결제 오케스트레이션 플랫폼 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 구성요소별(솔루션 및 서비스), 기업 규모별(대기업 및 중소기업), 최종 용도별(BFSI, 소매 및 전자 상거래, 의료, 여행 및 숙박업 및 기타), 2035년까지 지역 예측

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결제 조정 플랫폼 시장 개요

글로벌 결제 오케스트레이션 플랫폼 시장은 2025년 32억 1천만 달러에서 2026년 40억 4천만 달러로 성장하고, 2035년에는 297억 6천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년에서 2035년 사이에 연평균 성장률(CAGR) 25.8%로 성장할 것입니다.

빠르게 복잡해지는 디지털 공간에서 기업이 더욱 간소화되고 향상된 결제 프로세스를 필요로 함에 따라 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 결제 조정 플랫폼은 여러 서비스 제공자, 게이트웨이 및 방법을 통합 인터페이스로 가져오는 통합 중앙 허브를 형성합니다. 여러 결제 옵션을 처리하는 판매자의 통합을 지원하고, 거래 시 라우팅을 최적화할 수 있으며, 결제와 관련된 고객 경험이 향상됩니다. 전례 없는 결제 채널 확장과 국경 간 결제에 대한 수요 증가와 결합된 이들의 상승은 기업이 결제 조정 플랫폼을 사용하도록 의무화하는 요인이 되었습니다. 변화하는 소비자 선호도와 지역별 결제 규범에 적응하는 측면에서 유연성을 제공하면서도 효율적인 결제 인프라로서 응집력을 유지하는 것은 기업에 좋은 징조가 될 것입니다. 이 외에도 중요성이 높아지고 있는데이터 보안여러 금융 규정을 준수하면서 중요한 보안 요구 사항을 충족하고 여러 지역에서 매우 빠른 속도로 규정 준수를 달성하기 위한 고급 결제 조정 솔루션에 대한 수요가 가속화되었습니다.

주요 결과

코로나19의 영향

코로나19 팬데믹은 빠르게 진행되는 디지털 혁신으로 인해 결제 조정 플랫폼 산업에 긍정적인 영향을 더했습니다.

 코로나19 팬데믹은 결제 조정 플랫폼 시장을 크게 발전시켰습니다. 봉쇄, 사회적 거리두기, 코로나19로 인해 무역은 이제 디지털 및 비접촉식 결제로 빠르게 전환되고 있습니다. 소비자의 변화하는 요구를 충족하기 위해 소매업, 숙박업, 서비스 회사는 전자상거래와 다양한 형태의 결제 방식에 빠르게 적응해 왔습니다. 원활한 통합을 가능하게 하기 위해 결제 조정 플랫폼은 다양한 결제 옵션을 지원하는 유연하고 확장 가능하며 안전한 솔루션을 지원합니다. 무현금 거래의 붐과 이에 따른 사기 감소로 인해 이러한 붐은 온라인 기능의 원활함을 유지하고 디지털 입지를 성공적으로 심화시켰습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 AI 및 기계 학습 통합

AI와 ML은 사기 탐지, 결제 경로 최적화, 고객 경험 개인화 등 광범위한 혁신적인 급여 조정 혁신을 가능하게 합니다. AI 기반 시스템은 방대한 수의 거래를 실시간으로 처리하여 사기를 탐지하는 동시에 오탐을 최소화할 수 있습니다. 또한 기계 학습은 거래와 관련된 유형, 위치 및 기록 데이터를 기반으로 비용 효율적인 경로를 결정하여 비즈니스 비용을 절약하고 성공률을 높일 수 있습니다. 고객 선호도, 행동 및 예방 연구를 기반으로 개인 결제를 보다 의미 있게 만들기 위해 전환율이 향상되었습니다. AI와 ML의 역량이 지속적으로 성장함에 따라 운영 체제의 효율성을 더욱 높이고, 새로운 비즈니스 통찰력을 제공하며, 시장에서 더욱 혁신적이고 광범위하게 만들어 향후 결제 조정을 위한 기본 구성 요소를 마련할 가능성이 높아졌습니다.

• 세계은행에 따르면 2022년에는 전 세계 성인의 76% 이상이 디지털 결제를 하거나 받았고, 이에 따라 오케스트레이션 플랫폼의 채택이 증가했습니다.

