멕시코화물 및 물류 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형 (CEP (Courier, Express and Parcel),화물 운송,화물 운송 및 창고 및 저장), 응용, 건설, 제조, 석유 및 가스, 광업 및 소매 무역), 지역 통찰력 및 2034 년까지의 2034 년까지.

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멕시코화물 및 물류 시장 개요

글로벌 멕시코화물 및 물류 시장 규모는 2025 년에 924 억 달러였으며 2034 년에 1,413 억 달러를 터치 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 4.41%의 CAGR을 나타 냈습니다.

멕시코화물 및 물류 시장은 지역 경제 인프라의 필수 부분이며 운송 (화물 및 물류 산업)을 통해 국내 및 국제 방향을 따라 상품의 운송을 제공합니다. 운송, 창고, 재고 관리 및 공급망 솔루션과 같은 광범위한 서비스 목록이 있습니다. 멕시코는 전략적 위치가 있으며 태평양 및 대서양 해안뿐만 아니라 미국과 가깝기 때문에 전략적 물류 허브가되었습니다. 자동차, 제조, 소매 및 농업 산업과 같이 시장에 서비스를 제공하는 몇 가지 산업이 있습니다. 추가 개발은 무역 비율, 새로운 인프라 및 디지털화에 의해 주도됩니다.

Covid-19 영향

멕시코화물 및 물류 산업은 Covid-19 Pandemic 동안 운송 수요 감소로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

전 세계 Covid-19 Pandemic은 전례가없고 비틀 거리며, 시장은 전염병 전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR의 증가에 의해 반영된 갑작스런 시장 성장은 시장의 성장에 기인하며, 전염병 전 수준으로의 수요가 필요합니다.

Covid-19 Pandemic은 멕시코화물 및 물류 시장에 가혹한 부정적인 영향을 미쳤습니다. 수출 및 수입량은 크게 감소했으며화물과 수입이 크게 감소했습니다. 또한 승객 항공편이 접지되고 항구의 검역소 아래에 선박이 배치되었고 컨테이너가 좌초되어 물류의 흐름을 방해함에 따라 공급망이 크게 혼란을 일으켰습니다. 특히 자동차 및 제조 산업에서 산업 활동이 급격히 떨어졌으며, 이는화물 서비스 요구를 찌그러 뜨 렸습니다. 용량 감소와 조정 부족은 인프라가 긴장되었고 운송 매체의 취약성을 드러 냈습니다.

최신 트렌드

디지털화, 전자 상거래 및 거의 쇼어링 트렌드는 시장 성장을 이끌어냅니다

멕시코화물 및 물류 시장은 적극적인 변화를 겪고 있으며, 많은 주요 트렌드가 개발 방식을 정의하고 있습니다. 디지털화물 중개 및화물 매칭 플랫폼 확장은 물류 제공 업체가화물 매칭, 경로 관리 및 AII 기반 애플리케이션의 가속화를 통해 자동화 및 실시간 추적에 적응할 수있는 용량 최적화를 관리하는 방식을 재구성함에 따라 주목할 만합니다. 한편, 전자 상거래 인프라와 마지막 마일 배송 네트워크의 폭발로 인해 전자 상거래 마이크로 풀필 센터 투자 및 전기 차량 차량으로 창고 및 배송 네트워크를 재구성하고 있습니다. 뛰어난 추세는 미국 시장에 대한 지리적 근접성과 함께 무역 패턴의 글로벌 교대에 의존하는 가깝고 공급망을 재조정하는 것입니다. 또한 인프라의 현대화와 용량, 견고성 및 적응에 추가되기 때문에 국경을 가로 지르는화물의 움직임을 촉진하는 모달 연결 강화가 있습니다.

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멕시코화물 및 물류 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 택배, Express 및 소포 (CEP),화물 운송,화물 운송 및 창고 및 저장으로 분류 할 수 있습니다.

• Courier, Express & Parcel (CEP) : 멕시코화물 및 물류 시장은 온라인 쇼핑에 대한 열정과시기 적절한 배송에 대한 소비자 요구가 증가함에 따라 CEP 부문에서 공격적인 성장을 겪고 있습니다. 기업은 전자 추적, 경로 관리 및 마지막 마일 배송 시스템에 돈을 투자하고 있습니다. 전환 시간을 줄이고 서비스 운영 영역을 향상시키기 위해 Urban Logistics 허브가 열리고 있습니다. 이 부문의 경쟁자 (경쟁이 치열한)는 글로벌 및 국내 (스타트 업) 일 수 있습니다.

