전기 버스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(배터리 전기 버스, 플러그인 하이브리드 전기 버스), 애플리케이션별(대중 교통, 도시 교통, 통근 서비스, 환경 교통) 및 지역 예측(2026~2035년)

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전기버스 시장 개요

2026년 세계 전기버스 시장 규모는 427억 3천만 달러로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 1,051억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.42%로 확대될 것입니다. 아시아 태평양 지역은 정부 전화 프로그램에 의해 60~65%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다.

현재 전기 버스 시장은 정부, 도시, 배달 정부가 더 깨끗하고 지속 가능한 이동성 솔루션을 우선시함에 따라 혁신적인 변화를 진행하고 있습니다. 탄소 배출 감소, 도시 공기 개선, 화석 연료에서 벗어나는 것에 대한 인식이 높아지면서 대중 교통 차량에서 전기 버스에 대한 수요가 눈에 띄게 증가했습니다. 배터리 기능, 더 빠른 충전 인프라, 장기간의 다양한 기능의 기술 발전으로 인해 전기 버스는 일상적인 운행에 더욱 실용적이고 효율적이게 되었습니다. 또한, 대중교통 전기화 및 지원 정책 프레임워크에 대한 투자 확대로 인해 교통 기관과 차량 운영자가 기존 디젤 버스 대신 전기 모델을 채택하도록 장려하고 있습니다.

지역적으로 아시아 태평양 지역은 강력한 생산 능력과 경쟁력 있는 정부 업무로 인해 전기 버스 채택에서 지배적인 세력을 유지하고 있습니다. 유럽은 도시들이 기후 변화에 대한 욕구에 맞춰 배출가스 제로 공공 운송 구조를 확장하는 등 신중하게 따르고 있습니다. 북미에서는 연방 및 국가 차원의 패키지가 전기 학교 및 대중교통 버스를 홍보함에 따라 추진력이 형성되고 있습니다. 높은 예비 요금 및 대규모 충전 인프라에 대한 필요성과 같은 까다로운 상황에도 불구하고 시장 전망은 혁신, 정책 지원 및 환경 인식 증대를 통해 뒷받침되며 여전히 견고합니다.

주요 결과

코로나19 영향

전기버스 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 부정적인 영향을 받았다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다. 

전 세계적으로 배송 체인 중단, 제조 중단, 전기 버스 조달 계획 지연으로 인한 시장 숙련된 차질. 많은 지방자치단체에서는 인프라 및 이동성 향상에서 의료 및 비상 대응으로 재정을 재할당하여 대중교통 전기화 애플리케이션이 지연되거나 취소되었습니다. 봉쇄 기간 동안 대중교통 이용이 감소하면서 차량 확대의 시급성이 잠시 줄어들었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 무선 충전 인프라

전기 버스 시장 점유율을 높일 수 있는 잠재력을 가진 주목할만한 발전이 시장에서 이루어졌습니다. 전기 버스 시장에서 가장 주목할만한 최신 개발 중 하나는 2023년 말에 큰 관심을 끌기 시작한 무선 충전 인프라의 급속한 채택입니다. 도시 시설의 교통 그룹은 버스 정류장이나 정거장에 내장된 유도 충전 패드를 실험하고 있습니다. 이를 통해 예정된 정차 시간 동안 사람의 개입을 최소화하면서 버스가 정기적으로 충전할 수 있습니다. 이 혁신은 무거운 오버헤드 케이블이나 플러그인의 번거로움을 제거하고, 작동 중단 시간을 줄이며, 더 작은 온보드 배터리를 허용하여 차량 충전을 줄이고 무게를 가벼워지게 합니다. 무선 충전 구조는 주로 시간표, 그리드 부하 및 실시간 버스 위치를 기반으로 충전을 최적화하는 스마트 강도 제어 도구와 결합되는 경우가 많습니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 전기버스는 2023년 전 세계 버스 판매량의 3%를 차지했으며, 재고는 전 세계적으로 약 635,000대에 달했습니다.