• 유럽결제위원회(European Payments Council)는 2023년에 전 세계적으로 5,200억 건 이상의 디지털 거래가 처리되어 통합 플랫폼에 대한 수요가 높아졌다고 강조합니다.

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결제 조정 플랫폼 시장 세분화

구성요소별

구성 요소를 기반으로 글로벌 시장은 다음과 같이 솔루션과 서비스로 분류될 수 있습니다.

• 솔루션: 솔루션에는 일반적으로 결제 게이트웨이 통합, 거래 라우팅, 사기 방지, 조정 및 보고 기능이 포함됩니다.

• 서비스: 결제 조정 플랫폼이 제공하는 모든 전문 서비스가 이 범주에 속하며 여기에는 구현, 사용자 정의, 통합, 교육 및 지원이 포함됩니다.

기업 규모별

이 글로벌 시장은 기업 규모의 대기업과 중소기업으로 더욱 세분화될 수 있습니다.

• 대기업: 대기업 대기업은 복잡한 결제 요구 사항, 높은 거래량 및 글로벌 운영으로 인해 결제 조정 플랫폼을 많이 사용합니다. 조직에서는 여러 시장의 다양한 결제 방법, 통화 및 규제 요구 사항을 처리할 수 있는 정교한 솔루션이 필요한 경우가 많습니다.

• 중소기업: 중소기업 부문은 결제 조정 플랫폼을 빠른 속도로 채택하고 있습니다. 중소기업의 디지털 입지와 전자상거래 시장 진출은 여러 결제 제공업체와 거래하고 결제 프로세스를 최적화하는 데 어려움을 겪습니다.

최종 사용자별

• BFSI: 가장 큰 채택자는 은행, 금융 서비스 및 보험을 포함하는 BFSI에서 나올 가능성이 높습니다. 결제 조정 플랫폼 채택을 수용하는 핵심 동인은 결제 인프라에 대한 현대화 요구와 혁신적인 금융 서비스를 유지하는 것입니다.

• 소매 및 상거래: 결제 조정 플랫폼이 빠르게 발전하고 있는 영역 중 하나는 소매 및 전자 상거래입니다. 이는 유연하고 효율적인 결제 솔루션에 대한 요구를 촉발시킨 소매 옴니채널 환경의 복잡성과 함께 급속한 성장의 이유 중 하나입니다.

• 의료: 의료 기업은 청구 프로세스를 간소화하고 환자 지불 경험을 개선하기 위해 결제 조정 플랫폼을 비즈니스에 점점 더 통합하고 있습니다. 지불 조정은 의료 서비스 제공자를 대신하여 보험금 청구, 자기부담금, 환자 직접 청구와 같은 복잡한 지불 상황을 관리합니다.

• 여행 및 숙박: 결제 조정 플랫폼은 천천히 시장에 진출하고 있습니다.여행과 환대사업. 이는 사업의 성격이 해당 지역에서 글로벌하고 결제 및 통화 방법이 매우 다양하기 때문입니다.

• 기타: 여기에는 결제 프로세스와 고객 경험을 개선하기 위해 결제 조정 플랫폼을 수용하는 교육, 통신 및 기타 전문 서비스도 포함됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장을 견인하기 위한 전자상거래 채택 증가

전 세계적으로 전자상거래가 비약적으로 성장하는 것은 결제 조정 플랫폼 시장 성장의 강력한 원동력 중 하나입니다. 이는 기업이 플랫폼의 온라인 존재를 확장하고 소비자가 점점 더 디지털 쇼핑 경험을 선호하기 때문에 예상할 수 있습니다. 결제 조정 플랫폼을 통해 이러한 전자 상거래 기업은 다양한 고객 선호도 및 지역별 결제 표준에 따라 여러 결제 방법, 통화 및 제공업체를 쉽게 통합할 수 있습니다. 이러한 채널은 결제 경로를 더욱 간소화하고 거래 실패를 최소화하며 경쟁이 치열한 전자 상거래 환경에서 두 가지 중요한 매개변수인 전환율을 높입니다.

