해양 선박 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(AHTS, MPSV, ERRV, 지진), 애플리케이션별(얕은 물, 심해 및 초심해), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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해양 선박 시장 개요

세계 해양 선박 시장 규모는 2026년 48억 8천만 달러, 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.4%로 확대되어 2035년에는 65억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 OSV(해상 지원 선박) 시장은 해상 석유 및 가스 탐사 수준 증가, 해상 풍력 발전소 설치, 경제적 해체에 앞서 선단 교체 필요성으로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. OSV 수익은 현재 수백억 달러에 달하며, 시장은 2020년대 후반부터 2030년대 초반까지 적당한 CAGR(연간 복합 성장률)로 느리고 꾸준한 성장을 누릴 것으로 예상됩니다. OSV 시장은 플랫폼 공급선, 앵커 처리 예인선 공급선, 다목적 지원선 등 여러 선박 유형과 장비, 보급품, 인력 운송과 관련된 업무를 지원하는 업무와 해저 건설 및 유지 보수를 지원하는 업무로 구성됩니다. 동적 위치 확인 시스템, 연료 효율적인 선박 설계 및 자동화의 새로운 기술 혁신은 효율성과 보다 정확한 해양 작업 및 시운전 기술을 지원하는 데 직접적으로 도움이 되었습니다. 환경 규제로 인해 청정 선박과 친환경 선박에 대한 움직임이 가속화되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 현재 OSV 시장 점유율에서 가장 큰 부분을 차지하고 있으며, 북미 지역은 아시아 태평양에 이어 심해 개발로 인해 급속히 증가하고 있습니다. 새로운 수요 창출에는 해양 광물 채굴, 해저 케이블/케이블 포설이 포함되며 해양 지원 선박 시장이 더욱 다양화됩니다.

주요 결과

미국 관세 영향

해양 선박 시장에 영향을 미치는 미국 관세

미국 관세(특히 중국이 건조하거나 소유한 선박에 대한 관세)는 기항당 부과되는 막대한 비용을 통해 운영 비용을 상승시켜 해양 선박 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이러한 관세는 국내 조선업을 돕기 위해 고안되었지만 글로벌 공급망을 방해하고 해상 풍력 프로젝트를 지연시키며 운영업체가 중국 조선소에 의존해 온 공급망을 세계화하도록 강요할 수 있습니다. 무역 정책의 불확실성과 함께 선박 소유자 및 운영자의 비용 증가로 인해 투자 지연, 운임 변동 가능성 및 동남아시아 국가의 대체 제조에 대한 전략적 방향이 발생합니다.

최신 트렌드

하이브리드 및 이중 연료 리드 해양 선박 혁명은 최신 추세입니다.

해양 지원 선박(OSV) 시장에서 가장 최근의 혁신 중 하나는 하이브리드 및 이중 연료 추진 시스템의 구현입니다. 연료 효율성 향상, 배기가스 감소, 점점 더 엄격해지는 환경 규제 준수를 위해 이러한 기술을 특징으로 하는 리소스를 배치하려는 조선소와 운영자 사이의 추세가 커지고 있습니다. 예를 들어 Damen Shipyards는 2023년에 연료를 최대 25% 절감할 수 있는 하이브리드 OSV를 출시했으며 다른 회사에서는 기존 해양 디젤 연료와 액화천연가스(LNG)를 모두 사용하는 자체 이중 연료 버전을 개발했습니다. 이러한 진화는 탈탄소화를 향한 세계적인 추세에 부합하는 동시에 운영 유연성과 비용 절감 효과도 제공합니다. 결과적으로 하이브리드 및 이중 연료 선박은 해상 풍력 및 심해 탄화수소 작업 운영자가 배치하는 차세대 OSV의 새로운 표준으로 빠르게 자리잡고 있습니다.

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해양 선박 시장 세분화

유형별

• 앵커 처리 예인선(AHTS) 선박: 강력한 윈치 및 데크 기어를 사용하여 정박, 예인, 장비 지원에 사용되는 고출력 엔진을 갖춘 중건형 선박입니다.

• 플랫폼 공급 선박(PSV): 연료, 물, 시추 진흙 및 장비를 운반하는 대형 갑판 운반선입니다.

