Tamanho do mercado de agregadores de contas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (software, serviço), por aplicação (banco, instituição financeira, outros) e visão e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE AGREGADORES DE CONTAS

O mercado global de agregadores de contas está estimado em aproximadamente US$ 2,77 bilhões em 2026. O mercado deve atingir US$ 9,84 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 15,4% de 2026 a 2035. A América do Norte detém 40-45% de participação devido aos avanços da fintech, com a Europa em 30-35%. O mercado se expande à medida que cresce a demanda por dados financeiros consolidados e agregação compatível com a privacidade.

Agregadores de contas (AAs) referem-se a entidades aprovadas pelo Reserve Bank of India para atuar como intermediários para permitir a transferência segura de informações financeiras. Isso permite que as pessoas reúnam informações de diversas organizações, como bancos, seguradoras e firmas de investimento mútuo, em um único portal. As funções dos AAs incluem a promoção de um maior nível de inclusão financeira, melhores resultados de crédito eeducaçãodos envolvidos no processo de microcrédito.

Observa-se que o mercado de agregadores de contas é relativamente jovem e há muitos AAs funcionando na Índia. São estes AAs que estão a liderar a adoção de serviços financeiros digitais, para não falar da questão da literacia financeira. Embora o modelo dos AAs seja novo a nível internacional, está a ser dado maior interesse a programas semelhantes noutros países. Nesta medida, está a ser utilizado para considerar as oportunidades de alargamento dos AAs para intensificar os processos financeiros, aumentar a proteção de dados e otimizar as experiências dos consumidores em alguns países. Dito isto, à medida que o mundo digital evolui, os AAs estão preparados para moldar o futuro das finanças.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria do mercado de agregadores de contas teve um efeito negativo devido ao bloqueio completo durante a pandemia COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O Account Aggregator veio à tona devido à pandemia de COVID-19 que afetou o mundo, expondo os métodos pelos quais as pessoas estavam envolvidas no tratamento de seus assuntos financeiros. As restrições pandémicas, como os confinamentos e o distanciamento social, alimentaram o aumento das transações online e da banca remota. Os agregadores de contas que ajudam o cliente a consolidar as informações financeiras necessárias em formato digital tornaram-se um método seguro e eficiente de gerenciamento financeiro remoto. O aumento da demanda e da conscientização ajudaram especificamente o mercado de agregadores de contas a crescer durante a pandemia. Além disso, a pandemia revelou a importância de concretizar a inclusão financeira e explicou a relevância de trabalhar nisso nos Estados Unidos. Os agregadores de contas foram, portanto, consistentes com esta necessidade e contribuíram para melhorar os processos financeiros e o acesso ao crédito.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Inovação em casos de uso para impulsionar o crescimento do mercado

Entre as principais tendências de mercado identificadas para o mercado de agregadores de contas, pode-se distinguir uma grande mudança da utilização exclusiva de pontuações de crédito. Os AAs estão sendo usados ​​em soluções criativas em áreas como fundos mútuos, carteiras, apólices de seguro e poupança para o futuro. Através da preparação de um quadro completo da situação financeira de um consumidor, os AAs permitem que os consumidores tomem boas decisões e adquiram produtos e serviços financeiros adequados. Essa mudança de caso de uso está abrindo mais áreas de agregação de valor a todo o ambiente financeiro e promovendo o desenvolvimento do mercado para AAs.

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AGREGADORES DE CONTASSEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Software, Serviço.

• Software: Essas soluções constituem a tecnologia capacitadora para aquisição, proteção e apresentação de dados em um ambiente baseado na web. Estas soluções são necessárias para facilitar a interoperabilidade entre as respetivas empresas financeiras e os consumidores.

• Serviço: Os provedores de TI incluem serviços de análise de dados, informações financeiras e consultoria de crédito aos seus clientes. Esses serviços usam os dados acumulados para chegar a resultados específicosconsultoriaserviços para diversas pessoas e empresas.

Por aplicativo

Com base na Aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Banco, Instituição Financeira, Outros.

• Banco: Os AAs também podem ser utilizados pelos bancos para garantir eficiência na integração de clientes, avaliação de crédito e entrega de empréstimos. Através de informações sobre a solvabilidade dos clientes, os bancos podem estar em melhor posição para tomar decisões informadas e fornecer um plano financeiro adequado.

