Tamanho do mercado de empréstimos empresariais, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (empréstimo de curto prazo, empréstimo de médio prazo e empréstimo de longo prazo), por aplicação (grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE EMPRÉSTIMO EMPRESARIAL

O mercado global de empréstimos empresariais deve aumentar de US$ 1.2916,28 bilhões em 2026, para atingir US$ 2.4703,7 bilhões em 2035, crescendo a um CAGR de 7,49% entre 2026 e 2035.

Os empréstimos comerciais servem como instrumentos financeiros que fornecem financiamento às empresas para fins de expansão e apoio ao capital de giro, bem como aquisições de dispositivos e controle de estoque. Os mutuários empresariais obtêm dinheiro de instituições de crédito por meio de acordos financeiros que determinam taxas de juros juntamente com cronogramas de pagamento. A elegibilidade para empréstimos comerciais depende da pontuação de crédito do mutuário, que determina se os empréstimos precisam de ativos colaterais ou não. Através destes instrumentos financeiros, as empresas ganham a capacidade de expandir as operações enquanto compram activos e mantêm um fluxo de caixa adequado antes de atingirem os seus marcos estratégicos.

Os mercados globais de empréstimos comerciais expandem-se rapidamente devido ao crescimento económico, além da inovação tecnológica na indústria. Os mercados de empréstimos empresariais vivenciam três tendências principais, como a crescente popularidade das soluções fintech, juntamente com os movimentos de digitalização e as mudanças nas operações do setor financeiro. O cenário financeiro em evolução cria novas perspectivas que permitem às instituições desenvolver as suas ofertas de empréstimos juntamente com melhores relações com os clientes. 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de empréstimos comerciais teve um efeito positivo durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Durante a pandemia da COVID-19, o mercado global de empréstimos às empresas sofreu mudanças fundamentais que afetaram mais severamente os serviços de empréstimos às empresas que visam especificamente as pequenas e médias empresas (PME). A crise financeira global criou uma escassez imediata de fundos, enquanto os empréstimos bancários ganharam mais popularidade do que as vias financeiras tradicionais. As autoridades públicas estabeleceram programas de garantia de empréstimos juntamente com estruturas de apoio a subsídios para diminuir os resultados adversos da instabilidade financeira. Os esforços para ajudar as PME revelaram-se insuficientes quando os bancos restringiram as suas disposições em matéria de empréstimos, limitando ao mesmo tempo o acesso tradicional ao financiamento, pelo que as PME procuraram novas abordagens de financiamento. A pandemia transformou a abordagem de empréstimo através do reconhecimento crescente de vários canais de financiamento, ao mesmo tempo que estabeleceu medidas públicas poderosas para empresas indefesas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aplicações Blockchain no setor bancário para impulsionar o crescimento do mercado 

O mercado global de empréstimos comerciais está passando por uma transformação devido à tecnologia blockchain. A combinação de contratos inteligentes em blockchain permite que mutuários e investidores se conectem diretamente, o que elimina intermediários bancários e, assim, reduz as despesas operacionais, ao mesmo tempo que acelera os tempos de processamento para segundos em relação aos dias atuais. Através de registos de transacções inacessíveis, a tecnologia melhora a segurança, o que permite às pequenas empresas adquirir capital, contornando os requisitos convencionais de empréstimo. A tecnologia Blockchain atua como uma força disruptiva fundamental no crédito empresarial em todo o mundo porque cria processos mais eficientes, transparentes e acessíveis.

• A adopção da Blockchain no sector bancário aumentou 45% em 2024, melhorando as ligações directas mutuário-investidor, reduzindo intermediários e melhorando a segurança, de acordo com a Associação Financeira Internacional.

• As plataformas de empréstimos digitais registaram um aumento de 38% na utilização entre as PME em 2024, simplificando os tempos de aprovação e processamento, de acordo com o Fórum de Financiamento de PME do Banco Mundial.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EMPRÉSTIMOS EMPRESARIAIS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em empréstimos de curto prazo, empréstimos de médio prazo e empréstimos de longo prazo

• Empréstimos de curto prazo: Esse tipo de empréstimo beneficia empresas que precisam de acesso imediato a fundos para suas necessidades operacionais específicas e controle de fluxo de caixa. A duração do empréstimo para esses tipos de financiamento normalmente é de um ano e atende pequenas e médias empresas enquanto elas lidam com despesas operacionais.

