Tamanho do mercado de serviços de impostos comerciais, ação, crescimento e análise da indústria, por tipo (planejamento tributário, contabilidade tributária, conformidade tributária), por aplicação (indústria de manufatura, indústria de serviços) e previsão regional para 2034

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Visão geral do mercado de serviços de impostos comerciais

O tamanho do mercado global de serviços de impostos comerciais é projetado em US $ 79,08 bilhões em 2025 e deve atingir US $ 182,95 bilhões em 2034, crescendo a um CAGR de 9,77% de 2025 a 2034.

O tamanho do mercado dos Serviços Tributários de Negócios dos Estados Unidos é projetado em US $ 23,88 bilhões em 2025, o tamanho do mercado de serviços de serviços de impostos comerciais da Europa é projetado em US $ 20,46 bilhões em 2025, e o tamanho do mercado de serviços de impostos comerciais da China é projetado em US $ 25,14 bilhões em 2025.

Ajudando empresas com conformidade tributária, planejamento estratégico e precisão financeira, o setor de serviços tributários de negócios é vital. Incluindo preparação de impostos, contabilidade, consultoria econformidade regulatóriaAjuda a garantir que as empresas sigam legislação tributária em continuamente evoluindo e maximize suas circunstâncias financeiras. Desde a fabricação e o varejo até os serviços financeiros e de tecnologia, muitos setores diferentes dependem de especialistas fiscais para negociar leis tributárias complicadas, mitigar responsabilidades e impedir as penalidades. À medida que as regras tributárias mudam o tempo todo, as empresas se vêem cada vez mais complexas ao atender às demandas fiscais nacionais, regionais e no exterior. As estratégias tributárias corporativas também são ainda mais influenciadas por desenvolvimentos econômicos, acordos comerciais e políticas governamentais. Como resultado, há uma demanda crescente por consultor tributário especializado entre as empresas que procuram conselhos profissionais para melhorar a eficiência tributária. Além disso, a mudança do setor é a revolução digital dos serviços tributários. Ao incorporar ferramentas sofisticadas, incluindo inteligência artificial (IA), blockchain e automação, os procedimentos fiscais podem executar mais suaves, os erros podem ser minimizados e a eficiência aumentada. Enquanto o Blockchain melhora a abertura nos acordos, a análise analítica da IA ajuda na avaliação de riscos e na previsão de impostos. Ao facilitar as tarefas de conformidade, a automação aumenta a precisão e reduz as cargas de trabalho manuais. De um modo geral, o conhecimento tributário especializado é vital para empresas de qualquer tamanho, uma vez que o setor de serviços tributários de negócios está crescendo em parte devido a mudanças legais, globalização e inovações tecnológicas.

Principais descobertas

Impacto covid-19 

Os efeitos do Covid-19 nas leis tributárias e a crescente necessidade de serviços tributários

A pandemia global de Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda inferior ao tenente antecipado em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

A epidemia Covid-19 perturbou seriamente as economias mundiais, fazendo com que os governos introduzissem políticas tributárias urgentes, medidas de socorro e alterações legislativas de apoio corporativo. Entre os fatores que os passivos fiscais corporativos compostos estão programas de estímulo, adiamentos de impostos, créditos fiscais da folha de pagamento e requisitos de arquivamento alterados. A demanda por serviços tributários profissionais aumentou à medida que as empresas enfrentavam mudanças rápidas. Dadas as mudanças nos regulamentos tributários, as empresas precisavam de direção profissional para cumprir e lidar estrategicamente suas finanças em condições econômicas difíceis. Ajudar as empresas a explorar benefícios elegíveis de alívio, evitar multas e renovar seus planos financeiros para minimizar os danos da crise dependiam muito de especialistas em impostos. Além disso, a crise da saúde acelerou a digitalização dos serviços tributários, pois as empresas usavam tecnologias e automação orientadas à inteligência artificial para negociar mudanças nas regras e arquivar impostos com bastante eficiência. A demanda por conhecimento tributário especializado permanece grande à medida que as empresas se recuperam para garantir que permaneçam compatíveis e financeiramente fortes em um ambiente tributário mais complexo.

Últimas tendências

Melhorando a precisão e a eficiência nos serviços tributários por meio da transformação digital.