• Instituição Financiadora: Os AAs podem ser valiosos para os NBFCs no que diz respeito à avaliação de riscos, minimização de fraudes e categorização de clientes. Os NBFCs podem se beneficiar da capacidade dos AAs de tomar melhores decisões de crédito e fornecer aos clientes produtos financeiros de melhor valor agregado.

• Outros: Alguns dos outros beneficiários de AAs incluem organizações de impacto mecânico e inovação, fundações financeiras, companhias de seguros e organizações de gestão de património. Por exemplo, tipos completamente novos de plataformas, comofintechas empresas podem aproveitar os AAs para criar novos instrumentos e serviços financeiros; os setores financeiros mais tradicionais, como os seguros, podem utilizar AAs para avaliação ou redimensionamento de sinistros.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Transformação Digital para Impulsionar o Mercado

Um fator na O crescimento do mercado de agregadores de contas é a transformação digital. Com a tendência mundial de adotar soluções online no setor bancário e operacional, os AAs são um facilitador crucial para o intercâmbio e processamento rápido e seguro de informações financeiras. A transformação digital permite que AAs incorporem tecnologias avançadas, como inteligência artificial, aprendizado de máquina eblockchainpara garantirsegurança de dadose para obter uma melhor análise de dados e, ao mesmo tempo, oferecer serviços financeiros personalizados. Esta revolução digital está de facto a ajudar a criar o mercado de AA, aumentando a produtividade e a eficiência e procurando possibilidades de participação em inovações relacionadas.

Apoio regulatório para expandir o mercado

O apoio governamental continua sendo um dos maiores impulsionadores de crescimento do mercado de agregadores de contas. Vários governos e autoridades reguladoras estão cada vez mais a identificar as perspectivas de utilização de AAs para aumentar o acesso aos fundos, proteger os consumidores e acelerar o crescimento económico. Mecanismos que incluam um guia claro, requisitos padrão de proteção de dados e uma estrutura restritiva de interoperabilidade continuam a ser imperativos para promover o desenvolvimento de AAs. Assim, ao estabelecer um quadro jurídico sólido, os governos podem preparar o caminho para um maior desenvolvimento, o TPM e a confiança dos consumidores e das instituições financeiras contribuem para o crescimento do mercado de agregadores de contas.

Fator de restrição

Preocupações com privacidade de dados impedem o crescimento do mercado

Incidentes históricos ou atuais, como guerras comerciais, instabilidades políticas e ameaças terroristas podem desacelerar substancialmente o Mercado de Agregadores de Contas. Esses fatores fazem com que os viajantes limitem suas viagens, tenham sua segurança reforçada ou até evitem viajar completamente. Consequentemente, as indústrias possivelmente diminuiriam o montante dos gastos com viagens e, em vez disso, usariamvideoconferênciaou adiar viagens sem importância. No entanto, as alterações nas taxas de câmbio e as sanções económicas, juntamente com outros factores, como instabilidades políticas, podem complicar as viagens internacionais e, portanto, abrandar o crescimento do mercado.

Expandindo casos de uso do produto no mercado

Oportunidade

O crescente número de agregadores de contas para expandir seu escopo além da verificação de crédito é um dos fatores que impulsionam o crescimento do mercado. Utilizando os grandes volumes de dados financeiros acumulados por centenas de milhares de pequenas empresas, os AAs podem gerar novas oportunidades em muitas outras formas de serviços financeiros. Por exemplo, os AAs podem ser aplicados na tomada de decisões financeiras individuais, na avaliação do risco de seguros e na melhoria da gestão de património. Assim, os AAs podem dar uma perspectiva de 360 ​​graus àqueles com quem os intermediários trabalham, permitindo que estes resolvam os problemas dos clientes de forma mais adequada e direccionem os seus produtos e serviços em termos de satisfação e fidelização do cliente.

Complexidade e barreiras técnicas podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Assim, embora os agregadores de contas tenham o nobre objectivo de facilitar as transacções e os processos financeiros do outro lado da moeda, o consumidor encontra-se em dificuldades com a compreensão da plataforma tecnológica, bem como com as questões relacionadas com o controlo da partilha de dados e gestão de consentimento. A OSCE só poderá ser eficaz se estas barreiras forem removidas e, para as eliminar, é necessário tomar medidas distintas em termos de factores humanos, onde os utilizadores estão envolvidos e necessitam de interfaces amigáveis ​​e, o mais importante, de uma comunicação clara. Além disso, uma vez que os AA são sistemas bastante complexos, vários factores técnicos ou sinergias fracas entre as organizações financeiras envolvidas também podem ter um impacto negativo no desempenho adequado dos AA.

