보험 대행사 도구 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(클라우드 기반 및 사내 시스템), 애플리케이션별(대기업 및 중소기업) 및 2035년 지역 예측

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보험 기관 도구 시장 개요

전 세계 보험 대행사 도구 시장의 가치는 2026년 약 41억 달러, 2035년까지 85억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 약 8.2%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장합니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 보험 대행사 도구 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR의 급격한 상승은 시장의 성장과 팬데믹이 끝나면 수요가 팬데믹 이전 수준으로 돌아가기 때문입니다.

보험 대행사 도구는 보험 대행사의 운영 및 기능을 지원하도록 설계된 소프트웨어 애플리케이션, 플랫폼 및 기술 모음을 의미합니다. 이러한 도구는 보험 대리인, 중개인 및 대행사의 고유한 요구 사항을 충족하도록 특별히 맞춤화되어 생산성을 향상하고 작업 흐름을 간소화하며 고객 서비스를 개선할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.

보험 대행사 도구에는 보험 대행사 생태계 내에서 주요 프로세스를 관리하는 데 도움이 되는 다양한 기능이 포함되어 있습니다. 여기에는 고객 관계 관리(CRM) 시스템, 대행사 관리 시스템(AMS), 정책 및 청구 관리 소프트웨어, 마케팅 자동화 도구, 견적 및 제안 생성기, 문서 관리 시스템, 보고 및 분석 플랫폼이 포함될 수 있습니다.

보험 기관 도구 시장 점유율 사실 및 수치

지역별 분석

• 북미는 2024년 CAGR 7%로 45%의 시장 점유율(미화 15억 8400만 달러)을 차지합니다. 북미 지역의 성장은 이 지역의 첨단 보험 인프라, 다수의 보험 대리점, 생산성 향상을 위한 높은 디지털 도구 채택률에 힘입어 이루어졌습니다.

• 아시아 태평양 지역은 CAGR 10%로 2024년에 30%의 시장 점유율(미화 10억 5600만 달러)을 차지합니다. 이 지역, 특히 중국, 인도, 일본의 보험 기관에서 급속한 디지털 혁신으로 인해 기관 운영을 자동화하고 간소화하는 도구가 채택되고 있습니다.

• 유럽은 2024년 CAGR 7.5%로 시장의 15%(5억 2,800만 달러)를 차지할 것입니다. 유럽의 성장은 보험 부문에 대한 규제 증가, 효율적인 운영에 대한 수요, 클라우드 기반 보험 도구 채택에 기인합니다.

• 나머지 국가는 2024년 CAGR 6%로 글로벌 시장(3억 5200만 달러)의 약 10%를 차지합니다. 보험 회사가 더 나은 고객 관리를 위해 디지털 도구를 채택하고 있는 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 일부 지역의 신흥 시장에서 성장이 이루어지고 있습니다.

제품 부문 분석

• 대기업은 매출액의 약 60%로 시장을 장악하고 있으며, 2024년에는 약 21억 1,200만 달러에 달하며 CAGR 7.8% 성장할 것입니다. 대기업은 대량의 데이터와 고객을 효율적으로 관리하기 위해 포괄적인 보험 도구에 막대한 투자를 합니다.

• 중소기업은 CAGR 9%로 2024년 시장의 약 40%(14억 8천만 달러)를 점유할 것입니다. 중소기업(SME)은 성장하는 시장에서 운영을 간소화하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 보험 대행사 도구를 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

코로나19 영향

전염병으로 인해 시장 수요가 증가했습니다.

COVID-19 전염병은 보험 대행사 도구 시장 점유율에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인해 보험 업계의 디지털 혁신에 대한 필요성이 가속화되었습니다. 보험 회사는 원격 근무, 온라인 커뮤니케이션, 디지털 서비스 제공을 촉진하는 도구와 소프트웨어를 점점 더 찾고 있습니다. 대행사가 원격 근무 환경에 적응하면서 클라우드 기반 대행사 관리 시스템, CRM 도구, 온라인 견적 플랫폼에 대한 수요가 급증했습니다. 제한된 대면 상호 작용으로 인해 보험 회사는 디지털 채널을 통해 고객 경험을 향상시키는 데 중점을 두었습니다. 셀프 서비스 옵션을 촉진하고 커뮤니케이션을 간소화하며 개인화된 경험을 제공하는 도구가 인기를 얻었습니다. 보험사에서는 고객 기대에 부응하고 고품질 서비스를 유지하기 위해 CRM 시스템, 챗봇, 온라인 포털에 투자했습니다. 보험 회사는 원격 근무에 적응하고 팀원 간의 협업과 커뮤니케이션을 촉진할 수 있는 도구를 찾아야 했습니다. 화상 회의 플랫폼, 프로젝트 관리 소프트웨어, 인스턴트 메시징 도구는 기관 내 생산성과 연결성을 유지하는 데 필수적이었습니다.

