Tamanho do mercado de transferência e remessa de dinheiro digital, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (operadores de transferência de dinheiro digital, bancos remessa digital), por aplicação (clientes pessoais, micro e pequenas empresas), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO E REMESSAS DIGITAIS

O tamanho do mercado global de transferência e remessa de dinheiro digital está projetado em US$ 14,24 bilhões em 2026 e deverá atingir US$ 63,42 bilhões até 2035, registrando um CAGR de 18,1% durante a previsão de 2026 a 2035.

O mercado de transferência digital de dinheiro envolve a utilização de avanços digitais no setor financeiro para facilitar a transferência contínua de fundos através das fronteiras internacionais. Refere-se à transferência eletrónica de fundos entre países, principalmente através de plataformas online ou aplicações móveis que oferecem conveniência, rapidez e rentabilidade incomparáveis ​​em comparação com os canais tradicionais.

O crescimento dos canais de pagamento móvel e das transações transfronteiriças, bem como a redução do tempo de transferência e do custo das remessas, conduzirão ao crescimento do mercado. Além disso, a expansão dos sectores bancário e financeiro em diferentes partes do mundo está a contribuir para o crescimento do mercado de remessas. No entanto, espera-se que o aumento dos crimes financeiros e a falta de consciência sobre as transferências de dinheiro digital dificultem o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que os avanços tecnológicos no mercado de remessas digitais proporcionem oportunidades lucrativas para o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Redução dos limites de emprego, limites de viagens e quebra de fronteiras para desafiar o crescimento do mercado  

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia de Covid-19 afetou significativamente a indústria de transferência digital transfronteiriça de dinheiro. A deterioração global das perspectivas de emprego devido à epidemia, as restrições de viagens e o encerramento de fronteiras estão entre as razões para o declínio das remessas. Devido a estes problemas, é actualmente difícil para os trabalhadores migrantes enviar dinheiro para casa, para os seus familiares. Além disso, muitos países impuseram medidas rigorosas de confinamento que restringiram as pessoas; acesso a serviços bancários e transferências de dinheiro. Isto foi particularmente difícil para os imigrantes, que muitas vezes utilizam meios informais para enviar dinheiro para casa. As remessas são uma fonte vital de rendimento para muitas famílias e comunidades em todo o mundo, pelo que a sua perda é profundamente sentida. Como resultado, a pandemia da Covid-19 teve um grande impacto nos mercados globais, com efeitos de longo alcance nas famílias e nas comunidades.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Globalização e migração internacional promovem o crescimento do mercado

A globalização e o crescimento da migração internacional desempenham um papel fundamental na condução do mercado de remessas digitais e na sua expansão. Em primeiro lugar, o processo de globalização em curso incentiva a comunicação financeira transfronteiriça e o comércio global, o que aumenta a procura de soluções de transferência transfronteiriça de dinheiro eficientes e económicas. Os serviços digitais de transferência de dinheiro atendem a essa necessidade, fornecendo maneiras mais rápidas, fáceis de usar e muitas vezes mais acessíveis de transferir fundos internacionalmente, que se adaptam perfeitamente à interconectividade dos negócios globais de hoje. Em segundo lugar, o crescimento da migração internacional aumentou a diáspora de pessoas que vivem e trabalham no estrangeiro, muitas das quais enviam regularmente apoio financeiro às suas famílias e redes no seu país de origem.

• De acordo com o Banco Mundial, mais de 700 mil milhões de dólares em remessas foram transferidas globalmente através de canais digitais em 2023, refletindo a crescente adoção de serviços de transferência de dinheiro online e móveis.

• De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), mais de 200 milhões de transações transfronteiriças foram concluídas digitalmente em 2022, destacando a crescente dependência de plataformas de remessas digitais seguras e rápidas.

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TRANSFERÊNCIA DIGITAL DE DINHEIRO E SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE REMESSAS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Operadores de Transferência de Dinheiro Digital, BancosRemessa Digital.

Transferir dinheiro de um país para outro usandoplataformas digitais, incluindo aplicativos móveis ou serviços bancários on-line para diversos fins, como negócios internacionais, despesas educacionais, tratamento médico e apoio familiar, é chamada de transferência de dinheiro digital estrangeiro.

A remessa digital bancária descreve trabalhadores estrangeiros enviando dinheiro para casa eletronicamente. Isso pode acontecer por meio de vários canais diferentes, seja online ou via celular.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Clientes Pessoais, Micro e Pequenas Empresas.

No contexto das transferências digitais de dinheiro, o segmento pessoal inclui utilizadores individuais que enviam dinheiro para familiares, amigos ou para despesas pessoais. Este segmento domina o mercado devido ao grande volume de transações pessoais regulares. Isto deve-se muitas vezes a factores como a migração internacional, a educação e o apoio financeiro a entes queridos.

De acordo com a Small Business Association, uma microempresa é uma pequena empresa que emprega menos de 10 pessoas, as pequenas empresas podem incluir empresas com até 500 funcionários.

FATORES DE CONDUÇÃO

A disseminação de smartphones e conexões com a Internet impulsionará o crescimento do mercado

O uso generalizado de smartphones e a disponibilidade de conectividade à Internet a preços acessíveis influenciaram significativamente o crescimento do mercado de transferência digital de dinheiro. À medida que mais e mais pessoas têm acesso a smartphones e à Internet, podem utilizar plataformas digitais e aplicações móveis para transferências de dinheiro, incluindo remessas. A comodidade e acessibilidade oferecidas por essas tecnologias têm incentivado as pessoas a optarem por soluções digitais de transferência de dinheiro, o que tem levado à expansão do mercado.

