LNG 벙커링 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(트럭 대 선박, 선박 대 선박, 항만 대 선박, 기타), 애플리케이션별(컨테이너 선박, 유조선, 벌크 및 일반 화물선, 페리 및 OSV, 기타) 및 2035년 지역 예측

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LNG 벙커링 시장 개요

세계 LNG 벙커링 시장은 2025년 12억 4천만 달러에서 2026년 13억 8천만 달러로 성장하고, 2035년에는 38억 3천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년에서 2035년 사이 연평균 성장률(CAGR) 11%로 성장할 것입니다.

LNG 벙커링은 액화천연가스 선박에 연료를 공급하기 위해 시설에서 선박까지. 중유나 선박용 디젤유와 달리 보다 깨끗한 해양연료 역할을 합니다. 또한, 액화천연가스는 탄소발자국이 적기 때문에 특히 유황 및 질소산화물 배출에 대한 더욱 엄격한 해양 규제가 시행되고 있기 때문에 지지를 얻었습니다. 일부 LNG 벙커링 작업은 극저온 저장 탱크, 로딩 암 및 단열 이송 시스템과 같은 특수 인프라로 구성됩니다. 지난 몇 년간 해양 배출 감소와 해운 부문의 연료 경제성에 관한 변화하는 이야기는 LNG가 다가오고 있음을 분명하게 보여주었습니다.

주요 성장을 주도하는 세 가지 영역은 모든 국제 통치 당국이 시행할 수 있는 국제 무역, 해상 운송 및 배출 규제입니다. 유럽, 아시아, 북미의 주요 항구에는 관련 공공 및 민간 당국이 운영하는 기존 LNG 벙커링 인프라도 있습니다. 조선사들도 화물선, 유조선, 페리 등 LNG 추진 선박을 건조하고 있어 LNG 벙커링 인프라 구축에 대한 수요가 창출되고 있다. 글로벌 운송 공급망 수요를 충족하는 국가 LNG 벙커링 서비스의 시너지 효과에 초점을 맞춰 연료는 신뢰할 수 있고 사용자가 접근할 수 있습니다. 따라서 극저온 기술의 발전과 건전한 정책 지원은 이들 시장에 영원히 긍정적인 전망입니다.

주요 결과

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

LNG 벙커링 시장은 가격 상승 및 변동성 증가로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다. 러시아-우크라이나 전쟁 당시

특히 이는 LNG 벙커링을 옮겼습니다. 전쟁은 모든 곳의 LNG 공급망을 근본적으로 변화시켰습니다. 한때 러시아 천연가스에 전적으로 의존했던 유럽에서는 이전에 미국과 중동에 공급했던 지역에서 LNG 수입이 이제는 방향을 바꾸고 있습니다. 벙커링 자산에 대한 수요 증가, 특히 새로운 역동성에 의해 개방된 도로에 대한 수요 증가에는 전쟁으로 인한 LNG 가격 및 변동성 증가가 포함되어 있어 해운 회사는 LNG 장기 계약을 면밀히 검토해야 합니다.

최신 트렌드

LNG 공급 운영의 디지털화 및 자동화 시장 성장을 주도하기 위해

LNG 공급 운영의 디지털화 및 자동화를 위한 주요 시장 범위는 이제 매우 명확한 시장 추세가 되었습니다. 항만 당국과 LNG 공급업체 통합 디지털 플랫폼 안전을 위해 실시간으로 정확하게 연료를 전달합니다. 협력은 오늘날 연료 공급업체, 조선업체, 정부 기관 사이에 활기를 불어넣는 또 다른 주요 추세입니다. 배출 규제를 충족하기 위해 기존 선박에 LNG 호환 엔진을 장착하는 것은 두 번째로 중요한 추세입니다.

• 국제해사기구(IMO)에 따르면 2023년 발주된 신조선 중 55% 이상이 LNG 탑재가 가능한 선박으로 연료 전환 추세를 반영했다.

• 유럽해양안전청(EMSA)에 따르면 유럽 전역에 150개 이상의 LNG 벙커링 시설이 운영되고 있어 인프라가 빠르게 성장하고 있습니다.

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LNG 벙커링 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 Truck-to-Ship, Ship-to-Ship, Port-to-Ship, 기타로 분류될 수 있습니다.

• Truck-to-Ship: Truck-to-Ship 방식은 고정 인프라가 아직 개발되지 않은 운영의 초기 채택 기간 내에 소규모 항구 및 LNG 벙커링 활동을 위해 극저온 탱크 트럭을 통해 LNG를 트럭에서 선박으로 직접 이동합니다.

