Tamanho do mercado de armazenamento de energia C&I, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (armazenamento de baterias, armazenamento térmico, armazenamento de sistemas mecânicos e outros), por aplicação (comercial e industrial) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA C&I

O mercado global de armazenamento de energia C&I está estimado em aproximadamente US$ 7,94 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 31,67 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 16,61% de 2026 a 2035.

O armazenamento de energia C&I é uma indústria nascente, impulsionada pela necessidade crescente de soluções de energia limpas, acessíveis e confiáveis. Neste mercado, a categoria de clientes inclui empresas, fábricas e outros utilizadores industriais através de sistemas que podem armazenar energia para utilização posterior durante horários de pico, para evitar faturas de energia elevadas e reforçar a segurança energética. Os dois principais impulsionadores são o preço da eletricidade, a energia de reserva e os incentivos para reduzir as emissões de carbono. Os avanços na tecnologia das baterias – especialmente as baterias de iões de lítio e de estado sólido – tornaram o armazenamento de energia C&I mais eficiente e económico para as empresas. Além disso, as políticas e os incentivos dos governos para a integração de fontes de energia renováveis ​​estão a promover a adopção de sistemas de armazenamento de energia nos sectores comercial e industrial em todo o mundo.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de armazenamento de energia C&I teve um efeito positivo devido à grande necessidade de fontes econômicas durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Esperava-se que a indústria crescesse de forma constante antes da pandemia, com base numa grande necessidade de fontes de energia económicas, bem como na integração de energias renováveis ​​em soluções mais integradas, mas a COVID-19 introduziu restrições imprevistas sob a forma de choques extremos nas cadeias de abastecimento globais, escassez crítica de fornecimento de células, como células de iões de lítio, e atrasos nos prazos dos projetos. Esses efeitos prolongados superaram as previsões anteriores; novas lentidão nas instalações, bem como o custo dos projetos aumentaram. No entanto, a pandemia também destacou as fraquezas de uma cadeia de abastecimento global e obrigou a indústria a redefinir as suas estratégias de produção e abastecimento, protegendo-se assim melhor contra eventos semelhantes no futuro.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da adoção de soluções de armazenamento de energia combinadas com sistemas de energia renovável para impulsionar o crescimento do mercado

O crescimento no mercado de armazenamento de energia C&I é impulsionado principalmente pela crescente adoção de soluções de armazenamento de energia combinadas com sistemas de energia renovável. À medida que as empresas e as indústrias avançam no sentido da sustentabilidade e da neutralidade carbónica, a combinação do armazenamento de energia com a energia solar, eólica e outras fontes de energia renovável ajuda as empresas a alcançarem a máxima poupança energética e fiabilidade. Isto é ainda apoiado por tecnologias avançadas de baterias, como as baterias de iões de lítio e as emergentes baterias de estado sólido, que permitem maior eficiência e vidas mais longas. Finalmente, a utilização de sistemas de gestão de energia baseados em IA garante que a energia armazenada é consumida da forma ideal. As empresas também podem reduzir as contas de energia através da implantação estratégica de energia quando a procura atinge os picos. Todas estas tendências estão a tornar o armazenamento de energia acessível, escalável e mais viável economicamente em aplicações de C&I.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, mais de 1.200 MW de sistemas de armazenamento de energia comercial e industrial (C&I) foram implantados nos EUA até 2023, refletindo a adoção significativa do armazenamento em bateria para suporte à rede e economia de custos.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), mais de 70% dos projetos de armazenamento de energia C&I recentemente instalados em todo o mundo em 2023 incorporaram a tecnologia de iões de lítio, destacando o seu domínio em eficiência e densidade energética.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA C&I

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em armazenamento de baterias, armazenamento térmico, armazenamento de sistemas mecânicos e outros

• Armazenamento de bateria: São sistemas que dependem de diversas formas de tecnologias de bateria para armazenar energia, principalmente de íons de lítio, embora cada vez mais baterias de estado sólido e de fluxo. Foi adotado popularmente pelos mercados comerciais e industriais por ser altamente eficiente, escalável e adaptável para armazenamento e posterior liberação de energia sob demanda. Usados ​​com resultados muito bons para redução de picos, energia de reserva e para integração de energia renovável em um sistema mais estável, eles estão na vanguarda do armazenamento de energia moderno.

• Armazenamento Térmico: Aqui, o calor ou o frio serão armazenados e capturados para uso posterior. Normalmente, os materiais utilizados são água ou gelo, ou mesmo sal derretido. Isso é implementado principalmente em equipamentos HVAC para resfriamento de edifícios ou em um processo que requer fluxos constantes de calor em uma indústria. A utilização do armazenamento térmico diminui a procura de energia no máximo de horas, poupando a energia total do edifício, reduzindo assim as despesas e melhorando a eficiência empresarial entre empresas com necessidades constantes de aquecimento e arrefecimento.

