Mercado Compre agora, pague depois (BNPL), por tipo (canal online e canal POS), por aplicativo (compras no varejo, reforma residencial, lazer e entretenimento, saúde e bem-estar, educação, automotivo, vestuário de moda e eletrônicos de consumo) e insights e previsões regionais de 2026 a 2035

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COMPRE AGORA PAGUE DEPOIS (BNPL) MERCADOVISÃO GERAL

O mercado global Compre agora, pague depois (BNPL) está estimado em aproximadamente US$ 56,75 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 1.385,23 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 42,62% de 2026 a 2035. A América do Norte domina com 40-45% de participação impulsionada pela penetração do comércio eletrônico. A Europa detém 30–35%.

Soluções financeiras conhecidas como "compre agora pague depois" (BNPL) permitem que os clientes façam compras e adiem o pagamento, geralmente parcelado. Ele fornece ao usuário muitos recursos que fazem com que este serviço de produto específico funcione de maneira eficiente e eficaz. Esses serviços são amplamente utilizados em diversos setores, como varejo, saúde, viagens e hotelaria e automotivo, e estão se tornando cada vez mais apreciados por clientes que procuram opções de pagamento flexíveis. Esse fator aumentou o crescimento do mercado Compre agora, pague depois (BNPL).

A prosperidade foi observada neste mercado de produto específico com números divertidos.  A demanda geral dos clientes por métodos de pagamento flexíveis e apropriados é um dos principais motivadores. As carteiras digitais e as plataformas de comércio eletrónico cresceram em popularidade, tornando as soluções BNPL uma escolha desejável tanto para consumidores como para empresas. A taxa de crescimento prevista para este serviço de produto específico se deve ao nível de garantia de qualidade. Muito crescimento tem sido observado nos últimos tempos por causa desse fator específico que contribuiu e também atuou como catalisador para o desenvolvimento geral do mercado do produto.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Crescimento do mercado obstruído pela pandemia devido ao bloqueio

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Isto afetou as cadeias globais de oferta e procura de um mercado específico. Como resultado do bloqueio governamental e de outras medidas para impedir a propagação do coronavírus, todas as atividades de abastecimento foram adiadas, o que diminuiu a quantidade de produtos relacionados a serviços. Portanto, prevê-se uma pequena influência do COVID-19 na participação de mercado Compre agora, pague depois (BNPL).

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Parcelas sem juros para impulsionar o crescimento do mercado

Esta tendência específica influenciou tanto o crescimento do mercado que os números de receita e participação deste produto específico estão tocando os céus e disparando. A última tendência tem lucrado com essa tendência específica há muito tempo. Uma última tendência foi testemunhada para proliferar o crescimento do mercado. Esta tendência específica foi registrada como a tendência mais lucrativa que foi atualizada para aumentar o crescimento geral do mercado. A questão da acessibilidade dos clientes é abordada pelos serviços BNPL. Muitas especificações foram feitas para este produto específico, o que beneficiou o crescimento do mercado. Além disso, como os clientes desejam produtos alimentícios com pouco processamento e listas transparentes de ingredientes, o movimento de rótulo limpo adquiriu muita popularidade. Além disso, a popularidade dos serviços BNPL foi auxiliada pela sua acessibilidade e simplicidade de inscrição. A maioria das plataformas BNPL oferece procedimentos de registro simples e rápidos que frequentemente exigem poucas verificações de crédito. Uma gama mais ampla de clientes, incluindo aqueles com pouco histórico de crédito ou pontuações de crédito mais baixas que podem ter problemas para adquirir crédito tradicional, são atraídos para esta inclusão.

• De acordo com o Estudo de Pagamentos de 2024 da Reserva Federal dos EUA, mais de 85% dos adultos norte-americanos fizeram pelo menos um pagamento digital em 2023, acima dos 78% em 2020. Este aumento na utilização de pagamentos digitais apoiou diretamente a integração das plataformas BNPL com o comércio eletrónico, com mais de 56% dos retalhistas online na América do Norte a oferecerem agora opções de BNPL.

