Tamanho do mercado de software automotivo, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (sistema de gerenciamento de revendedores, solução F&I, registro eletrônico de veículos, soluções de inventário, solução de marketing digital, outros), por aplicação (loja de varejo do fabricante, revendedor automotivo, loja de reparos automotivos, atacadista e agente de peças de automóveis, outros) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SOFTWARE AUTOMOTIVO

O mercado global de software automotivo está avaliado em US$ 22,07 bilhões em 2025 e deverá aumentar para US$ 23,79 bilhões em 2026, atingindo eventualmente US$ 47,01 bilhões em 2035, expandindo a um CAGR de 7,8% de 2026 a 2035.

O mercado pesquisado é o mercado de software automotivo que pode ser descrito como um mercado progressista no setor automotivo em constante desenvolvimento. Este mercado compreende um espectro de instrumentos e serviços que têm como base o desenvolvimento de software com referência à funcionalidade, proteção, conectividade e conveniência de um carro. Alguns dos principais usos são ADAS, sistemas de infoentretenimento, telemática e V2X. A IA, a aprendizagem automática e a computação em nuvem invadiram os veículos para permitir a percepção e a reação que levaram à automação de sistemas de condução e de transporte inteligente. Consistem numa grande procura por parte dos consumidores por automóveis conectados e numa regulamentação rígida relacionada com medidas de segurança e padrões de emissões que potenciam o crescimento. Além disso, juntamente com o surgimento dos veículos elétricos, existe uma procura por software melhorado para controlar a bateria e o consumo de energia. A sinergia entre os fabricantes automóveis e os inovadores enquanto fornecedores de tecnologia continua a perturbar as esferas do mercado para satisfazer as novas expectativas dos consumidores.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

O mercado de software automotivo teve um efeito negativo devido à interrupção na cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Em 2020, o setor de software automotivo foi drasticamente afetado devido à COVID-19, principalmente na cadeia de abastecimento e na diminuição da fabricação de veículos. As paralisações e restrições causadas pela permanência em casa influenciaram a interrupção das implementações de software nas fábricas e nos carros novos. A pandemia também minou o interesse dos compradores pelos automóveis, o que constitui uma ameaça directa à utilização de avanços de software. Além disso, o foco na I&D foi reduzido, uma vez que os orçamentos de capital de giro foram transferidos para resolver outras questões de capital de giro. Embora a transformação digital tenha começado a acelerar nas outras indústrias, a indústria automóvel passou por problemas financeiros prolongados e avanços imprevisíveis. Consequentemente, o mercado global de software automóvel fica estagnado durante algum tempo com a constatação das fraquezas da cadeia de abastecimento global e a necessidade de adaptação em estratégias futuras.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da integração de atualizações Over-the-Air (OTA) em software automotivo para impulsionar o crescimento do mercado

O desejo de redução de custos e o uso crescente de atualizações over-the-air como fator crítico de diferenciação é outra tendência que afeta o mercado de software automotivo. Essa tecnologia aumenta as capacidades de um carro sem a necessidade de manutenção, uma vantagem para os consumidores e uma vantagem de eliminar o intermediário para os produtores. O uso crescente de veículos conectados e autônomos levou a uma tendência de uso de atualizações OTA, pois esses tipos de sistemas exigem atualizações para um trabalho eficiente e proteção contra hackers. Além disso, as capacidades OTA estão a emergir como essenciais para os VE, garantindo a mais elevada eficiência no controlo da bateria e adicionando novas funcionalidades ao veículo, tais como novos algoritmos para eficiência energética. Os fabricantes de veículos estão colaborando com fornecedores de tecnologia para construir plataformas OTA protetoras e seguras, para combater o crime cibernético potencialmente prejudicial. Conseqüentemente, as atualizações OTA estão revolucionando as soluções de software automotivo e a indústria automotiva em geral, oferecendo uma abordagem mais orientada ao cliente para oferecer atualizações de automóveis e manutenção oportuna.

• De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA, mais de 75% dos novos veículos nos EUA em 2024 estão equipados com pelo menos um recurso ADAS, como aviso de saída de faixa ou controle de cruzeiro adaptativo. Essa tendência está impulsionando a demanda por software automotivo sofisticado.
• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o stock global de VE atingiu 16,5 milhões de veículos em 2023, e os sistemas de software que gerem baterias, carregamento e eficiência energética estão a tornar-se cada vez mais críticos.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SOFTWARE AUTOMOTIVO

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Sistema de Gestão de Revendedores, Solução F&I, Registro Eletrônico de Veículos, Soluções de Inventário, Solução de Marketing Digital, Outros

• Sistema de gerenciamento de concessionárias: Um sistema que em um único pacote oferece todas as soluções para processos essenciais de gestão de concessionárias, desde vendas e atendimento até estoque e relacionamento com o cliente.