• Sistemas Mecânicos: Armazenamento Esta categoria consiste nas tecnologias que armazenam energia em movimento mecânico ou pressão, armazenamento hidráulico bombeado, armazenamento de energia em ar comprimido e volantes. Os sistemas mecânicos são adequados para armazenamento de longa duração e duráveis, com capacidade energética em grande escala. Essas aplicações são normalmente usadas em escala de rede, mas estão sendo cada vez mais empregadas em grandes ambientes comerciais e industriais, onde é necessário armazenamento robusto e de longo prazo.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Comercial e Industrial

• Comercial: Os sistemas de armazenamento de energia são utilizados em vários ambientes empresariais, incluindo edifícios de escritórios, centros comerciais e hospitais, para reduzir os custos de energia, aumentar a fiabilidade da energia e atingir objetivos de sustentabilidade. Uma vez que os sistemas de armazenamento de energia ajudam a carregar durante as horas de ponta, tais sistemas ajudam as instalações comerciais a reduzir as suas facturas de electricidade, evitando ao mesmo tempo tarifas de elevada procura. O armazenamento de energia também ajuda a apoiar a resiliência contra cortes de energia, o que é muito importante para serviços críticos, como cuidados de saúde e centros de dados, para garantir o bom funcionamento mesmo em caso de interrupções na rede.

• Industrial: O armazenamento para aplicações industriais está concentrado em fábricas, armazéns e outras estruturas de uso intensivo de energia. Os consumidores industriais beneficiam dos sistemas de armazenamento na gestão de elevadas exigências de energia, avançando a integração dearmazenamento de energia renovávele melhorando a eficiência operacional geral. O armazenamento neste setor ajuda a reduzir os custos de energia, otimizando o uso de energia e, ao mesmo tempo, garantindo uma rede estável em processos industriais que exigem disponibilidade de energia, sem quebrar o nível de confiabilidade, com riscos de paralisação de produção dispendiosos resultantes.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumentar a atenção para a redução dos custos de energia e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência operacional para impulsionar o mercado

O principal fator impulsionador do crescimento do mercado de armazenamento de energia C&I é a crescente atenção à redução dos custos de energia e, ao mesmo tempo, ao aumento da eficiência operacional. Embora os preços da energia continuem a oscilar e a oscilar, a necessidade de as empresas comerciais e industriais gerirem a utilização de energia, aproveitando os sistemas de armazenamento de energia, torna-se mais imperativa para evitar encargos de pico de procura. Na verdade, estes sistemas de armazenamento ajudam as empresas a armazenar energia quando esta é mais barata e a utilizá-la quando a procura é elevada; portanto, acabam economizando enormes somas de dinheiro. Mais do que isso, a pressão da sustentabilidade e da resiliência energética está a incentivar as empresas a adotarem esse sistema, porque são capazes de armazenar o excesso de energia renovável recolhida e de ter alguma energia de reserva quando o fornecimento é cortado. Os incentivos e políticas governamentais que promovem a utilização de tecnologias energeticamente eficientes apoiam esta tendência. Isto está a tornar as soluções de armazenamento num ativo importante para empresas conscientes dos custos e focadas no ambiente.

• De acordo com a Administração de Informação de Energia (EIA) dos EUA, as empresas com sistemas de armazenamento de energia no local relataram uma redução de até 25% nos custos de pico de consumo de eletricidade, impulsionando a adoção do armazenamento de C&I.

• De acordo com a Associação Europeia para Armazenamento de Energia (EASE), mais de 60% das instalações comerciais que integram armazenamento de energia utilizam-no para gestão de encargos de procura, mostrando o incentivo económico por trás das instalações de armazenamento.

Maior foco na integração de energia renovável com armazenamento para expandir o mercado

Outro fator chave de crescimento do mercado é o maior foco na integração de energia renovável com armazenamento. Com mais empresas e instalações industriais a adoptar energias renováveis, com base em objectivos de sustentabilidade e redução da pegada de carbono, o armazenamento de energia é crucial para gerir a natureza cíclica destas fontes. Isto manterá o excesso de energia gerado pelas empresas durante os períodos em que há abundância de produção renovável armazenada, garantindo a estabilidade no fornecimento de energia mesmo com geração variável a partir de energias renováveis. Os rápidos desenvolvimentos no campo da tecnologia de armazenamento, combinados com incentivos governamentais estaduais e federais que promovem a integração de energias renováveis ​​nos seus sistemas, estão a promover esta mudança num futuro próximo, pelo que o armazenamento de energia tornou-se um dos componentes vitais nas soluções comerciais e industriais modernas para o desenvolvimento de um perfil energético sustentável.