• 다목적 지원 선박(MPSV): 해저 건설, 다이빙, 원격 조종 차량(ROV) 작업, 케이블 포설 등의 작업에 사용되는 다중 설계 지원 선박입니다.

• 승무원 및 대기/구조 선박(ERRV): 인원 수송에 사용되는 고속 보트와 안전/구조 보트.

• 지진/측량/추적 선박: 이 선박은 주로 지진 데이터 검색, 수심 측량 및 IMR 작업에 사용되는 특수 선박입니다.

• 기타 유형: 우물 개입 장치, 리프트보트(자체 승강 플랫폼).

애플리케이션 별

• 얕은 물: 대륙붕에서 작동하는 날렵하고 민첩한 보트(시추 보트, 건설 선박).

• 심해 및 초심해: 심해 굴착 장치 또는 부유 구조물에 서비스를 제공하는 DP 장비 보트입니다.

• 석유 및 가스: 원래 사용 사례 - 석유 및 가스 탐사, 생산 지원, 장비 이동, 해체.

• 해상 재생에너지: 풍력 발전 단지 O&M, 케이블 포설, 풍력 터빈 설치.

• 조사/연구/순찰: 과학/연구 - 환경, 환경 보호, 해군 지원.

• 기타: 긴급 용도, 해양 채굴, 양식업 지원.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

해양 탐사 및 생산 확대로 성장 촉진

해양 선박 시장 성장의 주요 엔진은 해양 석유 및 가스 탐사 및 생산의 급증입니다. 에너지 기업들은 전 세계, 특히 멕시코만, 브라질, 서아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 심해 및 초심해 자원을 계속해서 탐사하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 AHTS, PSV와 같은 특수 선박과 장비 및 스테이션 장비를 운반하고 시추 및 건설 활동을 수행하는 데 사용되는 해저 지원 선박에 대한 수요가 창출되었습니다. 글로벌 에너지 수요가 가속화되고 해상 풍력 발전소 개발이 증가함에 따라 이러한 중단 없는 해상 활동은 점점 더 복잡해지는 운영 요구 사항을 충족하기 위해 OSV 함대를 확장하고 업데이트하는 데 지속적인 투자로 이어질 것입니다.

환경 규제 및 청정 추진 도입 연료 수요

해양 선박 시장 성장의 또 다른 주요 동인은 환경 규제 강화와 청정 추진을 향한 움직임에서 비롯됩니다. IMO 및 EU와 같은 규제 기관 및 기관은 이제 운영자에게 LNG, 하이브리드, 이중 연료 및 심지어 암모니아 가능 시스템을 사용하도록 의무화하는 보다 엄격한 배출 제한을 부과하고 있습니다. 이러한 환경 효율적인 기술은 규정을 준수할 뿐만 아니라 운영 비용에 대한 경제적 이점도 제공합니다. 또한 해상 풍력 및 새로운 해상 재생 에너지를 포함한 청정 또는 친환경 계약에 대한 접근을 허용합니다. 이제 해양 운영에 지속 가능성이 확고히 자리잡으면서 선박 설계자와 선단 소유자는 차세대 지원 선박을 조달할 때 청정 추진을 중요한 고려 사항으로 삼고 있습니다.

억제 요인

높은 비용과 수요 변동성으로 인해 해양 선박 시장 성장이 둔화됨

해양 선박 시장 성장을 제한하는 중요한 제한 요인은 많은 불확실한 수요와 대규모 자본 및 운영 지출의 조합입니다. AHTS, PSV 및 MPSV와 같은 특수 선박을 건조하려면 조선 자금 조달, 장비 준비 및 특수 인력, 도구 및 인프라 확보의 형태로 상당한 초기 현금 지출이 필요합니다. 일단 건조되면 연료, 전문 승무원 및 유지 관리 측면에서 이러한 선박을 운영하는 비용은 물론 규정 준수 보장 및 향후 규정에 직면하는 비용이 마진으로 줄어듭니다. 또한 변동성이 큰 유가와 해양 프로젝트 투자 주기 특성으로 인해 사람들은 알려진 용선료로 장기간 선박을 개발하는 데 지출을 하지 못하게 됩니다. 특정 지역의 선박 공급 과잉으로 인해 일일 요금이 낮아지고 선박 소유자의 수입이 줄어듭니다. 이러한 모든 비용/불확실성은 신규 주문을 방해하는 역할을 하며 소규모 사업자가 특수 틈새 OSV 시장에 진입하거나 확장하는 것을 방해합니다.

