물류 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(철도, 도로, 항공, 수로), 애플리케이션별(소매 및 FMCG, 제조, 건설, 농업, 자동차), 판매 채널별(직접 채널, 유통 채널) 및 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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물류시장 개요

세계 물류 시장은 2026년에 90억 8천만 달러 규모로 추산됩니다. 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.9%로 성장하여 2035년에는 140억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

물류 시장은 다양한 분야의 제품과 서비스를 운송, 보관, 유통함으로써 글로벌 공급망에서 매우 중요합니다. 이 시장에는 소비자에게 제품을 제공하는 모든 사업체의 능력에 핵심이 되는 운송, 보관, 재고 관리, 주문 선별 및 유통 서비스가 포함됩니다. 지난 수십 년 동안 물류산업은 세계화, 전자상거래의 성장, 최신 기술의 등장으로 빠르게 성장해 왔습니다. 이에 따라 효율성, 투명성, 고객 지향성을 높여 물류 만족도를 높이는 자동화, AI, IoT 등 첨단 기술의 도입이 이루어졌습니다. 또한, 특히 인터넷 판매에서 시간에 대한 관심이 높아지면서 물류회사에서는 라스트 마일 배송, 추적 상태 등 개선된 방법과 기술을 모색하게 되었습니다. 미래 전망에 대해 이야기하는 동안, 새로운 형태의 국제 무역이 지속적으로 발전하고, 기술이 널리 발전하며, 환경법에 대한 기업의 협력이 이루어짐에 따라 물류 서비스에 대한 수요도 거의 일정하게 유지되고 있습니다.

코로나19 영향 

코로나19 팬데믹으로 인한 공급망 차질로 물류시장에 부정적인 영향을 미쳤다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 전염병은 물류 시장 점유율에 대한 수요를 크게 감소시켜 언급된 시장에서 활동하는 대부분의 회사에 영향을 미쳤습니다. 폐쇄, 국경 통과 제한, 검역 조치 등의 조치는 특히 항공 및 해상 운송에서 볼 수 있는 방식으로 운송 시간에 영향을 미쳤으며 이로 인해 상품 운송에 병목 현상이 발생했습니다. 공장도 문을 닫았고 사용 가능한 인력이 훨씬 적어 재고 부족과 시간 지연 문제가 추가되었습니다. 또한 각종 건강안전 조치로 인해 추가 비용이 발생해 아마추어와 물류업체도 어려움을 겪었다. 게다가, 초기 폐쇄는 운영에 영향을 미쳐 소비자 수요 변동으로 이어졌습니다. 전자상거래의 유사한 상황에는 기업이 증가하는 온라인 구매 수요를 충족할 만큼 빠르게 적응하지 못하는 물류 문제가 수반되었습니다. 이러한 혼란은 글로벌 물류 시스템의 약점을 노출시켰고 다른 사람들이 다른 충격에 대비하기 위해 공급망 네트워크를 변경하고 개선하도록 만들었습니다. 그러나 업계는 회복이 더디고 특히 전염병과의 싸움 이후 새로운 규범을 받아들이는 것을 꺼려합니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위해 물류 시장에서 자동화 및 인공 지능 채택

자동화와 AI는 물류 시장에서 관찰되는 중요한 패턴 중 하나입니다. 이는 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 첨단 기술로 보완된 프로세스의 자동화를 더욱 확대하는 방향으로 나아가고 있습니다. 로봇, 드론, 무인 자동차는 재고 보관 및 이동 측면에서 공급망과 물류 부문을 변화시키는 핵심 제품으로 떠오르고 있습니다. AI는 의사 결정 시간과 비합리적인 결정을 줄이기 위해 데이터 분석, 장비의 실시간 모니터링, 유지 관리, 최적 경로 계획 등을 위해 물류 플랫폼에 통합되고 있습니다. 이러한 향상된 기술은 물류 회사가 배송 속도, 정확성 및 효율성에 대한 요구를 극복하는 데 도움이 됩니다. 마찬가지로, 수요 예측 및 공급망 계획과 관련하여 인공 지능을 적용하면 각 기업이 재고 위험을 훨씬 효과적으로 제어할 수 있습니다. 그 후, 그들은 시장을 더욱 강력하게 만들고 현재 글로벌 무역 환경의 모든 요구를 처리할 수 있을 뿐만 아니라 발생하는 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대되는 다양한 자동화 기술의 활용도를 높여 물류 시장의 미래 성장에 대한 낙관적인 예측을 만들었습니다.