• IEA 데이터에 따르면 중국의 전기 버스 판매 점유율은 2020년 약 90%에서 2023년 약 60%로 감소했는데, 이는 다른 지역에서의 채택 증가를 반영합니다.

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전기 버스 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 배터리 전기 버스, 플러그인 하이브리드 전기 버스로 분류될 수 있습니다.

• 배터리 전기 버스(BEB): 배터리 전기 버스는 온보드 충전식 배터리에 절약된 힘으로 전적으로 운행되며 배기가스 배출이 0입니다. 고속 충전 인프라 개선과 향상된 배터리 성능을 통해 도시 및 단거리 노선에 적합합니다. BEB는 운영 성능과 환경적 이점으로 인해 가장 널리 추종받는 부문입니다.

• 플러그인 하이브리드 전기 버스(PHEB): 플러그인 하이브리드 전기 버스는 전기 구동 모터와 기존 내연기관을 통합하여 제한된 거리에서 전기 모드로 작동할 수 있습니다. 이는 충전 인프라가 제한된 장거리 노선이나 지역에 적합하며 완전한 전기화로의 전환 전반에 걸쳐 유연성을 제공합니다. PHEB는 특히 여전히 전기 버스 생태계를 구축하고 있는 지역에서 가교 시대 역할을 합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 대중 교통, 도시 교통, 통근 서비스, 환경 교통으로 분류될 수 있습니다.

• 대중교통: 도시 배출가스 및 운영비를 줄이기 위해 전기 버스가 공공 배달 구조에 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 조용한 작동과 배기가스 배출 제로로 인해 인구 밀도가 높은 도시에서 일상적으로 사용하기에 적합하며 통근자의 즐거움과 대중의 건강을 향상시킵니다.

• 도시 교통: 도시 교통 기관은 원활한 이동성 목표를 달성하고 스마트 타운 프로젝트에 맞춰 전기 버스를 차량에 통합하고 있습니다. 이 버스는 친환경 전력 사용과 도시 충전 인프라와의 호환성으로 인해 짧고 빈번한 노선에 매우 적합합니다.

• 통근 서비스: 전기 버스는 특히 학교 및 기업 교통을 위한 장거리 통근 서비스에서 인기를 얻고 있습니다. 배터리 종류와 충전 속도의 발전으로 디젤 버스에 대한 지속 가능한 대안을 제공하는 동시에 승객의 편안함과 소음 감소를 보장합니다.

• 환경 교통: 지속 가능한 교통 기술의 핵심 구성 요소인 전기 버스는 탄소 중립 및 기상 조치 계획을 지원합니다. 이러한 채택은 온실가스 배출을 눈에 띄게 줄이고 환경적으로 책임 있는 도시 교통 네트워크를 구축하려는 전 세계적인 노력과 일치합니다.

시장 역학

추진 요인

시장 활성화를 위한 정부 지원 및 규제 추진

이는 전기버스 시장 성장의 주요 요인이다. 전기 버스 시장을 이끄는 가장 강력한 힘 중 하나는 경제적 인센티브, 배출 지침 및 지속 가능성 목표 등의 형태로 정력 당국의 개입입니다. 전국 및 인근 지역의 많은 정부는 대중교통을 탈탄소화의 핵심 구역으로 인식하면서 향후 수십 년 동안 순배출량 0을 달성하는 데 전념해 왔습니다. 전기 버스 조달에 대한 보조금, 충전 인프라 제안, 거리세 또는 통행료 면제를 통해 공공 및 민간 차량 운영자가 전기 버스를 재정적으로 점점 더 경제적으로 활용할 수 있게 되었습니다. 일부 도시에서는 디젤 및 가솔린 버스가 단계적으로 폐지되고 있으며, 엄격하고 빠른 연도를 사용하여 100% 전기 구동 차량을 의무화하고 있습니다. 이러한 규제 환경은 더 이상 수요를 늘리는 것이 아니라 장기적인 적용 범위를 추가로 창출하여 제조업체, 교통 정부 및 인프라 구축업체의 대규모 투자를 장려합니다.

