트럭 운송 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(중거리 운송, 장거리 운송, 단거리 운송), 애플리케이션별(승객, 상업), 지역별 통찰 및 예측(2026~2035년)

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트럭 운송 시장 개요

전 세계 트럭 운송 시장의 가치는 2026년 약 2,780억 3천만 달러로 추정됩니다. 시장은 2035년까지 3,419억 5천만 달러에 도달하여 2026년부터 2035년까지 CAGR 2.3%로 확장될 것으로 예상됩니다. 북미는 ~40%, 아시아 태평양 ~35%, 유럽 ~20%로 지배적입니다. 성장은 화물 수요, 전자상거래, 공급망 확장에 의해 주도됩니다.

현지, 지역 및 전 세계 경로를 통한 사람과 제품의 이동은 본질적으로 세계 트럭 운송 산업에 달려 있습니다. 물류 부문의 핵심 부분인 트럭 운송은 원자재부터 완제품까지 적시에 효과적인 상품 배송을 보장합니다. 세계 무역에 없어서는 안 될 이 기술은 제조, 농업, 건설, 소매, 의료 등 광범위한 산업을 지원합니다. 산업 및 소비자 수요를 충족하기 위해 매일 엄청난 양의 품목이 이동되는 점을 감안할 때 상업용 화물이 시장을 지배합니다. 신뢰할 수 있고 적응력이 뛰어난 물류 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 공급망 네트워크에서 트럭 운송이 증가했습니다. 전자 상거래와 적시 배송 방법이 빠르게 성장함에 따라 회사는 라스트마일 배송과 지점 간 유통을 위해 트럭에 의존하고 있습니다. 자동화된 물류 플랫폼, 디지털 차량 추적 및 경로 최적화 덕분에 업계의 운영은 더욱 개방적이고 효율적으로 변하고 있습니다. 더욱이, 트럭 기반 운송의 도달 범위와 신뢰성을 향상시키는 것은 정부의 도로 인프라 투자입니다. 공급망이 더욱 통합되고 시간에 민감해짐에 따라 강력하고 유연하며 기술 중심의 트럭 운송 솔루션에 대한 업계의 요구로 인해 지속적인 장기 개발 잠재력이 확보되고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

코로나19의 영향: 중단 후 전자상거래 중심의 회복

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19가 발생하여 상품의 이동성과 전반적인 운송 수요가 심각하게 제한되어 전 세계 트럭 운송 산업이 혼란에 빠졌습니다. 특히 국경을 넘는 봉쇄, 여행 제한, 공급망 중단으로 인해 화물 배송이 크게 지연되고 많은 트럭 운송 작업이 일시적으로 중단되었습니다. 엄격한 이동 제한과 제한된 산업 활동으로 인해 화물량이 크게 감소하여 장거리 운송에 엄청난 영향을 미쳤습니다. 그러나 전염병은 또한 더 많은 택배와 온라인 쇼핑을 포함하여 소비자 습관에 큰 변화를 가져왔습니다. 특히 라스트마일 배송 솔루션의 경우 전자상거래의 급속한 증가로 인해 단거리 및 중거리 트럭 운송 서비스에 대한 수요가 촉발되었습니다. 디지털 물류 시스템을 사용하고 변동하는 시장 요구를 충족하기 위해 차량 운영을 최적화하여 경제가 점차 재개되면서 이 부문은 이에 적응하여 반등과 지속적인 발전을 위한 기반을 마련했습니다.

