제조 실행 시스템(MES) 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(온프레미스 소프트웨어, 클라우드 기반 소프트웨어 및 서비스), 애플리케이션별(자동차, 항공우주 및 국방, 전자 및 전기, 의료 기기, 금속 및 광업, FMCG, 석유 및 가스 및 기타), 2035년 지역 예측

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제조 실행 시스템(MES) 시장 개요

글로벌 제조 실행 시스템(MES) 시장은 2026년 182억 7천만 달러에서 2035년까지 372억 3천만 달러에 도달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 7.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

제조 실행 시스템(Manufacturing Execution System) 시장은 이제 생산 프로세스를 더 잘 관리하고 다양한 산업 운영에 대한 가시성을 높이기 위한 요구 사항을 인식하고 있기 때문에 크게 성장하고 있습니다. MES 솔루션은 생산 현장과 ERP 시스템 사이의 인터페이스 역할을 하고, 제조 프로세스에 대한 제어를 통해 실시간 통찰력을 제공하므로 여전히 가장 선호되는 솔루션입니다. 이러한 시스템을 통해 제조업체는 효율성을 높이고 결과적으로 더 나은 품질의 제품을 제공하고 낭비를 최소화하며 규제 제약 조건을 제어할 수 있습니다. 제조 산업 내 디지털 전환 수요는 현재 사상 최고 수준이며, 이러한 인기 상승은 제조업체가 생산 프로세스를 훨씬 더 효율적으로 추적하고 관리할 수 있기 때문에 MES가 널리 채택되는 주요 이유 중 하나입니다.

인더스트리 4.0과 스마트 제조는 MES에 가장 큰 기여를 합니다. 기업에서는 오류를 최소화하면서 생산성을 높이기 위해 간소화된 작업 흐름으로 프로세스를 자동화하고 개입적인 인간 움직임 수준을 최소화하기 위해 MES 솔루션을 채택하고 있습니다. 주로 확장 가능하고 유연한 배포 옵션으로 인해 클라우드 기반 MES 솔루션이 MES 시장을 형성할 것입니다. 클라우드 기반 MES 시스템을 통해 제조업체는 원격 위치에서 생산 데이터에 액세스할 수 있으므로 작업 모니터링 및 제어가 용이해집니다. 관련 부문에는 다음이 포함됩니다.자동차, 항공우주, 전자, 제약 부문. 자원 활용도 향상, 제품 생산 유연성 증가, 엄격한 규칙 준수로 인해 MES에 대한 수요는 산업에서 훨씬 더 높아질 것입니다.

주요 결과

코로나19 영향 

제조실행 시스템업계는 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

팬데믹은 MES 시장에 심각한 영향을 미쳤습니다. 코로나19는 예상치 못한 비즈니스 중단과 공급망 붕괴로 인해 제조 문제에 직면하게 되었고, 이들은 비즈니스 운영의 연속성을 유지하는 것이 필수적이라고 판단하여 MES 기반 디지털 솔루션을 사용하게 되었습니다. 전염병으로 인해 기업은 원격 모니터링을 강화하고 생산을 최적화하며 수동 의존성을 최소화하기 위한 방법으로 MES에 투자하는 스마트 제조 관행의 채택을 가속화했습니다. 또한 제약, 식품 및 음료, 의료 분야에서는 안전 요구 사항에 관한 규정을 준수하는 동시에 필요한 상품에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 MES 채택을 늘렸습니다. 제조업체가 잠재적인 혼란에 대비해 미래에도 대비하기 위해 디지털 혁신에 더 집중함에 따라 팬데믹 이후에도 시장은 계속해서 성장하고 있습니다.

