타이어 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(상용차 및 승용차), 애플리케이션별(교통, 군사 및 건설) 및 2035년 지역 예측

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타이어 시장 개요

세계 타이어 시장은 2025년 약 2,724억 1천만 달러로 추산되며, 2026년에는 2,857억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 2025년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.9%로 성장해 2035년까지 4,395억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

세계 타이어 시장은 자동차, 상용차, 기타 산업 기계를 시작으로 모든 종류와 유형의 차량에 사용되는 타이어 제품의 단면적이 엄청나게 넓습니다. 시장은 주로 런플랫 타이어, 연비 타이어, 친환경 타이어 등 타이어 분야의 기술적 이점 외에도 더 많은 타이어 교체가 필요한 자동차 생산 증가로 인해 활성화될 수 있습니다. 이러한 수요 추세는 주로 다양한 유형의 특수 특화된 내구성과 낮은 회전 저항의 EV 전용 타이어에 대한 수요가 증가함에 따라 전기 자동차 채택이 증가했기 때문입니다.

시장은 유형(방사형 및 바이어스), 차량 카테고리, 승객, 소형 트럭, 대형 트럭, 특수 제품, OEM 및 애프터마켓 유통 채널을 기준으로 분류되었습니다. 타이어 수요의 가장 큰 시장은 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역이며, 중국과 인도의 높은 자동차 생산량으로 인해 아시아 태평양 지역의 성장이 매우 컸습니다. 타이어 제조의 디지털화와 압력 및 트레드 마모에 대한 실시간 데이터를 제공하는 "스마트 타이어"와 같은 혁신은 가까운 미래에 생산업체에게 중요한 새로운 성장 영역이 될 것입니다.

주요 결과

코로나19 영향 

타이어업계는 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19(COVID-19) 대유행은 다양한 봉쇄와 여행 축소로 인해 공급, 노동력 감소, 소비자 수요 감소로 인해 하룻밤 사이에 전 세계적으로 타이어 제조 및 유통이 대폭 축소되었습니다. 비록 시장이 약간의 회복세를 보였지만 그 타격은 재고 관리 정책의 대폭 변경, 운영 비용 증가, 공급망 현지화 등 지속적인 영향을 미쳤습니다.

최신 트렌드

친환경 스마트 타이어시장 성장을 주도하기 위해

최근 타이어 시장의 트렌드는 친환경, 스마트 타이어에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 지속 가능하거나 재활용 가능한 재료를 사용하여 생산된 타이어와 같이 지속 가능하거나 재활용 가능한 원산지의 타이어뿐만 아니라 회전 저항을 줄이고 향상된 연비를 제공하도록 설계된 타이어도 등장했습니다. 압력, 온도, 트레드 마모에 대한 실시간 측정값을 추적하는 센서가 장착된 스마트 타이어가 상당히 많이 있으며, 이는 차량 유지 관리에 있어 안전성과 효율성을 향상시키는 것으로 선전되고 있습니다. 환경적 책임과 기술 발전 모두 타이어 산업의 이러한 추세를 구성합니다.

• ETRMA(유럽 타이어 및 고무 제조업체 협회)에 따르면 타이어 교체 시장은 점점 친환경적이고 지속 가능한 타이어 옵션으로 전환하고 있으며, 현재 이 지역에서 판매되는 모든 타이어의 35%가 재활용 재료로 만들어지고 있습니다.

• 미국 교통부(DOT)에 따르면, 전기자동차 타이어에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 2025년에는 전기자동차 타이어 판매가 전 세계 타이어 시장의 거의 10%를 차지할 것으로 예상됩니다.

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타이어시장분할

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 상업용 차량과 승용차로 분류될 수 있습니다.

• 상업용 차량: 트럭, 버스, 트레일러를 포함한 상업용 및 대형 차량용으로 설계된 타이어입니다. 이는 내구성으로 무거운 하중을 지탱하도록 제작되었으며 운송 및 물류에 사용하기에 적합하며 화물 및 건설 부문의 원활한 운영에 필수적입니다.

• 승용차(Passenger Cars): 차량 내 개인용과 같이 개인 운송에 사용되는 타이어로 구성된 부문입니다. 승용차용 타이어는 편안함, 안전성, 연비를 강조하며, 이는 도시 및 고속도로 사용의 다양한 요구에 부응해야 합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 운송, 군사 및 건설로 분류될 수 있습니다.

