차세대 방화벽(NGFW) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(하드웨어, 가상 및 클라우드), 애플리케이션별(BFSI, 소매, IT 및 통신, 정부 및 공공 유틸리티, 의료, 에너지 및 유틸리티, 교육 및 기타) 및 2035년 지역 예측

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차세대 방화벽(NGFW) 시장 개요

글로벌 차세대 방화벽(NGFW) 시장은 2026년 57억 6천만 달러로 추산되며, 2035년까지 최종적으로 166억 달러에 달할 것입니다. 이러한 성장은 2026년부터 2035년까지 11.2%의 꾸준한 CAGR을 반영합니다.

차세대 방화벽 시장은 사이버 위협의 고도화, 클라우드 기술 도입 증가, 고도화된 네트워크 보안 솔루션에 대한 필요성 증가로 급속도로 확대되고 있습니다. NGFW는 침입 방지 시스템, 심층 패킷 검사, 애플리케이션 인식 및 AI 기반 위협 인텔리전스와 함께 방화벽의 모든 기존 기능을 통합하여 현대의 사이버 문제에 대한 보안 솔루션을 제공합니다. BFSI, IT 및 통신, 의료, 정부 분야에서는 디지털 인프라를 보호하고 규정 준수를 유지하며 민감한 데이터를 보호하기 위해 NGFW를 수용하고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션, IoT 보안, 제로 트러스트 아키텍처도 시장 수요를 촉진하고 있습니다. 급속한 디지털 전환과 사이버 보안에 대한 투자 증가로 인해 NGFW 시장은 향후 몇 년간 강력한 확장 전망을 가지고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

차세대방화벽(NGFW) 산업, 코로나19 팬데믹 속 원격근무 전환으로 긍정적 영향

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 원격 근무와 클라우드 기반 애플리케이션으로의 전환을 근본적으로 가속화했습니다. 기업이 원격 근무에 대처하기 위해 혁신 전략을 빠르게 디지털화함에 따라 NGFW를 포함한 고급 보안 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 팬데믹 상황에서 강력한 사이버 보안 인프라의 필요성으로 인해 기업은 분산된 인력과 클라우드 자산을 보호하기 위해 NGFW에 투자하게 되었습니다. 이 전염병으로 인해 공급망이 중단되고 배포가 지연되었지만 일부 지역에서는 초기 물결의 활용이 다소 지연되었습니다. 이러한 과제에도 불구하고 보안의 중요성이 지속적으로 강화됨에 따라 NGFW 시장은 여전히 ​​장기적인 성장을 위한 좋은 위치에 있습니다.

최신 트렌드

클라우드 통합과 제로 트러스트 보안 모델이 시장을 주도할 것입니다.

NGFW 클라우드 기반 솔루션은 점점 더 많은 조직이 클라우드 기술을 채택하고 하이브리드 또는 풀타임 원격 작업 모델로 전환함에 따라 점점 인기를 얻고 있습니다. 클라우드 네이티브 NGFW는 유연한 배포, 확장성 및 중앙 관리라는 이점을 제공하므로 분산된 작업자에게 매우 유용합니다. 기본적으로 사용자와 장치를 절대 신뢰하지 않는 제로 트러스트 보안 모델과 NGFW와의 통합이 최근 중요한 추세입니다. 이는 사용자와 장치 모두에 대한 지속적인 검증을 수반하며, 이는 현대 사이버 보안 시대에 엄격한 네트워크 액세스 제어를 강화하려는 요구가 높아지는 것과 관련이 있습니다.

• Eurostat에 따르면 EU 기업의 45.2%가 2023년에 클라우드 서비스를 사용하여 가상 및 클라우드 기반 NGFW에 대한 수요가 가속화되었습니다.

• CISA의 지침 분석에 따르면 CVE의 4% 미만이 악용되었지만 악용된 CVE의 42%는 첫날부터 사용되어 패치 기간이 단축되었습니다.

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차세대 방화벽(NGFW) 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 하드웨어, 가상 및 클라우드로 분류될 수 있습니다.

