멕시코 화물 및 물류 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(택배, 속달 및 소포(CEP), 화물 운송, 화물 운송 및 창고 및 보관), 애플리케이션별(농업, 건설, 제조, 석유 및 가스, 광업 및 도매 및 소매 무역), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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멕시코 화물 및 물류 시장 개요

글로벌 멕시코 화물 및 물류 시장은 2026년 962억 달러를 시작으로 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.41%로 2035년까지 1,418억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

멕시코 화물 및 물류 시장은 지역 경제 인프라의 필수적인 부분이며 운송(화물 및 물류 산업)을 통해 국내 및 국제 방향으로 상품 운송을 제공합니다. 운송, 창고 보관, 재고 관리 및 공급망 솔루션과 같은 광범위한 서비스 목록을 보유하고 있습니다. 멕시코는 전략적 위치를 갖고 있으며 미국은 물론 태평양, 대서양 연안과도 가까워 전략적 물류 허브로 자리잡고 있습니다. 자동차, 제조, 소매, 농업 등 시장이 서비스를 제공하는 여러 산업이 있습니다. 무역의 증가, 새로운 인프라 및 디지털화에 의해 더욱 발전이 이루어지고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

멕시코 화물 및 물류 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 운송 수요 감소로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 멕시코 화물 및 물류 시장에 심각한 부정적인 영향을 미쳤습니다. 수출입 물량이 크게 감소해 화물운임과 수입이 크게 감소했다. 또한, 이번 봉쇄로 인해 여객기 운항이 중단되고, 선박이 항구에 격리되고, 컨테이너가 좌초되어 물류 흐름이 방해되는 등 공급망에 큰 혼란이 발생했습니다. 특히 자동차와 제조업을 중심으로 산업 활동이 급격히 감소해 화물 서비스 수요가 감소했습니다. 용량 감소와 조정 부족으로 인프라에 부담이 가중되고 운송 매체 전반에 걸쳐 취약성이 드러났습니다.

최신 트렌드

디지털화, 전자 상거래 및 Nearshoring 추세가 시장 성장을 주도합니다.

멕시코 화물 및 물류 시장은 활발한 변화를 경험하고 있으며, 여러 가지 주요 추세가 발전 방식을 정의하고 있습니다. 디지털 화물 중개와 화물 매칭 플랫폼 확장은 AI 기반 애플리케이션 가속화를 통해 물류 제공업체가 화물 매칭, 경로 관리, 자동화 및 실시간 추적에 적응할 수 있는 용량 최적화를 관리하는 방식을 재편하고 물류 효율성을 높이고 비용을 절감한다는 점에서 주목할 만합니다. 한편, 전자상거래 인프라와 라스트마일 배송 네트워크의 폭발적인 증가는 전자상거래 마이크로 풀필먼트 센터 투자와 전기 자동차 함대를 통해 창고 및 배송 네트워크를 재편하고 있습니다. 눈에 띄는 추세는 미국 시장과의 지리적 근접성과 함께 무역 패턴의 글로벌 변화에 의존하는 니어쇼어링(nearshoring)과 공급망 리쇼어링입니다. 또한 인프라의 현대화가 이루어지고 있으며, 용량, 견고성 및 적응력이 향상되어 국경 내외의 화물 이동을 촉진하는 복합 운송 연결이 강화되고 있습니다.

• 미국 교통부(USDOT, 2023)에 따르면 현재 미국과 멕시코 간 국경 간 화물 운송의 47%가 투명성을 개선하고 지연을 줄이기 위해 디지털 추적 및 문서 시스템을 사용하고 있습니다.

• 미국 교통통계국(BTS, 2023)은 미국-멕시코 화물 운송의 38%가 배송 효율성을 최적화하기 위해 철도 및 트럭 복합 운송 서비스를 활용한다고 보고했습니다.

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멕시코 화물 및 물류 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 택배, 속달 및 소포(CEP), 화물 운송, 화물 운송 및 창고 및 보관으로 분류될 수 있습니다.