Fator de restrição

Alto custo inicial para potencialmente impedir o crescimento do mercado

Uma área de restrição onde o investimento seria muito significativo está relacionada com um elevado custo inicial, também relacionado com a implementação e utilização de sistemas de armazenamento de energia, porque as poupanças a longo prazo do armazenamento de energia C&I significam que os investimentos iniciais poderiam tornar-se altamente proibitivos na aquisição, implementação e manutenção da maioria dessas tecnologias de baterias por muitas empresas. Os elevados custos de manutenção, as incertezas quanto à vida útil da bateria e a degradação do desempenho também podem dissuadir as empresas de adotarem soluções de armazenamento de energia. Em algumas regiões, a disponibilidade limitada de incentivos financeiros aumenta o desafio e pode abrandar a taxa de adoção e reduzir o crescimento global do mercado de armazenamento de energia C&I.

• De acordo com o Laboratório Nacional de Energia Renovável dos EUA (NREL), 30% dos potenciais projetos de armazenamento de energia C&I enfrentam atrasos devido a procedimentos complexos de licenciamento e interconexão, limitando o crescimento do mercado.

• O Departamento de Energia dos EUA relata que taxas de degradação de baterias de 2 a 5% ao ano em cenários de alto uso representam um desafio para a viabilidade a longo prazo em aplicações de C&I.

Aumento da demanda por resiliência energética e energia de reserva para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Esta oportunidade de mercado é importante para o armazenamento de energia C&I, impulsionada pela crescente demanda por resiliência energética e energia de reserva. Os riscos crescentes de cortes de energia devido a eventos climáticos extremos, instabilidade da rede e desastres naturais podem ser abordados de forma confiável com sistemas de armazenamento de energia que ajudarão as empresas a manter as operações durante interrupções. De maior interesse para empresas com operações críticas, como hospitais, centros de dados e instalações de produção, é a capacidade de armazenamento de energia para oferecer energia contínua e evitar perdas por tempo de inatividade. Além disso, uma ênfase crescente nos sistemas energéticos descentralizados e nas micro-redes apresenta oportunidades para que as soluções de armazenamento de energia desempenhem um papel central na resiliência e na independência energética dos utilizadores comerciais e industriais.

• De acordo com a IEA, mais de 500 novos projetos de armazenamento de C&I em escala de utilidade pública estão em fase de planejamento em todo o mundo, indicando um forte potencial de crescimento na integração de armazenamento solar híbrido.

• De acordo com o Conselho de Energia Limpa (Austrália), o armazenamento de energia C&I está cada vez mais associado à energia solar nos telhados, com mais de 45% das instalações solares comerciais em 2023 incluindo sistemas de armazenamento.

A complexidade técnica e o alto custo da integração do sistema podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

O principal desafio técnico para o consumidor no mercado de armazenamento de energia C&I diz respeito à complexidade técnica e ao alto custo da integração do sistema. As soluções de armazenamento de energia exigem um planeamento e coordenação cuidadosos com a infraestrutura energética existente, que é tecnicamente complexa e requer um investimento inicial significativo. As empresas também podem ter dificuldades em escolher a tecnologia de armazenamento certa e dimensionar corretamente o sistema para as suas necessidades energéticas. Inconsistência com soluções padronizadas, variabilidade no desempenho, vida útil da bateria ou problemas de manutenção – todas essas questões podem criar incerteza para os clientes e dificultar o investimento.

• De acordo com o NREL, as estruturas tarifárias de electricidade inconsistentes nos estados dos EUA dificultam a optimização do armazenamento de energia para utilizadores comerciais e industriais.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, menos de 20% das empresas de C&I possuem conhecimentos técnicos suficientes para gerir sistemas de armazenamento complexos, criando barreiras operacionais.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA C&I

• América do Norte

O mercado de armazenamento de energia C&I na América do Norte também está crescendo, especialmente no mercado de armazenamento de energia C&I dos Estados Unidos, devido à demanda por maior eficiência energética e sustentabilidade nos setores comercial e industrial. As empresas com grande interesse na integração das energias renováveis ​​estão a instalar soluções de armazenamento de energia para evitar picos de procura e garantir a fiabilidade no fornecimento. Os incentivos e políticas do governo dos EUA, como créditos fiscais para energias renováveis ​​e sistemas de armazenamento de energia, aumentam a expansão do mercado. Os estados que apostam nas energias renováveis, como a Califórnia e o Texas, estão na vanguarda na adopção de soluções de armazenamento de energia nos sectores comercial e industrial.