• HardwareNGFW: 내부 네트워크와 외부 네트워크 사이에 설정된 하드웨어 기반 장치이며 사전 구성된 보안 정책에 따라 트래픽 흐름을 모니터링합니다. 데이터 센터 및 엔터프라이즈 네트워크에서 주요 구현을 찾습니다.

• 가상 NGFW: 가상화된 방화벽은 가상 머신에 소프트웨어로 배포됩니다. 가상 NGFW는 물리적 NGFW와 동일한 기능을 제공하지만 가상화된 인프라에서 확장하고 사용하는 데 더 적합합니다.

• 클라우드 NGFW: 거의 모든 분야에서 클라우드 기술이 널리 채택되고 있으며 이러한 종류의 클라우드 기반 NGFW가 빠르게 등장하고 있습니다. 이러한 NGFW는 클라우드에 위치하며 클라우드 인프라, PaaS, SaaS 등을 지원합니다. 하이브리드 및 멀티 클라우드 아키텍처에 대한 보호 기능으로 확장성을 추가하는 데 도움이 됩니다.

애플리케이션별

응용 프로그램에 따라 글로벌 시장은 BFSI, 소매, IT 및 통신, 정부 및 공공 유틸리티, 의료, 에너지 및 유틸리티, 교육 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험): BFSI는 금융 거래 및 고객 데이터의 민감한 특성으로 인해 사이버 공격에 매우 취약한 부문 중 하나입니다. NGFW는 다양한 유형의 사기, 데이터 침해 및 기타 금융 범죄로부터 온라인 뱅킹 플랫폼, 거래 시스템 및 내부 네트워크를 보호하기 위해 배포됩니다.

• 소매: 전자 상거래 및 디지털 거래가 성장함에 따라 소매업체는 결제 사기, 데이터 유출, 랜섬웨어 공격과 같은 위협이 증가하고 있습니다. NGFW는 네트워크 트래픽을 모니터링 및 제어하여 고객 정보, 결제 시스템, 공급망 데이터를 보호하고 안전한 온라인 쇼핑 경험과 거래를 보장합니다.

• IT 및 통신: 클라우드 서비스 제공업체, 데이터 센터, 통신 회사를 포함하는 이 부문은 심각한 사이버 보안 문제에 직면해 있습니다. NGFW는 고객 데이터, 네트워크 인프라 및 통신을 보호하고 DDoS 공격, 무단 액세스 및 데이터 유출로부터 보호하는 데 중요합니다.

• 정부 및 공공 시설: 중요한 인프라와 민감한 공공 데이터를 관리하는 정부 및 공공 시설은 사이버 공격의 주요 표적입니다. NGFW는 정부 네트워크를 보호하고 물 공급, 전기, 운송 서비스와 같은 서비스의 중단 없는 흐름을 보장하기 위해 국가 안보를 보호하기 위해 배포되었습니다.

• 의료: 의료의 경우 다양한 환자에 대한 민감한 정보가 저장되므로 사이버 범죄의 매력적인 표적이 됩니다. NGFW는 의료 기록을 보호하고, 의료 애플리케이션을 보존하며, 무단 액세스 및 환자 기밀 유지로부터 HIPAA와 같은 데이터 보호 규정 준수를 보장합니다.

• 에너지 및 유틸리티: 에너지 그리드 및 유틸리티의 디지털화가 증가함에 따라 이러한 인프라를 보호하는 것이 필수적입니다. NGFW는 산업 제어 시스템, 에너지 유통 네트워크, 발전소를 사이버 위협으로부터 보호하여 필수 서비스의 안정성과 안전을 보장하는 데 사용됩니다.

• 교육: 교육 기관은 학생 기록, 연구 데이터 등 엄청난 양의 개인 데이터를 보유하고 있어 사이버 공격에 취약합니다. NGFW는 캠퍼스 네트워크, 온라인 학습 시스템, 민감한 데이터를 무단 액세스 및 공격으로부터 보호하기 위해 구현됩니다.

