영구 자석 동기 모터(PMSM) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(표면 실장 PMSM, 내부 PMSM), 애플리케이션별(자동차(EV), 산업 기계, HVAC) 및 지역 예측(2026~2035년)

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영구자석 동기 모터(PMSM) 시장 개요

세계 영구자석 동기 모터(PMSM) 시장은 2026년 88억 1천만 달러 규모로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 163억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.39%로 확대될 것입니다. 아시아 태평양 지역은 EV 및 산업용 모터 수요로 인해 55~60%의 점유율을 차지하고 있습니다.

영구자석 동기 모터(PMSM) 시장은 상업, 자동차, 에너지 부문 전반에 걸쳐 고효율 모터에 대한 요구가 증가함에 따라 큰 증가세를 보이고 있습니다. PMSM은 기존 자동차에 비해 우수한 토크 대 중량 비율, 더 높은 성능 및 더 높은 성능으로 평가됩니다. 이 제품은 전기 구동 모터(EV), 로봇 공학, HVAC 구조, 재생 가능 전력 구조, 특히 풍차 및 태양열 발전 장치에 널리 활용됩니다. 전기화 및 전기 보존에 더 가까워짐에 따라 제조업체는 전력 소비를 줄이고 지속 가능한 운영을 지원하는 능력을 위해 PMSM을 수행하게 되었으며, PMSM은 오늘날의 모션 관리 애플리케이션에서 선호되는 요구 사항이 되었습니다.

또한 전 세계적으로 전기 자동차 제조가 증가하면서 PMSM 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다. 이러한 자동차는 컴팩트한 레이아웃과 정밀 제어로 인해 견인 구조에 중요하기 때문입니다. 산업 자동화와 스마트 생산 경향으로 인해 컨베이어 시스템, 펌프, 압축기 및 장치 장비에 PMSM 채택이 늘어나고 있습니다. 레이아웃의 비용과 복잡성은 여전히 ​​까다로운 상황이지만 자성 물질 및 관리 기술의 지속적인 혁신은 생산자가 이러한 한계를 극복하는 데 도움이 됩니다. 사용 사례가 확대되고 강도 효율성을 중심으로 한 지원 규제 프레임워크가 확대됨에 따라 PMSM 시장은 다양한 영역과 분야에서 정기적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 결과

코로나19 영향

영구자석동기전동기(PMSM) 산업, 코로나19 팬데믹 속 산업활동 위축으로 부정적 영향

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다. 

초기 단계에서는 글로벌 공급망 중단, 노력 부족, 비즈니스 취미 감소로 인해 시장이 부정적인 영향을 받았습니다. 제조, 운송 및 원자재 가용성의 지연은 주로 자동차 및 상업 부문의 제조 일정 및 프로젝트 배포에 영향을 미쳤습니다. 주요 OEM과 단종 고객이 장비 개선 및 설치를 연기하거나 취소하여 PMSM에 대한 단기 수요가 정체되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 최적화된 권선 및 SiC 통합 모터

PMSM(영구자석 동기 모터) 시장 점유율을 높일 수 있는 잠재력을 가진 주목할만한 발전이 시장에서 이루어졌습니다. 영구자석 동기 모터(PMSM) 시장의 가장 큰 최신 특징 중 하나는 AI 최적화 권선 및 SiC 통합 모터 시스템의 채택으로, 이는 2023년 3분기에 주목을 받기 시작했습니다. 예외적인 예는 뛰어난 알고리즘을 활용하여 토크 밀도를 38% 향상하고 토크 리플을 32%까지 감소시키는 AI 최적화 PMSM의 출시입니다. 약 45,000개의 장치가 이미 생산 중입니다. 올해의 퀼트의 도움. 동시에 SiC(실리콘 카바이드) 전력 인버터와 PMSM의 통합이 다른 모든 방식으로 이루어졌습니다. 2023년 4분기에는 SiC 통합 모터-인버터 장치(IDU2.0)가 출시되어 85,000대 이상의 EV에 활용되는 소형 1.8kW/kg 파워트레인이 탄생했습니다.

• 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면, 전기 자동차 판매량은 2022년 1,000만 대에서 2023년 전 세계적으로 1,400만 대를 넘어섰습니다. PMSM은 높은 토크 밀도와 효율성으로 인해 전기 파워트레인의 70% 이상에 사용되며, 이는 자동차 부문의 상당한 변화를 반영합니다.