• Solução F&I: As soluções F&I apoiam as concessionárias nas áreas de financiamento de veículos, seguros, garantias e alvarás.

• Registro Eletrônico de Veículos: Sistema múltiplo e eficiente que permite e facilita o registro de veículos sem uso de papéis e atende concessionárias e clientes.

• Soluções de Inventário: Software que auxilia as concessionárias na gestão de seus estoques de veículos e peças visando atender a demanda dos clientes com o menor custo possível.

• Solução de Marketing Digital: Aplicativo que utiliza plataformas de anúncios,mídia socialgerenciamento e otimização de mecanismos de pesquisa com o único propósito de aumentar a posição de uma concessionária na web.

• Outros: listados como serviços adicionais, como gestão de relacionamento com clientes, soluções telemáticas e analíticas específicas para concessionárias.

Por aplicativo

Com base na análise da indústria, o mercado global pode ser categorizado em Loja de varejo do fabricante, Revendedor automotivo, Loja de reparos automotivos, Atacadista e agente de peças automotivas, Outros

• Loja de varejo do fabricante: são lojas pesadas pertencentes e operadas por montadoras, onde exibem e vendem alguns de seus novos modelos, dando ao consumidor uma sensação de marca exclusiva.

• Revendedor Automotivo: Concessionários de veículos automotores independentes ou afiliados a uma franquia maior que oferecem veículos motorizados para venda, especialmente veículos novos e usados, e também podem oferecer serviços de financiamento, serviços mecânicos de veículos automotores e/ou serviços de reparo.

• Loja de Reparação Automotiva: A principal área de atuação concentra-se em serviços relacionados à Mecânica Automotiva e Carroceria Automotiva que inclui serviços normais como ajustes e outros serviços mecânicos importantes ou mesmo reparos de carroceria.

• Atacadista e agente de peças automotivas: Empresas que fornecem peças automotivas em quantidades significativas para revendedores, oficinas mecânicas ou varejo, intermediários entre fabricantes e outras partes interessadas.

• Outros: As empresas que se enquadram nesta categoria são lojas de customização de automóveis, revendedores de pneus ou qualquer empresa de compra ou venda de automóveis baseada na web.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescente demanda por veículos conectados e autônomos para impulsionar o mercado

Outro fator importante que continua a impulsionar o mercado de software automotivo é a tendência de demanda por aplicativos conectados eVeículos autônomos(CAV). Esses veículos conectados melhoram a conectividade entre carros, estradas e dispositivos externos usando a ajuda de software sofisticado. Embora os veículos operados por satélite precisem de equações complicadas e modelos matemáticos para características como identificação de objetos, planejamento e controle de trajetórias, os veículos autônomos precisam de algoritmos e inteligência artificial para diversas tarefas, como identificação de objetos, planejamento de trajetórias e tomada de decisões. Portanto, torna-se fundamental ter software automotivo muito forte, conectividade 5G, tecnologias IoT e veículo para tudo, conexão V2X. Há um enorme investimento por parte de governos e organizações na oferta e desenvolvimento de mobilidade inteligente. Assim, se forem consideradas as mudanças nos requisitos dos CAVs, incluindo o desenvolvimento de software, então, é o principal impulsionador do mercado.

• De acordo com a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos EUA (NHTSA), quase 80% dos veículos registrados em 2023 tinham telemática incorporada ou sistemas de software de veículos conectados, facilitando o diagnóstico em tempo real e a manutenção preditiva.
• A Comissão Europeia informou que todos os veículos vendidos na UE após 2024 devem atender a rigorosos padrões de segurança automatizados, aumentando a integração de software para cumprir os regulamentos.

Mudança em direção a veículos elétricos (EVs) para expandir o mercado

A mudança para veículos elétricos tem outro resultado de mudança que impulsiona o mercado de software automotivo. Dado que as baterias são um componente importante nos VE, o veículo necessita de uma aplicação dedicada para a gestão dos sistemas de bateria e do consumo de energia, bem como para aumentar o desempenho. O monitoramento da rede em tempo real, o monitoramento das condições e as aplicações de controle térmico exigem pacotes de software eficientes. Além disso, os principais fabricantes de veículos elétricos estão adotando a atualização OTA em seus produtos para trazer novos recursos e otimizar as operações do carro após a venda. Os governos nacionais em todo o mundo estão a adoptar normas rigorosas de emissões e a fornecer subsídios para carros eléctricos, o que está a aumentar o ritmo a que se procura software automóvel. Esta tendência está a aumentar a pressão sobre os fabricantes para que invistam no desenvolvimento de novas soluções de software de alta qualidade para equipar estes veículos para cumprir os requisitos de conformidade, bem como as expectativas dos consumidores.