• NITI Aayog에 따르면 인도는 2030년까지 상업용 버스의 70%를 전기화하는 것을 목표로 하고 있습니다. FAME II에 따라 이미 7,000대 이상의 전기 버스가 주 교통 기관에 승인되었습니다.

• 유럽자동차제조협회(ACEA)에 따르면, 전기버스는 EU 전체 도시버스 신규 등록의 45.8%를 차지했는데, 이는 2022년 30.3%에서 증가한 수치이다.

배터리 기술과 충전 인프라 발전으로 시장 확대

리튬 이온 배터리의 기술 향상으로 에너지 밀도가 획기적으로 가속화되고, 충전 시간이 단축되었으며, 전기 버스의 사용 기간이 길어졌습니다. 이러한 발전은 전기 버스를 과도한 빈도의 노선에 적합하지 않게 만든 주행 거리 긴장과 긴 충전 간격을 포함하여 이전의 경계를 극복하는 데 중요합니다. 이제 고속 충전소를 통해 버스가 짧은 정차 시간 동안 부분적으로 충전할 수 있으며, 하루 동안 차고지 충전을 통해 피크가 아닌 시간 동안 완전히 충전할 수 있습니다. 또한 배터리 수명주기 및 열 제어 시스템이 개선되어 일반적인 교체 필요성이 줄어들고 운영 중단이 줄어듭니다. 주로 그리드 부하와 일정을 기반으로 에너지 흐름을 관리할 수 있는 영리한 충전 인프라의 붐은 마찬가지로 차량 운영자가 비용과 전반적인 성능을 최적화하도록 지원하여 장기적으로 전기 구동 버스를 더욱 매력적이고 지속 가능하게 만듭니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있는 높은 초기 비용 및 인프라 투자

전기버스는 연료비와 보존비 절감을 통해 장기적으로 비용을 절감할 수 있지만, 초기 자본 비용은 기존 디젤 버스에 비해 계속해서 엄청나게 높습니다. 여기에는 이제 자동차 자체의 가격뿐만 아니라 충전 인프라, 전기 업그레이드, 유지 관리 시설 및 근로자 재교육에 필요한 상당한 자금도 포함됩니다. 소규모 도시와 성장하는 지역은 특히 강력한 정부 지원이 없거나 유리한 자금 조달이 불가능한 상황에서 사전 투자를 정당화하기 위해 전쟁을 벌이는 경우가 많습니다. 또한, 긴 조달 주기와 제조업체 간의 제한된 제조 잠재력으로 인해 배송이 지연되고 조기 채택이 더욱 저해될 수 있습니다. 이러한 재정적 장벽으로 인해 주로 비공개 차량 운영업체와 예산이 제한된 지방자치단체 사이에서 광범위한 배포가 계속해서 제한되고 있습니다.

• 미국 에너지부에 따르면 2023년 기준으로 전국적으로 전기버스에 사용할 수 있는 충전소 충전기는 1,915개에 불과해 대규모 배치에는 턱없이 부족하다.

• 미국 회계감사원(GAO)에 따르면 전기 버스 구매 가격은 디젤 버스보다 약 70~80% 높아 대중교통 기관에 재정적 장벽을 초래합니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해 스마트 모빌리티 및 녹색 도시 계획과의 통합

기회

전기 버스는 점점 더 미래 지향적이고 영리한 모빌리티 생태계의 핵심 첨가제로 자리매김하고 있습니다. 경로 최적화, 방문자 예측 및 에너지 제어를 위한 기록 푸시 시스템과의 통합을 통해 운영자는 배출량을 줄이면서도 공급자 성능을 향상시킬 수 있습니다. 영리한 도시에서 전기 버스는 지하철 구조, 오토바이 공유 서비스, 경험 공유 시스템을 결합하여 원활하고 지속 가능한 이동성 솔루션을 제공하는 다중 모드 허브 내에서 작동할 수 있습니다.

