프로판트 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(세라믹 프로판트, 수지 코팅 프로판트, FRAC 샌드 프로판트), 용도별(셰일 가스, 치밀 가스, 기타) 및 지역 통찰력 및 2035년 예측

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

프로판트시장개요

글로벌 프로판트 시장 규모는 2026년 76억 5천만 달러, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.62%를 유지하면서 2035년까지 105억 4천만 달러에 달합니다.

 2025년 미국 프로판트 시장 규모는 25억3000만 달러, 2025년 유럽 프로판트 시장 규모는 20억6000만 달러, 2025년 중국 프로판트 시장 규모는 18억1000만 달러로 전망된다.

프로판트 시장은 석유 및 가스 시장의 수압파쇄 수요 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 프로판트(모래, 수지 코팅 및 세라믹)는 셰일 가스를 다루는 시추 작업에서 파괴 무결성을 유지하는 데 중요합니다. 수평 드릴링 기술의 발전으로 프로판트의 사용이 확대되면서 시장이 성장했습니다. 환경 규제는 계속해서 더욱 엄격해지고 있습니다. 그러나 업계에서는 생태학적이며 가벼운 프로판트를 개발했습니다. 비전통적인 자원 탐사의 성장은 프로판트의 새로운 용도를 촉진했으며 지역 및 글로벌 규모의 시장 현실을 창출했습니다. 기업들은 경쟁이 치열한 산업에서 살아남기 위해 지속 가능한 새로운 광업 및 물류 방법을 개발하고 있습니다. 자재 운송, 완제품 배송 일정 및 사양과 관련된 채굴 및 예측 물류에서 자동화 사용이 증가하면서 배송 제공 및 수령 일관성에 대한 기회가 생겼습니다. 어떤 경우에는 북미와 퍼미안 분지에 대한 투자가 촉매제가 됩니다. 특정 생태적 제한과 경제적 고려 사항이 남아 있기 때문에 프로판트 시장에 대한 전망은 현대 시대의 에너지 추출에 필요한 관련성과 에너지 독립을 향한 글로벌 사회 정치적 추세를 반영하는 성장 기회를 잘 제시합니다.

주요 결과

미국 관세 영향

관세로 교대 소싱이 국내로 변경됩니다.

수입 산업 투입 관세로 인해 미국 프로판트 시장의 소싱 전략에 변화가 생겼습니다. 운영자가 더 낮은 비용과 더 간단한 통관 절차를 위해 국내 공급업체를 찾음에 따라 국내 생산업체는 운영자에게 이득을 주고 있습니다. 이로 인해 모래 광산 및 프로판트 생산을 위한 국내 공급원에 대한 다각화와 투자가 촉발되었습니다. 기업들이 가격이 불확실한 상황에서 운송 계약을 개정하고 자원을 비축하려고 함에 따라 관세로 인해 약간의 변동성이 발생하기도 했습니다. 비용 문제는 여전히 운영자의 마음에 있지만, 이러한 국내 의존성은 미국 운영과 관련된 많은 탄력성 문제를 없애고 있습니다. 수압 파쇄는 미국 석유 목표를 달성하기 위한 핵심 목표인 것으로 보이며, 이는 셰일 유역에 더 가까운 현지 및 가까운 프로판트 소싱의 부수적인 이점을 동반합니다.

최신 트렌드

친환경 소재로 드릴링 효율성 향상

프로판트 시장을 형성하는 하나의 큰 추세는 초경량, 친환경 프로판트 재료가 현재 사용되고 있는 유연한 중량 진화입니다. 이러한 새로운 파괴적인 프로판트는 향상된 파괴 전도성을 제공하며 기존 프로판트에 비해 전반적인 환경 부하도 줄여줍니다. 기업들은 합성 첨가제와 융합된 재활용 가능한 바인더를 사용하는 새로운 엔지니어링 세라믹 및 수지 코팅 프로판트에 투자하고 있습니다. 이러한 진화는 기후 문제뿐만 아니라 공급이 제한된 복잡한 지질 구조에서 생산적인 파쇄의 필요성에 의해 주도됩니다. 프로판트 개발 외에도 프로판트 특성을 현장별 유정 개발에 일치시키는 데 사용할 수 있는 AI 기반 시뮬레이션 도구가 있습니다. 기술과 지속 가능성이 융합되어 제품 혁신과 고객 참여를 향한 새로운 경로를 강조합니다.

