결제 오케스트레이션 시장, 규모, 점유율, 성장 및 유형(B2C, B2B, C2C)별 글로벌 산업 분석, 애플리케이션별(BFSI, 전자 상거래, 여행 및 숙박 산업, 교육 기술, 게임 및 엔터테인먼트, 의료 산업 및 기타), 지역 전망 및 2025년부터 2034년까지 예측

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결제 조정 시장 개요

결제 오케스트레이션 시장은 2025년 약 19억 5천만 달러에서 2026년 약 24억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2034년에는 거의 141억 8천만 달러에 도달하여 2025년에서 2034년 사이에 연평균 성장률(CAGR) 24.7%로 확장될 것으로 예상됩니다.

결제 오케스트레이션(Payment Orchestration)은 대부분의 도매업체가 이미 알고 있는 아이디어를 포함하는 매우 새로운 용어입니다. 이 용어는 지불 승인, 처리 및 증대와 관련된 복잡한 비즈니스 운영 조직 및 관리를 전산화하는 모든 소프트웨어 시스템 및 서비스를 의미합니다.

시장의 발전은 판매자들 사이에서 결제 조정 플랫폼에 대한 수요가 급증한 덕분이라고 할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 도매업체가 상대적으로 저렴한 비용으로 높은 지불 움직임을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 또한 이는 도매업체가 새로운 결제 도구의 등장, 소비자 결제 성향의 빠른 변화 등 시장 변화에 완벽하게 적응할 수 있도록 도와줍니다.

주요 결과

코로나19 영향

시장 성장을 방해하는 운영 중단

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 결제 조정은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR의 급격한 급증은 결제 조정 시장 성장과 팬데믹이 끝난 후 수요가 팬데믹 이전 수준으로 돌아가는 데 기인합니다.

팬데믹으로 인해 상인들이 온라인 시스템, 특히 온라인 플랫폼으로 대규모 이전하는 속도가 빨라질 것입니다. 코로나19는 현재 진행 중인 주요 미묘함과 변화를 방해하고 있으며 점점 더 많은 환경 기여자들에게 전망을 제공하고 있습니다. 통신회사에서도 결제 및 충전이 디지털 네트워크로 전환되면서 거래가 급증할 것입니다. 또한, 광대역 인터넷 서비스에 대한 수요 증가는 거래 증가를 촉진할 것입니다. 몇몇 주요 은행은 대출 비용과 신용카드 수수료를 정지했습니다.

최신 트렌드

시장 수요를 촉진하기 위해 디지털 결제 채택 증가

도매업체 사이에서 디지털 결제 시스템의 사용이 증가하면서 결제 조정 시장 성장에 대한 새로운 전망이 탄생하고 있습니다. 이는 결제 오케스트레이션 플랫폼(POP)이 소매업체가 결제 영수증 비용을 늘리는 동시에 고객 경험을 개선하도록 지원하기 때문입니다. POP 제공업체는 점점 더 많은 마케팅 회사와 협력하고 있습니다. 예를 들어 결제 조정 플랫폼 제공업체인 APEXX Global은 2020년 11월 온라인 패션 매장인 ASOS와의 협력을 선언했습니다. ASOS는 이러한 제휴 덕분에 거래에 대한 조율된 승인, 최적화 및 처리를 달성할 수 있었습니다.

• 향상된 거래 효율성 – 디지털 결제는 생체 인식 및 보안 암호 키와 같은 최신 인증 방법의 채택으로 인해 거래 성공률이 2~3% 증가하는 것으로 나타났습니다.

• 청년 중심 혁신 – 디지털 결제 보급률이 높은 국가에서는 디지털 거래의 80% 이상이 젊은 소비자에 의해 주도되어 핀테크 솔루션 및 결제 플랫폼의 혁신을 촉진합니다.

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결제 조정 시장 세분화

• 유형별 분석

유형별로 시장은 B2C, B2B 및 C2C로 분류됩니다.

• 애플리케이션 분석별

애플리케이션을 기반으로 시장은 BFSI, 전자 상거래, 여행 및 숙박 산업, 교육 기술, 게임 및 엔터테인먼트, 의료 산업 등으로 분류됩니다.

추진 요인

수요 촉진을 위한 디지털 결제 플랫폼 출시

개발도상국 전반에 걸친 디지털 절차의 신속한 개시, 각 거래의 ROI 극대화, 제품 판촉을 위한 모든 도구에 대한 합법적인 접근은 결제 조정 시장 확장을 이끄는 주요 이유 중 일부입니다. 이러한 상거래 지원 서비스에 대한 필요성이 증가하면서 플랫폼은 결제 프로세스를 개선하게 되었습니다. 다중 게이트웨이 접근 방식과 결제 조정이 그 어느 때보다 많이 사용되고 있습니다. 더욱이, 디지털 결제 옵션은 소매업에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 이러한 관행은 전 세계적으로 빠르게 확산되고 있으며, 신흥 국가의 많은 소매업체가 고객의 편의성과 보안을 위해 솔루션을 채택하고 있습니다. 이는 경쟁적 포지셔닝과 소비자 충성도를 향상시키는 데 도움이 되었습니다. 또한 소매업체는 디지털 옵션을 제공하여 현금 처리 비용과 사내 현금 운반과 관련된 우려를 최소화할 수 있습니다.

