열연탄철(HBI) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, Fe 함량별(90-92% 및 92% 이상), 애플리케이션별(전기 아크로, 용광로, 기본 산소로 및 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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뜨거운 연탄철(HBI)시장 개요

전 세계 열간 연탄 철(hbi) 시장 규모는 2025년 52억 6천만 달러, 2026년에는 53억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.2%로 추정되어 2035년까지 65억 2천만 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

HBI(열간 연탄 철) 시장 성장은 주로 철강 생산에 사용되는 우수한 품질의 원자재에 대한 필요성에 의해 촉진됩니다. HBI의 한 형태스펀지 철, 에서 직접 감소됩니다.철광석, 철의 농도가 높고 불순물이 매우 적으며, 다른 전통적인 철광석에 비해 운반이 용이합니다. 그래서 이 제품은 소비자들에게 매우 매력적입니다.전기 아크로(EAF) 철강 제조업체, 특히 고철에 대한 보다 깨끗한 대안을 고려할 때 환경 규정을 준수해야 하는 국가.

또한, 고로 방식보다 에너지와 환경 친화적인 전기 아크로를 통한 철강 생산이 증가하는 추세에 따라 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. HBI는 또한 고품질 철강이 필요한 자동차, 건설, 인프라 산업을 포함한 주요 응용 분야의 수요를 주도하는 역할도 담당하고 있습니다. 시장이 직면한 과제에는 원자재 가격 변동성과 대체 철 공급원이 포함됩니다. 일반적으로 HBI 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 등 주요 지역의 생산 기술에 대한 투자 증가와 수요 증가로 꾸준히 성장하고 있습니다.

주요 결과

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

뜨거운 연탄 철(HBI)시장은 다음과 같은 부정적인 영향을 받았습니다.글로벌 공급망~ 동안러시아-우크라이나 전쟁

러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 글로벌 공급망이 붕괴되었으며, 특히강철HBI(Hot Briquetted Iron) 시장에 심각한 영향을 미친 철광석 산업. 전쟁으로 인해 에너지 부족, 원자재 비용 증가, 무역 장벽이 발생하여 가격 변동성과 주요 자원 부족이 발생했습니다. 또한 전쟁으로 인해 여러 철강 생산업체가 HBI에 의존하는 유럽 시장의 불확실성이 심화되어 기업들이 대체 소스를 찾고 생산 전략을 조정하게 되었습니다.

최신 트렌드

지속 가능성과 변화하는 생산 동향시장 성장을 주도하기 위해

HBI(열간 연탄 철) 시장의 중요한 최신 추세는 지속 가능한 철강 생산으로의 전환이 증가하고 있다는 것입니다. 유럽, 북미 등 주요 지역에서는 환경 규제가 더욱 엄격해지고 있어 고로 방식에 비해 에너지 효율이 높은 방식으로 생산되는 HBI는 상대적으로 탄소발자국이 적기 때문에 기존 철광석에 비해 청정 중간체로 철강업체들의 채택률이 높습니다. 동시에, HBI와 더 잘 호환되는 EAF 철강 제조의 사용이 증가함에 따라 HBI에 대한 수요가 지속적으로 가속화되어 생산 기술의 혁신을 주도하고 시장 확장을 위한 새로운 기회를 창출합니다.

• 세계철강협회(World Steel Association)에 따르면 HBI를 사용한 전 세계 철강 생산량은 2023년 120만 톤에 달했는데, 이는 전기로 채택 증가를 반영합니다.
• 인도 철강부 데이터에 따르면 자동차 및 건설 부문의 고품질 철강에 대한 수요로 인해 인도의 HBI 수요가 2022년 350만 톤으로 증가했습니다.

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뜨거운 연탄철(HBI)시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 90~92%와 92% 이상으로 분류될 수 있습니다.

• 90~92% HBI: 이 카테고리의 HBI에는 90~92%의 철분이 포함되어 있습니다. 이는 탄소 함량이 낮은 강철을 생산할 때 요구되는 것과 같이 순도 수준이 보통 수준이거나 품질 기준이 너무 엄격하지 않은 분야에 사용됩니다.

