Tamanho do mercado de leasing de aeronaves ACMI, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Widebody, Narrowbody, Turboélice, outros), por aplicação (PAX, Carga) e previsão regional para 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE LOCAÇÃO DE AERONAVES ACMI

O tamanho global do mercado de leasing de aeronaves foi avaliado em US$ 5,94 bilhões em 2025 e deverá atingir US$ 11,68 bilhões até 2034, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 7,8% de 2025 a 2034.

O tamanho do mercado de leasing de aeronaves ACMI dos Estados Unidos é projetado em US$ 1,87463 bilhão em 2025, o tamanho do mercado de leasing de aeronaves ACMI da Europa é projetado em US$ 1,4618 bilhão em 2025, e o tamanho do mercado de leasing de aeronaves ACMI da China é projetado em US$ 1,77662 bilhão em 2025.

O leasing ACMI é um tipo delocação de aeronavesacordo que significa "Aeronave, Tripulação, Manutenção e Seguro". Num contrato de leasing ACMI, o arrendador (o proprietário da aeronave ou empresa de leasing) fornece ao arrendatário (a companhia aérea) um pacote completo da aeronave que inclui não apenas a aeronave em si, mas também a tripulação, a manutenção e o seguro necessários para operar a aeronave. Isso significa que o arrendatário pode operar a aeronave sem ter que se preocupar com a logística de tripulação, manutenção ou garantia da aeronave, o que pode ser especialmente benéfico para novas companhias aéreas ou companhias aéreas que estão expandindo rapidamente suas operações.

O leasing ACMI é normalmente um acordo de curto prazo, com duração de alguns meses a alguns anos, e o custo geralmente é baseado no número de horas que a aeronave voa. Pode ser uma opção flexível para companhias aéreas que necessitam de capacidade adicional durante a alta temporada ou para rotas específicas, já que a aeronave pode ser devolvida ao arrendador no final do prazo do arrendamento.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO MERCADO DE LOCAÇÃO DE AERONAVES ACMI

IMPACTO DA COVID-19

Pandemia prejudica a demanda da indústria da aviação para o crescimento do mercado

A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo na indústria da aviação, incluindo o mercado de leasing ACMI. Com a diminuição da procura de viagens aéreas, muitas companhias aéreas reduziram as suas operações e o tamanho da frota, levando a uma diminuição na procura de serviços de leasing ACMI. Em particular, a pandemia teve um impacto nos acordos de locação ACMI de curto prazo, que são frequentemente utilizados pelas companhias aéreas para satisfazer aumentos de procura a curto prazo ou para cobrir problemas de manutenção inesperados. Com a diminuição da procura de viagens aéreas, as companhias aéreas têm sido menos propensas a necessitar de capacidade a curto prazo, levando a uma diminuição na procura de serviços de leasing ACMI. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Economia de custos versus acordos de arrendamento de curto prazo para estimular a expansão do mercado

Os acordos de leasing ACMI de longo prazo normalmente duram vários anos e fornecem às companhias aéreas uma fonte mais estável e previsível de capacidade, tripulação, manutenção e seguro. Isto permite às companhias aéreas planear melhor as suas operações e também pode proporcionar poupanças de custos em comparação com acordos de leasing de curto prazo.

• De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o tráfego global de carga aérea atingiu 66,6 mil milhões de toneladas-quilómetros de carga em 2023, com mais de 38% da carga agora transportada por cargueiros sob contratos ACMI devido à expansão do comércio eletrónico. As principais empresas de leasing adicionaram mais de 50 cargueiros de fuselagem larga em resposta a esta tendência.

• De acordo com a visão geral do tráfego aéreo de 2024 do Eurocontrol, a procura de viagens sazonais na Europa aumentou 18% em termos anuais, levando as companhias aéreas a optar cada vez mais pelo leasing ACMI de curto prazo. Por exemplo, a Smartlynx Airlines operou mais de 10.000 voos ACMI somente no verão de 2023 para atender às necessidades turísticas de pico.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE LOCAÇÃO DE AERONAVES ACMI

Análise por tipo

De acordo com o tipo, o mercado de locação de aeronaves ACMI pode ser segmentado widebody, strictbody, turboélice e outros.

