자재 취급 장비 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별[보관 및 취급 장비, 산업용 트럭, 대량 자재 취급 장비 및 자동 보관 및 검색 시스템(AS/RS)], 애플리케이션별(내구성 제조 및 식품 및 음료) 및 2035년 지역 예측

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자재 취급 장비 시장 개요

세계 자재 운반 장비 시장의 가치는 2026년에 1,480억 5천만 달러로 평가되며, 2035년에는 2,104억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 약 3.9%로 성장합니다.

자재 취급 장비(MHE) 산업은 자재 보관, 이동 및 제어를 용이하게 하기 위해 제조 작업, 물류 및 유통에 적용되는 기계, 장비 및 시스템으로 구성됩니다. MHE의 목적은 흐름 프로세스를 최대한 안전하게 유지하면서 인건비를 상당히 절감하여 생산성을 높이는 것입니다. MHE의 제품에는 크레인, 자동 보관 시스템, 산업용 트럭, 컨베이어 시스템, 벌크 자재 처리 시스템 등 광범위한 장비가 포함됩니다. 더 많은 산업 시설과 자동화가 이루어짐에 따라 시장은 다양한 산업 전반에 걸쳐 효율적인 자재 처리 솔루션에 대한 긴급한 수요가 발생하면서 박차를 가할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 또 다른 호황 기회는 보다 정확하고 신뢰할 수 있으며 민첩한 애플리케이션을 위해 전통적인 자재 처리 방법에서 로봇, AI 및 기타 지원 기술로 전환하는 영역에 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

코로나19로 인해 자재 취급 장비가 중단되었지만 시장 성장은 회복되고 있습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

 자재 취급 장비 시장은 코로나19로 인해 많은 산업에 시스템적 중단이 발생하면서 큰 영향을 받았습니다. 노동력 부족으로 인해 제조 시설이 완전히 폐쇄되거나 부분적으로만 운영되는 반면, 사회적 거리두기와 당국의 제한 조치는 생산에 심각한 영향을 미쳤습니다. 물류망도 공급망 문제를 포함해 원자재 수입에 어려움을 겪는 등 혼란을 겪었다. 반대로, 기업이 일차적 욕구 충족과 생존을 위해 노력을 기울이고 있었기 때문에 중요하지 않은 MHE 제품의 사용이 완전히 중단되었습니다. 현재 시점에서 시장은 회복되고 있지만 위치 확보가 필수적이었던 팬데믹 기간 동안 고성능 시장을 항해하는 데 필요한 신기술 및 인프라에 대한 투자로 인해 회복 정도는 여전히 뒤처져 있습니다.

최신 트렌드

자재 취급 분야의 시장 성장은 AS/RS 자동화에 의해 주도됩니다.

자재 취급 장비 산업의 최근 추세는 AS/RS(자동 보관 및 검색 시스템)에 초점을 맞춰 자동화를 강화하는 방향으로 나아가고 있습니다. 이러한 시스템은 로봇 공학 및 동일한 AI 기술과 인터페이스하여 창고 및 유통 센터 내 보관 및 검색 활동을 자동화하여 운영 효율성을 극대화합니다. 전자 상거래 자체의 성장 외에도 노동력 부족으로 인해 처리 시간도 영향을 받아 자동화 채택이 더욱 가속화되었습니다. AS/RS 애플리케이션은 이행 속도를 최대화하기 위해 인적 오류로 인한 주문 선택 공간을 줄이고 있습니다. 따라서 AS/RS는 이 분야에서 가장 요구되는 기술 중 하나입니다.

• 미국 에너지 정보청(EIA)에 따르면 창고 및 보관 건물은 2018년 전체 상업용 건물의 17%를 차지했으며 전체 상업용 바닥 면적의 18%를 차지했습니다. 이는 자재 취급 장비 채택을 주도하는 인프라 수요 증가를 강조합니다.

• EIA는 또한 미국의 창고 및 보관 건물 수가 2012년부터 2018년 사이 26% 증가했다고 보고했는데, 이는 전체 상업용 건물이 7%만 증가한 데 비해 장비 사용을 강화하는 물류 및 전자 상거래 성장의 분명한 추세를 보여줍니다.