• 화물 포워딩 : 멕시코의화물 전달은 국제 경계를 벗어나거나 나가는 물류 조직에서 중요합니다. 수출업자와 수입업자는 관세, 문서 및 멀티 모달 물류를 관리하는 이들 제공자를 다루고 있습니다. 가까운 보호 트렌드의 조건 하에서, 안정되고 결합 된화물 운송 서비스의 필요성은 점점 더 관련성이 높아지고 있습니다. 컴퓨터 애플리케이션은 운영을 간소화하고 투명성을 높이는 데 더욱 일반화되고 있습니다.

• 화물 운송 : 멕시코의화물 이동은 도로, 철도, 공기 및 해상 운송을 포함한 멕시코 물류 시장의 주요 기둥이었습니다. 도로화물은 고속도로 네트워크의 유연성과 적용 범위로 인해 선도적 인 위치를 차지하는 반면, 더 무겁고 장거리화물은 철도 및 해상 운송으로 제공됩니다. 속도, 안전 및 연결에 기여하는 더 나은 인프라에 의해 모드가 연결되고 있습니다. 업계는 친근한 연료 및 함대 관리의 소비 증가를 통해 지속 가능성의 전망을 수용하고 있습니다.

• 창고 및 보관 : 전자 상거래의 꽃이 피고 제조 활동의 증가 덕분에 창고 및 스토리지 서비스가 점점 더 중요 해지고 있습니다. 자동화, 인벤토리 롤링 시스템 및 냉장 시설로 시설이 기술적으로 정교 해지고 있습니다. 산업 부동산과 항구 주변의 상업용 부지가 뜨겁습니다. 이 세그먼트는 납 시간을 최소화하고 제품의 가용성을 유지함으로써 공급망이 효율적인 방식으로 개발되도록합니다.

응용 프로그램에 의해

애플리케이션을 기반으로 글로벌 시장은 농업, 건설, 제조, 석유 및 가스, 광업 및 도매 및 소매 무역으로 분류 할 수 있습니다.

• 농업 : 농업 시장은 부패하기 쉬운 품목, 기계 및 입력을 국내 및 수출 시장에서 운송하기위한화물 및 물류 서비스에 상당히 의존합니다. 콜드 체인을 통한 물류와 적시 전달은 제품의 품질을 유지하기 위해 필수적인 역할을합니다. 멕시코는 과일과 채소의 주요 수출국 중 하나이기 때문에 구체적으로 설계된 운송 및 보관 서비스에 수요가 증가하고 있습니다. 이 부문의 성장을 수용하기 위해 물류 제공 업체는 온도 제어 네트워크를 개발하고 있습니다.

• 건설 : 건설 산업은 중장기, 거대한 원료 및 조립식 부품을 운송하기 위해 지속 가능한 물류가 필요합니다. 프로젝트의 비용과 일정을 방해하지 않기 위해 자료를 제 시간에 전달해야합니다. 멕시코가 인프라 조항을 더욱 발전함에 따라 다양한화물 및 취급 서비스의 필요성도 증가하고 있습니다. 물류 회사는 또한이 산업에서 추적 및로드 최적화로 이어지는 기술을 수용하고 있습니다.

• 제조 : 제조업은 멕시코화물 및 물류 시장, 특히 자동차 산업, 전자 제품 및 섬유와 같은 지역에서 중요한 힘을 구성합니다. 산업 단지의 출현과 인근 지역 활동으로 인해 더 많은 인바운드 및 아웃 바운드화물이 발생했습니다. 제조업체는 린 배달 및 공급망에 의지했습니다. 자동화 및 국경을 넘어 서비스는이 부문의 요구를 충족시키는 데 집중하는 물류 제공 업체입니다.

• 석유 및 가스 : 석유 및 가스 산업은 유해 물질, 장비 및 파이프 라인의 운송을 다루는 시설에서 고도로 전문화 된 물류가 필요합니다. 안전, 규제 및 전달은이 위험한 산업에서 중요한 문제입니다. 현재 멕시코가 수행하고있는 에너지 개혁과 해외 탐사 과정은 물류 측면에서 프로세스를 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. 이 사업을 지원하기 위해화물 회사는 훈련 및 맞춤형 차량 솔루션 인 직원에 투자하고 있습니다.

• 광업 : 광업 물류에는 외딴 곳에 위치한 부피가 큰 기계 및 위험한 재료를 가공 및 수출 장소로 운송하는 과정이 수반됩니다. 업계에는 오래 지속되는 차량, 맞춤 경로 및 높은 안전 요인이 필요합니다. 멕시코가 특히 멕시코 북부 지역에서 광물 자산을 계속 키우면서 광업 물류의 수요 증가가 목격되어 있습니다. 이 부문에서 운송의 개선 된 접근성 및 효율성에 대한 주요 솔루션은 인프라 개발입니다.

