공급망 및 물류 소프트웨어 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(공급망 제품군 소프트웨어, 수요 계획 소프트웨어, 유통 소프트웨어 및 재고 관리 소프트웨어), 애플리케이션별(대기업 및 중소기업), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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공급망 및 물류 소프트웨어 시장 개요

글로벌 공급망 및 물류 소프트웨어 시장의 가치는 2026년 327억 5천만 달러, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.7%로 확대되어 2035년에는 888억 7천만 달러에 달할 것입니다.

공급망 및 물류 소프트웨어는 최종 사용자에서 최종 사용자로의 제품, 서비스 및 정보 흐름을 관리하고 통합하는 애플리케이션 시스템을 의미합니다. 이는 비즈니스 조직의 재고 모니터링, 수요 일정 관리 및 예측, 배송, 공급업체 및 고객 관계 관리에 도움이 됩니다. 이러한 시스템은 실시간 정보를 제공하고 중개자를 제거하며 프로세스를 자동화하고 복잡한 공급망의 구매, 제조 및 공급 활동에 대한 전반적인 의사 결정 프로세스를 개선하므로 효율성을 높이고 비용을 제어합니다.

글로벌 공급망 및 물류 소프트웨어 시장은 변화하는 비즈니스 환경과 공급망 관리 소프트웨어의 필요성으로 인해 지속적으로 성장해 왔습니다. 시장은 소매, 제조, 물류와 같은 산업에서 더 높은 효율성, 추적 및 비용 절감에 대한 요구에 의해 주도됩니다. 인공 지능, 기계 학습 및 데이터 분석에서 발생하는 새로운 기능은 경로 계획, 재고 관리 및 수요 예측의 혁신에 기여하고 있습니다. 또한, 클라우드 기반 솔루션이 증가하고 있으며, 이는 공급업체 시장의 규모와 유연성을 높여 규모가 커지고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

공급망 및 물류 소프트웨어 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 혼합된 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 바이러스의 발생은 공급망 및 물류 소프트웨어 시장에 깊은 영향을 미쳐 기존 체인의 결함을 드러냈습니다. 폐쇄, 제한된 여행 제한, 인력 부족으로 인해 많은 사람들이 계속해서 운영상의 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 재고를 더 잘 추적 및 관리하고 기술에 대한 수요를 개선하고 물류 자동화를 개선하기 위해 더 나은 공급망 및 물류 애플리케이션에 대한 필요성이 증가했습니다. 기업은 재고 관리를 개선하고, 중단을 최소화하며, 조직의 공급망 시스템이나 글로벌 네트워크 전반에 대한 가시성을 높일 수 있는 방법을 모색했습니다. 클라우드 기반 소프트웨어, 인공 지능 도구, 디지털 플랫폼은 팬데믹이 빠르게 확산되어 계속 유지되는 새로운 표준이 되었으며, 공급망이 혼란에 대비하고 대응하는 방식에 혁명을 일으켰습니다.

최신 트렌드

자동화와 노터치 계획이 시장 성장을 주도합니다

글로벌 공급망 및 물류 소프트웨어 시장에서 볼 수 있는 주요 추세는 효율성과 오류율에 긍정적인 영향을 미치기 때문에 자동화 및 노터치 계획입니다. 이들 중 일부는 자동화를 통해 기업이 변동하는 시장에 더 빠르게 대응할 수 있는 방법을 제공하는 재고, 주문 및 수요입니다. 종합계획은 인공지능을 통해 노터치(No-Touch) 방식으로 운영되어 운송, 자원 배정, 공급업체 관리 등 사람의 간섭 없이 즉각적인 의사결정을 내린다. 이러한 기술의 적용은 운영 향상뿐만 아니라 비용 절감, 확장성 향상으로 급변하는 글로벌 환경에서 경쟁력을 유지하려는 기업에게 매우 중요합니다.

• 정부 및 업계 협회에 따르면 물류 회사의 약 42%가 공급망 가시성을 위한 고급 소프트웨어 플랫폼을 통합하여 디지털 프로세스 자동화로의 전환을 보여줍니다.
• 글로벌 제조업체의 약 68%가 물류 운영에 실시간 추적 및 분석 솔루션을 채택했으며, 이는 예측 및 데이터 기반 물류 관리에 대한 추세가 커지고 있음을 나타냅니다.

공급망 및 물류 소프트웨어 시장 세분화

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유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 공급망 제품군 소프트웨어, 수요 계획 소프트웨어, 유통 소프트웨어 및 재고 관리 소프트웨어로 분류될 수 있습니다.

