온라인 여행사(OTA) 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(B2B 및 B2C), 애플리케이션별(항공편, 호텔, 활동, 여행 및 기타) 및 2035년 지역 예측

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온라인 여행사(OTA) 시장 개요

글로벌 온라인 여행사(OTA) 시장은 2026년 3,678억 7천만 달러 규모로 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.42%를 유지하면서 2035년까지 6,440억 달러에 달합니다.

온라인 여행사(OTA)는 정보 통신 기술을 통해 여행 소비를 변화시킨 신흥 시장 중개업체입니다. – 항공권, 숙박, 렌터카, 패키지 여행 등 여행과 관련된 모든 것을 제공하는 회사입니다. 본질적으로 OTA는 여러 제공업체로부터 데이터를 수집하여 가격, 사용 가능한 제안 및 피드백 측면에서 사용자에게 제공합니다. OTA는 기술 도구와 정교한 공식을 사용하여 개별화된 제안, 단순화된 예약 솔루션, 때로는 독특한 제안과 특별 요금을 제공합니다. 

주요 결과

코로나19 영향

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19의 확산은 온라인 여행사 시장에도 부정적인 영향을 미쳤다. 바이러스 발생, 전면적 폐쇄, 국경 폐쇄, 검역 조치로 인해 고객의 여행 서비스 수요가 크게 감소했습니다. 결과적으로 클린스테이 인증을 받은 OTA는 예약, 취소, 환불 등에서 큰 손실을 입게 됐다. 경제적 예측불가능성과 질병 확산에 대한 두려움으로 인해 개인은 여행을 완전히 떠나게 되었고, 이로 인해 시장 침체가 심화되었습니다. 또한, 코로나19 위기로 인해 브랜드 변경, 새로운 보건 및 안전 조치 도입, 환불 등 OTA의 과제가 더욱 심화된 것으로 분석되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 AI 및 ML 기능

코로나19로 인한 규제가 점점 풀리면서 온라인 여행사 부문이 부활했다. 지난 몇 달 동안 여행 수요가 점차 증가했으며 OTA는 AI 및 ML 기능을 사용하여 고객 경험을 최대한 특별하게 만들려고 노력하고 있습니다. 게다가 지속 가능하고 책임 있는 관광에 대한 추세가 관찰되고 OTA는 에코 호스텔을 선택하고 현지인을 지원할 수 있는 기회를 제공합니다. 항공사, 호텔 또는 기타 여행 서비스 제공업체와의 OTA 관계도 이 단계에서 더욱 전략적이므로 치열한 제안과 번들 솔루션을 제공할 수 있습니다. 

• 앱 사용자는 앱을 사용하지 않는 사용자에 비해 18개월 동안 2.5배 더 많은 총 이익을 창출하고 재구매합니다. 활성 앱 사용자는 이전 기간에 비해 60% 증가했습니다.
• OTA 호텔 여행자는 비 OTA 여행자보다 총 호텔 비용에 26% 더 많은 비용을 지출합니다. 해외 OTA 여행자는 해외 비OTA 여행자에 비해 여행 내 경험과 활동에 34% 더 많은 비용을 지출하고, 식사 비용은 42% 더 많이 지출합니다.

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온라인 여행사(OTA) 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 B2B 및 B2C로 분류될 수 있습니다.

• B2B(Business-to-Business): 기업, 비즈니스 여행 관리 회사를 전문으로 합니다. 다수의 인원 또는 기업의 호텔을 예약하는 단체 예약, 여행 과정에서 발생할 수 있는 비용, 출장 중 발생한 비용이 회사에서 권장하는 여행 정책에 포함되는지 확인하는 등의 서비스를 제공합니다. 때때로 비즈니스 세계의 고객에게 계약 가격과 개별 여행 상품을 제공합니다.

• B2C(Business-to-Consumer): 개인 여행자와 가족을 대상으로 광고합니다. 항공권, 숙박, 렌터카, 여행상품 등 여행과 관련된 더욱 다양한 상품과 서비스를 제공합니다. 사용하기 쉬운 그래픽 인터페이스, 맞춤형 제품 및 서비스 제공, 합리적인 가격을 강조합니다.

애플리케이션별 

응용 프로그램에 따라 시장은 항공편, 호텔, 활동, 여행 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 항공권: 항공권 검색, 예약, 관리 서비스를 제공합니다. 항공사 및 노선, 출발/도착 시간, 요금 등을 선택할 수 있습니다. 여행자의 위치에 대한 항공편 업데이트, 다음 항공편 정보, 모바일 탑승권 등의 서비스가 포함될 수 있습니다.