• 92% 이상의 HBI: 이 순수 HBI는 고급 강철 생산에 배치되어야 하고 고급 강철 생산 공정에서 더 많이 활용되고 환경 및 품질 기준이 더 엄격한 국가에서 점점 더 많이 사용되기 때문에 철강 제조업체가 더 선호합니다.

애플리케이션별

적용 분야에 따라 글로벌 시장은 전기 아크로, 용광로, 순산소로 등으로 분류될 수 있습니다.

• 전기로(EAF): EAF는 HBI의 가장 큰 소비자 중 하나입니다. EAF의 주요 공급원료는 고철과 직접환원철이지만 HBI도 사용되고 있습니다. 철 함량이 높기 때문에 이러한 용광로의 공급원료로 적합합니다. 왜냐하면 전통적인 방법에 비해 더 깨끗하고 에너지 효율적이기 때문입니다.

• 용광로:  EAF보다 적은 비율로 사용되지만 용광로는 코크스와 철광석을 보충하기 위해 HBI를 사용합니다. HBI를 사용하면 철 수율이 증가하고 특히 코크스 공급이 부족한 곳에서 공정 효율성이 향상됩니다.

• 기본 산소로(BOF):  BOF에서 HBI는 강철의 품질을 개선하고 불순물을 줄이기 위한 공급원료로 사용됩니다. 탄소와 불순물의 수준을 엄격하게 제어해야 하는 고품질 강철을 생산하는 데 가장 가치가 있습니다.

• 기타: 이 범주는 주로 HBI가 다른 철 공급원과 함께 사용될 수 있거나 더 낮거나 더 높은 등급의 공급원료를 요구하는 특정 지역 시장에서 사용될 수 있는 틈새 응용 분야로 구성됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

지속 가능한 철강 생산을 향한 전환시장을 활성화하기 위해

HBI(열간 연탄 철) 시장 성장의 주요 동인은 지속 가능하고 깨끗한 철강 생산에 대한 수요 증가입니다. HBI는 전통적인 철 공급원에 대한 훨씬 깨끗한 대안을 제공하여 탄소 배출을 줄이는 데 도움이 됩니다. 따라서 엄격한 환경 규제를 충족하고자 하는 철강 제조업체에게 매력적입니다. 이러한 추세는 보다 에너지 효율적이고 HBI와 호환되는 EAF 제강으로의 전환이 증가함에 따라 더욱 가속화됩니다.

• 국제철금속협회(International Iron Metallics Association)는 HBI가 철강 제조 시 기존 선철에 비해 철광석 낭비를 최대 15%까지 줄인다고 보고했습니다.
• 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 HBI의 낮은 불순물 함량은 에너지 효율성을 향상시켜 전기 아크로의 전력 소비를 약 10% 절감합니다.

고품질 철강에 대한 수요 증가 시장 확대를 위해

자동차, 건설, 인프라 부문이 직접적인 경쟁을 벌이면서 고품질 강철에 대한 요구 사항이 높아지면서 더 높은 순도의 철 공급원료에 대한 수요가 높아졌습니다. 철 함량이 92% 이상인 HBI는 특히 고강도, 고성능 강철 제조에 수요가 많으며, 이는 HBI 시장에도 활력을 불어넣고 있습니다. 전 세계적으로 산업화와 도시화가 진행됨에 따라 우수한 철강 제품에 대한 수요는 앞으로도 계속 이어질 것이며 HBI 시장의 성장을 뒷받침할 것입니다.

억제 요인

높은 생산 비용 시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

HBI의 생산 비용은 다소 높습니다. 일반적으로 HBI 제조, 특히 DRI 직접 환원과 관련된 공정은 에너지 소비가 매우 많고 원자재 측면에서 광범위하므로 운영 측면에서 비용이 더 많이 듭니다. 가격 변동성은 철광석과 같은 원자재 가격의 변동뿐만 아니라 천연 가스와 같은 값비싼 에너지에 대한 의존도 때문에 발생할 수도 있습니다. 특히 비용에 민감한 시장이나 대안의 가격이 더 경쟁력 있는 경우 비용이 높을수록 HBI의 경제성이 제한되고 사용이 억제됩니다.

