산업용 가스 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(수소, 산소, 이산화탄소, 질소, 기타) 및 애플리케이션별(제조, 화학 및 에너지, 금속, 의료, 전자, 식품 및 음료) 및 2035년 지역 예측.

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산업용 가스 시장 개요

세계 산업용 가스 시장은 2026년 1,445억 2천만 달러에서 2035년까지 2,603억 9천만 달러에 도달하고, 2026년에서 2035년 사이에 연평균 성장률(CAGR) 6.76%로 성장할 것으로 예상됩니다.

산업용 가스는 광범위한 상업 공정에 사용하기 위해 대량으로 생산할 수 있는 가스를 의미합니다. 일반적인 예로는 산소, 질소, 수소, 이산화탄소 및 아르곤이 있습니다. 그들의 적응성은 다양한 산업 분야에서 일치할 수 없습니다. 일례로 용접과 금속 가공을 통한 제조업, 식품 및 음료 산업의 보존과 탄화, 의료를 통한 헬스케어 분야에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 또한 반도체 제조의 전자공학과 화학 및 석유화학 산업에서 반응물 또는 불활성 물질로 중요합니다.

산업용 가스 시장은 산업화 확대, 기술 개선, 의료, 자동차, 전자와 같은 주요 부문 전반에 대한 수요 증가로 인해 정기적인 국제적 증가를 경험하고 있습니다. 빠른 인프라와 생산 개선으로 인해 아시아 태평양 지역을 중심으로 한 시장에서도 녹색 수소 및 탄소 포집 솔루션의 사용과 함께 지속 가능성에 대한 인식이 향상되고 있습니다. 전자 제품의 반도체 제조, 병원의 산소 치료, 용접 및 야금의 연료 보호 등 필수 접근 방식을 지원하면서 전 세계적으로 사용 범위가 넓습니다.

산업용 가스 시장 주요 결과

• 시장 규모 및 성장: 글로벌 산업용 가스 시장의 규모는 2024년에 1,268억 달러로 예측되며, 6.76% CAGR로 성장하여 2033년까지 2,284억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 주요 시장 동인: 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화와 산업 성장에 힘입어 2028년까지 글로벌 산업용 가스 시장을 장악하여 추정 가치가 621억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

• 주요 시장 제약: Linde는 2025년 EMEA 지역 내 거래가 전년 동기 대비 20억 9천만 달러에서 20억 3천만 달러로 감소할 것이라고 자세히 설명했습니다. 이는 지속적인 거시경제적 어려움과 유럽 시장의 수요 약화로 인해 부족 현상이 발생했다는 점입니다.

• 새로운 추세: Linde는 Dow Canada Path2Zero 생산 단지에 서비스를 제공하고 매년 200만 미터톤 이상의 CO 2 배출을 제거하는 것을 목표로 하는 깨끗한 수소 공장을 건설하기 위해 캐나다에 20억 달러 이상을 지출할 것입니다.

• 지역적 리더십: 아시아 태평양 지역은 글로벌 산업용 가스 시장을 지배할 것으로 예상되며 제조 및 항공우주 부문의 경제적 급증으로 인해 2024년까지 시장 점유율의 약 38.46%를 차지할 것으로 예상됩니다.

• 경쟁 환경: Linde, Air Liquide 또는 Air Products와 같은 가장 큰 회사는 연간 870억 유로 이상의 수익을 올리고 있으며, 이를 통해 시장에서 강력한 위치를 점유하고 장기 계약과 균형 잡힌 클라이언트 포트폴리오를 보장할 수 있습니다.

• 시장 세분화: 금속의 생산 및 제조는 산업용 가스 시장에서 가장 큰 응용 분야가 될 것으로 예상되며, 가치 측면에서 수요는 31%입니다.

