Tamanho e participação do mercado de pneus automotivos, crescimento, indústria, por tipo (pneus de reposição, pneus OE), por aplicação (carro de passageiros, veículo comercial) Previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE PNEUS AUTOMÓVEIS

O mercado global de pneus automotivos está estimado em US$ 14,7 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 19,78 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 3,7% de 2026 a 2035. A Ásia-Pacífico domina com 50-55% de participação na fabricação e no consumo.

Mais importante ainda, o mercado de pneus automotivos está testemunhando um crescimento significativo à medida que mais veículos são fabricados e peças de reposição são procuradas em todo o mundo. Os pneus, como itens de segurança, estão continuamente em desenvolvimento tecnológico e inovação para permitir melhor desempenho e durabilidade e melhor consumo de combustível. O mercado de alto crescimento, neste aspecto, é o aumento da penetração de pneus ecológicos e de baixa resistência ao rolamento. Na verdade, reflecte a resposta da indústria às preocupações crescentes sobre questões ecológicas e pressão regulamentar.

As tecnologias de pneus inteligentes que estão sendo moldadas, incorporando sensores e sistemas de monitoramento com foco na melhoria da segurança e também do desempenho, delineiam um mercado em crescimento agressivo. O crescimento de todos esses recursos avançados, o aumento da preferência por pneus para todas as estações e a introdução de tecnologias run-flat funcionam ainda mais como as atuais forças disruptivas no cenário da própria indústria, ao mesmo tempo que criam novas oportunidades para os participantes do mercado.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de pneus automotivos teve impacto adverso devido à perda de produção e menor venda de veículos motorizados neste período de pandemia de COVID-19.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao esperado em comparação com a procura pré-pandemia em todas as regiões. O rápido crescimento do mercado fica evidente pela recuperação do CAGR, atribuído ao fato de o crescimento e a demanda do mercado terem retomado suas posições pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 afetou significativamente o mercado de pneus automotivos, principalmente devido a interrupções nas cadeias de abastecimento, paralisações temporárias de fábricas e à redução da produção automotiva. Devido ao confinamento, as despesas dos consumidores e as vendas de automóveis diminuíram ainda mais, devido à redução da procura de OEM e de pneus de substituição. No entanto, o mercado mostra resiliência com adaptação a novos protocolos de segurança e recuperação gradual na produção e vendas automotivas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Isto se deve a práticas de fabricação sustentáveis ​​e tecnologias de pneus inteligentes que impulsionam a inovação no mercado.

As tecnologias inteligentes de pneus que são incorporadas com sensores capazes de relatar informações em tempo real sobre os pneus em relação ao monitoramento da pressão dos pneus, detecção de temperatura e detecção de desgaste estão se tornando cada vez mais populares no mercado de pneus automotivos. Entre outras melhorias na segurança e no desempenho do carro, as atualizações também fornecem dados em tempo real para manutenção preditiva. Os fabricantes estão agora a dar maior atenção às preocupações relacionadas com o ambiente e à evolução dos requisitos regulamentares, colocando mais ênfase em técnicas e recursos de produção sustentáveis, como materiais reciclados, para criar compostos de pneus ecológicos..

• De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Pneus e Borracha (ETRMA), as importações de pneus para automóveis de passageiros e camiões ligeiros (PCLT) na Europa (UE-27+Reino Unido) aumentaram 17% nos primeiros onze meses de 2024 face ao mesmo período de 2019, totalizando 38 milhões de unidades adicionais.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), as vendas globais de automóveis eléctricos atingiram quase 14 milhões em 2023 – o que equivale a 18% de todos os automóveis novos vendidos em todo o mundo, acima dos 9% em 2021 – alimentando a crescente procura por tecnologias de pneus específicas para veículos eléctricos.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE PNEUS AUTOMOTIVOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em pneus de reposição, pneus OE

• Pneus de reposição: A principal compra do cliente para pneus de reposição é trocar os pneus de carro existentes por pneus de baixa qualidade e desgastados. As principais categorias de pneus de reposição incluem; automóveis de passageiros, caminhões leves, caminhões pesados, entre outros. Alguns dos aspectos que influenciam os motivos pelos quais as pessoas compram pneus estão relacionados a fatores como; o desgaste do pneu, mudanças sazonais, preferência no desempenho do veículo e falta de financiamento. Os impulsionadores do mercado para pneus novos vêm da expansão da propriedade de automóveis, do crescimento da renda disponível e da personalização dos veículos.