• 미국 에너지부(DOE) 2022에 따르면 미국의 비전통적인 우물 중 거의 39%가 더 높은 전도성과 파쇄 저항성으로 인해 세라믹 프로판트를 사용했습니다.

• American Petroleum Institute(API) 2022는 유전 서비스 회사의 24%가 환경 친화적인 수지 코팅 프로판트를 채택했다고 보고했습니다.

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

프로판트 시장 세분화

유형별

• 세라믹 프로판트: 세라믹 프로판트는 고압 우물용으로 제작되었으며 최고의 강도와 전도성 특성을 갖고 있어 전통적인 모래가 응력과 압력으로부터 무결성을 유지하지 못하는 깊은 저장소에 적합합니다.

• 수지 코팅 프로판트: 수지 코팅 프로판트는 수지가 모래 및 기타 프로판트 조건에서 강한 결합을 형성하는 방식으로 인해 미세 생성 및 기타 역류 문제를 줄입니다. 수지는 유정 생산성을 높이는 동시에 중간 온도에서 고온까지의 형성 노출을 통해 더 좋고 지속 가능한 유정 안정성을 제공합니다.

• FRAC 모래 프로판트: Frac 모래 프로판트는 더 경제적이며 일반적으로 얕은 유정에서 중간 깊이의 유정 내에서 사용됩니다. Frac sand는 또한 경제적으로 작동하여 충분한 전도성과 흐름을 제공하는 동시에 운영자가 현명하게 지출할 수 있도록 해줍니다.

애플리케이션별

• 셰일 가스: 셰일 가스를 생산하려면 고품질 프로판트가 필요합니다. 프로판트는 균열을 단단한 형태로 유지하여 가스가 표면으로 안정적으로 흐르게 하여 복잡한 수평 시추 공정에서 복구를 극대화할 수 있기 때문입니다.

• 기밀 가스: 기밀 가스 저장소에는 일반적으로 자연 저장소 압력이 자체적으로 생성하기에는 부족하기 때문에 적절한 탄화수소 추출을 허용함으로써 저투과성 암석의 균열을 열어두기 위해 강력하고 내구성이 있는 프로판트가 필요합니다.

• 기타: 기타 용도로는 석탄층 메탄 및 심해 시추 등이 있습니다. 이들 각각은 저압대나 해클리 밴드 암석층이 풍부한 해양 사암에서 유도된 구성과 같은 전례 없는 지질학적 조건을 지원하기 위해 특별한 지지대가 필요할 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

셰일 붐으로 프로판트 수요 증가

프로판트 시장은 주로 북미와 아시아 일부 지역에서 진행되고 있는 셰일 오일 및 가스 탐사의 가속화에 의해 주도되고 있습니다. 수압파쇄법의 발전으로 셰일 시추는 경제적으로 실행 가능하고 환경적으로 실행 가능해졌습니다. (Proppants는 균열을 열어두기 위해 이러한 계획에 활용되어 지속적인 탄화수소 연결을 허용합니다.) 또한 에너지 독립에 대한 추진과 비전통적인 자원 개발을 촉진하는 캐나다와 미국 정부 모두 더욱 강력한 수요로 전환되었습니다. 또한, 셰일 분지의 생산 범위가 확대됨에 따라 프로판트 회사는 다양한 공급 계약, 장기 공급 계약 및 현지 지질을 위해 특별히 만들어진 독점 프로판트 기술을 확보하고 있습니다.

• 미국 에너지정보청(EIA) 2023에 따르면 셰일가스는 미국 전체 천연가스 생산량의 72%를 차지해 프로판트 소비를 늘렸습니다.

• 국제에너지기구(IEA) 2022는 석유 수요가 1% 증가하여 파쇄 활동과 프로판트 사용이 증가했다고 밝혔습니다.

