제3자 물류 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(DCC, DTM, ITM, 물류 소프트웨어), 애플리케이션별(제조, 소비재, 소매, 자동차, 식품 및 음료, 기타), 지역 통찰력 및 2034년 예측

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제3자 물류 시장 개요

세계 제3자 물류 시장 규모는 2025년 799억 8천만 달러였으며, 2034년에는 1,276억 6천만 달러에 달해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

제3자 물류(3PL이라고도 함)는 기업이 맞춤형 주문형 운송 서비스, 창고 보관, 유통 및 화물 운송 서비스를 제공하는 제3자 서비스 제공업체에 물류 서비스를 오프로드하는 기업 계약입니다. 이러한 전체적인 서비스를 통해 기업은 공급망의 효율적인 관리를 제공하는 전문 물류 솔루션과 결합하여 가장 강력한 위치에 비즈니스를 유지할 수 있으며, 비용 절감 측면에서 효율성을 제공하고, 다른 분야에서 일하는 고객 회사에 기술을 사용하여 스트리밍할 수 있는 기능을 제공합니다.

글로벌 제3자 물류 시장 규모는 소매 분야의 전자상거래 발전이 증가함에 따라 성장할 수 있습니다. 전자 상거래의 성장은 효과적인 배송 시스템, 재고 처리, 최소 패키지 배송, 개인 및 화물 운송과 같은 정시 배송의 필요성으로 이어지는 인터넷 및 모바일 서비스의 대규모 채택에 의해 주도됩니다. 운영 효율성과 글로벌 공급망의 비용 및 최적화에 대한 관심이 높아지면서 제3자 물류 분야의 전문 솔루션에 대한 요청도 계속 늘어나고 있습니다.

코로나19 영향

팬데믹으로 인해 전자상거래 성장이 가속화되어 3PL 수요 급증

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

봉쇄와 온라인 쇼핑으로의 전환으로 인해 팬데믹은 전자상거래의 급속한 성장에 크게 기여했으며, 이로 인해 3PL 서비스에 대한 전례 없는 요구 사항이 생겼습니다. 공급망 관련 사고는 적응형 물류 개념과 강력한 유통 채널의 가치를 보여주었습니다. 위기로 인해 기업은 물류 서비스를 전용 솔루션에 아웃소싱하게 되었고, 창고 자동화, 라스트 마일 배송 네트워크, 디지털 물류 중동 솔루션에 대한 투자가 늘어나 산업 구조와 구조를 무한정 변화시킬 것입니다.

최신 트렌드

디지털 혁신으로 물류 서비스 제공에 혁명을 일으키다

제3자 물류 서비스 간판은 인공지능, IoT 센서, 블록체인, 자동화 등 현대 기술의 도입, 스마트 창고 시스템의 혁신, 예측 분석, 실시간 추적 참여자 등으로 제3자 물류 업무 방식을 변화시키고 있습니다. 이러한 경향은 물류 소프트웨어의 역동성을 촉진하여 통합 플랫폼, 자율 주행 자동차 및 공급망의 데이터 기반 최적화 도구에 대한 수요를 확립하며, 이는 물류 프로세스에서 개별화된 고객 경험과 지속 가능성을 제공하는 데 활용될 수 있습니다.

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제3자 물류 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 DCC, DTM, ITM, 물류 소프트웨어로 분류될 수 있습니다.

• DCC: 전용/특정 고객 요구 사항과 장기적인 관계를 제공하는 전용 차량 서비스를 수반하는 맞춤형 계약 운송입니다.

• DTM: 국내 운송 관리(Domestic Transportation Management)는 국가/주 내에서 국경을 넘어 상품을 효과적으로 배송하는 엔드투엔드 국내 운송 및 화물 관리 솔루션을 제공합니다.

• ITM: 국제 무역 활동과 관련된 물류 서비스는 물론 글로벌 운송 및 통관 통관을 제공하는 국제 운송 관리(International Transportation Management)입니다.

• 물류 소프트웨어: 물류 담당자와 서비스 제공업체가 공급망 가시성을 제공하고 재고를 관리하며 운영을 최적화할 수 있게 해주는 소프트웨어 및 기술 솔루션입니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 제조, 소비재, 소매, 자동차, 식품 및 음료, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 제조: 산업 물류: 생산 공정, 자재 취급 및 완제품을 제조 회사에 유통하는 산업 물류 솔루션입니다.

