보험 대행사 도구 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(클라우드 기반 및 사내 시스템), 애플리케이션별(대기업 및 중소기업) 및 2031년 지역 예측

업데이트됨 ~에: 08 July 2024

보험 대행사 도구 시장 보고서 개요

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2021년 전 세계 보험 대행사 도구 시장 규모는 2억 7억 8,570만 달러였으며, 2031년까지 시장은 6,188억 4500만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

전 세계 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 보험 대행사 도구 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR의 급격한 상승은 시장 성장과 팬데믹이 끝나면 수요가 팬데믹 이전 수준으로 돌아가기 때문입니다.

보험 대행사 도구는 보험 대행사의 운영과 기능을 지원하도록 설계된 소프트웨어 애플리케이션, 플랫폼, 기술 모음을 의미합니다. 이러한 도구는 보험 대리인, 중개인, 대행사의 고유한 요구 사항을 충족하도록 특별히 맞춤화되어 생산성을 높이고 워크플로를 간소화하며 고객 서비스를 개선할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.

보험 대행사 도구에는 보험 대행사 생태계 내의 주요 프로세스를 관리하는 데 도움이 되는 다양한 기능이 포함되어 있습니다. 여기에는 고객 관계 관리(CRM) 시스템, 대행사 관리 시스템(AMS), 정책 및 청구 관리 소프트웨어, 마케팅 자동화 도구, 견적 및 제안 생성기, 문서 관리 시스템, 보고 및 분석 플랫폼이 포함될 수 있습니다.

COVID-19 영향: 전염병으로 인해 시장 수요가 증가했습니다

코로나19 팬데믹은 보험 대행사 도구 시장 점유율에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인해 보험 업계의 디지털 혁신에 대한 필요성이 가속화되었습니다. 보험 회사는 원격 근무, 온라인 커뮤니케이션, 디지털 서비스 제공을 촉진하는 도구와 소프트웨어를 점점 더 찾고 있습니다. 대행사가 원격 근무 환경에 적응하면서 클라우드 기반 대행사 관리 시스템, CRM 도구, 온라인 견적 플랫폼에 대한 수요가 급증했습니다. 제한된 대면 상호 작용으로 인해 보험 회사는 디지털 채널을 통해 고객 경험을 향상시키는 데 중점을 두었습니다. 셀프 서비스 옵션을 촉진하고 커뮤니케이션을 간소화하며 개인화된 경험을 제공하는 도구가 인기를 얻었습니다. 보험사들은 고객 기대에 부응하고 고품질 서비스를 유지하기 위해 CRM 시스템, 챗봇, 온라인 포털에 투자했습니다. 보험 회사는 원격 근무에 적응하고 팀원 간의 협업과 커뮤니케이션을 촉진할 수 있는 도구를 찾아야 했습니다. 화상 회의 플랫폼, 프로젝트 관리 소프트웨어, 인스턴트 메시징 도구는 기관 내 생산성과 연결성을 유지하는 데 필수적이었습니다.

최신 동향

클라우드 기반 솔루션으로의 지속적인 전환으로 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

시장에서 클라우드 기반 솔루션으로의 전환은 여러 요인에 의해 주도됩니다. 클라우드 기반 플랫폼은 확장성을 제공하므로 보험 기관은 필요에 따라 리소스와 스토리지 용량을 조정할 수 있습니다. 유연성을 제공하여 상담원이 어디서나 도구와 데이터에 액세스할 수 있도록 하여 원격 작업과 협업을 촉진합니다. 또한 클라우드 기반 솔루션은 비용 효율적이므로 광범위한 인프라 투자가 필요 없고 유지 관리 비용이 절감됩니다. 또한 이러한 플랫폼은 향상된 데이터 보안 및 백업 수단을 제공하여 귀중한 정보를 보호하고 복구할 수 있도록 보장합니다. 클라우드 기반 도구는 다른 시스템과 원활하게 통합되어 기관이 운영을 간소화하고 효율성을 향상시킬 수 있도록 해줍니다. 전반적으로 시장에서 클라우드 기반 솔루션을 채택하면 기관이 민첩성, 접근성, 비용 절감을 누릴 수 있어 현대 보험 비즈니스에서 선호하는 선택이 됩니다.

보험 대행사 도구 시장 세분화

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• 이 보고서에 대해 자세히 알아보세요 유형별 분석

유형에 따라 시장은 클라우드 기반 시스템과 온프레미스 시스템으로 분류될 수 있습니다.

• 애플리케이션 분석별

응용 분야에 따라 시장은 대기업과 중소기업으로 나눌 수 있습니다.

 추진 요소

"시장 성장 촉진을 위한 디지털 혁신"

대행사가 경쟁력을 유지하기 위해 기술을 수용해야 할 필요성을 인식함에 따라 보험 업계는 상당한 디지털 혁신을 경험하고 있습니다. 보험 대행사 도구는 이러한 변화의 최전선에 있으며, 이를 통해 대행사는 수동 프로세스를 자동화하고, 서류 작업을 디지털화하고, 운영을 간소화할 수 있습니다. 대행사는 디지털 도구를 채택함으로써 효율성을 높이고 비용을 절감하며 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 도구에는 대행사 관리 시스템, CRM 플랫폼, 청구 처리 소프트웨어 및 데이터 분석 도구를 포함한 다양한 솔루션이 포함됩니다. 이를 통해 기관은 데이터 통찰력을 활용하고 일상적인 작업을 자동화하며 고객에게 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 또한 디지털 혁신은 온라인 견적, 셀프 서비스 포털, 모바일 앱을 촉진하는 도구를 통해 고객 상호 작용으로 확장되어 정보와 서비스에 편리하게 액세스할 수 있게 해줍니다.