• 도매 및 소매 무역 : 빠르고 신뢰할 수있는 물류는 인벤토리와 고객 요구에 따라 종종 전달해야하기 때문에 도매 무역 및 소매 무역에서 중요한 역할을합니다. 전자 상거래의 발전으로 인해 창고 및 마지막 마일 배송의 정교함이 증가하고 재고 추적이 필요합니다. 생존하기 위해 소매 업체는 유연하고 비용 효율적인 물류를 원합니다. 이 동적 시스템은 물류 제공 업체가 유통 센터, 실시간 추적 및 경로 최적화에 투자 하여이 동적 부문에 서비스를 제공합니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다.

운전 요인

전자 상거래 확장 및 전달은 연료 시장 성장을 요구합니다

멕시코에서는 온라인 시장과 온라인 상점의 신흥 성장으로 인해 효과적인 멕시코화물 및 물류 시장 성장에 대한 수요가 생깁니다. 소비자는 더 빠른 전달 성능, 실시간 추적 서비스 및 신뢰할 수있는 막판 전달을 요구합니다. 소매 업체는 수요를 충족시키기 위해 유통 채널을 늘리고 있습니다. 이 운동은 창고, 소포 배달 및 도시 물류의 확장에 기여하는 요인 중 하나입니다. 옴니 채널 소매 시스템의 추세는 물류 부문에 대한 투자를 향상시킵니다.

전략적 위치 및 무역 협정은 시장 성장을 촉진합니다

멕시코의 물류 핵심 위치는 미국에 더 가깝고 USMCA와의 무역 협정의 당사자가되는 것과 관련이 있습니다. 국가는 북미 공급망에 중요하며, 이는 국경 간 무역 및 근거리를 구현합니다. 물류 능력은 고속도로, 항구 및 철도와 같은 주요 인프라 프로젝트에 의해 향상됩니다. 이것은 제조 및 수출 오리엔테이션 산업에 호소하는 이점입니다. 결과적으로화물 운송 및 멀티 모달 운송의 수요가 증가하고 있습니다.

구속 요인

인프라 문제는 효율성을 방해하여 시장 성장이 크게 둔화됩니다

인프라 제약은 멕시코화물 및 물류 시장의 고급 구속력 중 하나입니다. 가난한 도로, 두꺼운 교통량 및 미개발 철도 운송은 여전히 많은 부분에 존재합니다. 이러한 문제로 인해 운영 중 지연, 운영 비용 증가 및 공급망의 성능이 낮아집니다. 물류 사업은 일반적으로 멀리 떨어진 곳이나 농촌 환경에서 즉시 배송하기가 어렵다는 것을 알게됩니다. 이는 시장의 전체 지원을 제한하고 물류 활동에 대한 국제 투자를 방해합니다.

가까운 쇼어는 국경 간 무역을 향상시켜 시장 성장을 주도합니다

기회

멕시코화물 및 물류 시장의 주요 향후 확장 전략은 국제 제조업체가 북미로 이주하고 더 가까이 다가 가고있는 근접한 쇼핑입니다. 국경 간 물류, 특히 미국에서 멕시코에 이르기까지 기업이 아시아 기반 공급망을 멕시코로 옮기면서 급증 할 것입니다.

이 변화는 창고, 운송 및 물류 기술에 대한 더 많은 투자를 선호합니다. 멕시코의 산업 공원과 자유 무역 지역은 물류의 성장을위한 훌륭한 기반입니다. 미국과의 무역 수준이 향상되면 시장의 확장이 증가 할 것입니다.

화물 도난 및 보안 문제는 장기 시장 성장 지속 가능성을 방해합니다.

도전

멕시코화물 및 물류 시장에서 발생하는 주요 문제 중 하나는화물 도난 및 보안 문제입니다. 특히 주요 운송 동맥 내에서화물 이동의 안전에 영향을 미치는 높은 고속도로 강도 및 조직 범죄가 있습니다.

이로 인해 보험이 비싸고 더 많은 보안이 제공됩니다. 공급망 신뢰성과 투자 낙담에도 영향을 미칩니다. 장기 시장 성장을 유지하기 위해 이러한 문제를 처리해야합니다.

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멕시코화물 및 물류 시장 지역 통찰력

• North America

미국-멕시코 무역 유대와 거의 쇼핑은 시장 성장을 지역적으로 추진합니다

북미는 높은 수준의 무역 통합, 인프라 개발 및 국경 간 경제 활동을 통해 가장 큰 멕시코화물 및 물류 시장 점유율을 차지합니다. 이 지역은 물류 프로세스를보다 효율적으로 만들고 양자 무역을 개선하는 USMCA 계약을 맺고 있습니다. 미국은 멕시코와의 대량의 수출 및 수입을 촉진한다는 점에서 중요합니다. 미국 멕시코화물 및 물류 시장은 점점 늘어나는 제조업 관계와 인근 공모 활동으로 인해 늘어나고 있습니다. 이러한 파트너십은 지역 공급망 탄력성 및 효율성을 증가시킵니다.