최신 트렌드

첨단 기술의 채택 시장 성장을 주도하기 위해

산업용 사물인터넷(IIoT), 인공지능(AI), 머신러닝(ML)과 같은 첨단 기술이 MES 플랫폼에 점점 더 통합되면서 제조 실행 시스템(Manufacturing Execution System) 시장의 추세를 주도하고 있습니다. 이러한 기술은 실시간 데이터 수집, 예측 분석 및 자동화 기능을 향상시켜 제조업체가 효율성을 높이고 가동 중지 시간을 최소화하도록 돕습니다. 클라우드 기반 MES도 유연성, 확장성, 중소기업이 수용할 수 있을 만큼 비용 효율적이기 때문에 탄력을 받기 시작했습니다. 이를 통해 인더스트리 4.0과 스마트 팩토리에 더 많은 추진력이 있을 것이며 제조업체는 비즈니스 프로세스를 최적화하는 동시에 전체 생산 체인에 걸쳐 완전한 엔드투엔드 가시성을 원합니다. 또한, MES 구현이 점차 증가하는 추세입니다.자동차, 항공우주, 전자 산업은 또한 점점 더 역동적인 시장에 발맞춰 디지털화된 제조를 향한 제조 산업의 추진력을 나타냅니다.

• ISA 협회 조사에 따르면, 작업 현장 디지털화 파일럿은 이제 배포 후 12개월 이내에 새로운 생산 라인의 60% 이상을 MES 플랫폼에 연결합니다.

• IEC/산업 컨소시엄에 따르면 하이브리드 클라우드-온-프레미스 MES 아키텍처는 최근 그린필드 구현의 약 45%를 차지합니다.

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제조 실행 시스템(MES)시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 온프레미스 소프트웨어, 클라우드 기반 소프트웨어 및 서비스로 분류될 수 있습니다.

• 온프레미스 소프트웨어 – 이 유형의 MES는 높은 데이터 제어 및 사용자 정의를 제공하는 조직의 인프라에 직접 설치됩니다. 이는 민감한 데이터가 필요한 산업에 적용되는 주요 MES 유형 중 하나입니다.

• 클라우드 기반 소프트웨어 – 클라우드 기반 MES 솔루션은 원격 서버에 데이터를 저장하므로 유연하고 확장 가능하므로 인프라 비용을 절감하고 액세스를 더 쉽게 만듭니다. 이 유형은 배포가 쉽고 실시간 업데이트를 받기 때문에 널리 사용됩니다.

• 서비스 – MES 서비스에는 컨설팅, 구현 및 유지 관리가 포함되어 통합이 원활하고 시스템이 지속적으로 지원을 받을 수 있도록 보장합니다. 이는 MES에 대한 기업의 투자를 극대화합니다.
   

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 자동차, 항공우주 및 방위, 전자 및 전기, 의료 기기, 금속 및 광업, FMCG, 석유 및 가스 등으로 분류될 수 있습니다.

• 자동차 – MES 솔루션은 효율성 향상, 가동 중지 시간 감소, 복잡한 조립 프로세스 관리 측면에서 자동차 생산을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 제조업체는 실시간으로 생산을 추적할 수 있습니다.

• 항공우주 및 방위 – MES 시스템은 생산 프로세스 추적에 도움이 됩니다. 이는 매우 엄격한 규정을 준수하고, 제품 품질을 향상시키며, 복잡한 공급망을 처리하는 데 도움이 됩니다.

• 전자 및 전기 – MES 시스템은 작업 흐름, 품질 관리 및 재고 관리에 대한 가시성을 향상하여 전자 제조를 최적화합니다. 생산 중 오류가 발생할 위험이 줄어듭니다.

• 의료 기기 – 의료 기기 제조의 MES 솔루션은 추적성, 규정 준수 및 일관된 제품 품질을 보장합니다. 이는 제조업체가 엄격한 의료 표준을 충족하도록 돕습니다.

• 금속 및 광업 – MES 솔루션은 금속 및 광업 산업 내 운영 효율성을 향상시킵니다. 가동 중단 시간을 줄이면서 생산 공정을 모니터링하고, 공정 제어를 개선하여 작업자 안전을 더욱 향상시킵니다.

• FMCG – FMCG에서 MES 시스템은 생산성을 향상하고 재고를 관리하는 데 도움이 됩니다. 빠른 수요에 대응하고 제조업체의 시장 변화에 신속하게 적응할 수 있도록 생산 주기 시간이 단축됩니다.