스마트 물류로 프로판트 배송 속도 향상

프로판트(Proppant) 시장 성장은 원격 시추 위치로의 배송에 있어서 진화하는 물류 및 공급망 기능에 의해 뒷받침됩니다. 기업들은 AI 기반 수요 예측, GPS 추적 철도 및 기타 차량, 실시간 재고 모니터링을 사용하여 현장 운영 지연을 최소화하고 있습니다. 이러한 보다 지능적인 물류 네트워크는 효율성을 향상시키고 비용을 절감하는 동시에 프로판트가 운송되는 동안 프로판트에 트랜잭션 무결성을 추가하는 데 도움이 됩니다. 이제 현장의 이동식 모래 저장 장치에 모래 저장 장치가 보급되면서 주문형 사용과 향상된 재고 계획이 가능해졌습니다. 파쇄 프로젝트가 더 커지고 지리적으로 더욱 분산되면 성장하는 시장에서 물류가 경쟁업체의 첫 번째 사업 순서가 될 것입니다.

억제 요인

환경 문제로 인해 시장 확장 속도가 제한됨

수압 균열이 지하수 오염에 대해 현미경으로 관찰되기 때문에 환경 지속 가능성 문제는 프로판트 시장에 큰 장애물입니다. 표면 붕괴; 오염 물질이 표면으로 다시 유출되거나 누출됩니다. 전 세계적으로 모래 채굴, 물 사용 및 배출을 통해 환경 교란을 유발하는 것에 대한 규제가 더욱 엄격해지고 있습니다. 이러한 규정은 승인 시간을 지연시키고 운영 비용을 증가시킵니다. 대중의 반대, 특히 민감한 지역에서는 시추 작업이 전면적으로 금지되거나 환경 영향 평가가 금지됩니다. 환경 옹호자들이 인식, 관점 및 모니터링을 얻으면서 탄화수소 산업 자체는 시장 성장에 대한 인식 및 제재 장벽을 해결하기 위해 청정 관행과 지속 가능한 제품 라인에 노력해야 합니다.

• 미국 지질조사국(USGS) 2022에 따르면 수압 파쇄 작업은 지역 물 소비량을 30% 증가시켜 가뭄에 취약한 지역의 프로판트 수요를 제한할 수 있습니다.

• 유럽환경청(EEA) 2022에서는 유럽에서 제안된 셰일 프로젝트의 19%가 프로판트 사용과 관련된 엄격한 환경 규정으로 인해 지연되거나 취소되었다고 밝혔습니다.

디지털 유전으로 더욱 스마트한 프로판트 수요 창출

기회

디지털 유전 기술에 대한 관심 증가는 프로판트 시장에 좋은 기회를 제공합니다. 인공 지능(AI) 및 기계 학습(ML)과 같은 기술 도구는 이상적인 프로판트 유형과 상한 및 하한 볼륨 제한을 예측하여 낭비를 최소화하고 추출을 최대화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 비용을 절감하고 수익을 향상시키려는 운영자는 이러한 기술을 시추 및 완료 작업 흐름으로 원활하게 전환하는 데 점점 더 관심을 갖고 있습니다.

또한 지속 가능한 에너지 관행에 대한 혁신은 생분해성 및 재사용 가능한 프로판트의 지속적인 개발을 촉진하고 있습니다. 광산 회사와 협력하는 기술 기업의 성장으로 인해 새로운 종류의 고성능 제품이 탄생하고 있습니다. 아프리카와 라틴 아메리카에서의 새로운 탐사 활동은 프로판트 시장의 범위를 확장할 수 있는 추가 잠재력을 창출합니다. 이러한 개발은 미개척 영역에서 전략적 성장 수단을 제공하여 궁극적으로 글로벌 경쟁력을 강화하고 프로판트 시장 점유율을 향상시킬 준비가 되어 있습니다.

• 2022년 인도 정부 석탄부에서는 CBM 생산량이 13% 증가하여 프로판트 적용을 위한 새로운 길을 열었다고 보고했습니다.

