운영 기술(OT) 사이버 보안 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(컨설팅 관리, 보안 서비스), 애플리케이션별(하드웨어, 소프트웨어) 및 2035년 지역 예측

운영 기술(OT) 사이버 보안 시장 개요

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글로벌 운영 기술(OT) 사이버 보안 시장은 2025년 약 132억 2천만 달러로 추산되며, 2026년에는 140억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 2025년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.3%로 성장해 2035년까지 244억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

OT(운영 기술) 사이버 보안 시장은 상업 구조가 점점 더 가상 기술과 통합됨에 따라 그 중요성이 커지고 있습니다. OT는 신체 프로세스, 장치 및 인프라를 표시하거나 관리하는 하드웨어 및 소프트웨어를 다시 말합니다. 강도, 제조, 운송 및 유틸리티와 같은 부문은 운영을 관리하기 위해 OT 구조에 크게 의존합니다. 이러한 구조가 회사 네트워크 및 인터넷과 더 많이 관련됨에 따라 사이버 공격에 취약한 것으로 나타나므로 강력한 사이버 보안 솔루션이 필수적입니다. 실시간 위협 탐지, 기회 제어 및 보안을 전문으로 하는 OT 환경을 보호하기 위해 맞춤화된 사이버 보안 프레임워크를 점점 더 많이 채택하는 조직이 늘어나고 있습니다.사고 대응. 정부와 규제 기관도 사이버 보안 표준과 규정 준수 조치를 강조하고 있습니다. 침입 탐지 구조, 방화벽, 엔드포인트 보호 등을 포함한 통합 솔루션에 대한 요구가 높아지고 있습니다. OT 사이버 보안 시장의 공급업체는 레거시 구조, 제한된 업데이트 기능 및 운영 연속성의 특정 과제에 대처하기 위해 혁신하고 있습니다. 전반적으로 시장은 증가하는 사이버 위협으로 인해 지속적으로 호황을 누리고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

운영기술(OT) 사이버보안 시장국제 배송 체인 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 팬데믹 이전 수준으로의 복귀에 기인합니다.

코로나19 팬데믹은 특히 세계 폐쇄의 예비 단계 전반에 걸쳐 OT 사이버 보안 시장 성장에 단기간 나쁜 영향을 미쳤습니다. 산업 전반의 예산 제약으로 인해 많은 조직은 사이버 보안 프로젝트에 대한 투자를 연기하거나 축소해야 했습니다. 원격 실행 모델은 공격 표면을 가속화했지만 즉각적인 인식은 보안 대신 비즈니스 연속성으로 전환되었습니다. OT 보호 솔루션 배포 및 인프라 개선 일정보다 늦게 공급망이 중단됩니다. 제조, 강도, 운송과 같은 산업은 운영 중단 또는 둔화를 경험했으며 이로 인해 사이버 보안 제품에 대한 수요가 일시적으로 감소했습니다. 또한, 팬데믹으로 인해 멀리 떨어진 추적 및 관리용으로 설계되지 않은 OT 환경의 준비 부족이 드러났습니다. 그 결과 취약성 계층이 배가되었지만 인력 부족과 물류 문제로 인해 완화 노력이 일정보다 늦어졌습니다. 나중에 시장이 새로운 인식으로 반등했지만, 팬데믹의 예비 범위는 증가 궤적을 방해하고 산업 운영에서 중요한 안전 격차를 드러냈습니다.

최신 트렌드

OT 사이버 보안에서 AI 및 머신러닝 채택 증가로 위협 탐지 및 대응 방식이 변화하고 있습니다.

OT 사이버 보안 시장을 형성하는 중요한 추세는 인공 지능(AI)과 기계 학습(ML)을 보호 프레임워크에 결합하는 것입니다. 이러한 첨단 기술은 위협을 실시간으로 탐지, 분석 및 완화하는 방식을 혁신하고 있습니다. 전통적인 사이버 보안 전략은 특히 복잡한 OT 환경에서 정교한 사이버 공격을 방어하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. AI 기반 솔루션은 패턴을 인식하고, 이상 현상을 발견하고, 안내 방법보다 더 효과적으로 위협에 대응할 수 있습니다. 알고리즘에 대한 지식을 얻는 기계는 사고를 넘어 분석하고 새로운 스타일의 사이버 위협에 적응함으로써 지속적으로 향상됩니다. 이러한 자동화는 응답 시간을 대폭 단축하고 예측 역량을 보완합니다. 또한 AI는 인간의 감독이 제한된 대규모 산업 네트워크를 효율적으로 추적하는 데 도움이 됩니다. 벤더들은 보다 스마트하고 보다 적극적인 사이버 보안 서비스를 제공하기 위해 AI 기반 구조에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. OT 구조의 상호 연결성이 높아짐에 따라 AI와 ML은 증가하는 위험에 대처하고 비즈니스 운영 전반에 걸쳐 강력한 사이버 보안 탄력성을 유지하는 데 필수적인 장비를 제공합니다.