• 유럽

EU 투자 및 무역 협정은 시장 성장을 지원합니다

유럽은 무역, 외국인 직접 투자 및 공급망 협력 측면에서 멕시코화물 및 물류 시장과 파트너십을 맺고 있습니다. 유럽계 미국 기업들은 멕시코의 모터 조립, 항공 우주 산업 및 산업 제조 공장에 투자하여 물류 서비스에 더 많은 필요성을 창출했습니다. 이 산업에는 효과적인화물 운송, 창고 및 멀티 모달 운송이 필요합니다. 또한 멕시코는 EU와의 무역 협정을 가지고 있으며, 이는 두 기관 간의 물류 활동의 용이성을 촉진합니다. 유럽 물류 회사들은 또한 시장을 국제적으로 넓히기 위해 시장을 방해하고 있습니다.

• 아시아

아시아 무역 및 투자는 시장 성장을 촉진합니다

아시아는 무역, 제조 투자 및 국제 공급망 연결을 늘려 멕시코화물 및 물류 시장의 원천입니다. 몇몇 아시아 기업, 특히 중국, 일본 및 한국에 본사를 둔 기업은 멕시코에서의 입지를 증가시켜 북미 시장을 활용할 수 있습니다. 이로 인해 항만 물류,화물 운송 및 모델 간 운송의 수요가 증가합니다. 전자 제품, 기계 및 소비재 국가로의 아시아 수입으로 인해 멕시코 항구를 통해화물 교통량이 강렬합니다. 아시아와 멕시코 간의 강화 된 무역은이 지역의 물류 인프라의 장기 성장을 촉진합니다.

주요 업계 플레이어

주요 업체의 기술 투자 및 파트너십은 시장 성장을 주도합니다

주요 업계 선수들은 또한 신흥 기술에 대한 투자, 물류 네트워크 개발 및 전략적 파트너십 설립을 통해 멕시코화물 및 물류 시장에 많은 기여를하고 있습니다. 대규모 조직은 자동화, 실시간 추적 및 연결된 공급망을 통해 더욱 효율적입니다. 또한 지속 가능성 및 멀티 모달 운송에 대한 관심을 통해 서비스 품질을 높이고 있습니다. 또한 전 세계 및 지역 내 기업은 수요 증가를 처리하기 위해 새로운 창고, 유통 공간 및 국경 간 센터를 건설하고 있습니다. 이 모든 것은 시장 경쟁력과 운영의 확장 성을 속이는 데 적용됩니다.

멕시코 최고의화물 및 물류 회사 목록

• TMM Logistics (Mexico)
• Traxion (Mexico)
• Estafeta (Mexico)
• Grupo Transportación Marítima Mexicana (Mexico)
• JAS Forwarding (Mexico)
• DHL Mexico (Germany)
• FedEx Mexico (U.S.)
• UPS Mexico (U.S.)
• Ryder Mexico (U.S.)
• Penske Logistics (U.S.)

주요 산업 개발

2025 년 6 월 :DP 세계멕시코 시티에 새로운화물 운송 사무소를 시작했으며 멕시코의 도시는화물 및 물류 산업의 주요 산업 진전을 목격했습니다. 이 시설은 해양 및 항공화물, 세관 중개 및 국경 간 운송과 같은 엔드 투 엔드 로지스틱 비즈니스를 향상시킵니다. 그것은 멕시코 시티를 과달라하라와 몬테레이에서 위성 유닛과 함께 DP 세계의 활동 중심지로 생각합니다. 이 회사의 북미 개발 전략의 일부가 될 것이며 멕시코의 주요 물류 시장에서 운영됩니다. 새로운 사무실은 자동차, 소매, 기술 및 소비재와 같은 산업의 물류 활동을 지원하여 서비스 제공 및 무역 개선에서 더 나은 성과를 거두기위한 것입니다.

보고서 적용 범위

이 연구는 포괄적 인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내에서 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장의 성장에 기여하는 다양한 요인을 조사하여 향후 몇 년 동안 궤적에 영향을 줄 수있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 이 분석은 현재 동향과 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장의 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장을위한 잠재적 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 정량적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장에 대한 전략적 및 재무 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공함으로써 시장의 세분화를 조사합니다. 또한 보고서의 지역 평가는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적 인 공급 및 수요력을 고려합니다. 경쟁 환경은 상당한 시장 경쟁 업체의 주식을 포함하여 세 심하게 상세합니다. 이 보고서에는 예상되는 시간 프레임에 맞게 조정 된 비 전통적인 연구 기술, 방법론 및 주요 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로, 그것은 전문적이고 이해할 수있는 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적 인 통찰력을 제공합니다.