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물류 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 철도, 도로, 항공, 수로로 분류될 수 있습니다.

• 철도: 철도 운송을 통한 물류는 특히 농산물 및 광물과 같은 대규모 자재 상품을 취급할 때 비교적 낮은 속도로 먼 거리에 걸쳐 거대한 화물을 운송하는 데 적합합니다. 도로 운송보다 에너지 소비와 환경 배출 측면에서 더 저렴합니다.

• 도로: 도로 운송은 한 문에서 다른 문으로 상품의 이동을 용이하게 하므로 라스트 마일 운송에 매우 중요하므로 매우 유연합니다. 중소규모 범위에 적합하며 전 세계적으로 널리 사용되는 물류 운송 수단입니다.

• 항공(Airways): 에로스(Eros)는 전자제품, 의약품, 부패하기 쉬운 식품과 같이 오랫동안 운송에 머물 수 없는 빠르게 이동하는 상품을 의미합니다. 비용이 많이 들지만 속도와 글로벌 네트워크 연결은 긴급 배송을 위한 물류 시장에서 필수적인 부분입니다.

• 수로: 해상 운송은 대규모 운송, 특히 석유, 석탄 및 자재와 같은 대량 운송을 수행할 때 저렴합니다. 다른 형태보다 속도가 느린 경우가 많지만 일반적으로 용량이 크고 저렴하므로 국제 비즈니스에 필수적입니다.

애플리케이션별

산업 분석을 기반으로 글로벌 시장은 소매 및 FMCG, 제조, 건설, 농업, 자동차로 분류할 수 있습니다.

• 소매 및 FMCG: 오늘날의 물류 시장은 재고 및 적시 제품 배송을 위한 우수한 공급망 솔루션이 필요한 소매 및 FMCG(Fast-Moving Consumer Goods) 산업의 수요가 높습니다. 전자상거래가 확대됨에 따라 이 부문의 제3자 물류 제공업체는 빠르고 저렴한 라스트 마일 배송과 정확한 위치 정보를 중앙에서 목표로 삼고 있습니다.

• 제조: 제조 부문은 원자재 확보, 생산 조직화, 완제품 배송 등의 측면에서 물류에 의존합니다. 조직화된 조달을 통해 자재를 공장에 효율적으로 배송하는 동시에 제품을 소비자에게 최대한 빨리 배송하여 글로벌 생산 및 공급망을 육성할 수 있습니다.

• 건설: 건설에서 물류는 건설 장비, 건설 자재 및 장비를 건설 현장으로 운송하는 것을 의미할 수 있습니다. 특히 대규모 프로젝트에서 필요한 건설 작업이나 프로젝트 납품 프로그램의 지연을 방지하려면 프로젝트 납품, 특히 적시 납품이 중요합니다.

• 농업: 농업 물류는 신선한 농산물과 농작물, 가축과 같은 기타 농산물을 생산 센터에서 소비 센터로 이동하는 것과 관련이 있습니다. 이 부문은 냉장 유통을 강조하면서 운송 과정 전반에 걸쳐 신선하게 유지되어야 하는 식품 및 식료품과 관련하여 주의 깊게 관리되어야 합니다.

• 자동차: 자동차 산업은 제조업체에 부품 및 하위 조립품을 운송하고 전 세계 시장에 자동차를 유통하는 과정에서 물류에 크게 의존합니다. 공급망 관리는 효율적인 생산 라인과 소비자 수요를 유지하는 데 중요하며, 생산 라인 바로 전후에 흐르는 재고에 특히 중점을 두거나 JIT 전략 및 전 세계에 걸친 효과적인 공급 분배로 알려져 있습니다.

판매채널별

글로벌 시장은 판매채널을 기준으로 직접채널, 유통채널로 분류할 수 있습니다.

• 직접 채널: 직접 채널의 상품 흐름은 채널 중개인의 개입 없이 생산자에서 최종 소비자까지 직접 이루어지며 높은 통제력과 적절한 의사소통이 특징입니다. 이는 회사가 제품과 서비스를 신속하게 제공하고 서비스를 효율적으로 제공할 수 있도록 하는 e-비즈니스 및 직접 판매 전략을 보유한 회사에서 널리 채택하는 모델입니다.