원자재 비용으로 인해 확장 가능성 감소

도전

프로판트 시장은 썰물과 흐름의 원자재 및 운송 비용으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 수지 및 세라믹 프로판트는 글로벌 화학 공급망의 영향을 받는 경우가 많습니다. 이러한 체인을 혼란에 빠뜨리는 지정학적 사건은 예측할 수 없으며 석유의 가격과 가용성은 대규모 파쇄 프로젝트에 대한 예산 고려 사항을 더욱 복잡하게 만듭니다. 소규모 회사는 규모가 작고 제품을 저장할 공간이 없기 때문에 협상 위치를 갖지 못하는 경우가 많습니다.

이러한 상황은 장기 프로젝트 계획을 어렵게 만들고 지속 가능성 및 수익성에 대한 가격 책정과 관련된 고객의 신뢰를 흔들 수 있습니다. 이러한 예상치 못한 문제를 해결하고 변동성이 큰 시장에서 영속성을 유지하는 데 도움이 되는 것은 사려 깊은 비용 관리 관행과 공급업체 다각화를 통해서입니다.

• 2022년 세계은행 상품 가격 데이터에 따르면 유분 가격은 18% 증가하여 공급업체와 구매자에게 비용 압박을 가중시키는 것으로 나타났습니다.

• 미국 연방철도청(FRA) 2022에서는 프로판트 배송 지연의 21%가 철도 혼잡으로 인해 발생하여 공급 일정에 영향을 미친다는 점을 강조했습니다.

 

•   
•   
  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

PROPPANT 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

미국 프로판트(Proppant) 시장은 Permian, Eagle Ford 및 Marcellus 분지에서 발생하는 광범위한 셰일 활동과 함께 전 세계적으로 운영됩니다. 수압 파쇄가 국내 에너지 정책의 기초였으며 비용 효율적이고 고품질 프로판트에 대한 수요가 여전히 강하다는 점을 고려하면 지역, 특히 텍사스의 모래 광산이 완전히 운영되고 있습니다. 정부는 다수의 새로운 에너지 인프라 계획을 지원하고 수압파쇄에 대한 규제를 완화하여 프로판트에 대한 공급과 수요를 더욱 증가시켰습니다. 기업들은 물류비 절감을 위해 전국 각지에서 개발지역으로 이전하고 있다. 빅 데이터 분석은 유정 성능을 최적화하는 데 사용될 뿐만 아니라 미국 프로판트 시장의 성장을 강화하고 있습니다.

• 유럽

확률은 유럽 프로판트 시장이 해당 지역이 적당한 성장을 경험하고 있음을 보여줍니다. 이러한 성장은 주로 동유럽과 북해의 탐사 노력에 의해 주도됩니다. 규제 및 사회 문제로 인해 서유럽에서는 수압파쇄 관행이 제한되는 것으로 보입니다. 폴란드, 우크라이나 등 셰일가스 지역에서는 지역 기반 탐사가 이루어지고 있어 친환경 제품에 대한 틈새 수요가 창출되고 있습니다. 재사용 가능하고 생분해성 재료에 대한 관심은 EU 기후 변화 계획과 잘 일치합니다. 프로판트 재료의 대부분은 지역적으로 북미로부터 수입되어 공급됩니다. 북미 생산자들과의 협력이 늘어나고 있는 추세이다. 전반적인 성장은 조심스럽기는 하지만 방향은 긍정적이다. 기술적으로 어려운 지형의 해양 현장 탐사에 대한 환경 준수 및 프로판트 수요는 모두 유럽의 프로판트 수요에 적합합니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 비전통적 가스 생산 증가로 인해 프로판트 시퀀스의 중요한 지역으로 발전하고 있습니다. 더욱이, 국가가 지원하는 에너지 다각화 정책과 국내 소비 증가로 인해 탐사가 더욱 지역화되고 있습니다. 중국 기업들은 깊은 우물과 고압 우물로 인해 세라믹 프로판트 생산 능력에 점점 더 많은 투자를 할 것입니다. 또한 인도는 내륙 셰일 자원을 개발하고 이러한 시추 프로젝트의 비용을 완화하기 위해 민관 파트너십을 체결할 방안을 모색하고 있습니다. 동시에 프로판트를 현지로 운송하고 저장하기 위해 국가 및 지역 물류 및 인프라 투자가 이루어지고 있습니다. 또한, 지역 회사들은 성장하는 지역 시장에서 경쟁할 수 있는 수입 프로판트에 대한 저렴한 대체품을 개발하고 있습니다. 이들 국가의 증가하는 에너지 수요와 더욱 새롭고 경쟁력 있는 시추 프로그램을 고려할 때, 특히 아시아 태평양의 경제적으로 활용 가능한 분지에서 꾸준한 지역 확장이 있을 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다.

