약국 혜택 관리자(PBM) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(독립형 PBM, 건강 보험 제공업체, 소매 약국), 애플리케이션별(병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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약국 혜택 관리자(PBM)시장 개요

전 세계 PBM(Pharmacy Benefit Manager) 시장 규모는 2026년 4,534억 8천만 달러에서 2035년까지 8,620억 달러에 달했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 7.4%로 예측됩니다.

PBM(Pharmacy Benefit Manager) 시장은 보험사, 고용주 및 당국 프로그램을 대신하여 처방약 이점을 처리하는 데 도움을 줌으로써 의료 및 제약 산업에서 필수적인 위치를 차지합니다. PBM은 의약품 생산자, 약국 및 지불자 간의 중개자로서 의약품 비용 협상, 청구 처리, 처방집 및 리베이트 프로그램으로 구성된 요율 관리 조치 시행을 담당합니다. 시장은 점점 더 저렴한 약품의 이름이 높아지는 자원, 지속적인 질병의 발생 증가, 약품 가격 투명성에 영향을 미치는 규제 수정에 의해 주도됩니다. CVS Health, Express Scripts 및 Optum Rx를 포함한 주요 게이머들은 뛰어난 기술과 기록 분석을 활용하여 의약품의 적절한 진입 및 준수를 최적화하면서 업계를 지배하고 있습니다. 그러나 이 위치는 가격 책정 관행, 투명성 문제, 포함된 의료 모델 및 떠오르는 가상 약국 솔루션과의 경쟁 심화에 대한 조사에 직면해 있습니다. 의료 가격이 계속 상승함에 따라, 환자의 결과를 아름답게 하기 위해 요금 기반 전체 진료 모델과 진보적인 요금 억제 기술을 전문으로 하는 PBM이 진화할 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향

약국 혜택 관리자(PBM)업계는 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 약국 혜택 관리자(PBM) 시장 성장에 끔찍한 영향을 미쳐 전통적인 의약품 공급망을 혼란에 빠뜨리고 처방량을 낮추며 운영상 까다로운 상황을 증가시켰습니다. 폐쇄 및 규제로 인해 임상 의사 방문 횟수가 줄어들고 비강제적 방법이 발생하여 주로 비필수 약용 캡슐에 대한 처방약 사용이 감소했습니다. 또한 금전적 불확실성과 일자리 손실로 인해 회사가 지원하는 보험이 감소하여 PBM 수익원에 영향을 미쳤습니다. 또한 전염병은 의약품 승인 지연 및 공급 부족으로 구성된 PBM 운영의 비효율성을 노출시켜 가격 책정 및 투명성 관행에 대한 조사가 향상되었습니다. 더욱이 의료 가격이 상승하고 유료 진료에 가까워지면서 PBM은 상업적 기업 방식을 따르게 되었습니다. 만성질환 치료제에 대한 수요는 안정적으로 유지되었지만 일반 처방 및 환자 방문 감소는 전체 시장 호황에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 기업이 회복됨에 따라 PBM은 가상 솔루션, 원격 의료 통합, 향상된 가정 배송 서비스를 전문으로 하여 미래의 혼란을 완화합니다.

최신 트렌드

의료 가격 상승과 처방 제품에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

PBM(Pharmacy Benefit Manager) 시장은 2030년까지 8,191억 8천만 달러에 도달하고 2025년부터 2030년까지 CAGR(복합 연간 붐 요금)이 5.64% 증가할 것으로 예상되는 등 큰 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 확대는 의료 가격 상승과 처방 제품에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 고품질 추세는 선도적인 PBM 간의 시장 비율이 통합되는 것입니다. 2023년 현재 CVS Health의 Caremark, Cigna의 Express Scripts, UnitedHealth Group의 OptumRx 등 3개의 주요 기업이 동일한 처방 청구의 거의 80%를 함께 처리했습니다. PBM 서비스에 원격 의료 서비스를 통합하는 것 역시 추진력을 얻고 있으며, 영향을 받는 사람의 치료 접근 및 치료 통제가 향상됩니다. 또한 가격을 최적화하고 영향을 받는 사람에게 미치는 영향을 향상시키기 위해 통계 분석이 점차 강조되고 있습니다. 그러나 기업은 확대된 규제 조사를 받게 됩니다. 2024년 9월, 연방거래위원회(Federal Trade Commission)는 인슐린 비용을 부풀리는 관행을 주장하며 주요 기업과 제휴된 PBM에 대해 불만을 제기했습니다. 이는 가격 투명성 및 규제 준수와 관련하여 PBM이 계속해서 직면하고 있는 까다로운 상황을 강조합니다. 이러한 역학에 대응하여 PBM은 환자 중심 치료 방식과 비용 중심 계약을 전문으로 하여 환자 결과 및 비용 효율성에 더욱 밀접하게 부합합니다.