• 유통 채널: 유통 채널은 도매업자, 소매업자 또는 제3자 물류 회사를 포함하는 하나 이상의 중개자를 통해 제조업체에서 소비자에게 제품을 전달하는 과정입니다. 이 모델은 일반인을 위한 제품에 가장 적합하며, 이는 제조업체가 여러 파트너를 활용하여 제품을 더 빠르고 저렴하게 시장에 출시한다는 것을 의미합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

전자상거래 붐시장을 활성화하기 위해

전자상거래의 급속한 확대는 본질적으로 물류를 변화시켰으며, 효율적이고 신속한 배송 서비스에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 고객이 짧고 안정적인 배송을 기대함에 따라 물류 제공업체는 이러한 요구를 충족하기 위해 창고, 운송 및 최종 마일 답변을 확장했습니다. 전자 상거래는 반품을 위한 반대 물류와 같은 전문 물류 서비스에 대한 수요를 추가로 촉진하여 대행사가 소규모 공통 주문을 충족시키기 위해 공급망을 제어하는 ​​방식을 재구성합니다.

시장 확대를 위한 기술 발전

자동화, AI, IoT의 혁신으로 물류 시장 성장이 가속화되고 있습니다. AI가 경로를 최적화하고 재고를 처리하는 데 도움이 되는 경우에도 자동화된 창고는 이행 속도를 높입니다. IoT 장치는 실시간 추적을 제공하여 투명성과 효율성을 높입니다. 이러한 기술은 운영 비용을 줄이고 정확성을 향상시켜 그룹이 복잡한 국제 공급망을 탐색할 수 있도록 하여 신뢰성을 높이고 고객 요구를 충족시킵니다.

억제 요인

노동력 부족으로 인해 시장 성장이 저해됨

물류 시장은 창고 운영자부터 트럭 운전사까지 인력에 크게 의존하고 있습니다. 특히 선진국 지역의 노동력 부족으로 인해 해당 부문에 부담이 가해져 운영 규모를 확장하거나 성수기 기간 동안 높은 수요를 충족하기가 어렵습니다. 기업은 임금을 인상하고, 교육에 돈을 지출하고, 추가 혜택을 제공해야 하므로 운영 비용이 증가합니다. 자동화는 부분적인 솔루션을 제공하지만 시행하려면 상당한 규모의 사전 자금과 시간이 필요합니다. 즉, 노력 부족의 효과가 가까운 기간 내에 증가를 억제하기 위해 유지된다는 의미입니다.

기회

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 녹색 물류 및 지속 가능성 이니셔티브

그룹과 고객이 환경에 대한 인식이 높아지면서 물류 시장은 친환경 물류에 돈을 투자할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 전기 배달 차량, 기회 연료 및 최적화된 방향 계획과 함께 친환경 관행을 도입함으로써 그룹은 탄소 배출량을 줄이고 환경을 인식하는 구매자에게 어필할 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 사회적 의무에 대한 꿈과 일치하며, 정부가 지속 가능한 관행을 장려하고 물류 운송업체가 주변 환경에 확실히 영향을 미치면서도 자신을 차별화하고 수요를 충족할 수 있도록 함으로써 새로운 시장 가능성을 제공합니다.

도전

공급망 중단은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

약초 문제, 전염병, 지정학적 긴장 등 예측할 수 없는 혼란은 물류 회사에 주요 임무를 부여합니다. 이러한 활동은 배송을 지연시키고, 가격을 폭등시키며, 공급자의 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있습니다. 이러한 혼란을 관리하려면 유연한 물류 네트워크, 비상 계획 수립, 배송 체인에 대한 실시간 가시성이 필요합니다. 기업은 백업 네트워크나 재고 비축을 구축하면 성능이 추가로 저하될 수 있지만 중단 없는 운영을 보장하는 데 필수적이므로 탄력성과 수수료 효율성의 균형을 맞추는 프로젝트에 직면해 있습니다.