• Ship-to-Ship: Ship-to-Ship은 선박에서 선박으로 또는 인접한 두 선박에서 LNG를 운송하는 방식입니다. 대량 운송을 위한 이 최선의 방법은 해상 또는 부두 옆에서 수행하여 가동 중지 시간을 최소화하고 더 나은 연료 물류를 확보할 수 있습니다.

• Port-to-Ship: LNG를 배출하기 위한 파이프라인이나 로딩 암이 있는 항구의 고정 또는 반고정 LNG 터미널인 Port-to-Ship은 더 높은 운송 속도를 제공하므로 지속적인 LNG 벙커링 요구 사항이 있는 주요 항구에서 선호됩니다.

• 기타: 다른 유형에는 컨테이너형 LNG 시스템과 이동식 탱크가 포함됩니다. 이는 영구적인 LNG 인프라가 없는 해양 위치나 항구에 가장 적합한 다용도의 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 컨테이너선, 유조선, 벌크 및 일반 화물선, 페리 및 OSV, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 컨테이너 선박: 컨테이너 선박은 장거리로 물품을 운송하면서 글로벌 배출 기준에 따라 LNG를 벙커링하는 관행으로 수렴되었습니다. 이들 선박은 정기적으로 운항되므로 LNG로의 전환 및 신규 건조에 매우 매력적입니다.

• 유조선: 유조선은 주로 석유 및 화학 물질에 적용 가능합니다. 따라서 LNG는 낮은 휘발성과 감소된 화재 위험 특성을 고려하면 매우 적합합니다. 게다가 이중 연료 기능을 갖춘 새로운 유조선이 많이 건조되고 있습니다.

• 벌크 일반 화물선: 이 선박은 다양한 유형의 화물을 보유하고 있으며 국제 녹색 비전과 관련하여 LNG로 전환할 수 있는 잠재력이 큽니다. 그들은 매우 다양한 경로를 제시하므로 유연하고 효율적인 LNG 벙커링 솔루션을 제공합니다.

• 페리 및 OSV: 페리 및 해양 지원 선박(OSV)은 연안 및 단거리 지역에서 운항됩니다. 이러한 종류의 선박은 여행 빈도와 규제 노출로 인해 고정식 또는 이동식 소스에서 LNG 벙커링을 하는 경향이 있습니다.

• 기타: 기타 해양 응용 분야에는 예인선, 순찰선 및 유람선이 포함됩니다. 이러한 주로 소형 또는 특수 선박은 소규모 벙커링 시설의 급속한 성장에 따른 환경 규제로 인해 이제 막 LNG를 고려하기 시작했습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

더욱 엄격해진 국제 해양 배출 규정 시장을 활성화하기 위해

더욱 엄격해진 국제 해양 배출 규제는 LNG 벙커링 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. IMO는 국제 규정에 따라 해양 연료의 황 함량을 제한하는 엄격한 표준을 시행했으며, 이로 인해 선주들은 이제 지속 가능한 선박 대응에 채택할 대체 옵션을 찾아야 합니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 LNG는 중유에 비해 황산화물 배출량을 거의 90% 줄여 채택을 촉진하고 있다.

• 미국 에너지부에 따르면 2022년 전 세계 LNG 거래량은 3억 9,700만 톤에 달해 벙커링 인프라에 대한 수요가 증가했습니다.

LNG 연료 선박 시장 확대를 위해

LNG 연료 선박은 LNG 벙커링 시장 점유율의 증가와 상당한 성장을 설명합니다. 전 세계 조선소에서는 유조선, 페리부터 컨테이너선에 이르기까지 새로운 LNG 연료 선박에 대한 주문이 매일 발생하고 있습니다. 더욱이, 구형 선박에는 LNG와 기존 연료(이중 연료라고도 함)를 모두 사용하여 작동할 수 있는 엔진이 장착되고 있습니다. 이는 규제 및 운영 위험으로부터 미래에도 사용할 수 있는 선단을 확보하고자 하는 주요 해운 회사에서 주로 수행하고 있습니다. LNG에 접근할 수 있는 선박에 대한 수요가 계속된다면 벙커링 시장에서 LNG의 점유율이 꾸준히 증가해야 하므로 항구는 업그레이드하거나 새로운 연료 공급 시설을 건설해야 합니다.

