이스라엘 보험 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(생명 및 손해), 애플리케이션별(개인, 기업 및 기타) 및 2033년 지역 예측

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이스라엘 보험 시장 개요

전 세계 이스라엘 보험 시장 규모는 2025년 212억 달러, 2026년에는 224억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6%로 성장해 2035년에는 382억 3천만 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

이스라엘의 보험 시장은 잘 발달되어 있고 규제가 심하며 경쟁이 치열하여 라이프스타일, 피트니스, 재산 및 차량 보험을 가립니다. 자본시장, 보험, 저축기관 등을 활용하여 법인을 감독함으로써 금융안정과 소비자보호를 도모하고 있습니다. 주요 보험사는 Clal, Harel 및 Migdal로 구성된 회사를 구현합니다. 보험 기술 업그레이드로 접근성과 성능이 향상되면서 시장의 디지털화가 증가했습니다. 건강 및 연금 보장은 규제 수정 및 인구통계학적 변화에 따라 추진되는 핵심 부문입니다. 경제적 불확실성에도 불구하고 기업은 강력한 수익성과 시장 증가를 유지하는 동시에 사이버 보안 위협과 기후 관련 피해를 포함하는 진화하는 위험에 적응하면서 탄력성을 유지하고 있습니다.

주요 결과

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

이스라엘 보험 시장은 지정학적, 경제적 불확실성 증가로 인해 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 크게 받았습니다.

러시아-우크라이나 분쟁은 지정학적, 경제적 불확실성을 증가시켜 이스라엘 보험 시장 성장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 부분적으로 전쟁으로 인한 인플레이션 및 전기 비용 상승으로 인해 보장 비용과 청구 비용이 높아졌습니다. 공급망 중단은 수입에 의존하는 산업에 영향을 미쳐 사업 중단 위험을 증가시켰습니다. 분쟁으로 인해 더욱 악화된 사이버 보안 위협으로 인해 사이버 보험에 대한 수요가 높아졌습니다. 또한 글로벌 금융 시장 변동성은 이스라엘 보험사의 자금 포트폴리오에 동기를 부여하여 수익성에 영향을 미쳤습니다. 이스라엘과 우크라이나 자산에 대한 이스라엘의 직접적인 노출은 제한되어 있지만, 전쟁으로 인한 광범위한 재정적 결과로 인해 보험사는 가격 책정 및 위험 관리에 있어 새로운 과제를 안게 되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하기 위한 Insurtech 스타트업의 상향 추진

이스라엘 보험 부문은 보험 기술 스타트업의 성장에 힘입어 빠른 디지털 전환을 경험하고 있습니다. 기업들은 AI 기반 보험 인수, 전산화된 청구 처리, 챗봇 기반 고객 서비스를 활용하여 성과와 소비자 경험을 향상시키고 있습니다. 보험사는 대규모 통계와 기계 학습을 활용하여 개인의 필요에 맞게 규칙을 맞춤화하는 등 개인화가 가장 앞서 있습니다. 모바일 앱과 셀프 서비스 포털이 널리 보급되면서 고객은 정책을 관리하고, 청구서를 제출하고, 즉시 지원을 원활하게 받을 수 있습니다. 사기 예방과 안전한 거래를 위해 블록체인 기술도 연구되고 있습니다. 반대가 심화됨에 따라 가상 혁신은 시장을 재편하고 접근성을 개선하며 비용을 낮추고 수많은 보험 부문에서 고객 만족도를 향상시키고 있습니다.

• 공식 정부 소식통에 따르면 이스라엘의 보험회사 자산은 GDP의 44.4%를 차지하며 금융 안정 정책에 힘입어 부문별 꾸준한 확장을 보여주고 있습니다.
• 전국보험협회 보고서에 따르면 생명 보험료는 약 ILS 359억 6300만 달러에 이르렀고 손해 보험료는 총 ILS 320억 1000만 달러에 달해 두 부문 모두에 걸쳐 균형 잡힌 성장을 반영했습니다.

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이스라엘 보험 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 생명과 손해로 분류될 수 있습니다.