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약국 혜택 관리자(PBM)시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 독립형 PBM, 건강 보험 제공업체, 소매 약국으로 분류될 수 있습니다.

• 독립형 PBM: 보험사 및 약국에서 한 번에 하나씩 기능하며 처방약 축복에 전적으로 대처하는 공정한 약국 이점 관리자입니다. 그들은 의약품 비용, 절차 청구를 협상하고 고용주, ​​정부 프로그램 및 피트니스 계획을 위한 비용 관리 기술을 시행합니다.

• 건강 보험 제공자: 이들 기업은 처방약이 포함된 임상 가격을 숨기고 개인 및 조직에 건강 보험 계획을 제공합니다. 일부 보험사는 PBM을 소유하거나 제휴하여 약물 축복을 관리하고 의료 비용을 최적화합니다.

• 소매 약국: 처방약과 비처방 의약품을 소비자에게 직접 조제하는 오프라인 약국 또는 온라인 약국입니다. 그들은 정기적으로 PBM 및 보장 보험사와 협력하여 약품 가격 책정, 상환 및 환자 치료법 준수를 촉진합니다.
   

애플리케이션별

적용 분야에 따라 글로벌 시장은 병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국으로 분류될 수 있습니다.

• 병원 약국: 병원이나 의료 센터 내에 위치한 약국으로, 입원 환자와 외래 환자에게 약품을 공급합니다. 그들은 올바른 약물 관리를 보장하고 전문적인 치료법을 통제하기 위해 의료팀과 긴밀히 협력하고 있습니다.

• 소매 약국: 소비자가 피트니스 및 웰빙 상품과 함께 처방약과 비처방 의약품을 구매해야 하는 실제 상점입니다. 그들은 종종 처방약 보험 및 할인을 제공하기 위해 PBM 및 보장 제공자와 협력합니다.

• 온라인 약국: 이러한 가상 플랫폼을 통해 고객은 국내 배송 서비스를 통해 처방약 및 비처방약을 원격으로 주문할 수 있습니다. 디지털 상담 및 전자 처방전을 위한 편의성, 공격적인 가격, 원격 의료 통합을 제공합니다.
   

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                         

추진 요인

시장을 활성화하기 위한 비용 효율적인 처방약 관리에 대한 수요 증가

처방약품의 개발 속도로 인해 약품 가격을 낮추고 처방집을 통제하며 보험사, 고용주 및 환자에 대한 수수료를 줄이기 위한 리베이트 프로그램을 구현하는 PBM에 대한 수요가 증가했습니다. 의료 비용이 지속적으로 상승함에 따라 PBM은 의약품 지출을 통제하고 의약품 경제성을 향상시키는 데 중요한 기능을 수행합니다.

만성질환 관리 프로그램 확대로 시장 확대

당뇨병, 심혈관 질환 및 대부분의 암을 포함한 지속성 질환이 전 세계적으로 증가함에 따라 PBM은 장기간 치료 계획을 관리하는 데 중요해졌습니다. 약물 순응도를 최적화하고 강력한 약물의 진입권을 조정하고 가상 건강 솔루션을 통합함으로써 PBM은 표준 의료 비용을 줄이면서도 환자에게 더 나은 결과를 제공하도록 지원합니다.

억제 요인

규제 조사 및 가격 투명성 문제로 인해 PBM(Pharmacy Benefit Manager) 시장의 성장이 제한되어 잠재적으로 시장 성장이 저해될 수 있습니다.
 