주요 산업 플레이어

전 세계 주요 경쟁업체 간의 치열한 경쟁 속에서 강력한 전략으로 생존과 성장 촉진

프로판트 시장은 육상 및 해상 작업에 서비스를 제공하는 파쇄 모래, 세라믹 및 수지 코팅 품종의 주요 업체로 구성됩니다. 예를 들어, U.S. Silica Holdings, CARBO Ceramics 및 Hi-Crush Inc.와 같은 회사는 북미 공급망의 대부분을 구성하고 광산 및 유통 지점의 통합 네트워크로 운영됩니다. Fairmount Santrol과 Preferred Sands는 환경 친화적이고 엔지니어링된 프로판트 분야에서 활동하고 있습니다.

• 우수한 실리카 모래: 2022년 텍사스 환경 품질 위원회(TCEQ)에 따르면 이 회사는 매년 텍사스 유정에 사용되는 파쇄 모래의 35% 이상을 공급합니다.

• Hi-Crush 파트너: 미국 증권거래위원회(SEC) 2022에 따라 Hi-Crush는 북미 전역 프로판트 배송의 약 15%에 대한 물류를 지원했습니다.

세라믹 프로판트 분야에서는 China GengSheng Minerals와 Saint-Gobain 프로판트가 모두 아시아와 유럽의 현지 시장에 서비스를 제공하고 있습니다. 이들 기업은 새로운 광산을 확보하고, 자동화를 통해 가공을 발전시키며, 미래 시추 기술을 향상시키기 위한 R&D를 추구하기 위해 자본 투자를 하고 있습니다. 또한 아시아와 동유럽의 신규 업체들은 해당 지역의 지질 구조와 규제 압력에 맞춰 현지의 저렴하고 엔지니어링된 대안을 제공함으로써 기존 기업과 경쟁하고 있습니다.

최고의 프로판트 회사 목록

• S. Silica Holdings (U.S.)
• CARBO Ceramics (U.S.)
• Hi-Crush Inc. (U.S.)
• Fairmount Santrol (U.S.)
• Preferred Sands (U.S.)
• Saint-Gobain Proppants (France)
• Covia Holdings (U.S.)
• China GengSheng Minerals (China)
• Chongqing Changjiang River Moulding Material (China)
• Mineracao Curimbaba (Brazil)
• Badger Mining Corporation (U.S.)
• Superior Silica Sands (U.S.)

주요 산업 발전

2024년 5월:Hi-Crush Inc.는 파괴 전도성과 작업자 안전을 향상시키는 Permian Basin의 긴 측면 유정 완성을 위해 설계된 새로운 초경량, 저분진 세라믹 프로판트를 출시했습니다. 이 새로운 세라믹 프로판트는 또한 육상 운송 중 실리카 노출을 제한하는 동시에 향상된 역류 제어 기능을 제공할 뿐만 아니라 파쇄 관행에 대한 미국의 향후 보건 규정을 충족하며 환경을 책임지는 차세대 수압 파쇄 기술의 전략적 발전을 나타냅니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 여러 각도에서 글로벌 프로판트 시장에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 잠재적인 혁신 영역을 발견하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 전략적 요인의 영향도 평가하는 철저한 분석을 제공하기 위해 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사합니다.
그리고 시장에 대한 재정적 관점. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.