• 공급망 제품군 소프트웨어: 이 접근 방식은 조달, 생산, 물류와 같은 기능의 조합을 제공합니다. 기업의 공급망에 대한 명확한 가시성을 제공합니다. 공급망 관리의 기본 정의는 복잡한 프로세스를 단순화하고 공급망 전체의 효율성을 향상시키는 접근 방식에 중점을 둡니다.

• 수요 계획 소프트웨어: 특히 고객의 수요 예측 및 관리를 대상으로 하는 이 프로그램을 통해 조직은 생산 및 재고 수준을 최적화할 수 있습니다. 또한 이는 기업이 시장/일정에 따라 공급할 수 있도록 예산을 책정하고 변화에 대한 사전 예측을 할 수 있도록 도와줍니다.

• 유통 소프트웨어: 이 유형의 소프트웨어는 생산자에서 유통업체 또는 최종 소비자로의 상품 흐름을 증가시키는 목적을 가지고 있습니다. 여기에는 경로 최적화, 배송 추적, 유통 네트워크의 전반적인 효율성을 향상시키는 적시 배송이 포함됩니다.

• 재고 관리 소프트웨어: 재고 관리에 사용되는 이 소프트웨어는 기업이 필요 이상의 재고나 재고로 인한 혼잡을 방지하기 위해 재고 수준을 규제하는 데 도움을 줍니다. 이는 우수한 재고 관리에 기여하여 비용을 절감하고 공급 시스템의 대응 능력을 향상시킵니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 대기업과 중소기업으로 분류될 수 있습니다. 

• 대기업: 대기업 내에서 사용되는 공급망 및 물류 소프트웨어는 안정적이어야 하며, 대량의 데이터를 처리하고 여러 지역에 걸쳐 조정해야 하는 매우 세부적인 작업에 대한 수요를 충족하기 위해 쉽게 확장할 수 있는 기능을 보유해야 합니다. 따라서 이러한 솔루션은 프로세스 합리화, 올바른 결정 및 공급망의 전반적인 성과를 돕는 데 도움이 됩니다.

• SME: 중소기업과 같이 구조가 덜 구성된 기업에 공급망 및 물류 소프트웨어는 조직 역량을 높이는 저렴한 개입을 제공합니다. 이러한 시스템은 재고, 유통 및 공급망을 관리하는 도구를 제공하여 중소기업이 국제 시장에서 운영하고 경쟁할 수 있도록 지원합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

효율성과 자동화에 대한 수요 증가로 시장 성장

공급망 및 물류 소프트웨어 시장 성장의 요인은 글로벌 공급망 및 물류 소프트웨어 시장을 크게 향상시킨 효율성과 프로세스 자동화입니다. 기업 세계에서는 더 짧은 리드 타임을 즐기면서 더 적은 직간접 비용을 추구하기 위해 운영 비용을 절감할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 이는 자동화가 일반적으로 느리다는 것 외에도 많은 실수를 특징으로 하는 인간의 입력을 줄이는 재고 처리, 주문 처리 및 경로 계획입니다. 최신 공급망 애플리케이션은 실시간 데이터와 최고의 기계 학습 기술을 사용하여 향상된 의사 결정 지원 도구를 제공함으로써 전반적인 공급망 가시성과 유연성을 향상시킵니다.

• 업계 및 정부 물류 기관에 따르면 약 55%의 기업이 통합 공급망 및 물류 소프트웨어 솔루션을 채택한 후 운영 효율성이 향상되어 강력한 디지털 혁신 모멘텀을 입증했다고 보고했습니다.
• 전 세계 물류 제공업체 중 약 38%가 향상된 투명성과 위험 관리를 소프트웨어 배포의 주요 이점으로 꼽았으며 이는 공급망 탄력성 유지에 대한 중요성을 반영합니다.

비용 절감 및 최적화로 시장 확대

전 세계 공급망 및 물류 소프트웨어 시장의 극적인 상승을 이끄는 주요 요인에는 비용 관리 및 최적화가 포함됩니다. 많은 기업들이 간접비를 절감하는 데 도움이 되는 새로운 방법을 더 쉽게 생각해 낼 수 있는 소프트웨어에 투자하고 있습니다. 이러한 기술을 통해 자원 활용도, 재고 관리, 라우팅 등을 향상시켜 비용을 크게 절감할 수 있기 때문입니다. 자동화 및 데이터 분석을 통해 중단을 예측하고 예방할 수 있으며 중단을 최소화하는 경로를 선택할 수 있으며 운영 비용을 줄일 수 있습니다.  