• 미국 에너지부(DOE)가 발표한 데이터에 따르면 산업용 모터는 제조 부문에서 사용되는 전체 전력의 69%를 차지합니다. PMSM은 15% 더 높은 에너지 효율성으로 인해 자동화 시스템의 기존 모터를 점점 더 대체하고 있으며 지속 가능한 생산 프로세스를 촉진하고 있습니다.

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영구자석 동기 모터(PMSM) 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 표면 장착형 PMSM, 내부 PMSM으로 분류될 수 있습니다.

• 표면 장착형 PMSM: 표면 장착형 영구 자석 동기 모터(SPMSM)는 자석이 회전자 표면에 직접 부착되어 있어 모양이 덜 복잡하고 생산이 더 간단합니다. 일반적으로 HVAC 구조, 매니아 및 정밀 도구와 함께 고속 전체 성능과 낮은 토크 리플이 필요한 프로그램에 활용됩니다. PMSM 시장에서 SPMSM은 가치 효율성과 쉬운 토크 특성으로 인해 높이 평가됩니다.

• 내부 PMSM: 내부 영구 자석 동기 모터(IPMSM)에는 회전자에 자석이 내장되어 있어 진행되는 자속과 더 높은 토크 밀도를 염두에 두고 있습니다. 이 자동차는 수백 이하의 성능과 더 높은 면적 약화 기능으로 인해 전기 자동차 및 비즈니스 기계에 널리 사용됩니다. IPMSM은 중량 대비 출력 비율이 뛰어난 소형 고성능 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 PMSM 시장에서 더욱 큰 주목을 받고 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 자동차(EV), 산업 기계, HVAC로 분류될 수 있습니다.

• 자동차(EV): PMSM은 뛰어난 효율성, 컴팩트한 디자인 및 최고의 토크 제어로 인해 전기 자동차(EV)에 광범위하게 사용됩니다. 이는 자동차 범위와 성능을 향상시켜 각 승객 및 비즈니스 EV의 견인 모터 시스템에 이상적입니다.

• 산업 기계: 산업 기계에서 PMSM은 자동화, 로봇 공학, 컨베이어 및 기계 장비에 매우 중요할 수 있는 탁월한 정밀도, 에너지 비용 절감 및 신뢰성을 제공합니다. 일정한 속도와 수백 가지 이하의 토크를 유지하는 능력은 연속 책임 응용 분야에 적합합니다.

• HVAC: PMSM은 전기 성능을 향상시키고 작동 소음을 줄이기 위해 광신자, 압축기 및 펌프의 HVAC 구조에 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 특별한 속도 제어와 낮은 강도 소비는 지속 가능한 건설 작업과 에너지 효율성 규칙 준수를 안내합니다.

시장 역학

추진 요인

시장 활성화를 위한 전기 자동차(EV) 채택 증가

이는 PMSM(영구자석 동기 모터) 시장 성장의 주요 요인입니다. PMSM 시장의 가장 큰 원동력은 전기 구동 이동성 방향으로의 빠른 글로벌 변화입니다. PMSM은 높은 토크 밀도, 효율성, 컴팩트한 디자인으로 인해 차량 범위와 성능을 미화하므로 EV 파워트레인에 적합합니다. 정부가 배출 제로 목표를 추진하고 EV 도입을 촉진하기 위한 인센티브를 제공함에 따라 PMSM과 같은 고성능 자동차에 대한 요구가 계속해서 급증하고 있습니다. 선도적인 자동차 제조업체와 EV 스타트업은 강도 활용도를 높이고 충전 빈도를 줄이기 위해 PMSM을 드라이브트레인에 점점 더 통합하고 있으며 이는 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다.

• 인도 에너지 효율국(BEE)에 따르면 IE4 또는 Super Premium Efficiency 수준(PMSM 포함)을 충족하는 전기 모터는 표준 IE1 모터에 비해 최대 30%의 에너지를 절약할 수 있어 대규모 산업 채택으로 이어질 수 있습니다.

• 국제 재생 에너지 기구(IRENA)의 보고서에 따르면, 전 세계 풍력 발전 용량은 2024년에 1,000GW에 도달했으며, PMSM은 가변 속도 작동 성능을 위해 현대 풍력 터빈의 60% 이상에 사용되었습니다.

