Tamanho do mercado de seguros agrícolas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (colheita/MPCI, colheita/granizo, pecuária e outros), por aplicação (bancassurance, canal digital e direto, corretor e agência) e insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS

O mercado global de seguros agrícolas deve subir para US$ 58,71 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 89,13 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,3% entre 2026 e 2035.

A política agrícola é um tipo de política destinada a proteger os agricultores e agências agrícolas contra perdas financeiras devido a eventos inesperados, incluindo falhas naturais, secas, inundações, infestações de pragas ou flutuações de mercado. Fornece reembolso por danos às colheitas, perdas de gado e perturbações nos rendimentos, ajudando os agricultores a recuperarem de contratempos e a manterem as suas operações. O seguro agrícola desempenha um papel crucial na garantia da protecção alimentar, na promoção de práticas agrícolas sustentáveis ​​e na estabilização do sector rural, especialmente em áreas sujeitas às alterações climáticas e a outros factores externos.

O Mercado de Seguros Agrícolas está a desenvolver-se devido a numerosos factores-chave, tais como a crescente frequência e severidade de ocasiões relacionadas com o clima, que consistem em secas, inundações e tempestades, que representam perigos consideráveis ​​para as culturas e os animais de criação. Como resultado, os agricultores procuram segurança contra perdas de capacidade para salvaguardar os seus meios de subsistência. Além disso, a crescente demanda global por alimentos, aliada ao desejo de garantir uma produção agrícola sólida, levou governos e seguradoras privadas a oferecer produtos de seguros mais acessíveis e personalizados. Os avanços tecnológicos, incluindo imagens de satélite e análise de factos, também melhoraram a avaliação de ameaças e o processamento de sinistros, tornando o seguro agrícola mais atractivo e eficaz.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de seguros agrícolas teve um efeito negativo devido à interrupção das cadeias de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia. 

A perturbação das cadeias de abastecimento, a escassez de mão-de-obra e a instabilidade do mercado criaram incerteza, tornando os agricultores mais vulneráveis ​​a riscos como danos nas colheitas e perdas de gado. Isto aumentou a procura de seguros agrícolas, à medida que os agricultores procuravam mitigar os riscos financeiros. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção crescente de seguros baseados em índices (IBI) para impulsionar o crescimento do mercado

Ao contrário do seguro agrícola tradicional, que avalia as perdas com base em danos reais, o IBI usa indicadores como níveis de precipitação, temperatura ou estatísticas de satélite para determinar os pagamentos. Essa técnica é mais rápida, transparente e econômica, pois elimina a necessidade de testes no terreno. Com os avanços da era, que incluem detecção remota e análise de dados, as seguradoras podem fornecer cobertura mais precisa e oportuna, reduzindo taxas administrativas e permitindo que agricultores em áreas distantes ou mal atendidas tenham acesso à cobertura. Esta moda está a ganhar força especialmente em países em crescimento, onde os modelos tradicionais de seguros são difíceis de aplicar.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em colheita/MPCI, colheita/granizo, pecuária, entre outros.

• Safra/MPCI (Seguro Safra Multi-Perigo): Este tipo de cobertura oferece cobertura para uma ampla gama de riscos que podem afetar o rendimento das colheitas, como secas, inundações, granizo, pragas e doenças. Protege os agricultores da perda de rendimento devido a qualquer um destes perigos, garantindo-lhes uma compensação caso a sua produção agrícola seja afetada negativamente por meio de atividades inesperadas.

• Seguro Safra/Granizo: Esta cobertura cobre especificamente danos às plantas causados ​​por tempestades de granizo. O granizo pode causar enormes danos a várias plantas, e esta política ajuda os agricultores a mitigar as perdas monetárias incorridas devido a tais falhas nas plantas. Normalmente é um complemento a diferentes políticas de cobertura de culturas.