또한 도시에서는 특히 전기 공공 배달에 맞춰 미숙한 복도, 우선 버스 차선, 정류장 Wi-Fi 충전 패드 등의 인프라 계획을 설계하고 있습니다. 이는 전기 버스가 친환경적이고 상호 연결된 도시 교통 구조를 형성하는 데 중요한 역할을 할 수 있는 광범위한 가능성을 제공합니다.

• 주택도시부에 따르면 PM-eBus Sewa 계획은 재정 및 운영 지원을 통해 Tier 2 및 Tier 3 위치를 대상으로 169개 도시에서 10,000대의 전기 버스를 지원할 것입니다.

• 미국 환경 보호국(EPA)은 2024년 기준으로 청정 스쿨버스 프로그램에 따라 9,000대 이상의 전기 스쿨버스에 자금을 할당했으며 이는 전국 차량의 거의 2%에 해당합니다.

그리드 용량 및 에너지 관리는 소비자에게 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

도전

전기 버스 함대가 증가함에 따라 도시 전력망에 대한 부담이 증가합니다. 특히 두 대의 버스가 단일 정거장이나 충전소에서 동시에 요금을 부과하는 경우 더욱 그렇습니다. 오래되었거나 능력이 부족한 에너지 인프라가 있는 지역에서는 이로 인해 과부하, 정전 또는 과도한 고소 에너지 비용이 발생할 수 있습니다. 충전 주기에 맞춰 버스 일정을 조정하려면 그리드 압력을 방지하고 부하 분산을 최적화하기 위한 최첨단 전력 관리 구조가 필요합니다.

게다가 몇몇 차량이 재생 가능 전력 통합(예: 태양열 충전)을 발견하기 시작하면서 이러한 자산의 다양성으로 인해 그리드 밸런싱도 마찬가지로 복잡해졌습니다. 그리드 현대화, 전력 차고 시스템 및 영리한 충전 기술에 대한 대규모 투자가 없다면 전기 버스의 빠른 붐은 도시가 극단적인 물류 및 운영 프로젝트를 안정적으로 수행하도록 지원할 수 있는 능력을 능가해야 합니다.

• 캘리포니아 에너지 위원회(California Energy Commission)의 보고서에 따르면, 대규모 e-버스 채택은 충전 시간 동안 도시 충전소에서 최대 전력 수요를 25~30% 증가시켜 인프라에 부담을 줄 수 있습니다.

• 국제청정교통협의회(ICCT)에 따르면 전기버스 배터리는 6~8년마다 교체해야 하며 배터리 비용은 총 차량 비용의 40%를 차지해 장기적인 비용 문제를 야기합니다.

 

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전기 버스 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미 지역에서는 정부 투자, 탄소 배출 제로의 꿈, 대중교통 현대화에 힘입어 전기 버스 시장이 꾸준한 호황을 누리고 있습니다. 미국 전기 버스 시장은 청정 스쿨 버스 프로그램(Clean School Bus Program)과 같은 연방 업무와 전기 대중교통 구조를 지원하는 강력한 국가 수준 규정으로 인해 빠르게 확장되고 있습니다.

• 유럽

유럽은 엄격한 환경 규정, 기후 목표 및 구체적인 공기 배출 프로젝트를 통해 지원되는 배출가스 제로 공공 배송을 향한 전환을 주도하고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​네덜란드로 구성된 국가에서는 탈탄소화 전략의 일환으로 전기 버스 차량 및 관련 충전 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다.

• 아시아

아시아는 글로벌 전기 버스 시장을 장악하고 있으며, 중국은 제조, 배포 및 혁신을 주도하고 있습니다. 급속한 도시화, 정부 지원 정책, 환경에 대한 우려로 인해 인도, 한국, 일본과 같은 국가에서 전기 버스 채택이 촉진되면서 이 지역은 전기 버스 생산과 소비 모두에 있어 강국이 되었습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 기업 참가자들은 전략적 혁신과 경쟁적인 시장 확장을 통해 전기 버스 시장을 형성하고 있습니다. 이들 그룹은 전기 버스의 전반적인 성능, 에너지 효율성 및 견고성을 향상시키기 위해 우수한 배터리 기술, 경량 소재 및 모듈형 설계를 도입하고 있습니다.