PBM 시장에서 가장 두드러진 제한 요소 중 하나는 규제 조사가 증가하고 가격 투명성에 대한 요구가 높아지는 것입니다. 전 세계 정부와 규제 당국은 진실된 의약품 가격을 보장하고 구제 비용을 부풀린다는 이유로 오랫동안 비판을 받아온 불투명한 리베이트 시스템을 없애기 위해 지침을 강화하고 있습니다. 미국에서는 연방거래위원회(FTC)와 국회의원들이 특히 경쟁을 제한하고 환자의 본인 부담 가격을 인상할 수 있는 전개 가격 책정 및 처방집 제외와 관련된 PBM 관행에 대한 조사를 강화했습니다. 또한, 정직한 의약품 가격 책정을 위한 법원 사건 및 정책 조정은 PBM에 상당한 규정 준수 문제를 야기하여 수익성과 운영 유연성에 영향을 미칩니다. 의약품 가격 책정 및 상환 모델의 투명성을 높이려는 의료 회사, 고객 옹호 회사 및 편견 없는 약국의 압력이 커지면서 시장의 제약이 더욱 가중되고 있습니다. 결과적으로 PBM은 가치 중심의 치료 모델과 더욱 투명한 가격 책정 프레임워크를 전문으로 하는 비즈니스 전략을 다시 생각해야 한다는 압력을 받고 있습니다.

기회

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 의료 희망 및 기술 개선

PBM(Pharmacy Benefit Manager) 시장은 의료에 대한 희망의 진화와 기술 개선에 힘입어 성장할 준비가 되어 있습니다. AI 기반 처방 관리 및 원격 의료 통합과 같은 디지털 건강 답변의 채택이 증가함에 따라 PBM이 성과와 영향을 받는 사람의 참여를 미화할 수 있는 큰 가능성이 제공됩니다. 또한, 특히 고가치 생물학제제 및 유전자 치료법을 위한 전문 약국 제품의 성장은 새로운 수익원을 제공합니다. 가격 중심의 진료와 명확한 가격 책정 모델로의 전환은 PBM이 보험사 및 의료 공급업체와의 파트너십을 사실로 인정하고 강화하여 결국 장기적으로 비용 통제와 영향을 받는 사람의 결과를 향상시킬 수 있는 가능성을 키우고 있습니다.

도전

규제 조사의 증가와 가격 투명성에 대한 요구가 소비자에게 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

PBM(Pharmacy Benefit Manager) 시장은 규제 조사 증가와 가격 투명성에 대한 요구와 함께 수많은 과제에 직면해 있습니다. 정부 기업과 구매자 옹호 단체는 PBM에게 리베이트 시스템을 공개하고 숨겨진 비용을 없애도록 압력을 가하여 전통적인 판매 방식에 영향을 미치고 있습니다. 또한 통합 의료 회사 및 가상 약국과의 경쟁이 심화되면서 시장이 혼란에 빠지고 PBM은 빠르게 혁신해야 합니다. 마찬가지로 공급망 중단 및 의약품 부족으로 인해 구제책 관리가 복잡해지고 비용이 증가하고 운영 비효율성이 높아집니다. 진화하는 의료 규정에 적응하고, 의약품 가격에 대한 대중의 우려를 해결하고, 수익성을 유지하는 것이 PBM 업계에 계속해서 큰 장애물이 되고 있습니다.

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약국 혜택 관리자(PBM)시장 지역 통찰력

• 북아메리카 

북미는 적절하게 설치된 의료 인프라, 과도한 처방약 지출, CVS Caremark, Express Scripts 및 OptumRx를 포함한 주요 PBM 게이머의 강력한 존재를 통해 전 세계 PBM(조제 혜택 관리자) 시장 점유율을 선도하고 있습니다. 비용 효율적인 약물 관리 솔루션에 대한 요구 증가, 지속적인 질병 유병률 증가, PBM 투명성 및 상환 방식에 영향을 미치는 규제 변화로 인해 인근 지역은 이점을 누리고 있습니다. 또한 디지털 처방 관리 및 비용 기반 관리 작업의 기술 개선이 시장의 운명을 결정하고 있습니다. 그러나 규제 조사가 증가하고 가격 투명성이 요구되면서 PBM 엔터프라이즈 모델을 계획하기 위해 유지되므로 엔터프라이즈 에디션이 구매자 친화적인 가격 책정 시스템 방향으로 나아가게 되었습니다. 미국은 과도한 처방약 비용과 기업 주도형 헬스케어 계획으로 인해 북미 PBM 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있다. PBM 가격 책정 관행에 대한 조사를 포함한 규제 움직임은 시장 환경을 재편하고 있으며 투명성과 가격 절감 기술을 강화하고 있습니다.