억제 요인

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제가 시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

글로벌 공급망 및 물류 소프트웨어 시장의 발전에 영향을 미치는 주요 위협은 데이터의 보호와 기밀성입니다. 또한 운영 운영에 있어 인터넷 기반 솔루션을 사용하는 기업이 늘어나면서 보유 재고, 배송, 소비자에 관한 정보가 해커의 손에 들어가고 있습니다. 지속적으로 진화하는 사이버 공격의 위협은 GDPR과 같은 높은 수준의 개인정보 보호법과 결합되어 기업이 기술 방어에 더 많은 비용을 지출하도록 압력을 가하고 있으며, 이는 결국 더 많은 비용과 혼란을 야기합니다. 또한, 파트너 및 제3자 제공업체와의 정보 공유와 관련된 논란은 신뢰 문제와 장애를 증가시켜 B2B 전자상거래 사용을 제한합니다.

• 물류 산업 연구에 따르면 중소기업의 약 47%가 최신 소프트웨어를 레거시 시스템과 연결할 때 통합 문제에 직면해 광범위한 채택이 제한됩니다.
• 거의 52%의 기업이 높은 초기 구현 및 유지 관리 비용이 고급 공급망 및 물류 플랫폼을 채택하는 데 중요한 장벽이라고 보고했습니다.

지속 가능성과 녹색 물류는 시장에서 기회를 창출합니다

기회

지속가능성과 녹색물류는 지속가능한 공급망 환경 구축을 통해 글로벌 SCM 및 물류 소프트웨어 시장을 진화시키고 있습니다. 조직에서는 효과적인 경로를 제공하고, 이산화탄소 배출을 줄이며, 자원 활용도를 향상시키는 소프트웨어 도구를 선택하고 있습니다. 에너지 사용 및 운송과 같은 환경 영향을 최소화하려는 녹색 물류 또는 효율적인 에너지 물류는 소프트웨어 개발자에게 이러한 충실도를 향상시키는 새로운 서비스를 제공할 수 있는 기회를 제공합니다.

• 물류 회사의 약 36%가 AI 기반 자동화 및 수요 계획 소프트웨어에 투자할 계획을 세우고 있으며, 이는 해당 분야의 기술 제공업체에 강력한 성장 잠재력을 창출합니다.
• 신흥 경제의 공급망 운영 중 약 41%가 클라우드 기반 물류 소프트웨어 채택에 중점을 두고 있으며 이는 디지털 인프라 확장의 기회가 늘어나고 있음을 나타냅니다.

 

높은 구현 비용은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

높은 구현 비용은 글로벌 공급망 및 물류 소프트웨어 시장에서 소비자에게 위협이 될 수 있는 주요 요인 중 하나입니다. 이러한 비용에는 새 소프트웨어 설치 비용, 소프트웨어를 다른 소프트웨어와 통합하는 비용, 직원 교육 비용, 소프트웨어 유지 관리 비용이 포함될 수 있습니다. 중소기업의 경우 일반적으로 비용이 매우 높기 때문에 더 나은 솔루션을 찾는 것이 거의 불가능합니다. 또한 배포 위험이 높을수록 구현 시간이 늘어나고 비용도 더 많이 늘어날 수 있습니다.

• 물류 기술 협회에 따르면 기업의 약 49%가 사이버 보안 및 데이터 개인 정보 보호 위험을 소프트웨어 채택 및 디지털 통합의 주요 과제로 식별합니다.
• 약 45%의 기업이 고급 물류 소프트웨어 시스템을 완전히 활용하는 데 있어 인력 기술 격차와 제한된 IT 역량을 경험하고 있습니다.

 

공급망 및 물류 소프트웨어 시장 지역 통찰력

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• 북아메리카

북미 공급망 및 물류 소프트웨어 시장은 기술 개발과 공급망 최적화 기술 솔루션에 대한 필요성 증가를 통해 긍정적인 영향을 받습니다. 가장 큰 시장은 주로 대규모 물류 플레이어와 기술 플레이어가 있기 때문에 미국에 있습니다. 모니터링, 최적의 경로 결정, 향상된 공급망 성능 예측에 AI, IoT, 클라우드와 같은 신기술이 활용되면서 이러한 성장이 가속화될 뿐만 아니라 전 세계적으로 발생하는 충격으로 인해 공급망 유연성과 신뢰성에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 미국 공급망 및 물류 소프트웨어 시장은 산업 전반에 걸쳐 디지털화 채택이 증가함에 따라 계속해서 시장의 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 실시간 성능 모니터링과 함께 자동화된 기술 및 데이터 분석의 광범위한 사용으로 인해 미국에서 사업을 운영하는 기업에 소프트웨어 솔루션이 중요해졌습니다.