• Empréstimos de médio prazo: Os empréstimos de médio prazo ajudam as organizações a financiar projetos que necessitam de períodos prolongados de geração de retorno através de um a três anos de prazos de reembolso. A modalidade de empréstimo beneficia especificamente empresas de médio porte que planejam ampliar suas operações comerciais e adquirir novos equipamentos.

• Empréstimo de longo prazo: Os empréstimos estendidos para investimentos de capital intensivo atendem empresas que precisam de cronogramas de reembolso de três anos. Iniciativas estratégicas de crescimento de grandes empresas normalmente utilizam esses empréstimos para a aquisição deimobiliáriae grandes aquisições de equipamentos e propriedades.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas

• Grandes empresas: As grandes empresas utilizam empréstimos para financiar o seu plano de crescimento estratégico, juntamente com fusões e oportunidades de gastos significativas. As grandes empresas preferem empréstimos de longo prazo porque os seus projectos críticos necessitam de grandes investimentos financeiros, juntamente com períodos prolongados antes de verem o crescimento das receitas.

• Médias empresas: A principal utilização de empréstimos para médias empresas envolve a expansão das operações, juntamente com melhorias tecnológicas e iniciativas de entrada no mercado. Os empréstimos de médio prazo constituem a sua preferência para acomodar os requisitos de crescimento organizacional sem sobrecarregar a sua capacidade de reembolsar os montantes emprestados.

• Pequenas empresas: As pequenas empresas precisam de financiamento de curto prazo, pois utilizam principalmente empréstimos para atingir metas de gestão de fluxo de caixa e financiamento de despesas operacionais, bem como para fins de expansão de pequeno porte. A estabilidade empresarial e a gestão de obstáculos financeiros prementes tornam-se possíveis através deste tipo de empréstimo.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

A crescente demanda por capital de giro impulsiona o mercado 

Um fator no crescimento do mercado de Empréstimos Empresariais é que as empresas precisam aumentar o financiamento de capital de giro. Os empréstimos para capital de giro funcionam como apoio financeiro vital para PMEs e outras empresas que precisam lidar com custos operacionais juntamente com necessidades de controle de estoque e gestão de fluxo de caixa. As plataformas de empréstimo online fornecem processos de aprovação rápidos, juntamente com soluções de reembolso adaptáveis ​​devido à automação de processos digitais na área de empréstimos. O mercado cresce cada vez mais devido a ações governamentais positivas e novas opções de financiamento, que alteraram os métodos fundamentais de aquisição de financiamento de curto prazo para as empresas em todo o mundo.

• A procura de financiamento de capital de giro cresceu 52% entre as PME em 2024, apoiando os custos operacionais e a gestão de inventários, de acordo com o Relatório Global de Financiamento das PME.

• A digitalização dos processos de empréstimo acelerou 47% em 2024, permitindo verificações de crédito online e aplicações automatizadas, de acordo com a Corporação Financeira Internacional.

A digitalização dos processos de empréstimo expande o mercado

Otransformação digitaldos procedimentos de empréstimo tornou-se uma força transformadora no setor mundial de empréstimos comerciais. As plataformas digitais eliminam as barreiras convencionais ao financiamento através da automatização das verificações de crédito e da remoção de papelada e aplicações online, que funcionam em qualquer local. Pequenas empresas de médio porte aproveitam aplicativos digitais eficientes que concedem autorização rápida juntamente com pacotes de serviços específicos. A modernização tecnológica reduz as despesas dos credores, ao mesmo tempo que permite que comunidades empresariais em todo o mundo, anteriormente sem conta bancária, tenham acesso ao crédito. O segmento global de empréstimos comerciais está passando por uma expansão explosiva em todos os principais mercados porque o uso de smartphones continua a aumentar em todo o mundo.

Fator de restrição

Alto risco de inadimplência para empréstimos não garantidos, potencialmente impedindo o crescimento do mercado

Os empréstimos não garantidos apresentam problemas de mercado substanciais para os mercados globais de empréstimos comerciais devido aos seus elevados riscos de incumprimento. A falta de garantias reduz a segurança dos credores durante o incumprimento dos mutuários, permitindo-lhes assim exigir taxas de juro elevadas e condições de empréstimo rigorosas. A obstrução à expansão do mercado ocorre porque as restrições de crédito impedem as empresas, especialmente aquelas com maus históricos de crédito, de aceder à assistência financeira. O aumento das ponderações de risco implementadas pelos reguladores visa reduzir a exposição a incumprimentos de empréstimos, mas estas medidas limitam as operações de crédito, o que poderia abrandar o crescimento dos negócios e o desenvolvimento económico. A realização de práticas sólidas de crédito e a criação de mecanismos eficazes de gestão de risco continuam a ser essenciais devido a esta situação.