최신 트렌드

클라우드 기반 솔루션으로의 지속적인 전환이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장에서 클라우드 기반 솔루션으로의 전환은 여러 요인에 의해 주도됩니다. 클라우드 기반 플랫폼은 확장성을 제공하므로 보험 기관은 필요에 따라 리소스와 스토리지 용량을 조정할 수 있습니다. 유연성을 제공하여 상담원이 어디서나 도구와 데이터에 액세스할 수 있도록 하여 원격 작업과 협업을 촉진합니다. 또한 클라우드 기반 솔루션은 비용 효율적이므로 광범위한 인프라 투자가 필요 없고 유지 관리 비용이 절감됩니다. 또한 이러한 플랫폼은 향상된 데이터 보안 및 백업 수단을 제공하여 귀중한 정보를 보호하고 복구할 수 있도록 보장합니다. 클라우드 기반 도구는 다른 시스템과 원활하게 통합되어 기관이 운영을 간소화하고 효율성을 향상시킬 수 있도록 해줍니다. 전반적으로 시장에서 클라우드 기반 솔루션을 채택하면 기관에 민첩성, 접근성 및 비용 절감 효과가 부여되어 현대 보험 비즈니스에서 선호되는 선택이 됩니다.

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보험사 도구 시장 세분화

유형별 분석

유형에 따라 시장은 클라우드 기반 시스템과 온프레미스 시스템으로 분류될 수 있습니다.

애플리케이션 분석별

애플리케이션에 따라 시장은 대기업과 중소기업으로 나눌 수 있습니다.

추진 요인

시장 성장을 촉진하는 디지털 혁신

보험 업계는 대행사가 경쟁력을 유지하기 위해 기술을 수용해야 할 필요성을 인식함에 따라 상당한 디지털 혁신을 경험하고 있습니다. 보험 대행사 도구는 이러한 변화의 최전선에 있으며, 이를 통해 대행사는 수동 프로세스를 자동화하고, 서류 작업을 디지털화하고, 운영을 간소화할 수 있습니다. 대행사는 디지털 도구를 채택함으로써 효율성을 높이고 비용을 절감하며 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 도구에는 대행사 관리 시스템, CRM 플랫폼, 청구 처리 소프트웨어 및 데이터 분석 도구를 포함한 다양한 솔루션이 포함됩니다. 이를 통해 기관은 데이터 통찰력을 활용하고 일상적인 작업을 자동화하며 고객에게 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 또한 디지털 혁신은 온라인 견적, 셀프 서비스 포털, 모바일 앱을 촉진하는 도구를 통해 고객 상호 작용으로 확장되어 정보와 서비스에 편리하게 액세스할 수 있게 해줍니다.

시장 확대를 위해 필요한 규정 준수

보험 업계는 엄격한 규정 준수 요건을 갖춘 고도로 규제된 환경에서 운영됩니다. 보험 대행사 도구는 기관이 이러한 규정을 탐색하고 규정 준수 프로세스를 간소화하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 도구는 규제 지침 준수를 보장하는 자동화된 문서화, 정책 관리 시스템, 보고 기능과 같은 기능을 제공합니다. 이는 기관이 진화하는 규정에 대한 최신 정보를 유지하고, 정확한 보고서를 생성하고, 감사 및 규제 제출을 위한 적절한 문서를 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 규정 준수에 초점을 맞춘 도구는 기관이 데이터 보안 및 개인 정보 보호를 관리하도록 지원하여 GDPR 또는 CCPA와 같은 데이터 보호 규정을 준수하도록 보장합니다. 보험 기관은 이러한 도구를 활용하여 규정 준수 위험을 최소화하고 투명성을 높이며 끊임없이 변화하는 규제 환경에서 강력한 규제 태세를 유지할 수 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 산업 표준화 부족