• 산업 제어 시스템 사이버 비상 대응 팀(ICS-CERT)에 따르면 산업 조직의 약 67%가 향상된 위협 탐지를 위해 AI 기반 모니터링을 OT 시스템에 통합하고 있습니다.

• 미국 국토안보부에 따르면 중요 인프라 운영자의 약 59%가 OT 네트워크에 대한 사이버 공격을 방지하기 위해 실시간 침입 탐지를 구현하고 있습니다.

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운영 기술(OT) 사이버 보안 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 컨설팅 관리, 보안 서비스로 분류될 수 있습니다.

• 컨설팅 관리: 운영 기술 인프라를 보호하고 최적화하기 위해 전문가 지침과 사이버 보안 전략의 지속적인 관리를 제공하는 서비스입니다.

• 보안 서비스: 산업 제어 시스템 및 운영 환경을 표적으로 삼는 사이버 위협을 모니터링, 감지 및 완화하는 데 중점을 둔 전문 서비스입니다.

애플리케이션별

유틸리티에 따라 전세계 시장은 하드웨어, 소프트웨어로 분류될 수 있습니다.

• 하드웨어: 사이버 위협으로부터 운영 기술 네트워크를 보호하는 데 사용되는 방화벽 및 침입 탐지 시스템과 같은 물리적 장치입니다.

• 소프트웨어: 운영 기술 환경 내에서 사이버 보안 위험을 모니터링, 감지 및 대응하도록 설계된 프로그램 및 플랫폼입니다.

시장 역학

시장 역학은 시장 상황을 앞지르는 요소, 가능성 및 충격적 조건의 사용 및 제한으로 구성됩니다.

추진 요인

중요 인프라에 대한 사이버 공격 급증:

상업적인 조작 구조물과 중요한 인프라를 표적으로 삼는 사이버 공격의 빈도와 종류가 증가했습니다. 위협 행위자는 랜섬웨어, 피싱과 함께 우수한 방법을 사용하고 OT 시스템의 취약점을 악용하는 체인 공격을 전달합니다. 이러한 사건으로 인해 업계에서는 사이버 보안 투자의 우선순위를 정하게 되었고, 이로 인해 시장이 확대되었습니다.

• ISA(국제 자동화 협회)에 따르면 제조업체의 72%가 랜섬웨어 및 악성 코드 공격의 증가로 인해 OT 사이버 보안 투자를 늘리고 있습니다.

• ENISA(유럽 연합 사이버 보안청)에 따르면 산업 기업의 거의 65%가 더 엄격한 OT 보안 규정을 준수해야 하므로 채택이 늘어나고 있습니다.

신속한 디지털화 및 Industry 4.Zero 채택:

IoT, 지능형 센서, 자동화와 함께 Industry 4.0 기술의 채택이 발전하면서 IT와 OT 네트워크의 융합이 강화되었습니다. 이러한 디지털화는 운영 효율성을 높이는 동시에 새로운 안전 문제도 발생시킵니다. 더 많은 장치가 상호 연결됨에 따라 조직은 통계 무결성을 보호하고 안전한 운영을 보장하기 위해 강력한 사이버 보안 솔루션에 투자해야 한다는 압력을 받고 있으며, 이는 시장 요구를 더욱 가속화합니다.

억제 요인

높은 구현 비용은 주요 제한 요소입니다.

완전한 OT 사이버 보안 솔루션 구현과 관련된 과도한 가치는 시장의 주요 제약입니다. 많은 기관, 특히 중소 규모 기업에서는 제한된 경제 자원으로 인해 사이버 보안에 막대한 예산을 할당하는 데 어려움을 겪고 있습니다. OT 환경에는 최신 안전 프레임워크와 같은 문제가 있어 고가의 개선 또는 교체가 필요한 레거시 시스템이 포함되는 경우가 많습니다. 또한 OT 안전을 설계, 배포 및 조작하려면 전문 하드웨어, 소프트웨어 프로그램 및 숙련된 직원이 필요하며 이로 인해 비용도 증가합니다. 이러한 재정적 부담은 정기적으로 일정이 늦어지거나 부분적으로 배포되어 구조가 취약해집니다. 더욱이 사이버 보안에 대한 투자 회수(ROI)는 측정하기 어렵기 때문에 이해관계자에게 비용을 정당화하기가 더 어렵습니다. 다양한 OT 인프라를 보호하는 데 관련된 복잡성과 비용으로 인해 특히 사이버 보안에 대한 관심과 자금이 계속 발전하고 있는 개발도상국에서 광범위한 시장 침투가 제한됩니다.