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자재 취급 장비 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 보관 및 취급 장비, 산업용 트럭, 대량 자재 취급 장비 및 자동 보관 및 검색 시스템(AS/RS)으로 분류될 수 있습니다.

• 보관 및 취급 장비: 실제로 움직이는 물질, 소위 말하는 물질은 단지 하나의 요소가 될 수 없다고 말할 수 있습니다. 예를 들어 선반, 팔레트, 랙, 컨테이너 또는 창고 및 제조 공장 내에서 자재를 저장하고 처리하는 데 필요한 기본 물건과 같이 실제로 스토리지에 장비를 갖추게 될 것입니다. 조직은 새로운 시스템이 다양한 운영 요구에 신속하게 적응할 수 있는 스토리지 솔루션의 혁신적인 개발을 통해 공간, 노동 및 비용을 상당히 효과적으로 극대화할 수 있다는 것을 깨닫고 있습니다.건설, 유연성 및 증가된 용량으로 인해 보관 및 취급 솔루션에 가치가 추가되었습니다. 그들의 가치는 소매, 전자상거래, 물류 등 다양한 산업 전반에 퍼져 있습니다.

• 산업용 트럭: 지게차, 리프트 트럭, 팔레트 트럭은 화물을 공장이나 창고로 옮기거나 동일한 시설 내의 한 장소에서 다른 장소로 옮기는 데 사용됩니다. 이는 단거리용으로 자주 사용되며 자재를 효율적으로 이동하는 생산 공정의 기능을 촉진합니다. 최근 전기 트럭의 기술 발전으로 인해 전체 운영 비용이 크게 절감되고 이러한 사업이 환경 친화적인 측면에 미치는 영향이 크게 증가했습니다. 이러한 이점은 보다 깨끗한 비즈니스 관행으로 직접적으로 발생합니다. 산업용 트럭 운송 분야의 이동성 및 강도에 대한 수요가 높기 때문에 이 부문이 자동차, 식품 및 소매 물류 분야로 강력하게 성장하고 있습니다.

• 대량 자재 취급 장비: 대량 자재 취급 장비는 석탄, 모래, 곡물 및 화학 물질을 포함하되 이에 국한되지 않는 대량 자재와 관련하여 운송 및 관리 기능을 수행합니다. 이러한 성격의 장비에는 광업, 농업 및 건설 분야에서 일반적으로 사용되는 대량의 자재를 이동하고 처리하도록 설계된 컨베이어, 스태커 및 이동식 회수 장치가 포함됩니다. 산업화와 대량 상품에 대한 수요가 계속 확대되면서 이 부문도 성장하고 있습니다. 종종 기업은 환경 및 지속 가능성 문제가 발생하는 가운데 원활하고 지속적인 운영을 가능하게 하기 위해 대량 자재 처리 시스템에 대한 보다 강력하고 에너지 효율적이며 다재다능한 비즈니스 학위에 투자하느라 바쁩니다.

• 자동 보관 및 반출 시스템(AS/RS): 자동 보관 시스템 및 반출 시스템(AS/RS)은 사람의 개입을 최소화하면서 자재를 보관 위치 안팎으로 쉽게 이동할 수 있도록 로봇 팔, 컨베이어 및 자동 셔틀에 대한 투자가 필요한 시스템입니다. 이러한 시스템은 재고를 관리하고 주문 선별을 통해 시간과 인력을 최소화하는 데 매우 영향력이 있는 경향이 있습니다. AS/RS 용량은 작은 공간만 사용하여 매우 많은 양의 제품을 처리할 수 있는 정도입니다. 따라서 이는 공간 유용성 또는 사용 가능한 공간의 더 나은 활용에 크게 기여하여 사용자 수 증가에 기여합니다. 이러한 시스템은 전자 상거래 및 유통 센터에서 매우 중요합니다. 이러한 시설에는 경쟁력을 유지하기 위해 일반적으로 매우 높은 자동화 수준이 필요한 빠른 이행이 필요한 대량 주문이 있기 때문입니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 내구성 제조 및 식품 및 음료로 분류될 수 있습니다.