• 소비재: 소매 제품의 효율적인 배송, 보관 및 주문 처리 서비스를 구축하려는 소비재 회사에 필요한 유통 물류 서비스입니다.

• 소매: 전자상거래 이행 서비스, 매장 보충, 소매 물류에 대한 옴니채널 유통 솔루션의 사용을 포함한 엔드투엔드 소매 물류입니다.

• 자동차: 부품 유통, 적시 배송, 자동차 제조업체, 공급망 관리 등 전문적인 물류 솔루션입니다.

• 식음료: 냉장 물류, 콜드체인 및 식음료 산업 전문 취급 서비스.

• 기타: 전문 물류 솔루션이 필요한 의료, 제약, 화학 및 기타 산업: 이러한 부문에는 맞춤형 공급망 관리 서비스가 필요합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

디지털 혁신으로 물류 서비스 제공에 혁명을 일으키다

모든 소매 부문에서 전자 상거래를 통한 전례 없는 규모의 비즈니스로 인해 제3자 서비스 요구 사항에 엄청난 압력이 가해지고 있습니다. 온라인 쇼핑에는 고급 주문 처리 서비스, 라스트마일 배송 모델, 다중 단위 재고 시스템 등이 필요하며, 이들 중 대부분은 여러 회사에 아웃소싱됩니다. 신속하고 안전한 배송 속도와 간편한 반품 처리에 대한 소비자 요구가 증가함에 따라 기업은 전문 3PL 서비스 제공업체와 협력하게 되었고, 이는 지역적, 산업적 측면 모두에서 제3자 물류 시장 성장을 주도하고 있습니다.

비용 최적화로 물류 아웃소싱 채택 촉진

기업은 비용을 절감하고 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 상당한 운영 비용을 절감할 수 있는 비핵심 전문 지식과 대규모 자본 투자 없이 가장 효율적인 서비스 환경에 접근하기 위해 물류 관리를 현지에서 아웃소싱하려고 합니다. 기업들은 핵심역량에 집중하고, 전문적인 물류서비스를 활용해 경쟁력과 운영 효율성을 높이려 함에 따라 시장 성장이 더욱 가속화되고 있다.

억제 요인

제어 및 가시성 문제로 인해 아웃소싱 채택이 제한됨

공급망 프로세스에 대한 통제권 상실과 운영 가시성 저하에 대한 두려움으로 인해 많은 기업은 물류의 핵심 운영을 아웃소싱하는 것을 꺼립니다. 구현 단계의 어려움(핵심 비즈니스 알고리즘 및 프로세스와의 조정 부족), 가능한 서비스의 품질 및 속성에 대한 불확실성, 타사 공급업체에 대한 의존도가 채택의 장애물입니다. 이러한 고려 사항은 특히 전용 수요가 있는 기업이나 고도로 통제된 시장에 있는 기업을 무력화시켜 특정 시장 영역 내에서 시장 확장을 모두 제한할 수 있습니다.

신흥 시장은 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

기회

전자상거래 시장 부문과 제조 산업의 성장과 함께 비정규 경제의 높은 성장률은 3PL 시장 확대에 있어 중요한 기회입니다. 신흥시장의 도시화 증가, 소비자 가처분 소득 증가, 인프라 개발로 인해 신흥시장에서는 전문 물류 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

여기에는 3PL 공급업체가 이동 및 운영을 구현하고, 현지 관계를 구축하고, 잠재적인 고성장 시장에서 시장 점유율을 구축할 수 있는 유망한 영역이 있어 새로운 수익원과 지리적 다각화의 형태를 제공합니다.

기술 통합 복잡성으로 인해 운영상의 어려움이 증가합니다.

도전

물류 분야의 기술 개발 속도는 새로운 시스템, 직원 교육 및 프로세스 최적화에 대한 지속적인 투자를 요구하므로 3PL 제공업체에 상당한 압력을 가하고 있습니다. 이기종 클라이언트 환경을 통합하고, 데이터 보호를 보장하고, 다양한 기술 환경에서 운영을 촉진하려면 운영 및 비용이 복잡해집니다.

점점 더 경쟁이 치열해지는 시장에서 코너 기업은 기술 투자, 수익 창출, 고객과 규제 당국의 증가하는 요구 충족 사이에서 균형을 유지해야 합니다.