• Europa

A Alemanha, o Reino Unido e a França estão a liderar o caminho na Europa, à medida que as indústrias adoptam o armazenamento de energia, a fim de gerir a integração das energias renováveis, reduzir o custo da energia e atingir as metas regulamentares de sustentabilidade. A Europa implementa cada vez mais implementações de armazenamento de energia por parte das empresas para estabilizar a rede e diminuir a sua pegada de carbono. As políticas verdes da União Europeia para alcançar emissões líquidas zero até 2050 geram uma enorme procura pela solução de armazenamento de energia. Como resultado, haverá oportunidades suficientes para os sectores comercial e industrial da região investirem em práticas energéticas sustentáveis. No entanto, as crescentes preocupações relativas à segurança energética devido a várias crises globais também estão a facilitar o crescimento do mercado na referida região.

• Ásia

Quanto à Ásia, refere-se à China, ao Japão e à Índia, onde o crescimento do mercado de armazenamento de energia C&I está a florescer. Na China, isto é em grande parte impulsionado pelo foco governamental na adopção de energias renováveis ​​e na integração do armazenamento de energia no mix. O Japão tem um problema crítico de segurança energética após os seus desastres naturais devastadores, e o seu crescimento em soluções de armazenamento de energia de reserva e de aplicações industriais disparou. Na Índia, o aumento da procura de energia limpa e a urgência por trás dela criam oportunidades significativas nos sistemas de armazenamento de energia. Com os centros de comércio eletrónico e de produção a pressionarem cada vez mais para minimizar os custos de energia e maximizar a eficiência operacional em toda a região, a Ásia é considerada um mercado importante para o setor de armazenamento de energia C&I.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

As empresas líderes que estão causando um enorme impacto no mercado de armazenamento de energia C&I são Huawei, LG Energy Solution, Fraunhofer e Eaton. Eles continuam inovando e se expandindo no mercado. As inovações na tecnologia de armazenamento de energia, como sistemas avançados de baterias e soluções inteligentes de gestão de energia, podem proporcionar mais eficiência e fiabilidade. Eles direcionam sua pesquisa e desenvolvimento para os sistemas de armazenamento de energia visando redução de custos e maior duração, tornando-se assim mais aplicáveis ​​comercial e industrialmente. A colaboração com empresas de energia renovável, serviços públicos e operadores de rede continua a fazer crescer o mercado em que operam, ao mesmo tempo que aumenta a adoção do armazenamento de energia, como uma solução integral para a sustentabilidade e a resiliência energética. Estes são passos significativos para acelerar o movimento global em direcção a sistemas energéticos mais eficientes e seguros.

• Fraunhofer: De acordo com o Fraunhofer ISI, seus projetos de pesquisa mostram eficiência de armazenamento de energia superior a 90% em aplicações piloto de C&I, demonstrando liderança tecnológica.

• Anesco: De acordo com relatórios da Anesco, 80% de suas instalações comerciais incorporam análises preditivas de energia para otimizar o uso do armazenamento.

Lista das principais empresas de armazenamento de energia C&I

• Fraunhofer (Germany)
• Huawei (China)
• Anesco (United Kingdom)
• LG Energy Solution Vertech (South Korea)
• Black & Veatch (United States)
• Con Edison Solutions (United States)
• Enel X (Italy)
• Pacific Green Technologies Group (United States)
• AceOn Group (United Kingdom)
• Eaton (Ireland)
• SMA (Germany)
• ESS (United States)
• POWERSYNC (United States)
• Zruipower (China)
• GoodWe (China)
• Stem (United States)
• Q CELLS (South Korea)
• Invinity (United Kingdom)
• TROES (China)
• Zhongrui Green Energy Technology (China)
• FLEXGEN (United States)
• Cubenergy (United States)
• Delta Electronics (Taiwan)
• EVO Power (Australia)
• Socomec (France)
• General Electric (United States)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2024: A Eaton introduziu um sistema modular de armazenamento de energia que permite aos clientes empresariais otimizar a forma como utilizam a energia nas suas instalações. Combinando a gestão energética intensiva de software com uma capacidade de armazenamento flexível e variável, permite efetivamente às empresas gerir de forma eficiente os custos, melhorar a resiliência da rede e integrar recursos renováveis ​​no fornecimento de energia. Isto está em linha com os esforços da Eaton para fornecer continuamente soluções energeticamente eficientes, escaláveis ​​e sustentáveis ​​para diversas indústrias, numa tentativa de torná-las mais independentes em termos energéticos e alcançar maiores objetivos de sustentabilidade.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.