• 미국 국립표준기술연구소(NIST)에 따르면 OT 운영자의 약 48%가 숙련된 사이버 보안 전문가 부족을 주요 채택 장벽으로 꼽았습니다.

• 업계 조사에 따르면 중소기업의 약 43%가 예산 제한으로 인해 고급 OT 사이버 보안 솔루션의 배포가 제한되고 있습니다.

정부 규정 및 규정 준수로 성장 기회 제공

기회

 

사이버 보안과 관련된 정부 정책 및 규정 준수 요구 사항의 부과가 증가하면서 OT 사이버 보안 시장에 대한 본격적인 성장 가능성이 창출되고 있습니다. 전 세계의 정부와 규제 기관은 에너지 그리드, 수자원 시스템, 생산 센터와 함께 국가 전체의 필수 인프라를 보호하기 위해 엄격한 지침을 도입하고 있습니다. 이러한 정책은 정기적으로 일반적인 위험 테스트, 안전 프레임워크 구현 및 사고 보고를 의무화하여 기관이 전문적인 사이버 보안 답변을 수행하도록 유도합니다. NIST, IEC 62443 및 ISO/IEC 27001로 구성된 국제 요구 사항을 준수하는 것은 많은 부문에서 요구 사항이 되고 있습니다. 이러한 요구 사항을 충족하지 못하는 기업은 법적 처벌, 평판 훼손, 운영 중단에 직면하게 됩니다. 이러한 규제 스트레스는 보안을 향상시키면서 규정 준수를 보장할 수 있는 답변 요청을 사용하고 있습니다. 더 많은 국가가 국가 전반의 사이버 보안 정책을 우선시함에 따라 OT 사이버 보안 시장은 조정된 솔루션과 서비스에 대한 수요가 높아짐에 따라 혜택을 받을 준비가 되어 있습니다.

• ITU(국제전기통신연합)에 따르면 클라우드 기반 OT 보안 플랫폼의 채택은 성장 잠재력을 제공하며 공급업체의 55% 이상이 이 부문을 탐색하고 있습니다.

 

• 거의 61%의 조직이 운영 안전 및 원격 모니터링 기능을 향상시키기 위해 IoT 통합 OT 사이버 보안 솔루션에 투자하고 있습니다.

 

IT와 OT 환경 간의 통합 문제로 인해 시장 장애가 발생함

도전

 

OT 사이버 보안 시장을 통과하는 중요한 과제 중 하나는 IT와 OT 구조 통합과 관련된 복잡성입니다. 전통적으로 OT 구조는 안정성과 장기간 운영을 위해 격리 및 설계되었지만 IT 구조는 빠르게 발전하여 통계 무결성과 기밀성을 우선시했습니다. 이러한 서로 다른 환경을 연결하면 다양한 기술적, 운영적, 문화적 장애물이 발생합니다. 특정 프로토콜, 소프트웨어 언어 및 하드웨어 인프라로 인해 원활한 통합이 어려워집니다. 게다가 IT 안전 솔루션은 실시간 제약 하에 작동하고 가동 중지 시간을 감당할 수 없는 OT 환경과 항상 호환되는 것은 아닙니다. IT와 OT 그룹 간의 불일치로 인해 커뮤니케이션 격차가 발생하고 구현이 지연될 수도 있습니다. 이러한 통합 문제로 인해 전환 과정에서 취약점이 발생하여 구조가 사이버 위협에 취약해질 수 있습니다. 기업이 인프라를 현대화하고 연결하려고 노력함에 따라 이러한 통합 한계를 극복하는 것은 기업과 시설 모두에게 시급한 과제로 남아 있습니다.

• 세계경제포럼(WEF)에 따르면 OT 사이버 보안 사고의 약 50%는 중요 인프라의 레거시 시스템 취약성으로 인해 발생합니다.

 

• 업계 데이터에 따르면 약 47%의 기업이 운영 중단 없이 OT와 IT 사이버 보안 프로토콜을 통합하는 데 어려움을 겪고 있다고 보고했습니다.