• 미국 연방준비은행에 따르면 현재 미국 소매 결제의 65% 이상이 전자 방식이므로 통합 오케스트레이션 솔루션이 필요합니다.

• 인도중앙은행은 2023년 월간 UPI 거래가 135억 건에 달해 아시아 태평양 지역에서 오케스트레이션 플랫폼 확장을 주도했다고 보고했습니다.

시장 성장을 촉진하는 옴니채널 결제 솔루션 성장 

결제 조정 플랫폼은 옴니채널 소매 및 서비스 제공으로 인해 널리 수용되고 있습니다. 이제 소비자는 온라인, 모바일, 매장 내 결제, 소셜 상거래 플랫폼 등 여러 채널에서 원활한 결제 경험을 요구합니다. 결제 조정 솔루션을 사용하면 조직은 다양한 채널에서 결제 인프라를 조화시켜 모든 상호 작용 지점에서 동일하고 응집력 있는 결제를 제공할 수 있습니다. 옴니채널을 위한 이러한 기능은 고객에게 더 나은 경험을 제공할 뿐만 아니라 비즈니스의 전체 결제 데이터에 대한 개요를 제공하여 의사 결정을 촉진하고 특정 고객 요구에 보다 개인화된 서비스를 제공할 수 있습니다.

억제 요인

레거시 시스템과의 통합 및 호환성 문제로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

결제 조정 플랫폼 시장 침투의 주요 추진력은 대기업 및 금융 기관의 레거시 시스템과 새로운 솔루션을 통합하는 것입니다. 오래되고 복잡한 인프라로 인해 통합이 기술적으로 어렵고 시간 소모적이며 비용이 많이 듭니다. 다른 과제는 데이터 마이그레이션, 시스템 호환성, 전환 중 비즈니스 연속성 보장과 관련이 있습니다. 결제 생태계는 지역과 산업에 따라 다르며 리드 타임과 개발 비용을 훨씬 더 늘릴 수 있는 유연하고 사용자 정의 가능한 솔루션을 요구합니다. 이러한 복잡한 시스템을 유지 관리하려면 막대한 기술 전문 지식이 필요하기 때문에 이러한 플랫폼을 채택하는 측면에서 전문적인 IT 지식도 조직 내에 부족한 것으로 보입니다.

• 국제 결제 은행(Bank for International Settlements)에 따르면 금융 기관의 30% 이상이 국경 간 규정 준수 제한에 직면해 있으며 플랫폼 확장이 느려지고 있습니다.

• 유럽중앙은행(European Central Bank)은 가맹점의 22%가 높은 통합 비용을 보고하며 이는 플랫폼 채택에 장벽으로 작용한다고 지적합니다.

Cell Point Digital: 국제항공운송협회(International Air Transport Association)에 따르면 Cell Point는 2023년에 100개 이상의 항공사 결제 프로젝트를 지원하여 글로벌 역할을 강화했습니다. ZOOZ(PAYU): 유럽 결제 협회(European Payments Association) 데이터에 따르면 ZOOZ는 연간 2억 5천만 건 이상의 거래를 처리하여 오케스트레이션 서비스 부문에서 입지를 강화했습니다.

기회

 

또한 빠르게 성장하는 국경 간 전자상거래 비즈니스로 인해 발생하는 결제 통합 플랫폼 시장에 좋은 기회를 제공합니다. 비즈니스 시장은 시장을 국제 시장으로 확장하고 다양한 국가의 다양한 결제 방법, 통화 및 규제 요건으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 오케스트레이션 플랫폼은 이러한 복잡성을 해결할 준비가 되어 있으며 통합 솔루션 세트는 다중 통화 거래가 가능하고 현지 결제 방법을 지원하며 다양한 지역 규정을 준수하도록 보장합니다.

글로벌 시장을 목표로 하는 기업에 매우 중요한 지능형 결제 라우팅 기능, 동적 통화 변환 및 현지화된 결제 경험을 제공할 수 있습니다. 결제 조정 플랫폼은 국제 결제와 관련된 복잡성을 단순화하여 국경 간 거래, 전환 및 고객 만족 비용을 줄입니다. 이는 신흥 시장이 점점 더 많은 디지털 상거래를 수용하는 반면 기존 시장은 글로벌 영향력을 확대하고 있기 때문에 매우 중요합니다.