• Seguro Pecuário: A cobertura pecuária protege agricultores e pecuaristas contra perdas associadas aos seus animais, incluindo morte, danos, doenças ou roubo. Isso pode incluir seguro para bovinos, ovinos, suínos, aves e outros animais. Permite mitigar os riscos financeiros envolvidos na criação e criação de animais.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em seguros bancários, canais digitais e diretos, corretores e agências.

• Bancassurance: Bancassurance refere-se à parceria entre bancos e seguradoras para fornecer produtos de seguros através da rede do banco. O seguro agrícola é frequentemente oferecido através dos bancos, especialmente nas zonas rurais, onde os agricultores têm relações actuais com os bancos.

• Canal Digital e Direto: A ascensão das estruturas digitais revolucionou a forma como a cobertura agrícola é anunciada e vendida. Através de aplicações móveis, websites e estruturas online, as seguradoras podem contactar diretamente os agricultores, apresentando-lhes opções de cobertura personalizadas.

• Corretor: Os corretores de seguros atuam como intermediários entre os agricultores e as empresas de cobertura, ajudando os agricultores a escolher as regras de cobertura adequadas às suas necessidades.

• Agência: As organizações seguradoras, que podem ser retalhistas ou empresas que constituem uma seguradora, são também um canal fundamental para a distribuição de cobertura agrícola. Os agentes constroem relacionamentos com agricultores próximos, fornecendo aconselhamento personalizado, explicando termos de cobertura e auxiliando com sinistros.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Mudanças climáticas e eventos climáticos extremos para impulsionar o mercado

Um fator no crescimento do mercado de Seguros Agrícolas são as mudanças climáticas e eventos climáticos extremos. Um dos principais elementos de utilização do mercado de política rural é a crescente frequência e profundidade dos eventos relacionados com o clima. As alterações climáticas levaram a padrões climáticos imprevisíveis, incluindo secas, inundações, tempestades e temperaturas extremas mais comuns, que representam perigos tremendos para o rendimento das colheitas e para a aptidão do gado. Estas ocasiões podem devastar a produção agrícola, causando estresse financeiro aos agricultores. Como resultado, os agricultores estão mais dispostos a procurar seguros para mitigar os riscos monetários associados a tais ocasiões meteorológicas imprevisíveis. Os governos e as organizações internacionais também reconheceram a importância da cobertura agrícola na melhoria da segurança alimentar e na garantia de práticas agrícolas sustentáveis, apresentando regularmente subsídios ou incentivos aos agricultores para que sigam directrizes de seguros. Esta crescente atenção e dependência dos seguros para proteger os meios de subsistência face às alterações climáticas estão a alimentar o crescimento do mercado de seguros rurais.

Apoio Governamental e Subsídios para Expandir o Mercado

Outro factor importante é a função crescente dos governos na ajuda ao sector rural através de subsídios, incentivos e técnicas de mitigação de ameaças. Muitos governos em todo o mundo oferecem assistência financeira aos agricultores, subsidiando taxas de política agrícola ou fornecendo crédito subsidiado por seguros. Estas tarefas visam promover a estabilidade económica no setor agrícola, especialmente em países em crescimento, onde o acesso ao crédito e aos seguros é limitado. Ao tornar a cobertura mais barata e acessível, os governos inspiram os agricultores a adoptar regulamentações de seguros como forma de proteger os seus meios de subsistência e garantir a produtividade agrícola. Além disso, essas regulamentações ajudam a estabilizar o mercado agrícola geral, evitando perdas em grande escala que poderiam afetar a produção e o fornecimento de alimentos. A combinação de mecanismos de apoio presidencial e de partilha de risco contribuiu drasticamente para o boom do mercado de política agrícola.

Fator de restrição

Altos custos premium para impedir o crescimento do mercado

Um dos fatores fundamentais de contenção do mercado de seguros rurais é o preço excessivo dos encargos, principalmente nas áreas em crescimento. Embora o seguro ofereça grande segurança contra riscos, muitos agricultores, especialmente agricultores de pequena escala ou de subsistência, têm dificuldade em encontrar dinheiro para pagar os encargos. 