Fator de restrição

Altos custos de desenvolvimento de software automotivo avançado impedem o crescimento do mercado

Esta ameaça considera os elevados custos de desenvolvimento de soluções de software automóvel como um dos principais desafios de desenvolvimento destes mercados existentes. Altos custos de desenvolvimento e pesquisa estão envolvidos no projeto de software complexo para direção autônoma, ADAS e sistemas EV. Além disso, adicionar o uso de IA, aprendizado de máquina e etapas de processamento de dados em tempo real aumenta ainda mais os custos. Algumas das verificações restringem a penetração no mercado porque os pequenos fabricantes e fornecedores de automóveis não podem dar-se ao luxo de fazer estes investimentos. Além disso, a conformidade com o regulamento e os testes de segurança aumentam o custo, o que funciona como um constrangimento à adopção generalizada de software automóvel elegante.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, o custo médio de P&D de software automotivo por veículo excede US$ 1.200, o que pode retardar a adoção entre fabricantes menores.
• A Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos EUA (CISA) indicou que 43% das empresas automotivas em 2023 relataram pelo menos uma violação de segurança cibernética afetando sistemas de software, dissuadindo o investimento.

Aumento da adoção de inteligência artificial em software automotivo para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

O uso crescente de inteligência artificial (IA) em software automotivo pode, portanto, ser visto como uma vantagem comercial para o crescimento. As tecnologias avançadas de veículos estão a melhorar a segurança, o desempenho e a funcionalidade dos automóveis através de características avançadas, tais como manutenção preditiva, sistemas de bordo adaptados de acordo com as preferências do condutor e realizando cada vez mais tarefas de condução de forma autónoma. À medida que a aprendizagem automática melhora, os algoritmos de IA podem pesquisar bases de dados cada vez maiores do veículo em tempo real dentro do veículo conectado e autónomo, melhorando o processo de tomada de decisão. Descobriram que a indústria automóvel continua a defender parcerias com empresas tecnológicas como forma de impulsionar a inovação na área das funcionalidades impulsionadas pela IA.

• De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), 60% dos novos veículos europeus em 2023 suportaram atualizações OTA, permitindo atualizações de software sem visitas a concessionários.
• De acordo com a Fundação Nacional de Ciência dos EUA, o número de projetos de pesquisa automotiva movidos por IA aumentou para mais de 1.400 em 2023, com foco em direção autônoma, manutenção preditiva e sistemas de infoentretenimento.

 

Garantir a segurança cibernética em veículos conectados pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

É por isso que a cibersegurança é hoje uma das questões mais importantes quando os veículos conectados aparecem cada vez com mais frequência no mundo do software automóvel. Os sistemas interligados expõem os sistemas a vários riscos cibernéticos, tais como fuga de dados, pirataria informática e acesso não autorizado, o que pode levar à negligência da segurança e privacidade dos passageiros. Adicionar atualizações OTA ao mix e dispositivos IoT torna todo o sistema ainda mais vulnerável a ameaças cibernéticas. Para a indústria automóvel, isto significa que os fabricantes de automóveis precisam de garantir que os seus automóveis têm protocolos de encriptação fortes, bons mecanismos de detecção de intrusões e que seguem bons procedimentos padrão de segurança ao lançarem novo software para automóveis.

• De acordo com a Society of Automotive Engineers (SAE), existem mais de 20 padrões concorrentes para arquitetura de software automotivo, dificultando a interoperabilidade.
• O Bureau of Labor Statistics dos EUA informou que o número de engenheiros de software especializados em sistemas automotivos cresceu apenas 5% em 2023, indicando uma lacuna de talentos na indústria.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SOFTWARE AUTOMOTIVO

• América do Norte

A América do Norte detém a maior participação no mercado de software automotivo devido à implementação precoce dessas tecnologias e às indústrias automotivas e de tecnologia locais, dando-lhe vantagem. O foco da região na implantação de veículos autônomos, carros conectados e veículos elétricos cria um impulso para soluções de software inovadoras. Os dois principais mercados são os EUA e o Canadá, uma vez que os governos estão entusiasmados com a mobilidade inteligente e o transporte verde. Os gigantes automotivos buscam externamente estratégias de P&D para alcançar inovação em IA, IoT e segurança cibernética em carros. Na verdade, as robustas instalações de P&D presentes na América do Norte e o crescente interesse dos consumidores em recursos avançados de automóveis são outras razões para a América do Norte ocupar o primeiro lugar.