산업 자동화와 로봇 공학의 성장으로 시장 확대

PMSM은 주로 로봇공학, CNC 기계, 자동 생산 추적 등 우수한 생산 구조에서 중요한 역할을 합니다. 인더스트리 4.0이 가속화되면서 독특하고 효율적이며 견고한 자동차에 대한 요구가 커질 수 있습니다. PMSM은 더 높은 동적 반응, 감소된 혁신 및 과도한 신뢰성을 제공합니다. 이는 연중무휴 산업 운영에 중요한 품질입니다. 국제 산업계에서 영리한 공장과 디지털화된 작업 흐름을 수행함에 따라 고성능 동기식 자동차에 대한 수요가 점진적으로 발전할 것으로 예상됩니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있는 높은 희토류 재료 비용

PMSM 제조의 주요 제약 중 하나는 영구 자석을 위해 네오디뮴 및 디스프로슘과 같은 희토류 재료에 의존한다는 것입니다. 이러한 요소는 고급스럽고 지리적으로 집중되어 있으며 지정학적 문제로 인한 변동성을 초래할 우려가 있습니다. 일반적이지 않은 지구 비용의 변동은 생산 비용에 광범위하게 영향을 미칠 수 있으므로 주로 수수료에 민감한 시장에서 특정 프로그램의 유도 모터에 비해 PMSM의 경제적 매력이 떨어집니다.

• 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 PMSM에 사용되는 주요 희토류인 산화네오디뮴 가격이 2021년부터 2023년까지 47% 상승해 전체 모터 생산 비용이 크게 증가했습니다.

• 유럽연합 집행위원회의 2024년 산업 자료표에 따르면, 조사 대상 제조업체 중 거의 28%가 복잡한 로터 구성으로 인해 PMSM을 유지 관리하는 데 어려움이 있어 특정 응용 분야에서 작동 중단 시간이 더 길어진다고 언급했습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 무자석 또는 하이브리드 모터 설계의 기술 발전

기회

희토류 원소를 활용해 줄이거나 폐기하는 기회 모터 기술의 발전이 주요한 기회를 제공한다. 하이브리드 PMSM 시스템, 페라이트 기반 자석 또는 심지어 자석이 없는 동기식 자동차의 혁신은 전달 체인 위험을 완화하고 값비싼 재료에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

해당 기술에 투자하는 기업은 특히 가격 최적화 및 인근 지역 소싱에 중점을 둔 영역에서 시장의 새로운 부문을 확보할 수 있습니다.

• 일본 로봇 협회(JARA)는 PMSM이 소형화 및 높은 중량 대비 출력 비율 덕분에 2024년에 새로 개발된 산업용 및 서비스 로봇의 82% 이상에 사용되어 항공우주 등급 로봇 및 드론에 적합하다고 밝혔습니다.

• 미국 에너지부에 따르면 PMSM은 현재 그리드 규모 배터리 저장 시스템에 통합되고 있으며, 이는 2030년까지 50GW 이상의 저장 용량에 전력을 공급하여 그리드 안정성과 에너지 전환을 지원할 것으로 예상됩니다.

고부하에서의 열 관리 및 효율성은 소비자에게 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

도전

PMSM은 과도한 효율성으로 인식되지만 주로 EV 또는 대형 상업용 기계에서 과중한 작업이나 고속 작업 시 열 요구 상황에 직면할 수 있습니다. 전반적인 성능이나 크기를 저하시키지 않고 열 축적을 관리하는 것은 여전히 ​​핵심 엔지니어링 임무로 남아 있습니다.

고급 냉각 시스템과 내열성 소재가 도움이 될 수 있습니다. 그러나 공격적인 이점을 유지하려면 지속적인 혁신이 필요한 설계 복잡성과 가치가 추가되는 경우가 많습니다.

• 세계무역기구(WTO)에 따르면 2023년 전 세계 희토류 생산량의 87%가 단일 국가(중국)에 집중되어 지정학적 의존성과 수출 제한이 모터 생산에 영향을 미칠 위험에 대한 우려가 커지고 있습니다.

• 독일 엔지니어링 연맹(VDMA)에 따르면 PMSM 개발자의 35%는 통일된 표준이 부족하고 다양한 시장에서 채택이 느려지므로 모터를 부문 간 응용 분야에 통합할 때 호환성 문제에 직면하고 있습니다.

 

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영구 자석 동기 모터(PMSM) 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 전기 자동차, HVAC 시스템 및 비즈니스 자동화 분야의 채택 증가에 힘입어 PMSM 시장 내에서 강력한 기능을 보유하고 있습니다. 미국 PMSM(영구자석 동기 모터) 시장은 EV 제조, 재생 에너지 시스템 및 스마트 제조 기술에서 고성능 자동차에 대한 요구가 높아지면서 급속히 성장하고 있습니다.