• 생명: 이스라엘의 생명 보험은 사망, 장애 또는 중요한 질병이 발생한 경우 보험 계약자의 수혜자에게 경제적 보호를 제공합니다. 정기생명, 종신, 투자관련 규정으로 구성되어 있습니다. 많은 지침에서는 은퇴나 미래의 경제적 요구에 대비한 재정적 저축 첨가제도 제공합니다. 시장은 자본시장, 보험, 저축 당국을 통해 규제됩니다.
• 손해보험: 이스라엘의 손해보험은 소지품, 건강, 자동차 및 회사와 관련된 위험을 보장합니다. 주요 세그먼트에는 다음이 포함됩니다.자동차보장(필수 및 전체), 주택 보험 및 책임 보험. 이 구역에는 국가 의료 시스템을 보완하는 건강 및 여행 보험도 추가로 포함됩니다. 보험사는 고객의 안전을 보장하기 위해 엄격한 규제 체계에 따라 운영됩니다.

애플리케이션 별

응용 프로그램에 따라 글로벌 시장은 개인, 기업 및 기타 시장으로 분류될 수 있습니다.

• 개인: 이스라엘의 개인 보험은 개인과 가족을 대상으로 하는 피트니스, 생명, 국내, 차량, 여행 보장으로 구성됩니다. 시장은 규제가 엄격하여 고객 보호와 투명성이 보장됩니다. 인기 있는 통신사는 정책 관리 및 청구 처리를 위한 디지털 시스템을 제공합니다. 수요는 의료비, 소지품 가치, 의무적인 자동차 보장법을 통해 주도됩니다. 
• 기업: 이스라엘의 기업은 자산, 책임, 사이버 및 근로자 관련 보험에 대한 기업 보장에 의존합니다. 첨단기업, 생산기업, 스타트업은 리스크 관리를 위해 특화된 규정이 필요합니다. 사이버 보안 범위는 일반적인 사이버 위협으로 인해 발전하고 있습니다. 대형 보험사는 운영 및 경제적 위험을 완화하기 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 
• 기타: 이 범주는 농업, 해양, 항공 및 정치적 위험 보장을 포함하는 틈새 및 전문 보장으로 구성됩니다. 이스라엘 농부들에게 영향을 미치는 기후 관련 위험 때문에 농업 적용 범위는 중요합니다. 정치적 위협 범위는 불안정한 지역에서 기관을 운영하는 데 도움을 줍니다. 보험사는 비세속 시설 및 고고학 유적지와 같은 정밀한 부문에도 적용됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                          

추진 요인

시장수요 견인을 위한 경제확대 및 안정성

이스라엘 경제가 확장되고 안정됨에 따라 구매자의 자신감과 가처분 소득이 증가하면서 보장 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 금전적 보호에 대한 인식이 높아짐에 따라 건강, 생명 및 자산 보험을 더 잘 채택하여 예상치 못한 위험으로부터 안전을 보장할 수 있습니다. 호황을 누리고 있는부동산또한 시장은 재산 보장 범위를 늘리는 동시에 인구 노령화로 인해 생명과 연금 계획이 늘어납니다. 또한 향상된 의료 표준과 증가하는 임상 비용으로 인해건강 보험비판적인. 보험사는 맞춤형 지침, 디지털 서비스, 유연한 보장 대안으로 대응합니다. 이러한 상승 추세는 적용 범위를 강화하고 개인과 기관의 경제적 안정을 향상시키는 동시에 혁신과 경쟁을 촉진합니다.

• 국민 건강 보험 체계에 따르면, 이스라엘 주민 100%는 의무적으로 4가지 건강 기금 중 하나를 통해 보장을 받으며, 보충 및 민간 보험 보장에 대한 지속적인 수요가 발생합니다.
• 자본 시장, 보험 및 저축 당국이 명시한 바와 같이, 보험법에 따른 금융 감독 체계는 모든 허가를 받은 보험사에 대한 완전한 규제 감독을 보장하여 운영 안정성과 소비자 신뢰를 조성합니다.

국제 투자자와 기업은 시장 호황에서 중요한 역할을 합니다.