• 석유 및 가스 – MES 솔루션은 향상된 안전성과 운영 성능을 통해 석유 및 가스 산업의 실시간 모니터링, 자산 추적 및 규정 준수를 지원합니다. 이렇게 하면 중요한 프로세스의 가동 중지 시간이 최소화됩니다.

• 기타 – 여기에는 MES 솔루션이 생산 프로세스를 최적화하고 품질 관리를 보장하는 섬유, 화학, 식품 및 음료와 같은 산업이 포함됩니다. 이러한 시스템은 전반적인 제조 유연성을 향상시킵니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

산업 자동화 채택 증가시장을 활성화하기 위해

제조 실행 시스템(MES) 시장 성장은 주로 모든 산업에 산업 자동화 채택이 증가하는 것을 통해 이루어집니다. MES의 채택은 생산 프로세스를 원활하게 하고 제조 시스템과 관련된 복잡한 작업 흐름도 쉽게 관리하는 데 도움이 되며, 생산성 향상과 운영 비용 절감을 모두 추구할 수 있도록 지원하기 때문입니다. 대부분의 MES 솔루션은 IoT, AI 등 자동화 기술과 결합해 기계 성능 모니터링, 예측 유지보수, 자원 최적화를 강화합니다. 스마트 제조 추세로 인해 이 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.

• 국가 제조 기관에 따르면 추적성 규정에는 제품당 3~6개의 중요 제어 지점에 대한 배치 수준 데이터 캡처가 필요합니다.

• 생산성 연구에 따르면 실시간 MES 피드백은 자동화된 조립 환경에서 라인 가동 중지 시간을 15~30% 줄입니다.

실시간 데이터 분석에 대한 수요 증가시장 확대를 위해

실시간데이터 분석MES 시장의 성장을 주도해왔습니다. MES 솔루션은 생산 과정에서 제조업체에 실시간 관점을 제공하고 이를 통해 비효율적인 영역을 식별하여 시간 손실을 줄이고 제품 품질을 향상시킬 수 있습니다. 업계에서 더 높은 투명성, 추적성 및 규제 요구 사항 준수를 요구함에 따라 MES 시스템은 생산 증가에 도움이 되는 핵심 비즈니스 통찰력을 제공합니다. 실시간 성능 모니터링을 통해 제조 운영을 지속적으로 개선하는 동시에 더 나은 의사 결정 능력이 보장됩니다.

억제 요인

높은 초기 투자 및 구현 비용시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

MES 시장의 가장 중요한 제약은 MES 솔루션과 관련된 구현 및 장기 유지 관리 비용이 더 높다는 것입니다. MES 소프트웨어 및 하드웨어의 배포 비용은 중소기업에게는 너무 비쌀 수 있습니다. 기존 시스템과의 통합은 물론 업그레이드, 교육, 기술 지원과 관련된 복잡성으로 인해 장기적인 비용이 증가합니다. 이는 예산이 제한된 기업, 특히 아직 디지털 혁신을 완전히 수용하지 못한 업계에 문제가 될 수 있습니다. 따라서 일부 조직에서는 MES 시스템 도입이 매우 유용하더라도 채택을 연기하거나 회피할 수 있습니다.

• 표준 기관 및 IT 감사에 따르면 레거시 ERP-MES 통합 프로젝트는 안정화하는 데 평균 9~18개월이 소요되어 전체 ROI가 지연됩니다.

• 인력 보고서에 따르면 숙련된 MES 통합자는 전문 엔지니어링 역할에서 거의 20%에 달하는 공석률로 부족합니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 고급 기술과의 통합

기회

 

인공 지능, 사물 인터넷, 빅 데이터 분석과 같은 첨단 기술을 제조 실행 시스템에 통합하면 엄청난 성장 기회가 제공될 것입니다. 이를 통해 시스템은 예측 유지 관리, 실시간 분석, 향상된 자동화 등 보다 복잡한 기능을 제공할 수 있으며 이는 운영 및 의사 결정의 효율성에 큰 영향을 미칩니다. 스마트 제조 및 Industry 4.0과 통합된 MES에 대한 수요 증가는 시장에서 더 많은 매력적인 기회를 열어 이러한 플레이어의 창의성과 포트폴리오 확장을 더욱 촉진할 가능성이 높습니다.

