Tamanho do mercado de leasing de aeronaves, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (leasing seco e leasing molhado), por aplicação (corpo largo e corpo estreito) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE LOCAÇÃO DE AERONAVES

O mercado global de leasing de aeronaves está começando com um valor estimado de US$ 237,83 bilhões em 2026 para US$ 253,9 bilhões em 2027, a caminho de atingir US$ 457,8 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 6,77% entre 2026 e 2035.

O mercado de leasing de aeronaves permite que as companhias aéreas operem novas frotas sem desembolsar muito dinheiro em investimentos, contribuindo assim para o crescimento da indústria e também para a consolidação de frotas modernas. O arrendamento de aeronaves, principalmente por meio de arrendamentos operacionais e financeiros, permite que a companhia aérea alugue uma aeronave do arrendador e evite os custos e riscos de propriedade. A demanda por aeronaves aumentou na maioria das regiões do mundo devido à crescente demanda por viagens aéreas e à necessidade de flexibilidade nas operações. As empresas de leasing são vitais para o setor aéreo, pois ajudam a gerir o excesso de capacidade sem afetar as necessidades de liquidez.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

A indústria de leasing de aeronaves teve um efeito negativo devido às restrições de viagens e ao declínio da lucratividade do leasing durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado de leasing de aeronaves sofreu muito como resultado da propagação mundial do novo vírus, uma vez que muitos países impuseram restrições às viagens, o que fez com que a procura aérea caísse para os níveis mais baixos de sempre e frotas estacionadas em todo o mundo. A maioria das companhias aéreas adiou pagamentos de arrendamento, devolveu aeronaves antecipadamente ou alterou as condições de arrendamentos pré-existentes, causando dor de cabeça aos jogadores de leasing. As carteiras de mercado diminuíram e as taxas de aluguer caíram, afectando a rentabilidade do sector no meio das perdas. Esta crise económica sublinhou a facilidade com que a indústria poderia ser afectada por outros mercados externos e, assim, fez com que as empresas de leasing mudassem a sua visão sobre o risco, a fim de conceberem melhores estratégias para a sua sobrevivência no futuro.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O crescimento do mercado é impulsionado por leasing sustentável e aeronaves com baixo consumo de combustível

A crescente transição para práticas de leasing sustentáveis ​​é outro fenómeno significativo que está a ser observado no mercado de leasing de aeronaves, à medida que cada vez mais arrendadores estão a investir os seus recursos em aeronaves mais ecológicas e mais eficientes em termos de combustível. Esta tendência indica a resposta do sector às regulamentações de baixas emissões e relacionadas com as emissões. O setor de leasing de aeronaves está agora gravitando em direção às aeronaves de tecnologia mais recente, como Boeing 787 e Airbus A350, para lidar com as mudanças no cenário ambiental da aviação. Isto gera benefícios adicionais à medida que as aeronaves modernizadas atraem companhias aéreas mais ecológicas e aumentam o valor dos ativos ao longo dos anos.

• A mudança para aeronaves de leasing sustentável e com baixo consumo de combustível é notável, com 35% dos arrendadores adotando aeronaves modernas como Boeing 787 e Airbus A350 (de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo).

• Sistemas de gestão digital são implementados em 42% das empresas de leasing para monitoramento da frota e agendamento de manutenção em tempo real (de acordo com a Aircraft Leasing Association).

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE LOCAÇÃO DE AERONAVES

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Dry Leasing e Wet Leasing

• Dry leasing: Um dry leasing é um acordo em que uma aeronave é alugada sem tripulação, serviços de manutenção e seguro da aeronave; isso implica que o locatário terá que contratar sua própria tripulação e responsabilidade operacional. Esta é a forma de leasing mais utilizada, pois permite às companhias aéreas receber a aeronave por um período mais longo, mas com liberdade para operar a aeronave sem muitas interferências. Os arrendamentos secos são ideais principalmente para companhias aéreas existentes que desejam aumentar suas frotas sem incorrer em custos significativos na compra de aeronaves.

• Wet Leasing: Um wet leasing normalmente compreende a aeronave, toda a tripulação, serviços de manutenção, bem como seguro, permitindo assim que uma companhia aérea aumente a capacidade instantaneamente, sem a carga extra de novos equipamentos. Esse arrendamento geralmente dura um período mínimo de tempo e é adequado para viagens em altas temporadas ou casos emergenciais que necessitam de serviços acessíveis e com tudo incluído. As companhias aéreas que necessitam de aumentar temporariamente os seus serviços ou de penetrar num novo mercado preferem o wet leasing.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Widebody e Narrow Body

• Wide Body: O leasing de aviões wide body concentra-se em aviões maiores, de dois corredores, que têm a capacidade de transportar mais passageiros e carga e viajar por longas distâncias. O aluguer destes aviões ajuda os tipos de companhias aéreas que operam voos internacionais a servir de forma eficiente as necessidades e desejos globais, sem incorrer em elevados custos de aquisição e propriedade dos aviões. Os arrendamentos de grande porte são populares entre as companhias aéreas que estão de olho em operações de voos transcontinentais e intercontinentais.