• 유럽

유럽의 PBM(Pharmacy Benefit Manager) 시장은 의료 비용 상승, 인구 노령화, 친환경 의약품 가격 책정 모델에 대한 요구 증가로 인해 단계적으로 확대되고 있습니다. 북미와 달리 유럽은 정부 관리 의료 구조와 국유화된 약가 책정 규칙으로 인해 PBM 환경이 더욱 세분화되어 있습니다. 그러나 PBM이 수수료 절감 솔루션을 제공할 수 있는 비공공 보험 부문과 조직 보조 피트니스 계획에는 기회가 있습니다. 또한 가상 의료, 전자 처방전, 가격 기반 종합 진료에 대한 추진으로 PBM 채택이 촉진되고 있습니다. 이러한 호황 잠재력에도 불구하고 엄격한 규제 규칙과 수수료 통제 조치는 미국 시장에 비해 PBM 영향을 제한합니다.

• 아시아

아시아의 PBM(Pharmacy Benefit Manager) 시장은 초기 단계에 있지만 의료 가격 상승, 보험 보급률 증가, 비용 효율적인 약물 통제에 대한 요구로 인해 발전하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 민간 건강 보험 및 가상 의료로의 전환이 목격되고 있으며, 이는 PBM이 의약품 지출을 합리화할 수 있는 가능성을 창출하고 있습니다. 전자처방전과 AI 기반 약품 관리의 도입도 마찬가지로 주목을 받고 있습니다. 그러나 정부가 규제하는 약품 가격 책정과 PBM 서비스에 대한 인식 제한으로 인해 시장 성장에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 아시아의 발전하는 의료 환경은 PBM에 대한 역량을 크게 향상시킵니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

PBM(Pharmacy Benefit Manager) 시장의 주요 업계 플레이어로는 Express Scripts Holding Company(미국), Rite Aid(미국), CVS Health Corporation(미국) 및 DST Systems(미국)가 있습니다. 이들 기업은 처방약 승인 처리, 약품 비용 최적화, 의료 효율성 향상에 있어 중요한 위치를 차지합니다. Express Scripts 및 CVS Health는 가장 큰 PBM 중 하나로 의료 서비스 및 약국 관리 답변이 포함되어 있습니다. Rite Aid는 PBM 기술을 갖춘 주요 소매 약국 체인으로 운영되는 동시에 DST Systems가 세대 중심의 의료 및 경제 솔루션을 제공하여 PBM 운영을 지원합니다. 그들의 전략적 개선은 계속해서 진화하는 제약 환경을 형성하고 있습니다.

최고 프로필 회사 목록 

• Express Scripts Holding Company (USA)
• Rite Aid (USA)
• CVS Health Corporation (USA)
• DST Systems (USA)

주요 산업 발전

2024년 10월: 2024년 Elevance Health의 약국 이득 관리자인 CarelonRx는 BioPlus Specialty Pharmacy 및 Paragon Healthcare를 인수하여 서비스를 개선했습니다. 이러한 전략적 인수는 복잡한 의학 치료 절차에 대한 더 높은 관리를 염두에 두고 CarelonRx의 고유한 약국 기능을 아름답게 하는 것을 목표로 합니다. 또한 CarelonRx는 자체 약국 제품을 출시하고 DomaniRx PBM 청구 관리 플랫폼 개선에 투자했습니다. 이러한 프로젝트는 외부 파트너에 대한 의존도를 줄이고 내부 지원 운영을 강화하여 PBM 시장에서 CarelonRx의 입지를 강화하도록 설계되었습니다.

보고서 범위

PBM(Pharmacy Benefit Manager) 시장은 약품 가격 최적화, 의약품 승인 개선, 평균 환자 치료 개선 등의 도움을 받아 제약 및 의료 산업을 형성하는 데 중요한 역할을 계속하고 있습니다. 의료 비용이 증가하고 전문 분야 태블릿에 대한 수요가 증가함에 따라 PBM은 가상 피트니스 통합, 수수료 기반 전체 관리 패션 및 가격 투명성 향상을 통해 발전하고 있습니다. 그러나 규제 조사 및 개발을 위해서는 진실한 가격 책정이 계속해서 중요한 과제가 되어야 합니다. 업계가 새로운 기술과 보장 범위 조정에 적응함에 따라 PBM은 글로벌 의료 환경에서 처방약 혜택을 합리화하고 비용 효율성을 높이는 데 여전히 중요한 역할을 할 것입니다.