• Pneus de equipamento original (OE): Os fabricantes de equipamento original de pneus OE os vendem aos fabricantes de automóveis para colocá-los em seus carros recém-fabricados. Os pneus são fabricados com base nos requisitos de desempenho e segurança adequados especificados por um determinado modelo de carro. Talvez o manuseio do peso do veículo, a eficiência do combustível e o nível de ruído possam provavelmente determinar a escolha do equipamento original. Uma vez que o mercado de pneus OE está diretamente relacionado com a indústria automóvel, é, portanto, diretamente influenciado por fatores como o volume de veículos produzidos, o volume de inovação tecnológica e a procura dos clientes.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser dividido em Automóveis de Passageiros, Veículos Comerciais

• Pneus para automóveis de passageiros - Os pneus para automóveis de passageiros foram projetados para se adequar a vários tipos de veículos, incluindo sedans, hatchbacks, SUVs e crossovers. Esses pneus têm se concentrado em questões como desempenho de manuseio, conforto de condução e economia de combustível. Existem três tipos principais destes pneus: pneus de desempenho de verão, pneus de inverno e pneus para todas as estações. Taxas de propriedade de veículos mais elevadas, rendimentos disponíveis mais elevados e uma tendência para a personalização de veículos foram os factores que desenvolveram a procura de pneus para automóveis de passageiros.

• Pneus para caminhões comerciais: são pneus de automóveis que se enquadram em categorias como equipamentos de construção e caminhões pesados. Seus pneus devem ser fortes e resistentes, caso possam transportar cargas pesadas e condições de trabalho insuportáveis. Pneus de caminhão, pneus de ônibus e pneus off-road são nomes classificados como pneus para veículos comerciais. O crescimento e a expansão das indústrias de mineração, construção e logística aumentarão diretamente a demanda por pneus para veículos comerciais.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                        

Fatores determinantes

Crescente produção e vendas de veículos para impulsionar o crescimento do mercado

Todos estes fatores são os principais impulsionadores do crescimento do mercado de pneus automotivos, especialmente com o aumento da produção e das vendas globais, especialmente nas economias emergentes. A elevada classe média, a urbanização e um elevado nível de vida aumentam o nível das taxas de propriedade de veículos, o que, consequentemente, aumenta a procura de pneus.

• De acordo com a Associação de Fabricantes de Pneus dos EUA (USTMA), mais de 285 milhões de pneus foram enviados nos Estados Unidos em 2023, indicando uma demanda robusta impulsionada pelo aumento do uso de veículos e pela expansão das frotas automotivas.

• De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Pneus e Borracha (ETRMA), mais de 10 mil milhões de euros foram investidos em I&D relacionados com pneus em toda a Europa entre 2017 e 2023, enfatizando a inovação em tecnologias de pneus sustentáveis ​​e de alto desempenho.

A crescente preocupação com a segurança e o desempenho dos veículos impulsionará a demanda do mercado.

Há uma crescente consciencialização e consciência sobre a importância da segurança e das características de desempenho dos pneus; portanto, a exigência de pneus de alta qualidade aumenta. Todos esses critérios necessários exigem que os consumidores gastem uma quantia premium em melhores recursos de segurança e capacidades de desempenho.

Fator de restrição

A flutuação dos preços das matérias-primas pode dificultar o crescimento do mercado

Os preços das matérias-primas, como a borracha natural e a borracha sintética, flutuam, apresentando assim a barreira mais significativa à expansão do mercado. Suas flutuações afetam o custo de produção e até mesmo as margens de lucro. Portanto, é de esperar um preço final mais elevado e a consequente diminuição da procura.

• De acordo com a ETRMA, o mercado europeu de substituição de pneus para camiões registou um declínio de 4% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o primeiro trimestre de 2024, refletindo o abrandamento do setor logístico e as incertezas geopolíticas.

• O Ministério dos Transportes Rodoviários e Rodovias (MoRTH), Governo da Índia, informou que mais de 45% dos acidentes rodoviários em 2023 foram atribuídos a questões relacionadas com pneus, sublinhando preocupações de qualidade e segurança que afectam a confiança dos clientes em pneus de baixo custo.

Novos mercados se abrirão com a adoção de veículos elétricos.

Oportunidade

Esta seria uma oportunidade de elevado crescimento para o desenvolvimento de pneus especializados, uma vez que os veículos eléctricos impõem exigências específicas aos pneus, tais como baixa resistência ao rolamento e maior capacidade de carga, que os fabricantes procuram em novos segmentos de mercado.

• De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA (DOT), os pneus recauchutados reduzem os custos globais dos pneus em até 40%, com mais de 14 milhões de pneus de veículos comerciais recauchutados anualmente, oferecendo um segmento de mercado escalável e sustentável.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o stock global de veículos eléctricos ultrapassou os 40 milhões de unidades em 2024, criando procura por pneus EV especializados com baixa resistência ao rolamento e características de redução de ruído.