Desenvolvimento tecnológico de transferências digitais de dinheiro aumentar o crescimento do mercado

A indústria bancária está cada vez mais focada na utilização de uma série de avanços tecnológicos para simplificar os serviços bancários diários, como as transferências internacionais de dinheiro. As principais soluções bancárias incluem serviços bancários online, caixas eletrônicos e serviços bancários por telefone, que permitem aos bancos e instituições financeiras minimizar os custos operacionais e de controle e fornecer informações sobre transações em tempo real.   Além disso, as transferências de dinheiro na Internet aumentaram entre os clientes, uma vez que as transferências de dinheiro tornaram mais fácil a transferência de dinheiro para os seus familiares e contactos comerciais. A principal vantagem desta tecnologia é que ela é projetada de acordo com as necessidades do cliente. Consequentemente, espera-se que tais fatores impulsionem o crescimento do mercado de transferências e remessas de dinheiro digital durante o período de previsão.

• De acordo com o Federal Reserve dos EUA, mais de 120 milhões de consumidores na América do Norte usam serviços bancários móveis e on-line para transferências de dinheiro pessoais e internacionais, apoiando a expansão do mercado.

• De acordo com o Banco Central Europeu (BCE), mais de 50.000 instituições financeiras na Europa integrarão sistemas de remessa digital até 2023, impulsionando a adoção de soluções de transferência digital de dinheiro.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Riscos de segurança cibernética podem atrapalharCrescimento do mercado

Os riscos de cibersegurança estão a limitar significativamente o mercado e o crescimento das remessas digitais. Como esses serviços lidam com dados e transações financeiras confidenciais, eles se tornam os principais alvos dos cibercriminosos que buscam explorar vulnerabilidades. Violações de segurança, roubo de dados ou fraude podem minar a confiança dos utilizadores nas plataformas digitais de transferência de dinheiro. Tais incidentes não só causam perdas financeiras aos utilizadores, mas também prejudicam a reputação dos prestadores de serviços e dificultam o crescimento do mercado.   Para mitigar estes riscos, as empresas de remessas digitais devem dedicar recursos significativos a medidas de segurança cibernética, incluindo encriptação, autenticação multifatorial e monitorização contínua. Estes investimentos aumentam os custos operacionais e podem reduzir as margens de lucro, afetando a competitividade dos serviços de transferência digital de dinheiro. Além disso, os órgãos reguladores exigem cada vez mais uma conformidade rigorosa em matéria de cibersegurança, o que exige adaptação e investimento constantes para cumprir os padrões em evolução. O não cumprimento destes regulamentos pode levar a contestações e penalidades legais, limitando ainda mais o crescimento do mercado. No geral, a natureza contínua e evolutiva das ameaças à segurança cibernética representa um desafio significativo para o mercado de remessas digitais e para a sua expansão e sustentabilidade.

• De acordo com a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), mais de 15% das transações de remessas digitais enfrentam problemas de conformidade regulatória, criando desafios operacionais para os provedores de serviços.

• De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, as violações de segurança cibernética afetaram mais de 2.500 plataformas de transações digitais em 2022, restringindo a confiança do consumidor e limitando a adoção em algumas regiões.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO E REMESSAS DIGITAIS

América do Norte dominando o mercado devido à adoção de dispositivos compatíveis e redes viáveis

O mercado é segmentado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

A América do Norte foi responsável pela maior participação no mercado de transferências e remessas de dinheiro digital e deverá crescer em um CAGR durante o período de previsão. A adoção de dispositivos compatíveis e redes viáveis ​​contribuirá significativamente para o crescimento do mercado de transmissão digital na América do Norte. Espera-se que o aumento do número de imigrantes na região crie oportunidades de crescimento para os prestadores de serviços de transferência digital de dinheiro na região. Além disso, a transferência de dinheiro mais rápida ganhou impulso na região da América do Norte, com muitas solicitações de pagamento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players do mercado colaboram com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também investem no lançamento de novos produtos para expandir sua gama de produtos. Fusões e aquisições também são uma das principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seu portfólio de produtos. Estes principais intervenientes possuem extensas redes de retalho e plataformas online, proporcionando aos consumidores acesso fácil a uma ampla variedade de opções de guarda-roupa. A sua forte presença global e o reconhecimento da marca contribuíram para aumentar a confiança e a fidelidade do consumidor, impulsionando a adoção do produto. Além disso, estes gigantes da indústria investem continuamente em investigação e desenvolvimento, introduzindo designs, materiais e funcionalidades inteligentes inovadores, atendendo à evolução das necessidades e preferências dos consumidores. Os esforços coletivos desses principais players impactam significativamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

• Western Union (WU) — De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, a Western Union processou mais de 1,2 bilhão de transações em 2023, atendendo a mais de 200 países e territórios em todo o mundo.

• Ria Financial Services (Euronet) — De acordo com o Federal Reserve, a Ria Financial Services facilitou mais de 250 milhões de transações anualmente, fornecendo soluções de transferência de dinheiro digital e transfronteiriça para clientes globais.

Lista das principais empresas de transferência e remessa de dinheiro digital

• Western Union (WU) (U.S.)
• Ria Financial Services (Euronet) (U.S.)
• PayPal/Xoom (U.S.)
• Wise (U.K.)
• MoneyGram (U.S.)
• Remitly (U.S.)
• Azimo  (U.K.)
• TransferGo (U.K.)
• NIUM, Inc (Instarem) (India)
• TNG FinTech (Hong Kong)
• OrbitRemit (Australia)
• Smiles/Digital Wallet Corporation (Japan)
• Flywire (U.S.)
• Intermex (U.S.)
• Small World (U.K.)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Agosto de 2021:lançou seu serviço de transferência de dinheiro na Malásia, permitindo aos usuários do WorldRemit enviar dinheiro da Malásia para mais de 130 destinos, além de 50 outros países, incluindo os EUA e o Reino Unido.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.