• 유럽

유럽의 PMSM 시장은 엄격한 전력 성능 규칙, 전기 이동성 증가, 산업 자동화의 대규모 채택을 통해 추진되고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가에서는 EV 인프라와 친환경 기술에 막대한 투자를 하여 PMSM 통합을 더욱 강화하고 있습니다.

• 아시아

아시아는 견고한 생산 환경, 높은 EV 생산량 및 상업적 성장으로 인해 글로벌 PMSM 시장을 지배하고 있습니다. 중국, 일본, 한국, 인도는 정부의 전기화 인센티브와 운송, 전자, 자동화 부문에서 효율적인 모터 응답에 대한 요구 증가를 통해 지원되는 핵심 회원국입니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 업계 게이머들은 전략적 혁신과 목표한 글로벌 성장을 통해 PMSM(영구자석 동기 모터) 시장을 형성하고 있습니다. 이들 기관은 토크 밀도가 향상되고, 열 관리가 향상되며, 일반적이지 않은 흙 재료 의존도가 감소된 차세대 모터 기술을 도입하고 있습니다.

• Siemens AG(독일): 회사 기술 문서에 따르면 Siemens의 PMSM은 2024년 산업 응용 분야에서 최대 96.5%의 에너지 변환 효율성을 달성하여 유럽 전역의 고성능 제조 부문에서 최고의 선택 중 하나가 되었습니다.

• ABB Ltd(스위스): ABB의 공식 제품 출시에 따르면 새로운 SynRM 기반 PMSM 제품군은 모터 소음 수준을 25% 감소시키고 연속 작동 시 열 발생을 최대 50% 줄여 스마트 공장에서 보다 안전하고 컴팩트한 설치를 가능하게 했습니다.

자동차에서 상업용 자동화에 이르기까지 다양한 응용 분야 요구 사항을 충족하기 위해 제품 포트폴리오를 확장하여 소형, 전체 성능이 뛰어나고 절전형 모터 버전을 포함하고 있습니다. 또한 이들 플레이어는 디지털 엔지니어링 장비, AI 기반 시뮬레이션 및 IoT 기반의 전체 성능 추적을 활용하여 모터 레이아웃을 개선하고 설정 성능을 향상시킵니다.

최고의 영구자석 동기 모터(PMSM) 회사 목록

• Siemens AG (Germany)
• ABB Ltd (Switzerland)
• Nidec Corporation (Japan)
• WEG S.A. (Brazil)
• Rockwell Automation, Inc. (U.S.)
• Yaskawa Electric Corporation (Japan)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japan)

주요 산업 발전

2023년 3월: Siemens AG는 상업 자동화를 위해 맞춤 제작된 PMSM(영구자석 동기 모터)의 고효율 라인인 SimoticsSD 시리즈를 선보였으며 이는 그해 시장에서 가장 큰 특징 중 하나였습니다. 이러한 차량은 로봇 공학, 컨베이어 시스템 및 제조 장치 전반에 걸쳐 고급 에너지 전반적인 성능, 정밀한 관리 및 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다. 디지털 기능이 포함된 SimoticsSD 모델은 보다 유리한 진단 기능을 제공하고 Siemens의 상용 자동화 에코시스템과의 호환성을 제공하여 예측 유지 관리 및 가동 중지 시간 감소를 가능하게 합니다.

보고서 범위

이 연구는 상세한 SWOT 분석을 제공하고 시장 내 향후 개발에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장을 이끄는 다양한 요인을 탐구하고, 향후 몇 년 동안 그 궤적을 형성할 수 있는 광범위한 시장 부문과 잠재적 응용 프로그램을 조사합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 이정표를 모두 고려하여 시장 역학에 대한 포괄적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 강조합니다.

PMSM(영구자석 동기 모터) 시장은 진화하는 고객 선호도, 자동차, 상업용 및 HVAC 패키지 전체의 수요 증가, 모터 기술의 지속적인 혁신을 통해 엄청난 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 성능, 소형화 및 전기 보존이 후속 기술 시스템, 특히 전기 자동차 및 자동화에서 중요해짐에 따라 PMSM은 고급 성능 특성을 위해 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 흔하지 않은 흙 물질의 제한된 가용성과 과도한 제조 가격 등의 문제가 추가로 발생할 수 있지만, 시장의 확대는 우수하고 지속 가능한 모터 솔루션에 대한 취미 강화와 에너지 전자 장치의 업그레이드로 뒷받침됩니다.