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제3자 물류 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

제3자 물류 시장 점유율은 북미와 고도로 발전된 전자상거래 시설 및 고도로 발전된 공급망 네트워크가 지배하고 있습니다. 이 지역에는 미국 소비를 지배하는 중요한 3PL 제공업체와 대규모 유통 네트워크가 있습니다. 미국 시장의 장점에는 전자상거래 도입이 잘 이루어지고, 통합 수준이 높으며, 빠른 배송 서비스에 대한 소비자 수요가 있다는 점 등이 있습니다. 빠르게 발전하는 전자 상거래 산업과 캐나다의 국경 간 무역 활동은 현재 물류 인프라 개발과 무역 촉진을 장려하는 정부의 노력과 함께 지역 시장의 확장을 강화하고 있습니다.

• 유럽

유럽은 잘 발달된 규제 배경과 향상된 지속가능성 중요성을 갖춘 발전된 제3자 물류 시장입니다. 이 지역의 환경적 책임과 탄소 완화에 중점을 두는 것은 효과적인 물류 솔루션과 친환경 공급망 관행의 필요성을 촉진합니다. 대체로 지역 소비는 탄탄한 물류 네트워크와 기술 채택을 갖춘 독일, 프랑스, ​​영국이 주도하고 있습니다. 유럽 ​​연합의 단일 시장은 국경 간 물류를 지원하고 지속 가능성 규정과 결합하여 환경 친화적인 3PL 솔루션과 혁신적인 배송 관행의 기회를 열어줍니다.

• 아시아

아시아태평양 지역은 전자상거래 창출과 제조업 발전을 바탕으로 빠른 속도로 성장하는 지역이 되고 있다. 중국은 엄청난 양의 전자상거래와 물류 인프라에 대한 막대한 투자를 통해 시장 발전 측면에서 훨씬 앞서 있습니다. 일본과 한국은 높은 기술 채택률과 고도로 발전된 소비자 시장의 형태로 기여하고 있습니다. 인도의 디지털 경제 성장과 동남아시아의 중산층 소비자 증가는 3PL 벤더에게 상당한 기회를 제공하며 디지털 무역 촉진 및 지역 전체의 효과적인 물류 인프라 개발과 관련된 정부 노력의 지원을 받습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

경쟁 우위를 유지하기 위해 선도적인 제3자 물류 회사는 기술 혁신, 지리적 확장 및 서비스 다양화에 중점을 두고 있습니다. 기업은 자동화 솔루션, 디지털 솔루션, 지속 가능한 물류 솔루션에 투자하고 있습니다. 고성장 부문과 신흥 시장에서 주요 업체들은 제품 제공에 더 많은 서비스를 추가하고, 전략적 제휴를 형성하고, 역량과 시장 침투력을 구축하기 위해 보다 전문적인 공급업체를 구매하고 있습니다.

프로파일링된 시장 참가자 목록

• AmeriCold Logistics (U.S.)
• DHL Supply Chain (Germany)
• FedEx (U.S.)
• Nippon Express (Japan)
• UPS Supply Chain Solutions (U.S.)

주요 산업 발전

2022년 11월, DHL Supply Chain은 북미 창고 자동화에 3억 달러를 지출할 것이라고 발표했으며, 이는 첨단 로봇 공학 및 AI 기반 시스템 설치를 통해 운영 효율성을 향상시켰습니다. 용량 증가: 2024년에 처리 용량을 60% 확장할 15개의 추가 자동화 유통 센터를 확장했습니다. 다양한 시장의 관리자는 이러한 전략적 투자가 회사가 기술 기반 물류 솔루션에 관심을 갖고 있으며 주요 북미 시장에서 추진력을 얻고 있는 전자상거래 이행 사업의 사업 입지 강화에 관심을 갖고 있음을 나타냅니다.

보고서 범위

이 보고서는 2018~2029년 동안 글로벌 제3자 물류 시장 규모, 성장 역학 및 경쟁에 대한 분석을 제공하는 자세한 보고서입니다. 경쟁에는 유형, 용도 및 지역에 따른 심층적인 세분화가 포함되며 시장 동향, 기회 및 과제에 대한 정보를 다룹니다. 이 보고서에는 이해관계자가 가능한 시장 잠재력에 대해 알고 역동적인 물류 서비스 환경에서 건전한 비즈니스 결정을 내리는 데 필요한 중요한 업계 참가자, 최근 이벤트, 규제 환경에 대한 프로파일링은 물론 전략적 제안이 포함되어 있습니다.