• 최근 상황: Air Products는 청정 연료 사업에 집중하면서 LNG 공정 기술 및 장비 사업을 Honeywell에 18억 1천만 달러에 매각할 예정입니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

산업용 가스 시장은 러시아-우크라이나 전쟁 중 주요 생산자로서 러시아의 중요한 역할로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

러시아-우크라이나 전쟁은 산업용 가스 시장 점유율에 주목할만한 영향을 미쳤으며 이는 에너지 가격, 특히 천연가스에 영향을 미칠 것입니다. 러시아는 유럽 시장에 대량의 천연가스를 공급하는데, 전쟁으로 인해 가스 흐름에 큰 혼란이 발생하여 비용이 엄청나게 증가했습니다. 천연가스는 대부분의 산업용 가스(예: 수소, 암모니아, 질소 파생물) 제조에 사용되는 주요 원자재이자 에너지 투입량이므로, 에너지 비용의 상승은 생산되는 산업용 가스의 비용과 가격에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 산업용 가스 생산업체의 운영 비용이 높아지고 최종 사용자의 비용도 높아질 수 있으며, 이로 인해 공급망이 변경되고 LNG에 더욱 중점을 두면서 에너지 안보와 가스 공급원 다각화가 촉진되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 디지털 혁신과 스마트 가스 관리

디지털 혁신과 스마트 가스 관리는 산업용 가스 시장에서 필수적인 패턴이 되고 있습니다. 기업은 사물 인터넷(IoT), 인공 지능(AI) 및 운영에 대한 개발된 분석과 같은 고급 컴퓨터 혁신을 점차적으로 채택하고 있습니다. 이를 통해 가스 수준과 장비를 실시간으로 관찰하고 생산 프로세스를 향상하며 예측 지원을 보장하여 가동 중지 시간을 최소화할 수 있습니다. 게다가 스마트 가스 관리 시스템은 보다 효율적인 공급망 물류, 로봇화된 리필, 안전 프로토콜의 발전에 기여하여 결과적으로 공급업체와 최종 사용자 모두의 신뢰성을 향상시키고 운영 비용을 절감합니다.  

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산업용 가스 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 수소, 산소, 이산화탄소, 질소, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 수소: 정화, 화학 처리, 청정 에너지 응용 분야 획득과 같은 분야에서는 가장 까다로운 유형의 가스 중 하나로 수소를 활용합니다.

• 산소: 산소는 연소 및 산화 과정을 개선하여 치료 약물, 금속 제조 및 폐수 처리에 중요한 역할을 합니다.

• 이산화탄소: 이산화탄소는 식품 및 음료 보존, 용접 및 수많은 비즈니스 응용 분야에서 방어 가스로 크게 사용됩니다.

• 질소: 질소는 제조 및 과학 산업의 불활성화, 퍼지 및 극저온 냉동 응용 분야에 사용되는 글로벌 산업용 가스 산업의 기둥입니다.

• 기타: 글로벌 산업용 가스 시장 카테고리 기타에는 매우 특정한 산업 및 과학 용도에 필수적인 아르곤, 헬륨, 아세틸렌과 같은 광범위한 특수 가스가 포함됩니다.

응용 프로그램별

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 제조, 화학 및 에너지, 금속, 의료, 전자, 식품 및 음료로 분류할 수 있습니다.

• 제조업: 제조업은 상업용 가스의 가장 중요한 응용 분야 중 하나로 용접, 환원, 레이저 재료 가공 등의 제조 방법에 많이 사용됩니다.

• 화학 및 에너지: 산업용 가스는 반응 촉매, 불활성화, 가스화 및 원활한 연료 생산을 포함하여 화학 및 에너지 부문 내에서 다양한 용도로 사용됩니다.

• 금속: 금속 산업은 제강, 주조, 열처리 및 다양한 금속 생산 기술과 같은 상업용 가스를 주로 소비했습니다.

• 의료: 의료용 산소 요법, 마취, 진단 영상 및 의약품 생산은 산업용 가스가 의료에 사용되는 분야입니다.

• 전자: 전자 산업은 반도체 처리, 삽입 및 복잡한 구성 요소에 대한 제어된 환경 제공과 같은 중요한 공정에서 고순도 산업용 가스에 의존합니다.

• 식음료: 음료 보존, 제품 냉동, 포장, 식품의 유통기한 연장을 위한 개선된 대기 포장 등 다양한 용도에 산업용 가스를 사용합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 명시하는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                          

추진 요인

시장 성장을 위한 전자 및 반도체 분야의 성장과 혁신 가속화

전자 및 반도체의 성장 가속화와 혁신은 산업용 가스 시장 성장의 주요 요인입니다. 더 스마트한 장치, 전기 자동차, 고성능 컴퓨팅에 대한 수요가 증가함에 따라 칩 생산 및 기능 발명에 사용되는 전문 재료 및 가스에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 칩 레이아웃, 소형화 및 엔지니어링 효율성의 지속적인 개선은 마찬가지로 공급망 전체에 대한 투자와 완벽성을 향상시켜 기술 및 비즈니스 개발의 주요 화합물이 됩니다.