• 운송: 이 애플리케이션에 사용되는 자동차 타이어는 개인 및 상업용 운송 부문에서 가장 기본적인 이동 요구 사항을 충족합니다. 연료 효율이 높고 도로 안전을 보장하는 타이어부터 장거리 운송, 도시 출퇴근, 차량 공유를 위한 내구성이 뛰어난 타이어까지 다양합니다.

• 군용: 군용 차량용으로 설계된 타이어는 주로 복잡한 지상, 강력한 기상 조건 및 거친 지형을 위해 설계되었으며 종종 더 높은 견인력과 함께 펑크 저항도 포함합니다. 따라서 방어 작전 및 오프로드 이동 위치에서 이러한 유형의 타이어가 필요합니다.

• 건설: 로더, 굴착기, 덤프 트럭 등 중부하 작업용 건설 차량에는 거친 지형에서도 잘 작동하는 튼튼하고 견고한 타이어가 필요합니다. 마모에 저항하면서 안정성과 내구성을 제공하도록 설계된 이 타이어는 건설 및 광산 활동에 필요한 지원을 제공하는 특수 타이어입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                 

추진 요인

시장 활성화를 위한 차량 생산 및 판매 증가

주로 개발도상국을 중심으로 경제가 성장하면서 차량 생산 및 판매가 증가하고 이는 타이어 시장의 수요를 직접적으로 향상시킵니다. 아시아태평양 지역, 특히 중국과 인도는 급속한 도시화와 중산층 인구의 증가로 인해 자동차 보유 인구가 늘어나고 이에 따라 타이어 수요도 증가하고 있습니다. 승용차에서 상업용 차량에 이르기까지 차량 판매의 증가는 제조업체가 OEM 및 타이어 교체 수요를 모두 충족하기 위해 생산량을 늘리기 때문에 지속적인 타이어 시장 성장에 적합합니다.

• NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)에 따르면 타이어 안전 이니셔티브로 인해 소비자 인식이 15% 증가했으며 북미 전역에서 타이어 교체율이 높아졌습니다.

• 미국 교통통계국(U.S. Bureau of Transportation Statistics)은 신흥 시장의 차량 소유가 연간 5% 증가하여 이 지역의 타이어 수요가 증가하고 있다고 보고합니다.

타이어 제조의 기술 발전 시장 확대를 위해

타이어 제조 분야의 기술 발전으로 인해 타이어는 내구성, 안전성, 연료 효율성이 향상되었으며, 이에 따라 소비자와 제조업체 모두가 선호하는 타이어가 되었습니다. 마모와 압력이 필요할 때 차량 시스템에 보고하는 자가 밀봉 타이어, 연료 절약 타이어 또는 지능형 타이어는 이 업계의 지형을 변화시키고 있습니다. 이러한 추세는 제조업체가 환경 기준을 충족하고 더 많은 고객의 관심을 끌기 위해 환경 친화적인 타이어를 생산하고 있기 때문에 지속 가능성에 대한 전 세계적인 초점을 반영합니다. 이러한 모든 혁신은 새로운 소비자 선호도와 규제 요구 사항으로의 변화를 반영하여 타이어 시장 전체 수준의 성장에 기여합니다.

억제 요인

원자재 가격의 변동성티o 시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음
 

타이어 시장 성장이 지연되는 부정적인 요인 중 하나는 천연고무와 합성고무 등 원재료 가격의 변동폭이 크다는 점입니다. 이는 타이어 생산 비용에 큰 영향을 미칩니다. 원유 가격의 변동은 분명히 합성고무 생산에 직접적인 영향을 미쳐 생산 비용이 불규칙해집니다. 이는 타이어와 제조업체의 이윤 마진에 부정적인 영향을 미치므로 성장에 대한 잠재적인 장애물로 허용 가능한 제품 가격을 유지하는 데 문제가 발생합니다. 기업은 비용을 소비자에게 전가하고 이는 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 가격의 예측 불가능성은 제조업체에게 비효율적인 예산 책정 및 계획을 초래합니다. 이는 결국 대규모의 장기적인 혁신에 대한 투자에 해를 끼치게 됩니다.

• 세계무역기구(WTO)에 따르면 타이어 생산을 위한 수입 원자재에 대한 관세가 20% 증가했으며, 이는 여러 국가의 전체 타이어 제조 비용에 영향을 미칩니다.