• Europa

A Europa detém a maior quota de mercado em software automóvel devido a quadros regulamentares rigorosos que apoiam a segurança, o controlo de emissões e a capacidade de resposta ambiental. É importante notar que a região é um grande produtor de veículos de luxo e também eléctricos e os principais intervenientes são a Alemanha, a França e o Reino Unido. O aumento da pressão sobre a redução da pegada de carbono em toda a União Europeia levou a um aumento dos investimentos em software EV. Além disso, o investimento da Europa em ADAS e na condução autónoma harmoniza-se com a sua preocupação com a segurança rodoviária. Muitos fabricantes de automóveis unem-se a criadores de software e ao governo, e esses esforços também contribuem, ao mesmo tempo, para o crescimento do mercado, para o interesse dos consumidores em tecnologias avançadas e em transportes ecológicos.

• Ásia

A área Ásia-Pacífico está a revelar-se como uma região dominante do mercado mundial de software automóvel devido a tendências como a adopção de carros eléctricos, automóveis conectados e serviços de mobilidade inteligentes. Os líderes de mercado são a China, o Japão e a Coreia do Sul, que têm um forte apoio governamental, uma indústria transformadora bem desenvolvida e realizam inúmeras atividades de I&D. Mais software está sendo usado na região devido à maior adoção da integração de IA e IoT nos veículos e ao foco na mudança para a digitalização. Ainda assim, prevê-se que a Ásia-Pacífico tenha um crescimento anual contínuo de consumidores de classe média com elevado rendimento disponível, o que torna possível a utilização de novas tecnologias automóveis. Acrescente-se a isto a crescente procura de automóveis autónomos e o impulso de projetos de cidades inteligentes, que colocam a região no mapa das economias com crescimento mais forte.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Principais participantes da indústria no mercado de software automotivo estão a Bosch, que desenvolve ADAS ou sistemas avançados de assistência ao motorista e sistemas de gerenciamento de veículos automotivos, enquanto a Continental AG, fornecedora de software para carros conectados e segurança automotiva. A Denso Corporation concentra-se em software para energia e veículos elétricos, enquanto o Blackberry QNX está equipado com sistemas integrados segurossistemas operacionaispara controlar a condução de forma autônoma. A Aptiva é especializada em veículos e arquiteturas inteligentes e plataformas de software, enquanto a Autodesk é especializada em design e simulação automotiva. Além disso, os principais fabricantes do mercado transferidor são Siemens AG, Microsoft e Tesla, que ofereceram soluções de última geração para conectividade, automação e sustentabilidade.

• Compass Health Brands (EUA): De acordo com relatórios da Administração de Pequenas Empresas dos EUA, a Compass Health Brands investiu mais de 15% do orçamento anual em soluções digitais para monitoramento da saúde de veículos e diagnósticos baseados em software em 2023.
• Invacare (EUA): De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, a Invacare integrou mais de 500 atualizações de software em suas soluções automotivas e de mobilidade em 2023 para melhorar a segurança e a funcionalidade.

Lista dos principais mercados de software automotivo

• Compass Health Brands (U.S.)
• Invacare (U.S.)
• Dr Trust (India)
• AMG Medical (Canada)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Em outubro de 2024: A Bosch exibiu sua nova arquitetura de software para operação de carros elétricos, melhorando o uso de energia e o controle da bateria. Atualizações OTA são possíveis, permitindo que os fabricantes de automóveis melhorem o desempenho do carro elétrico; uma prova da dedicação da Bosch às novas tecnologias para transportes sustentáveis.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de software automotivo é um dos segmentos de mercado mais dinâmicos e de rápido crescimento, apoiado pela conectividade, automação e eletrificação. A nova conectividade e autonomia dos veículos, bem como a mudança geral para a eletrificação dos automóveis, estão a forçar mudanças na indústria automóvel. As soluções de software para veículos são importantes para melhorar a segurança, a energia e a experiência geral, levando assim à sua aceitação em locais globais como América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. No entanto, ainda existem questões como ameaças à segurança cibernética, elevados custos de desenvolvimento e, devido à legislação rigorosa, este caso não é fácil. Para superar estes desafios e tirar partido de tais oportunidades, os principais intervenientes estão a concentrar-se em I&D e em propostas de alianças estratégicas. Com as atualizações OTA e a integração Ai se tornando comuns nos automóveis de hoje, espera-se que o mercado automotivo cresça a níveis cada vez maiores. A mobilidade inteligente e a sustentabilidade alcançadas através de programas apoiados pelos governos contribuem para o crescimento do sector. O mercado global do software automóvel terá de ser impulsionado pela cooperação entre fabricantes de automóveis, empresas de tecnologia inovadoras e governos para transformar a indústria e adaptar-se à crescente concorrência global.