• 세계철강협회(World Steel Association)는 HBI의 무게로 인해 운송이 어렵고 운송 비용이 총 생산 비용의 최대 20%를 차지한다고 지적합니다.
• 국제철금속협회(International Iron Metallics Association)에 따르면 특수한 보관 및 취급 요구 사항으로 인해 HBI 채택이 제한되어 전 세계 소규모 철강 공장의 25% 이상이 영향을 받고 있습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하는 전기 아크로(EAF) 기술

기회

HBI(열간 연탄 철) 시장 내 기회는 친환경 철강 수요와 EAF 채택 증가에 존재합니다. 업계와 정부의 더욱 지속 가능한 제조 공정 추세로 인해 탄소 배출을 줄여야 할 필요성이 커지고 있으며, HBI는 기존 철 생산 공정에 비해 더 깨끗하고 에너지 효율적인 대안입니다. 더 좋은 점은 HBI 호환 EAF 채택 증가가 환경 규제가 엄격한 시장에서 성장을 위한 엄청난 기회라는 것입니다. 또한 HBI는 전기 자동차 및 재생 에너지 인프라를 포함한 고품질 철강을 생산할 수 있습니다. 따라서 시장에서 점점 더 많은 역할을 할 수 있습니다.

• 인도 철강부는 인도에서 예정된 철강 프로젝트가 2025년까지 매년 200만 톤의 HBI를 추가로 소비할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
• 유럽철강협회(European Steel Association)에 따르면, 지속 가능한 제강에 대한 관심이 높아지면서 전통적인 철 공급원료를 HBI로 대체하여 철강 톤당 CO2 배출량을 8~12% 줄일 수 있는 기회가 생겼습니다.

 

원자재 가격의 변동성은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

주로 철광석, 더 중요하게는 에너지의 원자재 가격 변동성은 열연 연탄(HBI) 시장의 주요 문제입니다. HBI 제품은 직접 환원과 같은 에너지 집약적 프로세스와 함께 원자재 가용성 및 가격에 크게 의존하기 때문에 이러한 중요한 투입 요소의 가격 변동이 상당히 많이 발생하면 HBI 생산자의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 무역 전쟁이나 분쟁과 같은 지정학적 불확실성은 공급망의 연속성을 쉽게 깨뜨리고, 가격을 불안정하게 만들며, 단기적으로 제조업체의 생산 비용 및 가격 정책에 반영될 수 있습니다.

• 세계철강협회(World Steel Association)는 HBI 생산이 에너지 집약적이며 생산된 HBI 1톤당 약 650kWh의 전기가 필요하다고 강조합니다.
• 미국 지질조사국(USGS)은 전 세계 철광석 가격 변동이 HBI 생산 비용에 영향을 미치며 제철소 운영 계획 결정의 30% 이상에 영향을 미친다고 지적합니다.

 

뜨거운 연탄철(HBI)시장 지역 통찰력

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• 북아메리카

북미 HBI(열간 연탄 철) 시장은 꾸준히 성장하고 있으며 지속 가능한 생산 조건을 갖춘 고품질 철강에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 이 지역의 EAF 제강으로의 전환은 이 지역에서 HBI 사용을 크게 촉진하고 있습니다. HBI는 고철의 효율성을 갖춘 보다 깨끗한 대안이기 때문입니다. 철강 생산에 대한 기술 및 인프라 개발을 위해 상당한 투자가 진행되고 있기 때문에 미국 HBI(열간 연탄 철) 시장은 이러한 성장의 주요 요인입니다. 저탄소강 생산 공정의 사용을 장려하는 엄격한 환경 규제도 시장을 뒷받침하고 있으며 북미 지역의 성장률로 HBI(열간 연탄) 시장 점유율이 높아지고 있습니다.

• 유럽

유럽은 또한 Hot Briquetted Iron 시장을 지배하는 주요 지역 중 하나입니다.  이는 유럽의 강력한 철강 산업, 첨단 제조 기술, 탄소 배출 통제 조치에 기인한다고 볼 수 있습니다. 지속 가능성과 친환경 철강 생산으로의 전환에 대한 유럽 연합의 초점은 전통적인 철 생산에 대한 보다 깨끗한 대안으로서 HBI에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다. 독일, 이탈리아, 스웨덴과 같은 국가의 주요 철강 생산업체들은 엄격한 환경 표준을 충족하기 위해 점점 더 HBI를 채택하고 있으며, 이를 통해 해당 지역의 HBI 시장 점유율을 높이고 있습니다.