Em termos de tipo, prevê-se que o widebody seja o maior segmento durante o período de previsão.  

Por análise de aplicação

Com base na aplicação, o mercado de leasing de aeronaves ACMI pode ser dividido em PAX e carga.

Em termos de aplicação, o mercado de carga deverá deter a maior participação de mercado de leasing de aeronaves ACMI durante o período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

Reduções de custos em algumas áreas impulsionarão a expansão do mercado 

Um dos principais fatores impulsionadores do crescimento do mercado de leasing ACMI é a economia de custos. O leasing ACMI permite que as companhias aéreas evitem o investimento de capital e os custos operacionais associados à propriedade e manutenção de suas próprias aeronaves e tripulação. Isto pode proporcionar poupanças de custos e maior flexibilidade para as companhias aéreas, especialmente durante períodos de procura incerta. 

• De acordo com a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), os atrasos na entrega de novas aeronaves aumentaram para mais de 24 meses em 2023, levando as transportadoras regionais e globais a alugar aeronaves sob modelos ACMI para preencher lacunas temporárias. Isto levou a mais de 300 novos contratos ACMI em todo o mundo.

• A Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) relata que mais de 70% dos novos operadores em 2023 utilizaram concessões ACMI para cumprir rapidamente a conformidade EASA Part-TCO (Operador de Terceiro País), uma vez que permite uma implementação de rota mais rápida sem passar pela certificação AOC completa.

A expansão geográfica e a otimização da frota aumentarão a demanda do mercado

O leasing ACMI também pode ajudar as companhias aéreas a otimizar as operações de sua frota, fornecendo capacidade adicional quando necessário, sem a necessidade de adquirir novas aeronaves. Isto pode ajudar as companhias aéreas a gerir melhor o tamanho da sua frota e reduzir o risco de subutilização ou sobrecapacidade. O leasing ACMI também pode fornecer às companhias aéreas uma forma de expandir as suas operações para novas regiões geográficas sem fazer um investimento de capital significativo. Isto pode ajudar as companhias aéreas a entrar em novos mercados e a explorar novas rotas, minimizando ao mesmo tempo o seu risco e exposição.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Fatores Econômicos e Concorrência Limitarão a Expansão do Mercado

O mercado de leasing de aeronaves ACMI é altamente dependente das condições económicas, uma vez que as companhias aéreas são menos propensas a arrendar aeronaves quando enfrentam desafios financeiros ou quando a procura por viagens aéreas é baixa. As crises económicas ou perturbações do mercado podem levar a uma diminuição na procura de serviços de leasing ACMI e podem resultar num aumento da concorrência entre os arrendadores ACMI. Além disso, o mercado de leasing de aeronaves ACMI é altamente competitivo, com vários arrendadores importantes competindo por negócios. Isto pode levar a uma pressão sobre os preços e ter impacto na rentabilidade dos serviços de leasing da ACMI. O surgimento de novos players ou de tecnologias disruptivas também pode impactar o mercado e desafiar os players já estabelecidos.

• De acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), os preços médios do combustível de aviação aumentaram 22% em 2023, levando ao aumento das taxas ACMI. Além disso, a escassez de pilotos aumentou os custos horários da tripulação em 15-20%, reduzindo as margens de leasing para as transportadoras.

• Com base nos dados do Aviation Working Group (AWG), menos de 12% da frota global de fuselagem larga estava disponível para locação em 2023 devido à alta utilização pós-COVID. Essa escassez restringe a flexibilidade do leasing e aumenta significativamente os custos do ACMI de curto prazo.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE LOCAÇÃO DE AERONAVES ACMI

A região da América do Norte dominará o mercado devido a Forte demanda por viagens aéreas

A América do Norte é um dos maiores mercados para leasing de aeronaves ACMI, com um número significativo de arrendadores ACMI baseados na região. O mercado é impulsionado por uma forte procura de viagens aéreas e pela presença de várias grandes companhias aéreas. O mercado é altamente competitivo, com vários players estabelecidos competindo por negócios.  