• BYD(중국): 중국 교통부에 따르면 BYD는 2023년 기준 중국에 78,000대 이상의 전기버스를 공급했으며, 이는 선전, 광저우 등 1급 도시의 전기 대중교통 차량의 60% 이상을 차지합니다.
   
• Proterra(미국): 미국 교통부에 따르면 Proterra는 130개 이상의 미국 교통 기관에 전기 버스를 공급했으며, 이는 2023년 초까지 미국에서 운행되는 모든 배터리 전기 버스의 거의 18%에 해당합니다.

그들은 또한 수많은 도시 및 도시 간 운송 희망 사항을 해결하는 굴절식 버스, 이층 버스, 스쿨 버스를 포함하도록 제품 종류를 확장하고 있습니다. 또한 게이머들은 차량 관리, 실시간 진단, 광범위한 추적을 위한 가상 플랫폼을 활용하여 운영 성능과 소비자 경험을 향상시키고 있습니다. 연구 및 개선에 긴밀히 투자하고, 현지 생산 능력을 강화하고, 배송 체인을 최적화하고, 신흥 현지 시장에 진출함으로써 이러한 회사는 채택을 가장 효과적으로 가속화하지는 않지만 깨끗하고 스마트한 대중 교통의 운명에 대한 벤치마크를 추가로 설정합니다.

최고의 전기 버스 회사 목록

• BYD (China)
• Proterra (U.S.)
• New Flyer (Canada)
• Yutong Bus (China)
• Solaris Bus & Coach (Poland)
• Volvo Buses (Sweden)
• Alexander Dennis (U.K.)
• MAN Truck & Bus (Germany)

주요 산업 발전

2023년 1월: 미국에 본사를 둔 완전 Wi-Fi 충전 선구자인 WiTricity는 Yutong Bus(중국)와 파트너십을 맺고 업계 최초로 자립형 전기 버스용 Wi-Fi 충전 사업을 시작했습니다. 이 프로젝트는 중국 정저우에서 출시되었으며 케이블이 필요 없는 WiTricity Halo 충전 패드의 자기 공명 시대를 통해 원활하게 평가되는 온보드 수신기가 장착된 Yutong의 4단계 자급자족형 Xiaoyu2.0 미니버스를 제공합니다. 최대 10명의 승객을 수용하도록 설계된 각 버스는 약 150km를 주행하며 정류장이나 코스에서 이 패드를 통해 이동하며 정기적으로 전기를 공급받아 효율적인 운영을 유지합니다.

보고서 범위

이 연구는 상세한 SWOT 분석을 제공하고 시장 내 향후 개발에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장을 이끄는 다양한 요인을 탐구하고, 향후 몇 년 동안 그 궤적을 형성할 수 있는 광범위한 시장 부문과 잠재적 응용 프로그램을 조사합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 이정표를 모두 고려하여 시장 역학에 대한 포괄적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 강조합니다.

전기 버스 시장은 진화하는 교통 욕구, 지속 가능한 이동성 솔루션에 대한 수요 증가, 전기 자동차 기술의 지속적인 혁신을 통해 상당한 규모의 호황을 누릴 준비가 되어 있습니다. 제한 충전 인프라 및 높은 예비 자금 조달 비용을 포함하는 문제가 발생할 수도 있지만, 시장 성장은 정부 지원 증가, 배출 정책 및 보다 깨끗한 대중 교통 대안 방향으로의 전환을 통해 뒷받침됩니다. 주요 업계 게이머들은 배터리 개선, 자율적 인재, 전략적 협업을 통해 발전하여 제조 잠재력과 시장 접근성을 모두 향상시키고 있습니다. 시장 역학이 발전하고 탈탄소화에 대한 전 세계적인 노력이 강화됨에 따라 전기 버스 시장은 지속적인 혁신과 광범위한 채택을 통해 미래 궤도를 촉진하면서 번성할 것으로 예상됩니다.