• 아시아

아시아 HBI 시장은 주로 중국, 인도, 일본을 중심으로 철강산업이 성장하면서 급속한 성장을 보이고 있다. 철강의 지속 가능한 생산에 대한 관심이 높아지고 전기로(EAF) 기술의 사용이 증가함에 따라 HBI에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역에서 산업화가 빠르게 진행됨에 따라 특히 고급 강철에 대한 HBI와 같은 고품질 철 투입에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 이러한 추세는 지역의 인프라 개발과 세계 HBI 시장 점유율의 큰 부분을 차지하는 자동차 산업에 의해 더욱 가속화됩니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

HBI(열간 연탄 철) 시장의 주요 업계 참가자들은 최고 품질 철강에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 생산 능력을 늘리고 지속 가능성을 향상하며 첨단 기술을 구현하는 데 노력을 집중하고 있습니다. 회사들은 더욱 환경친화적인 생산 공정과 HBI 생산의 재생 에너지원에 많은 투자를 하고 있습니다. 동시에 아시아, 북미 등 신흥 시장에서의 전략적 파트너십과 거점 구축을 통해 입지를 넓혀가고 있습니다. 업계 리더들은 또한 HBI 생산에서 더 많은 점유율을 확보하기 위해 철강의 녹색 생산이라는 새로운 추세에 적응하기 위해 직접 환원 공정 효율성을 개선하고 탄소 배출을 낮추고 있습니다.

• Metalloinvest: Metalloinvest 연례 보고서 2023에 따르면 이 회사는 매년 400만 톤 이상의 HBI를 생산하여 주로 동유럽과 아시아에 공급합니다.
• Voestalpine: Voestalpine 지속 가능성 보고서 2023에 따르면 회사의 HBI 시설은 슬래그 생성을 15% 줄여 전체 철강 공장 효율성을 향상시킵니다.

최고의 HBI(열간 연탄 철) 회사 목록

• Metalloinvest (Russia)
• Orinoco Iron (Venezuela)
• Voestalpine (Austria)
• Jindal Shadeed (Oman)
• Cleveland-Cliffs (United States)
• Essar Steel (India)
• Lisco (Iran)
• Comsigua (Venezuela)
• Lion Group (Malaysia)
• JSW Steel (India)

주요 산업 발전

2023년 8월: JSW Steel(인도)은 마하라슈트라주 돌비(Dolvi)에 연간 150만 톤의 생산 능력을 갖춘 새로운 HBI 생산 공장을 설립했습니다. 이번 개발은 생산 효율성을 높이고, HBI 부문에서 시장 점유율을 높이며, 탄소 배출을 최소화하여 지속 가능한 철강 생산을 촉진하려는 회사의 비전을 강화할 것입니다.

보고서 범위

이 보고서는 수요 동인, 과제 및 새로운 추세와 같은 시장 역학에 영향을 미치는 요소에 대한 HBI(열간 연탄 철) 시장에 대한 포괄적인 조사를 제공합니다. 철 함량 90~92% 및 92% 이상을 포함하는 유형과 전기 아크로, 용광로 및 염기성 산소로와 같은 응용 분야별로 시장을 분류했습니다. 이는 독자에게 북미, 유럽 및 아시아에 초점을 맞춘 지역적 통찰력을 제공하는 동시에 각 지역의 시장 점유율, 성장 전망 및 주요 산업 발전을 강조합니다.

또한, 이 보고서는 주요 업계 선수와 시장 기회를 포착하기 위한 전략을 포함하는 강렬한 경쟁 환경 분석을 제공합니다. 이 방향으로 구축된 생산 시설과 HBI 시장 변화의 촉매제가 될 수 있는 기술 발전을 포함한 최근 개발 상황을 분석합니다. 이 보고서는 또한 지속 가능한 철강 생산에 대한 수요 증가와 HBI 공급망에 대한 경제적, 지정학적 요인의 영향으로 인해 발생하는 잠재적인 기회에 대한 통찰력을 제공합니다.