해저 케이블 붐으로 해양 선박 역할 확장

기회

해양 선박 시장 점유율은 해저 케이블 포설 서비스의 급증을 점점 더 활용하고 있습니다. 이는 해상풍력단지와 통신 인프라의 급속한 성장으로 인해 가속화되는 추세입니다. 해저 전력 및 해저 데이터 네트워크에 대한 투자 증가로 인해 케이블 포설 선박은 주로 유럽, 북미 및 아시아 태평양 지역을 중심으로 전 세계적으로 수요가 급증하고 있습니다.

시장은 분명히 상승 성장 궤적을 보여줍니다. 케이블 포설 선박 시장 부문은 향후 10년 동안 연평균 성장률(CAGR) 7~9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 전문적인 케이블 포설 기능을 갖춘 선박에 투자하거나 개조하는 OSV 운영자는 이 기회를 활용하여 재생 가능 에너지 및 디지털 인프라 주도 프로젝트를 통해 새로운 수익을 얻고 석유 및 가스 관련 지원 활동을 넘어 서비스를 확장할 수 있습니다.

과잉 용량과 불안정한 용선료로 인해 해양 선박 시장 성장이 제한됩니다.

도전

해양 선박 시장 성장이 직면한 심각한 어려움은 지속적인 과잉 생산 능력과 불안정한 용선료입니다. 해양 선박 시장에는 이전의 높은 수요 주기에 건조된 잉여 선박(완전히 소비되지 않음)으로 가득 차 있어 경쟁과 일일 운임 인하 압력을 유발합니다. 이러한 선박 중 다수는 정박되어 있거나 유휴 상태이거나 손익분기점에서만 활동하고 있습니다. 이 모든 것은 소유자가 수익성이 없고 해양 선박에 대한 새로운 투자 및 조달을 기꺼이 하지 않게 만드는 원인이 됩니다.

반면, 해양시장은 유가 변동과 해양 프로젝트 주기에 매우 민감합니다. 유가나 프로젝트의 둔화는 거의 즉각적으로 나타나며, 각각 선박 가동률이 떨어지고 가치 평가가 하락합니다. 종합하면, 지속적인 공급 과잉과 불확실한 수요로 인해 OSV 산업 전반에 걸쳐 전 세계적으로 차량 갱신 및 확장이 심각하게 제한되고 있습니다.

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해양 선박 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카 

미국 해양 선박 시장은 멕시코 만의 심해 석유 및 가스 부표와 대서양을 따라 빠르게 진행되는 해상 풍력 개발로 인해 북미를 지배하고 있습니다. 기본 함대는 플랫폼 공급 및 앵커 처리 선박으로 구성되며 첨단 동적 위치 확인 선박 및 하이브리드 추진 장치로 보완되고 있습니다. 캐나다에서는 재생에너지를 통해 지원을 제공하고 있습니다. 멕시코에서는 새로운 탐사 프로젝트를 통해 추진력이 높아졌습니다. 즉, 용량 불균형과 용선료 변동도 경험하고 있습니다. 우리의 강력한 운송 인프라와 지속적인 규제 변화는 선박 배치 방식과 지역 전체의 기업 투자 방식을 계속해서 변화시킬 것입니다.