• 택배, 특급 및 소포(CEP): 멕시코 화물 및 물류 시장은 온라인 쇼핑에 대한 열광과 적시 배송에 대한 소비자 수요 증가로 인해 CEP 부문에서 공격적인 성장을 겪고 있습니다. 기업에서는 전자 추적, 경로 관리, 라스트마일 배송 시스템에 돈을 투자하고 있습니다. 전환 시간을 단축하고 서비스 운영 영역을 강화하기 위해 도시 물류 허브가 열리고 있습니다. 이 부문(그 자체로 경쟁력이 매우 높음)의 경쟁자는 글로벌일 수도 있고 국내(스타트업)일 수도 있습니다.

• 화물 운송: 멕시코에서의 화물 운송은 국제 국경 안팎으로 이동하는 상품의 물류 조직에 중요합니다. 수출업자와 수입업자는 통관, 문서화, 복합 물류를 담당하는 이러한 공급업체와 거래합니다. Nearshore 추세에 따라 안정적이고 통합된 화물 운송 서비스에 대한 필요성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 운영을 간소화하고 투명성을 높이기 위해 컴퓨터 애플리케이션이 점점 일반화되고 있습니다.

• 화물 운송: 멕시코의 화물 이동은 도로, 철도, 항공 및 해상 운송을 포함하여 멕시코 물류 시장의 주요 기둥이었습니다. 도로망의 유연성과 적용 범위로 인해 도로 화물이 선두 위치를 차지하는 반면, 더 무겁고 장거리 화물은 철도와 해상 운송 모두를 통해 제공됩니다. 모드는 속도, 안전 및 연결성에 기여하는 더 나은 인프라를 통해 연결되고 있습니다. 업계는 보다 친화적인 연료 소비 증가와 차량 관리를 통해 지속 가능성에 대한 전망을 수용하고 있습니다.

• 창고 및 보관: 전자상거래의 활성화와 제조 활동의 증가로 인해 창고 및 보관 서비스가 점점 더 중요해지고 있습니다. 자동화, 재고 롤링 시스템, 냉장 보관 시설 등을 통해 시설은 점점 기술적으로 정교해지고 있습니다. 산업단지와 항만 주변 상업지 수요가 뜨겁다. 이 부문은 리드 타임을 최소화하고 제품 가용성을 유지함으로써 공급망이 효율적인 방식으로 개발되도록 보장합니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 농업, 건설, 제조, 석유 및 가스, 광업 및 도매 및 소매 무역으로 분류될 수 있습니다.

• 농업: 농업 시장은 부패하기 쉬운 물품, 기계, 투입물을 국내 및 수출 시장으로 운송하기 위한 화물 및 물류 서비스에 상당히 의존하고 있습니다. 콜드체인을 통한 물류와 적시 배송은 제품의 품질을 유지하는 데 필수적인 역할을 합니다. 멕시코는 과일과 채소의 주요 수출국 중 하나이기 때문에 특별히 고안된 운송 및 보관 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 부문의 성장에 부응하기 위해 물류 제공업체는 온도 제어 네트워크를 개발하고 있습니다.

• 건설: 건설 산업에는 중장비, 대형 원자재, 조립식 부품을 운송하기 위한 지속 가능한 물류가 필요합니다. 프로젝트의 비용과 일정에 지장을 주지 않도록 자재가 제 시간에 전달되어야 합니다. 멕시코가 인프라 제공을 더욱 발전시키면서 다양한 화물 및 취급 서비스의 필요성도 커지고 있습니다. 물류 회사는 또한 이 업계에서 추적 및 로드 최적화로 이어지는 기술을 수용하고 있습니다.

• 제조: 제조는 멕시코 화물 및 물류 시장, 특히 자동차 산업, 전자 및 섬유와 같은 분야에서 중요한 힘을 구성합니다. 산업 단지와 근해 활동의 출현으로 인바운드 및 아웃바운드 화물이 더 많아졌습니다. 제조업체는 린(Lean) 배송 및 공급망을 활용해 왔습니다. 자동화 및 국경 너머 서비스는 이 부문의 요구 사항을 충족하는 데 집중하는 물류 제공업체입니다.