성장 촉진을 위한 스마트폰 및 인터넷 연결 부문의 채택 증가

모바일 네트워크의 융합, 규제 변화, 저렴한 모바일 데이터 패키지 도입 등은 모두 스마트폰과 인터넷 연결의 전 세계적 채택에 기여한 요인입니다. 이러한 변수는 스마트폰 사용뿐만 아니라 태블릿 등 연동기기 확산에도 영향을 미치고 있다. BNPL(지금 구매하고 나중에 지불)은 전 세계 기업들 사이에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 이 서비스를 통해 고객은 지금 구매하고 나중에 결제할 수 있습니다. 이는 수중에 충분한 현금이 없거나 원하는 물건을 미리 지불할 수 없는 사람들에게 유익합니다. 이 옵션은 고객이 제품 비용을 지불하기 전에 월급을 받을 때까지 기다릴 수 있다는 이점도 있습니다.

• 광범위한 디지털 결제 채택 – 주요 신흥 경제국의 디지털 거래 중 85% 이상이 현재 통합 플랫폼을 통해 처리되고 있으며, 이는 원활한 디지털 결제 방법으로의 상당한 전환을 나타냅니다.

• 스마트폰 및 인터넷 연결성 증가 – 전 세계 스마트폰 보급률이 78%에 도달하여 수백만 명의 사용자가 온라인 결제 시스템, 모바일 지갑 및 BNPL(Buy Now Pay 나중에 결제) 서비스에 대한 액세스를 용이하게 했습니다.

제한 요인

시장 성장을 저해하는 정부 지침 및 표준 결제 절차 부족

더 많은 기업이 해외에서 상품과 서비스를 조달함에 따라 국경 간 무역이 전년 대비(YoY) 확대되었습니다. 그러나 디지털 결제 업체들은 사용하기 쉬운 글로벌 결제 시스템의 부족, 글로벌 표준의 부족, 국가별 다양한 정부 규제로 인해 이러한 기회를 활용하지 못하고 있습니다. 몇몇 국가에서는 지난 수십 년 동안 독점 통신 및 보안 표준을 기반으로 하는 고가치 및 저가치 결제 시스템을 개발했습니다.

• 표준화된 결제 시스템 부족 – 국제 결제는 일관되지 않은 글로벌 표준, 높은 거래 비용, 다양한 보안 프로토콜로 인해 여전히 복잡하며, 이는 시장 활동의 약 30%에 영향을 미칩니다.

• 규제 문제 – 국가 간 정부 규제의 차이로 인해 원활한 글로벌 결제 조정이 방해받고 통합 솔루션 채택이 느려지고 잠재적인 성장의 약 25%에 영향을 미칩니다.

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결제 조정 시장 지역별 통찰력

북미, R&D 활동으로 시장 지배할 것

북미는 미국과 캐나다가 연구 개발 및 혁신에 전폭을 두기 때문에 글로벌 결제 조정 시장 점유율에서 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. 이 지역은 결제 기술, 소매 및 금융 서비스 분야에서 글로벌 리더로 자리잡은 오랜 역사를 가지고 있습니다. 이 지역의 잘 확립된 결제 시스템은 항상 안정성과 편리함의 원천이었습니다. 시장은 스마트폰, 태블릿 등 모바일 장치의 채택이 증가하고 금융 솔루션에 쉽게 접근할 수 있어야 하는 요구 사항으로 인해 이익을 얻었습니다.

아시아 태평양 지역은 상당한 시장 점유율을 가질 것으로 예상됩니다. 이 지역의 소매 산업이 급성장함에 따라 결제 처리 솔루션 제공업체는 혁신적인 솔루션을 제공하기 위해 이 지역에 더욱 집중하고 있습니다. 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아는 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 경제 국가 중 하나로 일일 모바일 거래량이 엄청납니다. 이로 인해 각국 정부는 소비자 친화적인 결제 대안에 더 중점을 두게 되었습니다.

주요 산업 플레이어

시장 성장으로 이어지는 수요를 촉진하는 주요 플레이어

보안 오케스트레이션은 수많은 경쟁이 치열한 분야입니다.저명한 기업. 현재 시장점유율 측면에서 시장을 장악하고 있는 대기업은 거의 없습니다. 또한 대부분의 조직은 클라우드 네트워크 부문의 증가로 인해 SOAR 시장 입지를 확장하고 있으며 이를 통해 다음 시장에서 고객에게 다가갈 수 있습니다.

• CellPoint Digital(인도) - 항공사, 소매업체, 여행사에 효율성을 최적화하는 옴니채널 결제 플랫폼을 제공하며 전 세계 오케스트레이션 시장의 약 8%에 영향을 미칩니다.

• ZOOZ(PAYU)(이스라엘) – 예측 분석을 통해 통합 결제 조정을 제공하고 약 7%의 시장 영향력에 대한 거래를 통합합니다.

최고의 결제 오케스트레이션 회사 목록

• 셀포인트 디지털(인도)
• 동물원(PAYU) (이스라엘)
• 익소페이(오스트리아)
• 페이오니어(미국)
• Aye4fin GmbH(독일)
• 브릿지(영국)
• 아마데우스 IT 그룹(스페인)
• 세계선(프랑스)
• APEXX 핀테크(영국)
• 리빌리(우리를.)
• 빠르게(우리를.)
• ModoPayments(미국)

산업 발전

• February 2022: Network International teamed with Amazon Payment Services to provide online payment solutions to UAE merchants. Network International is a well-known internet commerce company in the Middle East and Africa.

보고서 범위

이 보고서는 수요와 공급 측면 모두에서 시장에 영향을 미치는 요소를 조사하고 예측 기간 동안 시장의 역동적인 힘을 추가로 추정합니다. 이 보고서는 동인, 제한 사항, 기회 및 미래 동향을 제공합니다. 이 보고서는 또한 해당 지역의 시장에 영향을 미치는 정부, 재정, 공유 및 기술 요인을 평가한 후 지역에 대한 철저한 PEST 분석을 제공합니다.