• Narrow Body: O leasing de aeronaves de corpo estreito refere-se ao uso de aviões principalmente de um corredor, que geralmente são de curto a médio porte em territórios domésticos em particular e em viagens de alta frequência em geral. Esses aviões são, portanto, omnipresentes devido aos seus custos operacionais mais baixos, tornando-os adequados para transportadoras de baixo custo, bem como para utilizadores regionais. O aluguel de aviões desse tamanho também ajuda as companhias aéreas a ajustar facilmente as rotas através das capacidades, como nos membros da frota, levando em consideração a demanda do mercado.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento de passageiros aéreos impulsiona crescimento do mercado de leasing de aviação global

O número crescente de passageiros aéreos em todo o mundo, especialmente nas economias em desenvolvimento, é o factor-chave que influencia o crescimento do leasing de aviação, à medida que as companhias aéreas procuram formas mais rápidas de expandir as suas frotas. O leasing ajuda as companhias aéreas a aumentar a capacidade sem a necessidade de investimentos pesados, respondendo assim à crescente procura de viagens aéreas. Isto explica o crescimento explosivo do barbear ecompanhias aéreas de baixo custoao redor do globo.

• Crescente procura global de viagens aéreas, com 65% das companhias aéreas preferindo o leasing em vez da compra para manter a flexibilidade da frota (de acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional).

• A expansão das transportadoras de baixo custo, responsáveis ​​por 48% da utilização de aeronaves arrendadas, impulsiona a procura do mercado (de acordo com a ICAO).

O leasing de aeronaves apoia a eficiência de custos, a flexibilidade e o crescimento do mercado na aviação

O leasing de aeronaves ajuda as operadoras aéreas a minimizar os custos associados à compra e promove a modernização das frotas. Como o leasing não exige tantas dívidas durante um longo período de tempo, as companhias aéreas conseguem permanecer ágeis e capazes de lidar com mudanças repentinas na procura. Isto é especialmente importante para as companhias aéreas em situações em que têm de lidar com condições económicas ou de procura difíceis.

Fator de restrição

Altos custos de manutenção de aeronaves arrendadas desafiam o potencial de crescimento do mercado

O crescimento do mercado de leasing de aeronaves é desafiado pelos custos de manutenção dos ativos arrendados, o que diminui ainda mais a lucratividade tanto para arrendadores quanto para arrendatários. Aeronaves antigas e envelhecidas que são alugadas precisarão de manutenção frequente para atender aos padrões de segurança exigidos, o que aumenta os custos operacionais. Essas despesas podem fazer com que as companhias aéreas evitem alugar aeronaves mais antigas, restringindo assim o crescimento de certas seções.

• O elevado investimento de capital, com 55% das empresas de leasing a reportar custos acrescidos de aquisição de aeronaves modernas, limita o crescimento (de acordo com a IATA).

• Os desafios de conformidade regulamentar afetam 38% das empresas, especialmente no arrendamento transfronteiriço e nas normas de segurança (de acordo com a FAA).

Os mercados emergentes impulsionam o crescimento do mercado através do aumento da procura de ar

Oportunidade

 

Os mercados emergentes oferecem uma grande oportunidade de crescimento no mercado global de leasing de aeronaves, à medida que a população de classe média e o rendimento disponível continuam a aumentar, resultando na procura de viagens aéreas. As companhias aéreas nestas partes do mundo preferem alugar em vez de comprar aeronaves da frota, a fim de minimizar as despesas de capital no apoio à expansão rápida e barata da frota. Com o número crescente de companhias aéreas de baixo custo na Ásia, África e América Latina, as empresas de leasing têm uma oportunidade para fornecer aeronaves novas e eficientes em termos de combustível para ganhar quota de mercado.

• Os mercados emergentes na Ásia-Pacífico e em África, que representam 27% da procura de leasing de novas aeronaves, oferecem potencial de crescimento (de acordo com a ICAO).

 

• O crescente interesse em acordos de wet leasing para capacidade de curto prazo aumenta os fluxos de receitas para 33% dos operadores (de acordo com a Aircraft Leasing Association).

 

As flutuações económicas impactam o crescimento do mercado, afetando a estabilidade da procura

Desafio

 

A incerteza e as flutuações na economia global são um fator importante que afeta o crescimento na esfera do mercado de leasing de aeronaves, pois podem alterar diretamente a procura por viagens aéreas. Mesmo em termos operacionais estritos, a recessão económica global ou as condições políticas que levam a atividades restritivas fazem com que as companhias aéreas adiem ou abandonem completamente os contratos de locação. Isso dificulta o planejamento e traz riscos para as empresas de leasing, pois podem não conseguir contratos de reposição e até mesmo ter os aviões devolvidos antes do prazo. Estes aspectos de mitigação de riscos impõem a necessidade de flexibilidade e estratégia em relação aos arrendamentos assinados.