최신 트렌드

트럭 운송의 운영 효율성을 높이는 디지털 혁신

프로세스를 단순화하고 생산성을 높이기 위한 디지털 기술의 채택은 트럭 운송 산업에 큰 변화를 일으키고 있습니다. 차량 관리자는 GPS 추적, 텔레매틱스, AI 기반 경로 최적화 등의 혁신을 통해 차량 상태를 확인하고 유휴 시간을 단축하며 연료 효율성을 높일 수 있습니다. 실시간 차량 관리 솔루션을 통해 구현되는 동적 일정 관리, 정확한 배송 추적, 사전 예방적 유지 관리는 함께 작동하여 비용을 절감하고 서비스 품질을 높이는 데 도움이 됩니다. 자동 파견 시스템과 전자 로그북은 또한 운영자가 수동 실수를 줄여 규제 요구 사항을 충족하는 데 도움을 줍니다. 또한, 데이터 기반 의사결정을 지원하고 확장 가능한 개발을 가능하게 하는 클라우드 기반 운송 관리 시스템(TMS)의 광범위한 사용은 물류 네트워크 전반에 걸쳐 엔드투엔드 가시성을 제공합니다. 보다 민첩하고 지속 가능하며 고객 중심의 차량 운영을 가능하게 함으로써 이러한 디지털화의 물결은 기존 트럭 운송 모델을 변화시킬 뿐만 아니라 전반적인 시장 확장을 주도하고 있습니다.

• 미국 교통부(DOT) 2024에 따르면 현재 북미 지역 트럭 운송 차량의 60% 이상이 GPS 추적 및 텔레매틱스를 사용하여 차량 상태를 모니터링하고 경로를 최적화하며 연료 소비를 최대 15%까지 줄입니다.

• 국제에너지기구(IEA) 2023에 따르면 전기 트럭은 북미 도시 배달 차량의 8%를 차지하며, 유럽과 아시아의 시범 프로그램을 통해 차량 전기화가 확대되고 있습니다.

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트럭 운송 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 중거리 운송, 장거리 운송 및 단거리 운송으로 분류될 수 있습니다.

• 중거리 운송 - 일반적으로 도시 경계 내 또는 근접 지역 내 또는 지역 또는 라스트 마일 배송과 관련됩니다. 온라인 소매 및 음식 배달 서비스의 증가는 이 부문이 견인력을 얻는 데 도움이 되었습니다. 일반적으로 더 나은 기동성을 위해 이러한 경로에는 소형 상용차나 소형 트럭이 필요합니다. 이 노선의 운영은 혼잡, 주차 등 도시 인프라 문제로 인해 많은 영향을 받습니다. 도시 배출 기준을 충족하기 위해 기업에서는 전기 및 하이브리드 트럭을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 기술 통합의 실시간 추적 및 경로 최적화 형태로 배송 효율성이 향상되었습니다.

• 장거리 운송 - 300~600km 사이의 지역 물류가 포함됩니다. 도시 간 및 물류 허브 상품 배송에 자주 사용됩니다. 다양한 화물 용량을 위해 중형 트럭을 사용하는 경우가 많은 이 지역은 비용 효율성과 속도가 뛰어납니다. FMCG 상품, 의약품, 식품에 대한 지역 공급망을 강화합니다. 개선된 인프라와 발전하는 고속도로 네트워크는 대중교통 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다. 이 카테고리의 차량 운영자는 지역 규칙 준수 및 연비를 우선시합니다.

• 단거리 운송 - 일반적으로 주 간 또는 국가 간 화물을 포함하여 600km 이상입니다. 산업, 소매, 수출입 물류의 경우 이 영역은 절대적으로 중요합니다. 엄청난 화물량과 장거리 운송을 고려할 때 대형 트럭이 이 범주를 지배합니다. 운전자 안전 규칙을 충족하기 위해 장거리 운전자는 중계 시스템과 휴식 허브에 의존하는 경우가 많습니다. 이 부문의 마진은 국경세, 통행료, 휘발유 비용의 영향을 크게 받습니다. 디지털 화물 플랫폼과 텔레매틱스를 통해 장거리 성능을 모니터링하고 개선하는 일이 점차 늘어나고 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 여객용, 상업용으로 분류될 수 있습니다.