• De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, os usuários do BNPL no Reino Unido alcançaram mais de 17 milhões de consumidores em 2023 – aproximadamente um terço dos compradores online. Em resposta, foram introduzidas novas medidas de transparência ao consumidor para garantir melhores verificações de acessibilidade e divulgações de reembolso mais claras.

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COMPRE AGORA PAGUE DEPOIS (BNPL) MERCADOSEGMENTAÇÃO

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Canal Online e Canal POS.

• Canal Online: Nada mais é do que uma modalidade de compre agora e pague depois (BNPL) com Canal Online.

• Canal POS: É basicamente uma modalidade de compre agora e pague depois (BNPL) com Canal POS.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Compras no Varejo, Melhorias Domésticas, Lazer e Entretenimento, Saúde e Bem-Estar, Educação, Automotivo, Vestuário de Moda e Eletrônicos de Consumo.

• Retail Shopping: É apenas um aplicativo onde é utilizado pelo Retail Shopping.

• Home Improvement: Nada mais é do que um aplicativo onde é utilizado pelo Home Improvement.

• Lazer e Entretenimento: É apenas um aplicativo onde é utilizado pela área de Saúde e Bem-Estar.

• Saúde e Bem-Estar: Nada mais é do que um aplicativo onde é utilizado pela Saúde e Bem-Estar.

• Educação: É apenas um aplicativo onde é utilizado pela Educação.

• Automotivo: Nada mais é do que um aplicativo onde é utilizado pelo Automotivo.

• Fashion Garment: É apenas um aplicativo onde é utilizado pela Fashion Garment.

• Consumer Electronics: nada mais é do que um aplicativo usado pela Consumer Electronics.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Flexibilidade financeira para impulsionar o mercado

Este é o principal fator que atribui o crescimento deste mercado específico e resultou no aumento dos números de receitas de tal forma que estão tocando os céus. Os clientes se beneficiam disso.  Prevê-se que um resultado qualitativo será registrado com base na aplicação bem-sucedida deste fator propulsor específico no que diz respeito à expansão deste mercado globalmente. Este mercado de produto específico atingiu novos níveis de números de receitas lucrativas e também foi considerado um benefício para o crescimento deste mercado de produto específico. Este fator de crescimento específico também tem criado oportunidades para o sucesso desta trajetória de mercado de produtos. Prevê-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado nos tempos atuais e também durante o período de previsão. O modelo BNPL fornece uma resposta convincente às mudanças nas preferências dos consumidores em termos de flexibilidade e conveniência financeira, permitindo aos clientes distribuir os pagamentos ao longo do tempo sem pagar juros. Esta tendência é especialmente visível no setor do comércio eletrónico, onde procedimentos de checkout tranquilos e alternativas para pagamentos adiados aumentam a satisfação do cliente e as taxas de conversão. Além disso, à medida que as opções de crédito tradicionais são investigadas e os consumidores procuram alternativas, os serviços BNPL surgem como uma forma flexível de cobrir uma série de exigências financeiras, ao mesmo tempo que proporcionam aos clientes um maior controlo dos gastos. O papel crucial que os serviços BNPL desempenharão na influência da direcção do financiamento de retalho é demonstrado por esta necessidade de flexibilidade impulsionada pelos consumidores.

• A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) informou que as vendas globais do comércio eletrónico ultrapassaram os 5,7 biliões de dólares em 2023, com a utilização de pagamentos BNPL a aumentar 42% entre os consumidores com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos. Esta integração tornou o BNPL um facilitador chave da acessibilidade do retalho digital.

• De acordo com o Departamento de Proteção Financeira do Consumidor dos EUA (CFPB), quase 60% dos usuários do BNPL têm menos de 35 anos. Esses consumidores preferem o BNPL devido aos termos de reembolso flexíveis e aos recursos de juros zero, tornando-o uma opção de pagamento dominante nos segmentos de moda, viagens e eletrônicos on-line.