• 내구성 제조: 자재 취급 단계는 제조 과정에서 원자재를 전자, 기계, 차량, 중장비와 같은 내구성 있는 최종 제품으로 이동하고 처리하는 것과 관련됩니다. 이러한 시스템은 원자재와 그 구성 요소가 생산 라인에서 조립 구역 및 창고까지 효율적으로 이동하도록 보장합니다. 이 부문에서는 가동 중단 시간이 상대적으로 적고 중단 없는 생산 흐름이 필요하기 때문에 매우 안정적이고 견고한 자재 취급 시스템을 갖춘 견고한 케이스가 탄생합니다. 내구재 시장은 개발도상국에서 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 특히 전 세계에서 더 많은 수요가 유입되면서 산업화가 진전되고 있는 곳에서 더욱 그렇습니다.

• 식품 및 음료 산업: 운송 중 취급 시 손상이 발생하지 않는 방식으로 원료 준비가 완료되고 포장되므로 자재 취급 장비에 크게 의존하는 넓은 분야입니다. 이 장비 중 일부는 품목의 생산 및 유통 체인을 따라 위생 안전을 보장하기 위해 부패하기 쉬운 품목을 특별하게 처리할 수 있도록 규모를 확장해야 합니다. 포장 및 분류를 위한 로봇 팔과 같은 식품 취급 자동화 장치가 더 빠르게 성장함에 따라 기존의 자동화된 식품 취급 시스템은 그만큼 빠르게 성장하지 못하는 것으로 나타났습니다. 한편, 효율성을 향상시키면서 제품 오염을 최소화하는 더 나은 고급 자재 처리 시스템에 대한 요구를 이끄는 것은 포장된 부티크 식품의 소비 증가입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

기술 발전

자재 취급 장비 시장은 기술 혁신의 함수입니다. AGV(자동 유도 차량), 로봇, AI 기반 구현과 같은 자동화 시스템은 운영 역량을 강화하여 기업이 인력을 최소화하면서 효율성을 높일 수 있도록 지원합니다. 이러한 혁신은 기업이 물류 운영을 간소화하고, 보관 공간 활용을 강화하고, 자재 흐름을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 업계에서 경쟁 우위를 유지하기 위해 점점 더 이러한 기술을 채택함에 따라 자재 취급 영역, 특히 제조 및 전자 상거래와 관련된 자동화에 대한 수용이 추가로 증가할 가능성이 높습니다.

전자상거래 및 창고업의 성장

현재 전자 상거래 붐은 창고 및 유통 센터 측면에서 효율적인 자재 처리 시스템을 향한 더 큰 자극을 만들어냅니다. 빠른 주문 이행과 효율적인 재고 관리가 주요 원동력인 가운데, 자동화되고 지능적인 자재 처리 솔루션을 쉽게 채택하여 시장을 확대하는 것은 전자상거래 기업입니다. 장비에는 고객 요구에 맞게 비즈니스를 확장하는 컨베이어 시스템, 자동 피킹 솔루션, 로봇 팔이 포함됩니다. 온라인 쇼핑의 증가하는 붐으로 인해 특히 전자 상거래가 번성하는 지역에서 자재 취급 장비 시장이 급성장하게 될 것입니다.

• 인도 중소기업부(MSME)에 따르면 등록된 MSME는 단 1년 만에 25억에서 62억으로 증가하여 제조 및 보관 분야에서 효율적인 처리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 인도 상공회의소 연맹(FICCI) 조사에 따르면 인도 중소기업의 60%가 이미 비즈니스 기능 전반에 걸쳐 디지털 기술을 사용하여 자동화 및 고급 자재 처리 솔루션을 추진하고 있는 것으로 나타났습니다.

억제 요인

높은 초기 비용으로 인해 중소기업의 성장이 억제되고 신흥 경제국의 시장 성장이 제한됩니다.

많은 주요 기업은 새로운 장비, 특히 그들이 설치하는 값비싼 자동화 시스템에 대한 높은 초기 투자 비용으로 인해 타격을 입었습니다. 장기적으로는 비용 효율적이지만 기업이 초기 자본 비용을 상환하기 어렵습니다. 이는 일반적으로 이러한 종류의 장비를 사용하려는 중소기업(SME)의 방해 요소로 간주됩니다. 지속적인 유지 관리 비용으로 인해 이러한 회사는 개선 사항을 활용하지 못할 수도 있습니다. 시장 채택의 변화된 속도는 주로 신흥 경제와 같이 자본 형성이 제한된 지역에서 영향을 받습니다.