Oportunidade

Integração com tecnologias avançadas para criar oportunidades para o produto no mercado

Os avanços tecnológicos estão permitindo que as seguradoras ofereçam produtos de cobertura mais precisos e econômicos, incluindo cobertura baseada em índices, que determinam pagamentos com base em estilos climáticos, umidade do solo ou dados de aptidão das colheitas coletados por satélites e sensores. Ao usar tecnologia de detecção remota, as seguradoras podem avaliar os riscos e as condições das colheitas em tempo real, tendo em mente um processamento de declarações mais rápido e melhores preços de prêmios específicos. 

Desafio

A dificuldade em avaliar com precisão e precificar os riscos pode ser um desafio potencial para os consumidores

Um desafio crescente no mercado de cobertura agrícola é a dificuldade em avaliar e precificar os riscos, como deveria ser, devido à crescente imprevisibilidade dos eventos climáticos e à natureza numerosa da produção agrícola. Embora as melhorias na tecnologia, juntamente com as imagens de satélite e a deteção remota, tenham avançado na avaliação de ameaças, a complexidade e a variabilidade dos padrões climáticos, das pragas, das doenças e dos diferentes fatores ambientais tornam difícil para as seguradoras esperar e calcular os encargos como deveriam ser. Os agricultores podem enfrentar problemas na verificação dos pedidos, especificamente em regiões onde os registos são escassos ou a infra-estrutura é subdesenvolvida. Isto pode resultar em melhores taxas para as seguradoras e seguros insuficientes para os agricultores, criando uma barreira à enorme adopção de cobertura agrícola, especialmente em regiões com maior risco de riscos relacionados com o clima.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS

• América do Norte

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado e detém a participação máxima no mercado de Seguros Agrícolas. Os governos da América do Norte, especialmente nos EUA e no Canadá, estabeleceram fortes estruturas de orientação agrícola que incluem subsídios e programas de partilha de riscos para promover a adoção da política agrícola. O mercado de seguros agrícolas dos Estados Unidos possui um grande empreendimento agrícola com produção diversificada, que vai desde lavouras até animais de fazenda. A dimensão e a importância da agricultura no sistema financeiro provocam um apelo adicional para que os produtos agrícolas se protejam contra vários riscos, incluindo secas, inundações, pragas e flutuações do mercado.

• Europa

A Europa tem vivido atividades climáticas mais comuns e intensas, juntamente com secas, inundações e tempestades, em grande parte devido ao comércio climático. Estas atividades imprevisíveis têm um impacto considerável na produção agrícola, causando danos às colheitas e perdas de gado. Como resultado, há uma procura crescente de produtos de seguros agrícolas para defender os agricultores contra os perigos emergentes. Países como Espanha, Itália e França, onde a agricultura é uma parte crítica do sistema económico, recorrem cada vez mais a respostas de seguros para se protegerem de perdas relacionadas com as condições meteorológicas. Os governos europeus têm promovido activamente o seguro agrícola através de subsídios, incentivos e quadros de cobertura. A União Europeia implementou vários esquemas no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC) para inspirar os agricultores a adotarem produtos de política, incluindo o fornecimento de subsídios parciais de prémios e pacotes de partilha de riscos. Estes projectos tornam a cobertura agrícola mais barata e acessível, especificamente para explorações agrícolas de pequena e média dimensão. À medida que os governos se concentram na estabilização da zona agrícola e na garantia da segurança alimentar, o mercado de seguros agrícolas continua a crescer.