• 국제표준화기구(ISO)는 타이어 폐기 및 생산 과정에 대한 환경 규제로 인해 제조업체의 비용이 증가하고 일부 지역에서는 성장이 제한되고 있다고 지적합니다.

시장에서 제품의 기회를 창출하기 위한 전기 자동차의 급속한 성장

기회

 

전기차에는 특화된 타이어가 필요하기 때문에 이는 전기차 기반 타이어 시장에 기회다. 이러한 차량은 무거운 배터리와 큰 토크에 대한 특별한 요구 사항을 갖고 있으므로 다른 기존 차량에 비해 타이어에 다른 스트레스를 가하게 됩니다. 제조업체는 내구성과 효율성을 향상시키는 타이어, 고무 화합물 및 강화 설계의 특수 트레드 패턴을 혁신했습니다. EV 시장의 증가하는 성장은 성장하는 부서에 EV 호환 타이어를 설계하고 제공할 수 있는 여지를 제공하여 시장의 큰 성장에 핵심 기여자 역할을 합니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 전기 자동차 도입 증가는 타이어 제조업체가 전기 자동차용 특수 타이어를 개발할 수 있는 유리한 기회를 제공하며, 이는 2030년까지 30% 성장할 것으로 예상됩니다.

 

• 미국 에너지부는 도로 위의 스포츠 및 고급 차량 수가 증가함에 따라 고성능 타이어에 대한 수요가 12% 증가했다고 보고했습니다.

 

원자재 비용 상승은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

 

타이어 시장의 또 다른 과제는 고무, 합성 화합물 등 타이어 생산에 사용되는 원자재의 투입 가격이 상승하는 것입니다. 천연고무의 공급 변동성 또는 기후 충격으로 인해 원자재 비용이 증가하여 제조업체는 대안을 찾거나 고객에게 판매되는 가격을 인상해야 합니다. 합성 고무 역시 석유 기반 원료를 기반으로 하기 때문에 석유 가격 변동에 취약하여 생산 계획 및 비용 관리의 복잡성이 증가합니다. 이러한 비용은 품질 표준을 유지하는 동시에 고객이 더 저렴하고 내구성이 뛰어난 타이어를 요구하면서 이윤을 압박하는 데 중요하고 어려운 요소가 됩니다.

• 미국 환경보호청(EPA)에 따르면 타이어 폐기물 처리는 여전히 중요한 과제로 남아 있으며, 미국에서만 매년 2억 9천만 개가 넘는 타이어가 폐기됩니다.

 

• 국제 무역청(ITA)은 특히 지속 가능성과 타이어 내구성과 관련하여 끊임없이 변화하는 소비자 선호도를 따라가는 것이 어렵다는 점을 강조합니다.

 

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타이어시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 자동차 산업의 강력한 성장으로 인해 타이어 시장 점유율을 계속해서 주도하고 있습니다. 타이어 교체에 대한 수요가 증가하고 있으며, 주로 차량 소유 증가와 연료 효율이 높고 내구성이 뛰어난 타이어에 대한 소비자 선호로 인해 상업용 및 승객 부문에서 수요가 높습니다. 타이어의 안전성과 연비에 대한 정부의 규제 추진은 타이어 설계 혁신을 위한 제조 노력을 뒷받침합니다. 미국 타이어 시장은 견고한 자동차 제조업체 유통 네트워크와 승용차 및 상용차에 대한 수요가 잘 잡혀 있어 북미 지역의 선두주자입니다. 더욱 탄탄해진 애프터마켓 산업과 결합하여 프리미엄 및 고성능 타이어에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 미국 시장이 크게 성장하고 있습니다. 제조업체는 소비자의 수요를 촉진하기 위해 연료 효율성을 향상시킬 수 있는 저구름 저항 타이어와 같은 첨단 기술에 더 중점을 두고 있습니다.
 

• 유럽

유럽의 타이어 시장 점유율은 건전한 자동차 제조 부문을 보유하고 있고 전기 자동차에 대한 수요가 증가하고 있어 진정한 효율성을 달성하기 위해 특별히 설계된 타이어가 필요하기 때문에 상당한 수준입니다. 또한 타이어 라벨링과 친환경 소재 사용에 중점을 두면서 지역 제조업체는 지속 가능성과 에너지 효율성 영역에 집중하게 되었습니다. 독일, 프랑스, ​​영국은 높은 자동차 생산량과 수출로 지역 시장의 성장을 견인하는 주요 시장으로서 강력한 위치를 유지해 왔습니다.