 

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운영 기술(OT) 사이버 보안 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 우수한 기술의 조기 채택과 사이버 보안 위협에 대한 과도한 집중으로 인해 OT 사이버 보안 시장에서 주요 역할을 담당하고 있습니다. 이 지역은 강력한 사이버 보안 프레임워크에 점점 더 많은 투자를 하고 있는 석유 및 가스, 제조, 에너지를 포함한 많은 필수 인프라 산업의 본거지입니다. 북미의 강력한 규제 환경과 국가적 안전에 대한 강조로 인해 상업 부문 전반에 걸쳐 사이버 보안 요구 사항이 광범위하게 구현되었습니다. 뛰어난 발전 기관과 사이버 보안 솔루션 기업의 존재는 마찬가지로 시장 개발을 가속화합니다. 미국에서는 국가 전반의 인프라 보호에 대한 문제가 커지고 상업 부문에 대한 사이버 공격이 빈번해지면서 OT 사이버 보안에 대한 초점이 더욱 강화되었습니다. 정부 업무와 공공 기관과 민간 기관 간의 협력을 통해 대규모 투자가 이루어졌고 미국은 인근 시장의 주요 기여자가 되었습니다.

• 유럽

유럽은 잘 구축된 비즈니스 지역과 사이버 보안법에 대한 강력한 관심으로 인해 OT 사이버 보안 시장에서 거대한 영역을 나타냅니다. 유럽 ​​전역의 국가들은 중요 인프라에 대한 위협이 증가함에 따라 사이버 보안 태세를 강화하기 위해 적극적으로 활동하고 있었습니다. NIS 지침 및 사이버 보안법과 같은 유럽 연합의 사이버 보안 방법 및 지침은 업계에서 포괄적인 보안 답변을 실행하도록 유도했습니다. 이러한 규칙은 필수 서비스 운영자가 엄격한 사이버 보안 요구 사항을 준수하도록 요구하여 운송, 생산 및 유틸리티를 포함한 산업 전반에 걸쳐 일관된 요구를 생성합니다. 더욱이 유럽의 디지털 혁신과 지속 가능성에 대한 적극적인 기술은 OT 사이버 보안의 필요성을 활용하는 것 외에도 연결된 상용 시스템의 급증을 일으켰습니다. 우연한 정보 공유 및 사이버 보안 인식 캠페인을 위한 EU 회원국 간의 협력 노력도 시장 증가에 기여했으며 혁신에 대한 투자는 새로운 답변 개선을 지원하기 위해 유지되었습니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가의 거대한 산업화와 가상 변화로 인해 OT 사이버 보안 시장에서 빠른 성장을 목격하고 있습니다. 이 지역의 생산, 강점 및 운송 부문은 현재 자동화 및 관련 장치의 채택이 개선되면서 대규모 현대화 과정이 진행되고 있습니다. 그러나 이러한 디지털 전환으로 인해 중요한 인프라가 증가하는 사이버 위협에 노출되어 기업은 OT 보안을 우선시하게 되었습니다. 해당 지역의 정부도 사이버 보안 인재를 강화하기 위한 새로운 정책과 프레임워크를 통해 노력을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 국가 사이버 보안 기술은 필수 부문을 보호하고 지역 사이버 보안 혁신을 판매하기 위해 출시되고 있습니다. 또한 사이버 사고의 증가로 인해 가정 및 글로벌 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 이 지역의 유망한 호황에도 불구하고 숙련된 전문가의 부족과 해외 지역 전반의 고르지 못한 정책 구현은 여전히 ​​과제로 남아 있습니다. 그럼에도 불구하고 아시아 태평양 지역은 시장의 주요 붐 허브가 될 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

OT 사이버 보안 시장 점유율의 주요 업체들은 시장 위치를 ​​미화하고 포괄적인 답변을 제공하기 위해 점점 더 전략적 파트너십을 형성하고 있습니다. 이러한 파트너십에는 정기적으로 사이버 보안 회사, 비즈니스 자동화 비즈니스 및 클라우드 캐리어 공급업체 간의 협력이 포함됩니다. 기관은 군대의 일원이 됨으로써 서로 다른 지식을 활용하여 비즈니스 요구에 맞는 통합되고 확장 가능한 사이버 보안 솔루션을 개발할 수 있습니다. 예를 들어, 하드웨어 기반 안전과 우수한 기회 감지 소프트웨어를 결합하여 계층화된 안전을 보장하는 데 대한 일부 협업 의식이 있습니다.

• Broadcom: 회사 보고서에 따르면 Broadcom은 전 세계적으로 고급 엔드포인트 보호 및 모니터링 도구를 사용하여 산업용 OT 네트워크의 60% 이상을 보호하고 있습니다.