• Ásia

A Ásia é um lugar em desenvolvimento no mercado de política agrícola devido à sua grande base agrícola, à crescente vulnerabilidade às alterações climáticas e à crescente ajuda governamental. Com uma grande parte da população dependente da agricultura para a sua subsistência, muitas nações asiáticas enfrentam riscos de desenvolvimento decorrentes de eventos climáticos excessivos, como inundações, secas e tufões, que ameaçam a segurança alimentar e os rendimentos dos agricultores. Como resultado, poderá haver um reconhecimento crescente da importância do seguro agrícola para mitigar estes riscos. Os governos de países como a Índia, a China e o Sudeste Asiático estão a introduzir orientações e subsídios para inspirar a adopção de políticas, ao mesmo tempo que as melhorias tecnológicas nos dados de satélite e nos pacotes de células tornam os seguros mais disponíveis para os agricultores, especialmente nas regiões rurais e remotas. Esta combinação de maior perigo, orientação das autoridades e inovação tecnológica está a impulsionar a expansão do mercado de cobertura rural na Ásia.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais participantes do mercado de seguros agrícolas estão aproveitando a tecnologia moderna, como TV via satélite para imagens de PC, sensoriamento remoto, análise de grandes dados e inteligência artificial (IA) para fornecer produtos de política mais específicos e ecológicos. Por exemplo, seguros baseados em índices usam TV via satélite para estatísticas de PC para avaliar condições climáticas, como chuva ou temperatura, para determinar sinistros, em vez de confiar nos tradicionais exames presenciais. Isto reduz os encargos administrativos, agiliza o processamento de sinistros e proporciona uma cobertura mais transparente e precisa. As seguradoras estão desenvolvendo produtos de cobertura adicionais feitos sob medida que atendem às necessidades específicas dos agricultores. Por exemplo, as seguradoras estão a criar produtos específicos para determinadas culturas, gado ou regiões, deliberando sobre estilos climáticos, perigos e práticas agrícolas do bairro. Ao utilizar insights baseados em factos, as empresas podem oferecer políticas mais personalizadas e menos dispendiosas aos agricultores, o que aumenta a aceitação. À medida que aumenta a procura por seguros agrícolas, muitos dos principais intervenientes estão a expandir o seu alcance geográfico, especialmente em áreas em crescimento como a Ásia, África e América Latina. Sendo a agricultura a principal fonte de subsistência em muitas destas áreas, o potencial de mercado inexplorado é grande. As seguradoras estão a adaptar os seus produtos para responder aos desafios específicos enfrentados com a ajuda dos agricultores nestas regiões, incluindo infra-estruturas limitadas ou operações agrícolas de pequena escala.

Lista das principais seguradoras agrícolas

• QBE(Australia)
• China United Property Insurance(China)
• Agriculture Insurance Company of India(India)
• AXA(France)
• American Financial Group(U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Setembro de 2023:O esquema de Seguro de Cultura de Camarão promovido pela Companhia de Seguros Agrícolas foi lançado na Índia. A cobertura de cobertura começa desde o grau inicial até cento e trinta dias até que os camarões estejam preparados.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de política agrícola é um elemento essencial da região agrícola global, proporcionando segurança financeira aos agricultores contra perigos como eventos climáticos severos, falhas de plantas, pragas, doenças e volatilidade do mercado. O mercado tem testemunhado um aumento constante ao longo dos anos, impulsionado por factores que incluem os perigos crescentes das alterações climáticas, o apoio das autoridades, os avanços tecnológicos e um reconhecimento crescente da necessidade de gestão de riscos na agricultura. O mercado de seguros agrícolas registou um crescimento substancial, sendo a América do Norte e a Europa regiões dominantes devido aos seus sectores agrícolas bem estabelecidos e às aplicações de seguros patrocinadas pelas autoridades. Contudo, as economias emergentes da Ásia, da América Latina e de África estão a adoptar rapidamente soluções de seguros agrícolas, impulsionadas pelo crescente reconhecimento da importância desta arena para as economias nacionais e para a protecção das refeições. De acordo com novos relatórios, prevê-se que o mercado global mantenha a sua trajetória de crescimento, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) prevista para os próximos anos.