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물류 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 도로, 철도, 항공을 통한 녹색 운송 네트워크를 지원하는 물류 인프라가 잘 갖춰져 있습니다. 미국 물류 시장은 우수한 창고 관리로 혁신을 주도하고 체인 기술을 제공합니다. 고객 요구에 따른 전자 상거래 성장으로 인해 기업은 최종 답변 및 자동화에 투자하게 되었습니다. 마찬가지로 당국의 인센티브와 기업 책임 이니셔티브를 통해 승인된 전기 운송 차량 및 지속 가능한 관행으로 전환하려는 노력을 통해 녹색 물류에 대한 인정도 받았습니다.

• 유럽

유럽은 국경을 넘는 물류에 대한 이해와 지속가능성에 대한 헌신으로 잘 알려져 있습니다. 많은 국가가 밀접하게 연결되어 있기 때문에 물류 제공업체는 유럽 연합의 통합을 통해 국경 통과 정책과 관세를 성공적으로 관리해야 합니다. 녹색 관행에 대한 높은 기준과 녹색 물류에 대한 자금 조달 증가는 유럽 시장을 앞서게 합니다. 또한 전자상거래에 대한 수요가 증가함에 따라 기업은 신속한 배송에 대한 고객 기대를 충족시키기 위해 발전 및 최적화 경로에 투자하면서 우수한 인프라를 요구하고 있습니다.

• 아시아 

아시아는 특히 중국과 인도의 상당한 전자상거래 성장에 힘입어 빠르게 성장하는 물류 시장 점유율입니다. 다양한 경제와 신흥 시장으로 인해 아시아의 물류 공급업체는 운송 인프라 및 규정 준수와 관련하여 특히 까다로운 상황에 직면해 있습니다. 그러나 물류 발전과 정부 주도의 인프라 사업에 대한 투자는 증가를 가능하게 하고 있다. 인근 지역의 제조 기술은 특히 창고 및 유통 네트워크에서 과도한 수출량으로 인해 효율적이고 확장 가능한 물류 솔루션을 통해 물류 구역을 더욱 활성화합니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 업계 선수 물류 시장에는 DHL Supply Chain, FedEx Corporation 및 United Parcel Service(UPS)가 있으며, 이들은 각각 상당한 국제적 입지와 다양한 물류 서비스에 대한 이해를 갖추고 있습니다. DHL Supply Chain은 고급 발전을 활용하고 지속 가능성을 전문으로 하며 전 세계적으로 맞춤형 물류 솔루션을 제공합니다. FedEx Corporation은 전 세계 통합 운송 서비스와 효율적인 항공 화물 운영으로 유명합니다. UPS는 최종 마일 운송 솔루션과 전자 무역 기반 물류에 중점을 두고 여전히 육상, 항공 및 해상 화물 분야의 선두주자입니다. 이들 기업은 진화하는 물류 환경 내에서 경쟁력과 운영 성과를 유지하면서 혁신과 인프라에 돈을 지출합니다.

물류 회사 목록

• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• DHL Group (Germany)
• Sinotrans (China)
• DB Schenker Logistics (Germany)

주요 산업 발전

~ 안에2024년 7월: FedEx는 공급망 관리 최적화 및 잔여 마일 운송 성능 향상을 목표로 AI 기반 물류 플랫폼을 제공했습니다. 이러한 개선을 통해 그룹은 복잡한 물류 접근 방식을 간소화하고 실시간 가시성을 확보하며 요청 변동에 대응할 수 있습니다. FedEx의 혁신은 신속하고 신뢰할 수 있는 배송 서비스에 대한 증가하는 구매자 기대에 대한 전략적 반응을 나타내며 물류 운영에 우수한 세대를 통합하려는 고용주의 헌신을 보여줍니다. 

보고서 범위

물류 시장은 전자상거래 확대와 AI, 자동화, IoT 등 기술 발전을 통해 성능과 서비스 신뢰성이 향상되면서 큰 호황을 누리고 있습니다. 그러나 시장은 노력 부족, 체인 중단 등 까다로운 상황에 직면해 있습니다. 지속 가능한 물류에는 기회가 존재합니다. 친환경 업무에 대한 소비자 및 정부의 증가하는 요구를 활용하여 조직을 차별화할 수 있는 기회가 있습니다. 북미, 유럽, 아시아와 같은 주요 지역은 모두 중요한 역할을 하고 있습니다. 모두가 글로벌 물류 환경에 확실한 힘을 불어넣고 있습니다. 까다로운 상황에도 불구하고 물류 회사는 이러한 경향과 지속되는 호황을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.