시장 확대를 위한 기술 발전과 지속가능성 초점      

산업용 가스 시장은 기술 혁신과 지속 가능성에 대한 강조 증가로 인해 엄청나게 확대되고 있습니다. 선택적 압력 변동 흡착(PSA) 및 막 분리 기술을 포함한 가스 생산의 새로운 개발로 인해 현장 가스 생성이 더욱 실현 가능하고 경제적이게 되었으며 기존 대량 공급 및 운송에 대한 의존도가 감소했습니다. 이는 물류 관련 배출량이 최소한으로 유지되므로 지속 가능성에도 부합합니다. 더욱이, 탈탄소화를 향한 세계적인 추세는 새로운 성장 기회를 창출하고 있습니다. 재생에너지를 전기분해해 생산하는 그린수소의 인기가 높아지면서 산업용 가스회사들이 청정에너지 전환의 선두에 설 전망이다.

억제 요인

휘발성 에너지 가격과 높은 생산 비용이 시장 성장을 방해합니다

불안정한 에너지 가격과 그에 따른 높은 생산 비용은 산업용 가스 시장 확장의 주요 요인입니다. 대부분의 산업용 가스, 특히 공기 분리와 수소 생산이 필요한 산업용 가스는 에너지 집약적입니다. 천연가스와 전기로 구성된 주요 에너지원의 비용이 불명예스럽고 예측할 수 없는 변동이나 장기간의 증가가 있을 때마다 이는 자동으로 산업용 가스 제조업체의 운영 비용이 인상된다는 것을 의미합니다. 이로 인해 이익 마진이 해소되고 새로운 용량 투자가 중단될 수 있으며 결국 최종 사용자에게 더 높은 가격이 부과되어 제품 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다.

시장에서의 제품 기회를 위한 녹색수소경제의 출현

기회

녹색 수소 세계 경제의 발전은 산업용 가스 시장이 취할 수 있는 돌파구입니다. 신재생에너지로 물을 전기분해해 얻은 그린수소는 세계가 탈탄소화 시대로 나아가면서 청정에너지의 기둥으로 평가받고 있다. 가스 생산, 증류, 저장 및 유통에 대한 일반적인 지식과 실무를 갖춘 산업용 가스 회사는 이러한 발전에서 중심적인 역할을 하는 데 매우 적합합니다.

이는 수소 자체를 공급할 뿐만 아니라 전기분해 과정에서 부산물로 생성되는 산소와 수소 관련 인프라 및 용도의 핵심인 기타 산업용 가스도 공급합니다. 이러한 전환은 수소 분야에서 엄청난 새로운 시장 기회를 열어줄 뿐만 아니라 산업용 가스 회사가 더 넓은 포트폴리오의 혜택을 누리고 변화하는 지속 가능한 에너지 세계에서 입지를 확고히 할 수 있도록 하는 인접 가스 기술의 혁신도 열어줍니다.

공급망 중단 및 신뢰성 문제가 잠재적인 문제가 될 수 있음

도전

산업용 가스 시장은 수많은 공급망 위험에 취약하며, 이는 소비자에 대한 안정적인 공급 및 운영 영속성에 대한 주요 과제를 야기합니다. 지정학적 혼란, 자연 재해, 자발적인 공장 가동 중단, 심지어 특정 지역의 운송 문제와 같은 지정학적 및 자연적 사건은 본질 가스의 공급 및 적시 배송에 매우 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

산업의 작업 흐름이 의료 행위 또는 에너지 생산에서 특정 산업용 가스의 지속적인 공급을 기반으로 하는 경우 공급망 중단으로 인해 생산이 중단되고 특급 배송에 추가 비용이 발생하거나 다른 공급업체를 찾는 데 드는 비용이 발생하고 최악의 경우 상당한 손실이 발생할 수 있습니다.

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산업용 가스 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카 

북미는 의료, 석유 및 가스, 식품 준비 부문의 높은 수요에 힘입어 산업용 가스 시장에서 중요한 점유율을 차지하고 있습니다. Air Products 및 Praxair와 같은 주요 업체의 존재와 기계적 발전 및 청정 에너지 솔루션 채택 확대는 미국 산업용 가스 시장 내에서 지속적인 성장을 지원합니다.