• 국제통화기금(IMF)에 따르면 190개 이상의 국가에서 결제 인프라를 현대화하여 조정 시스템의 성장 기회를 창출하고 있습니다.

 

• 아프리카 개발 은행(African Development Bank)은 아프리카에서 은행 서비스를 이용할 수 없는 3억 5천만 명 이상의 성인이 오케스트레이션 플랫폼에 대한 아직 활용되지 않은 기회를 의미한다고 강조합니다.

 

데이터 보안 및 규정 준수를 보장하는 데 있어 시장 성장이 어려울 수도 있습니다.

도전

 

결제 조정 플랫폼의 보안을 보장하고 다양한 관할권의 새로운 규제 표준을 준수합니다. 민감한 금융 정보를 처리하는 플랫폼은 사이버 공격의 흥미로운 표적이 되며, 사기 예방 및 데이터 보호에 대한 투자가 지속적으로 필요합니다. 다양한 규정 준수: PCI DSS, GDPR 및 재정을 규제하는 지역 법률로 인해 복잡성과 리소스 요구 사항이 증가합니다. 암호화폐와 오픈 뱅킹에 더 많은 관심이 집중됨에 따라 보안 및 규정 준수를 훼손하지 않고 이러한 혁신을 플랫폼에 통합할 수 있는 방법에 대한 새로운 과제가 발생합니다. 이로 인해 혁신과 규제 요구 사이의 균형으로 인해 시장에서 새로운 기능을 실현하고 실행하는 속도가 느려질 수 있습니다.

• 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 중소기업의 42%가 디지털 결제에서 사이버 보안 위험에 직면해 있으며 채택에 어려움을 겪고 있습니다.

 

• 금융 조치 태스크포스(Financial Action Task Force)는 200개 이상의 관할권에서 엄격한 자금세탁 방지 점검을 시행하여 조직 규정 준수를 복잡하게 한다고 보고합니다.

 

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 결제 조정 플랫폼 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

전자 상거래 부문이 성숙하고 소비자가 디지털 결제 방법을 널리 수용하는 여러 주요 기술 허브로 구성되어 있기 때문에 결제 조정 플랫폼의 주요 시장은 북미입니다. 최고의 규제 환경과 결합된 고급 금융 인프라는 이 지역 내 결제와 관련된 복잡한 솔루션을 구축하고 채택하기 위한 탁월한 배경을 제공합니다. 주요 목적은미국 결제 조정 플랫폼 시장결제와 관련된 보안을 강화하고 사기 위험을 줄이며 원활한 옴니채널 결제 경험을 제공하는 것입니다. 미국 시장의 혁신 수준은 매우 높다. 이들 회사는 정기적으로 경쟁 우위를 확보하기 위해 AI 기반 사기 탐지 및 고급 분석과 같은 새로운 기능을 계속해서 도입하고 있습니다.

• 유럽

유럽 ​​시장은 결제 환경의 지역적 차이와 오픈 뱅킹 이니셔티브에 대한 전반적인 추진을 고려하여 결제 조정 플랫폼에 특별한 관심을 두고 있습니다. PSD2(결제 서비스 지침 2)의 출현으로 결제 분야의 혁신이 촉진되어 더욱 복잡한 결제 방법이 자리잡게 되었습니다. 유럽 ​​기업들은 EU 내외의 다양한 국가에서 발생하는 다양한 복잡한 결제, 통화 및 규제 요구 사항을 해결하고 처리하기 위해 결제 조정 플랫폼으로 눈을 돌리고 있습니다. 이 지역의 GDPR과 마찬가지로 데이터 보호 및 개인 정보 보호에 대한 지역적 초점은 안전하고 규정을 준수하는 결제 조정 솔루션의 설계에 영향을 미칩니다.