• 미국 산업안전보건청(OSHA)에 따르면 자재 취급과 관련된 작업장 부상은 전체 작업장 사고의 20% 이상을 차지하며, 이는 규정 준수 비용을 높이고 중소기업이 중장비에 투자하는 것을 주저하게 만듭니다.

• 국제노동기구(ILO)는 개발도상국 소기업의 약 28%가 기계화 장비의 높은 초기 비용을 장벽으로 꼽아 가격에 민감한 시장에서의 채택을 제한하고 있다고 강조했습니다.

IoT와 AI 융합으로 자재 취급 시장 성장 주도

기회

IoT와 AI의 융합이 제공하는 잠재적인 성장을 활용하는 데 있어 자재 취급 장비 시장 성장을 위한 엄청난 기회가 존재합니다. 센서를 장비에 내장하고 연결성을 강화하여 센서 네트워크를 구축함으로써 기업은 시스템이 얼마나 잘 작동하는지, 재고가 얼마나 높은지, 장비 상태에 대한 실시간 데이터를 수집할 수 있습니다. 예측 유지보수가 가능해 가동 중단 시간과 재고 보유가 줄어듭니다. 더 많은 기업이 이러한 기술을 계속 채택함에 따라 보다 효율적이고 지능적이며 연결된 자재 처리 분야로의 성장 기회가 형성되어 시장의 성장 잠재력이 높아집니다.

• 유럽연합 집행위원회는 물류 및 운송이 EU 탄소 배출량의 거의 24%를 차지하며 친환경 장비에 대한 정책을 장려하고 있다고 지적합니다. 이는 전기 및 자동화 자재 취급 솔루션에 대한 기회를 열어줍니다.
• 미국 에너지부에 따르면 창고 장비를 현대화하면 에너지 사용을 최대 30%까지 줄일 수 있어 자재 취급 업그레이드에 있어 비용 절감 및 지속 가능성의 기회를 제공합니다.

 

숙련된 자동화 인력 부족으로 시장 성장이 저해됨

도전

복잡한 자동화 시스템을 작동, 유지, 수리하기 위한 인력 교육에 있어 수동 취급 장비의 공급 부족은 큰 문제 중 하나입니다. 일부 운영 측면에서는 육체 노동이 줄어들지 않을 수 있습니다. 그러나 기술 관리 범위 내에서 전문적인 기술 전문 지식에 대한 수요가 분명히 창출될 것입니다. 숙련된 노동력의 세계적인 부족, 특히 자동화가 강력하게 적용되는 분야의 부족은 이러한 시스템의 추가 발전을 실제로 차단합니다. 이러한 자동화된 자재 처리 솔루션에 대한 최상의 투자를 보호하려면 교육 기관과 숙련된 인력 창출에 투자해야 합니다.

• 세계은행 물류성과지수(World Bank Logistics Performance Index)에 따르면, 저소득 국가의 거의 40%가 심각한 물류 인프라 격차에 직면해 있으며, 이는 전 세계적으로 첨단 자재 취급 시스템을 배포하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
• 국제 운송 포럼(International Transport Forum)은 화물량이 2050년까지 120% 이상 증가할 것으로 예상되어 장비 효율성에 엄청난 압박을 가하고 지속 가능한 솔루션을 확장하는 데 어려움을 겪을 것이라고 강조했습니다.

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자재 취급 장비 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미 시장 성장은 자재 취급 자동화에 의해 주도됩니다.

북미는 자재 취급 장비 시장의 발전에서 불균형적인 역할을 하고 있으며 자동화 및 로봇 공학에 대한 초기 이해를 보여줍니다. 미국 자재 취급 장비 시장은 전자 상거래, 자동차 제조 및 물류 분야의 높은 식별 가능한 수요로 인해 지역 시장을 직접 주도하고 있습니다. 대륙의 탄탄한 산업 인프라는 인공 자재 취급 솔루션을 맹렬히 비난하기 시작한 대규모 창고 및 유통 센터의 탭 개방으로 뒷받침됩니다. 기업의 운영 효율성을 높이기 위한 자동화 정책은 북미 시장 성장에 대한 희망을 키우는 것으로 보입니다.