• 호텔 : 호텔 검색, 예약 및 관리 서비스를 제공합니다. 행사 장소, 리셉션 장소, 비용, 피드백 등을 선택하실 수 있습니다. 컴퓨터나 체크인 서비스를 통해 시설 주변을 실시간으로 산책하는 것부터 더 나은 방으로 이동하는 것과 같은 특별 서비스까지 다양할 수 있습니다.

• 액티비티: 관광 투어, 명소, 이벤트 등 다양한 상품을 제공합니다. 장소, 활동, 연중 시간에 따라 선택 사항을 제공합니다. 웹 기반 티켓 판매, 관광 명소 및 이벤트 제안이 포함될 수 있습니다.

• 여행 패키지: 편성된 항공편, 호텔 및/또는 기타 서비스를 포함하는 이종 패키지 여행을 제공합니다. 위치, 숙박, 가격 범위를 선택할 수 있습니다. 또한 제안된 또는 개인화된 방문 경로, 교통 수단 및 가이드와 같은 기능을 이용할 자격이 있을 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 명시하는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 확대를 위한 인터넷 보급률 및 스마트폰 사용 증가

온라인 여행사(OTA) 시장 성장의 주요 추진 요인 중 하나는 인터넷 보급률과 스마트폰 사용 증가입니다. 인터넷 연결과 스마트폰의 보급이 늘어나면서 사람들은 여행 옵션을 검색하고 비교 분석하며 스스로 여행을 결정하는 것이 편리해졌습니다. 이동 중에 여행을 준비하고 구매할 때 휴대용 장치(모바일)를 사용하는 것은 OTA 시장의 성장에 큰 영향을 미쳤습니다.

• 인터넷 연결과 스마트폰 사용의 증가로 전체 여행 및 관광 시장이 확대되어 OTA가 더 넓은 고객 기반에 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 현재 여행자의 75% 이상이 조사 및 예약을 위해 온라인 플랫폼을 사용합니다.
• 온라인 예약은 전체 여행 예약의 약 68%를 차지하며, 이는 기존 여행사에서 디지털 플랫폼으로의 전환을 반영합니다.

시장 발전을 위한 소비자 선호도 및 기대 변화

개별화된 메시지, 경제성, 접근성에 대한 고객의 기대가 높아지고 있습니다. OTA는 이러한 변화하는 요구 사항을 해결하기 위해 맞춤형 제안, 공개 가용성 및 수많은 제품 포트폴리오를 제공합니다.

억제 요인

이 시장에 잠재적인 장애를 야기하는 경쟁

OTA의 시장 점유율 발전에 대한 가장 큰 위협은 다른 예약 소스와의 경쟁으로 알려져 있습니다. 여기에는 호텔과 항공사가 자사 유통 및 메타 검색을 통해 소비자와 직접 연결되어 여러 공급업체를 통해 트래픽을 유도하는 것이 포함됩니다. 이러한 옵션은 OTA의 시장 지위와 여행 제공업체와의 교섭력을 위협할 수 있습니다.

• 호텔은 종종 25% 이상에 달하는 OTA 수수료를 지불하는데, 이는 소비자의 전체 숙박 비용을 크게 증가시킬 수 있습니다.
• OTA 사용자의 약 22%가 취소, 환불 또는 오해의 소지가 있는 제안과 관련된 문제를 보고하여 지속적인 규제 및 소비자 신뢰 문제를 강조합니다.

이 시장에서 기회를 창출하기 위한 맞춤화

기회

소비자는 맞춤화와 참여를 추구하는 경향이 있기 때문에 이는 OTA가 다양한 유형의 활동, 투어, 현지 경험을 통해 포트폴리오를 확장할 수 있는 좋은 기회입니다. 이를 통해 OTA는 경쟁업체와 차별화되고 쉽게 구별할 수 있는 더 많은 고객을 확보할 수 있습니다.

• 현재 모바일 기기는 OTA 예약의 약 55%를 차지하며, 앱 기반 및 모바일 우선 서비스의 상당한 성장 잠재력을 보여줍니다.
• 여행자의 약 48%가 OTA를 통해 번들 서비스(항공편, 호텔, 체험)를 구매할 의향이 있어 상향 판매 및 부가가치 패키지 기회를 창출합니다.

 

이 시장에 잠재적인 문제를 제기하는 규정 준수 표준

도전

가까운 미래에 OTA 시장의 성장을 훨씬 더 강력하게 방해할 수 있는 핵심 요인으로 볼 수 있는 위협은 규제 및 규정 준수 표준의 지속적인 강화입니다. 그들은 소비자 보호, 데이터 개인 정보 보호 및 독점 금지와 관련된 규제뿐만 아니라 업계에 대한 조사도 강화하고 있습니다. 이로 인해 비용이 증가하고 비즈니스 운영 문제가 발생할 수 있을 뿐만 아니라 OTA가 법적 위험에 노출될 수도 있습니다.