A região Ásia-Pacífico é um mercado crescente para o leasing de aeronaves ACMI, impulsionado por uma forte procura de viagens aéreas e pelo crescimento de transportadoras de baixo custo na região. O mercado é altamente fragmentado, com vários participantes menores competindo por negócios. O mercado também é impactado por fatores regionais, como tensões geopolíticas e mudanças regulatórias.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Adoção de serviços de reciclagem de alumínio pelos principais players que influenciam o desenvolvimento do mercado

Os principais players do mercado são Atlas Air Inc, ABX Air, ASL Aviation Holdings, Air Atlanta Icelandic, Smart lynx, Avion Express. A maioria dos principais players detém participação no mercado de leasing de aeronaves ACMI. Além disso, as estratégias para desenvolver novas tecnologias, investimento de capital em P&D, melhorar a qualidade do produto, aquisições, fusões e competir pelo crescimento do mercado de leasing de aeronaves ACMI na concorrência os ajudam a perpetuar sua posição e valor no mercado. Além disso, a colaboração com outras empresas e a ampla posse de participação de mercado pelos principais players estimulam o mercado de leasing de aeronaves ACMI.  

• Atlas Air Inc: Em 2023, a Atlas Air operou mais de 1.100 voos por mês sob contratos ACMI, com sua frota de Boeing 747 cobrindo mais de 90 países, de acordo com registros da FAA.

• ABX Air: De acordo com os registros do Departamento de Transportes dos EUA (DOT), a ABX Air operou mais de 600 voos de carga ACMI mensalmente em 2023, apoiando principalmente o cumprimento do comércio eletrônico para clientes globaislogísticaempresas.

Lista das principais empresas de leasing de aeronaves ACMI

• GetJet Airlines
• Avion Express
• ABX Air
• euroAtlantic
• Hi Fly
• Atlas Air Inc
• Air Atlanta Icelandic
• Air Charter Service
• Smartlynx
• 21Air, LLC
• Titan Airways
• ASL Aviation Holdings

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório examina a compreensão do tamanho do mercado de leasing de aeronaves ACMI, participação, taxa de crescimento, segmentação por tipo, aplicação, principais players e cenários de mercado anteriores e atuais. O relatório também coleta dados e previsões precisas do mercado feitas por especialistas de mercado. Além disso, descreve o estudo do desempenho financeiro, investimentos, crescimento, marcas de inovação e lançamentos de novos produtos desta indústria pelas principais empresas e oferece insights profundos sobre a estrutura atual do mercado, análise competitiva baseada nos principais players, principais forças motrizes e restrições que afetam a demanda por crescimento, oportunidades e riscos.

Além disso, os efeitos da pandemia pós-COVID-19 nas restrições do mercado internacional e uma profunda compreensão de como a indústria irá recuperar, e as estratégias também são indicadas no relatório. O cenário competitivo também foi examinado detalhadamente para esclarecer o cenário competitivo.

Este relatório também divulga a pesquisa baseada em metodologias que definem a análise de tendências de preços das empresas-alvo, coleta de dados, estatísticas, concorrentes-alvo, importação-exportação, informações e registros de anos anteriores com base nas vendas do mercado. Além disso, todos os fatores significativos que influenciam o mercado, como a indústria de pequenas ou médias empresas, indicadores macroeconómicos, análise da cadeia de valor e dinâmica do lado da procura, com todos os principais intervenientes empresariais, foram explicados detalhadamente. Esta análise está sujeita a modificações se os principais intervenientes e a análise viável da dinâmica do mercado mudarem.