국제 투자자와 기업은 혁신적인 상품, 고급 위험 관리 솔루션 및 세계적인 품질 관행을 도입함으로써 이스라엘 보험 기업의 호황에 중요한 역할을 합니다. 그들의 존재는 경쟁을 증가시켜 지역 보험사들이 서비스 품질과 성과를 향상시키도록 장려합니다. 또한 외국인 투자는 주로 InsurTech를 중심으로 가상 혁신과 개인화된 보장 제공을 통해 기술 발전을 강화합니다. 또한, 글로벌 보험사는 경제적 안정성과 지식을 전달하여 시장 성장과 다각화를 지원합니다. 외국인 참여를 촉진하는 규제 특성은 투자자의 자기 확신을 더욱 높여 이스라엘을 역동적이고 발전하는 경제 환경을 활용하려는 국제 보험 회사에게 매력적인 목적지로 만듭니다.

억제 요인

시장 성장을 제한하기 위한 다른 보험사들의 경쟁

이스라엘의 보험 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 지역 및 국제 보험사 모두 시장 비율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 이러한 과도한 반대는 혁신을 주도하고 서비스를 한 단계 더 발전시켰지만 기업이 경쟁력 있는 가격을 유지하도록 압력을 가해 프리미엄 조정의 유연성을 제한합니다. 결과적으로 보험사는 증가하는 운영 비용과 규제 필요성을 처리하는 동시에 수익성과 경제성을 안정적으로 유지해야 합니다. 또한 경쟁은 서비스 차별화를 위해 InsurTech, 디지털화 및 맞춤형 보험 솔루션에 대한 투자를 장려합니다. 구매자는 더 나은 보장 옵션과 가격 책정을 통해 이익을 얻는 반면, 보험사는 마진을 유지하는 데 어려움을 겪고 있으며, 진화하는 시장에서 장기적인 수익성을 유지하려면 전략적 위험 관리와 효율성 향상이 필요합니다.

• 정부재무자료에 따르면 평균 보험자산비율은 GDP 대비 32.9%로 잠재적 부문 역량에 비해 구조적 확장이 더딘 것으로 나타났다.
• 국립 보험 연구소(National Insurance Institute)에서 정의한 대로 모든 성인은 법적으로 건강 보험료를 지불해야 하므로 보충 보험 상품 내에서 가격 유연성과 제품 다양화가 제한됩니다.

디지털 혁신은 시장 성장을 위한 엄청난 기회를 제공할 수 있습니다.

기회

디지털 혁신은 인공지능(AI), 빅데이터 분석, 자동화를 통해 이스라엘의 보험 시장에 혁명을 일으키고 효율성과 고객 경험을 향상시키고 있습니다. AI 기반 챗봇과 디지털 보조원은 현장 지원을 제공하는 한편, 예측 분석은 보험사가 위험을 보다 적절하게 평가하고 정책을 맞춤화하는 데 도움을 줍니다. 빅 데이터를 통해 실시간 사기 탐지와 보다 스마트한 보험 인수가 가능해지며, 가격을 낮추고 의사 결정을 개선할 수 있습니다. 자동화는 청구 처리를 간소화하고 지연과 사무를 최소화합니다. InsurTech 스타트업과 기존 보험사는 이러한 기술을 활용하여 보험 상품 구매부터 청구 계약까지 원활한 디지털 검토를 제공합니다. 기술이 발전함에 따라 기업은 계속 발전하여 접근성, 투명성 및 고객 만족도가 향상됩니다.

• 시장 당국에 따르면 전체 보험 시장 가치는 약 200억 달러에 달하며, 혁신적인 상품 개발을 통한 규모 확장 가능성이 크다는 것을 나타냅니다.
• Israel InsurTech Alliance가 강조한 바와 같이, 현지 InsurTech 스타트업의 60% 이상이 AI 및 데이터 분석을 활용하여 보험 인수 및 청구를 간소화하고 효율성과 디지털 성장을 위한 새로운 기회를 열고 있습니다.

 

자연재해와 재앙적인 사건은 시장 성장에 큰 어려움을 초래할 수 있습니다.