Usando melhor precisão, velocidade e segurança, a incorporação de tecnologias digitais nos serviços tributários está mudando o setor, permitindo que as empresas maximizem as operações tributárias. As empresas podem lidar com registros de impostos a uma distância usando soluções tributárias baseadas em nuvem, garantindo, portanto, acesso suave a informações financeiras e melhor cooperação com especialistas em tributação. Ao encontrar chances de economia de impostos, detectar riscos de conformidade e automatizar cálculos difíceis, análises tributárias alimentadas pela inteligência artificial melhoram a tomada de decisões. Além disso, oferecendo um livro à prova de violação e claro para transações financeiras,Tecnologia Blockchainestá alterando os relatórios tributários, diminuindo a fraude e garantindo conformidade. Programas automatizados de arquivamento de impostos e monitoramento de conformidade ao vivo ajudam a simplificar as transações financeiras, reduzindo erros e limitando a ameaça de penalidades. Além disso, o uso digital atraente é a demanda por relatórios de impostos eletrônicos e políticas de conformidade mais rigorosas de governos e agências regulatórias em todo o mundo. A adoção de tecnologias tributárias digitais pelas empresas está transformando o setor em mais uma pessoa orientada a dados, aberta e eficaz que, em última análise, aprimora a gestão financeira e a conformidade regulatória.

• De acordo com o Internal Revenue Service dos EUA (IRS), 67% dos registros de impostos corporativos em 2023 foram concluídos usando plataformas digitais.

• De acordo com a HM Revenue & Customs do Reino Unido, 59% dos serviços tributários terceirizados das PMEs devido à fabricação de reformas digitais tributárias até 2023.

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Segmentação de mercado de serviços de impostos comerciais

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em planejamento tributário, contabilidade tributária, conformidade tributária

• Planejamento tributário: Serviço concentrando -se na redução de obrigações tributárias por meio de estratégias, deduções e créditos legítimos. Os especialistas fiscais avaliam acordos financeiros para maximizar a eficácia tributária e garantir que as empresas capitalizem todos os incentivos e isenções de impostos disponíveis. As empresas se beneficiam do planejamento tributário eficaz em termos de melhor estabilidade financeira e fluxo de caixa a longo prazo.

• Contabilidade tributária: a contabilidade tributária implica que garantindo demonstrações financeiras corretas e cálculos tributários sob os requisitos legislativos. Ele abrange o manuseio de ativos e passivos fiscais diferidos, regulamentos tributários, além de garantir que os padrões de relatórios financeiros sejam seguidos. Uma boa contabilidade tributária ajuda a aumentar a abertura e evitar erros que podem resultar em multas ou auditorias.

• Conformidade tributária: orientando você a atender às necessidades fiscais legais, enviar devoluções e contornar as penalidades legais. Reduzindo o risco de não conformidade e serviços de conformidade tributária ajudam as empresas a seguir os regulamentos tributários, federais e globais. Os processos adicionais de refino de conformidade têm melhor eficiência e precisão por meio de ferramentas de automação e impostos digitais.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado na indústria de manufatura, indústria de serviços

• Indústria de manufatura: cadeias de suprimentos complexas, tarefas de importação/exportação e cálculos de depreciação exigem soluções de preparação e conformidade de impostos para negócios no setor de manufatura. Os fabricantes também devem ver claramente a conformidade com as leis comerciais em todo o mundo, impostos indiretos, como imposto sobre bens e serviços fiscais de valor agregado e créditos fiscais de energia. Bons planos tributários mantêm os custos sob controle e aumentam a eficiência operacional.

• Indústria de Serviços: Soluções tributárias especiais projetadas para negociar diferentes estruturas e deduções tributárias são exigidas por empresas do setor de serviços, desde a saúde até o financiamento. As empresas orientadas a serviços geralmente precisam lidar com tributação de benefícios dos funcionários, incentivos específicos do setor e imposto transfronteiriço. Os planos fiscais personalizados para os provedores de serviços os ajudam a maximizar as deduções, controlar os impostos sobre a folha de pagamento e garantir que eles sigam regras financeiras específicas para o setor.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

A demanda por serviços tributários profissionais aumentou à medida que as políticas tributárias mudaram.

Os governos mundiais geralmente renovam os códigos tributários, apresentando assim as empresas com novos padrões de conformidade, créditos tributários e estruturas legais a seguir. Do imposto de renda corporativo a impostos sobre serviços digitais, a crescente complexidade das estruturas tributárias impulsionou a dependência de consultores tributários especializados e empresas de contabilidade. As empresas querem conselhos profissionais para ajudá -los a garantir a precisão tributária, minimizar o risco e permanecer legais. A crescente demanda por soluções tributárias especializadas de empresas de todos os tipos para acompanhar as mudanças no ambiente legislativo impulsionou bastante o crescimento do mercado de serviços de impostos comerciais.

• De acordo com o Conselho Central de Impostos Diretos da Índia (CBDT), os registros de devolução digital aumentaram 72% em relação às empresas entre 2020 e 2023.

• A Comissão Europeia observou um crescimento de 65% de conformidade nos setores corporativos após a adoção de e-ingestão e relatórios de impostos automatizados.