억제 요인

높은 초기 자본 투자 시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

LNG 벙커링 시장의 주요 제한 요인 중 하나는 인프라 개발과 관련된 초기 자본 투자가 매우 높다는 것입니다. 이를 위해서는 특수 장비, 극저온 저장 시스템 및 안전 메커니즘이 필요하며, LNG 벙커링 작업을 위해 훈련된 인력은 이러한 광범위한 투자 비용 내에서 흡수되어야 합니다. 정부 지원이나 민관 파트너십 없이 중소 항구가 재정적으로 확장할 수 있는 최대치는 몇 가지 기한을 정하는 것입니다. 더욱이, 전 세계적으로 균일한 천연가스 가격은 다른 연료에 비해 LNG 경쟁력 가격을 압박할 수도 있습니다. 이러한 재정적 장벽과 연료 수요의 불확실성은 미래의 LNG 벙커링에 대한 의구심을 더욱 불러일으킵니다.

• OECD에 따르면 LNG 벙커 인프라 비용은 항구 설치당 4천만 달러를 초과하므로 소규모 항구의 채택이 제한됩니다.

• 세계은행(World Bank)에 따르면 개발도상국의 LNG 공급망은 자금조달 및 규제 장벽으로 인해 2~3년 지연되어 시장 성장을 제한하고 있습니다.

시장에서 제품의 기회 창출을 위한 친환경 통로에 대한 강조 증가

기회

 

친환경 통로와 지속 가능한 항구 운영에 대한 강조가 높아지면서 LNG 벙커링 시장에 큰 기회가 창출됩니다. 이는 국가와 국제 연합이 배출이 적은 선박을 위한 특별 운송 경로를 개발하고 친환경 연료 공급 인프라 구축을 지원하는 인센티브를 창출할 것입니다. LNG는 배출이 매우 적은 연료이며 현재로서는 과도기적 연료인 것으로 알려져 있습니다. 그러므로 그것은 확실히 이 비전에 잘 들어맞습니다. LNG 기반 항구는 또한 해안으로 더 많은 해양 교통과 투자를 유치할 것입니다.

• 싱가포르 해양항만청(MPA)에 따르면 싱가포르는 2022년에 1,600만 톤 이상의 LNG 벙커링 수요를 처리해 아시아 태평양 지역에서 확장 잠재력을 제공했습니다.

 

• 노르웨이 석유에너지부에 따르면 노르웨이는 30척 이상의 LNG 추진 페리를 운항하여 LNG 벙커링 서비스에 대한 강력한 기회를 창출하고 있습니다.

 

항구에서 LNG를 환적하는 것은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

 

항구에서 LNG를 환적하는 것은 LNG 벙커링 시장의 또 다른 심각한 과제입니다. 극저온 LNG에는 이를 극도로 낮은 온도로 유지하기 위한 독특한 탱크와 처리 시스템이 있습니다. 이로 인해 LNG에 대한 벙커링 서비스를 제공할 수 있는 항구 수가 제한될 수 있습니다. LNG 벙커링 절차 및 장비에 대한 전 세계적으로 표준화된 프레임워크가 없으면 비효율성과 함께 운영이 더욱 복잡해집니다.

• 유럽연합 집행위원회에 따르면 거의 20%의 항구에 표준화된 LNG 벙커링 절차가 부족하여 안전성과 호환성 문제가 발생하고 있습니다.

 

• IMO의 GHG 전략 보고서에 따르면, 전 세계 해운은 2050년까지 배출량을 50% 줄여야 하며, 이는 LNG를 과도기 연료로 사용하는 데 압박을 가하고 있습니다.

 

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LNG 벙커링 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

미국에 기반을 둔 북미 LNG 벙커링 시장은 선박 배출 감소를 유도하는 규제 기관, LNG 공급 인프라의 존재 및 더 많은 전진 동인의 영향을 받아 유지됩니다. 미국은 이미 휴스턴 건설이 진행될 곳과 같은 주요 항구에 주로 위치한 현대식 LNG 벙커링 인프라와 미국 에너지부가 잭슨빌을 기반으로 해운용 청정 연료를 장려하기 위한 계획에 투자해 왔습니다. 게다가 해운 산업을 위한 친환경 기술에 대한 정부 인센티브로 인해 LNG 연료 선박의 수가 증가함에 따라 미국은 이제 전 세계 LNG 벙커링 성장의 중심에 있습니다. 현재 캐나다 시장이 지속적으로 확장되고 있으며, 이 LNG 인프라 개발에도 박차를 가하고 있습니다.

• 유럽

따라서 현재 유럽은 LNG 벙커링의 가장 큰 지역이자 수요를 가장 주도하는 요인이며 유럽의 환경 규제(SECA) 및 유럽 그린 딜(European Green Deal)에 대한 규제를 볼 수 있습니다. 로테르담, 함부르크, 앤트워프와 같은 항구에서는 점점 더 깨끗한 해양 연료에 대한 수요를 충족시키기 위해 LNG 벙커링 인프라에 수십억 달러를 투자했습니다. 규제 요건을 준수하고 연료 효율이 향상됨에 따라 유럽 해운 회사의 LNG 추진 선박에 대한 투자가 증가했습니다. 따라서 유럽 전역의 신흥 LNG 벙커링 인프라와 녹색 운송 통로의 증가는 시장 성장을 크게 촉진해 왔습니다.

