Tamanho do mercado de remessas digitais, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (bancos remessas digitais, operadores de transferência de dinheiro digital), por aplicação (força de trabalho migrante, estudo no exterior e viagens, pequenas empresas, outros), insights regionais e previsão de 2025 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE REMESSAS DIGITAIS

O mercado global de remessas digitais foi avaliado em 13,16 mil milhões de dólares em 2025 e deverá atingir 16,79 mil milhões de dólares em 2026, progredindo continuamente para 150,52 mil milhões de dólares até 2035, com uma CAGR de 27,6% de 2025 a 2035.

O aumento do crescimento do mercado é impulsionado por uma combinação de factores, incluindo a globalização, a migração internacional e a crescente procura de transferências simplificadas de fundos transfronteiriços. À medida que o mundo se torna cada vez mais interligado e as pessoas migram através das fronteiras, há uma necessidade crescente de soluções de pagamento transfronteiriças eficientes e económicas. As empresas e os indivíduos procuram agora formas mais rápidas, mais transparentes e mais convenientes de transferir fundos a nível global, e as remessas digitais proporcionam acompanhamento de transações em tempo real e taxas de transação reduzidas para satisfazer estas exigências.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A demanda aumentou devido ao aumento da adoção de pagamentos digitais

A pandemia da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 teve um impacto multifacetado no crescimento do mercado de remessas digitais. As restrições às viagens e movimentos criaram desafios significativos para os migrantes que tradicionalmente dependiam de apoio presencial e baseado em dinheiro.remessamétodos. Como resultado, recorreram rapidamente a serviços de remessa digital, encontrando um meio mais conveniente e fiável de enviar dinheiro eletronicamente para casa. Simultaneamente, a pandemia acelerou a adoção mais ampla de pagamentos digitais, à medida que as pessoas se sentiam cada vez mais confortáveis ​​com os serviços bancários online e móveis. Esta familiaridade crescente com as ferramentas financeiras digitais tornou não só mais fácil para os migrantes enviar e receber remessas, mas também transformou o panorama geral das transações transfronteiriças.

Além disso, a pandemia levou os governos de todo o mundo a implementar alterações regulamentares que promoveram a utilização de remessas digitais. Estes regulamentos facilitaram o funcionamento dos prestadores de remessas e reduziram os custos associados ao envio de dinheiro através das fronteiras, tornando as remessas digitais uma opção ainda mais atraente para os migrantes que procuram apoiar as suas famílias e entes queridos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Transformação em direção às remessas móveis para oferecer um nível de conveniência incomparável

O panorama das remessas digitais está a passar por uma mudança transformadora no sentido das remessas que priorizam os dispositivos móveis, capitalizando a omnipresença dos smartphones e da conectividade à Internet móvel. Esta mudança pode ser atribuída a vários factores, incluindo a adopção generalizada de smartphones e o crescimento exponencial da conectividade à Internet móvel. Os aplicativos de remessa compatíveis com dispositivos móveis surgiram para simplificar o processo, oferecendo interfaces fáceis de usar, suporte multilíngue e opções de pagamento econômicas. As remessas móveis, caracterizadas por taxas de transação mais baixas e maior acessibilidade, estão a substituir os métodos tradicionais, transcendendo as fronteiras geográficas.

A adopção de remessas móveis teve um impacto significativo nos migrantes e nas suas famílias. Oferece uma conveniência incomparável, poupando os migrantes da necessidade de visitar locais físicos ou de esperar em longas filas. Taxas de transação mais baixas traduzem-se em mais fundos que chegam aos destinatários pretendidos nos países em desenvolvimento, capacitando os migrantes sem ou com poucos recursos bancários. Esses aplicativos fornecem rastreamento de transações e atualizações de status em tempo real, garantindo transparência para remetentes e destinatários.

• De acordo com a base de dados Remittance Prices Worldwide do Banco Mundial, o índice de remessas digitais aumentou ligeiramente de 4,79% no primeiro trimestre de 2022 para 4,80% no segundo trimestre de 2022, refletindo uma modesta estabilidade de custos durante esse período. Entretanto, no primeiro trimestre de 2024, o índice de remessas digitais foi de 4,96%, inalterado em relação ao trimestre anterior, indicando preços persistentemente competitivos em corredores digitais.

• Em 2022, 28% dos adultos, em média, em toda a África Subsariana possuíam uma conta de dinheiro móvel — uma fundação que permite mais atividades de remessas através de rotas móveis/digitais. 1,6 mil milhões de contas de dinheiro móvel registadas processaram transações avaliadas em 1,26 biliões de dólares em 2022 — um crescimento anual de 22% no volume de operações.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE REMESSAS DIGITAIS

 Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em remessas digitais bancárias e transferências digitais de dinheiro e operadoras de remessas.

As remessas digitais dos bancos referem-se aos serviços oferecidos pelas instituições bancárias tradicionais que integraram soluções digitais nas suas ofertas de remessas. Estes bancos aproveitam a sua infraestrutura financeira e base de clientes bem estabelecidas para fornecer serviços de remessas digitais seguros e convenientes. Por outro lado, os operadores de transferência digital de dinheiro representam um grupo diversificado de prestadores de serviços especializados que se concentram exclusivamente em facilitar as remessas digitais. Essas operadoras costumam utilizar tecnologias inovadoras e modelos de negócios ágeis para oferecer taxas competitivas, rastreamento de transações em tempo real e plataformas fáceis de usar.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em forças de trabalho migrantes, estudos no exterior e viagens, pequenas empresas, entre outros.