As operações aprimoradas dos serviços tributários são devido ao crescente uso de automação e inteligência artificial lá

A combinação de automação e tecnologias tributárias orientadas pela IA mudou a preparação de impostos, permitindo que as empresas garantam a conformidade em tempo real, reduzam erros humanos e aprimorem a precisão. As empresas podem melhorar suas estratégias de planejamento tributário usando cálculos de impostos mais rápidos, análises preditivas e detecção de fraude, todas possíveis por soluções tributárias automatizadas. À medida que as empresas investem mais em pedidos de impostos baseados em nuvem e ferramentas movidas a IA para melhorar a eficiência operacional, cortar custos e simplificar os processos de conformidade tributária, essa tendência para a mudança digital está empurrando a participação de mercado dos serviços de impostos comerciais.

Fator de restrição

Altos preços dos serviços tributários profissionais restringem o alcance das pequenas empresas

Embora grandes corporações possam reservar fundos substanciais para serviços de consultoria tributária completos, empresas pequenas e médias (PMEs) geralmente se encontram financeiramente limitadas ao usar o conhecimento tributário dos principais. As empresas menores podem achar caro contratar especialistas em impostos, colocar em uso sofisticado software tributário e permanecer em conformidade com as difíceis leis tributárias. As PME podem recorrer ao gerenciamento tributário interno, aumentando seu risco de conformidade e ineficiência financeira, diminuindo, portanto, o crescimento do mercado de serviços tributários de negócios.

• De acordo com a OCDE, 43% das pequenas empresas citaram a complexidade da regulamentação tributária como uma barreira para aproveitar serviços de impostos de negócios estruturados.

• O Escritório de Tributação da Austrália registrou um aumento de 38% nas taxas de erro tributário entre as startups devido ao acesso limitado de consultoria financeira.

O crescimento global do comércio eletrônico deu origem a novas demandas de serviços tributários.

Oportunidade

A rápida expansão do comércio eletrônico mundial trouxe questões tributárias complexas, incluindo impostos transfronteiriços, imposto sobre vendas digitais e alterações de regras de IVA/GST em todas as jurisdições. As empresas on -line precisam seguir as regras tributárias mundiais, gerenciando transações digitais, cobranças aduaneiras e requisitos fiscais do mercado. Para as empresas de serviços fiscais para criar produtos fiscais especializados personalizados para empresas de comércio eletrônico, esse campo em mudança oferece uma grande chance. A crescente demanda por conhecimento tributário transfronteiriço à medida que o comércio on-line continua em crescimento ajudará a impulsionar a participação de mercado dos serviços de impostos comerciais e a expansão do mercado do mercado.

• O Departamento de Comércio dos EUA destacou que 54% das empresas de médio porte planejam investir em automação tributária movida a IA até 2026.

 

• O Ministério Federal das Finanças da Alemanha observou que 49% das empresas estão adotando iniciativas de transformação pós-digital baseadas em nuvem.

As complicações nos requisitos de atendimento surgem de riscos de segurança de dados encontrados em serviços tributários digitais

Desafio

As preocupações crescentes com ataques cibernéticos e privacidade de dados foram identificados como grandes obstáculos no domínio mais digital dos serviços tributários. Empresas e empresas de impostos que gerenciam informações financeiras confidenciais devem garantir a conformidade da lei de proteção de dados, incluindo GDPR e CCPA, protegendo contra ameaças cibernéticas, violações de dados e comportamento fraudulento. Não usar fortes medidas de segurança pode resultar em multas de reguladores e danos à reputação, apresentando ameaças ao crescimento do mercado do mercado de serviços tributários de negócios. Manter a confiança do mercado dependerá em grande parte do abordamento das preocupações de segurança cibernética através de seguras Infraestrutura em nuvem, criptografia e soluções tributárias digitais orientadas a conformidade.

• De acordo com a Agência de Receita do Canadá, 35% das empresas lutam contra a navegação por direito tributária de várias jurisdições em meio a expansão internacional.

 

• A Agência Fiscal Nacional do Japão descobriu que 40% das empresas locais enfrentavam atrasos na conformidade devido a mudanças frequentes nas diretrizes de relatórios tributários.

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Mercado de serviços de impostos comerciais insights regionais

• América do Norte

Mercado de Serviços de Serviços de Negócios dos Estados Unidos Alterações frequentes de leis tributárias, reformas tributárias corporativas e transformação digital na tributação ajudaram a América do Norte a dominar o mercado de serviços tributários de negócios. As empresas procuram ajuda profissional para negociar regras espinhosas do IRS e maximizar os planos tributários. O aumento dos esforços do governo sobre a conformidade tributária, bem como a implementação de tecnologias tributárias orientadas pela IA, também estão impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, reforçar o poder de mercado da localização é a presença de grandes empresas de consultoria tributária e serviços financeiros.