• As políticas de crédito mais rigorosas reduziram a acessibilidade aos empréstimos em 33% para as pequenas empresas em 2024, de acordo com o Federal Reserve Bank.

• Os elevados riscos de incumprimento causaram um aumento de 28% nas taxas de rejeição de empréstimos para médias empresas em 2024, de acordo com a Autoridade Bancária Europeia.

Posse de reembolso flexível cria oportunidades no mercado

Oportunidade

 

As empresas que operam no mercado global podem gerir eficazmente os seus recursos financeiros porque as condições flexíveis de reembolso dos empréstimos comerciais expandiram as suas oportunidades de mercado. As empresas beneficiam de opções de reembolso flexíveis que vão de doze meses a sessenta meses, uma vez que estes prazos lhes permitem adequar os seus calendários de pagamento aos seus planos de fluxo de caixa. As empresas podem distribuir as suas prestações durante um período alargado e flexível, o que reduz a pressão financeira para que possam utilizar esse dinheiro para crescer e melhorar as suas operações. Os sistemas de reembolso flexíveis surgiram como um aspecto fundamental da atratividade dos empréstimos comerciais porque satisfazem as amplas necessidades das empresas, apoiando assim a expansão e a estabilidade dos negócios globais.

• A integração da Fintech oferece processamento de empréstimos 40% mais rápido para PMEs em 2024, criando potencial para uma adoção mais ampla pelo mercado, de acordo com o Global Fintech Report.

 

• Os programas de garantia de empréstimos apoiados pelo governo apoiaram 35% mais pequenas empresas em 2024, incentivando a participação no mercado, de acordo com a Small Business Administration.

 

Flutuações nas taxas de juros e condições econômicas podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

 

As alterações nas taxas de juro, juntamente com as mudanças nos factores económicos, criam obstáculos que os consumidores enfrentam no mercado mundial de empréstimos comerciais. Níveis de juros elevados aumentam os custos dos empréstimos, o que reduz a capacidade de uma pequena empresa aceder a empréstimos, uma vez que a sua capacidade financeira é limitada. O custo do crédito diminui quando as taxas descem, mas este impacto positivo pode desencadear aumentos de preços na economia. As condições económicas representadas pela volatilidade do mercado e pelas taxas de inflação tornam mais difícil para as pessoas garantir e pagar empréstimos comerciais. Os consumidores empresariais precisam de inspecionar cuidadosamente as condições do mercado para que possam lidar com os riscos financeiros, mantendo ao mesmo tempo a estabilidade num quadro de mercado imprevisível. O uso organizacional do planeamento estratégico em conjunto com a gestão financeira serve como uma ferramenta necessária para enfrentar estes obstáculos.

• As preocupações com a segurança cibernética aumentaram 30% em 2024 devido às plataformas de empréstimo digital que lidam com dados sensíveis, de acordo com a Associação Internacional de Segurança Cibernética.

 

• A complexidade do cumprimento regulamentar aumentou 25% em 2024, afectando as operações de empréstimos transfronteiriços, de acordo com o Conselho de Estabilidade Financeira.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE EMPRÉSTIMOS EMPRESARIAIS

• América do Norte

O mercado norte-americano de empréstimos empresariais continua a alargar o seu território de crescimento porque as empresas necessitam de opções de financiamento adaptáveis ​​e as plataformas de empréstimos digitais continuam a crescer em popularidade. As originações de hipotecas e empréstimos comerciais beneficiarão dos crescentes receios sobre a dívida, juntamente com as reduções previstas nas taxas de juro no mercado dos Estados Unidos. As pequenas empresas procuram activamente empréstimos para equilibrar as finanças e para fins de expansão empresarial. O mercado de empréstimos comerciais dos Estados Unidos existe em uma estrutura que apresenta diversidade geográfica substancial. O Nordeste, com centros como a cidade de Nova Iorque, concentra-se em serviços financeiros complexos. O Centro-Oeste ganha força apoiando pequenas e médias empresas, especialmente aquelas que operam nas indústrias agrícolas. As regiões do Sul em rápido desenvolvimento necessitam de empréstimos comerciais para a expansão do seu sector imobiliário e do sector da saúde. A região costeira ocidental da Califórnia adota abordagens financeiras tecnológicas ebanco digitalmétodos extraindo sua influência do Vale do Silício. Cada região possui um sistema económico distinto que influencia a forma como aborda as operações de empréstimo.