O segmento da mão-de-obra migrante desempenha um papel fundamental, servindo como tábua de salvação para muitos indivíduos que trabalham no estrangeiro e que dependem de remessas digitais para apoiar financeiramente as suas famílias e entes queridos nos seus países de origem. Os segmentos de estudo no exterior e viagens são significativos, pois representam estudantes e viajantes que necessitam de fundos para despesas educacionais ou despesas no exterior. As pequenas empresas utilizam cada vez mais remessas digitais para transações comerciais e financeiras transfronteiriças, uma vez que estes serviços oferecem soluções económicas e eficientes. A categoria "outros" engloba váriosvariadoaplicações, demonstrando a versatilidade das remessas digitais para atender a um amplo espectro de necessidades financeiras.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da globalização e da migração internacional para impulsionar o crescimento do mercado

O crescente movimento de pessoas através das fronteiras levou a uma procura crescente de soluções de pagamento transfronteiriças. Com mais pessoas a viver e a trabalhar no estrangeiro, as remessas digitais proporcionam uma forma conveniente e económica para os migrantes enviarem dinheiro de volta para os seus países de origem. Esta tendência impulsionou significativamente o crescimento do mercado.

• Prevê-se que as remessas para os países de baixa e média renda atinjam 685 mil milhões de dólares em 2024, ultrapassando tanto o investimento direto externo (IDE) como a ajuda oficial ao desenvolvimento combinadas. Os fluxos de remessas para o Sul da Ásia deverão crescer 11,8% em 2024, alimentados por remessas para a Índia, Paquistão e Bangladesh.

• Os bancos continuam a ser o canal de remessas mais caro, com custo médio de ~12,66%, enquanto as operadoras exclusivamente digitais têm um custo de 3,97%, oferecendo um diferencial de custo que favorece os canais digitais. No quarto trimestre de 2023, o índice de remessas digitais foi de 4,96% em comparação com a média de remessas não digitais de 7,00%, evidenciando o prêmio de custo mais baixo dos canais digitais.

Crescente demanda por transferências simplificadas de fundos transfronteiriços para estimular a expansão do mercado

As empresas e os indivíduos exigem cada vez mais soluções de pagamento transfronteiriços mais rápidas, mais eficientes e mais transparentes. As remessas digitais atendem a essas demandas, fornecendo rastreamento de transações em tempo real e taxas de transação mais baixas. Essa conveniência e economia estão impulsionando a expansão do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de alfabetização digital e educação financeira para dificultar o crescimento do mercado

Alfabetização digital e financeiraeducaçãorepresentam fatores restritivos significativos para o mercado de remessas digitais. Embora as remessas móveis estejam a ganhar força, nem todos os migrantes possuem as competências de literacia digital necessárias para navegar eficazmente nos smartphones e nos serviços online. A falta de familiaridade com estas tecnologias pode impedir a sua capacidade de utilizar aplicações e plataformas de remessas móveis, limitando o seu acesso a estes serviços convenientes.

Além disso, a educação financeira é igualmente crucial, pois garante que os migrantes possam tomar decisões informadas sobre o envio e a recepção de remessas. Sem conhecimentos financeiros adequados, os migrantes podem não compreender completamente os custos, as taxas de câmbio e os riscos potenciais associados às remessas digitais, o que poderia dissuadi-los de adoptar estes serviços ou levar a resultados financeiros menos favoráveis. Portanto, enfrentar os desafios relacionados com a literacia digital e a educação financeira é essencial para o crescimento sustentado do mercado de remessas digitais.

• Aproximadamente 33% dos destinatários de remessas utilizam canais não regulamentados, como transporte de dinheiro em mão ou motoristas de autocarro, o que prejudica a adoção digital formal. Entre os utilizadores de serviços regulamentados, cerca de 90% ainda recebem remessas em dinheiro em algumas regiões, o que indica uma adoção digital limitada de ponta a ponta.

• No segundo trimestre de 2024, o índice de remessas digitais aumentou para 5,29%. No primeiro trimestre de 2024, o custo médio global em todos os tipos de remessas foi de aproximadamente 6,35%, com a média ponderada global em 4,76%, indicando variabilidade e custos mais elevados em alguns fluxos.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE REMESSAS DIGITAIS

Ásia-Pacífico liderará o mercado devido aos altos níveis de migração internacional da região

O mercado global de remessas digitais é um cenário dinâmico, com várias regiões desempenhando um papel significativo. A região líder, que detém a participação máxima no mercado de remessas digitais e deverá crescer no ritmo mais rápido, é a Ásia-Pacífico. Esta região é caracterizada por uma grande população, elevados níveis de migração internacional e pela presença de intervenientes importantes. Embora a Ásia-Pacífico esteja na liderança, outras regiões também contribuem para o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes concentram-se em parcerias para obter vantagem competitiva

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

• Western Union (Rede de Bancos/Remessas): possui uma rede de agentes que abrange mais de 200 países em todo o mundo.

• PayPal (Remessa Digital / Fintech): captura mais de 20% de participação de mercado nos mercados de remessas digitais.

Lista das principais empresas de remessas digitais

• Western Union (U.S.)
• Ria Financial Services (U.S.)
• PayPal/Xoom (U.S.)
• TransferWise (U.K.)
• WorldRemit (U.K.)
• MoneyGram (U.S.)
• Remitly (U.S.)
• Azimo (U.K.)
• TransferGo (U.K.)
• InstaReM (Singapore)
• TNG Wallet (Hong Kong)
• Toast Me (Switzerland)
• OrbitRemit (New Zealand)
• Smiles Mobile Remittance (Singapore)
• Avenues India Pvt Ltd (India)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Setembro de 2023:PayPal, uma plataforma global de pagamentos online, expandiu os seus serviços de remessas digitais para África. O PayPal permitirá agora que utilizadores em 25 países africanos enviem e recebam remessas. Espera-se que esta expansão ajude a aumentar a inclusão financeira em África e facilite aos migrantes o envio de dinheiro para casa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.