• 기타: 이 산업은 제조, 운송, 물류 부문을 포괄하며, 모두 시간이 지날수록 디지털 인프라에 대한 의존도가 더욱 높아집니다. NGFW는 사이버 공격으로부터 기업 운영이나 국가의 지적 재산 및 통신 시스템을 보호하는 데 필수적입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                         

추진 요인

시장을 활성화하기 위한 사이버 보안 인식

사이버 위협이 더욱 정교해지고 랜섬웨어, 데이터 침해, 지능형 지속 위협을 포함한 공격 빈도가 증가함에 따라 NGFW와 같은 보다 강력한 보안 솔루션에 대한 요구 사항이 높아지고 있습니다. 사이버 공격자는 점점 더 복잡한 공격 방법을 설계하고 있으므로 기존 방화벽은 포괄적인 보안 보호를 제공하는 데 적합하지 않게 됩니다.

• 인도의 CERT-In(정부 발표를 통해)에 따르면 추적된 사이버 보안 사고는 2022년 139만 건에서 2024년 2040만 건으로 증가하여 경계 통제가 강화되었습니다.

• Eurostat에 따르면 2023년 EU 기업의 클라우드 도입률이 45.2%로 증가하여 하이브리드 및 멀티클라우드 네트워크 전반에 걸쳐 NGFW 배포가 촉진되었습니다.

시장 확대를 위한 클라우드 및 IoT 채택 증가

클라우드에 대한 이러한 증가 추세와 산업 전반에 걸친 IoT 사용 증가로 인해 조직의 공격 표면이 증가했습니다. 따라서 NGFW는 모든 장치와 네트워크를 통과하는 트래픽을 검사하므로 이러한 환경을 더욱 효과적으로 보호하는 데 도움이 됩니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 높은 구현 비용

NGFW를 배포하고 유지 관리하는 비용은 특히 중소기업의 경우 엄청나게 비쌀 수 있습니다. 이는 일부 조직이 NGFW의 솔루션을 구현하는 것을 방해하는 장벽이 될 수 있습니다.

• Ofcom의 클라우드 시장 조사에 따르면 두 제공업체가 영국 IaaS/PaaS 점유율 약 70~80%를 차지하여 멀티 클라우드 NGFW 이식성을 복잡하게 만듭니다.

• CISA 지침 타임라인에 따르면 대행사는 2021년 이후 악용된 CVE를 2주 이내에, 2021년 이전에는 6개월 이내에 해결해야 하므로 팀에 부담이 됩니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 스마트 시티 및 디지털화의 성장

기회

스마트 시티 기술과 디지털 인프라가 전 세계적으로 빠르게 발전함에 따라 NGFW 공급업체에게 새로운 기회가 열립니다. 이러한 기술에는 강력한 보안 프레임워크가 필요하며 NGFW는 해당 환경에서 중요한 시스템, 데이터 및 통신의 안전을 보장하여 이를 충족할 수 있습니다.

• CISA의 KEV 분석에 따르면 CVE의 4% 미만만이 적극적으로 악용되고 있습니다. Kev 기반 제어를 통합하는 NGFW는 가장 위험도가 높은 소수의 우선순위를 지정할 수 있습니다.

 

• Eurostat에 따르면 2021년 이후 EU 클라우드 사용이 +4.2% 포인트 증가하여 SME 전반에 걸쳐 NGFW-as-a-service 연결 지점이 확장되었습니다.

대규모 배포의 사용자 정의 및 확장성 문제는 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

대부분의 조직은 네트워크와 디지털 인프라를 확장하지만 대규모 규모에서는 NGFW로 사용자 정의가 어렵고 처리하기 어려워집니다. 또한 이를 사용자 정의하고 다양한 위치와 장치에 배포하는 프로세스에는 시간이 필요하고 상당히 힘든 작업입니다.