보험 대행사 도구에 대한 업계 전반의 표준이 없으면 상호 운용성을 방해하고 시스템 간의 원활한 데이터 교환을 방해할 수 있습니다. 다양한 도구의 다양한 데이터 형식과 프로토콜은 호환성 문제를 일으키고 효율적인 작업을 방해할 수 있습니다. 표준화된 프로토콜과 데이터 형식의 개발은 통합을 더 쉽게 만들고 이러한 도구의 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

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보험 기관 도구 시장 지역 통찰력

보험 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역이 시장을 주도할 것입니다. 

아시아 태평양 지역은 가장 높은 보험 대행사 도구 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 인구가 많고 증가하는 지역으로, 보험 상품 및 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 보험 대행사가 보험 정책을 판매하고 관리하는 데 도움이 되는 보험 대행사 도구에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 보험 산업은 점점 더 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이로 인해 보험 대행사의 효율성과 생산성을 향상시키는 데 도움이 되는 보험 대행사 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 시장의 추가 성장을 촉진하기 위해 첨단 기술을 사용하고 있습니다. 

모든 주요 업체들은 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 우수하고 고급 서비스를 제공하려는 동기를 갖고 있습니다. 시장 입지를 강화하기 위해 공급업체는 제품 출시, 지역 성장, 전략적 제휴, 파트너십, 합병, 인수 등 다양한 기술을 사용하고 있습니다.

최고의 보험사 도구 회사 목록

• Vertafore: Denver, Colorado, United States
• Applied Systems: University Park, Illinois, United States
• EZLynx: Lewisville, Texas, United States
• ACS (Agency Computer Systems): Clearwater, Florida, United States
• ITC (Insurance Technologies Corporation): Carrollton, Texas, United States
• HawkSoft: Canby, Oregon, United States
• QQ Solutions: Deerfield Beach, Florida, United States
• Sapiens/Maximum Processing: Stamford, Connecticut, United States (Sapiens is headquartered in Israel)
• Zywave: Milwaukee, Wisconsin, United States
• Xdimensional Tech: Brea, California, United States
• Agency Matrix: Fenton, Michigan, United States
• Jenesis Software: Wake Forest, North Carolina, United States
• AgencyBloc: Des Moines, Iowa, United States
• AllClients: Sparks, Nevada, United States
• Impowersoft: Houston, Texas, United States
• Insurance Systems: Toronto, Ontario, Canada
• Buckhill: Reading, England, United Kingdom
• InsuredHQ: Dublin, Ireland
• Zhilian Software: Beijing, China

보고서 범위

이 보고서는 보험 대행사 도구 시장의 규모, 점유율, 성장률, 유형별 세분화, 애플리케이션, 주요 플레이어, 이전 및 현재 시장 시나리오에 대한 이해를 조사합니다. 이 보고서는 또한 시장 전문가의 정확한 시장 데이터와 예측을 수집합니다. 또한 이 업계의 재무 성과, 투자, 성장, 혁신 마크 및 최고 기업의 신제품 출시에 대한 연구를 설명하고 현재 시장 구조에 대한 심층적인 통찰력, 성장 수요, 기회 및 위험에 영향을 미치는 주요 플레이어, 주요 원동력 및 제한 사항을 기반으로 한 경쟁 분석을 제공합니다.

또한, 보고서에는 코로나19 이후의 대유행이 국제 시장 제한에 미치는 영향과 업계 회복 방법에 대한 깊은 이해, 전략도 명시되어 있습니다. 경쟁 구도를 명확히 하기 위해 경쟁 구도도 자세히 조사했습니다.

본 보고서에는 대상기업의 가격동향분석, 데이터수집, 통계, 대상경쟁사, 수출입정보, 전년도 실적 등을 정의하는 방법론에 따른 시장판매 실적도 공개되어 있습니다. 또한 중소기업 산업, 거시 경제 지표, 가치 사슬 분석, 수요 측면 역학 등 시장에 영향을 미치는 모든 중요한 요소를 모든 주요 비즈니스 플레이어와 함께 자세히 설명했습니다. 이 분석은 주요 플레이어와 시장 역학의 실행 가능한 분석이 변경되는 경우 수정될 수 있습니다.