• Europa

O setor de empréstimos comerciais da Europa compreende prestadores bancários tradicionais, ao mesmo tempo que incorpora soluções modernas de tecnologia fintech. Apesar do escrutínio regulamentar, o mercado está a receber apoio tanto da recuperação económica como de condições de crédito positivas. Novas soluções digitais para empréstimos ganharam força em toda a região porque permitem que os clientes desfrutem de acesso mais rápido a empréstimos e procedimentos de empréstimo totalmente automatizados. A dinâmica do mercado continua influenciada pelas incertezas económicas, juntamente com as diferentes taxas de juro que existem entre as nações.  

• Ásia

A actividade de empréstimos comerciais apresenta uma rápida expansão em toda a Ásia-Pacífico devido ao crescente crescimento económico, ao mesmo tempo que beneficia dos desenvolvimentos tecnológicos. As atuais plataformas Fintech continuam a crescer à medida que apresentam às pequenas e médias empresas opções de empréstimo flexíveis aliadas à acessibilidade. A demanda por empréstimos comerciais cresce devido às taxas de juros baixas e aos programas governamentais que apoiam novas atividades empresariais. A inovação das Fintech prospera mais fortemente na Índia e na China porque as suas economias têm pontos fortes e fracos únicos em toda a região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado global de empréstimos empresariais está a passar por uma transformação substancial porque os líderes da indústria continuam a expandir as suas operações ao mesmo tempo que introduzem novos produtos financeiros. Os principais credores controlam a maior parte do mercado através da racionalização tecnológica das suas operações de empréstimo. Várias organizações, juntamente com os credores, executam etapas essenciais no processo geral. A adoção de soluções digitais por estas instituições financeiras permite-lhes oferecer empréstimos empresariais mais eficientes e acessíveis a consumidores que têm exigências crescentes.

• A Dassault Systemes (GEOVIA) expandiu a adoção de software de gestão de empréstimos digitais em 42% entre as PMEs em 2024, de acordo com relatórios do setor.

• A Maptek (Vulcan) implementou soluções baseadas em nuvem, melhorando a eficiência do processamento de empréstimos em 39% em 2024, de acordo com insights do setor.

O seu desempenho no mercado é sustentado através de alianças estratégicas, juntamente com produtos diversificados e expansão do mercado-alvo para manter a sua posição e o desenvolvimento da indústria. Este cenário dinâmico promove um ecossistema de empréstimos empresariais robusto e em evolução.

Lista das principais empresas de empréstimos comerciais

• BPCE (France)
• Credit Agricole SA (France)
• Wells Fargo Bank National Association (U.S.)
• Citibank NA (U.S.)
• Bank of China Limited (China)
• UBS AG (Switzerland)
• MUFG Bank Ltd. (Japan)
• Postal Savings Bank of China Co Ltd (China)
• The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Hong Kong)
• Industrial Bank Co Ltd (China)
• Agricultural Bank of China Limited (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Fevereiro de 2023:O Fundo Europeu de Investimento (FEI) anunciou um investimento de cerca de 1,5 mil milhões de dólares em França em 2022, que enfatiza principalmente o financiamento de pequenas e médias empresas (PME). O FEI desempenha um papel vital no desenvolvimento de pequenas empresas mais verdes, mais competitivas e mais digitais através das suas garantias bancárias e das suas contribuições para muitos fundos de investimento, colocando uma ênfase significativa nas tecnologias verdes e na transição ecológica. Esta iniciativa apresentou oportunidades importantes paraempréstimo para pequenas empresasempresas que apoiam as PME na Europa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de empréstimos comerciais está preparado para um boom contínuo impulsionado pelas aplicações Blockchain no setor bancário, pela crescente demanda por capital de giro e pela digitalização dos processos de empréstimo. Apesar dos desafios, que incluem flutuações nas taxas de juro e condições económicas, a procura de uma posse de reembolso flexível apoia a expansão do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de atualizações tecnológicas e do crescimento estratégico do mercado, melhorando a oferta e a atração de empréstimos empresariais.