• 유럽

친환경적이고 혁신적이며 자동화된 솔루션으로 성장하는 유럽 물류 시장

유럽은 하이테크 자동화와 로봇 공학의 도입을 다루는 전체 자재 취급 장비 시장 점유율의 주요 플레이어로 남아 있습니다. 독일, 영국, 프랑스는 새로운 시스템, 즉 제조, 물류 및 창고 부문 자재 취급 분야의 고급 구조를 수용하는 데 선두에 있습니다. 유럽 ​​전역에서 지속 가능성 [구현]에 대한 열망이 커지면서 에너지 소비를 확인하고 탄소 발자국을 줄이는 친환경 자재 취급 시스템을 제시하는 명확한 설명을 보여주는 급증하는 상승 움직임을 뒷받침합니다. 제조 및 물류와 같은 변화를 위한 성숙된 부문을 갖춘 이 지역의 자재 취급 솔루션 시장은 환경에 대한 의식이 있는 고도의 혁신을 특징으로 하는 시장이 여전히 강세를 보이고 있습니다.

• 아시아

아시아의 산업화로 자재 취급 장비 시장이 크게 성장했습니다.

 중국, 일본, 인도가 주도하는 아시아는 자재 취급 장비 시장을 상당한 성장으로 끌어올릴 산업화가 상당히 가속화되고 있습니다. 확장되는 제조 기반과 혼합된 소비재는 이 지역의 첨단 자재 취급 솔루션에 대한 건전한 시장 수요를 창출하고 있습니다. 물류 및 제조 자동화에 대한 추진이 증가하는 것도 아시아 시장에서 이러한 성장을 이루는 이유입니다. 산업계가 더 높은 생산성 수준과 프로세스 최적화를 추구함에 따라 아시아는 비용 효율적이고 고급 시스템을 위한 자재 취급 장비 시장의 주요 허브로 점점 더 발전하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신, 자동화 및 전략적 파트너십으로 자재 취급 시장 성장 촉진

KION 그룹, Toyota Material Handling 및 Jungheinrich AG는 혁신과 포트폴리오 확장이 자재 취급 장비 시장의 발전에 도움이 되는 두 가지 중요한 전략이라고 말합니다. 자동화, 로봇공학, AI 기반 솔루션의 고급 개발을 위한 막대한 투자는 자재 취급 프로세스에서 기대되는 효율성 향상 수준을 입증합니다. 전략적 합병, 인수 및 파트너십을 통해 이들 회사는 통합 제품을 다양화하고 경쟁합니다. 혁신과 시장 발전에 대한 끊임없는 관심은 자재 취급 산업의 미래를 결정하는 데 매우 중요할 것입니다.

• Toyota Material Handling(일본): 세계 최대의 지게차 사업부 중 하나를 운영하고 있으며, 지게차와 창고 트럭이 전 세계적으로 전체 장비 판매량의 30% 이상을 차지합니다.
• KION 그룹(독일): 100개 이상의 국가에 자재 취급 시스템을 공급하고 매출의 60% 이상이 창고 자동화 및 지게차에서 발생한다고 보고합니다.

최고의 자재 취급 장비 회사 목록

• Hyster-Yale Materials Handling (U.S)
• KUKA (GERMANY)
• Kion Group (GERMANY)
• JBT Corporation (U.S)
• Flexlink (SWEDEN)

주요 산업 발전

2020년 8월:중요한 산업 발전과 관련하여 KION은 2020년 8월에 차세대 배터리 구동 산업용 트럭을 출시했습니다. 모두 에너지 효율적이며 창고 운영을 위한 지속 가능한 운영입니다. AI는 트럭에 내장되어 운영 효율성을 높이고 가동 중지 시간을 줄이며 배터리 관리 시스템을 더욱 효과적으로 만듭니다. 이 혁신은 자재 취급 분야 전반에 걸친 자동화 및 에너지 효율성의 현재 추세에 완벽하게 들어맞습니다. 따라서 이 혁신은 KION 그룹의 시장 성장에 엄청난 상승 움직임을 가져오는 동시에 해당 기간 동안 에너지 효율적이고 비용 효율적인 자재 처리 솔루션에 대한 계속 증가하는 수요를 충족할 것입니다.2018년에서 2023년 사이.

보고서 범위   

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.