• 승객 - 농촌 지역의 공유 운송과 산업 부문의 근로자 운송은 차량을 이용한 여객 운송의 예이지만 시장 점유율은 낮지만 원격 연결에는 필수적입니다. 편안함과 안전을 위해 이러한 차량은 때때로 커버와 좌석을 포함하여 개조됩니다. 그들은 체계적으로 대중교통을 이용할 수 없는 지역을 돕습니다. 특정 지역에서는 정부 프로그램이 이러한 서비스에 보조금을 지급하여 농촌 발전을 돕습니다. 그러나 변화는 안전 표준에 대한 규제 감독입니다.

• 상업 - 화물 물류, 건축 자재 운송, 부패성 식품 배송 및 전자 상거래 유통을 포괄하는 주요 응용 분야입니다. 지속적인 상용 트럭 운송 운전은 세계화와 공급망 수요 증가로 인해 가속화됩니다. GPS 시스템, 콜드체인 트럭 등 기술 발전으로 운영 능력이 향상되었습니다. 휴일 및 수확기와 마찬가지로 계절적 수요로 인해 이 산업이 급증합니다. 환경 규정은 물류 회사에 보다 지능적인 경로 계획과 친환경 자동차를 사용하도록 압력을 가하고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 명시하는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

전자상거래 및 소매 물류의 성장으로 트럭 운송 서비스에 대한 수요 증가

온라인 쇼핑의 급격한 변화로 인해 신뢰할 수 있는 트럭 운송에 대한 필요성이 직접적으로 증가하면서 공급망 논리가 변경되었습니다. 도시 및 준도시 지역으로의 적시 배송을 위해 전자 상거래 거대 기업과 상인은 점점 더 단거리 및 중거리 트럭 운송에 의존하고 있습니다. 특히 인터넷 보급률이 높고 디지털 결제를 수용하는 지역에서 이러한 변화는 트럭 운송 시장의 성장을 크게 촉진했습니다. 예측 기간 동안 추가 증가가 예상됩니다.트럭 운송 시장 점유율배송 빈도 증가와 주문 처리 센터 개발이 중요할 것입니다.

시장 확대를 지원하기 위한 인프라 개발을 위한 정부 프로젝트

고속도로, 복합 물류 단지, 스마트 화물 통행로 등 도로 인프라에 대한 대규모 투자는 트럭 운송 운영의 비용 효율성을 향상시키고 있습니다. 아시아태평양, 북미, 중동 지역의 국가 경제 계획에는 도로 현대화가 최우선적으로 포함됩니다. 이러한 발전으로 인해 창고, 항구 및 내륙 위치 간의 연결이 개선되어 트럭 운송의 신뢰성과 속도가 향상되었습니다. 결과적으로 더 나은 인프라는 트럭 운송 시장 성장의 원동력으로 작용하여 기존 물류 회사와 신규 진입자 모두에게 유리한 환경을 제공합니다.

• 인도 상공부에 따르면 인도 트럭 수요의 55%는 전자상거래와 소매 물류, 특히 라스트 마일 배송에서 발생합니다.

• 인도 정부 PM Gati Shakti 국가 마스터 플랜(2023)은 10,000km가 넘는 고속도로와 스마트 화물 통로가 개발되어 대중교통 효율성을 개선하고 이동 시간을 최대 20% 단축할 것이라고 강조합니다.

억제 요인

변동하는 연료 가격 및 상승하는 운영 비용

트럭 운송 부문에서는 여전히 연료비가 전체 운영 비용의 30~40%를 차지합니다. 전 세계 원유 변동성, 지정학적 격변 또는 정책 변화로 인해 발생하는 디젤 또는 휘발유 가격의 상승은 운송 회사의 이윤에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 변동성으로 인해 물류 회사는 화물 가격을 인상하게 되고, 특히 중소기업의 경우 경쟁력이 저하됩니다. 연료 가격의 예측 불가능성은 차량 개발 및 혁신을 위한 자금 조달을 제한하기 때문에 트럭 운송 시장 점유율을 안정화하려는 노력에 계속해서 큰 장애물이 되고 있습니다.

• 미국 에너지정보청(EIA) 2024에서는 연료가 트럭 운송 회사의 총 운영 비용의 30~40%를 차지하며 가격 변동이 이윤에 영향을 미친다고 보고합니다.