도전

이스라엘은 자연재해에 대한 노출이 상대적으로 적지만 지진과 지역 갈등을 포함한 위험은 보험 시장에 상당한 우려를 안겨주고 있습니다. 이 나라는 사해 열곡을 따라 위치해 있어 지진 활동에 취약합니다. 또한 지정학적 긴장으로 인해 소지품 손상, 상업 대리점 중단, 클레임 증가 등이 발생할 수 있습니다. 보험사는 수익성과 시장 안정성을 유지하기 위해 보험 옵션과 가격 책정 모델을 조정하면서 이러한 위험을 주의 깊게 연구해야 합니다. 재보험은 금전적 손실을 완화하는 데 필수적인 역할을 수행합니다. 결과적으로 기회 평가, 규제 요구 사항 및 글로벌 시장 개발에 따라 요금이 달라질 수 있으며 이는 광범위한 기업 역학에 영향을 미칩니다.

• 감독 조사 결과에 따르면, 투자 수입과 기술 마진의 개선에도 불구하고 총 보험료 증가율은 상대적으로 정체되어 부문 간 성과 격차가 발생했습니다.
• 공식 시장 집중 데이터에 따르면, 상위 5개 보험사가 손해보험 보험료의 70% 이상을 통제하여 신흥 시장 진입자들에 대한 경쟁을 제한하고 있습니다.

 

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이스라엘 보험 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미 지역은 투자 증가, 기술 협력 및 규제 개선을 통해 이스라엘 커버리지 시장에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 미국과 캐나다 기업은 이스라엘 InsurTech 스타트업에 적극적으로 투자하고 있으며 AI, 사이버 보안 및 빅 데이터 분야의 국가 혁신을 활용하여 보험 인수 및 위협 관리를 강화하고 있습니다. 또한 무역 협정과 금융 파트너십을 통해 국경 간 보험 서비스가 강화되어 미국의 이스라엘 보험 시장 성장이 촉진되었습니다. 이스라엘 보험사는 특히 사이버 및 의료 건강 보험과 같은 전문 보장 부문에서 전략적 파트너십을 통해 북미 지역에서의 입지를 확대하고 있습니다. 가상 혁신이 가속화됨에 따라 북미 구매자는 이스라엘을 커버리지 혁신의 허브로 계속 이해하고 있으며, 마찬가지로 두 지역 간의 시장 확장 및 통합을 촉진하고 있습니다.

• 유럽

이스라엘 보험 시장은 포괄적인 보장 대안에 대한 수요 증가로 인해 유럽 내에서 놀라운 호황을 누리고 있습니다. 유럽 ​​보험사들은 유리한 통화 상황, 기술 개선, 구매자 인기 상승으로 인해 이스라엘에서 입지를 늘리고 있습니다. 시장에서는 서비스를 간소화하고 고객 경험을 꾸미기 위한 가상 혁신 노력과 함께 라이프스타일, 피트니스, 소지품 보험 상품이 증가하는 것을 목격했습니다. 또한 이스라엘 보험사는 성격과 기업의 요구 사항을 모두 충족하는 새로운 서비스로 포트폴리오를 다양화하고 있었습니다. 이러한 증가는 또한 중동 및 북아프리카 시장에 진출하려는 유럽 기업의 관문으로서 이스라엘의 전략적 기능에 기인합니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 위험 관리에 대한 인식 개선과 중산층 증가로 인해 이스라엘 보험 시장 점유율이 크게 상승했습니다. 기술 개선과 보험 서비스의 디지털화도 소비자 경험을 향상하고 운영을 간소화하는 데 중요한 역할을 했습니다. 건강, 생명, 소지품 보험 상품에 대한 수요 증가는 변화하는 소비자 요구를 반영합니다. 또한, 규제 개혁과 최근 게이머의 시장 진입으로 인해 반대가 심화되어 혁신적인 보험 솔루션이 탄생했습니다. 이스라엘 보험 시장이 경제적으로 지속적으로 확장됨에 따라 이스라엘 보험 시장도 비슷하게 확장되어 국내 보험사와 글로벌 보험사 모두에게 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 산업 플레이어는 매우 다양한 적용 범위 제품을 제공합니다.