• 아시아

아시아는 타이어 부문의 글로벌 시장 점유율을 주도하고 있으며 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 더 많은 점유율을 차지합니다. 고도의 산업화와 빠른 도시화 속도로 인해 상용차 타이어 수요가 증가했으며, 가처분 소득과 차량 소유 증가로 승용차 타이어 수요가 증가했습니다. 생산 및 수출 지향 국가로서 생산 능력이 가장 앞선 중국은 글로벌 타이어 시장의 영향력을 행사하는 반면, 인도는 국내 시장과 수출 시장 모두를 위해 타이어 제조에 대한 투자를 늘렸습니다.

주요 산업 플레이어

다음을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어전략적 확장 및 기술 발전

타이어 시장의 선두 기업 중 다수는 보다 강력한 글로벌 입지를 구축하고 기술적으로 더욱 입지를 바꾸기 위해 운영을 통합 및 확장하고 있습니다. 업계의 주요 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 승용차 및 상용차 시장을 위한 저회전 저항 타이어와 고성능 타이어 유형을 포함하여 보다 진보된 타이어 기술을 도입하고 있습니다. 이들 회사 중 다수는 소비자의 지속 가능성에 대한 증가하는 요구를 충족시키기 위해 친환경적이고 내구성이 뛰어난 타이어를 제공하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

• Continental: 회사의 연례 보고서에 따르면 Continental의 글로벌 타이어 생산 능력은 연간 1억 개를 초과하며 지속 가능한 타이어 기술 개발에 중점을 두고 있습니다.

• Goodyear: Goodyear는 전 세계 20개국 이상에서 시장에 진출하고 있으며 전 세계적으로 70개 이상의 제조 시설을 보유하고 있으며 연간 2억 개 이상의 타이어를 생산하고 있습니다.

파트너십, 인수 및 확장을 통해 많은 기업은 시장 범위를 확대하고 유통 네트워크를 개선합니다. 주요 업체들은 또한 지역 수요에 반응하여 해당 시장의 현지 규정 및 성과에 따른 특정 요구 사항을 충족함으로써 이러한 경쟁 환경에서 더 나은 위치를 확보할 수 있도록 합니다.

최고의 타이어 회사 목록

• Continental (Germany)
• Goodyear (United States)
• Sumitomo Rubber (Japan)
• Bridgestone (Japan)
• Pirelli Tyre (Italy)
• Yokohama Rubber (Japan)
• Goodrich Tyres (United States)
• Atturo Tire (United States)
• Nitto Tire (Japan)
• Cooper (United States)
• Mickey Thompson (United States)
• Lexani Wheels (United States)
• Federal Tyres (Taiwan)

주요 산업 발전

2023년 8월:브리지스톤은 전기 자동차의 효율성과 내구성을 향상시키기 위해 새로운 Enliten EV 타이어 기술을 출시했습니다. 지속 가능한 이동성에 대한 노력의 일환으로, 이번 개발은 끊임없이 변화하는 EV 시장에서 회전 저항 감소와 배터리 수명 연장을 통해 EV 수명 연장을 지원합니다. 또한 타이어의 혁신적인 디자인은 점점 더 커지는 글로벌 지속 가능성 추세에 맞춰 재활용 및 재생 가능 소재를 사용합니다.

보고서 범위

타이어에 대한 이 시장 보고서는 지역별 업계의 현재 추세, 동인, 제한 사항 및 기회를 분석합니다. 연구 조사는 상업용 차량, 승용차, 운송, 군용, 건설 등의 적용 분야에 따라 다양한 범주로 나누어집니다. 현재 시장은 차량 생산 증가와 운송 산업 성장으로 인해 높은 수요를 경험하고 있습니다. 이는 또한 주로 연료 효율이 높고 환경 친화적인 디자인을 포함하여 타이어 기술의 혁신이 지속적으로 개선되는 데 따른 성장의 반영에 대해서도 말합니다.

또한 이 보고서에는 타이어 부문의 시장 점유율 및 성장 요인과 관련하여 북미, 유럽 및 아시아와 같은 모든 지역의 지역 시장 정보가 포함됩니다. 이 논문은 정부 규칙 및 무역 정책 측면에서 산업 발전과 성장에 영향을 미치는 거시경제 변수를 포괄합니다. 가장 중요한 것은 주요 플레이어와 시장에서 우위를 점할 수 있는 각 전략을 통해 경쟁 환경 연구가 추구된다는 것입니다.