• 유럽

유럽의 공급망 및 물류 소프트웨어 시장 점유율은 지속 가능성, 디지털화 및 규정 준수에 대한 추세가 높아지면서 증가하고 있습니다. 현재 독일, 영국, 프랑스는 공급망 전반에 걸쳐 가시성을 지원하기 위한 솔루션 조달에 참여하면서 시장을 선도하고 있습니다. 녹색 물류 시스템을 처리하고 기존 IT 인프라와 인터페이스할 수 있는 국제 운송 및 공급망 관리용 소프트웨어의 필요성은 이 지역의 혁신을 촉진하고 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역에서는 빠르게 발전하는 제조 및 소매 산업으로 인해 공급망 및 물류 소프트웨어 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 원인으로는 중국, 일본, 인도가 있으며 복잡한 공급망을 해결하기 위해 자동화, 클라우드 서비스 및 데이터 분석에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전자상거래 시장의 엄청난 성장 경험과 공급망 개발 및 디지털화에 대한 정부 지원의 점진적 강화로 인해 이 지역에서 진보적인 물류 소프트웨어의 채택이 더욱 활발해졌습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 첨단 기술을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 시장 참여자는 AI, 기계 학습, IoT와 같은 기술을 사용하여 공급망 및 물류 소프트웨어 시장의 맥락에서 혁신에 특히 영향을 미치고 있습니다. 시장 개척자들은 실시간 모니터링과 예측, 자동성을 개선하여 SCN의 효율성을 높이고 비용을 절감하고 있습니다. 기업이 다양한 분야에 걸쳐 원스톱 솔루션의 조합을 포트폴리오에 추가하기 위해 인수하고 파트너십을 맺는 사례가 더 많아지고 있습니다. 또한 이들 기업은 확장성과 유연성을 위해 클라우드 기반 솔루션을 사용하고 있으며 이러한 역동적인 물류 환경에서 비즈니스 운영 성과를 향상하고 경쟁 우위를 강화하는 엔터프라이즈 솔루션을 제공합니다.

• Microsoft(미국): 글로벌 산업용 소프트웨어 생태계에서 약 13%의 점유율을 차지하며 엔터프라이즈 플랫폼을 통해 공급망 자동화 및 분석을 위한 주요 솔루션을 제공합니다.
• Ramco Systems(인도): 25개 이상의 산업 분야에 물류 및 운송 관리 소프트웨어를 제공하여 택배, 화물 운송 및 3PL 부문의 자동화를 지원합니다.

최고의 공급망 및 물류 소프트웨어 회사 목록

• Microsoft (U.S.)
• Infor (U.S.)
• Ramco Systems (India)
• Sonata Software (India)
• GAINSystems (U.S.)
• JDA Software (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• SAP America (U.S.)
• Verizon (U.S.)
• Palo Alto Software (U.S.)
• Kintone (U.S.)

주요 산업 발전

2024년 3월: Walmart는 AI를 사용하여 보다 효율적인 공급망을 만들어 탄소 배출량을 줄이면서 고객이 원하는 더 많은 품목을 원하는 장소, 시간, 방법으로 이용할 수 있도록 지원했습니다. 이 회사는 Walmart Commerce Technologies를 통해 모든 기업이 SaaS(Software as a Service) 솔루션으로 사용할 수 있도록 수상 경력이 있는 AI 기반 물류 기술인 경로 최적화를 만들고 있습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

공급망 및 물류 소프트웨어 시장은 자동화 및 노터치 계획, 효율성 및 자동화에 대한 수요 증가, 비용 절감 및 최적화에 의해 지속적인 호황을 누릴 준비가 되어 있습니다. 높은 구현 비용을 포함하는 과제에도 불구하고 지속 가능성 및 친환경 물류에 대한 수요는 시장 확장을 지원합니다. 주요 업계 선수들은 기술 업그레이드와 전략적 시장 성장을 통해 발전하고 있으며 공급망 및 물류 소프트웨어의 공급과 매력을 강화하고 있습니다.