• FBI IC3 보고에 따르면 불만 건수는 850,000건을 초과했으며 손실액은 전년 대비 33% 증가하여 빠르게 변화하는 전술에 맞서 지속적으로 NGFW 규칙을 조정해야 했습니다.

 

• ENISA의 위협 환경에 따르면 DDoS와 랜섬웨어는 여전히 가장 높은 위협으로 남아 있으며, 100% 남북 및 동서 경로에 대한 NGFW 검사가 필요합니다.

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차세대 방화벽(NGFW) 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

미국 NGFW(차세대 방화벽) 시장은 북미가 지배하고 있습니다. 이는 다양한 산업 분야에서 더 발전된 기술 인프라와 사이버 보안에 대한 인식이 더 높기 때문입니다. 이 지역은 BFSI, IT, 정부 기관 등 분야에서 강력한 입지를 점하고 있어 보안 솔루션에 대한 수요가 높습니다. 특히 미국은 증가하는 사이버 공격 위협에 맞서기 위해 사이버 보안 기술에 막대한 투자를 하는 기업과 정부 기관을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 랜섬웨어, 피싱, DDoS 공격 수준이 높아짐에 따라 NGFW 채택이 더욱 늘어났습니다. 이 외에도 사이버 보안 및 솔루션 제공업체의 여러 선도 기업이 북미 지역을 본거지로 삼고 있습니다. 이는 혁신을 촉진하고 AI 기반 위협 탐지, 심층 패킷 검사, 침입 방지 시스템과 같은 뛰어난 기능을 갖춘 NGFW의 고급 제품을 제공합니다. 미국의 CISA(사이버보안 및 인프라 보안국)와 같은 정부 정책도 조직이 NGFW를 비롯한 보다 정교한 보안 인프라를 활용하도록 촉진하는 데 기여합니다.

• 유럽

유럽은 규제 준수 요구 사항과 클라우드 기술의 급속한 채택에 힘입어 NGFW의 또 다른 주요 시장이며, 위협 환경은 변화하고 있습니다. 영국, 독일, 프랑스 등의 국가는 강력한 네트워크 보안 조치를 요구하는 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 엄격한 데이터 보호 규정을 구현하는 데 앞장서고 있습니다. 이러한 규정으로 인해 조직은 NGFW와 같은 고급 솔루션을 배포하여 데이터 무결성과 규정 준수를 보장해야 합니다. 유럽에서 하이브리드 작업 환경의 채택이 증가하고 클라우드 기반 인프라에 대한 의존도가 높아지면서 원격 연결 및 클라우드 애플리케이션을 보호하기 위한 NGFW에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 또한 금융, 에너지, 의료, 운송 등 유럽의 주요 산업에서는 민감한 데이터를 보호하고 비즈니스 연속성을 보장하기 위해 NGFW 솔루션에 막대한 투자를 하고 있습니다. 사이버 보안 역량을 강화하기 위한 정부와 민간 부문의 협력 노력은 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양(APAC) 지역은 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 주요 경제에서 경제 성장, 산업화, 연결성 증가를 통해 디지털 혁신이 빠르게 진행되고 있습니다. 스마트 시티의 성장, IoT 장치의 확산, 디지털 인프라의 개선은 지역 전체의 NGFW 채택에 큰 영향을 미치고 있습니다. 디지털 생태계를 확장하고 있는 중국과 인도에서는 사이버 위협이 증가하고 있어 기업과 정부는 사이버 보안 투자에 더욱 집중하고 있습니다. 또한 은행, 소매, 의료 부문에서 모바일 및 온라인 서비스의 보급이 증가함에 따라 잠재적인 침해로부터 데이터와 네트워크를 보호하는 것이 중요해졌습니다. APAC 지역에서는 국가 사이버 보안 프레임워크를 강화하려는 정부의 유리한 움직임이 있습니다. 예를 들어, 일본의 국가 사이버 보안 정책과 사이버 탄력성에 대한 강조는 조직이 NGFW와 같은 최신 보안 기술을 구현하는 데 도움이 됩니다. 또한 APAC 지역은 NGFW 확장 가능하고 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가에 크게 기여한 기술 스타트업 및 클라우드 제공업체를 위한 장소로 떠오르고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 기업 플레이어는 전략적 혁신과 시장 확장을 통해 차세대 방화벽(NGFW) 시장 점유율을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 AI 기반 분석, 심층 패킷 검사, 통합 위협 인텔리전스 시스템 등 위협에 대한 탐지 및 대응 능력을 강화하기 위해 고급 보안 기능을 도입하고 있습니다. 또한 클라우드 기반 NGFW, 하이브리드 배포 모델, IoT 환경에 맞춤화된 솔루션을 포함하여 특정 고객 요구 사항을 충족하기 위해 제품 라인을 다양화하고 있습니다. 또한 이들 기업은 디지털 플랫폼을 사용하여 시장 도달 범위를 확대하고 운영을 간소화하며 클라우드 기반 관리 인터페이스와 실시간 분석 대시보드를 통해 향상된 고객 지원을 제공하고 있습니다.