Comércio eletrônico para expandir o mercado

Este é o segundo fator principal que atribui o crescimento deste mercado específico. Este fator está principalmente envolvido em levar os números da receita acima dos céus e subir a alturas maiores e também as vendas e as demandas têm proliferado e aumentado seu valor em maior medida. Este fator específico provou ser uma vantagem para este mercado de produto específico. Prevê-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão. A procura por métodos de pagamento fáceis e adaptáveis ​​está a ser impulsionada pela evolução contínua do mundo digital e pela tendência crescente dos clientes comprarem apenas online. As empresas beneficiam de maiores taxas de conversão e de clientes mais satisfeitos, bem como da conveniência de pagamentos adiados para os clientes, graças aos serviços BNPL que são facilmente incorporados nos procedimentos de checkout do comércio eletrónico. A relação de reforço mútuo entre a adoção do BNPL e o crescimento do comércio eletrónico destaca como os serviços do BNPL são essenciais para a modernização e transformação do setor financeiro de retalho.

Fator de restrição

Alto custo das matérias-primas para impedir o crescimento do mercado

Essas soluções específicas têm sido muito úteis, mas também extremamente caras. Este factor de contenção específico fez com que os números das receitas prejudicassem os rendimentos extremamente baixos e diminuíssem as vendas e a procura para este mercado. Num esforço para garantir a segurança do consumidor, práticas de empréstimo equitativas e adesão às regulamentações financeiras, as agências reguladoras estão a examinar atentamente o sector de serviços BNPL à medida que este continua a ganhar popularidade. Os fornecedores de BNPL podem ter dificuldades operacionais e complexidade como resultado do aumento do monitoramento regulatório e da mudança nos requisitos de conformidade. Estas podem incluir a procura de quadros sólidos de gestão de riscos, conformidade com leis anti-branqueamento de capitais (AML) e transparência na estrutura de taxas. Para resolver estas dificuldades de conformidade, é necessário um investimento significativo em procedimentos de conformidade regulamentar, o que poderá ter um efeito na rentabilidade e impedir tentativas de expansão para novos mercados. Prevê-se que isto tenha um efeito favorável durante o período previsto. Prevê-se que este fator específico restrinja o crescimento do mercado e reduza drasticamente as vendas e as demandas deste mercado de produto específico. 

• A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) descobriu que 21% dos usuários do BNPL perderam pelo menos um reembolso em 2023, com saldos pendentes médios subindo para AUD 340 por usuário. Este stress financeiro levou a um escrutínio mais rigoroso por parte dos reguladores e dos bancos.

• De acordo com a Autoridade Bancária Europeia (EBA), mais de 40% dos fornecedores de BNPL na Europa ainda não comunicam dados de reembolso às agências de crédito nacionais, dificultando aos credores a avaliação da exposição real ao crédito e dos potenciais riscos de incumprimento.

Carteiras móveis para criar oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

Esta oportunidade específica tem atribuído imensamente o crescimento do mercado. Uma vez que cada vez mais consumidores realizam as suas atividades financeiras em dispositivos móveis, a acessibilidade e a conveniência são melhoradas através da integração perfeita com plataformas bancárias digitais e carteiras móveis. Os fornecedores de BNPL podem ampliar sua base de clientes, alcançar novos mercados e fornecer um processo de checkout mais eficiente integrando recursos do BNPL nessas plataformas populares. Esta oportunidade tem criado um caminho para o sucesso fácil para este segmento de mercado específico, se aproveitada a tempo.

• O Open Banking Framework (PSD2) da Comissão Europeia permitiu que mais de 1.200 instituições fintech em 2023 conectassem dados BNPL com APIs bancárias. Esta integração permite uma autorização de pagamento e avaliação de risco do consumidor perfeitas, abrindo oportunidades para novos participantes no financiamento integrado.

• De acordo com a base de dados Global Findex do Banco Mundial (2023), 76% dos adultos em todo o mundo têm agora acesso a serviços financeiros digitais, em comparação com 62% em 2014. Este aumento na inclusão digital em mercados como a Índia, a Indonésia e o Brasil apresenta um grande potencial de crescimento para a adoção do BNPL.