• Ásia

A necessidade de crescimento do mercado de serviços tributários de negócios na Ásia-Pacífico foi impulsionada pelo rápido desenvolvimento econômico, aumento dos impostos corporativos e crescente comércio internacional. Os sistemas de arquivamento de impostos digitais estão sendo introduzidos em países como Índia e China, impulsionando a demanda por produtos fiscais automáticos. As empresas também estão pedindo serviços de consultoria tributária especializada para garantir a conformidade com as mudanças nos padrões regulatórios fornecidoscomércio eletrônico transfronteiriçoTributação e crescimento de empresas multinacionais na região.

• Europa

Os serviços tributários profissionais são cruciais para as empresas porque os países europeus têm rígidos padrões de conformidade tributária. A participação de mercado dos Serviços Tributários de Negócios foi ainda mais pressionada pelo uso de relatórios de impostos digitais, incluindo o pacote de comércio eletrônico da UE IVA. As empresas também estão sob pressão para usar soluções tributárias sofisticadas e serviços de consultoria profissional para manter a conformidade, dada a crescente atenção sobre a transparência de impostos corporativos, diretivas de prevenção anti-impostos e requisitos de relatórios em tempo real.

Principais participantes do setor

Principais participantes do setor que moldam o mercado através da inovação e expansão do mercado

Altamente competitivo, o mercado de serviços tributários de negócios vê as principais empresas que fornecem uma ampla gama de conselhos tributários, conformidade e produtos de planejamento estratégico. Atendendo a empresas e empresas multinacionais de todos os tipos, os especialistas do setor são especializados em planejamento tributário mundial, aconselhamento tributário corporativo e gerenciamento de riscos. Ao usar a automação tributária orientada à inteligência artificial, relatórios tributários baseados em blockchain e monitoramento de conformidade em tempo real, entre outras tecnologias sofisticadas, essas empresas ajudam as empresas a maximizar estratégias tributárias e negociar ambientes regulatórios desafiadores.

• Cherry Bekaert: De acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, a Cherry Bekaert apoiou 62% dos clientes de fabricação regional com consultoria tributária em 2023.

• Grant Thornton: De acordo com a Administração de Pequenas Empresas dos EUA, Grant Thornton lidou com 57% da consultoria federal de impostos para empresas de médio porte dos EUA em 2023.

A transformação de impostos digitais tornou -se uma ênfase importante, melhorando a precisão, a eficiência e a abertura das operações tributárias. Além disso, a orientação tributária personalizada para grandes empresas e pequenas empresas garante a conformidade com a mudança dos regulamentos tributários e ajuda a reduzir os riscos financeiros. Os principais participantes do setor lideram a inovação, incorporando tecnologias sofisticadas para simplificar os procedimentos tributários e impulsionar a expansão do mercado de serviços tributários de negócios, mesmo quando os governos de todo o mundo continuam introduzindo novas leis tributárias.

Lista dos principais players de serviços tributários de negócios perfilados

• Cherry Bekaert
• Grant Thornton
• EY
• EisnerAmper
• BDO
• Crowe
• Deloitte
• PwC
• CBIZ
• CohnReznick
• KPMG
• CliftonLarsonAllen (CLA)
• RSM International

Desenvolvimento principal da indústria

Março de 2024:A Deloitte estreou seu aprimorado "Tax Digital Transformation Suite" - uma solução de gerenciamento tributário orientada pela IA desenvolvida para apoiar empresas multinacionais que negociam os desafios de requisitos internacionais de conformidade tributária. Usando técnicas de aprendizado de máquina de ponta, o conjunto automatiza o manuseio de documentos tributários e encontra possíveis chances de economia de impostos entre as jurisdições. Respondendo à adoção mundial da estrutura do Pillar Two da OCDE, que estabelece um imposto corporativo mínimo global de 15%, esse desenvolvimento aconteceu. O software da Deloitte possui alterações legislativas atuais e ferramentas de modelagem de cenários para ajudar as empresas maximizam suas posições tributárias em todo o mundo, preservando a conformidade com a mudança de leis tributárias estrangeiras.

Cobertura do relatório   

Incluindo segmentação de mercado, informações regionais, grandes players do setor e tendências em desenvolvimento, este estudo oferece cobertura completa do mercado de serviços de impostos comerciais. A pesquisa ressalta a influência das mudanças nos requisitos de conformidade tributária, desenvolvimentos tecnológicos e alterações da legislação. Além disso, oferece chances de mercado, dificuldades e perspectivas estratégicas de possibilidades de crescimento futuro.