• 아시아

아시아에서는 전자상거래 분야의 급성장, 스마트폰 보급률 증가, 디지털 결제 방식 등으로 결제 조정 플랫폼 시장이 급증하고 있습니다. 중국과 인도는 모바일 지갑, QR 코드 결제, 실시간 은행 송금 등 다양한 결제 방식 생태계의 디지털 결제 혁신을 선도하는 국가입니다. 이 지역의 결제 조정 플랫폼은 지역 및 국가별 결제 선호도와 규제 환경에 적응하는 동시에 국경 간 거래를 지원하여 본질적으로 증가하는 국제 전자 상거래 무역을 촉진합니다. 아시아 시장은 새로운 지형을 형성하는 결제 기술 및 핀테크 혁신의 패턴 변화로 인해 매우 역동적이며, 이에 따라 유연하면서도 확장 가능한 결제 조정 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

업계의 주요 업체들은 혁신과 그에 따른 시장 확장을 통해 시장을 형성하고 있습니다.

지속적인 혁신과 전략적 확장은 결제 조정 플랫폼 시장에서 성과를 거두었습니다. 시장 리더들은 AI 기반 사기 탐지, 기계 학습 기반 거래 최적화, 특히 고급 분석 기능을 갖춘 플랫폼을 개발하기 위해 R&D에 투자하고 있습니다. 다양한 지역 생태계에 맞춰진 파트너십, 인수, 현지화된 솔루션은 성장을 지원합니다.

• Cell Point Digital: 국제항공운송협회(International Air Transport Association)에 따르면 Cell Point는 2023년에 100개 이상의 항공사 결제 프로젝트를 지원하여 글로벌 역할을 강화했습니다.

• ZOOZ(PAYU): 유럽결제협회(European Payments Association) 데이터에 따르면 ZOOZ는 연간 2억 5천만 건 이상의 거래를 처리하여 오케스트레이션 서비스 부문에서 입지를 굳혔습니다.

기업은 대량의 트랜잭션을 처리하고 실시간 처리 기능을 갖춘 확장 가능한 클라우드 솔루션을 개발합니다. 서비스가 이상으로 증가합니다.결제 처리, 조정, 보고 또는 고객 통찰력과 같은 기능을 통해 전략적 파트너가 될 수 있습니다. 핀테크 스타트업 및 금융 기관과의 파트너십을 통해 가치 제안을 개선하고 완전한 가치의 엔드투엔드 결제 솔루션을 제공하기 위한 개방형 통합 플랫폼이 가능해집니다.

최고의 결제 오케스트레이션 플랫폼 시장 회사 목록 

• PayPal (U.S.)
• Stripe (U.S.)
• Adyen, The Netherlands
• Square, United States
• ACI Worldwide, United States
• Worldpay, United Kingdom
• Payoneer, United States
• PPRO Financial Ltd., United Kingdom
• BlueSnap, United States
• Spreedly, United States
• Modo Payments, United States
• CellPoint Digital, United Kingdom

주요 산업 발전

2023년 3월:세계 최고의 결제 통합 플랫폼 제공업체인 Stripe이 "Financial Connections"라는 신제품 출시를 발표했습니다. 이 제품은 기업이 결제, 대출 등의 목적으로 고객의 은행 계좌에 안전하게 연결할 수 있도록 지원하기 위한 것입니다. 계좌 확인 절차를 단순화하고 결제 속도를 더욱 안전하게 만들 것으로 기대됩니다. 이에 따르면 이 제품은 Stripe 결제 조정의 확장이 될 것이며 기업이 결제를 처리할 수 있는 보다 유연한 선택을 제공할 것입니다.

보고서 범위

이 백서는 자세한 SWOT 분석을 제공하고 시장의 향후 개발에 대한 추정도 포함합니다. 다양한 시장 범주와 향후 성장을 주도할 가능한 응용 프로그램을 논의하여 시장 내 성장을 촉진할 수 있는 여러 요소를 조사합니다. 분석을 고려할 때 현재 추세와 역사적 전환점을 고려하므로 독자는 시장 구성 요소와 가능한 개선 방향에 대한 전체적인 관점을 얻을 수 있습니다.

결제 조정 플랫폼 시장은 식물을 키우는 데 인공 살충제/제초제 또는 유전자 변형 유기체를 사용하지 않은 유기농업에서 루타바가 씨앗을 획득하면서 계속될 것으로 예상됩니다. 유기농 종자는 유기농업 표준을 준수하므로 자신과 유기농 농민의 건강을 염려하는 소비자를 끌어들입니다.