• 아시아

아시아는 LNG 벙커링 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 알려져 있습니다. 이는 호황을 누리고 있는 해운 산업과 환경에 대한 지속적으로 증가하는 관심이 혼합되어 있기 때문입니다. 중국, 일본, 한국의 주요 해안 도시에서 LNG 벙커링 인프라를 채택한 것도 이에 좋은 영향을 미쳤습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 싱가포르와 같은 글로벌 운송 허브에서 해상 운송의 트래픽 증가로 인해 선박의 LNG 연료 공급에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, LNG의 경쟁력 있는 가격과 해상 연료의 청정 대안을 지원하는 정부 정책은 세계 LNG 벙커링 시장의 중요한 주체인 아시아 시장의 전반적인 발전에 큰 진전을 가져왔습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

LNG라고도 알려진 액화천연가스를 위한 벙커링 작업은 통합 LNG 벙커링 서비스를 고려하면서 연료 솔루션의 발전과 시장 점유율 증가에 대한 전 세계적 기대를 추구하는 주요 기업들과 관련이 있습니다. Shell, TotalEnergies, Gasum 및 KN LNG를 포함한 주요 기업은 전 세계 전략적 해양 허브에 대규모로 LNG 인프라 및 관련 연료 공급 프로젝트를 실질적으로 구축했습니다.

• Gasum: 회사 보고서에 따르면 Gasum은 북유럽과 유럽 전역에 걸쳐 10개가 넘는 LNG 벙커링 선박과 터미널 네트워크를 운영하고 있습니다.

• Shell(Gasnor): 기업 데이터에 따르면 Shell은 전용 LNG 연료 공급 선박을 사용하여 전 세계 12개 이상의 항구에서 LNG 벙커링 작업을 관리합니다.

이들 회사는 정부 및 항만 당국과 협력하여 LNG 충전소 설치 및 운영에 대한 기술 전문성을 보장하는 동시에 극저온 저장 및 연료 전달 시스템에 대한 첨단 기술 연구에도 참여하고 있습니다. LNG에 대한 업계 표준과 시장에서의 입지에 대한 파트너십이 강화되면 LNG 벙커링의 미래가 해양 무역으로 구체화될 것입니다.

최고의 LNG 벙커링 회사 목록

• Gasum (Finland)
• Shell (Gasnor) (Norway)
• Equinor (Norway)
• Barents Naturgass (Norway)
• Engie (France)
• Bomin and Linde (Germany)
• Eni Norge (Norway)
• Harvey Gulf (U.S.)
• Polskie LNG (Poland)
• Korea Gas Corp (South Korea)
• Gaz Metro (Canada)

주요 산업 발전

2024년 4월: 이동식 LNG 벙커링 선박인 LNG 솔루션은 원격 및 소규모 항구 시설을 위한 LNG 공급에 대한 운송 유연성과 효율성을 향상시키기 위해 가장 최근에 출시되었습니다. 이 시스템을 사용하면 영구 인프라 없이 신속한 선박 재급유가 가능해 저개발 항구의 제한된 LNG 공급 문제를 극복할 수 있습니다. 이 선박에는 안전하고 정밀한 LNG 연료 이송을 위한 첨단 극저온 저장 탱크와 자동화 시스템이 탑재되어 있습니다. 이 획기적인 발전은 벙커링 시설이 제한된 지역에서 LNG를 해양 연료로 사용하여 해운 산업에서 깨끗하게 전환할 수 있는 접근성을 크게 향상시킬 것입니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

LNG 벙커링은 장점에 대한 관심 확대, 지속 가능한 솔루션에 대한 소비자 관심 증가, 지속적인 기술 발전에 힘입어 엄청난 발전을 보이고 있습니다. 공급 제한, 비용 증가 등의 어려움에도 불구하고 혁신적이고 탁월한 선택에 대한 지속적인 관심은 지역 전체의 확장과 발전을 이끌고 있습니다. 주요 업계 선수들은 필수 개발과 시장 확장을 통해 발전을 주도하고 공급과 매력을 모두 향상시키고 있습니다. 구매자의 성향이 더 좋고 더 다양한 선택으로 이동함에 따라 시장은 발전하는 개발과 기여에 대한 인정을 통해 성장하고 유지될 것으로 예상됩니다.