• 인더스트리 4.0 로드맵에 따르면 예측 유지 관리가 가능한 MES 모듈은 예상치 못한 가동 중단을 25~40% 줄여 서비스 수익원을 창출할 수 있습니다.

 

• 정부 보조금 프로그램에 따르면, 100개 영역에 걸쳐 있는 중소기업은 MES 배포 비용을 상쇄하는 디지털화 보조금을 받을 자격이 있습니다.

 

레거시 시스템과의 복잡한 통합은 소비자에게 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

도전

 

제조 실행 시스템(MES) 시장의 주요 과제는 레거시 시스템과의 복잡한 통합입니다. 많은 업계에서는 여전히 오래된 제조 시스템을 사용하고 있으며, MES를 이러한 레거시 인프라와 통합하는 것이 어렵고 시간 소모적이며 비용이 많이 들기 때문에 종종 어렵습니다. 일반적으로 기존 시스템과의 호환성을 위해 새로운 MES 기술을 광범위하게 맞춤화해야 하므로 구현이 지연되고 비용이 증가합니다. 광범위한 MES 솔루션 채택의 주요 장애물은 제조업체가 프로세스 개선을 모색할 때 극복해야 하는 통합 문제입니다.

• 사이버 보안 권고에 따르면 보안되지 않은 MES 엔드포인트로 인해 수십 건의 사고가 기록되어 규정 준수가 증가하고 요구 사항이 강화되었습니다.

 

• 품질 및 규정 준수 규제 기관에 따르면 감사 추적을 위한 전자 기록의 유효성을 검사하려면 규제 대상 부문에서 5~10년 동안 보존해야 합니다.

 

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제조 실행 시스템(MES)시장 지역 통찰력

• 북아메리카

미국 제조 실행 시스템(MES) 시장 성장은 북미 지역의 시장 리더입니다. 산업 중 주요 시장 동인은 자동차, 제약, 소비재 부문으로, 운영 최적화, 가동 중지 시간 최소화, 생산 능력 향상을 위해 극단적인 노력을 기울이고 있습니다. 미국 MES 시장에서는 인더스트리 4.0 기술과 스마트 제조의 침투가 이를 추진하고 있다. 실시간 데이터에 중점을 두고 제조 공정의 가시성을 높여 시장이 기대에 부응하도록 하고 있습니다.

• 유럽

유럽 ​​제조 실행 시스템(MES) 시장 점유율도 독일, 영국, 프랑스 등 국가 국경 내에 있는 제조 대기업과 제조 센터를 중심으로 시장 점유율이 확대될 것으로 예상됩니다. 유럽은 자동차, 전자산업 등 다양한 부문을 계속해서 디지털화하고 있습니다. 더욱 엄격한 규제 규칙에 따라 운영되는 제조 장치에 주로 초점을 맞춘 유럽은 유럽 공장 내에서 효율적인 추적 성능을 제공하기 위해 MES의 사용을 채택합니다. 

• 아시아

아시아는 중국, 일본, 인도 등 국가의 급속한 산업화로 인해 MES 시장 점유율의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 프로세스 최적화, 품질 관리 및 재고 관리 요구로 인해 지역 전체에서 MES 솔루션이 성장하고 있습니다. 이 지역은 전자 제품의 최고 생산지 중 하나이기 때문에자동차 부품, 소비재, 제조업체는 경쟁이 치열한 시장에서 수요에 대처하고 효율적인 생산을 보장하기 위해 MES에 점점 더 의존하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

MES 시장의 업계 주요 기업들은 운영 효율성 향상을 위해 IoT, AI, 클라우드 컴퓨팅 등 첨단 기술을 통합하여 제품 라인을 업그레이드하려고 노력하고 있습니다. Siemens, Rockwell Automation, Honeywell과 같은 회사는 실시간 통찰력, 예측 유지 관리 및 더 나은 프로세스 최적화를 갖춘 포괄적이고 확장 가능한 MES 솔루션을 제공하기 위해 R&D에 많은 투자를 하고 있습니다.