이스라엘 보험 시장은 Harel Insurance Investments & Financial Services, Clal Insurance Enterprises Holdings, Migdal Insurance & Financial Holdings, Phoenix Holdings 및 Menora Mivtachim Holdings를 비롯한 수많은 주요 기업이 지배하고 있습니다. 이들 회사는 라이프스타일, 건강, 자산, 자동차 보험을 포함해 매우 다양한 보장 상품을 제공합니다. Clal과 Migdal이 생명보험 및 연금 상품 분야에서 강력한 입지를 확보하고 있는 반면 Harel은 건강 보험 분야의 시장 선두주자입니다. Phoenix와 Menora Mivtachim은 다양한 보험 및 경제 상품으로 인정받고 있습니다. 업계는 균형과 고객 보호를 보장하기 위해 자본 시장, 보험 및 저축 기관의 규제를 받습니다.

• Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. – 이 회사는 광범위한 유통 네트워크의 지원을 받아 개인 및 기업 고객 모두에게 보험을 제공하며 지역 생명 및 연금 시장에서 약 25%의 점유율을 보유하고 있습니다.
• Dikla Insurance Company Ltd. – 이 회사는 통합 서비스 파트너십을 통해 민간 의료 보험 부문의 10% 이상을 관리하는 이스라엘 최고의 건강 보험 제공업체 중 하나로 인정받고 있습니다.

이스라엘 최고의 보험 회사 목록

• Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. (Israel)
• Ayalon Insurance Company Ltd. (Israel)
• Dikla Insurance Company Ltd. (Israel)
• Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. (Israel)
• Eliahu Insurance Company Ltd. (Israel)
• Shirbit Insurance Company Ltd. (Israel)
• Menora Mivtachim Holdings Ltd. (Israel)
• I.L.D Insurance Company Ltd. (Israel)
• Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. (Israel)
• The Phoenix Holdings Ltd. (Israel)
• AIG Israel Insurance Company Ltd. (Israel)

주요 산업 발전

2021: Migdal Insurance Company Ltd.가 전체 지분을 소유한 자회사인 Mivtach Simon은 이스라엘의 인증된 연금 보장 회사입니다. 이 조직은 연금, 보험 및 경제 계획 관리를 전문으로 하며 이스라엘 최대 보장 사업 및 연금 예산에 참여합니다. 연간 청구 규모가 약 40억 달러에 달하는 Mivtach Simon은 약 220,000명의 보험 고객과 6,000개의 고용주, ​​기관 및 그룹에 서비스를 제공하고 있습니다. 포괄적인 서비스를 통해 개인 및 기업 고객 모두에게 맞춤화된 금융 솔루션을 제공합니다. 이스라엘 보험 시장의 주요 참여자로서 Mivtach Simon은 계속해서 사업 범위를 확장하고 기업을 선도하는 이해를 유지하고 있습니다.

보고서 범위

이 시장 조사는 전 세계 시장과 현지 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하여 전반적인 증가 전망과 새로운 추세에 대한 통찰력을 제공합니다. 이는 기업의 운명을 형성하는 주요 시장 동인, 까다로운 상황, 가능성 및 규제 요인을 평가합니다. 이 관찰은 또한 시장 역학에 영향을 미치는 대규모 기술 발전과 고객 선택의 변화를 강조합니다.   또한 이 보고서는 공격적인 상황을 자세히 조사하여 기업 내 주요 플레이어에 대한 자세한 평가를 제공합니다. 여기에는 주요 비즈니스에 대한 대시보드 개요, 시장 기여도, 전략적 이니셔티브 및 비즈니스 확장 노력에 대한 개요가 포함됩니다. 본 시험에서는 경쟁적 위치를 인식하기 위해 성공적인 광고 전략, 제품 혁신, 합병, 인수 및 파트너십을 조사합니다.   이 보고서는 고대와 현재의 시장 정보를 모두 읽어 지난 수년간의 산업 발전에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 또한 금전적 요인, 지정학적 조건, 기술적 혼란이 시장 성과에 미치는 영향을 탐구합니다. 이 분석은 이해관계자, 구매자 및 업계 참가자에게 시장 개발에 대한 폭넓은 이해를 제공하여 지식에 기반한 비즈니스 결정을 내리고 역동적이고 공격적인 환경에서 미래 호황을 위한 전략을 세울 수 있도록 돕습니다.