• 유럽자동차제조협회(ACEA) 2023에 따르면, 트럭 운송업체의 약 45%가 차량 노후화로 인해 유지관리 비용이 증가하여 신차에 대한 투자가 제한되고 있다고 보고했습니다.

전기 및 자율주행 트럭의 채택은 장기적인 성장 잠재력을 제공합니다.

기회

트럭 운송 부문은 녹색 물류 덕분에 새로운 시대를 실현하고 있습니다. 탄소 배출량이 적고, 연료 의존도가 낮으며, 장기적인 비용 절감이 가능하다는 점을 감안할 때, 전기 트럭은 도시 배송에 점점 더 인기를 끌고 있습니다. 동시에 자율주행 트럭 기술은 빠르게 발전하고 있습니다. 현재 미국, 유럽, 아시아 일부 지역에서 파일럿 프로젝트가 진행 중이다. 이러한 개발은 배송 효율성을 향상시키고 인건비를 낮추며 지속적인 인력 문제를 해결해야 합니다. 지속 가능성 중심의 글로벌 시장에서 이러한 기술을 사용하는 기업은 경쟁 우위를 확보하고 트럭 운송 시장 점유율을 높일 수 있습니다.

• IEA 2023에서는 유럽과 북미 지역의 전기 트럭 파일럿 프로그램이 배출량을 최대 32%까지 줄여 친환경 물류 솔루션의 기회를 창출하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다.
• 미국 연방 자동차 운송업체 안전청(FMCSA) 2024에 따르면 배송 효율성을 향상하고 운전자 부족 현상을 줄이기 위해 미국에서 100개 이상의 자율 트럭 시범 프로젝트가 진행 중입니다.

 

높은 이직률과 운전자 부족으로 인해 운영 적체가 발생하고 있습니다.

도전

자격을 갖춘 운전자의 부족은 운송 부문에 영향을 미치는 가장 시급한 문제 중 하나입니다. 특히 선진국의 경우 인력 노령화, 근무시간 연장, 직업 만족도 저하 등으로 인해 신규 인재 채용이 어려운 상황이다. 높은 이직률은 배송 계획을 방해하므로 채용 및 교육 비용 증가 외에도 고객 만족도에 영향을 미칩니다. 지속적인 노동 위기로 인해 트럭 운송 시장 성장이 둔화되고 있으며, 이로 인해 이해관계자들은 자동화, 더 나은 급여 모델, 더 나은 근무 조건을 포함한 솔루션을 고려하게 되었습니다.

• ATA(American Trucking Associations) 2024는 미국 트럭 운송 부문에서 운전자가 80,000명 부족하여 배송 지연과 인건비 상승을 초래한다고 보고합니다.
• 2023년 유럽 연합 이동성 및 운송 보고서에 따르면 50% 이상의 트럭 운송 회사가 국경 간 규정 및 안전 규정 준수 검사로 인해 지연을 겪고 있는 것으로 나타났습니다.

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트럭 운송 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

미국 트럭 운송 시장은 화물량과 물류 기술 개발 모두에서 선두를 달리고 있으며 북미는 여전히 중요한 시장을 보유하고 있습니다. 2023년 10월까지의 데이터에 대한 교육을 받았습니다. 강력한 고속도로 인프라와 훌륭한 전자상거래 및 산업재 운송 요구는 트럭 운송 부문을 추진하는 데 도움이 될 것입니다. 미래 추세는 FMCSA 표준의 규제 준수와 전기 트럭에 대한 투자에 의해 형성되고 있습니다.

• 아시아 태평양

중국, 인도, 동남아시아의 큰 물류 수요에 힘입어 아시아 태평양 지역은 전 세계 트럭 운송 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 급속한 도시화, 대규모 인구 기반, 성장하는 산업 지역으로 인해 화물 운송에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요 성장 원동력은 인도의 PM Gati Shakti 계획, 중국의 일대일로 계획 등 물류 효율성을 지원하는 정부 프로그램입니다.