• Rockwell Automation Inc.: 업계 공개에 따르면 Rockwell은 글로벌 서비스와 인증된 통합 네트워크를 통해 100개 이상의 국가에 MES 및 제어 제품군을 공급합니다.

• Emerson Electric Co.: 무역 및 기술 요약에 따르면 Emerson은 수천 개의 프로세스 및 개별 플랜트를 지원하는 프로세스 자동화 스택에 MES 기능을 내장하고 있습니다.

또한 이러한 플레이어는 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 자동차, 제약, 식품 및 음료와 같은 다양한 산업에 틈새 솔루션을 제공하기 위해 전략적 파트너십, 합병 및 인수를 통해 범위를 확장하고 있습니다. 그들의 노력은 제조업체가 글로벌 시장에서 생산 공정을 더 간결하고, 저렴하며, 더 생산적으로 만들 수 있도록 하기 위해 노력하고 있습니다.

최고의 제조 실행 시스템 회사 목록

• Rockwell Automation, Inc. (United States)
• Emerson Electric Co. (United States)
• Siemens AG (Germany)
• Schneider Electric S.E. (France)
• Dassault Systemes SA (France)
• SAP SE (Germany)
• General Electric Company (United States)
• ABB Ltd. (Switzerland)
• Atos SE (France)
• Honeywell International Inc. (United States)

주요 산업 발전

2024년 5월:독일에 본사를 둔 Siemens AG는 제조 프로세스에서 첨단 디지털 혁신을 달성한다는 목표를 위해 새로운 Xcelerator 포트폴리오를 곧 출시한다고 발표했습니다. 이 최신 플랫폼은 AI, IoT, 클라우드 컴퓨팅 기술을 주류 구조에 통합하여 제조업체의 생산 효율성과 민첩성 향상을 목표로 합니다. Siemens의 전체 포트폴리오 솔루션은 이를 MES 시장의 최전선에 놓고 제조업체에서 생산 워크플로 최적화 프로그램 및 출시 기간 단축 장치에 이르는 직접적인 파이프라인을 만들고 있습니다.

보고서 범위      

제조 실행 시스템(MES) 시장 보고서는 다양한 지역에 걸쳐 MES 부문의 현재 추세, 성장 동인, 과제 및 기회에 대한 포괄적인 분석입니다. 이 보고서는 자동화, AI, IoT 통합과 같은 기술 발전으로 인한 제조 프로세스의 변화에 ​​초점을 맞춘 시장 역학에 대해 자세히 설명합니다. 시장의 엄청난 성장은 데이터의 실시간 모니터링, 생산 프로세스의 효율성, 운영 비용 절감 요구 사항 증가에 따른 것입니다. 또한 시장에서 치열한 경쟁을 벌이는 주요 플레이어, 제공되는 제품 및 전략 목록을 제공합니다.

또한 MES 시장 조사에 대한 지역적 관점에서는 일부 지역의 성장 전망과 성과를 조사합니다. 이 논문은 주로 북미, 유럽, 아시아에 초점을 맞췄습니다. 따라서 각 지역은 산업 디지털화에 대한 해당 지역의 정부 이니셔티브, Industry 4.0 개념의 추가 확장, MES 지역의 클라우드 솔루션 수용 가능성 증가 등 뚜렷한 성장 동인을 표시할 수 있습니다. 미국은 지역 성장에 가장 큰 기여를 하고 있으며 일부 대규모 제조업체와 자동화 솔루션 제공업체는 이미 이 프로세스를 시작했습니다. 시장의 성격과 진화에 대한 통합적인 이해를 제공하면서 인수 합병 및 전략적 계약과 관련된 경쟁 환경에 대해 논의합니다.