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AGREGADORES DE CONTASINSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

A América do Norte, especialmente os Estados Unidos, é um mercado maduro onde os agregadores de contas têm uma enorme oportunidade de penetrar. O ecossistema digital bem desenvolvido, um ambiente jurídico robusto e a conscientização dos consumidores sobre seus direitos à proteção e segurança de dados são os facilitadores de crescimento para um Mercado de Agregadores de Contas dos Estados Unidos. Estes são factores como a crescente procura dos clientes por produtos e serviços financeiros, a necessidade de determinar classificações de crédito credíveis e fiáveis ​​e a liberalização financeira em curso. Ainda assim, os elevados padrões regulamentares de dados e a relutância dos consumidores em partilhar os seus dados podem constituir problemas.

• Europa

É importante compreender os países únicos que operam na Europa e o envolvimento e as políticas digitais medianas. O Reino Unido e a Alemanha são os principais adotantes globais da AA, esta última devido, em parte, a um mercado financeiro forte e à ênfase colocada na importância da proteção de dados. No entanto, a relutância em partilhar dados e partilhar dados além-fronteiras provavelmente representa um desafio ao crescimento do mercado em algumas regiões. Os avanços do GDPR para a UE devem ser reconhecidos como colocando vários desafios para as AAs: uso extensivo de medidas de segurança e processamento transparente de dados.

• Ásia

A Ásia é um mercado em rápido crescimento para agregadores de contas, impulsionado pelo aumento da literacia digital, pelo aumento dos rendimentos disponíveis e por iniciativas governamentais de apoio. Países como a Índia e Singapura estão na vanguarda da adopção do AA, com quadros regulamentares sólidos e um foco na inclusão financeira. No entanto, desafios como as limitações de infra-estruturas, as lacunas na literacia digital e os diferentes níveis de confiança dos consumidores podem dificultar o crescimento do mercado em algumas regiões.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Por meio da inovação de estratégias e do desenvolvimento de mercado, os players do mercado na área empresarial estão moldando o Mercado de Agregadores de Contas. Algumas delas podem ser vistas como avanços em projetos, tipos de materiais e controles, além do uso de tecnologias mais inteligentes para aprimoramento de funcionalidade e flexibilidade operacional. Os gestores estão conscientes da sua responsabilidade em gastar dinheiro no desenvolvimento de novos produtos e processos e na expansão do âmbito da produção. Essa expansão do mercado também auxilia na diversificação das perspectivas de crescimento do mercado e na obtenção de maior demanda de mercado para o produto em diversos setores.

Lista das principais empresas agregadoras de contas

• MX Technologies Inc (U.S)
• Finicity (U.S)
• Fiserv (U.S)
• Envestnet (Yodlee Finsoft Private Limited) (U.S/India)
• Visa (Plaid) (U.S)
• Cookiejar Technologies (Finvu) (India)
• Fintech Products and Solutions India Pvt Ltd (onemoney) (India)
• CAMS Financial Information Services Pvt Ltd (India)
• NESL Asset Data Limited (India)
• Perfios Account Aggregation Services Pvt. Ltd (India)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

2023:A crescente adoção de agregadores de contas pelos consumidores é um desenvolvimento significativo no setor. À medida que os indivíduos se tornam mais conscientes dos benefícios da informação financeira consolidada e do melhor controlo da privacidade, optam cada vez mais pela utilização de AAs. Esta base crescente de utilizadores está a impulsionar a expansão do ecossistema AA e a encorajar as instituições financeiras a investir em tecnologias e serviços relacionados com AA. A crescente adoção de AAs é uma prova do seu potencial para revolucionar a forma como os indivíduos gerem as suas finanças e acedem aos serviços financeiros.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo compreende uma análise SWOT completa e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Levanta diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O Mercado de Agregadores de Contas está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo aumento do reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade de dietas baseadas em plantas e pela inovação em serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a procura por alternativas sem glúten e ricas em nutrientes apoia a expansão do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de atualizações tecnológicas e do crescimento estratégico do mercado, aumentando a oferta e a atração da reciclagem de materiais à base de tungsténio. À medida que as escolhas dos clientes mudam para opções de refeições mais saudáveis ​​e numerosas, espera-se que o Mercado de Agregadores de Contas prospere, com inovação persistente e uma reputação mais ampla alimentando suas perspectivas de destino.