• 석유 및 가스: 석유 및 가스 산업은 위험 물질, 장비 및 파이프라인의 운송을 다루는 시설에서 고도로 전문화된 물류를 요구합니다. 안전, 규제 및 배송은 매우 위험한 이 산업에서 중요한 문제입니다. 현재 멕시코가 수행하고 있는 에너지 개혁 및 해양 탐사 과정은 물류 측면에서 프로세스를 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. 이 비즈니스를 지원하기 위해 화물 회사는 교육을 받고 맞춤형 차량 솔루션을 갖춘 인력에 투자하고 있습니다.

• 광업(Mining) : 광업물류는 부피가 큰 원자재, 기계, 원격지에 위치한 위험물 등을 가공 및 수출 장소까지 운송하는 과정을 수반한다. 업계에는 오래 지속되는 차량, 맞춤형 경로 및 높은 안전 요소가 필요합니다. 멕시코가 특히 멕시코 북부 지역에서 광물 자원을 지속적으로 늘리면서 광산 물류 수요가 증가하고 있습니다. 이 부문에서 교통의 접근성과 효율성을 향상시키는 주요 솔루션은 인프라 개발입니다.

• 도매 및 소매 무역: 재고 및 고객 요구에 따라 배송해야 하는 경우가 많기 때문에 빠르고 안정적인 물류는 도매 무역 및 소매 무역에서 중요한 역할을 합니다. 전자상거래의 발달로 인해 창고 보관, 라스트 마일 배송, 재고 추적의 정교화가 필요해졌습니다. 생존을 위해 소매업체는 유연하고 비용 효율적인 물류를 원합니다. 이러한 동적 시스템으로 인해 물류 제공업체는 이러한 동적 부문에 서비스를 제공하기 위해 유통 센터, 실시간 추적 및 경로 최적화에 투자하게 되었습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

전자상거래 확장 및 배송 수요가 시장 성장 촉진

멕시코에서는 온라인 마켓플레이스와 온라인 상점이 새롭게 성장하면서 효과적인 멕시코 화물 및 물류 시장 성장에 대한 수요가 창출되고 있습니다. 소비자는 더 빠른 배송 성능, 실시간 추적 서비스, 신뢰할 수 있는 라스트 마일 배송을 요구합니다. 소매업체는 수요를 충족시키기 위해 유통 채널을 늘리고 있습니다. 이러한 움직임은 창고, 택배, 도시물류의 확산에 기여하는 요인 중 하나이다. 옴니채널 소매 시스템의 추세는 물류 부문에 대한 투자도 강화합니다.

• 미국 인구조사국(2023)에 따르면 미국-멕시코 무역량의 62%가 육로 국경 화물 통로를 통과하여 효율적인 물류 서비스에 대한 수요를 촉진합니다.

• 미국 중소기업청(SBA, 2023)은 멕시코로 배송하는 미국 전자상거래 회사의 41%가 적시 배송을 보장하기 위해 전문 화물 및 물류 제공업체에 의존하고 있다고 지적했습니다.

전략적 위치 및 무역 협정으로 시장 성장 촉진

멕시코의 물류 핵심 위치는 미국과 더 가깝고 USMCA와 같은 무역 협정의 당사자라는 점과 관련이 있습니다. 국가는 국경 간 무역과 근거리 접경을 구현하는 북미 공급망에 중요합니다. 고속도로, 항만, 철도 등 주요 인프라 프로젝트를 통해 물류 능력이 향상됩니다. 이는 제조 및 수출 지향 산업에 어필하는 이점입니다. 이에 따라 화물운송 및 복합운송에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

억제 요인

인프라 문제로 인해 효율성이 저해되고 시장 성장이 크게 둔화됩니다.

인프라 제약은 멕시코 화물 및 물류 시장을 억제하는 높은 수준의 힘 중 하나입니다. 열악한 도로, 혼잡한 교통, 미개발된 철도 운송이 여전히 많은 지역에 존재합니다. 이러한 문제로 인해 운영이 지연되고 운영 비용이 증가하며 공급망 성능이 저하됩니다. 물류업체는 일반적으로 멀리 떨어진 곳이나 시골 지역에 신속하게 배송하기가 어렵습니다. 이는 시장 전체의 지원 가능성을 제한하고 물류 활동에 대한 국제 투자를 방해합니다.