"시장 확장을 위해 필요한 규정 준수"

보험 업계는 엄격한 규정 준수 요건을 갖춘 고도로 규제된 환경에서 운영됩니다. 보험 대행사 도구는 기관이 이러한 규정을 탐색하고 규정 준수 프로세스를 간소화하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 도구는 규제 지침 준수를 보장하는 자동화된 문서화, 정책 관리 시스템, 보고 기능과 같은 기능을 제공합니다. 이는 기관이 진화하는 규정에 대한 최신 정보를 유지하고, 정확한 보고서를 생성하고, 감사 및 규제 제출을 위한 적절한 문서를 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 규정 준수에 초점을 맞춘 도구는 기관이 데이터 보안 및 개인 정보 보호를 관리하도록 지원하여 GDPR 또는 CCPA와 같은 데이터 보호 규정을 준수하도록 보장합니다. 보험 기관은 이러한 도구를 활용하여 규정 준수 위험을 최소화하고 투명성을 높이며 끊임없이 변화하는 규제 환경에서 강력한 규제 태세를 유지할 수 있습니다.

제한 요소

"시장 성장을 방해하는 업계 표준화 부족"

보험 대행사 도구에 대한 업계 전반의 표준이 없으면 상호 운용성을 방해하고 시스템 간의 원활한 데이터 교환을 방해할 수 있습니다. 다양한 도구의 다양한 데이터 형식과 프로토콜은 호환성 문제를 일으키고 효율적인 작업을 방해할 수 있습니다. 표준화된 프로토콜과 데이터 형식을 개발하면 통합이 더 쉬워지고 이러한 도구의 전반적인 효율성이 향상될 수 있습니다.

보험 대행사 도구 시장 지역 통찰력

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"보험 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역이 시장을 주도할 것입니다. "

아시아 태평양 지역은 가장 높은 보험 대행사 도구 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 인구가 많고 증가하는 지역으로, 보험 상품 및 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 보험 대행사가 보험 정책을 판매하고 관리하는 데 도움이 되는 보험 대행사 도구에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 보험 산업은 점점 더 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이로 인해 보험 대행사의 효율성과 생산성을 향상시키는 데 도움이 되는 보험 대행사 도구에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

주요 산업 플레이어

"주요 업체들은 시장의 추가 성장을 촉진하기 위해 첨단 기술을 채택하고 있습니다.  "

모든 주요 기업은 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 우수하고 고급 서비스를 제공하려는 동기를 갖고 있습니다. 시장 입지를 강화하기 위해 공급업체는 제품 출시, 지역 성장, 전략적 제휴, 파트너십, 합병, 인수 등 다양한 기술을 사용하고 있습니다.

프로파일된 시장 참여자 목록

• Vertafore: 미국 콜로라도주 덴버
• 적용 시스템: 미국 일리노이 주 유니버시티 파크
• EZLynx: 미국 텍사스 주 루이스빌
• ACS(Agency Computer Systems): 미국 플로리다주 클리어워터
• ITC(Insurance Technologies Corporation): 미국 텍사스주 캐럴턴
• HawkSoft: 미국 오리건주 캔비
• QQ 솔루션: 미국 플로리다주 디어필드 비치
• Sapiens/최대 처리: 미국 코네티컷주 스탬포드(Sapiens는 이스라엘에 본사가 있음)
• Zywave: 미국 위스콘신주 밀워키
• XDimensional Tech: 미국 캘리포니아주 브레아
• 대행사 매트릭스: 미국 미시간주 펜턴
• Jenesis 소프트웨어: 미국 노스캐롤라이나 주 웨이크 포레스트
• AgencyBloc: 미국 아이오와주 디모인
• 모든 클라이언트: 미국 네바다주 스파크스
• Impowersoft: 미국 텍사스주 휴스턴
• 보험 시스템: 토론토, 온타리오, 캐나다
• Buckhill: 영국 잉글랜드 레딩
• 보험 본사: 아일랜드 더블린
• Zhilian 소프트웨어: 중국 베이징

보고 범위

이 보고서는 보험 대행사 도구 시장의 규모, 점유율, 성장률, 유형별 세분화, 애플리케이션, 주요 플레이어, 이전 및 현재 시장 시나리오에 대한 이해를 조사합니다. 이 보고서는 또한 시장 전문가가 시장의 정확한 데이터와 예측을 수집합니다. 또한 업계의 재무 성과, 투자, 성장, 혁신 마크 및 최고 기업의 신제품 출시에 대한 연구를 설명하고 현재 시장 구조에 대한 깊은 통찰력, 주요 플레이어, 주요 원동력 및 제한 사항을 기반으로 한 경쟁 분석을 제공합니다. 성장 수요, 기회, 위험에 영향을 미칩니다.

또한 보고서에는 코로나19 이후의 팬데믹이 국제 시장 제한에 미치는 영향과 업계 회복 방안에 대한 깊은 이해, 전략도 명시되어 있습니다. 경쟁 환경을 명확히 하기 위해 경쟁 환경도 자세히 조사했습니다.

본 보고서에는 대상 기업의 가격 추세 분석, 데이터 수집, 통계, 대상 경쟁사, 수출입, 정보 및 시장 판매를 기반으로 한 전년도 기록을 정의하는 방법론에 따른 연구도 공개됩니다. 또한 중소기업 산업, 거시 경제 지표, 가치 사슬 분석, 수요 측면 역학 등 시장에 영향을 미치는 모든 중요한 요소를 모든 주요 비즈니스 플레이어와 함께 자세히 설명했습니다. 이 분석은 주요 플레이어와 시장 역학의 실행 가능한 분석이 변경되는 경우 수정될 수 있습니다.