• Cisco Systems(미국): 회사 규정 공개에 따르면 하드웨어, 가상, 클라우드를 포괄하는 NGFW 포트폴리오를 갖춘 글로벌 인력은 약 90,400명(2024년)입니다.

• Check Point Software Technologies(이스라엘): 회사 서류에 따르면 약 6,669명의 직원(2024년)이 네트워크, 클라우드 및 SD-WAN 통합 NGFW 제품을 지원합니다.

연구 개발에 막대한 투자를 하고, 공급망 효율성을 강화하고, 미개척 지역 시장을 개척함으로써 이들 회사는 NGFW 산업의 성장을 주도하고 새로운 트렌드를 설정하고 있습니다. 규정 준수 표준 및 솔루션의 확장성을 보장하기 위한 헌신과 함께 기술 제공업체와의 파트너십 및 협력에 중점을 두어 플레이어는 차세대 방화벽의 혁신을 향한 매우 공격적인 모드에 진입하게 되었습니다.

최고의 차세대 방화벽(NGFW) 회사 목록

• Cisco Systems (US)
• Check Point Software Technologies (Israel)
• Palo Alto Networks (US)
• Barracuda Networks (US)
• Fortinet (US)
• Sonicwall (US)
• Zscaler (US)
• Forcepoint (US)
• Juniper Networks (US)
• Hillstone Networks (US)
• Sophos (UK)
• Gajshield Infotech (India)
• WatchGuard Technologies (US)

주요 산업 발전

2024년 3월:Palo Alto Networks는 고급 머신 러닝 기능을 차세대 보안 어플라이언스에 통합하여 NGFW 포트폴리오를 확장했습니다. 이 업그레이드는 위협 탐지를 자동화하고 암호화된 트래픽에 대한 향상된 가시성을 제공합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

차세대 방화벽(NGFW) 시장은 고급 사이버 보안 솔루션에 대한 수요 증가, 클라우드 기술 채택 증가, IoT 장치의 광범위한 배포로 인해 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 강력하고 확장 가능하며 지능적인 보안 시스템에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 통합 복잡성과 높은 초기 비용은 시장 성장을 늦추지 못한 과제 중 하나입니다. 업계의 주요 업체들은 AI 기반 위협 탐지, 실시간 분석, 제로 트러스트 아키텍처와의 통합과 같은 기술 혁신을 통해 앞서 나가고 있습니다. 이러한 혁신은 BFSI, 의료, 정부 및 IT를 포함한 모든 다양한 산업을 위한 NGFW 솔루션에 더 나은 성능과 유연성을 제공합니다. 점점 더 정교해지는 사이버 위협에 대해 조직이 보다 적극적인 보안 조치를 채택함에 따라 NGFW 시장은 향후 호황을 누릴 것으로 예상됩니다. 지속적인 혁신, 응용 분야 확장, 강력한 네트워크 보안의 중요성에 대한 인식 제고는 미래 전망을 이끄는 주요 요인입니다.