• A volatilidade nos preços dos combustíveis afecta 40% dos custos de operação da frota, impactando a rentabilidade das empresas de leasing (de acordo com a IATA).

 

• O risco de valor residual para aeronaves modernas afeta 36% das carteiras de leasing devido a incertezas de depreciação (de acordo com a FAA).

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE LOCAÇÃO DE AERONAVES

• América do Norte

América do Norte impulsiona o crescimento do mercado com infraestrutura de aviação desenvolvida

O mercado de leasing de aeronaves é mais prevalente na América do Norte devido ao setor de aviação desenvolvido, à presença de grandes operadores de frota e à disponibilidade de empresas de leasing. A este respeito, o centro de gravidade deste mercado desloca-se mais para leste, uma vez que os EUA desempenham um papel central, tendo muitas empresas de leasing de aeronaves e procura por parte de companhias aéreas locais e estrangeiras. O crescimento também é registrado no mercado de leasing de aeronaves dos Estados Unidos, já que este país está na vanguarda da implantação de muitas companhias aéreas aliadas à renovação da frota. Também é ainda mais facilitado pelas condições financeiras favoráveis ​​da região e pela flexibilização dos aluguéis oferecidos.

• Europa

As fortes infra-estruturas e regulamentações da Europa impulsionam o crescimento do mercado

O mercado de leasing de aeronaves é sustentado principalmente pela Europa, que acolhe muitas das principais empresas de leasing localizadas na Irlanda, no Reino Unido e ainda em mais países. A localização geográfica da região permite-lhe aninhar-se como uma região de viagens internacionais, o que se traduz numa elevada procura tanto para os jactos estreitos como para os de fuselagem larga. Note-se que, na maioria dos casos, os locadores europeus são capazes de fornecer o avião em curtos períodos de tempo e adaptar as frotas de acordo com as companhias aéreas que exigem um aumento de frota menos dispendioso. Por outro lado, existem medidas regulamentares bem estabelecidas e fontes de fundos disponíveis na Europa que estimulam o mercado de leasing.

• Ásia

A crescente demanda por viagens aéreas na Ásia e as companhias aéreas de baixo custo impulsionam o crescimento do mercado

A Ásia detém uma quota significativa de mercado de leasing de aeronaves através do rápido crescimento da procura de viagens aéreas, particularmente em economias emergentes como a China e a Índia. As companhias aéreas nesta área utilizam cada vez mais práticas de leasing de aeronaves para aumentar o tamanho da sua frota sem custos excessivos de capital. O surgimento de transportadoras de baixo custo e o aumento da população arrendadora também impactaram as necessidades de serviços de leasing. Assim, as empresas que oferecem serviços de leasing também estão aumentando seu alcance e competindo com as demais, oferecendo as melhores condições possíveis para a região em crescimento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

As empresas impulsionam o crescimento do mercado oferecendo frotas modernas e leasing sustentável

As importantes empresas responsáveis ​​pelo crescimento do mercado, oferecendo diversas opções no mercado de leasing de aeronaves, frotas modernas e prazos razoáveis. A sua ampla gama de portfólios garante que as companhias aéreas possam aumentar rapidamente as atividades operacionais, controlar as incertezas financeiras e enfrentar as mudanças operacionais. Promovem também o leasing de aeronaves com desenvolvimento sustentável, o que ressoa com o atual impulso global no sentido da modernização das frotas e da manutenção da ecologia.

• AerCap: Gerencia mais de 2.000 aeronaves em todo o mundo, com foco em frotas modernas e com baixo consumo de combustível (de acordo com relatórios da empresa).

• Air Lease Corporation: Opera mais de 400 aeronaves com foco em soluções flexíveis de leasing para companhias aéreas em todo o mundo (de acordo com registros da empresa).

Lista das principais empresas de leasing de aeronaves

• AerCap (Ireland)
• Air Lease Corporation (U.S)
• BOC Aviation (Singapore)
• GECAS (U.S)
• BBAM (U.S)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2023:A Avolon Holdings anunciou uma grande expansão de seu portfólio de leasing de aeronaves sustentáveis ​​com um pedido de 100 novas aeronaves Airbus A320neo. Esta medida faz parte do compromisso da Avolon em alugar aeronaves mais eficientes em termos de combustível e amigas do ambiente para satisfazer a procura das companhias aéreas por opções de frota sustentáveis. O A320neo, conhecido pelas suas menores emissões de carbono e eficiência de combustível, alinha-se com os objetivos de sustentabilidade da Avolon e apoia a mudança da indústria da aviação para operações mais ecológicas. Este desenvolvimento responde à crescente procura por soluções de leasing de aeronaves ecológicas entre as companhias aéreas que procuram reduzir o seu impacto ambiental.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.