Preocupações ambientais e questões de descarte podem ser um grande desafio

Desafio

Um desafio significativo no que diz respeito à segurança ambiental é o impacto ambiental da produção e eliminação de pneus. A este respeito, os fabricantes devem abordar as preocupações de sustentabilidade, garantindo simultaneamente padrões de desempenho – a indústria enfrenta pressão para desenvolver soluções mais amigas do ambiente.

• De acordo com a ETRMA, a indústria europeia de pneus importa mais de 70% das suas matérias-primas, o que a torna altamente vulnerável a perturbações na cadeia de abastecimento global e à volatilidade dos preços.

• A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) estima que quase 290 milhões de pneus inservíveis são gerados a cada ano nos EUA, representando grandes desafios ambientais e de descarte para a indústria.

 

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MERCADO DE PNEUS AUTOMOTIVOS INFORMAÇÕES REGIONAIS

• América do Norte

A América do Norte é a região líder no mercado global de pneus automotivos, liderada por uma alta taxa de propriedade de veículos e uma forte demanda de substituição de pneus para veículos. O mercado de pneus automotivos dos Estados Unidos sustentou um alto crescimento devido à presença de grandes fabricantes e redes avançadas de distribuição predominantes na região, juntamente com uma adoção crescente de segmentos premium em pneus. A importância das regulamentações relativas à segurança e aos pneus para todas as estações para a região traz novas perspectivas de crescimento para o mercado.

• Europa

A Europa tem um forte domínio do mercado global, com liderança tecnológica e elevados padrões de segurança. A região é líder no desenvolvimento de tecnologia de pneus relacionada a tecnologias e soluções sustentáveis ​​para pneus inteligentes. A mudança da consciência ambiental, juntamente com as pressões regulatórias, continuam a impulsionar a procura por opções de pneus ecológicos.

• Ásia

A Ásia-Pacífico captura a maior participação de mercado no mercado global de pneus automotivos. Os dois maiores centros de produção na China e na Índia impulsionam-no, dada a sua grande capacidade de produção de veículos, a crescente propriedade de veículos e o vasto mercado de veículos de duas rodas. A urbanização bruta e o desenvolvimento de infra-estruturas também contribuem para o rápido crescimento do mercado desta região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Esses intervenientes na indústria olham para a inovação tecnológica tanto quanto para práticas de produção sustentáveis ​​e para a atualização de estratégias de expansão no mercado.

• Michelin: De acordo com a Plataforma Global para Borracha Natural Sustentável (GPSNR), a Michelin liderou a indústria com 85% de rastreabilidade da sua cadeia de fornecimento de borracha natural em 2023 – estabelecendo uma referência em sustentabilidade e fornecimento responsável.

• Continental AG: De acordo com os dados de parceria da Continental publicados com a ETRMA, a empresa forneceu pneus de alto desempenho para 10 dos 10 principais fabricantes de veículos elétricos do mundo em 2023, sublinhando o seu domínio no segmento de pneus preparados para veículos elétricos.

As empresas continuam a investir em investigação e desenvolvimento para desenvolver tecnologias de pneus mais avançadas, ao mesmo tempo que melhoram os processos de produção e fortalecem as redes de distribuição. As parcerias estratégicas e as aquisições continuam a moldar o cenário competitivo.

Lista das principais empresas de pneus automotivos

• Bridgestone Corporation, Japan
• Michelin (France)
• Continental AG (Germany)
• Goodyear Tire & Rubber Co. (USA)
• Pirelli & C. S.p.A, Italy
• Yokohama Rubber Company, Japan Hankook Tire & Technology Co., Ltd. South Korea
• Toyo Tire Corporation (Japan) Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Japan
• Cooper Tire & Rubber Co. USA.

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2023: A Michelin apresenta um novo pneu projetado para a nova geração de veículos elétricos. Alega-se que esses pneus têm melhor durabilidade com menor resistência ao rolamento.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado de pneus automotivos. Discute vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado e explora uma ampla gama de categorias de mercado e aplicações potenciais que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. As tendências atuais e os pontos de viragem históricos são analisados ​​para fornecer uma visão holística dos componentes do mercado e mostrar onde o crescimento pode ser realizado. O crescimento contínuo no mercado de pneus automotivos será devido principalmente às inovações tecnológicas, ao aumento da produção de veículos e ao aumento da demanda por soluções de pneus especiais. Apesar da volatilidade dos preços das matérias-primas e das questões ambientais, o mercado adapta-se, de facto, às novas tecnologias e às principais iniciativas de sustentabilidade, a fim de mostrar resiliência. Os principais impulsionadores da indústria estão a avançar através do seu investimento em I&D, parcerias e esforços de expansão do mercado, enquanto as oportunidades de crescimento e inovação no setor são impulsionadas pela mudança para veículos elétricos e tecnologias de pneus inteligentes.