 

Alto investimento inicial pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Existem várias limitações que impedirão a expansão do mercado. Os fornecedores de BNPL enfrentam uma concorrência acirrada tanto pela participação de mercado quanto pela fidelidade do cliente. Este fator específico tem sido drasticamente desafiador para o crescimento do mercado e tornou-se outro importante fator de restrição. Este factor específico provou ser uma ruína para esta indústria que, em termos, afectou drasticamente as acções e os sistemas de receitas para este mercado específico a nível global.

• A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) registrou mais de 2,4 milhões de relatórios de fraude em 2023, com roubo de identidade representando 21% dos casos. À medida que as transações BNPL são processadas digitalmente, as plataformas enfrentam uma maior vulnerabilidade a apropriações de contas e pagamentos não autorizados.

• De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), mais de 45 países ainda estão a desenvolver quadros para a regulamentação do BNPL. A falta de padrões uniformes entre jurisdições aumenta os custos de conformidade e os riscos operacionais para os fornecedores globais de BNPL.

 

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COMPRE AGORA PAGUE DEPOIS (BNPL) MERCADOINFORMAÇÕES REGIONAIS

• América do Norte

A região da América do Norte cresceu muito nos últimos anos neste mercado de produto específico. O mercado Compre agora, pague depois (BNPL) dos Estados Unidos previu um aumento imensamente durante o período de previsão. O mercado era controlado pela América do Norte. A presença de inúmeras empresas de renome na área é responsável pela expansão do mercado regional. Além disso, muitas empresas fintech nesta área estão a formar alianças com empresas de entretenimento para fornecer serviços BNPL para reservas de hotéis. Esta região em particular está realmente crescendo muito e espera-se que aumente ainda mais ao longo dos anos.

• Europa

O mercado europeu para este mercado específico foi responsável pela atribuição das quotas globais para este mercado específico de produtos e serviços. Prevê-se também que a abundância de empresas bem conhecidas na região apoiaria a expansão do mercado local.

• Ásia

Prevê-se que a Ásia-Pacífico se expanda ao ritmo mais rápido durante o período de projecção devido ao aumento da procura de tecnologias de ponta. Prevê-se que o mercado de roupas esportivas na Ásia-Pacífico se expanda. Esta região específica experimentou imensa proliferação nas quotas de mercado e foi atribuída à receita do mercado global. Esta região em particular está realmente crescendo muito e espera-se que aumente ainda mais ao longo dos anos. O ambiente retalhista vibrante e variado da região, que inclui tanto startups de ponta como gigantes bem estabelecidos do comércio eletrónico, ajudou a sustentar esta tendência. Espera-se que esta região específica atribua todos os sistemas de participação e receita em nível global. Para oferecer diversas opções de pagamento, muitos comerciantes trabalham ativamente com fornecedores de BNPL, aumentando sua clientela e impulsionando as vendas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes concentram-se em parcerias para obter vantagem competitiva

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

• Klarna: De acordo com a Autoridade Sueca de Supervisão Financeira (Finansinspektionen), Klarna processou mais de 1,5 mil milhões de transações globalmente em 2023, tornando-se o maior fornecedor de BNPL na Europa em volume de transações.

• Hum: A Australian Financial Industry Association (AFIA) relata que o humm facilitou mais de 4,2 milhões de transações de consumo em 2023, concentrando-se fortemente nos segmentos de saúde e financiamento de reformas residenciais.

Lista das principais empresas Compre agora, pague depois (Bnpl)

• Klarna (Sweden)
• Humm (Australia)
• Sezzle (U.S.)
• Perpay (U.S.)
• Zippay (Australia)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Novembro de 2023: Esta empresa em particular atribuiu o crescimento do mercado em termos de receita e sistema de ações. O provedor de serviços japonês compre agora, pague depois, Paidy Inc., foi adquirido pela PayPal Holdings, Inc. por US$ 2,7 bilhões. Este desenvolvimento e investimento específicos no mercado global foram registrados como uma bênção para o crescimento do mercado. A aquisição pretendia aumentar as ofertas globais de serviços BNPL do PayPal e solidificar a sua posição no mercado japonês. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa perfila um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas que existem na análise, inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação e restrições. Esta análise está sujeita a alterações se os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudarem o mercado, afetando o período de previsão. Com estudos detalhados feitos, também oferece uma visão abrangente.