• OTA의 약 30%는 진화하는 결제 및 공개 규정을 준수하는 데 어려움이 있어 운영 및 수익성에 영향을 미친다고 보고합니다.
• OTA는 점점 더 치열해지는 경쟁에 직면해 있습니다. 상위 5개 업체가 전 세계 온라인 여행 예약 시장의 약 82%를 장악하고 있습니다.

 

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온라인 여행사(OTA) 시장 지역 통찰력 

• 북아메리카

북미가 성숙하고 고도로 기술적인 시장이라는 점도 OTA 시장의 선구자가 되는 데 기여했습니다. Expedia, Booking.com, Airbnb와 같은 대부분의 거대 기업은 이 지역 출신이므로 전 세계의 벤치마크를 마련합니다. 미국에 속한 국가는 글로벌 OTA 시장에 큰 영향을 미칩니다. 다음 분야에서 활동하는 저명한 OTA미국 온라인 여행사(OTA) 시장예를 들어 Expedia와 Airbnb는 국제적인 영향력을 갖고 있습니다. 미국 시장은 또한 OTA 산업의 새로운 기술과 비즈니스 모델을 위한 시험장이기도 합니다.

• 유럽

OTA가 점유하고 있는 또 다른 시장은 유럽으로, 유럽에는 인구 흐름이 많고 지역도 매우 다양합니다. Booking.com, Skyscanner 등 대부분의 유럽 OTA는 국내 및 국제 시장 지배력을 보유하고 있습니다. EU 지역의 OTA 산업 역시 해당 지역에서 제정된 규정과 정책의 영향을 크게 받습니다.

• 아시아

OTA는 인터넷 사용량 증가, 가처분 소득 향상, 중산층 확대로 인해 아시아 시장을 빠르게 확장하고 있습니다. 예를 들어 ctrip과 현재의 trip.com과 같은 일부 중국 OTA는 중요한 OTA로 성장했으며 전 세계적으로 점점 더 많은 영향력을 미치고 있습니다. 다문화 및 다언어주의는 설명된 지역에서 활동하는 OTA에 대한 기회이자 위협으로 간주될 수 있는 아시아 시장의 특성입니다.

주요 산업 플레이어

기술 발전을 통해 온라인 여행사(OTA) 시장을 변화시키는 주요 업체

OTA의 주요 이해관계자들은 막대한 시장 점유율, 브랜드 평판, 독특한 기술 발전을 통해 시장에서 활동하고 있습니다. Booking.com, Expedia, Airbnb 등과 같은 대부분의 L-tech OTA는 공급업체 및 경쟁업체와 유리한 요금 계약을 체결하고 적당한 가격을 청구하며 연구 개발에 자원을 투자할 수 있는 경제 규모와 같은 특정 이점을 가지고 있습니다. 이는 또한 브랜드 평판과 고객 충성도로 인해 시장 기반이 부족한 다른 신생 기업의 의욕을 꺾을 수 있는 주요 시장 세력에 대한 완충 장치 역할을 할 수도 있습니다. 

• 업계 주요 업체: E-traveltogo는 스웨덴 OTA 예약의 약 12%를 처리하며 항공편, 호텔, 휴가 패키지를 제공합니다.
• Expedia(미국): Expedia는 다른 주요 OTA와 함께 미국 시장에서 총 OTA 예약의 92% 점유율을 유지하고 있습니다.

온라인 여행사(OTA) 회사 목록

• E-traveltogo (Sweden)
• Lvmama (China)
• Expedia (U.S.)
• MakeMyTrip (India)
• Flyin (Saudi Arabia)

산업 발전

2023년:휴가철 숙소 임대에 주력하는 온라인 여행사 에어비앤비는 최근 '에어비앤비 플러스'라는 최신 행보를 공개했다. 이 프로그램은 손님들에게 더 나은 품질과 전문적으로 운영되는 숙박 서비스를 통해 전통적이고 정통적인 주택을 탐험할 수 있는 기회를 제공합니다. 에어비앤비 플러스를 도입하는 것은 추가 서비스에 더 많은 비용을 지불할 준비가 된 더 높은 수준의 관광객 수요를 충족하는 방법입니다.

보고서 범위 

이 보고서는 독자가 글로벌 온라인 여행사(OTA) 시장을 여러 각도에서 포괄적으로 이해할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되어 있으며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 잠재적인 혁신 영역을 발견하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기법, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.