 보다 원활하게 진행될 수 있습니다. 공공 및 민간 부문이 인프라에 투자할 때, 그들은 종종 결과에 연결된 보증으로 보호되는 막대한 자금을 조달해야 합니다. 보증은 정부와 계약자가 프로세스 중에 파트너와 문제가 발생할 가능성을 제한하는 방법으로 사용됩니다.

•  아시아개발은행(ADB)에 따르면 2023년 아시아 태평양 지역 인프라 개발에 1조 2천억 달러 이상이 투입되었으며, 프로젝트의 40~50%가 상대방 위험을 줄이기 위해 금융 보증을 사용했습니다.

•  연방준비제도이사회(Federal Reserve Board)에 따르면 미국에서 2조 8천억 달러를 초과하는 기업 대출, 특히 담보가 부족한 중소기업의 경우 대출을 확보하기 위해 보증이 필요합니다.

시장 확대를 위한 정부 지원 프로그램

많은 정부가 공공 기관을 통해 보증을 제공하는 데 도움을 줍니다. 이러한 프로그램은 기업, 특히 중소기업(SME)으로 간주되는 기업이 금융 도구에 더 많이 접근할 수 있도록 해줍니다. 전자은행보증(e-BG)과스마트 계약, 보증 발행 및 사용 프로세스가 더 간단해지고 위험이 줄어들며 빨라졌습니다.

억제 요인

보증인이 잠재적으로 시장 성장을 방해할 수 있는 고위험 노출

재정적 보증을 제공하는 것은 신용 및 성과상의 이유로 위험합니다. 보증 당사자가 의무를 이행하지 않는 경우 보증인(종종 은행이나 보험사)이 손실을 보상해야 하므로 기관에서는 보증을 제공할 때 주의해야 합니다. 많은 중소기업이 재정 보증에 대해 배우거나 보증을 받는 방법을 아는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 많은 예금이 효율적으로 사용되지 않고 있으며, 주로 사람들이 금융 교육을 받지 못하고 은행에 쉽게 접근할 수 있는 곳에서 발생합니다.

•  유럽 ​​은행 당국(EBA)에 따르면 국경 간 보증 거래의 60% 이상이 서로 다른 규정 준수 표준으로 인해 지연되어 신속한 채택이 제한되고 있습니다.

•  OCC(Office of the Comptroller of the Money)에 따르면 금융 기관은 보증 청구의 25~30%가 채무 불이행 상대방과 관련되어 있다고 보고하여 은행이 추가 보증을 발행하지 못하게 했습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 디지털 혁신 및 블록체인 통합

기회

전자 은행 보증(e-BG)을 사용하면 프로세스가 더 빨라지고 문서 수가 줄어들며 사기가 줄어들고 스마트 계약은 청구 확인 및 제출을 완전히 자동화할 수 있습니다. 결과적으로 가시성, 추적 및 속도가 향상되므로 국경 간 사용에 대한 보증을 보다 쉽게 ​​신뢰할 수 있습니다. 규제 당국이 핀테크 사용에 익숙해짐에 따라 금융 기관은 중소기업을 보다 효율적으로 지원할 수 있습니다. 디지털 무역 금융을 늘리려는 글로벌 노력은 계속해서 업계를 변화시키고 보증인을 위한 새로운 고객을 유치할 것입니다.

 

•  미국 중소기업청(SBA)에 따르면 정부 지원 금융 보증을 통해 2023년에 150,000건 이상의 대출이 확보되어 민간 부문 참여의 길이 열렸습니다.

•  세계은행에 따르면, 45개 이상의 국가에서 중소기업을 지원하기 위한 재정 보증 제도를 시작했으며, 이를 통해 연간 75,000개 이상의 기업을 대상으로 미개척된 시장 잠재력을 창출하고 있습니다.

 

불안정한 글로벌 경제에서 신용 위험 관리는 소비자에게 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

도전

위험한 경제에서는 신용 및 채무 불이행 위험을 관리하기가 더 어렵기 때문에 금융 보증은 어려움에 직면하게 됩니다. 지정학적 불안정, 높은 인플레이션, 글로벌 부채가 많은 경우 채무 불이행률이 높아질 수 있으며 이로 인해 보증인은 큰 손실을 입을 위험이 있습니다. 고품질 보증을 보장하는 것은 인프라나 신흥 시장과 같은 분야에서 매우 중요합니다. 리스크 모델은 완벽하지 않기 때문에 갑작스러운 대규모 사건은 자금이 넉넉한 회사라도 여전히 어려움을 겪을 수 있습니다.

 

•  국제금융공사(IFC)에 따르면, 개발도상국 소기업의 35% 이상이 금융 보증 서비스에 대해 모르고 있어 시장 침투가 제한되고 있습니다.

•  유럽 ​​은행 당국(European Banking Authority)에 따르면 보증 신청의 28% 이상이 오랜 검증 절차 및 문서 요구 사항으로 인해 지연되어 적시 지급에 영향을 받습니다.