• 미국 관세국경보호청(CBP, 2023)은 멕시코를 통과하는 화물 트럭의 33%가 세관 검사 및 규정 준수 확인으로 인해 지연을 경험하고 있다고 보고했습니다.

• USDOT(2023)에 따르면 미국-멕시코 무역 통로의 29%가 제한된 고속도로 및 항만 인프라 용량으로 인해 병목 현상에 직면해 있습니다.

Nearshoring은 국경 간 무역을 촉진하고 시장 성장을 주도합니다.

기회

멕시코 화물 및 물류 시장의 미래 주요 확장 전략은 국제 제조업체들이 북미 지역으로 이전하고 더 가까운 지역으로 이동하는 니어쇼어링(nearshore)입니다. 기업들이 아시아 기반 공급망을 멕시코로 이전함에 따라 국경 간 물류, 특히 미국에서 멕시코까지의 물류가 급증할 것입니다.

이러한 변화는 창고, 운송 및 물류 기술에 대한 더 많은 투자를 선호합니다. 멕시코의 산업단지와 자유무역지대는 물류 성장의 훌륭한 기반입니다. 미국과의 무역 수준이 향상되면 시장 확대도 늘어날 것입니다.

• 미국 환경 보호국(EPA, 2023)은 북미 지역 물류 운영업체의 36%가 저공해 차량 및 관행을 구현하여 멕시코에서 환경 친화적인 화물 솔루션을 위한 기회를 창출하고 있다고 밝혔습니다.

• 국립표준기술연구소(NIST, 2023)에 따르면 미국-멕시코 물류 회사의 42%가 IoT 기반 추적 및 차량 관리 솔루션을 시험하고 있습니다.

화물 도난 및 보안 문제로 인해 장기적인 시장 성장이 저해됩니다.

도전

멕시코 화물 및 물류 시장이 안고 있는 주요 문제 중 하나는 화물 도난 및 보안 문제입니다. 특히 주요 교통 동맥 내에서 화물 이동의 안전에 영향을 미치는 높은 고속도로 강도 비율과 조직 범죄가 있습니다.

이로 인해 보험료가 비싸지고 더 많은 보안이 제공됩니다. 또한 공급망 신뢰성과 투자 낙담에도 영향을 미칩니다. 이러한 문제는 장기적인 시장 성장이 유지되도록 처리되어야 합니다.

• 미국 국무부(Bureau of Consular Affairs, 2023)는 멕시코로 물품을 운송하는 미국 기업의 28%가 화물 통로에서 보안 관련 사고를 경험했다고 보고했습니다.

• 미국 노동통계국(BLS, 2023)에 따르면 국경 간 무역을 운영하는 물류 회사의 31%가 자격을 갖춘 운전자와 공급망 전문가를 고용하는 데 어려움을 겪고 있다고 합니다.

 

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멕시코 화물 및 물류 시장 지역 통찰력

• North America

미국-멕시코 무역 관계와 니어쇼어링이 지역적으로 시장 성장을 주도합니다

북미는 높은 수준의 무역 통합, 인프라 개발 및 국경 간 경제 활동을 통해 가장 큰 멕시코 화물 및 물류 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 물류 프로세스를 보다 효율적으로 만들고 양국 무역을 향상시키는 USMCA 협정을 맺고 있습니다. 미국은 멕시코와의 대량 수출입을 촉진한다는 점에서 중요하다. 미국 멕시코 화물 및 물류 시장은 제조 관계 성장과 근거리 활동으로 인해 활성화되고 있습니다. 이러한 파트너십은 지역 공급망 탄력성과 효율성을 향상시킵니다.