• Cisco: Cisco Industrial Cybersecurity 그룹에 따르면 제조 고객의 58% 이상이 OT 인프라 보호를 위해 Cisco의 네트워크 보안 솔루션을 배포합니다.

다른 사람들은 현지 공급업체 또는 장치 통합업체와 협력하여 국제적 도달 범위를 확대하거나 신흥 시장에 진출하는 것을 목표로 합니다. 이러한 제휴를 통해 더 빠른 혁신, 리소스 공유 및 고급 공급자 배송이 가능해졌습니다. 또한 파트너십을 통해 위험 인텔리전스 및 가이드에 대한 액세스가 용이해집니다.규제 준수. 이러한 공동 노력은 진화하는 사이버 위협을 해결하는 데 큰 도움이 되지는 않지만 조직이 경쟁 환경에서 차별화할 수 있도록 하여 고객에게 더욱 강력하고 미래에 대비한 사이버 보안 프레임워크를 제공합니다.

최고의 운영 기술(OT) 사이버 보안 회사 목록

• Broadcom (U.S.)
• Cisco (U.S.)
• Fortinet (U.S.)
• Forcepoint (U.S.)
• Forescout (U.S.)
• Tenable (U.S.)
• Check Point (Israel)
• FireEye (TRELLIX) (U.S.)
• Zscaler (U.S.)
• Okta (U.S.)
• Palo Alto Networks (U.S.)
• Darktrace (United Kingdom)
• CyberArk (Israel)
• BeyondTrust (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Kaspersky (Russia)
• Nozomi Networks (U.S.)
• Sophos (United Kingdom)
• TripWire (U.S.)
• Radiflow (Israel)
• SentinelOne (U.S.)
• Thales (France)
• Qualys (U.S.)
• Claroty (U.S.)
• Dragos (U.S.)
• SCADAfence (Israel)
• Armis (U.S.)
• Cydome (Israel)
• Mission Secure (U.S.)

주요 산업 발전

2023년 3월:OT 사이버 보안 시장 내에서 절묘한 상업적 발전 중 하나는 인공 지능(AI)과 장치 마스터링(ML)을 사이버 보안 구조에 혼합하는 것입니다. 운영 환경에 초점을 맞춘 사이버 위협이 더욱 정교해지면서 기존의 시그니처 기반 완전 탐지 전략으로는 더 이상 충분하지 않습니다. AI 기반 장비를 실시간으로 감지, 대응, 예방할 수 있도록 개발되고 있다. 이러한 구조는 센서 및 네트워크 오락에서 얻은 엄청난 양의 통계를 조사하여 이상 현상을 찾아내고 능력 침해를 예상할 수 있습니다. AI는 스타일과 행동을 파악하여 탐지 정확도를 높이고 오탐을 최소화합니다. 업계에서는 사람의 개입을 최소화하면서 필수 구조물을 보호하기 위해 AI가 향상된 안전 시스템을 점점 더 많이 배포하고 있습니다. 이러한 개발로 인해 사고 대응이 더욱 빨라지고 장치 탄력성이 향상되었습니다. AI의 성장하는 위치는 위험 식별에만 국한되는 것이 아니라 자동 교정에도 도움이 되어 OT 사이버 보안의 미래를 변화시키는 힘이 됩니다.

보고서 범위

OT 사이버 보안 시장은 국제 산업계가 사이버 위협으로부터 운영 인프라를 보호해야 하는 중요한 필요성을 인식함에 따라 추진력을 얻고 있습니다. 확장된 사이버 공격과 결합된 산업 시스템의 디지털화 발전으로 인해 사이버 보안은 모든 부문에서 최우선 순위로 자리 잡았습니다. 팬데믹은 처음에는 예정된 투자보다 뒤처졌지만, 멀리 떨어져 있고 상호 연결된 시스템의 취약성을 강조하기도 했습니다. 제로 트러스트 및 AI와 같은 최신 기술은 보안 파노라마를 재편하여 더욱 역동적이고 효과적인 보호 기술을 제공하고 있습니다. 통합 복잡성과 과도한 비용으로 구성된 까다로운 상황에도 불구하고 시장은 강력한 규제 지원과 주요 업체 간의 전략적 파트너십의 도움으로 추진됩니다. 북미, 유럽 및 아시아 태평양은 모두 정확한 현지 동인 및 규정의 도움으로 증가를 목격하고 있습니다. 산업이 현대화됨에 따라 전문적인 OT 사이버 보안 솔루션에 대한 요구가 가장 높아질 것입니다. 앞으로는 혁신, 협업, 규제가 함께 OT 사이버 보안 파노라마의 미래를 형성하게 될 것입니다.