 

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금융 보증 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카 

2026~2035년 동안 북미 지역은 탄탄한 인프라 금융과 포괄적인 신용 리스크 관리 프레임워크의 지원을 받아 금융 보증 시장에서 약 40%의 점유율로 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. 북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 미국 금융보증 시장은 여러 가지 이유로 인해 기하급수적으로 성장해 왔습니다. 북미 지역은 코로나19 이후 인프라 투자 증가와 무역 증가로 금융보증 산업이 더욱 안정되고 있다. 많은 대형 은행과 전문 보험회사가 미국 시장을 장악하고 있으며 지방채 보증에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다. e-BG를 포함하는 규칙과 디지털 방법의 명확성은 프로세스를 더 빠르고 쉽게 만들고 있습니다. 특히 현재 베트남에서는 PPP(Public-Private Partnership) 활동이 증가하고 있습니다. 전체적으로 이 지역은 시스템을 현대화하고 위험 분석을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

• 유럽

유럽은 강력한 수출 지원 메커니즘과 재생 가능한 인프라 금융 계획에 힘입어 2026년부터 2035년까지 금융 보증 시장의 약 30%를 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽연합(EU) 무역의 증가와 친환경 인프라 지원 노력으로 인해 유럽의 재정 보증 활동이 계속 증가하고 있습니다. 지역 성장을 촉진하기 위한 보증 발행은 주로 유럽 투자 은행(EIB)과 수출 신용 기관의 지원을 받습니다. 위험 관리 관행은 Basel III 및 유사한 규정의 영향을 받았습니다. 더 많은 사람들이 이용하고 있어요핀테크특히 독일과 네덜란드의 플랫폼. EU의 목표를 지원하는 지속 가능성 중심 보증도 개발 중입니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 무역 활동 강화, 인프라 개발, 중소기업 신용 보증 프로그램 확대에 힘입어 2026~2035년 전 세계 금융 보증 시장 점유율의 약 25%를 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 무역, ​​인프라 구축, 중소기업 개발의 ​​증가로 인해 금융 보증이 급속히 증가하고 있습니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가들은 정부의 신용보증 정책에 힘입어 수요 증가를 가속화하고 있다. 디지털 보증이 인기를 얻고 있으며 인도에서는 NeSL이 이러한 추세의 선두에 있습니다. RCEP와 같은 지역 협정으로 인해 국가는 국경을 초월한 자금 조달을 더 많이 해야 합니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 업계 참가자들은 전략적 혁신과 시장 확장을 통해 금융 보증 시장을 형성하고 있습니다. 이들 회사는 제품의 품질과 성능을 개선하기 위해 고급 기술과 프로세스를 도입하고 있습니다. 또한 다양한 고객 선호도에 맞춰 전문화된 변형을 포함하도록 제품 라인을 확장하고 있습니다. 또한 그들은 다음을 활용하고 있습니다.디지털 플랫폼시장 도달 범위를 확대하고 유통 효율성을 향상시킵니다. 연구 개발에 투자하고, 공급망 운영을 최적화하고, 새로운 지역 시장을 개척함으로써 이들 기업은 금융 보증 내에서 성장을 주도하고 추세를 설정하고 있습니다.

• 씨티그룹: 미국 연방준비제도이사회(FRB)에 따르면 씨티그룹은 전 세계 200,000개 이상의 기업 고객에게 금융 보증을 발행하여 구조화 대출 및 무역 금융 운영을 지원합니다.

• Entrupy: 미국 중소기업청(SBA) 서류에 따르면 Entrupy는 매년 15,000건 이상의 SME 거래에 대한 디지털 보증 확인 도구를 제공하여 투명성과 위험 평가를 향상시킵니다.

최고의 금융 보증 회사 목록

• Citigroup [U.S.]
• Entrupy [U.S.]
• Ai Surety Bonding [Canada]
• Toronto Dominion [Canada]
• Bank of Communications Co., Ltd. [China]

주요 산업 발전

2023년 12월: SBI(인도국영은행)는 NeSL(National E-Governance Services Limited)과 협력하여 금융 보증 시장에서 상당한 노력을 기울였습니다. 최근에는 전자은행보증(e-BG) 플랫폼을 개발했다. e-BG 플랫폼은 은행 보증서 발행 및 관리를 디지털화하여 처리 시간을 며칠에서 몇 분으로 대폭 단축합니다. 이러한 보증은 실시간으로 검증되어 사기 행위를 방지할 수 있으므로 안전성과 투명성이 보장됩니다. 따라서 이 솔루션은 원활한 무역 금융 운영을 지원하는 동시에 인도 전역의 고객 경험을 향상시킵니다.

보고서 범위       

이 작업에서는 SWOT 분석이 높은 수준으로 제시되며, 시장의 추가 발전에 관한 유용한 권장 사항이 고려됩니다. 이 문서에서는 향후 시장 성장에 영향을 미칠 가능성이 있는 시장 부문과 가능한 응용 프로그램을 검토하고 논의할 기회를 갖습니다. 이 작업은 시장의 현대 상태에 관한 데이터와 진화에 대한 정보를 모두 사용하여 가능한 개발 추세를 식별합니다.

 더 나은 휴대성을 갖춘 금융 보증은 더 나은 소비자 채택 추세, 증가하는 응용 분야 및 보다 혁신적인 제품 개발로 인해 높은 성장률을 얻을 것으로 예상됩니다. 그러나 원자재 부족이나 가격 상승 등의 문제가 있을 수 있습니다. 그러나 전문 제품의 인기가 높아지고 품질을 향상하려는 경향이 시장 성장을 촉진합니다. 이들 모두는 개발은 물론 공급망과 시장에서도 기술과 혁신적인 전략을 통해 발전하고 있습니다. 금융보증은 시장환경 변화와 다양성에 대한 수요 증가로 인해 지속적으로 개발, 적용 범위가 확대되고 있어 유망한 발전을 보이고 있습니다.