• 유럽

유럽의 산업용 가스 시장은 현재 유럽 대륙의 엄격한 환경법과 탈탄소화 목표로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. EU 그린딜(EU Green Deal) 내에서 재생 가능한 수소 프로젝트에 대한 추측이 주도되면서 수소 수요가 크게 증가하고 있습니다. 또한 제조, 야금, 의료 등 기존 산업에서는 계속해서 높은 수요가 발생하고 있습니다. 지속 가능성 및 기술 시장에서도 가스 생산 및 유통 분야에서 지속 가능한 관행과 기술이 증가하여 산업용 가스 혁신의 선두주자로서의 입지가 더욱 확고해졌습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본과 같은 국가의 빠른 산업화, 도시화 및 성장하는 의료 체계로 인해 전 세계 산업용 가스 시장을 지배하고 있습니다. 전자제품 및 자동차 부문의 수요 증가 외에도 제조 및 재생 가능 에너지를 지원하는 정부 활동은 지역 시장 개발을 촉진하고 있습니다. 

주요 산업 플레이어

혁신과 글로벌 전략을 통해 산업용 가스 시장 환경을 변화시키는 주요 업체

전략 혁신과 시장 개발을 통해 기업 분야의 시장 참여자들은 산업용 가스 시장을 형성하고 있습니다. 이들 중 일부는 기능 및 운영 유연성 향상을 위한 보다 스마트한 기술의 사용 외에도 디자인, 제품 재료 및 제어의 발전으로 볼 수 있습니다. 관리자는 신제품 및 프로세스 개발과 제조 범위 확장에 비용을 지출해야 한다는 책임을 인식하고 있습니다. 이러한 시장 확장은 또한 시장 성장 전망을 다양화하고 다양한 산업 분야에서 제품에 대한 더 높은 시장 수요를 달성하는 데 도움이 됩니다.

최고의 산업용 가스 회사 목록          

• Concorde Corodex Group (UAE)
• Tripti Gases Pvt. Limited (India)
• Air Products and Chemicals Inc (U.S.)
• American Gas Products (U.S)
• Bhuruka Gases Ltd. (India)
• National Industrial Gas Plants (India)
• India Glycols Ltd. (India)
• Gulf Cryo (Kuwait)
• Indiana Oxygen Company (U.S.)
• Messer Group GmbH (Germany)
• Mitsubishi Chemical Holdings Corp (Japan)
• Mohammed Hamad Al Mana Group (Qatar)
• Air Gass and Chemicals Inc. (U.S.)
• Yateem Oxygen (Bahrain)
• SICGIL India Limited (India)
• MESA International Technologies (U.S.)
• Praxair Inc. (U.S.)
• The Southern Gas Ltd. (India)
• Mohsin Haider Darwish LLC (Oman)
• Crumpton Welding Supply Equipment Inc (U.S)
• Bristol Gases (UAE)
• The Linde Group (Germany)
• Buzwair Industrial Gases Factory (Qatar)
• Ellenbarrie Industrial Gases Ltd. (India)
• Dubai Industrial Gases (UAE)
• Atlaswelds (India)
• Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment Co. Ltd (Saudi Arabia)
• Air Liquide S.A. (France)
• Southern Industrial Gas Sdn Bhd (Malaysia)
• Matheson Tri-Gas, Inc. (U.S.)

주요 산업 발전

2024년 3월: Linde는 인도네시아 만야르에 있는 PTFreeportIndonesia의 현대식 구리 제련소에 정식으로 가스 공급을 시작하여 중요한 전환점을 맞이했습니다. 이 회사는 동남아시아에서 가장 큰 현장 공기 분리 장치(ASU)를 건설 및 운영하기 위해 1억 2천만 달러를 투자했습니다. 이 장치는 정화 효율성을 높이고 처리량을 확대하며 연료 활용도와 배출가스를 줄이는 데 중요한 고순도 산소와 질소를 전달합니다. 또한 이 시설은 EastJava를 통해 대량 산업 고객에게 서비스를 제공하여 Linde의 지역 네트워크 인상을 강화할 것입니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 여러 각도에서 글로벌 산업용 가스 시장에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 혁신의 잠재적 영역을 발견하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 포함하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독창적인 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.