• 유럽

유럽에서는 해상 선박에 대한 수요가 여전히 석유 및 가스뿐 아니라 발전 중인 해상 풍력 발전 산업에 집중되어 있습니다. 북해는 해저 지원, 터빈 설치 및 케이블 부설 작업에 여전히 중요하므로 지속적인 함대 업그레이드가 여전히 중요합니다. 이를 위해 선주들은 동적 위치 확인(DP) 시스템을 활용하고 대안적인 저배출 선박 설계를 제안하고 있습니다. 영국과 독일이 투자하고 있으며, 북해와 노르웨이 북해는 석유/가스 및 심해 지원에 중점을 두고 있으며, 노르웨이와 영국은 모두 석유 및 가스 재고를 보유하고 있습니다. 기존 운영 선박은 노후화된 함대, 규정 및 공급망(특히 특수 터빈 선박과 관련하여) 측면에서 문제에 직면해 있지만 해체, 구형 선박 교체 및 해체와 관련된 안정적인 작업이 있습니다. 유럽의 탈탄소화 추진과 강력한 에너지 전환 정책의 지원을 받아 이 현대식 지원 선박의 공급에 대한 수요는 일관되게 유지되고 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역의 해양 선박 시장은 중국, 인도, 말레이시아, 인도네시아 등의 국가에서 심해 석유 및 가스 탐사가 증가하고 중국, 일본, 한국 및 호주에서 해상 풍력 프로젝트가 빠르게 발전함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 플랫폼 공급선(PSV)과 앵커 처리 예인선(AHTS)이 지역 선단을 지배합니다. 시장에서는 또한 해저 건설 및 케이블 부설을 위해 다목적 선박을 사용합니다. 자동화, DP 시스템, 하이브리드 추진 및 디지털 차량 관리 등 기술 발전이 증가하면서 효율성이 향상됩니다. 이 지역의 대규모 조선 시장은 역사적으로 높은 신조 수요 속에서 선대를 빠르게 교체하거나 현대화할 수 있습니다. 재생 가능 에너지 및 에너지 보안에 대한 정부 지원이 있어 케이블 설치 서비스 및 새로운 친환경 OSV에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 탄화수소 및 재생 가능 시장 모두에서 선두 위치를 확고히 하고 있습니다. 해양 지원 선박에 대한 세계 최대의 지역 시장으로 남아 있습니다.

주요 산업 플레이어

강력한 전략은 전 세계 주요 경쟁업체 간의 치열한 경쟁 속에서 생존과 성장을 촉진합니다.

미국에 본사를 둔 Tidewater Inc.는 OSV의 선도적인 공급업체이며 최근 Solstad의 고사양 PSV 인수를 통해 강화된 선도적인 글로벌 차량을 보유하고 있다는 점에서도 독특합니다. 몇몇 다른 업계 리더들은 대규모 PSV, AHTS 및 ROV 선박을 사용합니다. Edison Chouest Offshore와 Seacor Marine은 전통적인 석유, 가스, 재생 에너지 분야에서 활동하는 선도적인 기업입니다. Bourbon(프랑스)과 Maersk Supply Service(덴마크)는 해저 건설 및 대형 해상 물류 분야의 선두업체입니다. CSV, AHTS 및 PSV 선박에서 Solstad Offshore(노르웨이)는 선도적인 역할을 유지하고 있습니다. DOF Subsea, Harvey Gulf, Hornbeck Offshore, Siem Offshore 및 China Oilfield Services도 대규모의 다양한 선단 및 지역 시장 입지와 경쟁하고 있습니다.

최고의 해양 선박 회사 목록

• Tidewater Inc. (U.S.)
• Edison Chouest Offshore (U.S.)
•  Seacor Marine Holdings (U.S.)
•  Hornbeck Offshore Services (U.S.)
•   Harvey Gulf International Marine (U.S.)
•  Bourbon (France)
•  Maersk Supply Service (Denmark)
• Solstad Offshore ASA (Norway)
•  Siem Offshore AS (Norway)
• DOF Group ASA (Norway)
• China Oilfield Services (China)
• island Offshore (Norway)

 주요 산업 발전

2025년 5월: Edison Chouest Offshore는 뉴욕에서 Equinor의 Empire Wind 프로젝트를 지원하기 위해 특별히 설계된 262′×62′ 서비스 운영 선박 ECO Liberty를 출시하여 미국 해상 풍력 운영의 전략적 향상을 의미합니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 글로벌 해양 선박 시장을 여러 각도에서 포괄적으로 이해할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 잠재적인 혁신 영역을 발견하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 전략적 요인의 영향도 평가하는 철저한 분석을 제공하기 위해 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사합니다.
그리고 시장에 대한 재정적 관점. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 시장에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.
전문적이고 이해하기 쉽게 역학.