• 유럽

고도로 통제되고 환경을 인식하는 운영은 유럽의 트럭 운송 산업을 정의합니다. 깨끗하고 효과적인 화물 솔루션의 채택은 탄소 배출 감소에 대한 유럽 연합의 강조에 의해 주도되고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​네덜란드와 같은 국가에서는 디지털 물류 및 트럭 전기화에 막대한 투자를 하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

트럭 운송 업계의 최고 성과자들은 시장 입지를 강화하고 지속적인 개발을 최우선 과제로 추진하기 위한 전략적 계획을 제시하고 있습니다. 증가하는 화물 수요를 충족하기 위해 이들 기업은 차량을 추가하고 운영 효율성과 소비자 경험을 향상시키기 위해 디지털 물류 솔루션에 상당한 투자를 하고 있습니다. 전기 및 자율 트럭의 채택은 장기적인 운영 비용과 탄소 배출을 낮추는 데 도움이 되므로 주요 목표가 되고 있습니다. 유명 전자상거래 사이트와의 협업, 인공지능 기반 차량 관리 및 라우팅 최적화 기술의 통합을 통해 더욱 빠르고 안정적인 배송이 가능해졌습니다. 이러한 이니셔티브는 트럭 운송 시장 점유율을 높이고 빠르게 변화하는 물류 현장에서 경쟁 우위를 강화하는 데 도움이 됩니다.

• C.H. 로빈슨(미국) – 경로 최적화 및 실시간 화물 추적을 위한 디지털 화물 플랫폼을 사용하여 연간 800,000개 이상의 배송을 관리합니다.

• J.B. Hunt Transport Services(미국) – 2024년 4월에 전기 세미트럭 150대를 추가하여 북미 지역의 탄소 배출량을 32% 줄였습니다.

최고의 트럭 운송 회사 목록

• C.H. Robinson [United States]
• J.B. Hunt Transport Services [United States]
• YRC Freight [United States]
• Swift Transportation [United States]
• Landstar [United States]
• Schneider National [United States]
• Werner Enterprises [United States]
• Prime [United States]
• US Xpress Enterprises [United States]
• Saia Motor Freight [United States]

주요 산업 발전

2024년 4월:J. B. Hunt Transport Services는 자사 차량에 150대의 전기 세미트럭을 추가하여 전기 트럭 차량을 대대적으로 확장했다고 밝혔습니다. 지금까지 이번 조치는 북미 운송 산업에서 상용 전기 자동차를 가장 많이 사용한 것으로 기록됩니다. 또한, 전국 네트워크 전반에 걸쳐 선택된 장소에 독점 충전 인프라를 구축하려는 의도를 공개한 것이 회사의 것이었습니다. 이 프로젝트는 J.B.에게 적합합니다. 탄소 배출량을 32% 줄이고 회사를 더욱 친환경적인 화물 옵션으로 전환하는 운송 부문의 선두 주자로 자리매김하려는 Hunt의 지속 가능성 야망입니다.

보고서 범위

본 연구는 통찰력 있는 분석을 통해 전 세계 트럭 운송 산업에 대한 철저한 검토를 제공합니다. 시장 범위, 개발 동향, 그리고 코로나19 전염병과 같은 전 세계적으로 중요한 사건이 운송 운영과 수요에 얼마나 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다. 이 연구에서는 전기화, 자동화, 디지털 물류 플랫폼을 포함한 기술 개발과 부문 동향 개발을 강조합니다. 또한 운송 종류(단거리, 중거리, 장거리)와 용도(승객 및 비즈니스)별로 철저한 시장 세분화를 제공합니다. 지역 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양의 중요한 영역을 다루며 지역 개발 동인과 전망을 강조합니다. 이 보고서는 또한 시장 동인, 제약, 어려움 및 미래 가능성과 같이 전략 계획에 영향을 미치는 중요한 요소를 탐구합니다.