• 유럽

EU 투자 및 무역 협정으로 시장 성장 지원

유럽은 무역, 외국인 직접 투자, 공급망 협력 측면에서 멕시코 화물 및 물류 시장과 파트너십을 맺고 있습니다. 유럽계 미국 기업들은 모터 조립, 항공우주 산업, 멕시코의 산업 제조 공장에 투자하여 물류 서비스에 대한 필요성을 더 많이 창출했습니다. 이러한 산업에는 효과적인 화물 운송, 창고 보관 및 복합 운송이 필요합니다. 또한 멕시코는 EU와 무역 협정을 맺어 두 기관 간의 물류 활동을 용이하게 합니다. 유럽의 물류회사들도 시장을 국제적으로 확대하기 위해 시장에 개입하고 있다.

• 아시아

아시아 무역과 투자로 시장 성장 촉진

아시아는 무역량, 제조 투자 및 국제 공급망 연결성을 증가시켜 멕시코 화물 및 물류 시장의 원천입니다. 몇몇 아시아 기업, 특히 중국, 일본, 한국에 본사를 둔 기업들은 북미 시장 진출을 위해 멕시코에서의 입지를 확대하고 있습니다. 이는 항만물류, 화물운송, 복합운송 분야의 수요를 증가시킵니다. 전자제품, 기계, 소비재 등 아시아산 수입품으로 인해 멕시코 항구를 통한 화물 운송이 활발합니다. 아시아와 멕시코 간의 무역 강화는 이 지역의 물류 인프라의 장기적인 성장을 촉진합니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체의 기술 투자 및 파트너십이 시장 성장을 주도합니다

주요 산업 주체들은 또한 신흥 기술에 대한 투자, 물류 네트워크 개발 및 전략적 파트너십 구축을 통해 멕시코 화물 및 물류 시장에 많은 기여를 하고 있습니다. 대규모 조직은 자동화, 실시간 추적 및 연결된 공급망을 통해 효율성이 더욱 향상되고 있습니다.

• TMM Logistics(멕시코): 미국 상무부(2023)에 따르면 TMM은 미국 항구를 오가는 멕시코 컨테이너 화물의 약 37%를 처리합니다.

• Traxion(멕시코): 미국 중소기업청(SBA, 2023)은 Traxion이 산업 및 소매 부문을 위한 멕시코 국내 및 국경 간 철도 및 트럭 운송 물류 서비스의 약 22%를 관리한다고 보고했습니다.

그들은 또한 지속 가능성과 복합 운송에 대한 관심을 통해 서비스 품질을 향상시키고 있습니다. 또한 전 세계 및 지역 내 기업에서는 수요 증가에 대처하기 위해 새로운 창고, 유통 공간 및 국경 간 센터를 건설하고 있습니다. 이 모든 것은 시장 경쟁력과 운영 확장성을 가속화하는 데 도움이 됩니다.

멕시코 최고의 화물 및 물류 회사 목록

• TMM Logistics (Mexico)
• Traxion (Mexico)
• Estafeta (Mexico)
• Grupo Transportación Marítima Mexicana (Mexico)
• JAS Forwarding (Mexico)
• DHL Mexico (Germany)
• FedEx Mexico (U.S.)
• UPS Mexico (U.S.)
• Ryder Mexico (U.S.)
• Penske Logistics (U.S.)

주요 산업 발전

2025년 6월:DP 월드멕시코 시티에 새로운 화물 운송 사무소를 개설했으며, 멕시코 도시는 화물 및 물류 산업에서 중요한 산업 발전을 목격했습니다. 이 시설은 해상 및 항공 화물, 통관 중개, 국경 간 운송과 같은 엔드투엔드 물류 비즈니스를 강화합니다. 이는 멕시코 시티를 과달라하라와 몬테레이의 위성 유닛과 함께 DP World 활동의 허브로 구상합니다. 이는 이 회사의 북미 개발 전략의 일부가 될 것이며 멕시코의 주요 물류 시장에서 운영됩니다. 새 사무실은 자동차, 소매, 기술, 소비재 등 산업 분야의 물류 활동을 지원하여 서비스 제공 및 무역 개선 측면에서 더 나은 성과를 내기 위한 것입니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.